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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-13 13:44:51
300248新开普:阿里算力从云端走进校园,智慧校园AI应用的预期差
一、先说结论 今天市场在炒阿里和腾讯产业链,如果只看最硬的方向,第一层当然是阿里云AIDC:电源、交换机、温控、IDC、服务器、光模块、PCB。 但阿里算力链不只有“卖铲子”的硬件公司,还有另一条容易被忽略的扩散线: 阿里云算力 + 通义千问大模型 + 支付宝/钉钉生态 → 行业垂类模型 → 校园AI助手/AI中台/AI门户 → 高校智慧校园商业化 新开普就在这条线上。 它不是阿里云数据中心供应商,也不是算力租赁公司,而是把阿里云、通义千问、语音识别、云安全、支付宝和钉钉生态,封装进高校信息化场
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中嘉博创
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弘信电子
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润建股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-12 20:51:56
快克智能涨停打响先进封装设备行情,长川科技、通富微电、华天科技到底再炒啥
先科普什么是先进封装? 先进封装是 AI 算力、HBM、Chiplet、2.5D/3D、CoWoS 类封装的关键基础设施。它不是单一环节,而是由封测厂、键合设备、临时键合/解键合、TSV/RDL/Bump 电镀、CMP/减薄、检测量测、封装基板、塑封/底填/临时键合材料共同构成。 产业链主线: AI芯片/HBM需求 → 2.5D/3D/Chiplet/CoWoS类封装 → 封测厂扩产 → 键合/电镀/CMP/检测设备 → 封装基板/载板 → EMC/GMC/LMC/Underfill/临时键合材
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快克智能
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长川科技
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通富微电
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华天科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-12 10:09:06
002881美格智能:CPU产业链的端侧AI落地口,Agent硬件时代的算力模组预期差
一、先说结论 美格智能这条线,不能简单当成传统通信模组来看。 它真正有意思的地方,是站在CPU/SoC产业链的应用层: 高通CPU/GPU/NPU SoC → 美格智能高算力AI模组 → 机器人/智能座舱/工业视觉/AI硬件终端 → 端侧Agent落地 所以,美格智能不是造CPU的,也不是高通芯片设计方。 但它做的是把CPU、GPU、NPU、5G通信、存储、电源、接口、系统和模型部署能力封成客户能直接使用的AI模组。对下游客户来说,这比单独买一颗SoC更接近可落地产品。 一句话逻辑: CPU不是
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美格智能
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中国长城
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-11 11:51:56
301013利和兴华为链和MLCC双逻辑小市值里的“制造+元器件”双线弹性
今天MLCC已经不是暗线,而是明牌主线 今天MLCC方向已经走出来了。 上午都MLCC涨幅情况如下: 这说明市场已经不只是炒一个点,而是在沿着MLCC产业链做扩散: 成品MLCC → 上游粉体 → 镍粉/浆料 → 离型膜/载带 → 高频/高可靠细分 → 小市值补涨 当一条产业链从龙头涨停扩散到材料、耗材、细分品种时,接下来最值得找的不是已经被资金打满的一线标的,而是还没被充分定价、但逻辑能接上的低位预期差。 这个位置,我认为利和兴值得重点看。 二、为什么是利和兴?因为它不是蹭MLCC,它是真的有
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风华高科
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深圳华强
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双星新材
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利和兴
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达利凯普
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 13:54:14
002129TCL中环:被光伏标签掩盖的半导体大硅片国产替代逻辑
市场过去看TCL中环,更多把它当作一家光伏硅片公司。 但现在真正值得重视的是:TCL中环不只是光伏硅片龙头,它还在半导体硅片,尤其是12英寸大硅片方向,逐步跑出第二增长曲线。 在光伏行业低谷中,市场对TCL中环的预期被压得很低。但恰恰是在这种低预期环境下,公司半导体材料业务的成长性,反而形成了很大的预期差。 一、核心逻辑:光伏低谷里,半导体硅片正在放量 TCL中环过去最大的标签是光伏硅片。 但从公司业务变化看,半导体硅片已经不是简单的概念,而是进入了产能释放和收入增长阶段。 公开资料显示,截至2
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立昂微
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有研硅
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TCL中环
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 12:51:44
鼎龙科技
PBO腱绳上游单体,是人形机器人“高端肌腱材料”上游国产替代预期差
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鼎龙科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 10:58:08
603004鼎龙科技:机器人腱绳上游“PBO单体”对标大业股份
大业股份今天带动了人形机器人的异动~~ 人形机器人产业链的炒作,正在从传统核心零部件向更细分的材料环节扩散。 过去市场主要看: 电机、减速器、丝杠、传感器、控制器。 但随着灵巧手、仿生手、绳驱关节成为人形机器人的重要方向,一个新的细分材料开始被市场关注: 机器人腱绳。 如果说电机是机器人的“肌肉”,那么腱绳就是机器人的“筋”。 它负责把驱动力传递到手指、手腕、关节等位置,是灵巧手实现抓取、弯曲、牵引和精细动作的重要传动材料。 而在机器人腱绳材料路线里,除了钢丝绳、UHMWPE超高分子量聚乙烯纤维
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大业股份
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赛福天
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鼎龙科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 10:49:36
603028赛福天:机器人腱绳低位预期差,能否成为大业股份之后的新补涨?
先给老师们看图实锤~ 人形机器人产业链炒到现在,市场已经不再只看整机、电机、减速器、丝杠这些传统核心环节,越来越多细分零部件开始被挖掘。 其中,一个很容易被忽视、但逻辑非常清晰的方向,就是: 机器人腱绳。 什么是机器人腱绳? 简单理解,它就像人形机器人里的“筋”。 如果电机是机器人的“肌肉”,那么腱绳就是连接肌肉和关节的“肌腱”,负责把驱动力传递到手指、手腕、关节等部位,让机器人实现抓取、弯曲、牵引和精细动作。 尤其在人形机器人灵巧手里,腱绳的重要性正在被市场重新认识。 一、大业股份打开了机器人
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大业股份
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贵绳股份
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赛福天
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鼎龙科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-07 11:21:51
600586金晶科技:被市场低估的“太空光伏材料端”
在A股的题材炒作里,真正有想象力的方向,往往不是已经充分兑现的主线,而是那些处在产业爆发前夜、位置足够靠前、市场认知还没完全打满的公司。 金晶科技,就是这样一个标的。 如果只用传统眼光看它,市场会把它归类为玻璃、纯碱、光伏玻璃公司;但如果沿着“钙钛矿—TCO导电玻璃—空间能源—太空光伏”这条线重新审视,金晶科技的逻辑就完全不一样了。 它不是简单的传统玻璃股,而是有望站在新型光伏材料升级 + 太空光伏远期想象力交叉点上的材料端卡位公司。 一、太空光伏炒的不是今天,而是未来能源形态的重构 所谓太空光
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大族激光
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钧达股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-06 11:07:48
(000417)合百集团储涨价长鑫国产发力~
在全球存储芯片价格进入历史性涨价周期、国产存储力量持续崛起的大背景下,合百集团通过产业基金间接投资国内存储芯片龙头 **长鑫科技(ChangXin Memory Technologies)**的战略布局,正在成为一条值得深度关注的投资主线。 老师们先看实锤图 一、存储芯片市场进入超级涨价周期 过去一段时间内,存储芯片行业供需矛盾持续加剧: 存储芯片价格大幅上涨 根据市场报告,2025年下半年以来存储芯片进入结构性涨价周期,2026年第一季度 DRAM 合约价格预计环比上涨 55%–60%以上,同
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德明利
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佰维存储
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-06 10:46:26
600373中文传媒布局国产 CPU:从战略投资看未来成长潜力
近期,国产 CPU 产业持续受到市场关注,而中文传媒(600373.SH)因其参股国产 CPU 设计企业的动作,也成为市场和投资者眼中的潜在题材标的。本文将深度解析中文传媒的布局逻辑、战略意图、产业背景,并对比同样布局 CPU 赛道的综艺股份(600770.SH),帮助投资者更清晰理解其中价值。 一、国产 CPU 行业背景 自主可控的战略价值 在全球半导体竞争加剧背景下,国产 CPU 被视为国家自主可控战略的重要一环。从处理器到操作系统、服务器和工业设备,自主 CPU 的落地关系到信息安全和产业
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综艺股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-04-30 11:51:29
上大股份(301522)超高强合金对标西部材料SPACEX商业航天上游核心
官网好炫酷~ 先给老师们说逻辑 火箭发动机的燃烧室温度高达几千度,普通的金属进去瞬间气化。商业航天要实现可重复使用、要大幅降低发射成本,高温合金是唯一解! 上大股份在特种高温合金领域的“循环再生”与“高纯度冶炼”技术,构筑了深不可测的护城河。它不仅仅是“国产替代”,它是商业化降本的核心变量!它是国内少数具备航空航天级特种合金全产业链能力的企业,在资质、技术、工艺上掌握着最核心的命脉。在这个细分领域,它拥有绝对的定价权。 官网有图有真相 再说叙事~~~ 2026年,中国商业航天迎来历史性发
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西部材料
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上海沪工
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派克新材
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上大股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-04-30 10:54:14
妙可蓝多(600882)世界杯合作伙伴低位待拉升~
今日(4月30日)A股世界杯概念迎来全面爆发,板块内多只核心标的强势封板,赚钱效应拉满! 中体产业(600158)强势涨停 舒华体育(605299)同步封板 共创草坪(605099)更是斩获2连板, 粤传媒涨停~~~ 放量涨停彰显资金强烈看好意愿,世界杯赛事催化下,板块行情已全面启动。而在这场盛宴中,最具稀缺性、最被市场低估的核心标的——妙可蓝多(600882),作为世界杯历史上首个中国奶酪品牌全球官方合作伙伴,正迎来估值修复与业绩爆发的双重风口,有望跟随板块涨停潮,成为下一只翻倍潜力股! 世界
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妙可蓝多
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-04-20 22:53:38
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@妖妖零玖:泰胜风能(300129):商业航天双龙头核心供应商四月发射
核心逻辑:泰胜风能通过子公司广东泰胜航天,以60%-70%市占率同时绑定星河动力与中科宇航两大商业航天龙头,覆盖箭体结构件、燃料贮箱等核心环节。恰逢4月26日中科宇航力箭一号遥十三、4月28日星河动力智神星一号遥一两大重磅发射节点临近,公司即将迎来订单落地与业绩释放的双重催化,是商业航天板块最确定的
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-04-10 09:00:23
新莱应材(300260):半导体洁净室流体控制领航者与全球供应链战略地位深度研究报告
先看回复,再看报告~~~ 1. 行业坐标:半导体洁净室流体控制的市场命脉 在全球半导体先进制程迈入 5nm、3nm 甚至更微观节点的当下,晶圆制造的竞争维度已从单一的物理图形微缩,演变为对洁净环境“原子级纯净度”的极致博弈。半导体制造涉及数百种高腐蚀性、剧毒及易燃易爆的特气与化学试剂。在 3nm 工艺下,即便是一个金属原子的析出也足以导致逻辑栅极漏电短路,造成整批次晶圆报废。因此,超高纯(UHP)流体控制系统不仅是洁净室的“血管”,更是先进制程产线的生命线。 新莱应材(Kinglai)确立行业护
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亚翔集成
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新莱应材
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