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拾年磨一剑,一剑定乾坤。
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2023-09-06 15:35:44
掩膜版
@韭菜樱木:掩模版 -- 华为芯片的核心耗材
光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 。 据IBS数据,在16/14nm制程中,所用掩膜成本在500万美元左右,到7nm制
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2023-08-22 18:40:39
数据要素
@题材供销社:周二舆情热度(数字经济概念股全梳理)
周二舆情热度:①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习(云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等);②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%,市值一夜增加610亿美元,财报前
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2023-08-13 21:23:41
AMC
@韩老魔:AMC有望走强
早盘地产加AMC唯一亮点 AMC指一些资产管理业务的组织或者机构,与资产管理公司相关的股票就叫做amc概念股。商业银行、投资银行、证券公司等金融机构就在amc的范围内。 AMC(Asset management companies)即资产管理公司。凡是主要从事此类业务的机构或组织都可以称为资产管理公
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2023-07-25 08:08:49
A50大涨
@盘前纪要:7月25日 盘前热点事件关注
No1:盘前热点事件 一、政治局会议要点(股市方面) 1、要活跃资本市场,提振投资者信心 金融:首创证券、信达证券、国盛金控、中国银河、弘业期货 ETF:中概互联网ETF、恒生互联网ETF 2、从“重视通用人工智能发展”到“促进人工智能安全发展” CPO:
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2023-07-24 19:54:02
万兴科技
@题材供销社:周一舆情热度(2023年7月政治局会议要闻速览)
周一舆情热度:①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等);②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、
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2023-07-23 14:26:54
COWOS
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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2023-07-15 21:54:59
富信科技
@V徐凤年:CPO、HBM相同逻辑的TEC
基本逻辑:TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术MicroTEC 在高速光模块中的重要作用MicroTEC 重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。DFB 激光器波长-温度漂移系数约为 0.1nm/°C,DFB 的波长
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2023-07-15 12:30:18
存储芯片
@猎风-投资笔记:HBM产业链合集
HBM知识科普:HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。HBM作为高端显存芯片
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太极实业
@炒股养3娃:和海力士合资,国内独家,存储芯片封测老大
太极实业—存储芯片封测国际领先1、 控股子公司海太半导体是和海力士合资子公司,专注存储芯片封装测试,封测技术实力国际领先。2、 全资子公司太极半导体和海太一样专注于存储芯片封装测试,承接海力士以外客户,已经成功打入长鑫、长江、西部数据、海康威视存储等客户。3、 太极半导体与嘉合劲威、长江、长鑫存储共
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线控底盘
@滴血木偶:高级智驾关键执行器,这一赛道前景广阔!
【汽车智能化大势所趋,智能驾驶(L2以下)装载超50%】 汽车电动化、智能化、网联化和共享化趋势明确,在新能源汽车领域,我国已经走在全球前列。根据中汽协数据,2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比
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2023-07-02 19:44:20
人形机器人核心弹性标的梳理
人形机器人远期成长空间巨大,马斯克预计人形机器人需求规模可达百亿台,考虑降本效应人形机器人远期平均价格一万美元一台,则市场空间或达百万亿美元。近日北京市出台机器人产业创新发展行动方案,要求到2025年培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,方案要求加紧布局人形机器人,对标国际领先机器人产品。高度重视人形机器人产业机遇,要认识到除民用应用空间广阔外,须上升高度至人形机器人实力直接关乎未来国防力量进而决定国家的生存空间与国际地位,后
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昊志机电
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江苏雷利
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双环传动
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特斯拉人形机器人核心零部件供应商(国内重点)
人形机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。我们认为软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做,故从A股投资机会看,国内硬件供应商机会更大。 参考工业机器人产业链构成和成本占比,减速器、伺服系统、控制器是大头。根据华经产业研究院数据,核心零部件占据了工业机器人整机70%的成本,减速器/伺服系统/控制系统成本分别占比35%/25%/10%。 特斯拉机器人Optimus躯干有28个驱动器(分为旋转关节14个执行器和线性关节14个执行器)+手部
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鸣志电器
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三花智控
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领益智造
@实力派炒家:挖掘到:国内唯一研发人形机器人的上市公司
机器人分为:工业机器人:全球渗透率接近40%,技术烂大街,没有任何市场空间预期。服务(人形)机器人:全球渗透率仅3%,其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产,一个索菲亚(香港汉森人形机器人公司)、一个擎天柱(美国特斯拉人形机器人公司)、一个阿梅卡(英国工程设计人形机器人公司)。&nbs
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相当大的
@猎风-投资笔记:机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴
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英伟达产业链
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鸿博股份
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胜宏科技
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中际旭创
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光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 。 据IBS数据,在16/14nm制程中,所用掩膜成本在500万美元左右,到7nm制
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@题材供销社:周二舆情热度(数字经济概念股全梳理)
周二舆情热度:①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习(云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等);②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%,市值一夜增加610亿美元,财报前
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早盘地产加AMC唯一亮点 AMC指一些资产管理业务的组织或者机构,与资产管理公司相关的股票就叫做amc概念股。商业银行、投资银行、证券公司等金融机构就在amc的范围内。 AMC(Asset management companies)即资产管理公司。凡是主要从事此类业务的机构或组织都可以称为资产管理公
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@盘前纪要:7月25日 盘前热点事件关注
No1:盘前热点事件 一、政治局会议要点(股市方面) 1、要活跃资本市场,提振投资者信心 金融:首创证券、信达证券、国盛金控、中国银河、弘业期货 ETF:中概互联网ETF、恒生互联网ETF 2、从“重视通用人工智能发展”到“促进人工智能安全发展” CPO:
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周一舆情热度:①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等);②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、
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基本逻辑:TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术MicroTEC 在高速光模块中的重要作用MicroTEC 重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。DFB 激光器波长-温度漂移系数约为 0.1nm/°C,DFB 的波长
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HBM知识科普:HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。HBM作为高端显存芯片
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太极实业
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太极实业—存储芯片封测国际领先1、 控股子公司海太半导体是和海力士合资子公司,专注存储芯片封装测试,封测技术实力国际领先。2、 全资子公司太极半导体和海太一样专注于存储芯片封装测试,承接海力士以外客户,已经成功打入长鑫、长江、西部数据、海康威视存储等客户。3、 太极半导体与嘉合劲威、长江、长鑫存储共
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@滴血木偶:高级智驾关键执行器,这一赛道前景广阔!
【汽车智能化大势所趋,智能驾驶(L2以下)装载超50%】 汽车电动化、智能化、网联化和共享化趋势明确,在新能源汽车领域,我国已经走在全球前列。根据中汽协数据,2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比
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人形机器人核心弹性标的梳理
人形机器人远期成长空间巨大,马斯克预计人形机器人需求规模可达百亿台,考虑降本效应人形机器人远期平均价格一万美元一台,则市场空间或达百万亿美元。近日北京市出台机器人产业创新发展行动方案,要求到2025年培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,方案要求加紧布局人形机器人,对标国际领先机器人产品。高度重视人形机器人产业机遇,要认识到除民用应用空间广阔外,须上升高度至人形机器人实力直接关乎未来国防力量进而决定国家的生存空间与国际地位,后
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特斯拉人形机器人核心零部件供应商(国内重点)
人形机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。我们认为软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做,故从A股投资机会看,国内硬件供应商机会更大。 参考工业机器人产业链构成和成本占比,减速器、伺服系统、控制器是大头。根据华经产业研究院数据,核心零部件占据了工业机器人整机70%的成本,减速器/伺服系统/控制系统成本分别占比35%/25%/10%。 特斯拉机器人Optimus躯干有28个驱动器(分为旋转关节14个执行器和线性关节14个执行器)+手部
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@实力派炒家:挖掘到:国内唯一研发人形机器人的上市公司
机器人分为:工业机器人:全球渗透率接近40%,技术烂大街,没有任何市场空间预期。服务(人形)机器人:全球渗透率仅3%,其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产,一个索菲亚(香港汉森人形机器人公司)、一个擎天柱(美国特斯拉人形机器人公司)、一个阿梅卡(英国工程设计人形机器人公司)。&nbs
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【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴
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基本逻辑:TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术MicroTEC 在高速光模块中的重要作用MicroTEC 重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。DFB 激光器波长-温度漂移系数约为 0.1nm/°C,DFB 的波长
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@猎风-投资笔记:HBM产业链合集
HBM知识科普:HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。HBM作为高端显存芯片
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太极实业—存储芯片封测国际领先1、 控股子公司海太半导体是和海力士合资子公司,专注存储芯片封装测试,封测技术实力国际领先。2、 全资子公司太极半导体和海太一样专注于存储芯片封装测试,承接海力士以外客户,已经成功打入长鑫、长江、西部数据、海康威视存储等客户。3、 太极半导体与嘉合劲威、长江、长鑫存储共
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【汽车智能化大势所趋,智能驾驶(L2以下)装载超50%】 汽车电动化、智能化、网联化和共享化趋势明确,在新能源汽车领域,我国已经走在全球前列。根据中汽协数据,2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比
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人形机器人核心弹性标的梳理
人形机器人远期成长空间巨大,马斯克预计人形机器人需求规模可达百亿台,考虑降本效应人形机器人远期平均价格一万美元一台,则市场空间或达百万亿美元。近日北京市出台机器人产业创新发展行动方案,要求到2025年培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,方案要求加紧布局人形机器人,对标国际领先机器人产品。高度重视人形机器人产业机遇,要认识到除民用应用空间广阔外,须上升高度至人形机器人实力直接关乎未来国防力量进而决定国家的生存空间与国际地位,后
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特斯拉人形机器人核心零部件供应商(国内重点)
人形机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。我们认为软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做,故从A股投资机会看,国内硬件供应商机会更大。 参考工业机器人产业链构成和成本占比,减速器、伺服系统、控制器是大头。根据华经产业研究院数据,核心零部件占据了工业机器人整机70%的成本,减速器/伺服系统/控制系统成本分别占比35%/25%/10%。 特斯拉机器人Optimus躯干有28个驱动器(分为旋转关节14个执行器和线性关节14个执行器)+手部
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@实力派炒家:挖掘到:国内唯一研发人形机器人的上市公司
机器人分为:工业机器人:全球渗透率接近40%,技术烂大街,没有任何市场空间预期。服务(人形)机器人:全球渗透率仅3%,其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产,一个索菲亚(香港汉森人形机器人公司)、一个擎天柱(美国特斯拉人形机器人公司)、一个阿梅卡(英国工程设计人形机器人公司)。&nbs
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【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴
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中际旭创
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拾年
2023-09-06 15:35:44
掩膜版
@韭菜樱木:掩模版 -- 华为芯片的核心耗材
光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 。 据IBS数据,在16/14nm制程中,所用掩膜成本在500万美元左右,到7nm制
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拾年
2023-08-22 18:40:39
数据要素
@题材供销社:周二舆情热度(数字经济概念股全梳理)
周二舆情热度:①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习(云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等);②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%,市值一夜增加610亿美元,财报前
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拾年
2023-08-13 21:23:41
AMC
@韩老魔:AMC有望走强
早盘地产加AMC唯一亮点 AMC指一些资产管理业务的组织或者机构,与资产管理公司相关的股票就叫做amc概念股。商业银行、投资银行、证券公司等金融机构就在amc的范围内。 AMC(Asset management companies)即资产管理公司。凡是主要从事此类业务的机构或组织都可以称为资产管理公
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拾年
2023-07-25 08:08:49
A50大涨
@盘前纪要:7月25日 盘前热点事件关注
No1:盘前热点事件 一、政治局会议要点(股市方面) 1、要活跃资本市场,提振投资者信心 金融:首创证券、信达证券、国盛金控、中国银河、弘业期货 ETF:中概互联网ETF、恒生互联网ETF 2、从“重视通用人工智能发展”到“促进人工智能安全发展” CPO:
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拾年
2023-07-24 19:54:02
万兴科技
@题材供销社:周一舆情热度(2023年7月政治局会议要闻速览)
周一舆情热度:①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等);②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、
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拾年
2023-07-23 14:26:54
COWOS
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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拾年
2023-07-15 21:54:59
富信科技
@V徐凤年:CPO、HBM相同逻辑的TEC
基本逻辑:TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术MicroTEC 在高速光模块中的重要作用MicroTEC 重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。DFB 激光器波长-温度漂移系数约为 0.1nm/°C,DFB 的波长
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拾年
2023-07-15 12:30:18
存储芯片
@猎风-投资笔记:HBM产业链合集
HBM知识科普:HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。HBM作为高端显存芯片
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拾年
2023-07-13 23:18:45
太极实业
@炒股养3娃:和海力士合资,国内独家,存储芯片封测老大
太极实业—存储芯片封测国际领先1、 控股子公司海太半导体是和海力士合资子公司,专注存储芯片封装测试,封测技术实力国际领先。2、 全资子公司太极半导体和海太一样专注于存储芯片封装测试,承接海力士以外客户,已经成功打入长鑫、长江、西部数据、海康威视存储等客户。3、 太极半导体与嘉合劲威、长江、长鑫存储共
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拾年
2023-07-12 21:46:44
线控底盘
@滴血木偶:高级智驾关键执行器,这一赛道前景广阔!
【汽车智能化大势所趋,智能驾驶(L2以下)装载超50%】 汽车电动化、智能化、网联化和共享化趋势明确,在新能源汽车领域,我国已经走在全球前列。根据中汽协数据,2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比
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拾年
2023-07-02 19:44:20
人形机器人核心弹性标的梳理
人形机器人远期成长空间巨大,马斯克预计人形机器人需求规模可达百亿台,考虑降本效应人形机器人远期平均价格一万美元一台,则市场空间或达百万亿美元。近日北京市出台机器人产业创新发展行动方案,要求到2025年培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,方案要求加紧布局人形机器人,对标国际领先机器人产品。高度重视人形机器人产业机遇,要认识到除民用应用空间广阔外,须上升高度至人形机器人实力直接关乎未来国防力量进而决定国家的生存空间与国际地位,后
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昊志机电
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江苏雷利
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双环传动
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拾年
2023-07-01 21:59:55
特斯拉人形机器人核心零部件供应商(国内重点)
人形机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。我们认为软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做,故从A股投资机会看,国内硬件供应商机会更大。 参考工业机器人产业链构成和成本占比,减速器、伺服系统、控制器是大头。根据华经产业研究院数据,核心零部件占据了工业机器人整机70%的成本,减速器/伺服系统/控制系统成本分别占比35%/25%/10%。 特斯拉机器人Optimus躯干有28个驱动器(分为旋转关节14个执行器和线性关节14个执行器)+手部
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鸣志电器
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三花智控
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2023-07-01 21:47:42
领益智造
@实力派炒家:挖掘到:国内唯一研发人形机器人的上市公司
机器人分为:工业机器人:全球渗透率接近40%,技术烂大街,没有任何市场空间预期。服务(人形)机器人:全球渗透率仅3%,其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产,一个索菲亚(香港汉森人形机器人公司)、一个擎天柱(美国特斯拉人形机器人公司)、一个阿梅卡(英国工程设计人形机器人公司)。&nbs
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拾年
2023-06-26 08:25:34
相当大的
@猎风-投资笔记:机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴
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拾年
2023-05-30 08:42:18
英伟达产业链
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鸿博股份
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胜宏科技
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中际旭创
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