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瑶一瑶

这个人很懒，什么都没有留下

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瑶一瑶

2023-04-12 21:15:36

曲江文旅——盛唐气质打造世界一流文旅集团

☆ 这几天曲江文旅因为盛唐密盒出圈了，这一户外情景式表演的爆火，是曲江文旅产业化运作的结晶。从“不倒翁”小姐姐到盛唐密盒，曲江文旅专业的团队化运作，使得景区更富有文化内涵，免费表演的背后，从近的说带动的是持续不断的人气与景区消费，从长远看更是未来旅游IP流量变现的重要铺垫。 ☆ 近期暴涨的上海电影体现了本土化优质IP的巨大价值，曲江文旅不仅自主创造了优质IP，并且使游客能够沉浸式参与其中，让历史中的人物来到我们身边，传播中华文化，树立文化自信。 ☆ 曲江文旅与其他旅游股最大的不同是旗下旅游资源异

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曲江文旅

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2.27
瑶一瑶

2023-04-12 12:48:17

曲江文旅——盛唐古都的文化传承央媒不断加持

盛唐密盒又火了！继不倒翁小姐姐之后，同一条街区里，这个由西安大唐不夜城景区推出的表演活动再次成为“流量担当”。华灯初上，舞台就位。来自全国各地的游客早已围得里三层外三层。两位扮演“房玄龄”和“杜如晦”的工作人员开始邀请游客上台答题，“爆梗”、嬉笑之外，无数“知识点”被重新提起。这个“密盒”里把无所不包的历史文化融于风趣幽默的脱口秀互动之中，更深厚的文化土壤亦被不断地培植。这种“爆款”并非个别现象。从今年春节开始，古都西安的文旅热度便一直高涨、刷屏网络，更被网友戏称“一半游客去了三亚，另一半

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曲江文旅

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瑶一瑶

2023-04-03 21:45:12

@秋名山白神：顺网科技-GPU+AI游戏+AI安全+算力中心+AI金融+英伟达+英特尔巨大预期差！

周末看到了一篇顺网科技的调研感觉挺有意思,之前易华录小作文说是和英伟达合作算力中心，然后易华录就直接涨了一波几十个点，周末我看了一下顺网科技的一个调研和一个国盛机构的卖方报告：【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴1、顺网科技传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于Chat

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瑶一瑶

2023-04-03 15:30:55

顺网科技：英伟达重要合作伙伴，稀缺GPU算力价值重估

传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模在全国前十之列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于Ai的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提

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顺网科技

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瑶一瑶

2023-04-03 14:00:28

顺网科技：英伟达超算中心合作伙伴+边缘算力王者

一、顺网科技调研情况概况 1、顺网科技传统业务：随着游戏版号发放、疫情管控优化，今年线下业务将恢复。对于 CHINA JOY，去年 12 月份开始招商，不仅仅局限于游戏，还有手伴、潮玩、汽车新势力、汉服等等。卡牌游戏一直做捕鱼类游戏，但是不会做的太大，因为大的卡牌类游戏会涉赌，利润规模在 9000 万~1 亿，公司占比 80%。公司预告 2022 年亏损，其实是计提了商誉减值，因为当时并购 CHINA JOY 有商誉，去年计提光了，今年就轻松了。2023 年传统业务预计会大幅增长。

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顺网科技

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瑶一瑶

2023-04-03 13:54:40

开普云——最小盘华为昇思+MaaS+中文语料库NLP+数据标注+数据安全审查

最关键的是对标拓尔思有八倍市值差距~ 两者业务和拥有的数据量其实差不多~ 在AI浪潮中“狂飙”的开普云，多年来一直紧跟业界前沿技术，从用户需求出发，不断发掘语言的“智慧”，探索利用预训练语言模型的力量，增强数智安全产品的纠错能力，提高用户体验。就像一个牙牙学语的孩子需要聆听大量对话与教学才能逐渐掌握说话技巧一样，想让计算机明白人类语言，大量的数据熏陶是必不可少的。如何获取大量的优质文本以及贴近真实的错误生成便成了重中之重。开普云选取海量的文本材料，包括但不限于：微信公众号语料、微博等社交媒

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开普云

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瑶一瑶

2023-04-01 22:26:17

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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瑶一瑶

2023-03-24 14:05:22

新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都

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瑶一瑶

2023-03-24 13:05:29

新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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新国都

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瑶一瑶

2023-02-28 10:56:37

四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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众合科技
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四川长虹
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航宇微

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瑶一瑶

2023-02-21 10:23:07

6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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普天科技
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中国卫星

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瑶一瑶

2023-02-13 10:27:58

无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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天和防务
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国瑞科技
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中科海讯
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中国海防

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瑶一瑶

2022-12-12 11:13:03

地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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城建发展
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城投控股

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瑶一瑶

2022-12-09 14:07:56

中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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青岛银行
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光大嘉宝

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瑶一瑶

2022-12-07 11:02:02

复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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翰宇药业

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曲江文旅——盛唐气质打造世界一流文旅集团

☆ 这几天曲江文旅因为盛唐密盒出圈了，这一户外情景式表演的爆火，是曲江文旅产业化运作的结晶。从“不倒翁”小姐姐到盛唐密盒，曲江文旅专业的团队化运作，使得景区更富有文化内涵，免费表演的背后，从近的说带动的是持续不断的人气与景区消费，从长远看更是未来旅游IP流量变现的重要铺垫。 ☆ 近期暴涨的上海电影体现了本土化优质IP的巨大价值，曲江文旅不仅自主创造了优质IP，并且使游客能够沉浸式参与其中，让历史中的人物来到我们身边，传播中华文化，树立文化自信。 ☆ 曲江文旅与其他旅游股最大的不同是旗下旅游资源异

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曲江文旅——盛唐古都的文化传承央媒不断加持

盛唐密盒又火了！继不倒翁小姐姐之后，同一条街区里，这个由西安大唐不夜城景区推出的表演活动再次成为“流量担当”。华灯初上，舞台就位。来自全国各地的游客早已围得里三层外三层。两位扮演“房玄龄”和“杜如晦”的工作人员开始邀请游客上台答题，“爆梗”、嬉笑之外，无数“知识点”被重新提起。这个“密盒”里把无所不包的历史文化融于风趣幽默的脱口秀互动之中，更深厚的文化土壤亦被不断地培植。这种“爆款”并非个别现象。从今年春节开始，古都西安的文旅热度便一直高涨、刷屏网络，更被网友戏称“一半游客去了三亚，另一半

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@秋名山白神：顺网科技-GPU+AI游戏+AI安全+算力中心+AI金融+英伟达+英特尔巨大预期差！

周末看到了一篇顺网科技的调研感觉挺有意思,之前易华录小作文说是和英伟达合作算力中心，然后易华录就直接涨了一波几十个点，周末我看了一下顺网科技的一个调研和一个国盛机构的卖方报告：【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴1、顺网科技传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于Chat

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顺网科技：英伟达重要合作伙伴，稀缺GPU算力价值重估

传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模在全国前十之列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于Ai的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提

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顺网科技：英伟达超算中心合作伙伴+边缘算力王者

一、顺网科技调研情况概况 1、顺网科技传统业务：随着游戏版号发放、疫情管控优化，今年线下业务将恢复。对于 CHINA JOY，去年 12 月份开始招商，不仅仅局限于游戏，还有手伴、潮玩、汽车新势力、汉服等等。卡牌游戏一直做捕鱼类游戏，但是不会做的太大，因为大的卡牌类游戏会涉赌，利润规模在 9000 万~1 亿，公司占比 80%。公司预告 2022 年亏损，其实是计提了商誉减值，因为当时并购 CHINA JOY 有商誉，去年计提光了，今年就轻松了。2023 年传统业务预计会大幅增长。

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开普云——最小盘华为昇思+MaaS+中文语料库NLP+数据标注+数据安全审查

最关键的是对标拓尔思有八倍市值差距~ 两者业务和拥有的数据量其实差不多~ 在AI浪潮中“狂飙”的开普云，多年来一直紧跟业界前沿技术，从用户需求出发，不断发掘语言的“智慧”，探索利用预训练语言模型的力量，增强数智安全产品的纠错能力，提高用户体验。就像一个牙牙学语的孩子需要聆听大量对话与教学才能逐渐掌握说话技巧一样，想让计算机明白人类语言，大量的数据熏陶是必不可少的。如何获取大量的优质文本以及贴近真实的错误生成便成了重中之重。开普云选取海量的文本材料，包括但不限于：微信公众号语料、微博等社交媒

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简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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曲江文旅——盛唐气质打造世界一流文旅集团

☆ 这几天曲江文旅因为盛唐密盒出圈了，这一户外情景式表演的爆火，是曲江文旅产业化运作的结晶。从“不倒翁”小姐姐到盛唐密盒，曲江文旅专业的团队化运作，使得景区更富有文化内涵，免费表演的背后，从近的说带动的是持续不断的人气与景区消费，从长远看更是未来旅游IP流量变现的重要铺垫。 ☆ 近期暴涨的上海电影体现了本土化优质IP的巨大价值，曲江文旅不仅自主创造了优质IP，并且使游客能够沉浸式参与其中，让历史中的人物来到我们身边，传播中华文化，树立文化自信。 ☆ 曲江文旅与其他旅游股最大的不同是旗下旅游资源异

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曲江文旅——盛唐古都的文化传承央媒不断加持

盛唐密盒又火了！继不倒翁小姐姐之后，同一条街区里，这个由西安大唐不夜城景区推出的表演活动再次成为“流量担当”。华灯初上，舞台就位。来自全国各地的游客早已围得里三层外三层。两位扮演“房玄龄”和“杜如晦”的工作人员开始邀请游客上台答题，“爆梗”、嬉笑之外，无数“知识点”被重新提起。这个“密盒”里把无所不包的历史文化融于风趣幽默的脱口秀互动之中，更深厚的文化土壤亦被不断地培植。这种“爆款”并非个别现象。从今年春节开始，古都西安的文旅热度便一直高涨、刷屏网络，更被网友戏称“一半游客去了三亚，另一半

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@秋名山白神：顺网科技-GPU+AI游戏+AI安全+算力中心+AI金融+英伟达+英特尔巨大预期差！

周末看到了一篇顺网科技的调研感觉挺有意思,之前易华录小作文说是和英伟达合作算力中心，然后易华录就直接涨了一波几十个点，周末我看了一下顺网科技的一个调研和一个国盛机构的卖方报告：【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴1、顺网科技传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于Chat

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顺网科技：英伟达重要合作伙伴，稀缺GPU算力价值重估

传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模在全国前十之列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于Ai的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提

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顺网科技

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瑶一瑶

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顺网科技：英伟达超算中心合作伙伴+边缘算力王者

一、顺网科技调研情况概况 1、顺网科技传统业务：随着游戏版号发放、疫情管控优化，今年线下业务将恢复。对于 CHINA JOY，去年 12 月份开始招商，不仅仅局限于游戏，还有手伴、潮玩、汽车新势力、汉服等等。卡牌游戏一直做捕鱼类游戏，但是不会做的太大，因为大的卡牌类游戏会涉赌，利润规模在 9000 万~1 亿，公司占比 80%。公司预告 2022 年亏损，其实是计提了商誉减值，因为当时并购 CHINA JOY 有商誉，去年计提光了，今年就轻松了。2023 年传统业务预计会大幅增长。

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顺网科技

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开普云——最小盘华为昇思+MaaS+中文语料库NLP+数据标注+数据安全审查

最关键的是对标拓尔思有八倍市值差距~ 两者业务和拥有的数据量其实差不多~ 在AI浪潮中“狂飙”的开普云，多年来一直紧跟业界前沿技术，从用户需求出发，不断发掘语言的“智慧”，探索利用预训练语言模型的力量，增强数智安全产品的纠错能力，提高用户体验。就像一个牙牙学语的孩子需要聆听大量对话与教学才能逐渐掌握说话技巧一样，想让计算机明白人类语言，大量的数据熏陶是必不可少的。如何获取大量的优质文本以及贴近真实的错误生成便成了重中之重。开普云选取海量的文本材料，包括但不限于：微信公众号语料、微博等社交媒

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开普云

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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2023-03-24 14:05:22

新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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众合科技
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四川长虹
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航宇微

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2023-02-21 10:23:07

6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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普天科技
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中国卫星

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无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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天和防务
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国瑞科技
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中科海讯
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中国海防

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瑶一瑶

2022-12-12 11:13:03

地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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城建发展
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城投控股

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瑶一瑶

2022-12-09 14:07:56

中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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青岛银行
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瑶一瑶

2022-12-07 11:02:02

复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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翰宇药业

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瑶一瑶

2023-04-12 21:15:36

曲江文旅——盛唐气质打造世界一流文旅集团

☆ 这几天曲江文旅因为盛唐密盒出圈了，这一户外情景式表演的爆火，是曲江文旅产业化运作的结晶。从“不倒翁”小姐姐到盛唐密盒，曲江文旅专业的团队化运作，使得景区更富有文化内涵，免费表演的背后，从近的说带动的是持续不断的人气与景区消费，从长远看更是未来旅游IP流量变现的重要铺垫。 ☆ 近期暴涨的上海电影体现了本土化优质IP的巨大价值，曲江文旅不仅自主创造了优质IP，并且使游客能够沉浸式参与其中，让历史中的人物来到我们身边，传播中华文化，树立文化自信。 ☆ 曲江文旅与其他旅游股最大的不同是旗下旅游资源异

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曲江文旅

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瑶一瑶

2023-04-12 12:48:17

曲江文旅——盛唐古都的文化传承央媒不断加持

盛唐密盒又火了！继不倒翁小姐姐之后，同一条街区里，这个由西安大唐不夜城景区推出的表演活动再次成为“流量担当”。华灯初上，舞台就位。来自全国各地的游客早已围得里三层外三层。两位扮演“房玄龄”和“杜如晦”的工作人员开始邀请游客上台答题，“爆梗”、嬉笑之外，无数“知识点”被重新提起。这个“密盒”里把无所不包的历史文化融于风趣幽默的脱口秀互动之中，更深厚的文化土壤亦被不断地培植。这种“爆款”并非个别现象。从今年春节开始，古都西安的文旅热度便一直高涨、刷屏网络，更被网友戏称“一半游客去了三亚，另一半

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曲江文旅

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瑶一瑶

2023-04-03 21:45:12

@秋名山白神：顺网科技-GPU+AI游戏+AI安全+算力中心+AI金融+英伟达+英特尔巨大预期差！

周末看到了一篇顺网科技的调研感觉挺有意思,之前易华录小作文说是和英伟达合作算力中心，然后易华录就直接涨了一波几十个点，周末我看了一下顺网科技的一个调研和一个国盛机构的卖方报告：【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴1、顺网科技传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于Chat

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顺网科技：英伟达重要合作伙伴，稀缺GPU算力价值重估

传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模在全国前十之列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于Ai的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提

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顺网科技：英伟达超算中心合作伙伴+边缘算力王者

一、顺网科技调研情况概况 1、顺网科技传统业务：随着游戏版号发放、疫情管控优化，今年线下业务将恢复。对于 CHINA JOY，去年 12 月份开始招商，不仅仅局限于游戏，还有手伴、潮玩、汽车新势力、汉服等等。卡牌游戏一直做捕鱼类游戏，但是不会做的太大，因为大的卡牌类游戏会涉赌，利润规模在 9000 万~1 亿，公司占比 80%。公司预告 2022 年亏损，其实是计提了商誉减值，因为当时并购 CHINA JOY 有商誉，去年计提光了，今年就轻松了。2023 年传统业务预计会大幅增长。

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开普云——最小盘华为昇思+MaaS+中文语料库NLP+数据标注+数据安全审查

最关键的是对标拓尔思有八倍市值差距~ 两者业务和拥有的数据量其实差不多~ 在AI浪潮中“狂飙”的开普云，多年来一直紧跟业界前沿技术，从用户需求出发，不断发掘语言的“智慧”，探索利用预训练语言模型的力量，增强数智安全产品的纠错能力，提高用户体验。就像一个牙牙学语的孩子需要聆听大量对话与教学才能逐渐掌握说话技巧一样，想让计算机明白人类语言，大量的数据熏陶是必不可少的。如何获取大量的优质文本以及贴近真实的错误生成便成了重中之重。开普云选取海量的文本材料，包括但不限于：微信公众号语料、微博等社交媒

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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曲江文旅——盛唐气质打造世界一流文旅集团

☆ 这几天曲江文旅因为盛唐密盒出圈了，这一户外情景式表演的爆火，是曲江文旅产业化运作的结晶。从“不倒翁”小姐姐到盛唐密盒，曲江文旅专业的团队化运作，使得景区更富有文化内涵，免费表演的背后，从近的说带动的是持续不断的人气与景区消费，从长远看更是未来旅游IP流量变现的重要铺垫。 ☆ 近期暴涨的上海电影体现了本土化优质IP的巨大价值，曲江文旅不仅自主创造了优质IP，并且使游客能够沉浸式参与其中，让历史中的人物来到我们身边，传播中华文化，树立文化自信。 ☆ 曲江文旅与其他旅游股最大的不同是旗下旅游资源异

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曲江文旅——盛唐古都的文化传承央媒不断加持

盛唐密盒又火了！继不倒翁小姐姐之后，同一条街区里，这个由西安大唐不夜城景区推出的表演活动再次成为“流量担当”。华灯初上，舞台就位。来自全国各地的游客早已围得里三层外三层。两位扮演“房玄龄”和“杜如晦”的工作人员开始邀请游客上台答题，“爆梗”、嬉笑之外，无数“知识点”被重新提起。这个“密盒”里把无所不包的历史文化融于风趣幽默的脱口秀互动之中，更深厚的文化土壤亦被不断地培植。这种“爆款”并非个别现象。从今年春节开始，古都西安的文旅热度便一直高涨、刷屏网络，更被网友戏称“一半游客去了三亚，另一半

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@秋名山白神：顺网科技-GPU+AI游戏+AI安全+算力中心+AI金融+英伟达+英特尔巨大预期差！

周末看到了一篇顺网科技的调研感觉挺有意思,之前易华录小作文说是和英伟达合作算力中心，然后易华录就直接涨了一波几十个点，周末我看了一下顺网科技的一个调研和一个国盛机构的卖方报告：【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴1、顺网科技传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于Chat

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顺网科技：英伟达重要合作伙伴，稀缺GPU算力价值重估

传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模在全国前十之列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于Ai的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提

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顺网科技：英伟达超算中心合作伙伴+边缘算力王者

一、顺网科技调研情况概况 1、顺网科技传统业务：随着游戏版号发放、疫情管控优化，今年线下业务将恢复。对于 CHINA JOY，去年 12 月份开始招商，不仅仅局限于游戏，还有手伴、潮玩、汽车新势力、汉服等等。卡牌游戏一直做捕鱼类游戏，但是不会做的太大，因为大的卡牌类游戏会涉赌，利润规模在 9000 万~1 亿，公司占比 80%。公司预告 2022 年亏损，其实是计提了商誉减值，因为当时并购 CHINA JOY 有商誉，去年计提光了，今年就轻松了。2023 年传统业务预计会大幅增长。

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开普云——最小盘华为昇思+MaaS+中文语料库NLP+数据标注+数据安全审查

最关键的是对标拓尔思有八倍市值差距~ 两者业务和拥有的数据量其实差不多~ 在AI浪潮中“狂飙”的开普云，多年来一直紧跟业界前沿技术，从用户需求出发，不断发掘语言的“智慧”，探索利用预训练语言模型的力量，增强数智安全产品的纠错能力，提高用户体验。就像一个牙牙学语的孩子需要聆听大量对话与教学才能逐渐掌握说话技巧一样，想让计算机明白人类语言，大量的数据熏陶是必不可少的。如何获取大量的优质文本以及贴近真实的错误生成便成了重中之重。开普云选取海量的文本材料，包括但不限于：微信公众号语料、微博等社交媒

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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瑶一瑶

2023-03-24 14:05:22

新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都

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瑶一瑶

2023-03-24 13:05:29

新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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新国都

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瑶一瑶

2023-02-28 10:56:37

四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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众合科技
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四川长虹
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航宇微

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瑶一瑶

2023-02-21 10:23:07

6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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普天科技
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中国卫星

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瑶一瑶

2023-02-13 10:27:58

无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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天和防务
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国瑞科技
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中科海讯
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中国海防

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瑶一瑶

2022-12-12 11:13:03

地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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城建发展
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城投控股

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瑶一瑶

2022-12-09 14:07:56

中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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青岛银行
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光大嘉宝

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瑶一瑶

2022-12-07 11:02:02

复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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翰宇药业

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