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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
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黄车厘
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2023-08-20 19:35:40
7月一次性电子烟出口跟踪
每个月20多号,海关会发布出口数据,如果公司产品主要是靠出口的,那这个高频数据是要跟踪的,最早我是在英科医疗上应用的,虽然比不上公司内部能找到的信息准确,但是对于判断行业情况还是有用的。 简单讲下7月一次性电子烟出口数据,整体出口环比小幅度下降,6月是47亿,7月是46亿多,但是同比增长在32.45%,同比增速略超6月。 具体细分美国、英国、德意法三国,这几个地区的情况来看, 美国6月份出口14亿,7月13.4亿,环比下降,7月同比增速7%,比6月5%的同比增速好点,但是美国本身整体增速就不高,
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-20 12:03:31
讲讲这几年的机游结合
这几年短期爆发数倍的牛股,我不知道大家还记得几个,可能一代版本一代神,大家老早就忘了以前轰轰烈烈的牛股,毕竟最后绝大多数都是跌回去的。但是当时轰轰烈烈的牛股行情,是给许多中小资金崛起的机会的, 刚好是周末,所以准备分2部分来给大家解析一下这种机油结合的模式, 1机游结合的发展步骤 2各个阶段延续发展的关键要素 首先在我的认知里面,绝大多数数倍牛股的涨幅不是一股资金决定的,所以也不会有什么大资金是从底下拿到顶上的,同时也是花了百来万学费学会的不要执迷,一半清醒一半醉,不要让浮盈全部溜走。 再者,没
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-17 20:34:42
见底了?会反复
今天指数经过3天的修整,到了要选择方向的时候了,早盘杀跌还是有一定杀伤力的,但是金融地产又一次护盘把指数拉回,大家看不是下跌中继了,就该进场进场,昨天的数据早上冲了一下,最后还是给机器人跟军工摘了桃子。金融地产因为之前在最合适的时候没带动,已经降级成为政策博弈的震荡板块,今天完成了护盘后其他版块走强了,资金也就放弃了金融开始搞其他版块了,今天的底部正式确立也就是10.40那波券商跳水后,指数接住然后其他题材上攻。 不过这个短线我没考虑去做,因为后面的发展性没有那么的好。首先要确认的是指数只是见底
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-16 20:54:44
振奋一天8.16
今天盘面和股票是没给什么振奋的机会,主要是昨晚跟老婆散步聊天,老婆给了点信心,又想到以前看的爱在冰川的复盘,他说道自己当年一刀割肉后想去开个滴滴,结果开了一小时的顺风车收入也就27块钱,完事了拿去吃烧烤了,觉得还是只能靠股票悟道。那我还有什么好摆烂的呢,痛定思痛好好想办法再创辉煌吧,不然也对不起老婆孩子。 两市还是继续缩量7000亿,这里市场是个底部区间,虽然看起来像是下跌中继,但是带坑里的券商跟地产其实还在反反复复,意味着应该不太容易投降继续杀跌,不过这个在这个无量的市场下,金融地产抽血,其他
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-15 22:16:49
又活着摸鱼一天,真好8.15
非常艰难的一天,正如昨天预料的一样,券商和科技带动的V是徒劳无功的,券商昨天收盘前就噶了,科技今天开盘也就鸿博顶了上去,哪怕昨晚美股英伟达大涨,也带不动。继续缩量一天,昨天7400,今天只有7000了,下午开盘本来是要蹦着恐慌去的,结果又被小作文减印花税+GJD券商给护上来了,非常非常非常的尴尬,属于典型的指数回去了钱没回去。 明天应该也就鸿博有点机会,看能不能带动科技跟指数共振下,本来想去搞鸿博,但是没放量也没杀跌,性价比太差了。继续跟踪观察 这里券商其实蛮难做的,但是唯一有机会的也就券商了,
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-14 22:40:31
重启每日摸鱼8.14
没亏暴,但是确实很惨,周末受余哥16年1w起家的刺激,想想还是得振奋起来啊,毕竟咱也是从30干到300的人,现在回撤一大口,好歹也还有机会,总比起始的时候钱多点,经验多点。所以准备又开始每日摸鱼了,不知道这次能坚持多久。 先看大势,7400亿的量能,两大指数见底回升,周末各种发酵的市场底比政策底低10%左右同时还有一个月以上的时间滞后性,今天都没恐慌开来,属于跌的不透彻,早盘跌停的也就2-3家。同时导致弹的没力度,意味着大概率没有外力破坏的情况下,可能就是持续震荡磨底。 盘后没什么太大的消息,科
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-05-21 22:34:06
起来,不愿做奴隶的人们。制裁美光。
在上一篇半导体的周期分析中,讲了几个点,随着时间的流逝,发生了几个关键的事情。 1是长江存储跟三星海力士相继宣布涨价,同时费城半导体指数已经拐头向上了 2.G7落地,没有之前预期的半导体制裁加强。相反中美开始接触,同时跟荷兰的沟通也在持续,关键设备卡脖子情况可能超预期缓解 3.制裁美光。 之前的文章中提出,这轮半导体的投资核心点是国产替代的突围+周期拐点 周期拐点这个参考的是费城半导体指数以及几大美股半导体股票,毕竟半导体周期可以算是全球周期了,但是细分下来,目前最快看到拐点的应该就是存储(le
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雅克科技
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拓荆科技
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中船特气
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黄车厘
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2023-05-09 23:26:53
躲不开的周期宿命
借着今天中芯国际大跌来讲讲半导体的一些看法。 之前我分享过选半导体的2点,一个是国产替代,另外就是周期,目前半导体跌的都是周期下行超预期的钱,比如一季报太差,比如预计今年的反转又要迟到,下跌超出预期,甚至可能怀疑不会存在周期反转,而是跟着消费市场的低迷保持一个L型的态势。 其实关于周期,我觉得看空的人永远是对的,但是左侧抄底的人才是能赚到钱的。在周期下行末端,怎么喊空都没错,往往出清的力度都会超乎人们的想象,就像上涨也会超出人们的想象一样,但是一切周期都会来的,就像传媒游戏在今年的行情一样。 既
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雅克科技
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拓荆科技
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中芯国际
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中微公司
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黄车厘
长线持有
2023-05-07 10:58:50
关于北方华创大基金减持
首先这肯定不是好事情。没什么好洗的。 炒股这个事情很屁股决定脑袋的,要是周一开盘我的持仓开始连板十几二十个。我都不需要用脑子,吃狗屎能发财,我会更开心。 然后在拓展开说说整个芯片行业,首先大基金减持,目的是什么?割韭菜? 对,割韭菜,拿钱出来,没钱干不了事情。这个很正常,当初新能源发展起来也都是各位老爷们定增融资然后割韭菜减持出来的,没有任何的问题。 但是大基金割韭菜好过大股东割韭菜。因为大基金割出来的钱,是用来再投资的,而不是上缴国库。这个就要回到半导体的本质,这波是我们迈向高端制造的艰难一战
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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黄车厘
长线持有
2022-12-15 13:53:42
再论新开源——化工板块估值分析
再论新开源——化工板块估值分析 前言赘述扯淡 我之前分享过的几个票子,英科医疗龙蟠科技都是典型的戴维斯双击,东方电缆其实分析的不深,因为主要是机构覆盖的,就参考机构的分析抱团做。 而我这次在新开源上看到了跟当时英科龙蟠类似的机遇,都是一个行业的变革带动的小公司爆发的机会。英科当时是刚好提前规划的产能碰上了YQ,龙蟠是刚好并购来的磷酸铁锂业务遇上了新能源爆发(特别是中间磷酸铁锂的爆发,21年磷酸铁锂表现好过三元)而新开源正是刚好之前规划的PVP投产遇上了欧洲能源危机,看似产品价格没有跳涨,但是欧洲
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新开源
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黄车厘
长线持有
2022-12-11 16:48:41
新开源事件分析以及延伸的一些分析
很久没来公社发帖了,这一年也算跌宕起伏,上半年抗住了,靠东方电缆保住了命,678月份甚至意气风发,结果没想到9月底开始怎么买怎么惨,还吃中天科技一个黑天鹅。之前想发帖吹一个很大的话题,后来因为种种原因搁置了,这次就刚好借着自己的持仓新开源出了个公告,出来吹一下顺便简单提一下大话题(欧洲能源危机下的产业转移) 简单说下新开源这个公告的事情,甚至有的引申到公司管理层的问题。其实新开源的股东方肯定是存在缺点的,大股东持股比例不够,容易让投资者不安心,害怕有挖空公司的行为,但是目前看到的行为也算是正常。
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新开源
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黄车厘
长线持有
2021-12-15 11:58:17
新电网,特高压、柔性直流
政治局会议跟中央经济会议推动了新基建预期,这轮新能源就主涨电网侧升级改革,许继电气带头,主要是特高压输电,柔性直流。以绿电为主的电网需要对传统电网做很多地方的升级迭代,高低压设备许继电气,四方股份,国电南自,平高股份、特变电工,柔性直流电缆:东方电缆,中天科技,华菱线缆。 水字数: 电力与能源市场稳步发展, 超高压电缆与海缆系统解决方案日臻完善,创造性地将超高压海缆大长度连续制造等相关技术延 伸应用于陆缆,成功中标华能岳阳电厂和永泰抽蓄能电站双500kV 超高压电力电缆项目,在超高 压电缆系统领
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东方电缆
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黄车厘
长线持有
2021-07-15 20:52:19
新能源时代下的投资要领
写在前面 这篇是明天晚上的电话会议稿,有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来,有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析,嫌长不看的可以直接跳到最后看总结,代码说了几个,但是请自负盈亏,有能力的建议看看逻辑,然后找更有爆发力的股票,我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头,做t。没时间没能力的,建议买光伏ETF。如果觉得有更好的逻辑和深度分析,可以评论区指正,我会奖励工分。之前我会每天分享持仓,现在有点懒得了,并且很多人抄作业,我没好处,还增加自己的心理负担。 正文 毋庸置
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福莱特
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宁德时代
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隆基绿能
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福斯特
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黄车厘
长线持有
2021-07-08 14:32:24
断不可毕其功于一役(完整版)
熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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英科医疗
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健麾信息
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龙蟠科技
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黄车厘
长线持有
2021-07-07 22:33:47
断不可毕其功于一役(上)
熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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英科医疗
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7月一次性电子烟出口跟踪
每个月20多号,海关会发布出口数据,如果公司产品主要是靠出口的,那这个高频数据是要跟踪的,最早我是在英科医疗上应用的,虽然比不上公司内部能找到的信息准确,但是对于判断行业情况还是有用的。 简单讲下7月一次性电子烟出口数据,整体出口环比小幅度下降,6月是47亿,7月是46亿多,但是同比增长在32.45%,同比增速略超6月。 具体细分美国、英国、德意法三国,这几个地区的情况来看, 美国6月份出口14亿,7月13.4亿,环比下降,7月同比增速7%,比6月5%的同比增速好点,但是美国本身整体增速就不高,
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讲讲这几年的机游结合
这几年短期爆发数倍的牛股,我不知道大家还记得几个,可能一代版本一代神,大家老早就忘了以前轰轰烈烈的牛股,毕竟最后绝大多数都是跌回去的。但是当时轰轰烈烈的牛股行情,是给许多中小资金崛起的机会的, 刚好是周末,所以准备分2部分来给大家解析一下这种机油结合的模式, 1机游结合的发展步骤 2各个阶段延续发展的关键要素 首先在我的认知里面,绝大多数数倍牛股的涨幅不是一股资金决定的,所以也不会有什么大资金是从底下拿到顶上的,同时也是花了百来万学费学会的不要执迷,一半清醒一半醉,不要让浮盈全部溜走。 再者,没
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见底了?会反复
今天指数经过3天的修整,到了要选择方向的时候了,早盘杀跌还是有一定杀伤力的,但是金融地产又一次护盘把指数拉回,大家看不是下跌中继了,就该进场进场,昨天的数据早上冲了一下,最后还是给机器人跟军工摘了桃子。金融地产因为之前在最合适的时候没带动,已经降级成为政策博弈的震荡板块,今天完成了护盘后其他版块走强了,资金也就放弃了金融开始搞其他版块了,今天的底部正式确立也就是10.40那波券商跳水后,指数接住然后其他题材上攻。 不过这个短线我没考虑去做,因为后面的发展性没有那么的好。首先要确认的是指数只是见底
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振奋一天8.16
今天盘面和股票是没给什么振奋的机会,主要是昨晚跟老婆散步聊天,老婆给了点信心,又想到以前看的爱在冰川的复盘,他说道自己当年一刀割肉后想去开个滴滴,结果开了一小时的顺风车收入也就27块钱,完事了拿去吃烧烤了,觉得还是只能靠股票悟道。那我还有什么好摆烂的呢,痛定思痛好好想办法再创辉煌吧,不然也对不起老婆孩子。 两市还是继续缩量7000亿,这里市场是个底部区间,虽然看起来像是下跌中继,但是带坑里的券商跟地产其实还在反反复复,意味着应该不太容易投降继续杀跌,不过这个在这个无量的市场下,金融地产抽血,其他
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又活着摸鱼一天,真好8.15
非常艰难的一天,正如昨天预料的一样,券商和科技带动的V是徒劳无功的,券商昨天收盘前就噶了,科技今天开盘也就鸿博顶了上去,哪怕昨晚美股英伟达大涨,也带不动。继续缩量一天,昨天7400,今天只有7000了,下午开盘本来是要蹦着恐慌去的,结果又被小作文减印花税+GJD券商给护上来了,非常非常非常的尴尬,属于典型的指数回去了钱没回去。 明天应该也就鸿博有点机会,看能不能带动科技跟指数共振下,本来想去搞鸿博,但是没放量也没杀跌,性价比太差了。继续跟踪观察 这里券商其实蛮难做的,但是唯一有机会的也就券商了,
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重启每日摸鱼8.14
没亏暴,但是确实很惨,周末受余哥16年1w起家的刺激,想想还是得振奋起来啊,毕竟咱也是从30干到300的人,现在回撤一大口,好歹也还有机会,总比起始的时候钱多点,经验多点。所以准备又开始每日摸鱼了,不知道这次能坚持多久。 先看大势,7400亿的量能,两大指数见底回升,周末各种发酵的市场底比政策底低10%左右同时还有一个月以上的时间滞后性,今天都没恐慌开来,属于跌的不透彻,早盘跌停的也就2-3家。同时导致弹的没力度,意味着大概率没有外力破坏的情况下,可能就是持续震荡磨底。 盘后没什么太大的消息,科
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起来,不愿做奴隶的人们。制裁美光。
在上一篇半导体的周期分析中,讲了几个点,随着时间的流逝,发生了几个关键的事情。 1是长江存储跟三星海力士相继宣布涨价,同时费城半导体指数已经拐头向上了 2.G7落地,没有之前预期的半导体制裁加强。相反中美开始接触,同时跟荷兰的沟通也在持续,关键设备卡脖子情况可能超预期缓解 3.制裁美光。 之前的文章中提出,这轮半导体的投资核心点是国产替代的突围+周期拐点 周期拐点这个参考的是费城半导体指数以及几大美股半导体股票,毕竟半导体周期可以算是全球周期了,但是细分下来,目前最快看到拐点的应该就是存储(le
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躲不开的周期宿命
借着今天中芯国际大跌来讲讲半导体的一些看法。 之前我分享过选半导体的2点,一个是国产替代,另外就是周期,目前半导体跌的都是周期下行超预期的钱,比如一季报太差,比如预计今年的反转又要迟到,下跌超出预期,甚至可能怀疑不会存在周期反转,而是跟着消费市场的低迷保持一个L型的态势。 其实关于周期,我觉得看空的人永远是对的,但是左侧抄底的人才是能赚到钱的。在周期下行末端,怎么喊空都没错,往往出清的力度都会超乎人们的想象,就像上涨也会超出人们的想象一样,但是一切周期都会来的,就像传媒游戏在今年的行情一样。 既
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关于北方华创大基金减持
首先这肯定不是好事情。没什么好洗的。 炒股这个事情很屁股决定脑袋的,要是周一开盘我的持仓开始连板十几二十个。我都不需要用脑子,吃狗屎能发财,我会更开心。 然后在拓展开说说整个芯片行业,首先大基金减持,目的是什么?割韭菜? 对,割韭菜,拿钱出来,没钱干不了事情。这个很正常,当初新能源发展起来也都是各位老爷们定增融资然后割韭菜减持出来的,没有任何的问题。 但是大基金割韭菜好过大股东割韭菜。因为大基金割出来的钱,是用来再投资的,而不是上缴国库。这个就要回到半导体的本质,这波是我们迈向高端制造的艰难一战
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再论新开源——化工板块估值分析
再论新开源——化工板块估值分析 前言赘述扯淡 我之前分享过的几个票子,英科医疗龙蟠科技都是典型的戴维斯双击,东方电缆其实分析的不深,因为主要是机构覆盖的,就参考机构的分析抱团做。 而我这次在新开源上看到了跟当时英科龙蟠类似的机遇,都是一个行业的变革带动的小公司爆发的机会。英科当时是刚好提前规划的产能碰上了YQ,龙蟠是刚好并购来的磷酸铁锂业务遇上了新能源爆发(特别是中间磷酸铁锂的爆发,21年磷酸铁锂表现好过三元)而新开源正是刚好之前规划的PVP投产遇上了欧洲能源危机,看似产品价格没有跳涨,但是欧洲
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新开源事件分析以及延伸的一些分析
很久没来公社发帖了,这一年也算跌宕起伏,上半年抗住了,靠东方电缆保住了命,678月份甚至意气风发,结果没想到9月底开始怎么买怎么惨,还吃中天科技一个黑天鹅。之前想发帖吹一个很大的话题,后来因为种种原因搁置了,这次就刚好借着自己的持仓新开源出了个公告,出来吹一下顺便简单提一下大话题(欧洲能源危机下的产业转移) 简单说下新开源这个公告的事情,甚至有的引申到公司管理层的问题。其实新开源的股东方肯定是存在缺点的,大股东持股比例不够,容易让投资者不安心,害怕有挖空公司的行为,但是目前看到的行为也算是正常。
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新电网,特高压、柔性直流
政治局会议跟中央经济会议推动了新基建预期,这轮新能源就主涨电网侧升级改革,许继电气带头,主要是特高压输电,柔性直流。以绿电为主的电网需要对传统电网做很多地方的升级迭代,高低压设备许继电气,四方股份,国电南自,平高股份、特变电工,柔性直流电缆:东方电缆,中天科技,华菱线缆。 水字数: 电力与能源市场稳步发展, 超高压电缆与海缆系统解决方案日臻完善,创造性地将超高压海缆大长度连续制造等相关技术延 伸应用于陆缆,成功中标华能岳阳电厂和永泰抽蓄能电站双500kV 超高压电力电缆项目,在超高 压电缆系统领
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新能源时代下的投资要领
写在前面 这篇是明天晚上的电话会议稿,有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来,有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析,嫌长不看的可以直接跳到最后看总结,代码说了几个,但是请自负盈亏,有能力的建议看看逻辑,然后找更有爆发力的股票,我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头,做t。没时间没能力的,建议买光伏ETF。如果觉得有更好的逻辑和深度分析,可以评论区指正,我会奖励工分。之前我会每天分享持仓,现在有点懒得了,并且很多人抄作业,我没好处,还增加自己的心理负担。 正文 毋庸置
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熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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讲讲这几年的机游结合
这几年短期爆发数倍的牛股,我不知道大家还记得几个,可能一代版本一代神,大家老早就忘了以前轰轰烈烈的牛股,毕竟最后绝大多数都是跌回去的。但是当时轰轰烈烈的牛股行情,是给许多中小资金崛起的机会的, 刚好是周末,所以准备分2部分来给大家解析一下这种机油结合的模式, 1机游结合的发展步骤 2各个阶段延续发展的关键要素 首先在我的认知里面,绝大多数数倍牛股的涨幅不是一股资金决定的,所以也不会有什么大资金是从底下拿到顶上的,同时也是花了百来万学费学会的不要执迷,一半清醒一半醉,不要让浮盈全部溜走。 再者,没
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-08-17 20:34:42
见底了?会反复
今天指数经过3天的修整,到了要选择方向的时候了,早盘杀跌还是有一定杀伤力的,但是金融地产又一次护盘把指数拉回,大家看不是下跌中继了,就该进场进场,昨天的数据早上冲了一下,最后还是给机器人跟军工摘了桃子。金融地产因为之前在最合适的时候没带动,已经降级成为政策博弈的震荡板块,今天完成了护盘后其他版块走强了,资金也就放弃了金融开始搞其他版块了,今天的底部正式确立也就是10.40那波券商跳水后,指数接住然后其他题材上攻。 不过这个短线我没考虑去做,因为后面的发展性没有那么的好。首先要确认的是指数只是见底
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赢合科技
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黄车厘
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振奋一天8.16
今天盘面和股票是没给什么振奋的机会,主要是昨晚跟老婆散步聊天,老婆给了点信心,又想到以前看的爱在冰川的复盘,他说道自己当年一刀割肉后想去开个滴滴,结果开了一小时的顺风车收入也就27块钱,完事了拿去吃烧烤了,觉得还是只能靠股票悟道。那我还有什么好摆烂的呢,痛定思痛好好想办法再创辉煌吧,不然也对不起老婆孩子。 两市还是继续缩量7000亿,这里市场是个底部区间,虽然看起来像是下跌中继,但是带坑里的券商跟地产其实还在反反复复,意味着应该不太容易投降继续杀跌,不过这个在这个无量的市场下,金融地产抽血,其他
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-08-15 22:16:49
又活着摸鱼一天,真好8.15
非常艰难的一天,正如昨天预料的一样,券商和科技带动的V是徒劳无功的,券商昨天收盘前就噶了,科技今天开盘也就鸿博顶了上去,哪怕昨晚美股英伟达大涨,也带不动。继续缩量一天,昨天7400,今天只有7000了,下午开盘本来是要蹦着恐慌去的,结果又被小作文减印花税+GJD券商给护上来了,非常非常非常的尴尬,属于典型的指数回去了钱没回去。 明天应该也就鸿博有点机会,看能不能带动科技跟指数共振下,本来想去搞鸿博,但是没放量也没杀跌,性价比太差了。继续跟踪观察 这里券商其实蛮难做的,但是唯一有机会的也就券商了,
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-14 22:40:31
重启每日摸鱼8.14
没亏暴,但是确实很惨,周末受余哥16年1w起家的刺激,想想还是得振奋起来啊,毕竟咱也是从30干到300的人,现在回撤一大口,好歹也还有机会,总比起始的时候钱多点,经验多点。所以准备又开始每日摸鱼了,不知道这次能坚持多久。 先看大势,7400亿的量能,两大指数见底回升,周末各种发酵的市场底比政策底低10%左右同时还有一个月以上的时间滞后性,今天都没恐慌开来,属于跌的不透彻,早盘跌停的也就2-3家。同时导致弹的没力度,意味着大概率没有外力破坏的情况下,可能就是持续震荡磨底。 盘后没什么太大的消息,科
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-05-21 22:34:06
起来,不愿做奴隶的人们。制裁美光。
在上一篇半导体的周期分析中,讲了几个点,随着时间的流逝,发生了几个关键的事情。 1是长江存储跟三星海力士相继宣布涨价,同时费城半导体指数已经拐头向上了 2.G7落地,没有之前预期的半导体制裁加强。相反中美开始接触,同时跟荷兰的沟通也在持续,关键设备卡脖子情况可能超预期缓解 3.制裁美光。 之前的文章中提出,这轮半导体的投资核心点是国产替代的突围+周期拐点 周期拐点这个参考的是费城半导体指数以及几大美股半导体股票,毕竟半导体周期可以算是全球周期了,但是细分下来,目前最快看到拐点的应该就是存储(le
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雅克科技
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拓荆科技
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中船特气
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黄车厘
长线持有
2023-05-09 23:26:53
躲不开的周期宿命
借着今天中芯国际大跌来讲讲半导体的一些看法。 之前我分享过选半导体的2点,一个是国产替代,另外就是周期,目前半导体跌的都是周期下行超预期的钱,比如一季报太差,比如预计今年的反转又要迟到,下跌超出预期,甚至可能怀疑不会存在周期反转,而是跟着消费市场的低迷保持一个L型的态势。 其实关于周期,我觉得看空的人永远是对的,但是左侧抄底的人才是能赚到钱的。在周期下行末端,怎么喊空都没错,往往出清的力度都会超乎人们的想象,就像上涨也会超出人们的想象一样,但是一切周期都会来的,就像传媒游戏在今年的行情一样。 既
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雅克科技
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拓荆科技
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中芯国际
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中微公司
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黄车厘
长线持有
2023-05-07 10:58:50
关于北方华创大基金减持
首先这肯定不是好事情。没什么好洗的。 炒股这个事情很屁股决定脑袋的,要是周一开盘我的持仓开始连板十几二十个。我都不需要用脑子,吃狗屎能发财,我会更开心。 然后在拓展开说说整个芯片行业,首先大基金减持,目的是什么?割韭菜? 对,割韭菜,拿钱出来,没钱干不了事情。这个很正常,当初新能源发展起来也都是各位老爷们定增融资然后割韭菜减持出来的,没有任何的问题。 但是大基金割韭菜好过大股东割韭菜。因为大基金割出来的钱,是用来再投资的,而不是上缴国库。这个就要回到半导体的本质,这波是我们迈向高端制造的艰难一战
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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黄车厘
长线持有
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再论新开源——化工板块估值分析
再论新开源——化工板块估值分析 前言赘述扯淡 我之前分享过的几个票子,英科医疗龙蟠科技都是典型的戴维斯双击,东方电缆其实分析的不深,因为主要是机构覆盖的,就参考机构的分析抱团做。 而我这次在新开源上看到了跟当时英科龙蟠类似的机遇,都是一个行业的变革带动的小公司爆发的机会。英科当时是刚好提前规划的产能碰上了YQ,龙蟠是刚好并购来的磷酸铁锂业务遇上了新能源爆发(特别是中间磷酸铁锂的爆发,21年磷酸铁锂表现好过三元)而新开源正是刚好之前规划的PVP投产遇上了欧洲能源危机,看似产品价格没有跳涨,但是欧洲
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新开源
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黄车厘
长线持有
2022-12-11 16:48:41
新开源事件分析以及延伸的一些分析
很久没来公社发帖了,这一年也算跌宕起伏,上半年抗住了,靠东方电缆保住了命,678月份甚至意气风发,结果没想到9月底开始怎么买怎么惨,还吃中天科技一个黑天鹅。之前想发帖吹一个很大的话题,后来因为种种原因搁置了,这次就刚好借着自己的持仓新开源出了个公告,出来吹一下顺便简单提一下大话题(欧洲能源危机下的产业转移) 简单说下新开源这个公告的事情,甚至有的引申到公司管理层的问题。其实新开源的股东方肯定是存在缺点的,大股东持股比例不够,容易让投资者不安心,害怕有挖空公司的行为,但是目前看到的行为也算是正常。
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新开源
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黄车厘
长线持有
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新电网,特高压、柔性直流
政治局会议跟中央经济会议推动了新基建预期,这轮新能源就主涨电网侧升级改革,许继电气带头,主要是特高压输电,柔性直流。以绿电为主的电网需要对传统电网做很多地方的升级迭代,高低压设备许继电气,四方股份,国电南自,平高股份、特变电工,柔性直流电缆:东方电缆,中天科技,华菱线缆。 水字数: 电力与能源市场稳步发展, 超高压电缆与海缆系统解决方案日臻完善,创造性地将超高压海缆大长度连续制造等相关技术延 伸应用于陆缆,成功中标华能岳阳电厂和永泰抽蓄能电站双500kV 超高压电力电缆项目,在超高 压电缆系统领
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东方电缆
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黄车厘
长线持有
2021-07-15 20:52:19
新能源时代下的投资要领
写在前面 这篇是明天晚上的电话会议稿,有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来,有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析,嫌长不看的可以直接跳到最后看总结,代码说了几个,但是请自负盈亏,有能力的建议看看逻辑,然后找更有爆发力的股票,我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头,做t。没时间没能力的,建议买光伏ETF。如果觉得有更好的逻辑和深度分析,可以评论区指正,我会奖励工分。之前我会每天分享持仓,现在有点懒得了,并且很多人抄作业,我没好处,还增加自己的心理负担。 正文 毋庸置
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福莱特
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宁德时代
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隆基绿能
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福斯特
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黄车厘
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2021-07-08 14:32:24
断不可毕其功于一役(完整版)
熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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英科医疗
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健麾信息
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龙蟠科技
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黄车厘
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断不可毕其功于一役(上)
熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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英科医疗
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黄车厘
长线持有
2023-08-20 19:35:40
7月一次性电子烟出口跟踪
每个月20多号,海关会发布出口数据,如果公司产品主要是靠出口的,那这个高频数据是要跟踪的,最早我是在英科医疗上应用的,虽然比不上公司内部能找到的信息准确,但是对于判断行业情况还是有用的。 简单讲下7月一次性电子烟出口数据,整体出口环比小幅度下降,6月是47亿,7月是46亿多,但是同比增长在32.45%,同比增速略超6月。 具体细分美国、英国、德意法三国,这几个地区的情况来看, 美国6月份出口14亿,7月13.4亿,环比下降,7月同比增速7%,比6月5%的同比增速好点,但是美国本身整体增速就不高,
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赢合科技
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黄车厘
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2023-08-20 12:03:31
讲讲这几年的机游结合
这几年短期爆发数倍的牛股,我不知道大家还记得几个,可能一代版本一代神,大家老早就忘了以前轰轰烈烈的牛股,毕竟最后绝大多数都是跌回去的。但是当时轰轰烈烈的牛股行情,是给许多中小资金崛起的机会的, 刚好是周末,所以准备分2部分来给大家解析一下这种机油结合的模式, 1机游结合的发展步骤 2各个阶段延续发展的关键要素 首先在我的认知里面,绝大多数数倍牛股的涨幅不是一股资金决定的,所以也不会有什么大资金是从底下拿到顶上的,同时也是花了百来万学费学会的不要执迷,一半清醒一半醉,不要让浮盈全部溜走。 再者,没
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见底了?会反复
今天指数经过3天的修整,到了要选择方向的时候了,早盘杀跌还是有一定杀伤力的,但是金融地产又一次护盘把指数拉回,大家看不是下跌中继了,就该进场进场,昨天的数据早上冲了一下,最后还是给机器人跟军工摘了桃子。金融地产因为之前在最合适的时候没带动,已经降级成为政策博弈的震荡板块,今天完成了护盘后其他版块走强了,资金也就放弃了金融开始搞其他版块了,今天的底部正式确立也就是10.40那波券商跳水后,指数接住然后其他题材上攻。 不过这个短线我没考虑去做,因为后面的发展性没有那么的好。首先要确认的是指数只是见底
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振奋一天8.16
今天盘面和股票是没给什么振奋的机会,主要是昨晚跟老婆散步聊天,老婆给了点信心,又想到以前看的爱在冰川的复盘,他说道自己当年一刀割肉后想去开个滴滴,结果开了一小时的顺风车收入也就27块钱,完事了拿去吃烧烤了,觉得还是只能靠股票悟道。那我还有什么好摆烂的呢,痛定思痛好好想办法再创辉煌吧,不然也对不起老婆孩子。 两市还是继续缩量7000亿,这里市场是个底部区间,虽然看起来像是下跌中继,但是带坑里的券商跟地产其实还在反反复复,意味着应该不太容易投降继续杀跌,不过这个在这个无量的市场下,金融地产抽血,其他
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又活着摸鱼一天,真好8.15
非常艰难的一天,正如昨天预料的一样,券商和科技带动的V是徒劳无功的,券商昨天收盘前就噶了,科技今天开盘也就鸿博顶了上去,哪怕昨晚美股英伟达大涨,也带不动。继续缩量一天,昨天7400,今天只有7000了,下午开盘本来是要蹦着恐慌去的,结果又被小作文减印花税+GJD券商给护上来了,非常非常非常的尴尬,属于典型的指数回去了钱没回去。 明天应该也就鸿博有点机会,看能不能带动科技跟指数共振下,本来想去搞鸿博,但是没放量也没杀跌,性价比太差了。继续跟踪观察 这里券商其实蛮难做的,但是唯一有机会的也就券商了,
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重启每日摸鱼8.14
没亏暴,但是确实很惨,周末受余哥16年1w起家的刺激,想想还是得振奋起来啊,毕竟咱也是从30干到300的人,现在回撤一大口,好歹也还有机会,总比起始的时候钱多点,经验多点。所以准备又开始每日摸鱼了,不知道这次能坚持多久。 先看大势,7400亿的量能,两大指数见底回升,周末各种发酵的市场底比政策底低10%左右同时还有一个月以上的时间滞后性,今天都没恐慌开来,属于跌的不透彻,早盘跌停的也就2-3家。同时导致弹的没力度,意味着大概率没有外力破坏的情况下,可能就是持续震荡磨底。 盘后没什么太大的消息,科
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起来,不愿做奴隶的人们。制裁美光。
在上一篇半导体的周期分析中,讲了几个点,随着时间的流逝,发生了几个关键的事情。 1是长江存储跟三星海力士相继宣布涨价,同时费城半导体指数已经拐头向上了 2.G7落地,没有之前预期的半导体制裁加强。相反中美开始接触,同时跟荷兰的沟通也在持续,关键设备卡脖子情况可能超预期缓解 3.制裁美光。 之前的文章中提出,这轮半导体的投资核心点是国产替代的突围+周期拐点 周期拐点这个参考的是费城半导体指数以及几大美股半导体股票,毕竟半导体周期可以算是全球周期了,但是细分下来,目前最快看到拐点的应该就是存储(le
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躲不开的周期宿命
借着今天中芯国际大跌来讲讲半导体的一些看法。 之前我分享过选半导体的2点,一个是国产替代,另外就是周期,目前半导体跌的都是周期下行超预期的钱,比如一季报太差,比如预计今年的反转又要迟到,下跌超出预期,甚至可能怀疑不会存在周期反转,而是跟着消费市场的低迷保持一个L型的态势。 其实关于周期,我觉得看空的人永远是对的,但是左侧抄底的人才是能赚到钱的。在周期下行末端,怎么喊空都没错,往往出清的力度都会超乎人们的想象,就像上涨也会超出人们的想象一样,但是一切周期都会来的,就像传媒游戏在今年的行情一样。 既
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关于北方华创大基金减持
首先这肯定不是好事情。没什么好洗的。 炒股这个事情很屁股决定脑袋的,要是周一开盘我的持仓开始连板十几二十个。我都不需要用脑子,吃狗屎能发财,我会更开心。 然后在拓展开说说整个芯片行业,首先大基金减持,目的是什么?割韭菜? 对,割韭菜,拿钱出来,没钱干不了事情。这个很正常,当初新能源发展起来也都是各位老爷们定增融资然后割韭菜减持出来的,没有任何的问题。 但是大基金割韭菜好过大股东割韭菜。因为大基金割出来的钱,是用来再投资的,而不是上缴国库。这个就要回到半导体的本质,这波是我们迈向高端制造的艰难一战
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再论新开源——化工板块估值分析
再论新开源——化工板块估值分析 前言赘述扯淡 我之前分享过的几个票子,英科医疗龙蟠科技都是典型的戴维斯双击,东方电缆其实分析的不深,因为主要是机构覆盖的,就参考机构的分析抱团做。 而我这次在新开源上看到了跟当时英科龙蟠类似的机遇,都是一个行业的变革带动的小公司爆发的机会。英科当时是刚好提前规划的产能碰上了YQ,龙蟠是刚好并购来的磷酸铁锂业务遇上了新能源爆发(特别是中间磷酸铁锂的爆发,21年磷酸铁锂表现好过三元)而新开源正是刚好之前规划的PVP投产遇上了欧洲能源危机,看似产品价格没有跳涨,但是欧洲
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新开源事件分析以及延伸的一些分析
很久没来公社发帖了,这一年也算跌宕起伏,上半年抗住了,靠东方电缆保住了命,678月份甚至意气风发,结果没想到9月底开始怎么买怎么惨,还吃中天科技一个黑天鹅。之前想发帖吹一个很大的话题,后来因为种种原因搁置了,这次就刚好借着自己的持仓新开源出了个公告,出来吹一下顺便简单提一下大话题(欧洲能源危机下的产业转移) 简单说下新开源这个公告的事情,甚至有的引申到公司管理层的问题。其实新开源的股东方肯定是存在缺点的,大股东持股比例不够,容易让投资者不安心,害怕有挖空公司的行为,但是目前看到的行为也算是正常。
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新电网,特高压、柔性直流
政治局会议跟中央经济会议推动了新基建预期,这轮新能源就主涨电网侧升级改革,许继电气带头,主要是特高压输电,柔性直流。以绿电为主的电网需要对传统电网做很多地方的升级迭代,高低压设备许继电气,四方股份,国电南自,平高股份、特变电工,柔性直流电缆:东方电缆,中天科技,华菱线缆。 水字数: 电力与能源市场稳步发展, 超高压电缆与海缆系统解决方案日臻完善,创造性地将超高压海缆大长度连续制造等相关技术延 伸应用于陆缆,成功中标华能岳阳电厂和永泰抽蓄能电站双500kV 超高压电力电缆项目,在超高 压电缆系统领
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新能源时代下的投资要领
写在前面 这篇是明天晚上的电话会议稿,有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来,有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析,嫌长不看的可以直接跳到最后看总结,代码说了几个,但是请自负盈亏,有能力的建议看看逻辑,然后找更有爆发力的股票,我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头,做t。没时间没能力的,建议买光伏ETF。如果觉得有更好的逻辑和深度分析,可以评论区指正,我会奖励工分。之前我会每天分享持仓,现在有点懒得了,并且很多人抄作业,我没好处,还增加自己的心理负担。 正文 毋庸置
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熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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7月一次性电子烟出口跟踪
每个月20多号,海关会发布出口数据,如果公司产品主要是靠出口的,那这个高频数据是要跟踪的,最早我是在英科医疗上应用的,虽然比不上公司内部能找到的信息准确,但是对于判断行业情况还是有用的。 简单讲下7月一次性电子烟出口数据,整体出口环比小幅度下降,6月是47亿,7月是46亿多,但是同比增长在32.45%,同比增速略超6月。 具体细分美国、英国、德意法三国,这几个地区的情况来看, 美国6月份出口14亿,7月13.4亿,环比下降,7月同比增速7%,比6月5%的同比增速好点,但是美国本身整体增速就不高,
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这几年短期爆发数倍的牛股,我不知道大家还记得几个,可能一代版本一代神,大家老早就忘了以前轰轰烈烈的牛股,毕竟最后绝大多数都是跌回去的。但是当时轰轰烈烈的牛股行情,是给许多中小资金崛起的机会的, 刚好是周末,所以准备分2部分来给大家解析一下这种机油结合的模式, 1机游结合的发展步骤 2各个阶段延续发展的关键要素 首先在我的认知里面,绝大多数数倍牛股的涨幅不是一股资金决定的,所以也不会有什么大资金是从底下拿到顶上的,同时也是花了百来万学费学会的不要执迷,一半清醒一半醉,不要让浮盈全部溜走。 再者,没
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2023-08-17 20:34:42
见底了?会反复
今天指数经过3天的修整,到了要选择方向的时候了,早盘杀跌还是有一定杀伤力的,但是金融地产又一次护盘把指数拉回,大家看不是下跌中继了,就该进场进场,昨天的数据早上冲了一下,最后还是给机器人跟军工摘了桃子。金融地产因为之前在最合适的时候没带动,已经降级成为政策博弈的震荡板块,今天完成了护盘后其他版块走强了,资金也就放弃了金融开始搞其他版块了,今天的底部正式确立也就是10.40那波券商跳水后,指数接住然后其他题材上攻。 不过这个短线我没考虑去做,因为后面的发展性没有那么的好。首先要确认的是指数只是见底
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-08-16 20:54:44
振奋一天8.16
今天盘面和股票是没给什么振奋的机会,主要是昨晚跟老婆散步聊天,老婆给了点信心,又想到以前看的爱在冰川的复盘,他说道自己当年一刀割肉后想去开个滴滴,结果开了一小时的顺风车收入也就27块钱,完事了拿去吃烧烤了,觉得还是只能靠股票悟道。那我还有什么好摆烂的呢,痛定思痛好好想办法再创辉煌吧,不然也对不起老婆孩子。 两市还是继续缩量7000亿,这里市场是个底部区间,虽然看起来像是下跌中继,但是带坑里的券商跟地产其实还在反反复复,意味着应该不太容易投降继续杀跌,不过这个在这个无量的市场下,金融地产抽血,其他
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-08-15 22:16:49
又活着摸鱼一天,真好8.15
非常艰难的一天,正如昨天预料的一样,券商和科技带动的V是徒劳无功的,券商昨天收盘前就噶了,科技今天开盘也就鸿博顶了上去,哪怕昨晚美股英伟达大涨,也带不动。继续缩量一天,昨天7400,今天只有7000了,下午开盘本来是要蹦着恐慌去的,结果又被小作文减印花税+GJD券商给护上来了,非常非常非常的尴尬,属于典型的指数回去了钱没回去。 明天应该也就鸿博有点机会,看能不能带动科技跟指数共振下,本来想去搞鸿博,但是没放量也没杀跌,性价比太差了。继续跟踪观察 这里券商其实蛮难做的,但是唯一有机会的也就券商了,
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-08-14 22:40:31
重启每日摸鱼8.14
没亏暴,但是确实很惨,周末受余哥16年1w起家的刺激,想想还是得振奋起来啊,毕竟咱也是从30干到300的人,现在回撤一大口,好歹也还有机会,总比起始的时候钱多点,经验多点。所以准备又开始每日摸鱼了,不知道这次能坚持多久。 先看大势,7400亿的量能,两大指数见底回升,周末各种发酵的市场底比政策底低10%左右同时还有一个月以上的时间滞后性,今天都没恐慌开来,属于跌的不透彻,早盘跌停的也就2-3家。同时导致弹的没力度,意味着大概率没有外力破坏的情况下,可能就是持续震荡磨底。 盘后没什么太大的消息,科
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赢合科技
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黄车厘
长线持有
2023-05-21 22:34:06
起来,不愿做奴隶的人们。制裁美光。
在上一篇半导体的周期分析中,讲了几个点,随着时间的流逝,发生了几个关键的事情。 1是长江存储跟三星海力士相继宣布涨价,同时费城半导体指数已经拐头向上了 2.G7落地,没有之前预期的半导体制裁加强。相反中美开始接触,同时跟荷兰的沟通也在持续,关键设备卡脖子情况可能超预期缓解 3.制裁美光。 之前的文章中提出,这轮半导体的投资核心点是国产替代的突围+周期拐点 周期拐点这个参考的是费城半导体指数以及几大美股半导体股票,毕竟半导体周期可以算是全球周期了,但是细分下来,目前最快看到拐点的应该就是存储(le
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雅克科技
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拓荆科技
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中船特气
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黄车厘
长线持有
2023-05-09 23:26:53
躲不开的周期宿命
借着今天中芯国际大跌来讲讲半导体的一些看法。 之前我分享过选半导体的2点,一个是国产替代,另外就是周期,目前半导体跌的都是周期下行超预期的钱,比如一季报太差,比如预计今年的反转又要迟到,下跌超出预期,甚至可能怀疑不会存在周期反转,而是跟着消费市场的低迷保持一个L型的态势。 其实关于周期,我觉得看空的人永远是对的,但是左侧抄底的人才是能赚到钱的。在周期下行末端,怎么喊空都没错,往往出清的力度都会超乎人们的想象,就像上涨也会超出人们的想象一样,但是一切周期都会来的,就像传媒游戏在今年的行情一样。 既
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雅克科技
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拓荆科技
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中芯国际
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中微公司
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黄车厘
长线持有
2023-05-07 10:58:50
关于北方华创大基金减持
首先这肯定不是好事情。没什么好洗的。 炒股这个事情很屁股决定脑袋的,要是周一开盘我的持仓开始连板十几二十个。我都不需要用脑子,吃狗屎能发财,我会更开心。 然后在拓展开说说整个芯片行业,首先大基金减持,目的是什么?割韭菜? 对,割韭菜,拿钱出来,没钱干不了事情。这个很正常,当初新能源发展起来也都是各位老爷们定增融资然后割韭菜减持出来的,没有任何的问题。 但是大基金割韭菜好过大股东割韭菜。因为大基金割出来的钱,是用来再投资的,而不是上缴国库。这个就要回到半导体的本质,这波是我们迈向高端制造的艰难一战
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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黄车厘
长线持有
2022-12-15 13:53:42
再论新开源——化工板块估值分析
再论新开源——化工板块估值分析 前言赘述扯淡 我之前分享过的几个票子,英科医疗龙蟠科技都是典型的戴维斯双击,东方电缆其实分析的不深,因为主要是机构覆盖的,就参考机构的分析抱团做。 而我这次在新开源上看到了跟当时英科龙蟠类似的机遇,都是一个行业的变革带动的小公司爆发的机会。英科当时是刚好提前规划的产能碰上了YQ,龙蟠是刚好并购来的磷酸铁锂业务遇上了新能源爆发(特别是中间磷酸铁锂的爆发,21年磷酸铁锂表现好过三元)而新开源正是刚好之前规划的PVP投产遇上了欧洲能源危机,看似产品价格没有跳涨,但是欧洲
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新开源
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黄车厘
长线持有
2022-12-11 16:48:41
新开源事件分析以及延伸的一些分析
很久没来公社发帖了,这一年也算跌宕起伏,上半年抗住了,靠东方电缆保住了命,678月份甚至意气风发,结果没想到9月底开始怎么买怎么惨,还吃中天科技一个黑天鹅。之前想发帖吹一个很大的话题,后来因为种种原因搁置了,这次就刚好借着自己的持仓新开源出了个公告,出来吹一下顺便简单提一下大话题(欧洲能源危机下的产业转移) 简单说下新开源这个公告的事情,甚至有的引申到公司管理层的问题。其实新开源的股东方肯定是存在缺点的,大股东持股比例不够,容易让投资者不安心,害怕有挖空公司的行为,但是目前看到的行为也算是正常。
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新开源
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黄车厘
长线持有
2021-12-15 11:58:17
新电网,特高压、柔性直流
政治局会议跟中央经济会议推动了新基建预期,这轮新能源就主涨电网侧升级改革,许继电气带头,主要是特高压输电,柔性直流。以绿电为主的电网需要对传统电网做很多地方的升级迭代,高低压设备许继电气,四方股份,国电南自,平高股份、特变电工,柔性直流电缆:东方电缆,中天科技,华菱线缆。 水字数: 电力与能源市场稳步发展, 超高压电缆与海缆系统解决方案日臻完善,创造性地将超高压海缆大长度连续制造等相关技术延 伸应用于陆缆,成功中标华能岳阳电厂和永泰抽蓄能电站双500kV 超高压电力电缆项目,在超高 压电缆系统领
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东方电缆
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黄车厘
长线持有
2021-07-15 20:52:19
新能源时代下的投资要领
写在前面 这篇是明天晚上的电话会议稿,有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来,有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析,嫌长不看的可以直接跳到最后看总结,代码说了几个,但是请自负盈亏,有能力的建议看看逻辑,然后找更有爆发力的股票,我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头,做t。没时间没能力的,建议买光伏ETF。如果觉得有更好的逻辑和深度分析,可以评论区指正,我会奖励工分。之前我会每天分享持仓,现在有点懒得了,并且很多人抄作业,我没好处,还增加自己的心理负担。 正文 毋庸置
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福莱特
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宁德时代
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黄车厘
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2021-07-08 14:32:24
断不可毕其功于一役(完整版)
熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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健麾信息
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黄车厘
长线持有
2021-07-07 22:33:47
断不可毕其功于一役(上)
熟悉我的小伙伴们可能知道,去年我靠英科来了一波三四倍,然后今年一个过山车,利润回吐许多。曾经一个也有两三个人来我下面看空英科,当时我还很气盛的说对赌,结果看很明显,我错了。如果你们还在公社,有兴趣再来喷我一次,那我会给你们刷100积分(好像现在积分蛮值钱的,我就抠门了,毕竟炒股的人生活中缝缝补补,股市里挥金如土) 首先分享一下消失的这段时间干了啥,一开始五六月份其实没啥行情,后来锂电池启动了,手上的杭可科技和龙蟠科技贡献了大部分利润,然后6月2号英科公告减持,就成了压倒骆驼的最后一根稻草,我就直
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英科医疗
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