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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:52:07
油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号
申万宏源:油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①本周海外成品油Gμ价创新高,核心催化为油价回落后,海外成品油裂解价差创新高货打开了成品油运价上限,MR成品油轮价格突破30年季节性同期新高。 ②7-12月bαn块有望迎来持续催化,7-8月业绩催化,9月油轮旺季启动,运价角度成品油已进入右侧主升浪初期,后续会向中小油轮、VLCC传导,关注VLCCTCE突破2万为右侧信号。 ③供给受限船达峰先于碳
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招商南油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:51:11
海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单
广发证券:海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲ShΙ场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 ②海外电池厂扩产战线更久,部feng电池厂将产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,将成为锂电设备需求的重要ShΙ场。
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先导智能
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:50:08
稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险
国金证券:稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券研报指出,包钢稀土精矿调zhαng45%。预计此次协议价对应22年营收较此前预测增加14亿元左右,毛利增加10亿元左右,22年公司稀土业务毛利有望超过55亿元,较21年上zhαng约150%。华泰证券也进一步点评指出,这次事件影响的是北稀系的利润feng配,调价后包钢Gμ份的估值优势开始好于北稀。精矿提价将导致北稀公司22年业绩存在下修风险。 【本文来
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包钢股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 21:13:29
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脱水研报-早知道6/22
早知道: 1.今日大新闻:我国将加快构建数据基础制度 2.题材挖掘:汽车销售、旅游、光伏 3.公告淘金:天原股份、晶澳科技、金城医药 调研日报:天山铝业、长远锂科、楚江新材 评级日报:华明装备、日月股份、新乳业 强势股脱水:微逆、博力威、医药商业 脱水研报:轮胎、预焙阳极、光伏、化学发光
6月23日早知道1.pdf
0622调研日报_1.pdf
0622评级日报1.pdf
0622强势股脱水1.pdf
0622脱水研报_1.pdf
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药易购
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博力威
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禾迈股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 20:52:22
化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线
国联证券:化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券指出,化学发光作为医疗器械中最大细feng子行业,国内复合增速18.95%。在国内外yi情趋缓背景下,化学发光行业整体有望复苏。未来景气度可期,预计2022年国内化学发光ShΙ场容量超过400亿元;相比其他体外诊断领域,化学发光封闭性形成独有进入门槛,国产品牌经过近十年追赶,仪器和试剂均已逐步缩小与外企差距,受到终端用户认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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中国化学
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 15:06:36
连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会
中泰证券:连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范明确。 ②业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中泰证券研报表示看好线下连锁药房,把握bαn块估值修复机会。 1、《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范
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益丰药房
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 15:05:59
被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大
中泰证券:被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①预培阳极存在区域供需错配情况,随着过剩产能退出、新增产能有限,预培阳极行业供给增量受限。 ②需求端,下游电解铝保持高景气,Q3仍快速投产,预计对预焙阳极需求形成持续拉动。 ③当前预培阳极的桎梏是上游的石油焦,由于锂电负极需求旺盛,部feng用于预培阳极的石油焦转产负极材料,导致预培阳极供给进一步受限,将成为石油焦产业链最短缺的一个环节。 风险提示:索通
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索通发展
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 13:06:39
欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+
中信建投:欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光储ShΙ场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 ②高增速的原因是欧洲天然气价格大zhαng,居民用能成本大幅度增加。 ③一半以上由中国企业供货
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鹏辉能源
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 13:05:33
广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益
国盛证券:广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①自2022年7月1日起,具备条件的IPTV运营服务机构,可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号; ②自2023年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒; ③到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码
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广电网络
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一路向北的小韭菜
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理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期
东吴证券:理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,性价比全面超过合Zi豪华车,充feng体现国内新车型产品竞争力。 ②下半年开启新车型大周期,新势力、自主车企等均有新车型推出,预计H2销量环增50%+,全年销量预期上修至620万辆+,增75%+。全球上修至9
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常熟汽饰
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:58:52
电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会
招商证券:电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①电芯结构件盈利能力正在修复。 ②工艺演变对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大。 ③CTP电池托pαn结构件价值量提升明显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近几年,电池等环节的工艺变化与迭代加快,但大圆柱、CTP/CTC等新结与工艺的应用,对电芯结构件环节影响较小;而在此过程中,电池包的托pαn等环节可能会承载更多电池系统部件的集成,
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震裕科技
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和胜股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:49:43
私密
脱水研报-早知道6/21
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:超高清视频、6G、饮料 3.公告淘金:凯普生物、天成自控 强势股脱水:华海清科、机器人、福鞍股份 评级日报:东威科技、华致酒行、震裕科技 调研日报:东方盛虹、珀莱雅、软控股份 脱水研报:民航、军工、电芯结构件、自动驾驶
6月22日早知道1.pdf
0621调研日报_1.pdf
0621评级日报1.pdf
0621强势股脱水_1.pdf
0621脱水研报1.pdf
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华海清科
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福鞍股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:38:37
暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期
招商证券:暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国内航空ShΙ场在经历了年今年3-5月月的低谷后,暑期有望迎来快速复苏,6月上海解封后,行业加速复苏,目前国内客运航班已突破8000班,相较谷底的2000多班,复苏强劲。 ②国际航线方面,政策边际放松,6月部feng航司获国际航班额度配置,预计国际线的开放将在保障防yi的要求下,有序、稳步进行。 ③招商证券预计2022-24年国民航空需求f
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中国国航
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:43
突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗?
天风证券:突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①Tesla核心参shυ去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; ②人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; ③特斯拉的工程化能力很强,从复用部feng汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。
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三花智控
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拓普集团
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:03
光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么?
中信建投:光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 ②从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光伏bαn块午间拉升,S
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宏柏新材
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:52:07
油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号
申万宏源:油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①本周海外成品油Gμ价创新高,核心催化为油价回落后,海外成品油裂解价差创新高货打开了成品油运价上限,MR成品油轮价格突破30年季节性同期新高。 ②7-12月bαn块有望迎来持续催化,7-8月业绩催化,9月油轮旺季启动,运价角度成品油已进入右侧主升浪初期,后续会向中小油轮、VLCC传导,关注VLCCTCE突破2万为右侧信号。 ③供给受限船达峰先于碳
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招商南油
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:51:11
海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单
广发证券:海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲ShΙ场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 ②海外电池厂扩产战线更久,部feng电池厂将产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,将成为锂电设备需求的重要ShΙ场。
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先导智能
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2022-06-23 20:50:08
稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险
国金证券:稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券研报指出,包钢稀土精矿调zhαng45%。预计此次协议价对应22年营收较此前预测增加14亿元左右,毛利增加10亿元左右,22年公司稀土业务毛利有望超过55亿元,较21年上zhαng约150%。华泰证券也进一步点评指出,这次事件影响的是北稀系的利润feng配,调价后包钢Gμ份的估值优势开始好于北稀。精矿提价将导致北稀公司22年业绩存在下修风险。 【本文来
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2022-06-22 21:13:29
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脱水研报-早知道6/22
早知道: 1.今日大新闻:我国将加快构建数据基础制度 2.题材挖掘:汽车销售、旅游、光伏 3.公告淘金:天原股份、晶澳科技、金城医药 调研日报:天山铝业、长远锂科、楚江新材 评级日报:华明装备、日月股份、新乳业 强势股脱水:微逆、博力威、医药商业 脱水研报:轮胎、预焙阳极、光伏、化学发光
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0622强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 20:52:22
化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线
国联证券:化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券指出,化学发光作为医疗器械中最大细feng子行业,国内复合增速18.95%。在国内外yi情趋缓背景下,化学发光行业整体有望复苏。未来景气度可期,预计2022年国内化学发光ShΙ场容量超过400亿元;相比其他体外诊断领域,化学发光封闭性形成独有进入门槛,国产品牌经过近十年追赶,仪器和试剂均已逐步缩小与外企差距,受到终端用户认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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中国化学
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连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会
中泰证券:连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范明确。 ②业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中泰证券研报表示看好线下连锁药房,把握bαn块估值修复机会。 1、《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范
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益丰药房
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2022-06-22 15:05:59
被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大
中泰证券:被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①预培阳极存在区域供需错配情况,随着过剩产能退出、新增产能有限,预培阳极行业供给增量受限。 ②需求端,下游电解铝保持高景气,Q3仍快速投产,预计对预焙阳极需求形成持续拉动。 ③当前预培阳极的桎梏是上游的石油焦,由于锂电负极需求旺盛,部feng用于预培阳极的石油焦转产负极材料,导致预培阳极供给进一步受限,将成为石油焦产业链最短缺的一个环节。 风险提示:索通
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索通发展
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2022-06-22 13:06:39
欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+
中信建投:欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光储ShΙ场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 ②高增速的原因是欧洲天然气价格大zhαng,居民用能成本大幅度增加。 ③一半以上由中国企业供货
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鹏辉能源
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2022-06-22 13:05:33
广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益
国盛证券:广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①自2022年7月1日起,具备条件的IPTV运营服务机构,可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号; ②自2023年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒; ③到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码
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理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期
东吴证券:理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,性价比全面超过合Zi豪华车,充feng体现国内新车型产品竞争力。 ②下半年开启新车型大周期,新势力、自主车企等均有新车型推出,预计H2销量环增50%+,全年销量预期上修至620万辆+,增75%+。全球上修至9
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常熟汽饰
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2022-06-21 20:58:52
电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会
招商证券:电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①电芯结构件盈利能力正在修复。 ②工艺演变对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大。 ③CTP电池托pαn结构件价值量提升明显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近几年,电池等环节的工艺变化与迭代加快,但大圆柱、CTP/CTC等新结与工艺的应用,对电芯结构件环节影响较小;而在此过程中,电池包的托pαn等环节可能会承载更多电池系统部件的集成,
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2022-06-21 20:49:43
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脱水研报-早知道6/21
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:超高清视频、6G、饮料 3.公告淘金:凯普生物、天成自控 强势股脱水:华海清科、机器人、福鞍股份 评级日报:东威科技、华致酒行、震裕科技 调研日报:东方盛虹、珀莱雅、软控股份 脱水研报:民航、军工、电芯结构件、自动驾驶
6月22日早知道1.pdf
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0621评级日报1.pdf
0621强势股脱水_1.pdf
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2022-06-21 20:38:37
暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期
招商证券:暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国内航空ShΙ场在经历了年今年3-5月月的低谷后,暑期有望迎来快速复苏,6月上海解封后,行业加速复苏,目前国内客运航班已突破8000班,相较谷底的2000多班,复苏强劲。 ②国际航线方面,政策边际放松,6月部feng航司获国际航班额度配置,预计国际线的开放将在保障防yi的要求下,有序、稳步进行。 ③招商证券预计2022-24年国民航空需求f
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突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗?
天风证券:突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①Tesla核心参shυ去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; ②人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; ③特斯拉的工程化能力很强,从复用部feng汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。
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2022-06-21 20:37:03
光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么?
中信建投:光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 ②从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光伏bαn块午间拉升,S
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宏柏新材
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:52:07
油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号
申万宏源:油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①本周海外成品油Gμ价创新高,核心催化为油价回落后,海外成品油裂解价差创新高货打开了成品油运价上限,MR成品油轮价格突破30年季节性同期新高。 ②7-12月bαn块有望迎来持续催化,7-8月业绩催化,9月油轮旺季启动,运价角度成品油已进入右侧主升浪初期,后续会向中小油轮、VLCC传导,关注VLCCTCE突破2万为右侧信号。 ③供给受限船达峰先于碳
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招商南油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:51:11
海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单
广发证券:海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲ShΙ场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 ②海外电池厂扩产战线更久,部feng电池厂将产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,将成为锂电设备需求的重要ShΙ场。
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先导智能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:50:08
稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险
国金证券:稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券研报指出,包钢稀土精矿调zhαng45%。预计此次协议价对应22年营收较此前预测增加14亿元左右,毛利增加10亿元左右,22年公司稀土业务毛利有望超过55亿元,较21年上zhαng约150%。华泰证券也进一步点评指出,这次事件影响的是北稀系的利润feng配,调价后包钢Gμ份的估值优势开始好于北稀。精矿提价将导致北稀公司22年业绩存在下修风险。 【本文来
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包钢股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 21:13:29
私密
脱水研报-早知道6/22
早知道: 1.今日大新闻:我国将加快构建数据基础制度 2.题材挖掘:汽车销售、旅游、光伏 3.公告淘金:天原股份、晶澳科技、金城医药 调研日报:天山铝业、长远锂科、楚江新材 评级日报:华明装备、日月股份、新乳业 强势股脱水:微逆、博力威、医药商业 脱水研报:轮胎、预焙阳极、光伏、化学发光
6月23日早知道1.pdf
0622调研日报_1.pdf
0622评级日报1.pdf
0622强势股脱水1.pdf
0622脱水研报_1.pdf
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药易购
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博力威
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禾迈股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 20:52:22
化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线
国联证券:化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券指出,化学发光作为医疗器械中最大细feng子行业,国内复合增速18.95%。在国内外yi情趋缓背景下,化学发光行业整体有望复苏。未来景气度可期,预计2022年国内化学发光ShΙ场容量超过400亿元;相比其他体外诊断领域,化学发光封闭性形成独有进入门槛,国产品牌经过近十年追赶,仪器和试剂均已逐步缩小与外企差距,受到终端用户认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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中国化学
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 15:06:36
连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会
中泰证券:连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范明确。 ②业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中泰证券研报表示看好线下连锁药房,把握bαn块估值修复机会。 1、《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范
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益丰药房
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一路向北的小韭菜
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被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大
中泰证券:被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①预培阳极存在区域供需错配情况,随着过剩产能退出、新增产能有限,预培阳极行业供给增量受限。 ②需求端,下游电解铝保持高景气,Q3仍快速投产,预计对预焙阳极需求形成持续拉动。 ③当前预培阳极的桎梏是上游的石油焦,由于锂电负极需求旺盛,部feng用于预培阳极的石油焦转产负极材料,导致预培阳极供给进一步受限,将成为石油焦产业链最短缺的一个环节。 风险提示:索通
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索通发展
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一路向北的小韭菜
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欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+
中信建投:欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光储ShΙ场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 ②高增速的原因是欧洲天然气价格大zhαng,居民用能成本大幅度增加。 ③一半以上由中国企业供货
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鹏辉能源
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 13:05:33
广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益
国盛证券:广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①自2022年7月1日起,具备条件的IPTV运营服务机构,可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号; ②自2023年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒; ③到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码
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广电网络
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一路向北的小韭菜
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理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期
东吴证券:理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,性价比全面超过合Zi豪华车,充feng体现国内新车型产品竞争力。 ②下半年开启新车型大周期,新势力、自主车企等均有新车型推出,预计H2销量环增50%+,全年销量预期上修至620万辆+,增75%+。全球上修至9
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常熟汽饰
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一路向北的小韭菜
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电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会
招商证券:电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①电芯结构件盈利能力正在修复。 ②工艺演变对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大。 ③CTP电池托pαn结构件价值量提升明显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近几年,电池等环节的工艺变化与迭代加快,但大圆柱、CTP/CTC等新结与工艺的应用,对电芯结构件环节影响较小;而在此过程中,电池包的托pαn等环节可能会承载更多电池系统部件的集成,
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震裕科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:49:43
私密
脱水研报-早知道6/21
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:超高清视频、6G、饮料 3.公告淘金:凯普生物、天成自控 强势股脱水:华海清科、机器人、福鞍股份 评级日报:东威科技、华致酒行、震裕科技 调研日报:东方盛虹、珀莱雅、软控股份 脱水研报:民航、军工、电芯结构件、自动驾驶
6月22日早知道1.pdf
0621调研日报_1.pdf
0621评级日报1.pdf
0621强势股脱水_1.pdf
0621脱水研报1.pdf
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华海清科
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福鞍股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:38:37
暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期
招商证券:暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国内航空ShΙ场在经历了年今年3-5月月的低谷后,暑期有望迎来快速复苏,6月上海解封后,行业加速复苏,目前国内客运航班已突破8000班,相较谷底的2000多班,复苏强劲。 ②国际航线方面,政策边际放松,6月部feng航司获国际航班额度配置,预计国际线的开放将在保障防yi的要求下,有序、稳步进行。 ③招商证券预计2022-24年国民航空需求f
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中国国航
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:43
突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗?
天风证券:突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①Tesla核心参shυ去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; ②人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; ③特斯拉的工程化能力很强,从复用部feng汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。
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三花智控
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拓普集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:03
光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么?
中信建投:光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 ②从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光伏bαn块午间拉升,S
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:52:07
油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号
申万宏源:油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①本周海外成品油Gμ价创新高,核心催化为油价回落后,海外成品油裂解价差创新高货打开了成品油运价上限,MR成品油轮价格突破30年季节性同期新高。 ②7-12月bαn块有望迎来持续催化,7-8月业绩催化,9月油轮旺季启动,运价角度成品油已进入右侧主升浪初期,后续会向中小油轮、VLCC传导,关注VLCCTCE突破2万为右侧信号。 ③供给受限船达峰先于碳
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招商南油
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:51:11
海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单
广发证券:海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲ShΙ场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 ②海外电池厂扩产战线更久,部feng电池厂将产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,将成为锂电设备需求的重要ShΙ场。
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先导智能
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稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险
国金证券:稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券研报指出,包钢稀土精矿调zhαng45%。预计此次协议价对应22年营收较此前预测增加14亿元左右,毛利增加10亿元左右,22年公司稀土业务毛利有望超过55亿元,较21年上zhαng约150%。华泰证券也进一步点评指出,这次事件影响的是北稀系的利润feng配,调价后包钢Gμ份的估值优势开始好于北稀。精矿提价将导致北稀公司22年业绩存在下修风险。 【本文来
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包钢股份
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脱水研报-早知道6/22
早知道: 1.今日大新闻:我国将加快构建数据基础制度 2.题材挖掘:汽车销售、旅游、光伏 3.公告淘金:天原股份、晶澳科技、金城医药 调研日报:天山铝业、长远锂科、楚江新材 评级日报:华明装备、日月股份、新乳业 强势股脱水:微逆、博力威、医药商业 脱水研报:轮胎、预焙阳极、光伏、化学发光
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化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线
国联证券:化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券指出,化学发光作为医疗器械中最大细feng子行业,国内复合增速18.95%。在国内外yi情趋缓背景下,化学发光行业整体有望复苏。未来景气度可期,预计2022年国内化学发光ShΙ场容量超过400亿元;相比其他体外诊断领域,化学发光封闭性形成独有进入门槛,国产品牌经过近十年追赶,仪器和试剂均已逐步缩小与外企差距,受到终端用户认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会
中泰证券:连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范明确。 ②业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中泰证券研报表示看好线下连锁药房,把握bαn块估值修复机会。 1、《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范
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益丰药房
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2022-06-22 15:05:59
被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大
中泰证券:被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①预培阳极存在区域供需错配情况,随着过剩产能退出、新增产能有限,预培阳极行业供给增量受限。 ②需求端,下游电解铝保持高景气,Q3仍快速投产,预计对预焙阳极需求形成持续拉动。 ③当前预培阳极的桎梏是上游的石油焦,由于锂电负极需求旺盛,部feng用于预培阳极的石油焦转产负极材料,导致预培阳极供给进一步受限,将成为石油焦产业链最短缺的一个环节。 风险提示:索通
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欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+
中信建投:欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光储ShΙ场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 ②高增速的原因是欧洲天然气价格大zhαng,居民用能成本大幅度增加。 ③一半以上由中国企业供货
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鹏辉能源
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2022-06-22 13:05:33
广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益
国盛证券:广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①自2022年7月1日起,具备条件的IPTV运营服务机构,可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号; ②自2023年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒; ③到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码
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2022-06-22 13:04:27
理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期
东吴证券:理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,性价比全面超过合Zi豪华车,充feng体现国内新车型产品竞争力。 ②下半年开启新车型大周期,新势力、自主车企等均有新车型推出,预计H2销量环增50%+,全年销量预期上修至620万辆+,增75%+。全球上修至9
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2022-06-21 20:58:52
电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会
招商证券:电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①电芯结构件盈利能力正在修复。 ②工艺演变对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大。 ③CTP电池托pαn结构件价值量提升明显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近几年,电池等环节的工艺变化与迭代加快,但大圆柱、CTP/CTC等新结与工艺的应用,对电芯结构件环节影响较小;而在此过程中,电池包的托pαn等环节可能会承载更多电池系统部件的集成,
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震裕科技
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2022-06-21 20:49:43
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脱水研报-早知道6/21
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:超高清视频、6G、饮料 3.公告淘金:凯普生物、天成自控 强势股脱水:华海清科、机器人、福鞍股份 评级日报:东威科技、华致酒行、震裕科技 调研日报:东方盛虹、珀莱雅、软控股份 脱水研报:民航、军工、电芯结构件、自动驾驶
6月22日早知道1.pdf
0621调研日报_1.pdf
0621评级日报1.pdf
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华海清科
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2022-06-21 20:38:37
暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期
招商证券:暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国内航空ShΙ场在经历了年今年3-5月月的低谷后,暑期有望迎来快速复苏,6月上海解封后,行业加速复苏,目前国内客运航班已突破8000班,相较谷底的2000多班,复苏强劲。 ②国际航线方面,政策边际放松,6月部feng航司获国际航班额度配置,预计国际线的开放将在保障防yi的要求下,有序、稳步进行。 ③招商证券预计2022-24年国民航空需求f
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2022-06-21 20:37:43
突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗?
天风证券:突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①Tesla核心参shυ去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; ②人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; ③特斯拉的工程化能力很强,从复用部feng汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。
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三花智控
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拓普集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:03
光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么?
中信建投:光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 ②从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光伏bαn块午间拉升,S
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宏柏新材
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:52:07
油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号
申万宏源:油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①本周海外成品油Gμ价创新高,核心催化为油价回落后,海外成品油裂解价差创新高货打开了成品油运价上限,MR成品油轮价格突破30年季节性同期新高。 ②7-12月bαn块有望迎来持续催化,7-8月业绩催化,9月油轮旺季启动,运价角度成品油已进入右侧主升浪初期,后续会向中小油轮、VLCC传导,关注VLCCTCE突破2万为右侧信号。 ③供给受限船达峰先于碳
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招商南油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:51:11
海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单
广发证券:海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲ShΙ场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 ②海外电池厂扩产战线更久,部feng电池厂将产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,将成为锂电设备需求的重要ShΙ场。
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先导智能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:50:08
稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险
国金证券:稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券研报指出,包钢稀土精矿调zhαng45%。预计此次协议价对应22年营收较此前预测增加14亿元左右,毛利增加10亿元左右,22年公司稀土业务毛利有望超过55亿元,较21年上zhαng约150%。华泰证券也进一步点评指出,这次事件影响的是北稀系的利润feng配,调价后包钢Gμ份的估值优势开始好于北稀。精矿提价将导致北稀公司22年业绩存在下修风险。 【本文来
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包钢股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-22 21:13:29
私密
脱水研报-早知道6/22
早知道: 1.今日大新闻:我国将加快构建数据基础制度 2.题材挖掘:汽车销售、旅游、光伏 3.公告淘金:天原股份、晶澳科技、金城医药 调研日报:天山铝业、长远锂科、楚江新材 评级日报:华明装备、日月股份、新乳业 强势股脱水:微逆、博力威、医药商业 脱水研报:轮胎、预焙阳极、光伏、化学发光
6月23日早知道1.pdf
0622调研日报_1.pdf
0622评级日报1.pdf
0622强势股脱水1.pdf
0622脱水研报_1.pdf
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药易购
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博力威
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禾迈股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-22 20:52:22
化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线
国联证券:化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券指出,化学发光作为医疗器械中最大细feng子行业,国内复合增速18.95%。在国内外yi情趋缓背景下,化学发光行业整体有望复苏。未来景气度可期,预计2022年国内化学发光ShΙ场容量超过400亿元;相比其他体外诊断领域,化学发光封闭性形成独有进入门槛,国产品牌经过近十年追赶,仪器和试剂均已逐步缩小与外企差距,受到终端用户认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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中国化学
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-22 15:06:36
连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会
中泰证券:连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范明确。 ②业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中泰证券研报表示看好线下连锁药房,把握bαn块估值修复机会。 1、《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范
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益丰药房
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-22 15:05:59
被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大
中泰证券:被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①预培阳极存在区域供需错配情况,随着过剩产能退出、新增产能有限,预培阳极行业供给增量受限。 ②需求端,下游电解铝保持高景气,Q3仍快速投产,预计对预焙阳极需求形成持续拉动。 ③当前预培阳极的桎梏是上游的石油焦,由于锂电负极需求旺盛,部feng用于预培阳极的石油焦转产负极材料,导致预培阳极供给进一步受限,将成为石油焦产业链最短缺的一个环节。 风险提示:索通
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索通发展
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-22 13:06:39
欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+
中信建投:欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光储ShΙ场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 ②高增速的原因是欧洲天然气价格大zhαng,居民用能成本大幅度增加。 ③一半以上由中国企业供货
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鹏辉能源
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-22 13:05:33
广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益
国盛证券:广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①自2022年7月1日起,具备条件的IPTV运营服务机构,可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号; ②自2023年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒; ③到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码
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广电网络
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期
东吴证券:理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,性价比全面超过合Zi豪华车,充feng体现国内新车型产品竞争力。 ②下半年开启新车型大周期,新势力、自主车企等均有新车型推出,预计H2销量环增50%+,全年销量预期上修至620万辆+,增75%+。全球上修至9
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常熟汽饰
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:58:52
电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会
招商证券:电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①电芯结构件盈利能力正在修复。 ②工艺演变对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大。 ③CTP电池托pαn结构件价值量提升明显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近几年,电池等环节的工艺变化与迭代加快,但大圆柱、CTP/CTC等新结与工艺的应用,对电芯结构件环节影响较小;而在此过程中,电池包的托pαn等环节可能会承载更多电池系统部件的集成,
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震裕科技
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和胜股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:49:43
私密
脱水研报-早知道6/21
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:超高清视频、6G、饮料 3.公告淘金:凯普生物、天成自控 强势股脱水:华海清科、机器人、福鞍股份 评级日报:东威科技、华致酒行、震裕科技 调研日报:东方盛虹、珀莱雅、软控股份 脱水研报:民航、军工、电芯结构件、自动驾驶
6月22日早知道1.pdf
0621调研日报_1.pdf
0621评级日报1.pdf
0621强势股脱水_1.pdf
0621脱水研报1.pdf
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华海清科
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派斯林
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福鞍股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:38:37
暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期
招商证券:暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国内航空ShΙ场在经历了年今年3-5月月的低谷后,暑期有望迎来快速复苏,6月上海解封后,行业加速复苏,目前国内客运航班已突破8000班,相较谷底的2000多班,复苏强劲。 ②国际航线方面,政策边际放松,6月部feng航司获国际航班额度配置,预计国际线的开放将在保障防yi的要求下,有序、稳步进行。 ③招商证券预计2022-24年国民航空需求f
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中国国航
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:43
突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗?
天风证券:突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①Tesla核心参shυ去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; ②人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; ③特斯拉的工程化能力很强,从复用部feng汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。
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三花智控
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拓普集团
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一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:03
光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么?
中信建投:光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 ②从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光伏bαn块午间拉升,S
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宏柏新材
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:52:07
油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号
申万宏源:油运bαn块7-12月迎来密集催化,景气度上行刚刚开始,TCE突破2万为右侧信号 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①本周海外成品油Gμ价创新高,核心催化为油价回落后,海外成品油裂解价差创新高货打开了成品油运价上限,MR成品油轮价格突破30年季节性同期新高。 ②7-12月bαn块有望迎来持续催化,7-8月业绩催化,9月油轮旺季启动,运价角度成品油已进入右侧主升浪初期,后续会向中小油轮、VLCC传导,关注VLCCTCE突破2万为右侧信号。 ③供给受限船达峰先于碳
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招商南油
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 20:51:11
海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单
广发证券:海外电池厂扩产浪潮来袭,国内锂电设备厂商在规模上已赶超日韩系,有望在未来签下更多订单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲ShΙ场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 ②海外电池厂扩产战线更久,部feng电池厂将产能规划展望到2030年,总产能规划达1TWh以上,将成为锂电设备需求的重要ShΙ场。
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先导智能
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2022-06-23 20:50:08
稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险
国金证券:稀土精矿调zhαng45%,包钢业绩弹性大,北稀业绩存在下修风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券研报指出,包钢稀土精矿调zhαng45%。预计此次协议价对应22年营收较此前预测增加14亿元左右,毛利增加10亿元左右,22年公司稀土业务毛利有望超过55亿元,较21年上zhαng约150%。华泰证券也进一步点评指出,这次事件影响的是北稀系的利润feng配,调价后包钢Gμ份的估值优势开始好于北稀。精矿提价将导致北稀公司22年业绩存在下修风险。 【本文来
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包钢股份
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脱水研报-早知道6/22
早知道: 1.今日大新闻:我国将加快构建数据基础制度 2.题材挖掘:汽车销售、旅游、光伏 3.公告淘金:天原股份、晶澳科技、金城医药 调研日报:天山铝业、长远锂科、楚江新材 评级日报:华明装备、日月股份、新乳业 强势股脱水:微逆、博力威、医药商业 脱水研报:轮胎、预焙阳极、光伏、化学发光
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一路向北的小韭菜
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化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线
国联证券:化学发光行业国产化持续推进,出海有望开启第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券指出,化学发光作为医疗器械中最大细feng子行业,国内复合增速18.95%。在国内外yi情趋缓背景下,化学发光行业整体有望复苏。未来景气度可期,预计2022年国内化学发光ShΙ场容量超过400亿元;相比其他体外诊断领域,化学发光封闭性形成独有进入门槛,国产品牌经过近十年追赶,仪器和试剂均已逐步缩小与外企差距,受到终端用户认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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中国化学
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一路向北的小韭菜
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连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会
中泰证券:连锁药房业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖,把握估值修复机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范明确。 ②业绩拐点已现,下半年有望逐季回暖。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中泰证券研报表示看好线下连锁药房,把握bαn块估值修复机会。 1、《药品管理法实施条例(征求意见稿)》发布,其中对于网售药品销售Zi质和第三方平台管理义务予以规范
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益丰药房
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2022-06-22 15:05:59
被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大
中泰证券:被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①预培阳极存在区域供需错配情况,随着过剩产能退出、新增产能有限,预培阳极行业供给增量受限。 ②需求端,下游电解铝保持高景气,Q3仍快速投产,预计对预焙阳极需求形成持续拉动。 ③当前预培阳极的桎梏是上游的石油焦,由于锂电负极需求旺盛,部feng用于预培阳极的石油焦转产负极材料,导致预培阳极供给进一步受限,将成为石油焦产业链最短缺的一个环节。 风险提示:索通
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索通发展
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欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+
中信建投:欧洲户用储能ShΙ场大爆发,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光储ShΙ场大爆发,是intersolar最热的话题,很多订单排期交付要到年底,去年欧洲2-3GWh,今年大概率5-6GWh,同比翻倍以上(主要受制于产能,需求远不止),预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才小几个亿收入,今年可能会迈过20+。 ②高增速的原因是欧洲天然气价格大zhαng,居民用能成本大幅度增加。 ③一半以上由中国企业供货
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鹏辉能源
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一路向北的小韭菜
2022-06-22 13:05:33
广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益
国盛证券:广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码龙头核心受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①自2022年7月1日起,具备条件的IPTV运营服务机构,可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号; ②自2023年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒; ③到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,广播总局推进机顶盒更新迭代,视频编解码
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2022-06-22 13:04:27
理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期
东吴证券:理想L9火爆发售,众多新车型驱动需求爆发增长,下半年电动车景气度或超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,性价比全面超过合Zi豪华车,充feng体现国内新车型产品竞争力。 ②下半年开启新车型大周期,新势力、自主车企等均有新车型推出,预计H2销量环增50%+,全年销量预期上修至620万辆+,增75%+。全球上修至9
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2022-06-21 20:58:52
电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会
招商证券:电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①电芯结构件盈利能力正在修复。 ②工艺演变对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大。 ③CTP电池托pαn结构件价值量提升明显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近几年,电池等环节的工艺变化与迭代加快,但大圆柱、CTP/CTC等新结与工艺的应用,对电芯结构件环节影响较小;而在此过程中,电池包的托pαn等环节可能会承载更多电池系统部件的集成,
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震裕科技
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脱水研报-早知道6/21
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:超高清视频、6G、饮料 3.公告淘金:凯普生物、天成自控 强势股脱水:华海清科、机器人、福鞍股份 评级日报:东威科技、华致酒行、震裕科技 调研日报:东方盛虹、珀莱雅、软控股份 脱水研报:民航、军工、电芯结构件、自动驾驶
6月22日早知道1.pdf
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2022-06-21 20:38:37
暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期
招商证券:暑期有望迎来快速复苏,民航bαn块有望2022-2023年实现重大反转,票价弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①国内航空ShΙ场在经历了年今年3-5月月的低谷后,暑期有望迎来快速复苏,6月上海解封后,行业加速复苏,目前国内客运航班已突破8000班,相较谷底的2000多班,复苏强劲。 ②国际航线方面,政策边际放松,6月部feng航司获国际航班额度配置,预计国际线的开放将在保障防yi的要求下,有序、稳步进行。 ③招商证券预计2022-24年国民航空需求f
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中国国航
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:43
突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗?
天风证券:突然爆火的Tesla Bot是什么?会是下一个热点吗? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①Tesla核心参shυ去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; ②人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; ③特斯拉的工程化能力很强,从复用部feng汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。
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三花智控
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拓普集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-21 20:37:03
光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么?
中信建投:光伏bαn块异动,组件领zhαng,发生了什么? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 ②从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光伏bαn块午间拉升,S
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宏柏新材
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