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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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扫地僧

满仓搞

2026-05-06 14:27:12

【东方计算机】再Call CPU

显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘，CPU的重要性开始凸显。在大模型向万亿参数及超长上下文演进的过程中，数据吞吐与内存调度的效率正成为决定系统性能的关键瓶颈。随着上下文窗口跨越百万级，昂贵的HBM显存已难以承载庞大的KV Cache，这迫使架构设计转向内存卸载方案。CPU凭借其管理廉价的DDR内存，成为了显存之外不可或缺的动态缓冲池。同时，多模态数据的爆发要求CPU在数据喂入GPU之前，必须完成高强度的实时编解码与特征对齐。我们认为CPU从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽，将促使CPU

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海光信息

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满仓搞

2026-05-06 13:25:46

【华创计算机】继续 CPU！Agent 时代CPU 重回 AI 系统价值中心

1️⃣ 背景：算力结构变化进入 Agent 时代，AI 从 "单次推理" 进化为 "持续工作流" ，CPU与GPU配比从训练期 1:8 逆转至 Agent 1:1甚至更高——这不是线性增长，是指数级爆发。底层逻辑在于：CPU 从"数据搬运工"升级为整个AI系统 "控制平面" ，承担编排、工具调用、状态管理三大核心职能。范式转移下，CPU 正从成本中心变为价值中心，这是产业级别地位重构。 2️⃣ 标的：核心龙头推荐 ① 【海光信息】国产CPU+DCU 唯一，生态壁垒价值重估国内稀缺c86架构

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满仓搞

2026-05-06 13:23:33

🔥🔥【强Call龙芯中科】：芯片国产替代迎历史机遇，CPU+GPU双赛道驱动增长

➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9 A1000的研发基本完成，三季度内会交付流片；据网络调研，9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡，AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第3号）》，龙芯3B6000M凭借卓越的性能表现和高水平的安全可靠性，成功入选目前最高等级Ⅱ级。至此，龙芯“三剑客”——3C6000系列服务器CPU、3A6000桌面CPU和3B6000M终端CPU均已跻身当前最高安全等级行列，构建起覆

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龙芯中科

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2026-04-30 14:06:22

十倍股滨海能源大起底

首先把公司业务浓缩一下，再按行业可比公司和产能、利润来估一个区间（全部建成、达产后的稳态市值）：一、公司核心产能与定位（达产后） 1. 传统石墨负极 - 一期：20万吨/年一体化（配套580MW绿电，焦化+全流程，目标行业最低成本） - 远期：传统负极扩到 30万吨/年一体化 2. 固态/高端硅基负极（增量） - 现有：3000吨/年（包头2000吨硅碳、邢台1000吨多孔碳） - 路线：硅碳、硅氧，带CVD、预锂化；已送样验证 - 远期：随市场持续扩产，再加生物质硬碳，形成“石墨+硅基固态+

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滨海能源

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2026-04-30 13:56:43

【东山精密索尔思】更大更新：环比翻倍再翻倍！上修至5000E以上目标市值

1.光芯片产能爬坡超预期：光芯片台湾产能改善超预期，预计今年底产能28kk/月（此前预期22kk/月）；明年规划2500万只模块、芯片8-10亿颗 2.光模块出货量超预期：上游物料跟踪看，7月开始光模块出货断层倍数增加，下半年有望释放显著的业绩弹性 3.业绩释放超预期：预计索尔思q2环比翻倍增长，q3翻倍以上增长，光里面业绩动能最强更新： 1️⃣26-28年北美某客户准备锁定eml芯片，每年翻倍需求，目前国内唯一。 2️⃣网传meta下单的500万支1.6t光模块并非今年交付。目前1.6t每个

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东山精密

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满仓搞

2026-04-30 13:52:38

天银机电投资分析——转自胡子哥

一、十大股东情况：除了鑫总，里面永赢高端装备和卫星ETF继续增持，其中永赢高端装备连续3个季度增持，卫星ETF一季度增持176%，今年第一季度整体股价40-60之间。说明专业机构已经把它当商业航空股了。二、年报部分内容（现在AI到处泛滥，不一定正确，年报肯定是真实的）：恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施，一般每颗卫星使用 1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于

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天银机电

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2026-04-29 13:34:23

大胜达10倍逻辑拆解：AI芯片+钙钛矿电池双轮驱动

🚨 核心观点：一家深耕纸包装20年的现金流巨兽，正通过5.5亿豪赌国产GPU + 布局钙钛矿光伏，完成从“制造业”到“科技成长股”的华丽转身。估值空间已打开，目标市值剑指200亿+，十倍成长逻辑清晰！ 📈 一、主业压舱石：纸包装龙头，低负债+高毛利的现金奶牛大胜达不是传统的纸箱厂，而是高端包装解决方案龙头。 1. 行业地位顶尖：国家级绿色工厂、浙江未来工厂，310项专利加持。 2. 客户都是大佬：70%为世界500强，深度绑定茅台、习酒、农夫山泉、美的、顺丰。 3. 财务极其健康：负

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大胜达

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2026-04-17 14:13:50

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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烽火通信
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富吉瑞

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满仓搞

2026-04-17 12:20:48

大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

大胜达十倍股逻辑

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2026-04-15 19:03:55

红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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先河环保

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2026-04-15 18:53:21

【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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2026-04-15 13:12:34

先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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2026-04-10 12:21:02

新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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新天药业

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2026-04-10 11:18:13

【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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2026-04-02 12:30:50

开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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长飞光纤
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