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老虎不是猫咪

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-12-15 10:15:34

宝钛股份-商业航天抗辐射分支龙头

航天用高端钛合金龙头，为火箭壳体提供 ta15 钛合金，强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单，航天领域营收占比超 40%，产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商：为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。并且"2025 年航天业务营收同比增 120%，已交付 15 套朱雀三号结构件；2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后，单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元，业务规模有望翻倍 " 其他合作：天兵科技：提供 "天龙二号 / 三号" 火箭用

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宝钛股份

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-28 13:02:57

收购光芯片代工龙头-纳尔股份

纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。莱菲测试是主营光芯片代工和测试，碳化硅测试，以及半导体设备的生产厂家，莱菲25年半年报营收1亿，净利润2200多万，根据机构预测其美国基地放量后，今年产能营收会来到3.5亿，净利润0.8亿。光芯片给于100倍PE，可以给到80亿市值，纳尔股份目前40亿，看翻倍空间。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的

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纳尔股份

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-27 13:40:19

EC产能预期差-奥克股份

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奥克股份

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4.05
老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-22 20:10:25

奇怪的三连板-陈大同概念的最强标

一、陈大同概念，嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。通过“苏州芯纳→嘉兴芯脉→嘉兴汇芯”的股权链路，其关联主体嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。市场普遍预期，梦天家居将成为陈大同注入元禾璞华旗下半导体资产的上市平台，这也让该上市公司相关权益成为其资产布局的重要一环。陈大同何许人物？中国半导体行业的顶级大佬，创办豪威半导体展讯通信这样千亿市值的牛逼公司，他旗下的元禾璞华的管理规模超百亿，拥有众多半导体独角兽股权。二、完美的壳资源（对标上纬新材和天普股份） 1、大股东及一致行动人目前控盘70

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梦天家居
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品茗科技

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-19 10:51:12

小方制药替代日本小林制药

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小方制药

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3.15
老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-14 14:47:19

荒野求生抖音热度10W+

苏超之后又一个现象级活动，荒野求生，现在各地都在举办。昨天埋伏资金都已经砸了，看看周末会不会发酵了，周一大概率回流。

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祥源文旅
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三夫户外
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探路者

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-13 20:36:19

博力威-储能电芯大爆营收同比440%

博力威是两市最小的储能电芯票，没有之一，流通市值不足20亿，原来是只做电瓶车锂电池的，现在随着他工厂的储能电池放量，今年中报储能电池营收同比440%，而且储能电池业务的毛利率从16%提高到26%了，随着公司储能业务的放量，明年储能业务可能超过原来的主营业务。这么小的这么正宗的储能电池不好找了。

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博力威

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-12 21:17:42

VC老大发生事故，VC老二新宙邦看翻倍空间

今天VC行业的大佬山东恒元发生事故导致停产，鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%！！利好产能第二的新宙邦。新宙邦有VC1.5万吨，六氟磷酸锂通过石磊生产3.3万吨产能，电解液产能60万吨，是当之无愧的电解液龙一。 VC涨价6万，预计增厚利润10亿，6f跳涨8万，预计增厚利润25亿，同时还有电解液从1.8涨到2.8万，产能60万吨，增厚利润60亿，其中新宙邦的VC和6f自己用为主，不计算进去，按照增厚60亿利润来算，给15PE，目前市值400亿，还有翻倍空

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新宙邦

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-12 09:00:46

【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点　

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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孚日股份
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华盛锂电

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-10 10:51:51

自产6F的电解液公司有哪些

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新宙邦

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-08 09:46:22

锂电行情之我见

说到锂电行情，我2018满仓满融赣锋锂业差点爆仓，后来20年回本，锂电行业研究的透透的。这轮行情的本质是什么？是储能电池（磷酸铁锂电池）突然需求爆发而材料供应不足。理下时间线：9月初的时候突然爆出储能电芯供不应求涨价；9月开始六氟磷酸锂开始涨价从4万涨到今天的12万，10月隔膜涨价，铁锂涨价，负极涨价，碳酸锂涨价。 9月中旬宁德时代突然上调明年排产预期，上调到增长50%，因为宁德预计遇见明年磷酸铁锂电池的爆发，并疯狂锁定产能，和龙蟠科技，天华新能，富临精工都锁定了产能，今天是中航创新和国轩锁

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赣锋锂业
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多氟多

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-05 13:48:04

磷酸铁锂电池级硫酸消耗量

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粤桂股份

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2.62
老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-05 13:40:30

粤桂股份-电池级硫酸大涨

最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨，是因为电池级硫酸不够用导致的，硫铁矿（粤桂股份）和硫磺生产的硫酸杂质少，是生产电池级硫酸的首选，而储能电池100%都是磷酸铁锂电池，储能电池需求大增，导致硫酸不够用，目前硫磺价格已经翻3倍，硫铁矿价格年内有望翻倍，粤桂股份q3环比利润100% 　　3.业绩驱动因素　　报告期内，硫铁矿在化工生产、新能源电池材料（如磷酸铁锂前驱体）及环保（如工业废水处理）等领域的应用持续深化，市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响，硫铁矿价格呈现高位态势。公司依

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粤桂股份

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-03 10:00:42

新概念电池级硫酸-粤桂股份

电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得，硫磺价格年内已经3倍涨幅，硫铁矿价格同样大涨。因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求，每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸， 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸两部需要用到电池级硫酸。硫铁矿正宗标的粤桂股份，资源禀赋极高，品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。

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粤桂股份

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-02 15:16:56

11.2 周末关注

周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨，国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息， LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池（磷酸铁锂）需求爆发拉动的。储能电池需求爆发，上周看过一篇业内分析，目前储能电池的价格在国内建设储能电站，5年就可以

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赣锋锂业
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时空科技
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宝钛股份-商业航天抗辐射分支龙头

航天用高端钛合金龙头，为火箭壳体提供 ta15 钛合金，强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单，航天领域营收占比超 40%，产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商：为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。并且"2025 年航天业务营收同比增 120%，已交付 15 套朱雀三号结构件；2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后，单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元，业务规模有望翻倍 " 其他合作：天兵科技：提供 "天龙二号 / 三号" 火箭用

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收购光芯片代工龙头-纳尔股份

纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。莱菲测试是主营光芯片代工和测试，碳化硅测试，以及半导体设备的生产厂家，莱菲25年半年报营收1亿，净利润2200多万，根据机构预测其美国基地放量后，今年产能营收会来到3.5亿，净利润0.8亿。光芯片给于100倍PE，可以给到80亿市值，纳尔股份目前40亿，看翻倍空间。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的

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EC产能预期差-奥克股份

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奇怪的三连板-陈大同概念的最强标

一、陈大同概念，嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。通过“苏州芯纳→嘉兴芯脉→嘉兴汇芯”的股权链路，其关联主体嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。市场普遍预期，梦天家居将成为陈大同注入元禾璞华旗下半导体资产的上市平台，这也让该上市公司相关权益成为其资产布局的重要一环。陈大同何许人物？中国半导体行业的顶级大佬，创办豪威半导体展讯通信这样千亿市值的牛逼公司，他旗下的元禾璞华的管理规模超百亿，拥有众多半导体独角兽股权。二、完美的壳资源（对标上纬新材和天普股份） 1、大股东及一致行动人目前控盘70

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小方制药替代日本小林制药

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苏超之后又一个现象级活动，荒野求生，现在各地都在举办。昨天埋伏资金都已经砸了，看看周末会不会发酵了，周一大概率回流。

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博力威-储能电芯大爆营收同比440%

博力威是两市最小的储能电芯票，没有之一，流通市值不足20亿，原来是只做电瓶车锂电池的，现在随着他工厂的储能电池放量，今年中报储能电池营收同比440%，而且储能电池业务的毛利率从16%提高到26%了，随着公司储能业务的放量，明年储能业务可能超过原来的主营业务。这么小的这么正宗的储能电池不好找了。

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VC老大发生事故，VC老二新宙邦看翻倍空间

今天VC行业的大佬山东恒元发生事故导致停产，鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%！！利好产能第二的新宙邦。新宙邦有VC1.5万吨，六氟磷酸锂通过石磊生产3.3万吨产能，电解液产能60万吨，是当之无愧的电解液龙一。 VC涨价6万，预计增厚利润10亿，6f跳涨8万，预计增厚利润25亿，同时还有电解液从1.8涨到2.8万，产能60万吨，增厚利润60亿，其中新宙邦的VC和6f自己用为主，不计算进去，按照增厚60亿利润来算，给15PE，目前市值400亿，还有翻倍空

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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点　

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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自产6F的电解液公司有哪些

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锂电行情之我见

说到锂电行情，我2018满仓满融赣锋锂业差点爆仓，后来20年回本，锂电行业研究的透透的。这轮行情的本质是什么？是储能电池（磷酸铁锂电池）突然需求爆发而材料供应不足。理下时间线：9月初的时候突然爆出储能电芯供不应求涨价；9月开始六氟磷酸锂开始涨价从4万涨到今天的12万，10月隔膜涨价，铁锂涨价，负极涨价，碳酸锂涨价。 9月中旬宁德时代突然上调明年排产预期，上调到增长50%，因为宁德预计遇见明年磷酸铁锂电池的爆发，并疯狂锁定产能，和龙蟠科技，天华新能，富临精工都锁定了产能，今天是中航创新和国轩锁

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磷酸铁锂电池级硫酸消耗量

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粤桂股份-电池级硫酸大涨

最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨，是因为电池级硫酸不够用导致的，硫铁矿（粤桂股份）和硫磺生产的硫酸杂质少，是生产电池级硫酸的首选，而储能电池100%都是磷酸铁锂电池，储能电池需求大增，导致硫酸不够用，目前硫磺价格已经翻3倍，硫铁矿价格年内有望翻倍，粤桂股份q3环比利润100% 　　3.业绩驱动因素　　报告期内，硫铁矿在化工生产、新能源电池材料（如磷酸铁锂前驱体）及环保（如工业废水处理）等领域的应用持续深化，市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响，硫铁矿价格呈现高位态势。公司依

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新概念电池级硫酸-粤桂股份

电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得，硫磺价格年内已经3倍涨幅，硫铁矿价格同样大涨。因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求，每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸， 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸两部需要用到电池级硫酸。硫铁矿正宗标的粤桂股份，资源禀赋极高，品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。

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11.2 周末关注

周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨，国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息， LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池（磷酸铁锂）需求爆发拉动的。储能电池需求爆发，上周看过一篇业内分析，目前储能电池的价格在国内建设储能电站，5年就可以

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宝钛股份-商业航天抗辐射分支龙头

航天用高端钛合金龙头，为火箭壳体提供 ta15 钛合金，强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单，航天领域营收占比超 40%，产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商：为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。并且"2025 年航天业务营收同比增 120%，已交付 15 套朱雀三号结构件；2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后，单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元，业务规模有望翻倍 " 其他合作：天兵科技：提供 "天龙二号 / 三号" 火箭用

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收购光芯片代工龙头-纳尔股份

纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。莱菲测试是主营光芯片代工和测试，碳化硅测试，以及半导体设备的生产厂家，莱菲25年半年报营收1亿，净利润2200多万，根据机构预测其美国基地放量后，今年产能营收会来到3.5亿，净利润0.8亿。光芯片给于100倍PE，可以给到80亿市值，纳尔股份目前40亿，看翻倍空间。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的

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奇怪的三连板-陈大同概念的最强标

一、陈大同概念，嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。通过“苏州芯纳→嘉兴芯脉→嘉兴汇芯”的股权链路，其关联主体嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。市场普遍预期，梦天家居将成为陈大同注入元禾璞华旗下半导体资产的上市平台，这也让该上市公司相关权益成为其资产布局的重要一环。陈大同何许人物？中国半导体行业的顶级大佬，创办豪威半导体展讯通信这样千亿市值的牛逼公司，他旗下的元禾璞华的管理规模超百亿，拥有众多半导体独角兽股权。二、完美的壳资源（对标上纬新材和天普股份） 1、大股东及一致行动人目前控盘70

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博力威-储能电芯大爆营收同比440%

博力威是两市最小的储能电芯票，没有之一，流通市值不足20亿，原来是只做电瓶车锂电池的，现在随着他工厂的储能电池放量，今年中报储能电池营收同比440%，而且储能电池业务的毛利率从16%提高到26%了，随着公司储能业务的放量，明年储能业务可能超过原来的主营业务。这么小的这么正宗的储能电池不好找了。

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VC老大发生事故，VC老二新宙邦看翻倍空间

今天VC行业的大佬山东恒元发生事故导致停产，鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%！！利好产能第二的新宙邦。新宙邦有VC1.5万吨，六氟磷酸锂通过石磊生产3.3万吨产能，电解液产能60万吨，是当之无愧的电解液龙一。 VC涨价6万，预计增厚利润10亿，6f跳涨8万，预计增厚利润25亿，同时还有电解液从1.8涨到2.8万，产能60万吨，增厚利润60亿，其中新宙邦的VC和6f自己用为主，不计算进去，按照增厚60亿利润来算，给15PE，目前市值400亿，还有翻倍空

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新宙邦

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-12 09:00:46

【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点　

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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孚日股份
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华盛锂电

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6.03
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互相伤害的老韭菜

2025-11-10 10:51:51

自产6F的电解液公司有哪些

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新宙邦

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2.04
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互相伤害的老韭菜

2025-11-08 09:46:22

锂电行情之我见

说到锂电行情，我2018满仓满融赣锋锂业差点爆仓，后来20年回本，锂电行业研究的透透的。这轮行情的本质是什么？是储能电池（磷酸铁锂电池）突然需求爆发而材料供应不足。理下时间线：9月初的时候突然爆出储能电芯供不应求涨价；9月开始六氟磷酸锂开始涨价从4万涨到今天的12万，10月隔膜涨价，铁锂涨价，负极涨价，碳酸锂涨价。 9月中旬宁德时代突然上调明年排产预期，上调到增长50%，因为宁德预计遇见明年磷酸铁锂电池的爆发，并疯狂锁定产能，和龙蟠科技，天华新能，富临精工都锁定了产能，今天是中航创新和国轩锁

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赣锋锂业
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多氟多

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2025-11-05 13:48:04

磷酸铁锂电池级硫酸消耗量

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粤桂股份

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粤桂股份-电池级硫酸大涨

最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨，是因为电池级硫酸不够用导致的，硫铁矿（粤桂股份）和硫磺生产的硫酸杂质少，是生产电池级硫酸的首选，而储能电池100%都是磷酸铁锂电池，储能电池需求大增，导致硫酸不够用，目前硫磺价格已经翻3倍，硫铁矿价格年内有望翻倍，粤桂股份q3环比利润100% 　　3.业绩驱动因素　　报告期内，硫铁矿在化工生产、新能源电池材料（如磷酸铁锂前驱体）及环保（如工业废水处理）等领域的应用持续深化，市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响，硫铁矿价格呈现高位态势。公司依

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粤桂股份

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2025-11-03 10:00:42

新概念电池级硫酸-粤桂股份

电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得，硫磺价格年内已经3倍涨幅，硫铁矿价格同样大涨。因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求，每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸， 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸两部需要用到电池级硫酸。硫铁矿正宗标的粤桂股份，资源禀赋极高，品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。

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粤桂股份

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2025-11-02 15:16:56

11.2 周末关注

周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨，国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息， LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池（磷酸铁锂）需求爆发拉动的。储能电池需求爆发，上周看过一篇业内分析，目前储能电池的价格在国内建设储能电站，5年就可以

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赣锋锂业
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时空科技
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星源材质

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2025-12-15 10:15:34

宝钛股份-商业航天抗辐射分支龙头

航天用高端钛合金龙头，为火箭壳体提供 ta15 钛合金，强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单，航天领域营收占比超 40%，产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商：为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。并且"2025 年航天业务营收同比增 120%，已交付 15 套朱雀三号结构件；2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后，单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元，业务规模有望翻倍 " 其他合作：天兵科技：提供 "天龙二号 / 三号" 火箭用

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宝钛股份

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老虎不是猫咪

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2025-11-28 13:02:57

收购光芯片代工龙头-纳尔股份

纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。莱菲测试是主营光芯片代工和测试，碳化硅测试，以及半导体设备的生产厂家，莱菲25年半年报营收1亿，净利润2200多万，根据机构预测其美国基地放量后，今年产能营收会来到3.5亿，净利润0.8亿。光芯片给于100倍PE，可以给到80亿市值，纳尔股份目前40亿，看翻倍空间。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的

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纳尔股份

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EC产能预期差-奥克股份

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奥克股份

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2025-11-22 20:10:25

奇怪的三连板-陈大同概念的最强标

一、陈大同概念，嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。通过“苏州芯纳→嘉兴芯脉→嘉兴汇芯”的股权链路，其关联主体嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。市场普遍预期，梦天家居将成为陈大同注入元禾璞华旗下半导体资产的上市平台，这也让该上市公司相关权益成为其资产布局的重要一环。陈大同何许人物？中国半导体行业的顶级大佬，创办豪威半导体展讯通信这样千亿市值的牛逼公司，他旗下的元禾璞华的管理规模超百亿，拥有众多半导体独角兽股权。二、完美的壳资源（对标上纬新材和天普股份） 1、大股东及一致行动人目前控盘70

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梦天家居
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品茗科技

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小方制药替代日本小林制药

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小方制药

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2025-11-14 14:47:19

荒野求生抖音热度10W+

苏超之后又一个现象级活动，荒野求生，现在各地都在举办。昨天埋伏资金都已经砸了，看看周末会不会发酵了，周一大概率回流。

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祥源文旅
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三夫户外
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探路者

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2025-11-13 20:36:19

博力威-储能电芯大爆营收同比440%

博力威是两市最小的储能电芯票，没有之一，流通市值不足20亿，原来是只做电瓶车锂电池的，现在随着他工厂的储能电池放量，今年中报储能电池营收同比440%，而且储能电池业务的毛利率从16%提高到26%了，随着公司储能业务的放量，明年储能业务可能超过原来的主营业务。这么小的这么正宗的储能电池不好找了。

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博力威

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VC老大发生事故，VC老二新宙邦看翻倍空间

今天VC行业的大佬山东恒元发生事故导致停产，鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%！！利好产能第二的新宙邦。新宙邦有VC1.5万吨，六氟磷酸锂通过石磊生产3.3万吨产能，电解液产能60万吨，是当之无愧的电解液龙一。 VC涨价6万，预计增厚利润10亿，6f跳涨8万，预计增厚利润25亿，同时还有电解液从1.8涨到2.8万，产能60万吨，增厚利润60亿，其中新宙邦的VC和6f自己用为主，不计算进去，按照增厚60亿利润来算，给15PE，目前市值400亿，还有翻倍空

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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点　

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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自产6F的电解液公司有哪些

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锂电行情之我见

说到锂电行情，我2018满仓满融赣锋锂业差点爆仓，后来20年回本，锂电行业研究的透透的。这轮行情的本质是什么？是储能电池（磷酸铁锂电池）突然需求爆发而材料供应不足。理下时间线：9月初的时候突然爆出储能电芯供不应求涨价；9月开始六氟磷酸锂开始涨价从4万涨到今天的12万，10月隔膜涨价，铁锂涨价，负极涨价，碳酸锂涨价。 9月中旬宁德时代突然上调明年排产预期，上调到增长50%，因为宁德预计遇见明年磷酸铁锂电池的爆发，并疯狂锁定产能，和龙蟠科技，天华新能，富临精工都锁定了产能，今天是中航创新和国轩锁

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磷酸铁锂电池级硫酸消耗量

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最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨，是因为电池级硫酸不够用导致的，硫铁矿（粤桂股份）和硫磺生产的硫酸杂质少，是生产电池级硫酸的首选，而储能电池100%都是磷酸铁锂电池，储能电池需求大增，导致硫酸不够用，目前硫磺价格已经翻3倍，硫铁矿价格年内有望翻倍，粤桂股份q3环比利润100% 　　3.业绩驱动因素　　报告期内，硫铁矿在化工生产、新能源电池材料（如磷酸铁锂前驱体）及环保（如工业废水处理）等领域的应用持续深化，市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响，硫铁矿价格呈现高位态势。公司依

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新概念电池级硫酸-粤桂股份

电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得，硫磺价格年内已经3倍涨幅，硫铁矿价格同样大涨。因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求，每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸， 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸两部需要用到电池级硫酸。硫铁矿正宗标的粤桂股份，资源禀赋极高，品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。

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11.2 周末关注

周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨，国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息， LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池（磷酸铁锂）需求爆发拉动的。储能电池需求爆发，上周看过一篇业内分析，目前储能电池的价格在国内建设储能电站，5年就可以

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宝钛股份-商业航天抗辐射分支龙头

航天用高端钛合金龙头，为火箭壳体提供 ta15 钛合金，强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单，航天领域营收占比超 40%，产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商：为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。并且"2025 年航天业务营收同比增 120%，已交付 15 套朱雀三号结构件；2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后，单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元，业务规模有望翻倍 " 其他合作：天兵科技：提供 "天龙二号 / 三号" 火箭用

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收购光芯片代工龙头-纳尔股份

纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。莱菲测试是主营光芯片代工和测试，碳化硅测试，以及半导体设备的生产厂家，莱菲25年半年报营收1亿，净利润2200多万，根据机构预测其美国基地放量后，今年产能营收会来到3.5亿，净利润0.8亿。光芯片给于100倍PE，可以给到80亿市值，纳尔股份目前40亿，看翻倍空间。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的

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一、陈大同概念，嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。通过“苏州芯纳→嘉兴芯脉→嘉兴汇芯”的股权链路，其关联主体嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。市场普遍预期，梦天家居将成为陈大同注入元禾璞华旗下半导体资产的上市平台，这也让该上市公司相关权益成为其资产布局的重要一环。陈大同何许人物？中国半导体行业的顶级大佬，创办豪威半导体展讯通信这样千亿市值的牛逼公司，他旗下的元禾璞华的管理规模超百亿，拥有众多半导体独角兽股权。二、完美的壳资源（对标上纬新材和天普股份） 1、大股东及一致行动人目前控盘70

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博力威-储能电芯大爆营收同比440%

博力威是两市最小的储能电芯票，没有之一，流通市值不足20亿，原来是只做电瓶车锂电池的，现在随着他工厂的储能电池放量，今年中报储能电池营收同比440%，而且储能电池业务的毛利率从16%提高到26%了，随着公司储能业务的放量，明年储能业务可能超过原来的主营业务。这么小的这么正宗的储能电池不好找了。

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1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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说到锂电行情，我2018满仓满融赣锋锂业差点爆仓，后来20年回本，锂电行业研究的透透的。这轮行情的本质是什么？是储能电池（磷酸铁锂电池）突然需求爆发而材料供应不足。理下时间线：9月初的时候突然爆出储能电芯供不应求涨价；9月开始六氟磷酸锂开始涨价从4万涨到今天的12万，10月隔膜涨价，铁锂涨价，负极涨价，碳酸锂涨价。 9月中旬宁德时代突然上调明年排产预期，上调到增长50%，因为宁德预计遇见明年磷酸铁锂电池的爆发，并疯狂锁定产能，和龙蟠科技，天华新能，富临精工都锁定了产能，今天是中航创新和国轩锁

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磷酸铁锂电池级硫酸消耗量

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粤桂股份-电池级硫酸大涨

最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨，是因为电池级硫酸不够用导致的，硫铁矿（粤桂股份）和硫磺生产的硫酸杂质少，是生产电池级硫酸的首选，而储能电池100%都是磷酸铁锂电池，储能电池需求大增，导致硫酸不够用，目前硫磺价格已经翻3倍，硫铁矿价格年内有望翻倍，粤桂股份q3环比利润100% 　　3.业绩驱动因素　　报告期内，硫铁矿在化工生产、新能源电池材料（如磷酸铁锂前驱体）及环保（如工业废水处理）等领域的应用持续深化，市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响，硫铁矿价格呈现高位态势。公司依

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2025-11-03 10:00:42

新概念电池级硫酸-粤桂股份

电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得，硫磺价格年内已经3倍涨幅，硫铁矿价格同样大涨。因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求，每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸， 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸两部需要用到电池级硫酸。硫铁矿正宗标的粤桂股份，资源禀赋极高，品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。

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粤桂股份

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-11-02 15:16:56

11.2 周末关注

周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨，国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息， LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池（磷酸铁锂）需求爆发拉动的。储能电池需求爆发，上周看过一篇业内分析，目前储能电池的价格在国内建设储能电站，5年就可以

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赣锋锂业
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时空科技
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星源材质

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2025-12-15 10:15:34

宝钛股份-商业航天抗辐射分支龙头

航天用高端钛合金龙头，为火箭壳体提供 ta15 钛合金，强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单，航天领域营收占比超 40%，产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商：为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。并且"2025 年航天业务营收同比增 120%，已交付 15 套朱雀三号结构件；2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后，单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元，业务规模有望翻倍 " 其他合作：天兵科技：提供 "天龙二号 / 三号" 火箭用

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宝钛股份

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2025-11-28 13:02:57

收购光芯片代工龙头-纳尔股份

纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。莱菲测试是主营光芯片代工和测试，碳化硅测试，以及半导体设备的生产厂家，莱菲25年半年报营收1亿，净利润2200多万，根据机构预测其美国基地放量后，今年产能营收会来到3.5亿，净利润0.8亿。光芯片给于100倍PE，可以给到80亿市值，纳尔股份目前40亿，看翻倍空间。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试，是源杰科技的

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纳尔股份

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2025-11-27 13:40:19

EC产能预期差-奥克股份

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奥克股份

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2025-11-22 20:10:25

奇怪的三连板-陈大同概念的最强标

一、陈大同概念，嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。通过“苏州芯纳→嘉兴芯脉→嘉兴汇芯”的股权链路，其关联主体嘉兴汇芯收购了梦天家居超6%的股权。市场普遍预期，梦天家居将成为陈大同注入元禾璞华旗下半导体资产的上市平台，这也让该上市公司相关权益成为其资产布局的重要一环。陈大同何许人物？中国半导体行业的顶级大佬，创办豪威半导体展讯通信这样千亿市值的牛逼公司，他旗下的元禾璞华的管理规模超百亿，拥有众多半导体独角兽股权。二、完美的壳资源（对标上纬新材和天普股份） 1、大股东及一致行动人目前控盘70

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梦天家居
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品茗科技

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2025-11-19 10:51:12

小方制药替代日本小林制药

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小方制药

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2025-11-14 14:47:19

荒野求生抖音热度10W+

苏超之后又一个现象级活动，荒野求生，现在各地都在举办。昨天埋伏资金都已经砸了，看看周末会不会发酵了，周一大概率回流。

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祥源文旅
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三夫户外
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探路者

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2025-11-13 20:36:19

博力威-储能电芯大爆营收同比440%

博力威是两市最小的储能电芯票，没有之一，流通市值不足20亿，原来是只做电瓶车锂电池的，现在随着他工厂的储能电池放量，今年中报储能电池营收同比440%，而且储能电池业务的毛利率从16%提高到26%了，随着公司储能业务的放量，明年储能业务可能超过原来的主营业务。这么小的这么正宗的储能电池不好找了。

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博力威

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2025-11-12 21:17:42

VC老大发生事故，VC老二新宙邦看翻倍空间

今天VC行业的大佬山东恒元发生事故导致停产，鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%！！利好产能第二的新宙邦。新宙邦有VC1.5万吨，六氟磷酸锂通过石磊生产3.3万吨产能，电解液产能60万吨，是当之无愧的电解液龙一。 VC涨价6万，预计增厚利润10亿，6f跳涨8万，预计增厚利润25亿，同时还有电解液从1.8涨到2.8万，产能60万吨，增厚利润60亿，其中新宙邦的VC和6f自己用为主，不计算进去，按照增厚60亿利润来算，给15PE，目前市值400亿，还有翻倍空

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新宙邦

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2025-11-12 09:00:46

【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点　

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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孚日股份
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华盛锂电

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2025-11-10 10:51:51

自产6F的电解液公司有哪些

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新宙邦

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2025-11-08 09:46:22

锂电行情之我见

说到锂电行情，我2018满仓满融赣锋锂业差点爆仓，后来20年回本，锂电行业研究的透透的。这轮行情的本质是什么？是储能电池（磷酸铁锂电池）突然需求爆发而材料供应不足。理下时间线：9月初的时候突然爆出储能电芯供不应求涨价；9月开始六氟磷酸锂开始涨价从4万涨到今天的12万，10月隔膜涨价，铁锂涨价，负极涨价，碳酸锂涨价。 9月中旬宁德时代突然上调明年排产预期，上调到增长50%，因为宁德预计遇见明年磷酸铁锂电池的爆发，并疯狂锁定产能，和龙蟠科技，天华新能，富临精工都锁定了产能，今天是中航创新和国轩锁

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赣锋锂业
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多氟多

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2025-11-05 13:48:04

磷酸铁锂电池级硫酸消耗量

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粤桂股份

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2025-11-05 13:40:30

粤桂股份-电池级硫酸大涨

最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨，是因为电池级硫酸不够用导致的，硫铁矿（粤桂股份）和硫磺生产的硫酸杂质少，是生产电池级硫酸的首选，而储能电池100%都是磷酸铁锂电池，储能电池需求大增，导致硫酸不够用，目前硫磺价格已经翻3倍，硫铁矿价格年内有望翻倍，粤桂股份q3环比利润100% 　　3.业绩驱动因素　　报告期内，硫铁矿在化工生产、新能源电池材料（如磷酸铁锂前驱体）及环保（如工业废水处理）等领域的应用持续深化，市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响，硫铁矿价格呈现高位态势。公司依

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粤桂股份

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2025-11-03 10:00:42

新概念电池级硫酸-粤桂股份

电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得，硫磺价格年内已经3倍涨幅，硫铁矿价格同样大涨。因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求，每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸， 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸两部需要用到电池级硫酸。硫铁矿正宗标的粤桂股份，资源禀赋极高，品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。

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11.2 周末关注

周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨，国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息， LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池（磷酸铁锂）需求爆发拉动的。储能电池需求爆发，上周看过一篇业内分析，目前储能电池的价格在国内建设储能电站，5年就可以

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