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【招商电新】NV 指引：AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引：到 2030 年，预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金，其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿，#则未来5年复合增速43.1%如果 30

挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1：安源煤业（600397）1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯（记者王凯丰）8月21日晚，安源煤业公告称，公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司，证券简称拟变更为“江钨装备”，证券代码“600397”保持不变。　　安源煤业表示，鉴于近

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【华西机械】钨精矿暴涨7000元[红包][红包]钨精矿价格更新：#8月26日钨精矿价格单日暴涨7000元！ 继7月底至8月上旬横盘之后，8月中旬开始钨精矿价格持续上涨，并呈现明显加速趋势，现已达到23.3万元/吨，8月至今涨价3.8万元，相比7月底+19%。制造业即将迎来金九银十，需求提升背景下，钨

景区行情启动，再次强调个股基本逻辑！【申万零售社服】长白山：8月暑期在高基数上预计再有进20%的客流增长，近几年长白山客流增长斜率明显向上，930沈白高铁开通后，中期客流成长仍有翻倍空间！三季度确定性高且随冬季来临，市场关注点对冬季冰雪旺季有较强预期。三峡旅游：我们多次强调公司高频数据较好，二季报得

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#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨

【东财军工】牌照落地进行时，卫星互联大时代高歌猛进————————————事件：2025.08.25《IT时报》报道，相关部门近期会发放卫星互联网牌照，行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨，中国卫星、航天宏图、长江通信涨停，中科星图（+12.31%）、上海瀚讯（+

昨晚，华丰科技的业绩说明了华为昇腾在加速落地： 直真科技是正宗的华为昇腾概念： 双方合作算力智能运维：  另外，近期将发放卫星通信牌照。直真科技也是正宗的卫星通信概念，承建卫星互联网网络管理中心系统： 盘后算力又出政策利好： 直真科技是正宗

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全文摘要1、算力租赁行业背景与核心结论·行业背景与衍生逻辑：算力租赁行业源于大厂对先进算力的旺盛需求与美国对先进算力严格管制的冲突。中美关系未改善前，供给端问题难解决，算力租赁仍是主流获取方式。·需求与竞争格局演变：大厂对先进算力需求持续。随着供应商供卡能力分化，市场竞争格局将优化，或从多供应商筛选

全文摘要1、半导体检测市场规模分析·需求来源与产业链分布：半导体检测是半导体产业链的伴生型产业，需求源于研发时的新品设计、新工艺研究和新生产线调试等。客户常遇产品设计缺陷、工艺改良和性能提升等问题。产业链分布上，芯片设计阶段需求占比最高，约49%；晶圆代工制造阶段占20.8%；材料和设备环节占8%；

全文摘要1、液冷技术路线发展路径·技术路线演进逻辑：液冷技术发展可从散热方式迭代和功率覆盖范围扩展梳理。早期用风冷，如今高密度高功率的AI、超算已难满足，其单机柜功率覆盖上限约30千瓦。之后从风冷进化到单向冷板，功率覆盖范围提升至60 80千瓦。传统路径中，单向冷板后是单向浸没式，覆盖功率达100

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【招商电新】NV 指引：AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引：到 2030 年，预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金，其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿，#则未来5年复合增速43.1%如果 30

挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1：安源煤业（600397）1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯（记者王凯丰）8月21日晚，安源煤业公告称，公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司，证券简称拟变更为“江钨装备”，证券代码“600397”保持不变。　　安源煤业表示，鉴于近

挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1：安源煤业（600397）1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯（记者王凯丰）8月21日晚，安源煤业公告称，公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司，证券简称拟变更为“江钨装备”，证券代码“600397”保持不变。　　安源煤业表示，鉴于近

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景区行情启动，再次强调个股基本逻辑！【申万零售社服】长白山：8月暑期在高基数上预计再有进20%的客流增长，近几年长白山客流增长斜率明显向上，930沈白高铁开通后，中期客流成长仍有翻倍空间！三季度确定性高且随冬季来临，市场关注点对冬季冰雪旺季有较强预期。三峡旅游：我们多次强调公司高频数据较好，二季报得

【开源电子】持续推荐果链板块秋季发布会降至，3年创新大周期开启#多款新品值得期待：9月iPhone17系列开始引入Air超薄机型，26年有望发布折叠屏iPhone和AI眼镜，27年有望推出20周年纪念iPhone。#AI加速追赶：库克称苹果正大幅增加AI投资，对于AI收购持“非常开放”态度且不限定标

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全文摘要1、算力租赁行业背景与核心结论·行业背景与衍生逻辑：算力租赁行业源于大厂对先进算力的旺盛需求与美国对先进算力严格管制的冲突。中美关系未改善前，供给端问题难解决，算力租赁仍是主流获取方式。·需求与竞争格局演变：大厂对先进算力需求持续。随着供应商供卡能力分化，市场竞争格局将优化，或从多供应商筛选

全文摘要1、半导体检测市场规模分析·需求来源与产业链分布：半导体检测是半导体产业链的伴生型产业，需求源于研发时的新品设计、新工艺研究和新生产线调试等。客户常遇产品设计缺陷、工艺改良和性能提升等问题。产业链分布上，芯片设计阶段需求占比最高，约49%；晶圆代工制造阶段占20.8%；材料和设备环节占8%；

全文摘要1、液冷技术路线发展路径·技术路线演进逻辑：液冷技术发展可从散热方式迭代和功率覆盖范围扩展梳理。早期用风冷，如今高密度高功率的AI、超算已难满足，其单机柜功率覆盖上限约30千瓦。之后从风冷进化到单向冷板，功率覆盖范围提升至60 80千瓦。传统路径中，单向冷板后是单向浸没式，覆盖功率达100

坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元，未来5年翻5倍【华泰电子】❶2030年CapEx资本开支指引：3-4万亿美元（#未来5年翻5倍），超级需求周期！ 2023: 2600亿美元2025: 6000亿美元2030E: 3万-4万亿美元❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投

【招商电新】NV 指引：AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引：到 2030 年，预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金，其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿，#则未来5年复合增速43.1%如果 30

挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1：安源煤业（600397）1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯（记者王凯丰）8月21日晚，安源煤业公告称，公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司，证券简称拟变更为“江钨装备”，证券代码“600397”保持不变。　　安源煤业表示，鉴于近

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【华西机械】钨精矿暴涨7000元[红包][红包]钨精矿价格更新：#8月26日钨精矿价格单日暴涨7000元！ 继7月底至8月上旬横盘之后，8月中旬开始钨精矿价格持续上涨，并呈现明显加速趋势，现已达到23.3万元/吨，8月至今涨价3.8万元，相比7月底+19%。制造业即将迎来金九银十，需求提升背景下，钨

景区行情启动，再次强调个股基本逻辑！【申万零售社服】长白山：8月暑期在高基数上预计再有进20%的客流增长，近几年长白山客流增长斜率明显向上，930沈白高铁开通后，中期客流成长仍有翻倍空间！三季度确定性高且随冬季来临，市场关注点对冬季冰雪旺季有较强预期。三峡旅游：我们多次强调公司高频数据较好，二季报得

【开源电子】持续推荐果链板块秋季发布会降至，3年创新大周期开启#多款新品值得期待：9月iPhone17系列开始引入Air超薄机型，26年有望发布折叠屏iPhone和AI眼镜，27年有望推出20周年纪念iPhone。#AI加速追赶：库克称苹果正大幅增加AI投资，对于AI收购持“非常开放”态度且不限定标

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨

【东财军工】牌照落地进行时，卫星互联大时代高歌猛进————————————事件：2025.08.25《IT时报》报道，相关部门近期会发放卫星互联网牌照，行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨，中国卫星、航天宏图、长江通信涨停，中科星图（+12.31%）、上海瀚讯（+

昨晚，华丰科技的业绩说明了华为昇腾在加速落地： 直真科技是正宗的华为昇腾概念： 双方合作算力智能运维：  另外，近期将发放卫星通信牌照。直真科技也是正宗的卫星通信概念，承建卫星互联网网络管理中心系统： 盘后算力又出政策利好： 直真科技是正宗

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