1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。3.

  昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单，直接利好恒为就不用说了，这背后展开是一个行业大逻辑，在禁令下如何追赶海外AI硬件。   首先理一下恒为这个一体机，中贝恒为华为之前签过协议，同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的，然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器，这次跟

Q：听您说公司现在主要做的是算力，但是供应商基本都是劳务公司，是否有对服务器相关算力设备进行采购？大概多少台？A：之前已经采购完成，算力设备H800和A800都有，差不多2500P，大概100多台。公司也在持续追加，因为公司逻辑和其他公司囤货不同。一般是根据客户的需求来做算力的业务，一开始先建立数据

台积电 英伟达 封力：002845同兴达：两市唯一 台积电 封力概念股  = 华为封力： 凯格精机301338 封力，核心在于先进封装英伟达能产出多少GPU，就看台积电有多少COWOS（先进封装）。COWOS的量，决定了英伟达A100和H100的出货量。从而决定了光模块

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

在算力资源紧缺的情况下，英伟达发了个切割版的新卡，问了专家，这个卡性能降了，但是显存带宽和互联都拉满了。单卡性能虽然降了，但集群还是能训练。英伟达生态壁垒还是很高，这个卡有可能是国内能买到的最好的卡，如果英伟达这个东西定价低一点的话大家都会跑去买新卡。但这都是后话了，还没定价，这些核心标的也还在低位

这几年很少写个股，基本都是在外面跑调研，持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保，独立逻辑，最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业，亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训：在一个烂透了的行业中，再优秀的个股也很难独善其身，尤其是在单边下跌的熊市，更是如此精力有限，本来预期每年只发一篇深度文章的但是最

上半年整个市场涨幅最高的当属光模块相关股份，下半年涨幅最高的当属算力租赁相关股份。算力租赁的鸿博股份、莲花健康、中贝通信、真视通涨幅全部达300个点以上，高新发展7个一字板了现在仍然攻势未衰。就连上周启动的恒润股份股价今年也已经翻倍。值得注意的是中贝通信第三浪推动的消息是有海外的订单，现在还有一个算

最近行情火爆，9月华为手机，10月的华为汽车，目前看与指数共振上涨的算力租赁，极有可能接替华为汽车成为11月的主线。 涨价超五成，算力租赁彻底爆了！   重点推荐超强预期差算力租赁标的：元道通信(301139) 公司是华为、中国移动的通信

【恒润股份】电话会议总结：算力租赁星辰大海，禁令涨价成长无碍1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。2.#提前储备，渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份

转载自牛逼的古龙算力主要是国内、国外两条线。 国内线，重点看华为算力、国产算力、算力租赁。 国外线，重点看光模块。 光模块对标逆变器，算力租赁对标锂矿，这是卖方研报吹的。 华为算力/国产算力这边， 空间龙肯定是高新发展， 卖方研报给的目标市值是11个板， 再加上1-2个板的情绪溢价， 没有12-13

1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。2.#提前储备，#渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份已经预见AI芯片潜在的禁售风险，并提前做备货，且昨晚公告购

致尚科技 福可喜玛 “中国芯” 国产MPO光纤跳线领跑者光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创。福可喜玛 “中国芯” 国产MPO光纤跳线领跑者比cpo超前 全国独家 ..进口替代福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高科技企业，其终端客户包括中际旭创、中航光电等。表观猜测预期会继续收购小股东

一、牵手华为共建AI医疗大模型 6月6日，润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。华为盘古大模型7月7日发布，签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方，润达医疗检验解读AI软件将全面升级，同时牵手华为后商业推广能力将

1.锦龙股份是唯一一家拥有两家证券公司的上市公司平台，控股中山证券67%股权，并参股东莞证券40%股权，形成一参一控格局。  2. 2023年8月7日 锦龙股份 最新公告  时隔3年风险解除 业务恢复 2020年8月20日因为暂停了业务，导致两个一字

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  昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单，直接利好恒为就不用说了，这背后展开是一个行业大逻辑，在禁令下如何追赶海外AI硬件。   首先理一下恒为这个一体机，中贝恒为华为之前签过协议，同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的，然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器，这次跟

Q：听您说公司现在主要做的是算力，但是供应商基本都是劳务公司，是否有对服务器相关算力设备进行采购？大概多少台？A：之前已经采购完成，算力设备H800和A800都有，差不多2500P，大概100多台。公司也在持续追加，因为公司逻辑和其他公司囤货不同。一般是根据客户的需求来做算力的业务，一开始先建立数据

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一、牵手华为共建AI医疗大模型 6月6日，润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。华为盘古大模型7月7日发布，签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方，润达医疗检验解读AI软件将全面升级，同时牵手华为后商业推广能力将

1.锦龙股份是唯一一家拥有两家证券公司的上市公司平台，控股中山证券67%股权，并参股东莞证券40%股权，形成一参一控格局。  2. 2023年8月7日 锦龙股份 最新公告  时隔3年风险解除 业务恢复 2020年8月20日因为暂停了业务，导致两个一字

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。3.

  昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单，直接利好恒为就不用说了，这背后展开是一个行业大逻辑，在禁令下如何追赶海外AI硬件。   首先理一下恒为这个一体机，中贝恒为华为之前签过协议，同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的，然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器，这次跟

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近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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一、牵手华为共建AI医疗大模型 6月6日，润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。华为盘古大模型7月7日发布，签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方，润达医疗检验解读AI软件将全面升级，同时牵手华为后商业推广能力将

1.锦龙股份是唯一一家拥有两家证券公司的上市公司平台，控股中山证券67%股权，并参股东莞证券40%股权，形成一参一控格局。  2. 2023年8月7日 锦龙股份 最新公告  时隔3年风险解除 业务恢复 2020年8月20日因为暂停了业务，导致两个一字

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  昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单，直接利好恒为就不用说了，这背后展开是一个行业大逻辑，在禁令下如何追赶海外AI硬件。   首先理一下恒为这个一体机，中贝恒为华为之前签过协议，同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的，然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器，这次跟

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台积电 英伟达 封力：002845同兴达：两市唯一 台积电 封力概念股  = 华为封力： 凯格精机301338 封力，核心在于先进封装英伟达能产出多少GPU，就看台积电有多少COWOS（先进封装）。COWOS的量，决定了英伟达A100和H100的出货量。从而决定了光模块

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