异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
万物周期游击队
低吸富三代反对尬吹蛋
个人资料
万物周期游击队
2026-05-25 20:22:53
韬定律改写半导体,最核心10家企业梳理
韬定律改写半导体,最核心10家企业梳理 4,593人浏览 2026-05-25 18:18 最近微信改版打乱发布时间,常有读者朋友错过文章更新,将“风口投资学”设为星标 让我们一路前行,天天见! 在半导体投资圈,摩尔定律一直被奉为圭臬。 但近年来,随着物理极限的逼近和光刻机等高端设备的制约,市场开始怀疑:摩尔定律失效后,中国芯片的生路在哪? 最近,一个被称为“韬定律(τ-scaling)”的新概念正式走入视野。这不是简单的学术名词,而是一场足以重塑全球半导体产业格局的技术革命。
S
概伦电子
S
甬矽电子
S
盛合晶微
S
澜起科技
S
盛科通信
7
0
1
1.78
万物周期游击队
2026-05-25 16:04:34
HBM超级周期已至,国产高速接口IP正啃下最硬的“骨头”
HBM超级周期已至,国产高速接口IP正啃下最硬的“骨头” 中国基金报 2026年05月25日 11:56:12 来自广东 2026年,全球半导体行业正在经历一场由AI驱动的结构性变革。这场变革的核心,是存储芯片走出了过去由消费电子主导的3—4年常规周期,进入了由大模型训练与推理催生的超级周期。 HBM价格暴涨、订单排至2027年、三大原厂扩产仍供不应求……无论是AI算力竞赛,还是存力狂欢,都已得到市场高度的重视。然而,在这轮狂欢中,有一个几乎被忽略的“隐秘赢家”,位于产业链最上游的高速接口IP,
S
和顺石油
S
概伦电子
S
灿芯股份
S
芯原股份
2
0
1
1.21
万物周期游击队
2026-05-23 09:44:22
大摩硬核拆解英伟达Rubin:外围零配件全面“核心化”,AI硬件最新全景图谱
大摩硬核拆解英伟达Rubin:外围零配件全面“核心化”,AI硬件最新全景图谱 22,693人浏览 2026-05-22 19:44 双击查看原图 英伟达Rubin架构及大摩拆解报告揭示了一个产业真相:在极致AI算力需求下,传统外围零配件正全面进化为高壁垒的精密核心器件。顺应这一产业硬件升级趋势,国内众多企业在相关细分环节均已具备相应的产品线与技术储备: 在最底层的电子材料与被动元件环节,宝鼎科技、宏和科技、铜陵有色、山东玻纤等企业拥有基础铜箔与玻纤布的产能与产品;洁美科技、博迁新材、双星新材等在
S
四方达
S
博杰股份
S
洁美科技
S
胜宏科技
S
春秋电子
13
3
8
5.52
万物周期游击队
2026-05-22 09:09:37
如何持续稳定和增强资本市场信心?
持续稳定和增强资本市场信心 金观平 2026年05月22日08:08 来源:经济日报 收藏大字号 原标题:持续稳定和增强资本市场信心 中央政治局近期召开会议明确提出“稳定和增强资本市场信心”。这一重要部署立足当前,着眼长远,向市场释放出鲜明有力的政策信号,为资本市场稳中求进指明方向。 信心是资本市场的灵魂。资本市场直接影响着实体经济的融资、股民财富的增减以及对宏观经济的预期。去年,我国资本市场稳健上行,为科技创新与产业升级提供有力支撑,也有效拓宽居民财产性收入渠道。此次党中央提出“稳定”与“增强
S
中国平安
1
2
0
0.16
万物周期游击队
2026-05-19 15:29:34
CSPT 2026前瞻:AI封装的“隐形骨架”,这一材料即将爆发
2026半导体封装测试展暨玻璃基板生态展(CSPT 2026)将于5月28日在江苏无锡举办,展会重点展示先进封装和玻璃基板技术。 与此同时,机构普遍看好玻璃基板材料成长前景,逻辑在于:(1)后摩尔时代,玻璃基板成为先进封装唯一确定性技术方向;(2)AI算力+CPO双轮驱动,行业打开万亿级应用空间;(3)国产替代窗口期已至,全产业链迎来加速突破。 机构重点看好玻璃基板(TGV)产业链,包括上游特种玻璃原片、激光成孔/金属化设备,中游TGV基板制造,下游先进封装、HBM与CPO高速光模块应用环节。
S
凯盛科技
S
联赢激光
S
戈碧迦
S
上海新阳
S
天承科技
5
2
1
2.77
万物周期游击队
2026-05-17 13:50:11
碳化硅衬底需求大涨?业内专家“泼冷水”:台积电2.5D封装根本不用它
芯片几乎全行业都处于需求上升之际,被视为第三代半导体的碳化硅却是另外一番风景——无论是海外大厂Wolfspeed,还是国内碳化硅大厂天岳先进,其业绩表现均不佳。 在此背景下,碳化硅行业盯上了当下最热门的赛道:先进封装,特别是2.5D先进封装。近期,A股碳化硅概念持续火热,天岳先进、露笑科技一度受到投资者热捧。 天岳先进此前曾表示,在先进封装领域,依托碳化硅高导热、低翘曲的特性,布局高端散热中介层相关产品开发。 然而,蓉和半导体咨询CEO吴梓豪告诉《每日经济新闻》记者(以下简称“每经记
S
露笑科技
1
4
3
1.94
万物周期游击队
2026-05-15 19:54:58
AI涨价风吹到利基型存储
①利基型存储接棒主流存储,售价在今年开始激烈上涨; ②多位市场人士预计,利基型存储仍将持续激烈涨幅; ③国产利基型存储上市公司集中在设计环节,各有擅长领域。 财联社5月15日讯(记者 王碧微)存储市场的价格异动,正在从主流的高容量规格向利基市场蔓延。 在现货市场,此前被视为成熟制程规格的MLC(多层单元)NAND报价出现剧烈波动 。TrendForce集邦咨询分析师罗智文告诉财联社记者,受三星于2025年一季度宣布停产的影响,MLC价格开启上涨模式,截至2026年4月,约一年的时间累计涨幅已达2
S
东芯股份
S
君正股份
S
诚邦股份
S
普冉股份
9
4
5
2.73
万物周期游击队
2026-05-08 22:04:22
PCB钻针+M9材料国内10大正宗龙头
AI服务器风口下,PCB钻针+M9材料国内10大正宗龙头 前言:AI引爆千亿赛道,M9材料+PCB钻针成核心突破口 当下,AI服务器的爆发式增长,正带动整个电子产业链迎来新一轮变革。从ChatGPT的迭代升级,到算力中心的大规模扩建,每一台高性能AI服务器,都离不开一块核心的高端PCB板(印刷电路板)——它相当于AI服务器的“神经网络”,承载着信号传输、算力释放的关键使命。 而在高端PCB领域,M9材料早已成为行业公认的“黄金基材”。相较于传统PCB基材,M9材料具备高硬度、低介电常数、耐高温的
S
恒锋工具
S
新锐股份
S
鼎泰高科
S
民爆光电
S
四方达
26
6
18
8.26
万物周期游击队
2026-05-02 10:05:09
国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头
国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头 0人浏览 2026-05-01 19:12 前言:AI算力倒逼,两大核心材料站上风口 当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”,算力需求迎来指数级爆发,而支撑这一切的“底层基石”,正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域,有两种核心材料成为“卡脖子”突破口——磷化铟(InP)与薄膜铌酸锂(TFLN)。 磷化铟,是高速光芯片的“核心基底”,相当于光模块的“大脑中枢”,直接决定光信号的传输速度与稳定性,是400G以上光模块不可或缺的核心材料
S
德科立
S
光迅科技
S
光库科技
S
仕佳光子
S
天通股份
98
51
54
35.16
万物周期游击队
2026-05-01 22:30:27
星图测控:美军将打造一支‘AI主导’的作战力量
美国国防部今天发声明称,已与7家领先的人工智能公司达成协议,分别是SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达、Reflection、微软和亚马逊云服(AWS)。旨在将美军打造为一支‘AI主导’的作战力量。 根据美国国防部于2026年5月1日发布的官方声明,其已与七家领先的人工智能公司达成协议,旨在将美军转型为一支“人工智能主导”(AI-first)的作战力量。 🤝 合作详情 此次合作的七家公司分别是: 美国太空探索技术公司(SpaceX) 开放人工智能研究中心(OpenAI) 谷歌(Google
S
星图测控
1
4
6
0.75
万物周期游击队
2026-04-25 08:36:18
国产超节点崛起:价值量与核心环节全拆解
AI大模型迭代持续提速,算力需求迎来爆发式增长,当前AI大模型周调用量已达27万亿Token,传统服务器堆叠模式受限于松耦合架构的先天不足,已难以承载这一算力需求井喷,分析师普遍看好,国产超节点发展势在必行,有望成为承载万亿级算力需求的关键基座。 本文结合行业核心数据与最新动态,拆解分析国产超节点的核心逻辑,仅供行业研究参考。 一、什么是超节点? 首先明确核心概念:超节点是指通过高速互联总线将数千张AI芯片整合为逻辑统一的计算集群,区别于松耦合的服务器堆叠,作为打破“堆服务器扩算力”旧模式的核心
S
华丰科技
S
浪潮信息
S
澜起科技
S
盛合晶微
S
紫光股份
2
0
1
0.58
万物周期游击队
2026-04-19 14:49:05
国产光芯片公司
在AI算力需求爆发和国产化替代加速的双重驱动下,国产光芯片行业正迎来关键发展期。一批优秀企业已在光芯片的设计、制造、材料等关键环节取得突破,形成了具有竞争力的产业梯队。 🏢 主要国产光芯片公司概览 以下是国内在光芯片领域布局的主要公司及其业务重点: 源杰科技 (688498) 国内光芯片领域的龙头企业,采用IDM(垂直整合制造)模式。公司专注于高速率激光器芯片,其100G PAM4 EML芯片已完成客户验证,200G PAM4 EML芯片也已开发完成并送样,是800G/1.6T光模块上游芯片的
S
长光华芯
S
光迅科技
S
德科立
S
仕佳光子
S
源杰科技
1
2
1
1.32
万物周期游击队
2026-04-19 09:43:54
国内磷化铟公司
国内磷化铟产业正在快速发展,已形成从上游材料到下游器件的完整产业链雏形,涌现出一批在衬底、外延片及芯片等环节具有竞争力的企业。 🏢 主要磷化铟企业概览 以下是国内在磷化铟领域布局的主要公司及其业务重点: 云南锗业 (002428) 通过控股子公司云南鑫耀半导体,已成为国内领先的磷化铟衬底供应商。公司已实现4英寸衬底的批量供货,并成功突破6英寸高品质磷化铟单晶片的产业化关键技术,产能正在持续扩张。 三安光电 (600703) 作为国内化合物半导体IDM(垂直整合制造)龙头,深度布局磷化铟全产业链
S
云南锗业
S
有研新材
S
三安光电
5
3
5
5.03
万物周期游击队
2026-04-18 20:36:48
国盛证券:PIC重塑光通信产业格局 有望打开全场景光互联空间
国盛证券认为,集成光路(PIC)作为硅光技术的核心,正在系统性地重塑光通信产业格局,并有望打开全场景光互联的巨大市场空间。 这一变革主要由AI算力需求的爆发所驱动,其核心观点可以概括为以下三个方面: 🚀 产业范式革命:从“组装”到“芯片化制造” 随着AI算力需求激增,传统由分立器件组装而成的光模块在产能、成本、功耗和集成度上逐渐面临瓶颈。PIC技术通过将调制器、波导、探测器等多种光器件集成在单一芯片上,实现了光信号处理的高度集成化和模块化。 这不仅是技术上的演进,更是产业模式的根本性变革: 模
S
剑桥科技
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
可川科技
S
光库科技
5
5
15
3.42
万物周期游击队
2026-04-16 21:40:33
光模块都新高了,PCB会不会跟上?
光模块都新高了,PCB会不会跟上? 1,755人浏览 2026-04-16 20:48 最近的PCB行业多家企业披露了2025年财报,就已经披露2025年业绩的这些公司情况来说。 胜宏科技的业绩处于断层领先,2025年营收同比大增80%,净利润同比增幅达274%,利润增速远高于收入增速,强烈印证了产品结构升级带来的“量价齐升”的逻辑;沪电股份全年营收同比增长42%,归母净利润同比增长48%;深南电路全年营收同比增长32%,归母净利润同比增长75%。 即便是处于第二梯队的方正科技、广合
S
胜宏科技
S
南亚新材
S
菲利华
11
5
2
6.16
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
51
下一页
前往
页
17
关注
3068
粉丝
4665.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53