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成岑

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成岑

2020-10-18 14:25:11

冠脉支架国采文件详细解读及点评：靴子即将落地

简单总结此次国家支架集采：27个品种中10个中标（国产10个，进口17个），国产企业中标可能性高，中标企业可保住份额或提升份额。中选产品价格不高于5130元，或低于2850元，可能整体价格低于去年江苏中选产品价格。一、文件解读 1、采购品种：钴铬合金或铂铬合金的冠脉药物支架（非不锈钢）。 2、采购量：首年意向采购总量1074722个，为联盟地区各医疗机构报送采购总需求的80%，我们预计占2021年全国支架总量的59.3%，2022年支架总量的52.5%。（2018年全国支架使用量为133627

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乐普医疗

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成岑

2020-10-17 13:33:25

【国盛化工王席鑫团队】粘胶短纤迎来周期上行拐点

1. 粘胶短纤概况粘胶短纤又称人造棉，属于再生纤维，粘胶纤维以棉浆粕、木浆粕等为主要生产原料，经碱化、老化、黄化等工序制成可溶性纤维素黄酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成，粘胶短纤具有“出于棉而优于棉”的特点，其生产原料资源丰富，制造成本低，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点，粘胶短纤产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，亦持有水刺无纺布生产原料高白半消光纤维，及竹纤维、莫代尔、天丝等差异化纤维品种。粘胶短纤、棉花和涤纶短纤是下游

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ST中泰

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成岑

2020-10-17 10:02:51

【兴业电新朱玥团队】赛伍技术跟踪笔记

603212:赛伍技术关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目进展的公告赛伍技术跟踪笔记一、公司要点 1、财务指引&发展规划 2、产品结构：“4+1”：（1）光伏材料：背板、POE薄膜、HJT薄膜；（2）光伏维护材料；（3）3C消费电子；（4）半导体、锂电池、3C材料；（5）医疗健康产品。 3、经营模式：（1）产品创新：同一个技术平台上做不用行业的应用，基于现有技术平台内生新业务，使创新工程化、必然化，快速经营；（2）销售模式：产品经理链接行业需求与内部技术平台，产品经理按照应用市

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赛伍技术

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成岑

2020-10-16 19:50:21

【中金科技】iPhone 12京东预约增长31%

大家好，苹果iPhone 12即将于今晚20:00开启正式预售，我们梳理截至18:00京东平台的预约情况如下：总预约数较去年增长31%，其中iPhone 12受到追捧 iPhone 12系列总预约数达到174万，较去年同期iPhone 11系列（133万）增长31% 其中iPhone 12受到追捧，单款预约85万，较去年iPhone 11（58万）增长47% 分结构看，iPhone 12及12 mini占比60%，吸引力超过Pro，对整体销量将有较大帮助 iPhone 12系列占比：iPho

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奥海科技

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成岑

2020-10-16 09:15:40

单三季度休闲食品淘数据：

休闲食品整体销售额195.2亿元，同比上升16.8%；销量6.7亿件，同比提升16.0%；三季度分品牌情况：三只松鼠销售额12.35亿元，同比下降47.6%；销量2962万件，同比下降54.2%；良品铺子销售额7.15亿元，同比下降28.1%；销量2273万件，同比下降28.3%；百草味销售额9.02亿元，同比下降19.97%；销量2627万件，同比下降25.9%；洽洽食品销售额1.05亿元，同比提升17.1%；销量303万件，同比提升33.5% 9月淘数据：休闲食品整体销售

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良品铺子

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成岑

2020-10-16 09:07:06

【东方-电子】晶晨股份：三季度拐点显现

【东方-电子】晶晨股份：三季度拐点显现第三季单季营收同比增长42%至8.2亿元，创历史新高。其中，12nm制程芯片3.3亿元，占比超过40%。毛利率提升至33.5%。公司预计第四季的出货量同比有相当增长。 1）市场份额领先：晶晨是国内IPTV/OTT机顶盒零售市场龙头，在全球智能机顶盒和智能电视市场也都有约10%份额，有望在国产化背景下抢占MTK等份额。 2）技术优势突出：公司有超过700名研发人员，在A股IC设计公司中排名第三，神经网络系列产品算力最高可达5Tops，可以应用于对感知

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晶晨股份

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成岑

2020-10-16 09:04:42

【天风农业】晨光生物前三季度业绩预计持续增长

事件：晨光生物发布2020 年前三季度业绩预告，公司前三季度预计盈利1.95亿-2.07亿元，同比增长32.07%-40.2%。其中，第三季度实现净利润4300万元-5500万元，同比增长17.41%-50.17%。 1、公司2020年三季度要产品辣椒红色素销量和收入同比增加，市场份额继续扩大；叶黄素和辣椒精收入和价格同比增长，甜菊糖等天然营养类产品快速发展，促进经营业绩持续增长。我们认为，公司采取积极措施应对疫情影响等不利外部因素，确保公司各大品类开拓顺利，辣椒红、辣椒精、叶黄素等大单品市

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晨光生物

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成岑

2020-10-16 09:03:25

【天风电新】光伏板块观点更新-1016

昨日光伏板块调整较大，主要原因1）PvInfolink公布光伏产业链价格，其中硅料价格下跌3元至91元/Kg，其他环节价格基本稳定。2）短期股价涨太快，技术性回调。而我们的观点：目前看下游需求，由于竞价项目抢装，国内Q4或迎来史上最强抢装，单季度装机预计20GW，海外逐渐走出疫情影响，全年120GW装机确定性强。下游需求旺盛，而玻璃、硅料等环节产能建设周期长，短期供给增量有限，预计供需偏紧格局将持续到21年底。望明年看价格，认为硅料价格在85元/kg有支撑，玻璃价格同样难以下跌。 Q3业绩情

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阳光电源

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成岑

2020-10-16 08:32:04

特斯拉 · 深度

为什么研究Model Y的定价？由于国内消费者普遍偏爱SUV，因此目前BBA的定价策略是将中型SUV（Q5/GLC/X5）入门价拔高至38万元，相较其同级别的轿车贵20-30%，25-35万元的市场则由其紧凑型SUV填补，以追求利润最大化。而从海外特斯拉定价策略看，Model Y与Model 3的价差只有6-9%，主要原因是现阶段特斯拉需要快速放量积累数据，从而完善其自动驾驶与软件系统，最终形成Tesla生态。因此Model Y国产化后，预计特斯拉将继续执行降价策略，如果Model Y将价格

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宁德时代

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成岑

2020-10-15 17:53:42

【海通电新】中来股份TOPCON新品发布会20201015

一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较：（1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率；（2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆；（3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；极限效率：PERC-24.5%，HIT-27.5%，TOPCON-28.7%，晶硅极限效率29.43%； 2、TOPCON的核心工艺：背面使用隧穿氧化层：主要作用在于修复缺陷，但太厚影响电流，所以厚度只有1纳米左右；量子

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中来股份

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成岑

2020-10-15 14:32:30

【浙商纺服】聚酯产业链专家会议纪要

【浙商纺服陈腾曦介绍观点】品牌服装端：需求端边际向好趋势明显，主要来自冷冬预期+春节靠后，带来Q4和Q1的业绩增长预期，在这样行业性的预期基础上我们从8月以来翻多，主要看好2、3季度数据表现好+管理有改善的标的，包括太平鸟、地素时尚、比音勒芬、歌力思，家纺品牌罗莱生活、富安娜等。10月后的这一轮复苏是板块性的逻辑，以上这些标的都值得关注。制造端：需求向好也促进了制造端的股价表现，另外上半年出口差，行业预期低，在这个背景下部分中小企业出清，中大型企业也偏谨慎，此前备货不足，包括各环节原材料的囤

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新纺退

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成岑

2020-10-15 13:14:32

【中金公司】电解液与原料：价格大幅上涨，供需高景气有望持续

行业近况 7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，其中动力电池电解液/溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别为20%/30%/88%。我们认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品价格有望持续上行。评论 3Q动力电池装机量与排产计划持续大幅增长拉动电池材料需求。据中汽协与鑫椤资讯统计，7/8/9月动力电池分别装机5.0/5.1/8.6 Gwh，同比增长6%/49%/13%，环比增长6%/3%/16%，需求快速回升；预计9/10月主要动力电池企业排产环比+12%/+15%；四大电池材料排

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多氟多

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成岑

2020-10-15 08:53:47

【兴证电子谢恒团队】顺络电子预告

公司发布2020三季报预告，预计前三季度归母净利润4.1亿元，同比增长37%；Q3单季度归母净利润1.6亿元，同比增长61.8%。公司单季度销售、盈利持续创新高，Q3净利润1.6亿，同比增长61.8%，环比增长11%，主要得益于：1）旺季下游客户备货，公司份额持续提升，同时竞争对手海外产能受疫情影响；2）汽车电子7月开始恢复，后续有望恢复快速增长。盈利能力方面，Q2毛利率38%，达到历史较高水平，我们预计Q3环比保持稳定，订单饱满、保持高稼动率，高毛利产品占比提升、产品结构升级，以及聚焦核心

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顺络电子

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成岑

2020-10-15 08:53:06

【中信证券医药】东阿阿胶2020年前三季度业绩预告点评

报告期内利润端基本盈亏平衡，符合预期。公司预告2020Q1-Q3实现归母净利润-1671万元~-2925万元，同比下降108%~114%。单季度看，Q3单季度实现归母净利润5477万元~6731万元，同比上升243.7%~322.4%。Q3单季度利润显著提升，前三季度基本实现盈亏平衡，符合此前预期。结合库存情况（截至2020H1预计终端及经销商库存合计约4-6个月）、单季度盈利情况及近期经销商调研数据（预计Q3回款超过10亿），我们判断公司2020Q3已恢复正常发货且预计实现约10亿收入，随着Q

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东阿阿胶

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成岑

2020-10-15 08:51:56

海通金属【三季报预告汇总】

赣锋锂业：归母净利3.30-3.65亿，同增0%-11%；Q3归母净利1.74-2.09亿，同增420%-525%。雅化集团：归母净利1.88-2.09亿，同增80%-100%；Q3单季归母净利0.56-0.77亿，同比扭亏。云铝股份：归母净利约5.7亿，同增约95%；Q3归母净利约3.27亿，同增149%；天山铝业：归母净利约12.26亿，同增76%；Q3归母净利约5.73亿，同增125%；翔鹭钨业：归母净利0.24-0.33亿，同增275%-428%；Q3单季归母净利967-19

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赣锋锂业

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