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2023-12-04 14:36:49

进击的出海战士：华策影视

进击的出海战士：华策影视该公司在海外平台有以下的布局 ●YouTube平台：华策影视在YouTube上建立了多个频道，包括“华剧场”等。 ●Netflix平台：华策影视的多部剧集在Netflix平台上播出，并且其登陆Netflix的剧目数量目前在中国影视公司中排名第一。 ●Facebook和Twitter平台：华策影视也在Facebook和Twitter上建立了频道，并发布了相关的剧集内容。 ●其他平台：此外，华策影视还在华为视频、IPTV、OTT等近20家国际平台上深度合作，创建了50多

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华策影视

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2023-12-02 22:02:36

润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一

【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号。第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带

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2023-11-12 19:25:19

【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限

【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限 1⃣底层技术“产生光子+调控光子”能力全球领先，并持续将两项底层技术结合布局线光斑、面光斑激光模组或系统。下游应用场景极其广泛且有多个前沿领域，如激光退火系统（逻辑芯片、IGBT、存储），线光斑固体激光剥离系统、半导体先进封装LAB激光辅助键合、miniled/microled巨量焊接/转移、线光斑激光打印系统、线/面光斑激光雷达发射模组、激光医疗美容等多个国产替代及前沿应用场景。短期公司已实现泛半导体（退火、光刻）应用业务放量增长；半导体先进

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炬光科技

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2023-11-11 21:59:39

中金公司-炬光科技：上游光子专家，三大中游业务助力长期成长

基于 SOTP 估值法，我们认为： 1）半导体激光和激光光学两大上游业务：半导体激光业务有望受益于激光器关键原材料的国产替代趋势以及科研、专业医疗健康领域的需求增长，激光光学业务则有望依托技术壁垒形成的产品竞争力进一步扩大市场份额，考虑到公司较优的市场地位，我们给予上游业务板块 2023 年 35 倍 P/E，对应约 44 亿元目标市值空间。 2）汽车应用业务（包括上游车用光学元器件）：考虑到激光雷达行业仍处于早期上量阶段，我们采取远期估值法对该板块进行估值。公司远期有望受益于定点项目上量及客户

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2023-09-25 21:54:40

翰宇药业GLP1减肥多肽原料药的回复

问：董秘你好！贵公司的GLP1减肥多肽产业线正处于红日初升的朝阳时期，可以预期的是未来将会对贵公司产生正向的重要影响。请问公司后期有无收购礼来公司，整合减肥多肽行业的计划或打算？（来自: 深交所互动易）答：您好！减重降糖GLP-1多肽药物在美国已进入《FDA短缺药品目录》，原研厂家一直在积极寻找北美工厂生产问题的解决方案。据公开数据显示，利拉鲁肽、司美格鲁肽上半年营收均实现明显增长，市场需求巨大。供小于求的情况下，对有实力进军美国市场的多肽药企来说，通过拓宽国际合作机会，最终取得美国订单，未

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2023-09-25 09:51:39

【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的

【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的，唯一具备高精度编码器量产能力上市公司，人形机器人或带来百亿级新增需求编码器广泛应用于工控、机床、机器人等领域，中国当前市场每年30亿规模，国产渗透率不到10%。人形机器人打开新成长空间，按28个关节电机，每个电机配2个编码器计算，单机价值超过1.5万元，BOM表占比10%。若年产100万台，带来150亿增量市场。光刻机/工业母机光栅尺打破外资垄断，持续受益自主可控。光栅尺是母机领域仅次于数控系统的卡脖子环节，直接决定高端机床的精度。中国市场光栅尺常

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2023-09-25 09:09:37

【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频

【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频展示新能力： 1.自我校正。用视觉和关节电机的位置传感器精确定位手和腿状态并进行校准和标定。精确的校准可让擎天柱高效学习各种任务。 2.神经网络协同视觉运行。神经网络无需联网本地运行，仅依靠视觉系统。 3.自我纠错能力。视频展示了按颜色对乐高积木进行识别，抓取和分类，并对放置倾倒的积木重新抓取放置，有自我纠错能力。 4.任务执行实时应变能力。处理任务可根据任务动态变化实时应对，视频中有人干扰积木分类，仍高效优秀地完成任务。 5.平衡能力。视频最后展示了擎天

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2023-09-20 22:00:00

诺德股份复合集流体扩产

【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920 ————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体诺德与湖北黄石政府签订合作公告，诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目，其中固定资产投资20亿元，对应年产能4.2亿平米，对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元，其中固定资产投资2亿元，共建设6条复合集流体生产线，其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久，现扩产方案终落地，最终方案为干法的一体机设备（磁控+蒸镀），由道森提供，可以兼顾复合铜箔和复合铝

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2023-09-18 12:04:13

【创耀科技】空间测算

【创耀科技】空间测算：星闪芯片方面，消费电子（不含手机）ASP：1-2美金，车载ASP：5美金*6颗，约30美金。手机目前只有海思自己做，ASP暂不清楚。消费电子是最大的半导体下游市场，单看除手机之外的业务，保守估计IOT，无线键盘，鼠标，可穿戴市场触及1亿+的量，1-2亿美金市场空间；车载100万部的量，合计对应星闪芯片营收增厚13亿rmb（全球无线短距离通信芯片市场规模1800亿）。按20个点净利润，30x PE，市值增厚78e+，加上主业50-60e，初步看130亿市值空间，翻倍

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2023-09-18 08:50:39

【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点

【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！短期建议新M7订单不断超预期带来投资机会：赛力斯+沪光+文灿+星宇+拓普等！ #L3智能化领先：华为座舱+智驾行业领先，无图进展超预期！ 1）HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶，预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA（原先规划为45城），进展超预期。 2）智能座舱：8月

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2023-09-17 17:06:54

感谢大佬~

@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

308 赞同-231 评论

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2023-07-05 22:02:08

英伟达智能驾驶方案独供：联创电子

6月2日国常会首提车能路云，重点提及智能驾驶发展，有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克，双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华，会拜访比亚迪，理想等车企，有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶，车载光学龙头，去年车载光学营收翻四倍，英伟达智能驾驶方案独供：联创电子。蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略

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2023-06-26 07:57:04

【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量

【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量近期对于光模块里面被动元件、散热器件关注的朋友比较多，我们观点如下： 1）晶振：800G光模块里主要用到156.25MHz，LVPECL输出、低相位抖动、3225或2520封装晶体振荡器，目前含税价格为1美金出头（台系某公司出厂价），如果按照明年800G光模块出货量1000万只测算，800G光模块所拉动的增量市场为1000万美金。叠加200&400G需求，高速数通光模块晶振市场空间约2-3亿人民币。主要厂商为日本NDK/Epson、台湾TXC、美国S

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2023-06-21 10:19:30

【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！

【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！事件：6月20日，双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。行业首张订单落地，产业化大趋势持续确认。我们预计公司此次订单为动力领域PET订单，且公告中说明金额、数量均有明细规定。此次订单为行业首个复合铜箔订单，降本+安全性+高能量密度优势显著，6年看10倍增长空间。未来，复合铜箔将占据负极集流体重要位置。我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+（主要覆盖3C及以下应用场景），储能渗透率50%+，市场空间800亿元+，6年近10倍

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墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即

墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即 1）央视网消息：6月16日，川藏段中国华电金沙江上游拉哇水电站正式启动大坝浇筑，为目前同类型世界最高坝，填筑量达1500万立方米,将为墨脱电站重大水电项目建设提供借鉴经验。（周五国常会，墨脱水电站1万亿专项债已通过） 2）墨脱水电站装机容量预计为三峡水电站3倍，总投资超万亿。混凝土用量超一亿方，对应水泥用量3000万方以上，年均带动水泥需求200万吨，对应西藏地区年均水泥增量近30%。 3）结合长江电力现运营三峡等6座巨型水电站数据，17-21

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进击的出海战士：华策影视

进击的出海战士：华策影视该公司在海外平台有以下的布局 ●YouTube平台：华策影视在YouTube上建立了多个频道，包括“华剧场”等。 ●Netflix平台：华策影视的多部剧集在Netflix平台上播出，并且其登陆Netflix的剧目数量目前在中国影视公司中排名第一。 ●Facebook和Twitter平台：华策影视也在Facebook和Twitter上建立了频道，并发布了相关的剧集内容。 ●其他平台：此外，华策影视还在华为视频、IPTV、OTT等近20家国际平台上深度合作，创建了50多

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润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一

【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号。第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带

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【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限

【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限 1⃣底层技术“产生光子+调控光子”能力全球领先，并持续将两项底层技术结合布局线光斑、面光斑激光模组或系统。下游应用场景极其广泛且有多个前沿领域，如激光退火系统（逻辑芯片、IGBT、存储），线光斑固体激光剥离系统、半导体先进封装LAB激光辅助键合、miniled/microled巨量焊接/转移、线光斑激光打印系统、线/面光斑激光雷达发射模组、激光医疗美容等多个国产替代及前沿应用场景。短期公司已实现泛半导体（退火、光刻）应用业务放量增长；半导体先进

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中金公司-炬光科技：上游光子专家，三大中游业务助力长期成长

基于 SOTP 估值法，我们认为： 1）半导体激光和激光光学两大上游业务：半导体激光业务有望受益于激光器关键原材料的国产替代趋势以及科研、专业医疗健康领域的需求增长，激光光学业务则有望依托技术壁垒形成的产品竞争力进一步扩大市场份额，考虑到公司较优的市场地位，我们给予上游业务板块 2023 年 35 倍 P/E，对应约 44 亿元目标市值空间。 2）汽车应用业务（包括上游车用光学元器件）：考虑到激光雷达行业仍处于早期上量阶段，我们采取远期估值法对该板块进行估值。公司远期有望受益于定点项目上量及客户

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问：董秘你好！贵公司的GLP1减肥多肽产业线正处于红日初升的朝阳时期，可以预期的是未来将会对贵公司产生正向的重要影响。请问公司后期有无收购礼来公司，整合减肥多肽行业的计划或打算？（来自: 深交所互动易）答：您好！减重降糖GLP-1多肽药物在美国已进入《FDA短缺药品目录》，原研厂家一直在积极寻找北美工厂生产问题的解决方案。据公开数据显示，利拉鲁肽、司美格鲁肽上半年营收均实现明显增长，市场需求巨大。供小于求的情况下，对有实力进军美国市场的多肽药企来说，通过拓宽国际合作机会，最终取得美国订单，未

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【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的

【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的，唯一具备高精度编码器量产能力上市公司，人形机器人或带来百亿级新增需求编码器广泛应用于工控、机床、机器人等领域，中国当前市场每年30亿规模，国产渗透率不到10%。人形机器人打开新成长空间，按28个关节电机，每个电机配2个编码器计算，单机价值超过1.5万元，BOM表占比10%。若年产100万台，带来150亿增量市场。光刻机/工业母机光栅尺打破外资垄断，持续受益自主可控。光栅尺是母机领域仅次于数控系统的卡脖子环节，直接决定高端机床的精度。中国市场光栅尺常

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【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频

【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频展示新能力： 1.自我校正。用视觉和关节电机的位置传感器精确定位手和腿状态并进行校准和标定。精确的校准可让擎天柱高效学习各种任务。 2.神经网络协同视觉运行。神经网络无需联网本地运行，仅依靠视觉系统。 3.自我纠错能力。视频展示了按颜色对乐高积木进行识别，抓取和分类，并对放置倾倒的积木重新抓取放置，有自我纠错能力。 4.任务执行实时应变能力。处理任务可根据任务动态变化实时应对，视频中有人干扰积木分类，仍高效优秀地完成任务。 5.平衡能力。视频最后展示了擎天

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诺德股份复合集流体扩产

【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920 ————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体诺德与湖北黄石政府签订合作公告，诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目，其中固定资产投资20亿元，对应年产能4.2亿平米，对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元，其中固定资产投资2亿元，共建设6条复合集流体生产线，其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久，现扩产方案终落地，最终方案为干法的一体机设备（磁控+蒸镀），由道森提供，可以兼顾复合铜箔和复合铝

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【创耀科技】空间测算

【创耀科技】空间测算：星闪芯片方面，消费电子（不含手机）ASP：1-2美金，车载ASP：5美金*6颗，约30美金。手机目前只有海思自己做，ASP暂不清楚。消费电子是最大的半导体下游市场，单看除手机之外的业务，保守估计IOT，无线键盘，鼠标，可穿戴市场触及1亿+的量，1-2亿美金市场空间；车载100万部的量，合计对应星闪芯片营收增厚13亿rmb（全球无线短距离通信芯片市场规模1800亿）。按20个点净利润，30x PE，市值增厚78e+，加上主业50-60e，初步看130亿市值空间，翻倍

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【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点

【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！短期建议新M7订单不断超预期带来投资机会：赛力斯+沪光+文灿+星宇+拓普等！ #L3智能化领先：华为座舱+智驾行业领先，无图进展超预期！ 1）HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶，预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA（原先规划为45城），进展超预期。 2）智能座舱：8月

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@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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英伟达智能驾驶方案独供：联创电子

6月2日国常会首提车能路云，重点提及智能驾驶发展，有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克，双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华，会拜访比亚迪，理想等车企，有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶，车载光学龙头，去年车载光学营收翻四倍，英伟达智能驾驶方案独供：联创电子。蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略

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【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量

【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量近期对于光模块里面被动元件、散热器件关注的朋友比较多，我们观点如下： 1）晶振：800G光模块里主要用到156.25MHz，LVPECL输出、低相位抖动、3225或2520封装晶体振荡器，目前含税价格为1美金出头（台系某公司出厂价），如果按照明年800G光模块出货量1000万只测算，800G光模块所拉动的增量市场为1000万美金。叠加200&400G需求，高速数通光模块晶振市场空间约2-3亿人民币。主要厂商为日本NDK/Epson、台湾TXC、美国S

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【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！

【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！事件：6月20日，双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。行业首张订单落地，产业化大趋势持续确认。我们预计公司此次订单为动力领域PET订单，且公告中说明金额、数量均有明细规定。此次订单为行业首个复合铜箔订单，降本+安全性+高能量密度优势显著，6年看10倍增长空间。未来，复合铜箔将占据负极集流体重要位置。我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+（主要覆盖3C及以下应用场景），储能渗透率50%+，市场空间800亿元+，6年近10倍

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墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即

墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即 1）央视网消息：6月16日，川藏段中国华电金沙江上游拉哇水电站正式启动大坝浇筑，为目前同类型世界最高坝，填筑量达1500万立方米,将为墨脱电站重大水电项目建设提供借鉴经验。（周五国常会，墨脱水电站1万亿专项债已通过） 2）墨脱水电站装机容量预计为三峡水电站3倍，总投资超万亿。混凝土用量超一亿方，对应水泥用量3000万方以上，年均带动水泥需求200万吨，对应西藏地区年均水泥增量近30%。 3）结合长江电力现运营三峡等6座巨型水电站数据，17-21

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进击的出海战士：华策影视

进击的出海战士：华策影视该公司在海外平台有以下的布局 ●YouTube平台：华策影视在YouTube上建立了多个频道，包括“华剧场”等。 ●Netflix平台：华策影视的多部剧集在Netflix平台上播出，并且其登陆Netflix的剧目数量目前在中国影视公司中排名第一。 ●Facebook和Twitter平台：华策影视也在Facebook和Twitter上建立了频道，并发布了相关的剧集内容。 ●其他平台：此外，华策影视还在华为视频、IPTV、OTT等近20家国际平台上深度合作，创建了50多

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润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一

【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号。第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带

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2023-11-12 19:25:19

【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限

【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限 1⃣底层技术“产生光子+调控光子”能力全球领先，并持续将两项底层技术结合布局线光斑、面光斑激光模组或系统。下游应用场景极其广泛且有多个前沿领域，如激光退火系统（逻辑芯片、IGBT、存储），线光斑固体激光剥离系统、半导体先进封装LAB激光辅助键合、miniled/microled巨量焊接/转移、线光斑激光打印系统、线/面光斑激光雷达发射模组、激光医疗美容等多个国产替代及前沿应用场景。短期公司已实现泛半导体（退火、光刻）应用业务放量增长；半导体先进

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2023-11-11 21:59:39

中金公司-炬光科技：上游光子专家，三大中游业务助力长期成长

基于 SOTP 估值法，我们认为： 1）半导体激光和激光光学两大上游业务：半导体激光业务有望受益于激光器关键原材料的国产替代趋势以及科研、专业医疗健康领域的需求增长，激光光学业务则有望依托技术壁垒形成的产品竞争力进一步扩大市场份额，考虑到公司较优的市场地位，我们给予上游业务板块 2023 年 35 倍 P/E，对应约 44 亿元目标市值空间。 2）汽车应用业务（包括上游车用光学元器件）：考虑到激光雷达行业仍处于早期上量阶段，我们采取远期估值法对该板块进行估值。公司远期有望受益于定点项目上量及客户

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2023-09-25 21:54:40

翰宇药业GLP1减肥多肽原料药的回复

问：董秘你好！贵公司的GLP1减肥多肽产业线正处于红日初升的朝阳时期，可以预期的是未来将会对贵公司产生正向的重要影响。请问公司后期有无收购礼来公司，整合减肥多肽行业的计划或打算？（来自: 深交所互动易）答：您好！减重降糖GLP-1多肽药物在美国已进入《FDA短缺药品目录》，原研厂家一直在积极寻找北美工厂生产问题的解决方案。据公开数据显示，利拉鲁肽、司美格鲁肽上半年营收均实现明显增长，市场需求巨大。供小于求的情况下，对有实力进军美国市场的多肽药企来说，通过拓宽国际合作机会，最终取得美国订单，未

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【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的

【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的，唯一具备高精度编码器量产能力上市公司，人形机器人或带来百亿级新增需求编码器广泛应用于工控、机床、机器人等领域，中国当前市场每年30亿规模，国产渗透率不到10%。人形机器人打开新成长空间，按28个关节电机，每个电机配2个编码器计算，单机价值超过1.5万元，BOM表占比10%。若年产100万台，带来150亿增量市场。光刻机/工业母机光栅尺打破外资垄断，持续受益自主可控。光栅尺是母机领域仅次于数控系统的卡脖子环节，直接决定高端机床的精度。中国市场光栅尺常

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2023-09-25 09:09:37

【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频

【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频展示新能力： 1.自我校正。用视觉和关节电机的位置传感器精确定位手和腿状态并进行校准和标定。精确的校准可让擎天柱高效学习各种任务。 2.神经网络协同视觉运行。神经网络无需联网本地运行，仅依靠视觉系统。 3.自我纠错能力。视频展示了按颜色对乐高积木进行识别，抓取和分类，并对放置倾倒的积木重新抓取放置，有自我纠错能力。 4.任务执行实时应变能力。处理任务可根据任务动态变化实时应对，视频中有人干扰积木分类，仍高效优秀地完成任务。 5.平衡能力。视频最后展示了擎天

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2023-09-20 22:00:00

诺德股份复合集流体扩产

【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920 ————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体诺德与湖北黄石政府签订合作公告，诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目，其中固定资产投资20亿元，对应年产能4.2亿平米，对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元，其中固定资产投资2亿元，共建设6条复合集流体生产线，其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久，现扩产方案终落地，最终方案为干法的一体机设备（磁控+蒸镀），由道森提供，可以兼顾复合铜箔和复合铝

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【创耀科技】空间测算

【创耀科技】空间测算：星闪芯片方面，消费电子（不含手机）ASP：1-2美金，车载ASP：5美金*6颗，约30美金。手机目前只有海思自己做，ASP暂不清楚。消费电子是最大的半导体下游市场，单看除手机之外的业务，保守估计IOT，无线键盘，鼠标，可穿戴市场触及1亿+的量，1-2亿美金市场空间；车载100万部的量，合计对应星闪芯片营收增厚13亿rmb（全球无线短距离通信芯片市场规模1800亿）。按20个点净利润，30x PE，市值增厚78e+，加上主业50-60e，初步看130亿市值空间，翻倍

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【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点

【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！短期建议新M7订单不断超预期带来投资机会：赛力斯+沪光+文灿+星宇+拓普等！ #L3智能化领先：华为座舱+智驾行业领先，无图进展超预期！ 1）HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶，预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA（原先规划为45城），进展超预期。 2）智能座舱：8月

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感谢大佬~

@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

308 赞同-231 评论

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2023-07-05 22:02:08

英伟达智能驾驶方案独供：联创电子

6月2日国常会首提车能路云，重点提及智能驾驶发展，有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克，双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华，会拜访比亚迪，理想等车企，有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶，车载光学龙头，去年车载光学营收翻四倍，英伟达智能驾驶方案独供：联创电子。蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略

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2023-06-26 07:57:04

【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量

【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量近期对于光模块里面被动元件、散热器件关注的朋友比较多，我们观点如下： 1）晶振：800G光模块里主要用到156.25MHz，LVPECL输出、低相位抖动、3225或2520封装晶体振荡器，目前含税价格为1美金出头（台系某公司出厂价），如果按照明年800G光模块出货量1000万只测算，800G光模块所拉动的增量市场为1000万美金。叠加200&400G需求，高速数通光模块晶振市场空间约2-3亿人民币。主要厂商为日本NDK/Epson、台湾TXC、美国S

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2023-06-21 10:19:30

【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！

【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！事件：6月20日，双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。行业首张订单落地，产业化大趋势持续确认。我们预计公司此次订单为动力领域PET订单，且公告中说明金额、数量均有明细规定。此次订单为行业首个复合铜箔订单，降本+安全性+高能量密度优势显著，6年看10倍增长空间。未来，复合铜箔将占据负极集流体重要位置。我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+（主要覆盖3C及以下应用场景），储能渗透率50%+，市场空间800亿元+，6年近10倍

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墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即

墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即 1）央视网消息：6月16日，川藏段中国华电金沙江上游拉哇水电站正式启动大坝浇筑，为目前同类型世界最高坝，填筑量达1500万立方米,将为墨脱电站重大水电项目建设提供借鉴经验。（周五国常会，墨脱水电站1万亿专项债已通过） 2）墨脱水电站装机容量预计为三峡水电站3倍，总投资超万亿。混凝土用量超一亿方，对应水泥用量3000万方以上，年均带动水泥需求200万吨，对应西藏地区年均水泥增量近30%。 3）结合长江电力现运营三峡等6座巨型水电站数据，17-21

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2023-12-04 14:36:49

进击的出海战士：华策影视

进击的出海战士：华策影视该公司在海外平台有以下的布局 ●YouTube平台：华策影视在YouTube上建立了多个频道，包括“华剧场”等。 ●Netflix平台：华策影视的多部剧集在Netflix平台上播出，并且其登陆Netflix的剧目数量目前在中国影视公司中排名第一。 ●Facebook和Twitter平台：华策影视也在Facebook和Twitter上建立了频道，并发布了相关的剧集内容。 ●其他平台：此外，华策影视还在华为视频、IPTV、OTT等近20家国际平台上深度合作，创建了50多

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华策影视

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润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一

【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号。第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带

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【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限

【西部电子】炬光科技：光子应用大师，成长潜力无限 1⃣底层技术“产生光子+调控光子”能力全球领先，并持续将两项底层技术结合布局线光斑、面光斑激光模组或系统。下游应用场景极其广泛且有多个前沿领域，如激光退火系统（逻辑芯片、IGBT、存储），线光斑固体激光剥离系统、半导体先进封装LAB激光辅助键合、miniled/microled巨量焊接/转移、线光斑激光打印系统、线/面光斑激光雷达发射模组、激光医疗美容等多个国产替代及前沿应用场景。短期公司已实现泛半导体（退火、光刻）应用业务放量增长；半导体先进

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中金公司-炬光科技：上游光子专家，三大中游业务助力长期成长

基于 SOTP 估值法，我们认为： 1）半导体激光和激光光学两大上游业务：半导体激光业务有望受益于激光器关键原材料的国产替代趋势以及科研、专业医疗健康领域的需求增长，激光光学业务则有望依托技术壁垒形成的产品竞争力进一步扩大市场份额，考虑到公司较优的市场地位，我们给予上游业务板块 2023 年 35 倍 P/E，对应约 44 亿元目标市值空间。 2）汽车应用业务（包括上游车用光学元器件）：考虑到激光雷达行业仍处于早期上量阶段，我们采取远期估值法对该板块进行估值。公司远期有望受益于定点项目上量及客户

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翰宇药业GLP1减肥多肽原料药的回复

问：董秘你好！贵公司的GLP1减肥多肽产业线正处于红日初升的朝阳时期，可以预期的是未来将会对贵公司产生正向的重要影响。请问公司后期有无收购礼来公司，整合减肥多肽行业的计划或打算？（来自: 深交所互动易）答：您好！减重降糖GLP-1多肽药物在美国已进入《FDA短缺药品目录》，原研厂家一直在积极寻找北美工厂生产问题的解决方案。据公开数据显示，利拉鲁肽、司美格鲁肽上半年营收均实现明显增长，市场需求巨大。供小于求的情况下，对有实力进军美国市场的多肽药企来说，通过拓宽国际合作机会，最终取得美国订单，未

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【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的

【开源机械】奥普光电：机器人编码器核心标的，唯一具备高精度编码器量产能力上市公司，人形机器人或带来百亿级新增需求编码器广泛应用于工控、机床、机器人等领域，中国当前市场每年30亿规模，国产渗透率不到10%。人形机器人打开新成长空间，按28个关节电机，每个电机配2个编码器计算，单机价值超过1.5万元，BOM表占比10%。若年产100万台，带来150亿增量市场。光刻机/工业母机光栅尺打破外资垄断，持续受益自主可控。光栅尺是母机领域仅次于数控系统的卡脖子环节，直接决定高端机床的精度。中国市场光栅尺常

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【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频

【华创机械】特斯拉更新擎天柱机器人视频展示新能力： 1.自我校正。用视觉和关节电机的位置传感器精确定位手和腿状态并进行校准和标定。精确的校准可让擎天柱高效学习各种任务。 2.神经网络协同视觉运行。神经网络无需联网本地运行，仅依靠视觉系统。 3.自我纠错能力。视频展示了按颜色对乐高积木进行识别，抓取和分类，并对放置倾倒的积木重新抓取放置，有自我纠错能力。 4.任务执行实时应变能力。处理任务可根据任务动态变化实时应对，视频中有人干扰积木分类，仍高效优秀地完成任务。 5.平衡能力。视频最后展示了擎天

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诺德股份复合集流体扩产

【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920 ————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体诺德与湖北黄石政府签订合作公告，诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目，其中固定资产投资20亿元，对应年产能4.2亿平米，对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元，其中固定资产投资2亿元，共建设6条复合集流体生产线，其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久，现扩产方案终落地，最终方案为干法的一体机设备（磁控+蒸镀），由道森提供，可以兼顾复合铜箔和复合铝

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【创耀科技】空间测算

【创耀科技】空间测算：星闪芯片方面，消费电子（不含手机）ASP：1-2美金，车载ASP：5美金*6颗，约30美金。手机目前只有海思自己做，ASP暂不清楚。消费电子是最大的半导体下游市场，单看除手机之外的业务，保守估计IOT，无线键盘，鼠标，可穿戴市场触及1亿+的量，1-2亿美金市场空间；车载100万部的量，合计对应星闪芯片营收增厚13亿rmb（全球无线短距离通信芯片市场规模1800亿）。按20个点净利润，30x PE，市值增厚78e+，加上主业50-60e，初步看130亿市值空间，翻倍

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【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点

【东吴汽车黄细里团队】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！短期建议新M7订单不断超预期带来投资机会：赛力斯+沪光+文灿+星宇+拓普等！ #L3智能化领先：华为座舱+智驾行业领先，无图进展超预期！ 1）HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶，预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA（原先规划为45城），进展超预期。 2）智能座舱：8月

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@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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英伟达智能驾驶方案独供：联创电子

6月2日国常会首提车能路云，重点提及智能驾驶发展，有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克，双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华，会拜访比亚迪，理想等车企，有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶，车载光学龙头，去年车载光学营收翻四倍，英伟达智能驾驶方案独供：联创电子。蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略

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【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量

【天风通信】关于光模块晶振、陶瓷、TEC用量近期对于光模块里面被动元件、散热器件关注的朋友比较多，我们观点如下： 1）晶振：800G光模块里主要用到156.25MHz，LVPECL输出、低相位抖动、3225或2520封装晶体振荡器，目前含税价格为1美金出头（台系某公司出厂价），如果按照明年800G光模块出货量1000万只测算，800G光模块所拉动的增量市场为1000万美金。叠加200&400G需求，高速数通光模块晶振市场空间约2-3亿人民币。主要厂商为日本NDK/Epson、台湾TXC、美国S

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【国金电车】复合集流体跟踪：从0迈向1，行业首张订单落地！事件：6月20日，双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。行业首张订单落地，产业化大趋势持续确认。我们预计公司此次订单为动力领域PET订单，且公告中说明金额、数量均有明细规定。此次订单为行业首个复合铜箔订单，降本+安全性+高能量密度优势显著，6年看10倍增长空间。未来，复合铜箔将占据负极集流体重要位置。我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+（主要覆盖3C及以下应用场景），储能渗透率50%+，市场空间800亿元+，6年近10倍

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墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即

墨脱水电站万亿投资即将启动，西藏天路龙头爆发在即 1）央视网消息：6月16日，川藏段中国华电金沙江上游拉哇水电站正式启动大坝浇筑，为目前同类型世界最高坝，填筑量达1500万立方米,将为墨脱电站重大水电项目建设提供借鉴经验。（周五国常会，墨脱水电站1万亿专项债已通过） 2）墨脱水电站装机容量预计为三峡水电站3倍，总投资超万亿。混凝土用量超一亿方，对应水泥用量3000万方以上，年均带动水泥需求200万吨，对应西藏地区年均水泥增量近30%。 3）结合长江电力现运营三峡等6座巨型水电站数据，17-21

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