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社环保大队，欢迎私信反应各种破坏社环境的行为。

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2021-05-26 09:01:23

中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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贵州茅台

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2021-05-26 08:59:14

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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航发动力
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中航沈飞
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中航光电

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2021-05-25 23:48:16

广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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广电计量

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2021-05-25 23:46:58

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整.pdf

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重庆钢铁
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陕西黑猫
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2021-05-25 23:44:27

天原集团的三元材料分享

当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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当升科技
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天原股份
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容百科技

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2021-05-25 22:30:33

5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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中国软件

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2021-05-24 23:30:23

【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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常山北明

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5.24备存

指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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福建金森
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老白干酒

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2021-05-24 00:09:01

安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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安通控股

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中航光电交流纪要20210518

1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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中航光电

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坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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坚朗五金

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20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要.pdf

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联创电子

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2021-05-23 23:58:29

中控技术：PLANTMATE平台

PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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中控技术

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玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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玲珑轮胎

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20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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2021-05-25 23:44:27

天原集团的三元材料分享

当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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当升科技
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天原股份
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容百科技

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2021-05-25 22:30:33

5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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中国软件

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2021-05-24 23:30:23

【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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常山北明

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2021-05-24 22:04:18

5.24备存

指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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2021-05-24 00:09:01

安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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安通控股

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2021-05-24 00:06:29

中航光电交流纪要20210518

1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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中航光电

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坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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坚朗五金

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2021-05-24 00:03:46

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要.pdf

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联创电子

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2021-05-23 23:58:29

中控技术：PLANTMATE平台

PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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中控技术

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2021-05-23 23:55:18

玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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玲珑轮胎

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2021-05-23 23:53:50

20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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贵州茅台

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2021-05-26 09:01:23

中信建投 ——收益率还有下行空间

1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段

【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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航发动力
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中航沈飞
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广电计量调研 20210521

广电计量调研 20210521 订单情况：相比2019年，ytd各业务线订单都有增长，其中军工增速最快，汽车订单自去年11月开始恢复较快军工：受益于装备的更新换代提速+新增测试需求+比测试验等，行业景气度高；订单周期在变长（如比测试验的进度难以把握），有部分20年的订单目前还未确认收入；保密资质是最基础的门槛，真正想进入军方的采购体系还有很长的路食品/环保：去年的收入水平接近盈亏平衡点，但因客户结构的问题尚未盈利；预计今年环保收入1.6亿、食品1.8-2亿能够盈亏平衡客户结构：2020年食

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广电计量

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会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整

会议纪要——黑色行情后市如何演绎——见顶or中继调整.pdf

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重庆钢铁
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陕西黑猫
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安阳钢铁

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当升科技 226亿定增24亿，募投5万吨高镍锂电正极材料生产线，建设期为36个月。生产线将按照NCM811/NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、NCM622多元材料的能力。根据GGII统计，2020年中国正极材料总出货量为51万吨，同比增长27%；其中，NCM和NCA三元材料出货量23.6万吨，同比增幅23%。 2020年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现2.4万吨，同比增长58%。客户在海外SKILG 容百科技 348亿公司目

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5.25备存国产软件、次高端白酒

市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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1）年初我们认为 10年国债的波动区间为3.0%-3.4%，收益率高点在一季度。目前看债市完全符合年初判断。 2）在供给加快和传统上资金紧张的月份，市场收益率不上反下，主要是有三个原因：商业银行和保险公司缺资产、外国机构资金流入；央行确保流动性宽松（我们讲的宽货币+紧信用的逻辑）；通胀高点正在确立。 3）目前看，三个逻辑在未来一个季度仍然成立，特别是七一前流动性还是以宽松为主。随着紧信用的持续，经济下行压力逐渐显现，因此，我们判断，未来国债收益率还有进一步下行空间。近期浙江，四川调研几点感受

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【天风军工】关注底部，进入预期修正阶段：Q1指向强需求，规模效应推动进入长期净利率提升轨道行业已至全面共振：景气传导已至中游下游武器装备放量的预期目前已可以通过对中上游企业的分析完成建立，从2020年下半年开始，军工电子、新材料、航空中间工序等中上游板块业绩提升明显。在Q1，我们除看到了上述领域的延续外，也看到了景气传导走向去年较弱中游的迹象，航空中游配套、导弹、地面兵装、信息化都出现了显著向好情况，因此后续我们或看到主机企业的拐点将至，板块进入全面共振高景气阶段。投资建议： Q1板块伴随

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市场重归万亿成交，北向流入超200亿，蓝筹白马大涨，券商板块大爆发，三大指数均出现大幅上涨，医美成为题材资金宣泄口，华为发布鸿蒙系统在即，国产软件个股也成为低位上涨题材，碳中和则出现一定程度调整。券商，板块低估叠加超跌，近期RMB汇率升值，利好国内资产，具体逻辑分析可见下文。国产软件，华为鸿蒙发布在即，软件板块基金低配，具体逻辑分析可见下文。其余疫苗医药、建党百年、林业碳汇、纺织国货等，都是前期逻辑，读者可翻阅前期复盘。国产软件：板块低位，华为鸿蒙发布在即（关注原因：短线，鸿蒙有望带来

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【海通计算机】华为鸿蒙首届开发者创新大会纪要：开源

开发者引领信息化变革的每一步，HarmonyOS给你一个改变世界的舞台： 5月24日，首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖典礼于深圳正式召开。本次大赛共历时5个月，超过3000支队伍的10000多名选手参赛，25000多位开发者参与了大赛学习，最终23支参赛队伍斩获奖项，产出了多款有创新、有创意、有价值的优秀作品。华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示：从主机时代、PC时代一直到移动互联网时代，开发者引领信息化革命的每一步。即将到来的万物互联时代，则为开发者带来了

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指数震荡，白酒大涨，林业碳汇继续发酵带动纸业板块大涨，数字货币、信创产业方向走强，但市场轮动加快，前期强势的盐湖提锂、华为汽车相关等出现大跌，机会与风险共存。华为相关，今日市场挖掘risc-v方向，具体可见下文分析。白酒，一季报后板块走势见底，具体可见下文分析。森林碳汇，盘面继续发酵，联动到造纸板块，造纸板块还有RMB升值产品涨价的逻辑，具体可见下文分析。地产叠加，近期部分个股都是地产叠加，地产企业转型医美的苏宁环球，物业重估的中国国贸，横琴的格力地产等。钠离子电池周末消息发酵，宁德时

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福建金森
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老白干酒

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2021-05-24 00:09:01

安通控股小范围交流会议纪要

2021年5月10日公司摘*去帽（st）。2019年12月18日两个子公司进入重整计划。2020年9月，上市公司进入破产重整计划。2020年12月17日，公司完成破产重整。2019年，公司净资产为负，也存在资金占用、违规担保的情况。重整以后，资金占用、违规担保对公司的负面影响已经彻底消除。通过重整，公司由净资产负10亿转变成现在60+亿，资产负债率在30%左右。公司在2020年Q4开始（包括2021年Q1）主营都是盈利的。公司在产业投资者及其他投资者的资金注入和业务资源导入的帮助下，逐渐恢复正常

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安通控股

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2021-05-24 00:06:29

中航光电交流纪要20210518

1. 此次定增情况 ü 总金额还没定。会包括广东华南基地22亿，还有其他项目及补充资金所需。 2. 2021年军品展望 ü 增长50%以上，电子、军事通指很好，船舶恢复性爆发式增长，兵器增速也很高。（1~4月，航天、航空、船舶同比增长超过100%，电子70%~80%）。 3. 新能源情况 ü 新能源恢复性爆发式增长，去年因疫情和政策影响，今年预计会接近历史峰值（峰值10亿，1~4月增速300%+）。 4. 通信业务情况 ü 通信恢复到正常水平，海外恢复性增长，华为还在徘徊，今年通信不一定很好（1

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中航光电

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2021-05-24 00:04:36

坚朗五金调研纪要20210510

Q: 公司在建筑市场中门窗五金细分领域的市占率是多少？ A: 公司在门窗五金领域占据中高端的定位，在价值百亿的成熟市场中公司市占率超过百分之三十。对于中西部新兴市场，尽管公司正在进行渠道下沉，但是该类市场主要偏好小品牌的廉价产品。公司对于市场的评估主要基于地产开发量，因此，除了商品房以外，公司认为仍然存在许多大建筑项目，例如：公共建筑，机场，商业建筑，协调医院，自建建筑（办公楼，厂区改造，农民房）。 Q: 公司如何看待门窗行业的增长？ A: 门窗行业中产业客户高度集中，而其中又被细分为公装和家装

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坚朗五金

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2021-05-24 00:03:46

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要

20210519联创电子调研纪要.pdf

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联创电子

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2021-05-23 23:58:29

中控技术：PLANTMATE平台

PLANTMATE平台：工业伴侣，智能专家 2019年3月，公司创立了PLANTMATE线上运营服务平台。 --------------------------- 董事长：崔山全球工业正在从3.0快速向4.0转型升级，互联互通、产业协同已经成为必不可挡的发展趋势，在工业企业的生产过程中，安全环保，提质降本增效，一直是企业不断探索和优化的目标。在过去的近30年时间，中控一直深耕流程工业，致力于帮助广大企业用户实现工业3.0，并从工业3.0迈向工业4.0。在此过程中，我们的工业企业生产过程的变得越

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中控技术

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2021-05-23 23:55:18

玲珑轮胎-电话会议-20210519

公司情况介绍：如何控制原材料波动，公司有了较为完善的体系。最困难的时候已经过去，国家进行调控和干预。轮胎原材料4月结束非理性上涨。轮胎有滞后性，公司周转天数比较低，一个月以内，低库存在原材料下调的时候有利。目前使用4月份采购的原材料，相较于3月份的原材料已经有所下降。配套转嫁成本难度大，主机端如何保利润，只能加大份额加大占比。虽然议价是劣势，但原材料下跌的时候，配套调整同样滞后。泰国反倾销终裁情况，一般不会有太大变化，维持或略有降低，加码概率很低。欧洲Q3投产，规避东南亚双反。美国和欧洲

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玲珑轮胎

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2021-05-23 23:53:50

20210519红牛饮料专家会议纪要

时间：20210519 核心要点： 1.能量饮料行业概况：能量饮料品类在中国大陆的规模有400多亿，连续十几年增速超过饮料行业的平均增长，去年也是接近两位数的增长，今年预估应该也是如此。该品类特殊的一点在于目前仍依靠量来实现增长，其他很多品类则依靠提价来增长。能量饮料品类的单价却是在下降的，原因在于目前增速主要依赖于东鹏、体质能量等低价品牌，红牛增速较缓。华彬红牛在中国有230亿的规模，占据60%的市场规模，作为龙头远超第二、三名，但增速处于横盘的状态。除红牛之外，功能饮料市场上还有三个品牌

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