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发财猫
这个人很懒,什么都没有留下
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-09 11:33:31
600352浙江龙盛PPO/PPE树脂上游核心原料供应商
PO/PPE树脂这轮被市场关注,本质不是一个单纯化工题材,而是 AI服务器PCB材料升级 带来的上游材料重估。 市场第一反应会找圣泉集团、银禧科技、东材科技、宏昌电子、同宇新材这些PPO/PPE树脂本体公司。 但如果行情继续扩散,资金一定会往上游找: PPO树脂 → 2,6-二甲基苯酚 → 酚类化工中间体 → 芳香族精细化工平台 这个时候,浙江龙盛就有了被重新挖掘的价值。 一、PPO为什么突然重要? AI服务器、800G交换机、1.6T光模块,对PCB材料提出了更高要求。 普通PCB材料到了高速
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圣泉集团
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浙江龙盛
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岳阳兴长
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同宇新材
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康达新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-08 10:51:48
002881美格智能+ 赛意信息:物理AI从端侧算力到工业现场闭环的双链条
一句话结论 物理AI不是一句“机器人+AI”就结束了。 真正落地要解决两个问题: AI 怎么跑到真实设备上; AI 怎么进入真实工厂并形成执行闭环。 美格智能和赛意信息,正好对应这两个方向。 公司 核心位置 物理AI里的作用 不能写成什么 美格智能 高算力AI模组 / 5G通信模组 / 端侧大模型部署 给机器人、AIoT、工业设备、智能终端提供端侧算力和连接能力 机器人本体、CPU设计公司、物理仿真平台 赛意信息 MOM/iMOM / IIOT / LES / 工业AI / 善谋GPT 把真实工
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达实智能
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美格智能
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赛意信息
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天娱数科
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-05 12:51:10
001369双欣材料PVB树脂的潜在标的
这是最新回复 市场炒MLCC,第一眼通常看风华高科、三环集团、火炬电子这类本体厂,再看国瓷材料、博迁新材、红星发展、有研粉材这类粉体/金属粉/材料端。 双欣材料的位置不在这些明牌环节里。 它真正有辨识度的地方,是公司PVB树脂产品已经被公司投关口径放进MLCC行业认证语境里:证券时报人民财讯2026年6月4日报道称,双欣材料在互动平台表示,公司部分特殊型号聚乙烯醇产品已应用于电子玻纤等高附加值领域;PVB树脂产品正在积极推进MLCC行业认证,目前处于认证阶段;PVB树脂也可以作为粘结剂应用在芯片
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皖维高新
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风华高科
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斯迪克
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力合科创
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商络电子
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-04 10:49:41
谢谢分享 低位待启动
@ZQUe:力合科创(002243)正宗MLCC+AI超级电容两大风口
目前风华高科代表的MLCC20个交易日上涨147,江海股份代表的超级电容20个交易日上涨118%,而我发现同样有MLCC+AI超级电容的目前还处于低位,就给于了很大的想象空间,看资料: 力合科创(002243)AI级MLCC:您好!深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业,
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-04 10:10:40
力合科创
公司在互动平台口径中确认,深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业,该企业专注于特种 MLCC 的研发、生产与销售。
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力合科创
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-03 13:31:12
开勒股份
深蕾科技旗下新蕾电子为博通等国际半导体厂商的重要代理分销商,博通是高速光通信DSP核心供应商之一,因此深蕾科技及其入主的线上线下具备DSP代理分销映射逻辑。开勒股份通过其参股的杭州勒泽间接投资深蕾科技。穿透后对应深蕾科技权益约2.52%。
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开勒股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-03 13:21:54
300489光智科技泵浦源的预期差必须蹭下
泵浦源主线已经有明牌今天都已大涨上板 泵浦源这条线,最正宗的公司其实很清楚。 第一层是长光华芯、大族光浦、炬光科技、联创光电,这些公司有半导体激光芯片、光纤耦合模块、LD泵浦源、泵浦模块或高功率泵浦源器件的公开证据。 第二层是锐科激光、杰普特、英诺激光、德龙激光这类激光器或设备公司,逻辑是整机、自制、应用和原材料需求。 光智科技不在第一层。 但它有意思的地方在于:在“泵浦源”发布主体命中清单里,光智科技出现次数不低;同时公司自身又是红外光学材料和红外器件平台,历史上还出现过激光器、泵浦源生产线、
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锐科激光
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大恒科技
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联创光电
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光智科技
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长光华芯
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-03 12:34:28
谢谢分享
@MDKlol:国睿科技低位没涨的泵浦激光器
国睿科技依托军工雷达脉冲电源技术积淀,子公司国睿兆伏成为国内极少数突破聚变级大功率泵浦激光器的稀缺标的。公司拿下中物院 GXLF 项目 7600 万片放泵浦源大单,产品国产化率超 90%,打破海外垄断,是惯性约束核聚变装置核心能量部件,技术壁垒极高、无可替代。后续 BEST 聚变装置仍有
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-02 14:00:06
301070开勒股份博通DSP代销核心待涨
深蕾科技旗下新蕾电子为博通等国际半导体厂商的重要代理分销商,博通是高速光通信DSP核心供应商之一,因此深蕾科技及其入主的线上线下具备DSP代理分销映射逻辑。 目前公开资料能支撑的公司主业是: 参股深蕾科技 工商业储能、轻型动力电池包; 5G 基站及数据中心 UPS 备用电源等锂电应用场景; 通过豫资开勒开展 AI 相关业务,产品形态包括模型服务开发平台和具备训练、推理功能的一体机产品。 所以一句话: 开勒股份 = 不是DSP供应商,而是AI数据中心基础设施外溢 + UPS备用电源 + 工商业储能
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裕太微
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开勒股份
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金字火腿
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太龙股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-02 10:18:21
002243力合科创MLCC的低位票
一、这票的核心 MLCC,是参股微容电子 它真正的看点是:公司在互动平台口径中确认,深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业,该企业专注于特种 MLCC 的研发、生产与销售。 所以一句话: 力合科创 = 深圳国资科创平台 + 参股微容电子 + 特种 MLCC 影子股 + MLCC 主线扩散后的低位预期差 二、为什么微容电子这条线值得市场看 MLCC 是电子工业的基础元件,AI 服务器、AI PC、汽车电子、光模块、通信设备、新能源电源系统都会用到。市场先炒的通常是本体厂和材料厂: MLCC
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风华高科
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火炬电子
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斯迪克
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力合科创
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赛伍技术
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-01 13:50:39
300657弘信电子AIPC对标春秋电子中京电子调整再启动
弘信电子这条线,不能简单写成“蹭AIPC”。 它的核心不是整机,也不是芯片,而是 AI 终端硬件升级里的柔性电子材料和线路连接环节:AI PC、AI手机、AI眼镜越往轻薄化、高速互联、多传感器、多屏幕和高集成方向走,对 FPC、软硬结合板、显示背光和高可靠连接方案的要求就越高。 公司 2025 年半年报已经把 AI PC 写进业务讨论,并明确说 AI眼镜、AI PC 的 FPC 应用方案在与知名客户合作中取得突破性进展并进行供货;官网也把柔性电子和背光显示定义为 AI手机、AI PC、智能汽车、
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春秋电子
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中京电子
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弘信电子
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英力股份
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泓淋电力
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-01 10:29:36
温州宏丰
公司在互动平台回复称,其自主研发、生产的 VC 均热板用复合材料可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。AIPC 本质上属于高性能 PC/笔电端侧 AI 终端,功耗和热密度提升会带来散热材料需求
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温州宏丰
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-29 08:58:07
300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材
PCB钻针产业链 上游资源 钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料 超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材 也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰:PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新:硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密:硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科:PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份:硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德:微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达:超硬材料观察 │ ▼ P
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鼎泰高科
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华塑控股
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四方达
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温州宏丰
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-28 13:47:02
002555三七互娱:游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线
一、先说结论:三七互娱不是做薄膜铌酸锂的,但它投了济南晶正 真正的逻辑是: 三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射 这条线是资本映射,不是主营映射。 但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大,市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵,三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签: 游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料 二、为什
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光库科技
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三七互娱
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天通股份
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安孚科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-28 13:04:04
300283温州宏丰:从PCB铜箔到载体铜箔,市场可能正在挖一个低位预期差
一、先说结论:温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头,但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线 今天看温州宏丰,不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。 它现在更值得拆成三条线: 传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料 真正有弹性的,是第二条和第三条。 尤其是铜箔这条线,市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看,但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化: PCB铜箔产线即将投产; PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB; 公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产
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德福科技
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温州宏丰
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铜冠铜箔
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