这几天研究光伏弹性标的，发现了一个有生以来看过的预期差最强的标的——凯伦股份无论是成长性，想象力，爆发力，还是相对位置，行业前景，都无可挑剔目前股价还在低位，也不存在高位吹票的嫌疑，跟大家分享一下逻辑，后面市场会慢慢打开认知从而抹平预期差1、概述（黄金赛道的小市值新秀）预计2022年全年光伏发电新增

  第一：高端晶体乙醛酸介绍      本项目产品乙醛酸是一种重要的医药中间体和有机合成中间体，可合成对羟基苯酐氨酸、口服青霉素、香兰素和（乙基）香兰素等多种化合物，在医药、化妆品、香料、精细化工等领域有广泛应用，市场前景广阔。第二：产业格局，国内无

      4 月 26 日，CDE 公示拟将艾力斯的甲磺酸伏美替尼片纳入突破性治疗，用于 EGFR 外显子 20 插入突变阳性、含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。值得一提的是，该适应症目前国内尚无有效药物获批，

5月初开始，受益于国内下游复工需求，美国醋酸供应商停产，海外能源价格高企，在经历了大半年的震荡回调后，国内醋酸价格快速反弹。根据百川盈孚数据，截至6月2日，国内醋酸价格为5721元/吨，相较于4月30日价格上涨约56.1%。国际价格方面2022年以来同样呈现快速上涨，根据iFinD数据，截至6月2日

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

 核心逻辑： 1、短期多重热点催化： 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录；且M7近期将上市； 深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件； 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 

【国君石化】原油重大事项点评：OPEC增产额度无法满足夏季缺口，欧盟禁运俄油落地6月2日结束的OPEC+会议上，OPEC+同意7月，8月均增产64.8万桶/天，较此前6月等的增产幅度43.2万桶/天提升。下一次OPEC+会议将于6月30日召开。同时，欧盟27个成员国正式批准第六轮对俄罗斯的制裁方案。

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

西藏珠峰目前的锂矿项目还没形成销售，盈利主要依靠位于塔吉克斯坦的子公司塔中矿业的铅锌矿。去年销售铅锌矿280万吨，今年力争销售400万吨。但许多人不知道的是，该个股是目前最有潜力的锂矿股。目前，西藏珠峰通过香港珠峰(西藏珠峰权益占87.5%)完全控股安赫莱斯项目及阿里扎罗盐湖项目项目，详细说明如下：

石英股份近一年暴涨5倍，最近一个月更是一波大涨60%，创历史新高： 因此引爆高纯石英砂概念。先通过石英股份的两篇研报摘要，简单了解一下高纯石英砂： 由以上两篇研报，可以知道这样关键两点：1，高纯石英砂用于做坩埚，品质仍有细分，分别做坩埚的内层、中层、外层。内层用的石英砂品质要求最

全网首推的德力股份，目前已经走出三连板，恭喜大家价值狂人，致力于底部挖掘预期差标的，共同寻找黑马牛股今天再次挖掘大牛，逻辑很硬，预期差大，且目前股价同样还在底部区域金海高科——HEPA核心标的，下一轮汽车革命，抗病毒滤网新蓝海核心逻辑：1、特斯拉model-Y 6月份全面换装国产HEPA过滤网金海高

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      4 月 26 日，CDE 公示拟将艾力斯的甲磺酸伏美替尼片纳入突破性治疗，用于 EGFR 外显子 20 插入突变阳性、含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。值得一提的是，该适应症目前国内尚无有效药物获批，

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核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

西藏珠峰目前的锂矿项目还没形成销售，盈利主要依靠位于塔吉克斯坦的子公司塔中矿业的铅锌矿。去年销售铅锌矿280万吨，今年力争销售400万吨。但许多人不知道的是，该个股是目前最有潜力的锂矿股。目前，西藏珠峰通过香港珠峰(西藏珠峰权益占87.5%)完全控股安赫莱斯项目及阿里扎罗盐湖项目项目，详细说明如下：

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      4 月 26 日，CDE 公示拟将艾力斯的甲磺酸伏美替尼片纳入突破性治疗，用于 EGFR 外显子 20 插入突变阳性、含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。值得一提的是，该适应症目前国内尚无有效药物获批，

5月初开始，受益于国内下游复工需求，美国醋酸供应商停产，海外能源价格高企，在经历了大半年的震荡回调后，国内醋酸价格快速反弹。根据百川盈孚数据，截至6月2日，国内醋酸价格为5721元/吨，相较于4月30日价格上涨约56.1%。国际价格方面2022年以来同样呈现快速上涨，根据iFinD数据，截至6月2日

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中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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      4 月 26 日，CDE 公示拟将艾力斯的甲磺酸伏美替尼片纳入突破性治疗，用于 EGFR 外显子 20 插入突变阳性、含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。值得一提的是，该适应症目前国内尚无有效药物获批，

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【国君石化】原油重大事项点评：OPEC增产额度无法满足夏季缺口，欧盟禁运俄油落地6月2日结束的OPEC+会议上，OPEC+同意7月，8月均增产64.8万桶/天，较此前6月等的增产幅度43.2万桶/天提升。下一次OPEC+会议将于6月30日召开。同时，欧盟27个成员国正式批准第六轮对俄罗斯的制裁方案。

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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【国君石化】原油重大事项点评：OPEC增产额度无法满足夏季缺口，欧盟禁运俄油落地6月2日结束的OPEC+会议上，OPEC+同意7月，8月均增产64.8万桶/天，较此前6月等的增产幅度43.2万桶/天提升。下一次OPEC+会议将于6月30日召开。同时，欧盟27个成员国正式批准第六轮对俄罗斯的制裁方案。

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核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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石英股份近一年暴涨5倍，最近一个月更是一波大涨60%，创历史新高： 因此引爆高纯石英砂概念。先通过石英股份的两篇研报摘要，简单了解一下高纯石英砂： 由以上两篇研报，可以知道这样关键两点：1，高纯石英砂用于做坩埚，品质仍有细分，分别做坩埚的内层、中层、外层。内层用的石英砂品质要求最

全网首推的德力股份，目前已经走出三连板，恭喜大家价值狂人，致力于底部挖掘预期差标的，共同寻找黑马牛股今天再次挖掘大牛，逻辑很硬，预期差大，且目前股价同样还在底部区域金海高科——HEPA核心标的，下一轮汽车革命，抗病毒滤网新蓝海核心逻辑：1、特斯拉model-Y 6月份全面换装国产HEPA过滤网金海高

这几天研究光伏弹性标的，发现了一个有生以来看过的预期差最强的标的——凯伦股份无论是成长性，想象力，爆发力，还是相对位置，行业前景，都无可挑剔目前股价还在低位，也不存在高位吹票的嫌疑，跟大家分享一下逻辑，后面市场会慢慢打开认知从而抹平预期差1、概述（黄金赛道的小市值新秀）预计2022年全年光伏发电新增

  第一：高端晶体乙醛酸介绍      本项目产品乙醛酸是一种重要的医药中间体和有机合成中间体，可合成对羟基苯酐氨酸、口服青霉素、香兰素和（乙基）香兰素等多种化合物，在医药、化妆品、香料、精细化工等领域有广泛应用，市场前景广阔。第二：产业格局，国内无

      4 月 26 日，CDE 公示拟将艾力斯的甲磺酸伏美替尼片纳入突破性治疗，用于 EGFR 外显子 20 插入突变阳性、含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。值得一提的是，该适应症目前国内尚无有效药物获批，

5月初开始，受益于国内下游复工需求，美国醋酸供应商停产，海外能源价格高企，在经历了大半年的震荡回调后，国内醋酸价格快速反弹。根据百川盈孚数据，截至6月2日，国内醋酸价格为5721元/吨，相较于4月30日价格上涨约56.1%。国际价格方面2022年以来同样呈现快速上涨，根据iFinD数据，截至6月2日

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

 核心逻辑： 1、短期多重热点催化： 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录；且M7近期将上市； 深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件； 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 

【国君石化】原油重大事项点评：OPEC增产额度无法满足夏季缺口，欧盟禁运俄油落地6月2日结束的OPEC+会议上，OPEC+同意7月，8月均增产64.8万桶/天，较此前6月等的增产幅度43.2万桶/天提升。下一次OPEC+会议将于6月30日召开。同时，欧盟27个成员国正式批准第六轮对俄罗斯的制裁方案。

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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西藏珠峰目前的锂矿项目还没形成销售，盈利主要依靠位于塔吉克斯坦的子公司塔中矿业的铅锌矿。去年销售铅锌矿280万吨，今年力争销售400万吨。但许多人不知道的是，该个股是目前最有潜力的锂矿股。目前，西藏珠峰通过香港珠峰(西藏珠峰权益占87.5%)完全控股安赫莱斯项目及阿里扎罗盐湖项目项目，详细说明如下：

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