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落霞
一个喜欢炒股的小白😀😃不开心就拉黑
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落霞
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2023-07-10 08:45:21
成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航!
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合的实现空天海地一体化的全球连接。《6G通信技术专利发展状况报告》显示6G通信技术领域全球专利申
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光库科技
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落霞
公社达人
2023-07-10 08:44:04
世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件
华创科技【新增建议关注--天地在线】: ①模型合作深入:与清华系大模型公司聆心智能深度合作,预计将打造面向小B用户的对话ai产品及后续各种垂类模型。 ②中小客户资源丰富:中小客户是ai最重要的核心客户群体。公司累计服务16w中小客户,目前在服务的活跃客户4w+,是A股中B端客户最多的营销公司。 ③ai产品落地快:预计最快在8月推出一款产品,并在Q4正式推出系列产品。其第一款AI助手产品将嵌入客户工作流,包括客户、销售、业务助理(如自动完成出差酒店机票预定)、数据处理等。 领导晚上好!主要推荐电力
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2023-07-07 07:17:43
华为开发者大会即将开幕,润达医疗AI产品将现场展示
?7月7日,华为开发者大会2023即将开幕,会上将发布盘古大模型3.0。润达医疗作为医疗行业代表,将亮相并做产品展示。 ?建议关注如下论坛: 1)主题演讲:AI重塑千行百业——盘古大模型,为行业而生(7月7日 14:50-15:30) 润达医疗作为医疗行业案例亮相。 2)高峰论坛:盘古大模型,为行业而生——盘古NLP大模型,让AI更懂你(7月8日 11:30-11:40) 润达智慧医疗总监柳震宇将现场展示产品。 ??我们认为,AI+医疗进入快速落地阶段,具备行业Know-How和客户基础,在AI
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润达医疗
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2023-07-06 01:19:25
必看消息汇总
腾讯游戏23Q2数据更新 ①国内手游:预计Q2国内手游流水yoy+3~5% ②海外手游:预计Q2海外手游流水yoy+10% ③端游:预计整体yoy+1~2% “AI算力”周观点:重拾信心,拥抱未来 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度
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2023-07-05 11:52:23
建议各位领导重视华西股份
建议各位领导重视华西股份: 1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%,一共约40%。 2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头,100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中,200G EML已经在今年3月发布,预计年底有望送样。(源杰目前是100G EML送样) 3、800G光模块已经小批量,预计明年有望放量,主要客户为北美2-3个数通客户。 4、从市值空间上,预计有翻倍空间,建议重视。华西股份目标市值200亿。 SW:单独更新下浪潮 1)预计A800逐
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华西股份
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2023-07-04 23:49:50
卫星互联网准备启动了
卫星互联网准备启动了。 1、物理条件具备。 ①5 月底力箭火箭发射,一箭 24星,上周长征 8火箭发射,一箭41星 ②45 月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场,可以实现 1-2小时发射 ③ 力箭卫星是脉动生产线,可以十天生产一枚 2、正式启动 ①7.15 发射第一个实验星,正式启动 ②23 年发射 10 颗,24 年发射160颗,25 年前发射 500 颗 3、标的 卫星弹性最大的在射频和通信载荷① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >7
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落霞
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2023-06-21 11:56:37
近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。
天风国际分析师郭明最新指出,近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期 2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成 长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator,单价较一般伺服器/消费 电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 交易是一个完整的体系, 离开交易三要素:交易对象特征(交易对象);可用
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公社达人
2023-06-13 20:46:58
腾讯大模型拟发布快评
6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 腾讯在计算机板块参Gμ公司包括: 联易融(持Gμ14.97%,供应链金融); 博思软件(持Gμ8.11%,财政嘌据); 微盟集团(持Gμ8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持Gμ7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持Gμ4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持Gμ1.94%,网络安全); 长亮科技(持Gμ1.14%,银行IT); 东华软件(持Gμ0.98%,医疗IT);
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公社达人
2023-06-12 09:03:45
英伟达ai或大超预期
大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元(此前预测为1亿美元) AI盛会在即,继续看好AMD产业链 AMD将在北京时间6月14日凌晨1点,举办“AMDshυ据中心和AI技术首映”活动。 MI300性能强大,算力芯片格局有望多元化 MI300采用了Chiplet方案,拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/O 跌,还配备了8颗共计12
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英伟达公司
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公社达人
2023-06-12 08:56:44
AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等士八部门联合印发《关于茄强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学Zi源不足的状况。 在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育Zi源。早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能
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2023-05-26 12:20:42
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是
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2023-05-25 08:01:10
英伟达大超预期,算力bαn块即将大反攻
英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。 我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达pαn后上zhang约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期,预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。 核心标的:中际旭创、新易盛、
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2023-02-27 19:38:56
复盘
西藏药业(600211)个股研究: ①公司为被低估的心衰生物药龙头,当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段,2022年销售额达22亿; ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高,国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产,除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段; 新兴铸管(000778)个股研究: 1、2022年,水利投资首次超万亿大关,但受疫情影响,实际施工缓慢,相关管道采购或将在2023年体现; 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨,占我国产量的42%; 3、公司拥有50
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一体化压铸
大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本 《科创板日报》 24日讯,摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案, 有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用,这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。 其指出,本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。 摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术,
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2023-02-25 10:32:10
chatgpt
ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据,往往意味着模型精准度的上升;数据量大,往往意味着数据特征维度大,模型的参数越复杂,训练数据维度跟算力指数呈现正相关,算力成本高。 (2)底层算法Transformer,相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力,全部明显增强,正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型),本质是“大算力+强算法”结合的产物,对自然语言理解能力明显上升,谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子,我们认为其是AI
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成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航!
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合的实现空天海地一体化的全球连接。《6G通信技术专利发展状况报告》显示6G通信技术领域全球专利申
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世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件
华创科技【新增建议关注--天地在线】: ①模型合作深入:与清华系大模型公司聆心智能深度合作,预计将打造面向小B用户的对话ai产品及后续各种垂类模型。 ②中小客户资源丰富:中小客户是ai最重要的核心客户群体。公司累计服务16w中小客户,目前在服务的活跃客户4w+,是A股中B端客户最多的营销公司。 ③ai产品落地快:预计最快在8月推出一款产品,并在Q4正式推出系列产品。其第一款AI助手产品将嵌入客户工作流,包括客户、销售、业务助理(如自动完成出差酒店机票预定)、数据处理等。 领导晚上好!主要推荐电力
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华为开发者大会即将开幕,润达医疗AI产品将现场展示
?7月7日,华为开发者大会2023即将开幕,会上将发布盘古大模型3.0。润达医疗作为医疗行业代表,将亮相并做产品展示。 ?建议关注如下论坛: 1)主题演讲:AI重塑千行百业——盘古大模型,为行业而生(7月7日 14:50-15:30) 润达医疗作为医疗行业案例亮相。 2)高峰论坛:盘古大模型,为行业而生——盘古NLP大模型,让AI更懂你(7月8日 11:30-11:40) 润达智慧医疗总监柳震宇将现场展示产品。 ??我们认为,AI+医疗进入快速落地阶段,具备行业Know-How和客户基础,在AI
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腾讯游戏23Q2数据更新 ①国内手游:预计Q2国内手游流水yoy+3~5% ②海外手游:预计Q2海外手游流水yoy+10% ③端游:预计整体yoy+1~2% “AI算力”周观点:重拾信心,拥抱未来 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度
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建议各位领导重视华西股份
建议各位领导重视华西股份: 1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%,一共约40%。 2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头,100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中,200G EML已经在今年3月发布,预计年底有望送样。(源杰目前是100G EML送样) 3、800G光模块已经小批量,预计明年有望放量,主要客户为北美2-3个数通客户。 4、从市值空间上,预计有翻倍空间,建议重视。华西股份目标市值200亿。 SW:单独更新下浪潮 1)预计A800逐
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卫星互联网准备启动了
卫星互联网准备启动了。 1、物理条件具备。 ①5 月底力箭火箭发射,一箭 24星,上周长征 8火箭发射,一箭41星 ②45 月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场,可以实现 1-2小时发射 ③ 力箭卫星是脉动生产线,可以十天生产一枚 2、正式启动 ①7.15 发射第一个实验星,正式启动 ②23 年发射 10 颗,24 年发射160颗,25 年前发射 500 颗 3、标的 卫星弹性最大的在射频和通信载荷① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >7
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近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。
天风国际分析师郭明最新指出,近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期 2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成 长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator,单价较一般伺服器/消费 电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 交易是一个完整的体系, 离开交易三要素:交易对象特征(交易对象);可用
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腾讯大模型拟发布快评
6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 腾讯在计算机板块参Gμ公司包括: 联易融(持Gμ14.97%,供应链金融); 博思软件(持Gμ8.11%,财政嘌据); 微盟集团(持Gμ8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持Gμ7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持Gμ4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持Gμ1.94%,网络安全); 长亮科技(持Gμ1.14%,银行IT); 东华软件(持Gμ0.98%,医疗IT);
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英伟达ai或大超预期
大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元(此前预测为1亿美元) AI盛会在即,继续看好AMD产业链 AMD将在北京时间6月14日凌晨1点,举办“AMDshυ据中心和AI技术首映”活动。 MI300性能强大,算力芯片格局有望多元化 MI300采用了Chiplet方案,拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/O 跌,还配备了8颗共计12
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等士八部门联合印发《关于茄强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学Zi源不足的状况。 在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育Zi源。早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能
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【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是
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英伟达大超预期,算力bαn块即将大反攻
英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。 我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达pαn后上zhang约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期,预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。 核心标的:中际旭创、新易盛、
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西藏药业(600211)个股研究: ①公司为被低估的心衰生物药龙头,当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段,2022年销售额达22亿; ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高,国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产,除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段; 新兴铸管(000778)个股研究: 1、2022年,水利投资首次超万亿大关,但受疫情影响,实际施工缓慢,相关管道采购或将在2023年体现; 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨,占我国产量的42%; 3、公司拥有50
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一体化压铸
大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本 《科创板日报》 24日讯,摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案, 有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用,这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。 其指出,本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。 摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术,
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ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据,往往意味着模型精准度的上升;数据量大,往往意味着数据特征维度大,模型的参数越复杂,训练数据维度跟算力指数呈现正相关,算力成本高。 (2)底层算法Transformer,相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力,全部明显增强,正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型),本质是“大算力+强算法”结合的产物,对自然语言理解能力明显上升,谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子,我们认为其是AI
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2023-07-10 08:45:21
成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航!
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合的实现空天海地一体化的全球连接。《6G通信技术专利发展状况报告》显示6G通信技术领域全球专利申
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2023-07-10 08:44:04
世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件
华创科技【新增建议关注--天地在线】: ①模型合作深入:与清华系大模型公司聆心智能深度合作,预计将打造面向小B用户的对话ai产品及后续各种垂类模型。 ②中小客户资源丰富:中小客户是ai最重要的核心客户群体。公司累计服务16w中小客户,目前在服务的活跃客户4w+,是A股中B端客户最多的营销公司。 ③ai产品落地快:预计最快在8月推出一款产品,并在Q4正式推出系列产品。其第一款AI助手产品将嵌入客户工作流,包括客户、销售、业务助理(如自动完成出差酒店机票预定)、数据处理等。 领导晚上好!主要推荐电力
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2023-07-07 07:17:43
华为开发者大会即将开幕,润达医疗AI产品将现场展示
?7月7日,华为开发者大会2023即将开幕,会上将发布盘古大模型3.0。润达医疗作为医疗行业代表,将亮相并做产品展示。 ?建议关注如下论坛: 1)主题演讲:AI重塑千行百业——盘古大模型,为行业而生(7月7日 14:50-15:30) 润达医疗作为医疗行业案例亮相。 2)高峰论坛:盘古大模型,为行业而生——盘古NLP大模型,让AI更懂你(7月8日 11:30-11:40) 润达智慧医疗总监柳震宇将现场展示产品。 ??我们认为,AI+医疗进入快速落地阶段,具备行业Know-How和客户基础,在AI
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2023-07-06 01:19:25
必看消息汇总
腾讯游戏23Q2数据更新 ①国内手游:预计Q2国内手游流水yoy+3~5% ②海外手游:预计Q2海外手游流水yoy+10% ③端游:预计整体yoy+1~2% “AI算力”周观点:重拾信心,拥抱未来 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度
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2023-07-05 11:52:23
建议各位领导重视华西股份
建议各位领导重视华西股份: 1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%,一共约40%。 2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头,100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中,200G EML已经在今年3月发布,预计年底有望送样。(源杰目前是100G EML送样) 3、800G光模块已经小批量,预计明年有望放量,主要客户为北美2-3个数通客户。 4、从市值空间上,预计有翻倍空间,建议重视。华西股份目标市值200亿。 SW:单独更新下浪潮 1)预计A800逐
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2023-07-04 23:49:50
卫星互联网准备启动了
卫星互联网准备启动了。 1、物理条件具备。 ①5 月底力箭火箭发射,一箭 24星,上周长征 8火箭发射,一箭41星 ②45 月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场,可以实现 1-2小时发射 ③ 力箭卫星是脉动生产线,可以十天生产一枚 2、正式启动 ①7.15 发射第一个实验星,正式启动 ②23 年发射 10 颗,24 年发射160颗,25 年前发射 500 颗 3、标的 卫星弹性最大的在射频和通信载荷① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >7
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2023-06-21 11:56:37
近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。
天风国际分析师郭明最新指出,近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期 2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成 长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator,单价较一般伺服器/消费 电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 交易是一个完整的体系, 离开交易三要素:交易对象特征(交易对象);可用
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2023-06-13 20:46:58
腾讯大模型拟发布快评
6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 腾讯在计算机板块参Gμ公司包括: 联易融(持Gμ14.97%,供应链金融); 博思软件(持Gμ8.11%,财政嘌据); 微盟集团(持Gμ8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持Gμ7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持Gμ4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持Gμ1.94%,网络安全); 长亮科技(持Gμ1.14%,银行IT); 东华软件(持Gμ0.98%,医疗IT);
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2023-06-12 09:03:45
英伟达ai或大超预期
大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元(此前预测为1亿美元) AI盛会在即,继续看好AMD产业链 AMD将在北京时间6月14日凌晨1点,举办“AMDshυ据中心和AI技术首映”活动。 MI300性能强大,算力芯片格局有望多元化 MI300采用了Chiplet方案,拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/O 跌,还配备了8颗共计12
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2023-06-12 08:56:44
AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等士八部门联合印发《关于茄强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学Zi源不足的状况。 在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育Zi源。早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能
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2023-05-26 12:20:42
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是
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2023-05-25 08:01:10
英伟达大超预期,算力bαn块即将大反攻
英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。 我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达pαn后上zhang约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期,预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。 核心标的:中际旭创、新易盛、
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复盘
西藏药业(600211)个股研究: ①公司为被低估的心衰生物药龙头,当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段,2022年销售额达22亿; ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高,国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产,除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段; 新兴铸管(000778)个股研究: 1、2022年,水利投资首次超万亿大关,但受疫情影响,实际施工缓慢,相关管道采购或将在2023年体现; 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨,占我国产量的42%; 3、公司拥有50
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一体化压铸
大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本 《科创板日报》 24日讯,摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案, 有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用,这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。 其指出,本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。 摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术,
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2023-02-25 10:32:10
chatgpt
ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据,往往意味着模型精准度的上升;数据量大,往往意味着数据特征维度大,模型的参数越复杂,训练数据维度跟算力指数呈现正相关,算力成本高。 (2)底层算法Transformer,相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力,全部明显增强,正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型),本质是“大算力+强算法”结合的产物,对自然语言理解能力明显上升,谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子,我们认为其是AI
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成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航!
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合的实现空天海地一体化的全球连接。《6G通信技术专利发展状况报告》显示6G通信技术领域全球专利申
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世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件
华创科技【新增建议关注--天地在线】: ①模型合作深入:与清华系大模型公司聆心智能深度合作,预计将打造面向小B用户的对话ai产品及后续各种垂类模型。 ②中小客户资源丰富:中小客户是ai最重要的核心客户群体。公司累计服务16w中小客户,目前在服务的活跃客户4w+,是A股中B端客户最多的营销公司。 ③ai产品落地快:预计最快在8月推出一款产品,并在Q4正式推出系列产品。其第一款AI助手产品将嵌入客户工作流,包括客户、销售、业务助理(如自动完成出差酒店机票预定)、数据处理等。 领导晚上好!主要推荐电力
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华为开发者大会即将开幕,润达医疗AI产品将现场展示
?7月7日,华为开发者大会2023即将开幕,会上将发布盘古大模型3.0。润达医疗作为医疗行业代表,将亮相并做产品展示。 ?建议关注如下论坛: 1)主题演讲:AI重塑千行百业——盘古大模型,为行业而生(7月7日 14:50-15:30) 润达医疗作为医疗行业案例亮相。 2)高峰论坛:盘古大模型,为行业而生——盘古NLP大模型,让AI更懂你(7月8日 11:30-11:40) 润达智慧医疗总监柳震宇将现场展示产品。 ??我们认为,AI+医疗进入快速落地阶段,具备行业Know-How和客户基础,在AI
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腾讯游戏23Q2数据更新 ①国内手游:预计Q2国内手游流水yoy+3~5% ②海外手游:预计Q2海外手游流水yoy+10% ③端游:预计整体yoy+1~2% “AI算力”周观点:重拾信心,拥抱未来 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度
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建议各位领导重视华西股份
建议各位领导重视华西股份: 1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%,一共约40%。 2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头,100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中,200G EML已经在今年3月发布,预计年底有望送样。(源杰目前是100G EML送样) 3、800G光模块已经小批量,预计明年有望放量,主要客户为北美2-3个数通客户。 4、从市值空间上,预计有翻倍空间,建议重视。华西股份目标市值200亿。 SW:单独更新下浪潮 1)预计A800逐
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卫星互联网准备启动了
卫星互联网准备启动了。 1、物理条件具备。 ①5 月底力箭火箭发射,一箭 24星,上周长征 8火箭发射,一箭41星 ②45 月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场,可以实现 1-2小时发射 ③ 力箭卫星是脉动生产线,可以十天生产一枚 2、正式启动 ①7.15 发射第一个实验星,正式启动 ②23 年发射 10 颗,24 年发射160颗,25 年前发射 500 颗 3、标的 卫星弹性最大的在射频和通信载荷① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >7
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近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。
天风国际分析师郭明最新指出,近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期 2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成 长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator,单价较一般伺服器/消费 电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 交易是一个完整的体系, 离开交易三要素:交易对象特征(交易对象);可用
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腾讯大模型拟发布快评
6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 腾讯在计算机板块参Gμ公司包括: 联易融(持Gμ14.97%,供应链金融); 博思软件(持Gμ8.11%,财政嘌据); 微盟集团(持Gμ8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持Gμ7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持Gμ4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持Gμ1.94%,网络安全); 长亮科技(持Gμ1.14%,银行IT); 东华软件(持Gμ0.98%,医疗IT);
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英伟达ai或大超预期
大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元(此前预测为1亿美元) AI盛会在即,继续看好AMD产业链 AMD将在北京时间6月14日凌晨1点,举办“AMDshυ据中心和AI技术首映”活动。 MI300性能强大,算力芯片格局有望多元化 MI300采用了Chiplet方案,拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/O 跌,还配备了8颗共计12
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等士八部门联合印发《关于茄强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学Zi源不足的状况。 在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育Zi源。早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能
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【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是
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英伟达大超预期,算力bαn块即将大反攻
英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。 我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达pαn后上zhang约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期,预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。 核心标的:中际旭创、新易盛、
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西藏药业(600211)个股研究: ①公司为被低估的心衰生物药龙头,当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段,2022年销售额达22亿; ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高,国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产,除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段; 新兴铸管(000778)个股研究: 1、2022年,水利投资首次超万亿大关,但受疫情影响,实际施工缓慢,相关管道采购或将在2023年体现; 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨,占我国产量的42%; 3、公司拥有50
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大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本 《科创板日报》 24日讯,摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案, 有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用,这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。 其指出,本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。 摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术,
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ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据,往往意味着模型精准度的上升;数据量大,往往意味着数据特征维度大,模型的参数越复杂,训练数据维度跟算力指数呈现正相关,算力成本高。 (2)底层算法Transformer,相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力,全部明显增强,正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型),本质是“大算力+强算法”结合的产物,对自然语言理解能力明显上升,谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子,我们认为其是AI
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成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航!
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合的实现空天海地一体化的全球连接。《6G通信技术专利发展状况报告》显示6G通信技术领域全球专利申
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世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件
华创科技【新增建议关注--天地在线】: ①模型合作深入:与清华系大模型公司聆心智能深度合作,预计将打造面向小B用户的对话ai产品及后续各种垂类模型。 ②中小客户资源丰富:中小客户是ai最重要的核心客户群体。公司累计服务16w中小客户,目前在服务的活跃客户4w+,是A股中B端客户最多的营销公司。 ③ai产品落地快:预计最快在8月推出一款产品,并在Q4正式推出系列产品。其第一款AI助手产品将嵌入客户工作流,包括客户、销售、业务助理(如自动完成出差酒店机票预定)、数据处理等。 领导晚上好!主要推荐电力
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华为开发者大会即将开幕,润达医疗AI产品将现场展示
?7月7日,华为开发者大会2023即将开幕,会上将发布盘古大模型3.0。润达医疗作为医疗行业代表,将亮相并做产品展示。 ?建议关注如下论坛: 1)主题演讲:AI重塑千行百业——盘古大模型,为行业而生(7月7日 14:50-15:30) 润达医疗作为医疗行业案例亮相。 2)高峰论坛:盘古大模型,为行业而生——盘古NLP大模型,让AI更懂你(7月8日 11:30-11:40) 润达智慧医疗总监柳震宇将现场展示产品。 ??我们认为,AI+医疗进入快速落地阶段,具备行业Know-How和客户基础,在AI
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必看消息汇总
腾讯游戏23Q2数据更新 ①国内手游:预计Q2国内手游流水yoy+3~5% ②海外手游:预计Q2海外手游流水yoy+10% ③端游:预计整体yoy+1~2% “AI算力”周观点:重拾信心,拥抱未来 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度
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建议各位领导重视华西股份
建议各位领导重视华西股份: 1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%,一共约40%。 2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头,100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中,200G EML已经在今年3月发布,预计年底有望送样。(源杰目前是100G EML送样) 3、800G光模块已经小批量,预计明年有望放量,主要客户为北美2-3个数通客户。 4、从市值空间上,预计有翻倍空间,建议重视。华西股份目标市值200亿。 SW:单独更新下浪潮 1)预计A800逐
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卫星互联网准备启动了
卫星互联网准备启动了。 1、物理条件具备。 ①5 月底力箭火箭发射,一箭 24星,上周长征 8火箭发射,一箭41星 ②45 月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场,可以实现 1-2小时发射 ③ 力箭卫星是脉动生产线,可以十天生产一枚 2、正式启动 ①7.15 发射第一个实验星,正式启动 ②23 年发射 10 颗,24 年发射160颗,25 年前发射 500 颗 3、标的 卫星弹性最大的在射频和通信载荷① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >7
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近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。
天风国际分析师郭明最新指出,近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期 2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成 长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator,单价较一般伺服器/消费 电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 交易是一个完整的体系, 离开交易三要素:交易对象特征(交易对象);可用
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腾讯大模型拟发布快评
6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 腾讯在计算机板块参Gμ公司包括: 联易融(持Gμ14.97%,供应链金融); 博思软件(持Gμ8.11%,财政嘌据); 微盟集团(持Gμ8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持Gμ7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持Gμ4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持Gμ1.94%,网络安全); 长亮科技(持Gμ1.14%,银行IT); 东华软件(持Gμ0.98%,医疗IT);
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2023-06-12 09:03:45
英伟达ai或大超预期
大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元(此前预测为1亿美元) AI盛会在即,继续看好AMD产业链 AMD将在北京时间6月14日凌晨1点,举办“AMDshυ据中心和AI技术首映”活动。 MI300性能强大,算力芯片格局有望多元化 MI300采用了Chiplet方案,拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/O 跌,还配备了8颗共计12
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2023-06-12 08:56:44
AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等士八部门联合印发《关于茄强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学Zi源不足的状况。 在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育Zi源。早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能
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2023-05-26 12:20:42
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是
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2023-05-25 08:01:10
英伟达大超预期,算力bαn块即将大反攻
英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。 我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达pαn后上zhang约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期,预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。 核心标的:中际旭创、新易盛、
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复盘
西藏药业(600211)个股研究: ①公司为被低估的心衰生物药龙头,当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段,2022年销售额达22亿; ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高,国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产,除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段; 新兴铸管(000778)个股研究: 1、2022年,水利投资首次超万亿大关,但受疫情影响,实际施工缓慢,相关管道采购或将在2023年体现; 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨,占我国产量的42%; 3、公司拥有50
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一体化压铸
大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本 《科创板日报》 24日讯,摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案, 有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用,这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。 其指出,本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。 摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术,
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ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据,往往意味着模型精准度的上升;数据量大,往往意味着数据特征维度大,模型的参数越复杂,训练数据维度跟算力指数呈现正相关,算力成本高。 (2)底层算法Transformer,相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力,全部明显增强,正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型),本质是“大算力+强算法”结合的产物,对自然语言理解能力明显上升,谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子,我们认为其是AI
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成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航!
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合的实现空天海地一体化的全球连接。《6G通信技术专利发展状况报告》显示6G通信技术领域全球专利申
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世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件
华创科技【新增建议关注--天地在线】: ①模型合作深入:与清华系大模型公司聆心智能深度合作,预计将打造面向小B用户的对话ai产品及后续各种垂类模型。 ②中小客户资源丰富:中小客户是ai最重要的核心客户群体。公司累计服务16w中小客户,目前在服务的活跃客户4w+,是A股中B端客户最多的营销公司。 ③ai产品落地快:预计最快在8月推出一款产品,并在Q4正式推出系列产品。其第一款AI助手产品将嵌入客户工作流,包括客户、销售、业务助理(如自动完成出差酒店机票预定)、数据处理等。 领导晚上好!主要推荐电力
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华为开发者大会即将开幕,润达医疗AI产品将现场展示
?7月7日,华为开发者大会2023即将开幕,会上将发布盘古大模型3.0。润达医疗作为医疗行业代表,将亮相并做产品展示。 ?建议关注如下论坛: 1)主题演讲:AI重塑千行百业——盘古大模型,为行业而生(7月7日 14:50-15:30) 润达医疗作为医疗行业案例亮相。 2)高峰论坛:盘古大模型,为行业而生——盘古NLP大模型,让AI更懂你(7月8日 11:30-11:40) 润达智慧医疗总监柳震宇将现场展示产品。 ??我们认为,AI+医疗进入快速落地阶段,具备行业Know-How和客户基础,在AI
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腾讯游戏23Q2数据更新 ①国内手游:预计Q2国内手游流水yoy+3~5% ②海外手游:预计Q2海外手游流水yoy+10% ③端游:预计整体yoy+1~2% “AI算力”周观点:重拾信心,拥抱未来 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度
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建议各位领导重视华西股份
建议各位领导重视华西股份: 1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%,一共约40%。 2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头,100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中,200G EML已经在今年3月发布,预计年底有望送样。(源杰目前是100G EML送样) 3、800G光模块已经小批量,预计明年有望放量,主要客户为北美2-3个数通客户。 4、从市值空间上,预计有翻倍空间,建议重视。华西股份目标市值200亿。 SW:单独更新下浪潮 1)预计A800逐
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卫星互联网准备启动了
卫星互联网准备启动了。 1、物理条件具备。 ①5 月底力箭火箭发射,一箭 24星,上周长征 8火箭发射,一箭41星 ②45 月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场,可以实现 1-2小时发射 ③ 力箭卫星是脉动生产线,可以十天生产一枚 2、正式启动 ①7.15 发射第一个实验星,正式启动 ②23 年发射 10 颗,24 年发射160颗,25 年前发射 500 颗 3、标的 卫星弹性最大的在射频和通信载荷① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >7
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近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。
天风国际分析师郭明最新指出,近期因AI伺服器 需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期 2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成 长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator,单价较一般伺服器/消费 电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 交易是一个完整的体系, 离开交易三要素:交易对象特征(交易对象);可用
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腾讯大模型拟发布快评
6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 腾讯在计算机板块参Gμ公司包括: 联易融(持Gμ14.97%,供应链金融); 博思软件(持Gμ8.11%,财政嘌据); 微盟集团(持Gμ8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持Gμ7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持Gμ4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持Gμ1.94%,网络安全); 长亮科技(持Gμ1.14%,银行IT); 东华软件(持Gμ0.98%,医疗IT);
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英伟达ai或大超预期
大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元(此前预测为1亿美元) AI盛会在即,继续看好AMD产业链 AMD将在北京时间6月14日凌晨1点,举办“AMDshυ据中心和AI技术首映”活动。 MI300性能强大,算力芯片格局有望多元化 MI300采用了Chiplet方案,拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/O 跌,还配备了8颗共计12
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等士八部门联合印发《关于茄强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学Zi源不足的状况。 在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育Zi源。早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能
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【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是
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英伟达大超预期,算力bαn块即将大反攻
英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。 我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达pαn后上zhang约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期,预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。 核心标的:中际旭创、新易盛、
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西藏药业(600211)个股研究: ①公司为被低估的心衰生物药龙头,当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段,2022年销售额达22亿; ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高,国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产,除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段; 新兴铸管(000778)个股研究: 1、2022年,水利投资首次超万亿大关,但受疫情影响,实际施工缓慢,相关管道采购或将在2023年体现; 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨,占我国产量的42%; 3、公司拥有50
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大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本 《科创板日报》 24日讯,摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案, 有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用,这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。 其指出,本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。 摩根士丹利分析师预计,特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术,
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落霞
公社达人
2023-02-25 10:32:10
chatgpt
ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据,往往意味着模型精准度的上升;数据量大,往往意味着数据特征维度大,模型的参数越复杂,训练数据维度跟算力指数呈现正相关,算力成本高。 (2)底层算法Transformer,相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力,全部明显增强,正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型),本质是“大算力+强算法”结合的产物,对自然语言理解能力明显上升,谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子,我们认为其是AI
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