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平阳虎
价值发现者
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  • 平阳虎
    2023-07-02 19:44:20
    人形机器人核心弹性标的梳理
    人形机器人远期成长空间巨大，马斯克预计人形机器人需求规模可达百亿台，考虑降本效应人形机器人远期平均价格一万美元一台，则市场空间或达百万亿美元。近日北京市出台机器人产业创新发展行动方案，要求到2025年培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，方案要求加紧布局人形机器人，对标国际领先机器人产品。高度重视人形机器人产业机遇，要认识到除民用应用空间广阔外，须上升高度至人形机器人实力直接关乎未来国防力量进而决定国家的生存空间与国际地位，后
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    昊志机电
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    江苏雷利
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    双环传动
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  • 平阳虎
    2023-07-01 21:59:55
    特斯拉人形机器人核心零部件供应商（国内重点）
    人形机器人产业链主要包含软件端（环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块）和硬件端（运动控制模块）。我们认为软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做，故从A股投资机会看，国内硬件供应商机会更大。 参考工业机器人产业链构成和成本占比，减速器、伺服系统、控制器是大头。根据华经产业研究院数据，核心零部件占据了工业机器人整机70%的成本，减速器/伺服系统/控制系统成本分别占比35%/25%/10%。 特斯拉机器人Optimus躯干有28个驱动器（分为旋转关节14个执行器和线性关节14个执行器）+手部
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    鸣志电器
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    三花智控
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  • 平阳虎
    2023-07-01 21:47:42
    领益智造
    @实力派炒家：挖掘到：国内唯一研发人形机器人的上市公司
    机器人分为：工业机器人：全球渗透率接近40%，技术烂大街，没有任何市场空间预期。服务（人形）机器人：全球渗透率仅3%，其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产，一个索菲亚（香港汉森人形机器人公司）、一个擎天柱（美国特斯拉人形机器人公司）、一个阿梅卡（英国工程设计人形机器人公司）。&nbs
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  • 平阳虎
    2023-06-26 08:25:34
     相当大的
    @天玑逻辑挖掘：机器人保姆级讲解：零部件选型逻辑及空间几何?
    【天风机械】机器人保姆级讲解：零部件选型逻辑及空间几何?☆特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴
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  • 平阳虎
    2023-05-30 08:42:18
    英伟达产业链
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    鸿博股份
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    胜宏科技
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    中际旭创
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  • 平阳虎
    2023-05-14 22:46:58
    已持有
    @看山：国光电器纪要0512（实锤订单）
    2月Call到现在，连Call 3次，继续CallHi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱（小度灵机） (jiuyangongshe.com)再Call国光电器-小度（智能音箱）+MR+果链 (jiuyangongshe.com)TMT演绎四阶段——认了游戏，不认硬件入口？ (jiuyango
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  • 平阳虎
    2023-05-04 20:41:38
    中国出版
    @捉妖记：传媒——出版商（对应的龙头）
     1.出版行业产业链出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节，即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中，出版环节为龙头，带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出
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  • 平阳虎
    2023-04-25 20:38:02
    凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展
    @雁行斜：凯撒文化，IP之王，游戏+传媒IP低位标的
    【海通传媒】凯撒文化：字节系游戏CP代表，IP储备丰富，头部平台助力自研大作发行，持续探索AI+游戏研发，加快游戏出海业务发展1、公司15-16年通过收购转型手游研发商，旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发，经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:
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  • 平阳虎
    2023-04-10 20:45:30
    数据安全
    @题材狙击手：最大的预期差~~数据安全
    4月10日，中国支付清算协会倡议，行业从业人员使用ChatGPT时不得上传国家及金融行业涉密文件及数据等，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。4月1日，OpenAI在意大利下线ChatGPT，前一日，意大利数
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  • 平阳虎
    2023-04-09 10:57:04
    景嘉微  GPU   370增长到4400亿美元
    @龙酋长：电子行业：“AI革命”算力篇（国盛）
    GPU：算力的核心硬件，海外绝对垄断。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期间CAGR 33.3%。全球GPU市场目前被海外企业垄断，根据Jon Peddie Research数据，202
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  • 平阳虎
    2023-04-09 10:53:49
    博创科技
    @万物周期游击队：光芯片深发掘
    在算力底座建设中，以计算、存储、传输为核心组成数据中心与光传输纤网络，光芯片、光器件、光模块居于核心的核心。AI时代的“逆变器”！光模块牛股辈出 未来还有多少上升空间？财联社----AIGC催涨光模块需求得益于移动互联网、云计算、数字经济、物联网的快速发展和线上化加速，5G、固网宽带及数据中心建设的
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  • 平阳虎
    2023-04-08 19:28:14
    龙头
    @Clark’s：盘古混元半导体
    1、上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等。重点关注：韦尔股份、汇顶科技、兆易创新、上海贝岭2、上游半导体设备产业链中微公司：等离子刻蚀
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  • 平阳虎
    2023-04-06 10:04:44
    好的
    @不骑大象上班：AI+芯片产业链，一图搞定
    ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响G
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  • 平阳虎
    2023-04-06 08:30:56
    芝士蛋糕撒
    @op26710：算力紧缺，GPU、CPU、内存条、PCB。
    错过了GPU、光模块不要错过电子产品之母PCB GPU 寒武纪 CPU 海光信息 内存 北京君正 兆易创新 PCB 沪电股份 【东吴计算机】ChatGPT Plus停售，算力重要性再次凸显 事件：4月5日，ChatGPT不再支持Plus付费，原因是需求量太大。 观点重申： ️算力是人工智能发展的硬件
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  • 平阳虎
    2023-04-06 08:28:19
    4月6日
    @盘前纪要：4月6日盘前热点事件关注
      No1：盘前热点事件   一、一带一路事件 今年是一带一路倡议提出十周年与第三届一带一路国际合作高峰论坛，或有更多支持政策出台、国际合作协议落地。 近日刚访问完中国的马来西亚总理安瓦尔4日表示，没有理由继续依赖美元，他已向中国提出成立“亚洲货币基金”的构想。 法国
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