20220826开源证券晨会

2022.8.25 点评：PCB行业，景气度中，成长性中。 PCB行业竞争充分，龙头集中度不高，产品同质化，国内公司普遍在中低端领域竞争，而高端的刚绕结合版和封装基板则涉猎较少。不同公司的看点在于下游应用，下游景气度的提升会带动PCB的估值上升

(002271)东方雨虹：控股股东、实际控制人李卫国先生拟增持不低于5000万元公司股份(300317)珈伟新能：公司部分股东拟被动减持不超过4%股份(300559)佳发教育：控股股东即实控人、持股5%以上股东拟合计减持不超4%股份(301050)雷电微力：股东泰中承乾拟减持不超3.77%股份(30

北京市发布20条举措支持氢能产业发展 建设加氢站最高补贴500万元  北京氢能20条，是地方支持氢能发展政策的缩影。再缺电背景下，接下来各地均会出台相应氢燃料的支持文件。雪人股份：工业节能+低位氢燃料电池+储能+热泵+中报扭亏为盈2022年8月19日，福建雪人股份有限公司与中石化

绿电板块周五异军突起，龙源电力、华能国际、乐山电力、惠天热电、太阳能、电投能源、华电国际、上海电力等集体涨停。周五板块催化剂主要有：机构认为，通威掀起组件价格战，利好绿电估值修复。另有机构认为，可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。这个说白了

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】 【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电 昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，q

天风白酒：白酒行业高景气度持续，看好高端板块及区域龙头次高端白酒行业各公司已公布 2021 年报及 2022 年一季报，2021 年，19 家上市酒企实现总营收 3009.93 亿元，16 家酒企实现 2 位数以上增长。以中低端价位驱动的酒企现在已进入调整阶段；而以中高端价位驱动的企业收益于消费升级

据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其

浙商证券：当前时点光伏产业链面临的重大变化，寻找确定性与预期差【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，当前时点光伏产业链面临的重大变化包括，看好光伏行业低估值和新技术。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，当前时点光伏产业链面临的

 热点 1：【马斯克称将收购曼联】星辉娱乐旗下俱乐部西班牙人年内大热，当然和武磊有着很大关系；特斯拉首席执行官马斯克当地时间8月16日晚发推文称，他将收购曼联。小财注：根据福布斯榜单的数据，曼联目前市值达到46亿美元，为全球所有足球俱乐部中市值第三高。(来自财联社APP)皇家西班牙人足球俱

一、盘面梳理房地产相关：9.14号后，国家禁止贴瓷砖用水泥砂浆。瓷砖胶企业非常多，大家都可以扩产。但是制作瓷砖胶最关键的是里面的添加剂纤维素醚，短期无法扩产，需要2年以上。另，外媒报道中国监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发。为这些房企提供流动性支持。最近的新题材持续性都

8月15日晚间，南玻A公告称，公司当日召开董事会通过议案，免去王健首席执行官职务暨由常务副总裁何进代行首席执行官职务，主要是王健在担任公司首席执行官期间，未能勤勉尽责维护公司利益，干扰董事会正常运行，缺乏对公司发展战略的长远规划，已不具备相应的履职能力。 南玻A以上述相同理由，在8月3日召开临时股东

关注我，每天分享更多行业/个股调研纪要近期，我们跟公司、产业做上下游交叉验证，认为公司各项业务进展仍有较大预期差，具体更新如下（按照业务体量从小到大来更新）：1、 消费电子（小3C&金豆等）：超预期，去年预计实现收入8.5亿，今年我们原本预计10亿（消费电子景气度不行），而实际考虑一次小烟的

2021年上半年在河南第三届消费展

1、近期，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业，当时投标报价为0.26元/千瓦时。2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果，其中马祖岛外海上风电场（30万千瓦）中标电价为0.204

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绿电板块周五异军突起，龙源电力、华能国际、乐山电力、惠天热电、太阳能、电投能源、华电国际、上海电力等集体涨停。周五板块催化剂主要有：机构认为，通威掀起组件价格战，利好绿电估值修复。另有机构认为，可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。这个说白了

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