华友钴业暂不受限电影响，基本面扎实，预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源（朱玥/刘溢） ❗️传闻浙江限电导致某电解钴企业停产，市场对华友产销怀疑，同时在铜钴价格下行的背景下对Q3业绩产生怀疑； ❗️目前跟踪限电与华友无关，同时作为大型企业在电力分配和生产支持预案方面都有优势，传闻为错杀； ❗预计Q

（报告出品方：国盛证券）2.1 国内晶圆厂资本开支上行，国产设备替代空间广阔国内晶圆厂投资进入高峰期。根据集微网统计，2020~2022 年国内晶圆厂总投资金额分 别约 1500/1400/1200 亿元，其中内资晶圆厂投资金额约 1000/1200/1100 亿元。2020~2022 年国内晶圆厂

据中新网，当地时间8日中午，位于美国爱荷华州的谷歌数据中心发生爆炸，造成3人受伤，目前已被送医。事故发生原因仍在调查中。有媒体称3名电工在数据中心大楼附近的一个变电站工作时发生了电弧闪光(电气爆炸)。谷歌向媒体提供声明证实了这起意外，并强调所有员工的健康和安全是公司的首要任务，目前正与合作伙伴和当地

 国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》通知，通知指出，将加快改造城镇老旧小区，推进水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修。有条件的加装电梯，力争改善840万户居民基本居住条件。更多采用市场化方式推进大城市老旧厂区改造，培育新产业、发展新

【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的，携手H客户打开国产替代之路近期Chiplet市场热度较高，公司IC载板业务获得广泛关注，公司在IC载板领域深耕多年，后续投资超百亿（BT载板30亿+ABF载板72亿），公司珠海ABF载板项目更是配套H客户，预计23年Q1推出样品，Q2客户验证，Q3正式量产。#

浙商证券：5G小基站需求有望开始释放，中小设备商获得更多参与机会【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券研报指出，中国移动近日公告5G小基站集采中标信息，有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化，利好中小设备商获得更多参与机会。【本文来自持牌证券机构，

【国盛机械&机器人大组】。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和 控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统 中大多采用步进电机或伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许 多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自

东部地区（共58个）浙江（10个）：桐庐县、宁海县、海盐县、武义县、长兴县、岱山县、缙云县、诸暨市、乐清市、温岭市江苏（10个）：盱眙县、宝应县、沛县、东海县、沭阳县、建湖县、泗阳县、海门市、泰兴市、溧阳市广东（10个）：惠东县、博罗县、新兴县、佛冈县、东源县、海丰县、龙门县、饶平县、阳春市、台山市

建研院:603183。股价5块。 公司全称:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。 一、周末热门县域城镇化基建最符合的标的之一。 题材亮点 行业背景 工程技术服务业 核心竞争力 研发技术优势,品牌优势,项目经验优势 资产重组 拟收购上海中测行工程检测咨询有限公司 主营业务 工程技术服务以及新型建筑

新旧世界的“共生”将带来大量新需求。当马与鲸鱼油的叙事成为能源转型中新旧能源资产价格表现的某种共识后，我们有必要从历史类比的思考中将视野拉回当下。新型能源系统的建设带来对于旧资源的需求可能会超过市场预期：（1）对于能源而言，为了保证经济的增长，净能源也应该保持增长。但一项新技术的应用却往往会在初期带

本周中美市场普遍调整。美股道指跌0.24%,标普500指数跌0.21%,纳指跌1.54%。国内市场普遍调整,上证指数跌1.49%,深证成指跌1.92%,创业板指跌3.20%,北向资金累计净流出23.62亿元。行业方面,国防军工（2.42%）、纺织服饰（2.22%）、家用电器（1.87%）涨幅居前；房

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并

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❗❗【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需求的反弹 ——————————— 自7月初以来我们分别对阳光的分布式与地面电站两大类业务做了拆分梳理，当前我们再次对其基本面做更新，重点关注硅料价格持稳甚至回落后地面电站需求的反弹： 🌼逆变器： 预计公司

浙商机械 邱世梁|王华君【天宜上佳】异动点评：闸片业务寒冬已过，光伏热场营收贡献大幅提升，持续推荐！1、轨交闸片龙头：2022年上半年上半年多个铁路枢纽城市接连爆发疫情，致使闸片耗用量降至冰点。随疫情好转叠加行程码摘星，下半年闸片更换需求有望显著回升。2、光伏热场：2022年H1光伏热场（含板材）实

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