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2025-11-27 11:56:15
简单逻辑:摩尔上市1500亿。上海砺算550亿是不是太低估了
$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400亿市值时说它是白菜价,喜欢看台湾蔡正元博士的电台节目,前几天恰又看到说砺算性能达到英伟达4060—到5060间。目前只有华为,中芯国际及寒武纪出现在台湾实事评论节目中,就可见砺算的希缺性。砺算比其他几个GPU会在第二代(加光追),第三代拉开更大差距,摩尔目前只能到3060,因IP非自研难以迭代,所以砺算要假以时日才能渐入佳境,需耐心等待!$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400
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东芯股份
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英方软件
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启发者
2025-11-23 13:07:06
英文软件:未来会获得多少新增订单?
:Veritas 和 CommVault 退出为英方软件带来历史性机遇 :退出时间:2024 年大规模裁员,几乎所有中国区员工被裁,办事处关闭 市场损失:从巅峰期 60% 市场份额下滑至 2024 年 6.8%,2025 年进一步降至约 4.7% 行业影响:在金融行业曾占据86% 以上市场份额,几乎垄断银行业核心灾备系统 退出时间:2025 年已公告不再新增业务,老客户由代理商接棒维保一年 市场份额:2021 年在数据复制与保护纯软件市场占 8.5%,2025 年约为 3.9% 战略调整:聚焦北
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英方软件
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榕基软件
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启发者
2025-11-20 13:59:36
英方软件最新调研纪要
$英方软件(SH688435)$ 调研纪要:过一会删除,有缘的人看一下吧。 公司业务主要是数据复制,产品形态是容灾、备份等等,备份是公司最大的产品线,目前海 外的commvault、veritas 全都在退出中国,带来非常大的替换市场 1)怎么看工行的标?复制性? 在工行的项目起源于2023年Q1,用了他们的测试环境,经过3年的试点,目前正在全面 替换工行的海外灾备veritas NBU(国产替换);veritas 之前主要做了工行的核心系统备份, 其他系统没做,我们覆盖的是所有系统,且是独供,
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英方软件
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榕基软件
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启发者
2025-11-20 00:36:37
英方软件:今晚华为为你站台!
昨天外围网络崩溃的事情已经发酵了,华为给英方背书,谷歌找了opentext公司保护数据安全。 OpenText涉及数据备份业务,还推出了一系列覆盖多场景的备份产品,能满足企业在不同环境下的数据备份需求 。以下是其核心相关产品: 1. OpenText Data Protector :可对物理、虚拟和云端的关键数据与应用提供全面备份保护,支持多种系统和数据库,还能实现文件级到裸机级的快速恢复,抵御勒索软件攻击。 2. OpenText Core Cloud-to-Cloud Backup :针对微
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浪潮软件
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启发者
2025-11-19 12:32:37
英方软件:突发全球故障
【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个网站无法访问。错误提示显示为“Cloudflare网络内部服务器错误”。#网络故障# #Cloudflare 最近这种事件有点多,ai应用做的再好,总宕机出故障也麻烦。灾备+瞬时恢复这是英方的机会【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个
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英方软件
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启发者
2025-11-18 12:36:25
英方软件:低估的Ai应用软件龙头
盘后与公司证券部简单电话交流了下,把个人认为企业未来的核心优势总结了几点,供大家参考: 1、国产替代: 金融行业以工行为标杆,用时四年今年开始落地,当前进度大概在20%左右。工行逐步替代后其他商业银行测试时长会大幅缩短。 央国企信创国产化目前正在进行,初期是核心数据库替代等项目,英方处于中后端,收入还未出现,业务模式以直销为主提高利润率。 IDC数据显示英方从21年10%的市占率到25年初15%,3年50%的增速说明了在有海外和同行的竞争下公司依然保持了良好的竞争力,那么当国产替代进程开始后,需
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英方软件
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格尔软件
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华胜天成
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启发者
2025-11-17 15:25:46
英方软件:金融强国。金融数据安全!
$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能
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天华新能
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华盛锂电
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启发者
2025-11-03 15:33:27
大族数控的几个预期差
大族数控是覆盖PCB板所有装备的制造商,但最赚钱的激光二氧化碳钻孔机打不过日本三菱,现在开发了新的超快激光钻孔装备,可以打败日本的竞品,这也是市场流传最近股价涨的理由。 公司提供的超快激光钻孔下游占比:Ai PCB 占六十,光模块配套PCB占二十,半导体载板二十。 说一下实际和市场的三个预期差。 第一个预期差,市场认为明年一季度出货二十台超快激光钻孔机,五到六百万一台,实际是四季度就出货二十台给盛虹。 第二个预期差,市场认为这个是传统每年一千台P C B激光钻孔性价比高的替代品,但实际现在P C
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大族数控
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生益科技
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阳光电源
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启发者
2025-10-30 20:23:35
炸裂:拓荆科技。单季扣非4。6亿。存货49。8亿
拓荆科技Q3业绩#大超预期: 1️⃣Q3业绩速览 ➠营收22.66亿元,YoY+124%,QoQ+82%; ➠归母净利4.62亿元,YoY+225%,QoQ+92%。 🤔综合各大卖方的业绩预测表,拓荆科技Q3收入#一致预期在15亿。虽然最近一周市场预期有所抬升,但22.66亿的收入+4.62亿的利润,实在是太超预期了! 💡Q3亮点:基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进
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拓荆科技
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中微公司
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启发者
2025-10-29 16:51:46
新强联:有多強!严重低估的碳中和!
风电类营收27.8亿,主轴6亿,3季度2.8亿,风电锁紧盘2.7亿,独立变桨10.6亿 三季度SRB环比增长了233%,TRB环比增长了10% 10月份满产,4季度淡季,3季度释放了产能,4季度产能释放有限了。 双TRB在4-8MW机型中应用(几乎覆盖所有主流机型,三一的5-8MW已经采用双TRB,东方电气4MW的也开始用双TRB),双TRB形式的成本和性能、质量整体占优。 产品供不应求,议价能力强,目前口径是明确告知客户价格不会降只会涨 10月初一台淬火设备已投入生产,11.15一台投入生产。
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新强联
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阳光电源
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启发者
2025-10-28 23:38:17
M9新材料
M9材料上下游简单粗暴梳理: 一、上游核心材料 石英布(Q 布):中材科技(国内规模供应商,通过英伟达认证)、菲利华(全球龙头,产能被英伟达锁定至 2026 年)、宏和科技(低介电布龙头,适配覆铜板需求) 高端铜箔(HVLP):德福科技(HVLP4 铜箔通过英伟达认证,出货量高增)、铜冠铜箔(HVLP4 通过验证,2026 年计划量产) 树脂:圣泉集团(PPO 树脂批量供货,联合英伟达开发)、东材科技(M9 封装树脂全球独家供应商) 二、中游制造(材料加工与应用) 覆铜板(CCL):生益科技(全
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德福科技
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启发者
2025-10-27 21:51:45
德福科技:HVIP铜箔。国内第一。
德福科技(301511.SZ)今晚披露2025年3季度报告,公司前三季度实现主营业务收入85亿元,同比增长59.14%;净利润6659.41万元,同比增长132.63%,第三季度开工率保持在90%以上高负荷运作,9月出货创单月历史新高,扣非净利润超过前两个季度总和超预期,已出现业绩拐点。本次公司新增10亿投资建设载体铜箔、埋阻铜箔、高频高速铜箔等特种铜箔,继续加码高端铜箔,将应用于PCB、芯片封装、AI服务器、航空航天等产品和领域。从技术面看该股周箱体11元-14元-17元-20元-23元-26
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德福科技
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铜冠铜箔
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启发者
2025-10-24 07:28:21
长川科技:明年25pe。严重低估。
国产自主突破。全球测试封装泰瑞达2300市值。单季度都有接近5亿利润,年化都有20亿利润了,20多倍PE。对于未来三年年利率增长率超100%的半导体测试公司。平均在50 PE。泰瑞达。北方华创都是。长川科技估值严重低估。从技术形态看,三季度业绩爆增的技术缺口是长期趋势的起点。短期调整空间和时间都到位。可潜入持股待涨。短期看130新高。半导体测试设备领域龙头,核心产品覆盖测试机、分选机及AOI设备,技术对标国际先进水平,受益国产替代政策红利,具备高端设备研发能力与规模化生产优势。半导体测试设备领域
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长川科技
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启发者
2025-09-03 18:19:24
震裕科技:低调的机器人公司
震裕科技(SZ300953)$ :主业高增+机器人核心突破,700亿目标市值凸显弹性 一、主业业绩持续高增,盈利拐点全面确立 • 2025H1净利润预告1.8-2.1亿元,同比大增40%-61%,预计接近预告上限;7月单月净利润较上半年月均翻倍,增长动能强劲。 • 核心驱动:锂电池结构件量利齐升。大客户份额持续提升,在手订单饱和,2025年结构件收入预计近70亿元,2027年有望突破100亿元,规模效应加速显现;自动化产线全面贯通,毛利率从10%逐步提升,向行业头部25%水平看齐,盈利拐点明确。
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震裕科技
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启发者
2025-09-01 17:52:30
华丰科技:中国的安费诺
重点关注阿里链遗珠【华丰科技】,# 存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元,远超市场乐观预期,午盘阿里系全线大涨,我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签,但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组,并且已从阿里拿到了【大批量】订单,#后续订单指引【相当积极】,我们测算对#应后续利润增量【非常可观】。(# 核心变化欢迎私信交流) 2.阿里c
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华丰科技
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光库科技
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简单逻辑:摩尔上市1500亿。上海砺算550亿是不是太低估了
$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400亿市值时说它是白菜价,喜欢看台湾蔡正元博士的电台节目,前几天恰又看到说砺算性能达到英伟达4060—到5060间。目前只有华为,中芯国际及寒武纪出现在台湾实事评论节目中,就可见砺算的希缺性。砺算比其他几个GPU会在第二代(加光追),第三代拉开更大差距,摩尔目前只能到3060,因IP非自研难以迭代,所以砺算要假以时日才能渐入佳境,需耐心等待!$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400
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2025-11-23 13:07:06
英文软件:未来会获得多少新增订单?
:Veritas 和 CommVault 退出为英方软件带来历史性机遇 :退出时间:2024 年大规模裁员,几乎所有中国区员工被裁,办事处关闭 市场损失:从巅峰期 60% 市场份额下滑至 2024 年 6.8%,2025 年进一步降至约 4.7% 行业影响:在金融行业曾占据86% 以上市场份额,几乎垄断银行业核心灾备系统 退出时间:2025 年已公告不再新增业务,老客户由代理商接棒维保一年 市场份额:2021 年在数据复制与保护纯软件市场占 8.5%,2025 年约为 3.9% 战略调整:聚焦北
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2025-11-20 13:59:36
英方软件最新调研纪要
$英方软件(SH688435)$ 调研纪要:过一会删除,有缘的人看一下吧。 公司业务主要是数据复制,产品形态是容灾、备份等等,备份是公司最大的产品线,目前海 外的commvault、veritas 全都在退出中国,带来非常大的替换市场 1)怎么看工行的标?复制性? 在工行的项目起源于2023年Q1,用了他们的测试环境,经过3年的试点,目前正在全面 替换工行的海外灾备veritas NBU(国产替换);veritas 之前主要做了工行的核心系统备份, 其他系统没做,我们覆盖的是所有系统,且是独供,
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2025-11-20 00:36:37
英方软件:今晚华为为你站台!
昨天外围网络崩溃的事情已经发酵了,华为给英方背书,谷歌找了opentext公司保护数据安全。 OpenText涉及数据备份业务,还推出了一系列覆盖多场景的备份产品,能满足企业在不同环境下的数据备份需求 。以下是其核心相关产品: 1. OpenText Data Protector :可对物理、虚拟和云端的关键数据与应用提供全面备份保护,支持多种系统和数据库,还能实现文件级到裸机级的快速恢复,抵御勒索软件攻击。 2. OpenText Core Cloud-to-Cloud Backup :针对微
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2025-11-19 12:32:37
英方软件:突发全球故障
【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个网站无法访问。错误提示显示为“Cloudflare网络内部服务器错误”。#网络故障# #Cloudflare 最近这种事件有点多,ai应用做的再好,总宕机出故障也麻烦。灾备+瞬时恢复这是英方的机会【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个
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英方软件:低估的Ai应用软件龙头
盘后与公司证券部简单电话交流了下,把个人认为企业未来的核心优势总结了几点,供大家参考: 1、国产替代: 金融行业以工行为标杆,用时四年今年开始落地,当前进度大概在20%左右。工行逐步替代后其他商业银行测试时长会大幅缩短。 央国企信创国产化目前正在进行,初期是核心数据库替代等项目,英方处于中后端,收入还未出现,业务模式以直销为主提高利润率。 IDC数据显示英方从21年10%的市占率到25年初15%,3年50%的增速说明了在有海外和同行的竞争下公司依然保持了良好的竞争力,那么当国产替代进程开始后,需
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2025-11-17 15:25:46
英方软件:金融强国。金融数据安全!
$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能
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2025-11-03 15:33:27
大族数控的几个预期差
大族数控是覆盖PCB板所有装备的制造商,但最赚钱的激光二氧化碳钻孔机打不过日本三菱,现在开发了新的超快激光钻孔装备,可以打败日本的竞品,这也是市场流传最近股价涨的理由。 公司提供的超快激光钻孔下游占比:Ai PCB 占六十,光模块配套PCB占二十,半导体载板二十。 说一下实际和市场的三个预期差。 第一个预期差,市场认为明年一季度出货二十台超快激光钻孔机,五到六百万一台,实际是四季度就出货二十台给盛虹。 第二个预期差,市场认为这个是传统每年一千台P C B激光钻孔性价比高的替代品,但实际现在P C
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2025-10-30 20:23:35
炸裂:拓荆科技。单季扣非4。6亿。存货49。8亿
拓荆科技Q3业绩#大超预期: 1️⃣Q3业绩速览 ➠营收22.66亿元,YoY+124%,QoQ+82%; ➠归母净利4.62亿元,YoY+225%,QoQ+92%。 🤔综合各大卖方的业绩预测表,拓荆科技Q3收入#一致预期在15亿。虽然最近一周市场预期有所抬升,但22.66亿的收入+4.62亿的利润,实在是太超预期了! 💡Q3亮点:基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进
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2025-10-29 16:51:46
新强联:有多強!严重低估的碳中和!
风电类营收27.8亿,主轴6亿,3季度2.8亿,风电锁紧盘2.7亿,独立变桨10.6亿 三季度SRB环比增长了233%,TRB环比增长了10% 10月份满产,4季度淡季,3季度释放了产能,4季度产能释放有限了。 双TRB在4-8MW机型中应用(几乎覆盖所有主流机型,三一的5-8MW已经采用双TRB,东方电气4MW的也开始用双TRB),双TRB形式的成本和性能、质量整体占优。 产品供不应求,议价能力强,目前口径是明确告知客户价格不会降只会涨 10月初一台淬火设备已投入生产,11.15一台投入生产。
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2025-10-28 23:38:17
M9新材料
M9材料上下游简单粗暴梳理: 一、上游核心材料 石英布(Q 布):中材科技(国内规模供应商,通过英伟达认证)、菲利华(全球龙头,产能被英伟达锁定至 2026 年)、宏和科技(低介电布龙头,适配覆铜板需求) 高端铜箔(HVLP):德福科技(HVLP4 铜箔通过英伟达认证,出货量高增)、铜冠铜箔(HVLP4 通过验证,2026 年计划量产) 树脂:圣泉集团(PPO 树脂批量供货,联合英伟达开发)、东材科技(M9 封装树脂全球独家供应商) 二、中游制造(材料加工与应用) 覆铜板(CCL):生益科技(全
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德福科技:HVIP铜箔。国内第一。
德福科技(301511.SZ)今晚披露2025年3季度报告,公司前三季度实现主营业务收入85亿元,同比增长59.14%;净利润6659.41万元,同比增长132.63%,第三季度开工率保持在90%以上高负荷运作,9月出货创单月历史新高,扣非净利润超过前两个季度总和超预期,已出现业绩拐点。本次公司新增10亿投资建设载体铜箔、埋阻铜箔、高频高速铜箔等特种铜箔,继续加码高端铜箔,将应用于PCB、芯片封装、AI服务器、航空航天等产品和领域。从技术面看该股周箱体11元-14元-17元-20元-23元-26
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长川科技:明年25pe。严重低估。
国产自主突破。全球测试封装泰瑞达2300市值。单季度都有接近5亿利润,年化都有20亿利润了,20多倍PE。对于未来三年年利率增长率超100%的半导体测试公司。平均在50 PE。泰瑞达。北方华创都是。长川科技估值严重低估。从技术形态看,三季度业绩爆增的技术缺口是长期趋势的起点。短期调整空间和时间都到位。可潜入持股待涨。短期看130新高。半导体测试设备领域龙头,核心产品覆盖测试机、分选机及AOI设备,技术对标国际先进水平,受益国产替代政策红利,具备高端设备研发能力与规模化生产优势。半导体测试设备领域
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震裕科技:低调的机器人公司
震裕科技(SZ300953)$ :主业高增+机器人核心突破,700亿目标市值凸显弹性 一、主业业绩持续高增,盈利拐点全面确立 • 2025H1净利润预告1.8-2.1亿元,同比大增40%-61%,预计接近预告上限;7月单月净利润较上半年月均翻倍,增长动能强劲。 • 核心驱动:锂电池结构件量利齐升。大客户份额持续提升,在手订单饱和,2025年结构件收入预计近70亿元,2027年有望突破100亿元,规模效应加速显现;自动化产线全面贯通,毛利率从10%逐步提升,向行业头部25%水平看齐,盈利拐点明确。
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2025-09-01 17:52:30
华丰科技:中国的安费诺
重点关注阿里链遗珠【华丰科技】,# 存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元,远超市场乐观预期,午盘阿里系全线大涨,我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签,但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组,并且已从阿里拿到了【大批量】订单,#后续订单指引【相当积极】,我们测算对#应后续利润增量【非常可观】。(# 核心变化欢迎私信交流) 2.阿里c
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简单逻辑:摩尔上市1500亿。上海砺算550亿是不是太低估了
$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400亿市值时说它是白菜价,喜欢看台湾蔡正元博士的电台节目,前几天恰又看到说砺算性能达到英伟达4060—到5060间。目前只有华为,中芯国际及寒武纪出现在台湾实事评论节目中,就可见砺算的希缺性。砺算比其他几个GPU会在第二代(加光追),第三代拉开更大差距,摩尔目前只能到3060,因IP非自研难以迭代,所以砺算要假以时日才能渐入佳境,需耐心等待!$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400
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2025-11-23 13:07:06
英文软件:未来会获得多少新增订单?
:Veritas 和 CommVault 退出为英方软件带来历史性机遇 :退出时间:2024 年大规模裁员,几乎所有中国区员工被裁,办事处关闭 市场损失:从巅峰期 60% 市场份额下滑至 2024 年 6.8%,2025 年进一步降至约 4.7% 行业影响:在金融行业曾占据86% 以上市场份额,几乎垄断银行业核心灾备系统 退出时间:2025 年已公告不再新增业务,老客户由代理商接棒维保一年 市场份额:2021 年在数据复制与保护纯软件市场占 8.5%,2025 年约为 3.9% 战略调整:聚焦北
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2025-11-20 13:59:36
英方软件最新调研纪要
$英方软件(SH688435)$ 调研纪要:过一会删除,有缘的人看一下吧。 公司业务主要是数据复制,产品形态是容灾、备份等等,备份是公司最大的产品线,目前海 外的commvault、veritas 全都在退出中国,带来非常大的替换市场 1)怎么看工行的标?复制性? 在工行的项目起源于2023年Q1,用了他们的测试环境,经过3年的试点,目前正在全面 替换工行的海外灾备veritas NBU(国产替换);veritas 之前主要做了工行的核心系统备份, 其他系统没做,我们覆盖的是所有系统,且是独供,
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2025-11-20 00:36:37
英方软件:今晚华为为你站台!
昨天外围网络崩溃的事情已经发酵了,华为给英方背书,谷歌找了opentext公司保护数据安全。 OpenText涉及数据备份业务,还推出了一系列覆盖多场景的备份产品,能满足企业在不同环境下的数据备份需求 。以下是其核心相关产品: 1. OpenText Data Protector :可对物理、虚拟和云端的关键数据与应用提供全面备份保护,支持多种系统和数据库,还能实现文件级到裸机级的快速恢复,抵御勒索软件攻击。 2. OpenText Core Cloud-to-Cloud Backup :针对微
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2025-11-19 12:32:37
英方软件:突发全球故障
【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个网站无法访问。错误提示显示为“Cloudflare网络内部服务器错误”。#网络故障# #Cloudflare 最近这种事件有点多,ai应用做的再好,总宕机出故障也麻烦。灾备+瞬时恢复这是英方的机会【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个
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2025-11-18 12:36:25
英方软件:低估的Ai应用软件龙头
盘后与公司证券部简单电话交流了下,把个人认为企业未来的核心优势总结了几点,供大家参考: 1、国产替代: 金融行业以工行为标杆,用时四年今年开始落地,当前进度大概在20%左右。工行逐步替代后其他商业银行测试时长会大幅缩短。 央国企信创国产化目前正在进行,初期是核心数据库替代等项目,英方处于中后端,收入还未出现,业务模式以直销为主提高利润率。 IDC数据显示英方从21年10%的市占率到25年初15%,3年50%的增速说明了在有海外和同行的竞争下公司依然保持了良好的竞争力,那么当国产替代进程开始后,需
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2025-11-17 15:25:46
英方软件:金融强国。金融数据安全!
$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能
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2025-11-03 15:33:27
大族数控的几个预期差
大族数控是覆盖PCB板所有装备的制造商,但最赚钱的激光二氧化碳钻孔机打不过日本三菱,现在开发了新的超快激光钻孔装备,可以打败日本的竞品,这也是市场流传最近股价涨的理由。 公司提供的超快激光钻孔下游占比:Ai PCB 占六十,光模块配套PCB占二十,半导体载板二十。 说一下实际和市场的三个预期差。 第一个预期差,市场认为明年一季度出货二十台超快激光钻孔机,五到六百万一台,实际是四季度就出货二十台给盛虹。 第二个预期差,市场认为这个是传统每年一千台P C B激光钻孔性价比高的替代品,但实际现在P C
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大族数控
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2025-10-30 20:23:35
炸裂:拓荆科技。单季扣非4。6亿。存货49。8亿
拓荆科技Q3业绩#大超预期: 1️⃣Q3业绩速览 ➠营收22.66亿元,YoY+124%,QoQ+82%; ➠归母净利4.62亿元,YoY+225%,QoQ+92%。 🤔综合各大卖方的业绩预测表,拓荆科技Q3收入#一致预期在15亿。虽然最近一周市场预期有所抬升,但22.66亿的收入+4.62亿的利润,实在是太超预期了! 💡Q3亮点:基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进
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拓荆科技
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中微公司
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2025-10-29 16:51:46
新强联:有多強!严重低估的碳中和!
风电类营收27.8亿,主轴6亿,3季度2.8亿,风电锁紧盘2.7亿,独立变桨10.6亿 三季度SRB环比增长了233%,TRB环比增长了10% 10月份满产,4季度淡季,3季度释放了产能,4季度产能释放有限了。 双TRB在4-8MW机型中应用(几乎覆盖所有主流机型,三一的5-8MW已经采用双TRB,东方电气4MW的也开始用双TRB),双TRB形式的成本和性能、质量整体占优。 产品供不应求,议价能力强,目前口径是明确告知客户价格不会降只会涨 10月初一台淬火设备已投入生产,11.15一台投入生产。
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新强联
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2025-10-28 23:38:17
M9新材料
M9材料上下游简单粗暴梳理: 一、上游核心材料 石英布(Q 布):中材科技(国内规模供应商,通过英伟达认证)、菲利华(全球龙头,产能被英伟达锁定至 2026 年)、宏和科技(低介电布龙头,适配覆铜板需求) 高端铜箔(HVLP):德福科技(HVLP4 铜箔通过英伟达认证,出货量高增)、铜冠铜箔(HVLP4 通过验证,2026 年计划量产) 树脂:圣泉集团(PPO 树脂批量供货,联合英伟达开发)、东材科技(M9 封装树脂全球独家供应商) 二、中游制造(材料加工与应用) 覆铜板(CCL):生益科技(全
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德福科技
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2025-10-27 21:51:45
德福科技:HVIP铜箔。国内第一。
德福科技(301511.SZ)今晚披露2025年3季度报告,公司前三季度实现主营业务收入85亿元,同比增长59.14%;净利润6659.41万元,同比增长132.63%,第三季度开工率保持在90%以上高负荷运作,9月出货创单月历史新高,扣非净利润超过前两个季度总和超预期,已出现业绩拐点。本次公司新增10亿投资建设载体铜箔、埋阻铜箔、高频高速铜箔等特种铜箔,继续加码高端铜箔,将应用于PCB、芯片封装、AI服务器、航空航天等产品和领域。从技术面看该股周箱体11元-14元-17元-20元-23元-26
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铜冠铜箔
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2025-10-24 07:28:21
长川科技:明年25pe。严重低估。
国产自主突破。全球测试封装泰瑞达2300市值。单季度都有接近5亿利润,年化都有20亿利润了,20多倍PE。对于未来三年年利率增长率超100%的半导体测试公司。平均在50 PE。泰瑞达。北方华创都是。长川科技估值严重低估。从技术形态看,三季度业绩爆增的技术缺口是长期趋势的起点。短期调整空间和时间都到位。可潜入持股待涨。短期看130新高。半导体测试设备领域龙头,核心产品覆盖测试机、分选机及AOI设备,技术对标国际先进水平,受益国产替代政策红利,具备高端设备研发能力与规模化生产优势。半导体测试设备领域
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长川科技
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2025-09-03 18:19:24
震裕科技:低调的机器人公司
震裕科技(SZ300953)$ :主业高增+机器人核心突破,700亿目标市值凸显弹性 一、主业业绩持续高增,盈利拐点全面确立 • 2025H1净利润预告1.8-2.1亿元,同比大增40%-61%,预计接近预告上限;7月单月净利润较上半年月均翻倍,增长动能强劲。 • 核心驱动:锂电池结构件量利齐升。大客户份额持续提升,在手订单饱和,2025年结构件收入预计近70亿元,2027年有望突破100亿元,规模效应加速显现;自动化产线全面贯通,毛利率从10%逐步提升,向行业头部25%水平看齐,盈利拐点明确。
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2025-09-01 17:52:30
华丰科技:中国的安费诺
重点关注阿里链遗珠【华丰科技】,# 存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元,远超市场乐观预期,午盘阿里系全线大涨,我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签,但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组,并且已从阿里拿到了【大批量】订单,#后续订单指引【相当积极】,我们测算对#应后续利润增量【非常可观】。(# 核心变化欢迎私信交流) 2.阿里c
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2025-11-27 11:56:15
简单逻辑:摩尔上市1500亿。上海砺算550亿是不是太低估了
$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400亿市值时说它是白菜价,喜欢看台湾蔡正元博士的电台节目,前几天恰又看到说砺算性能达到英伟达4060—到5060间。目前只有华为,中芯国际及寒武纪出现在台湾实事评论节目中,就可见砺算的希缺性。砺算比其他几个GPU会在第二代(加光追),第三代拉开更大差距,摩尔目前只能到3060,因IP非自研难以迭代,所以砺算要假以时日才能渐入佳境,需耐心等待!$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400
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英文软件:未来会获得多少新增订单?
:Veritas 和 CommVault 退出为英方软件带来历史性机遇 :退出时间:2024 年大规模裁员,几乎所有中国区员工被裁,办事处关闭 市场损失:从巅峰期 60% 市场份额下滑至 2024 年 6.8%,2025 年进一步降至约 4.7% 行业影响:在金融行业曾占据86% 以上市场份额,几乎垄断银行业核心灾备系统 退出时间:2025 年已公告不再新增业务,老客户由代理商接棒维保一年 市场份额:2021 年在数据复制与保护纯软件市场占 8.5%,2025 年约为 3.9% 战略调整:聚焦北
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英方软件最新调研纪要
$英方软件(SH688435)$ 调研纪要:过一会删除,有缘的人看一下吧。 公司业务主要是数据复制,产品形态是容灾、备份等等,备份是公司最大的产品线,目前海 外的commvault、veritas 全都在退出中国,带来非常大的替换市场 1)怎么看工行的标?复制性? 在工行的项目起源于2023年Q1,用了他们的测试环境,经过3年的试点,目前正在全面 替换工行的海外灾备veritas NBU(国产替换);veritas 之前主要做了工行的核心系统备份, 其他系统没做,我们覆盖的是所有系统,且是独供,
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英方软件:今晚华为为你站台!
昨天外围网络崩溃的事情已经发酵了,华为给英方背书,谷歌找了opentext公司保护数据安全。 OpenText涉及数据备份业务,还推出了一系列覆盖多场景的备份产品,能满足企业在不同环境下的数据备份需求 。以下是其核心相关产品: 1. OpenText Data Protector :可对物理、虚拟和云端的关键数据与应用提供全面备份保护,支持多种系统和数据库,还能实现文件级到裸机级的快速恢复,抵御勒索软件攻击。 2. OpenText Core Cloud-to-Cloud Backup :针对微
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英方软件:突发全球故障
【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个网站无法访问。错误提示显示为“Cloudflare网络内部服务器错误”。#网络故障# #Cloudflare 最近这种事件有点多,ai应用做的再好,总宕机出故障也麻烦。灾备+瞬时恢复这是英方的机会【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个
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英方软件:低估的Ai应用软件龙头
盘后与公司证券部简单电话交流了下,把个人认为企业未来的核心优势总结了几点,供大家参考: 1、国产替代: 金融行业以工行为标杆,用时四年今年开始落地,当前进度大概在20%左右。工行逐步替代后其他商业银行测试时长会大幅缩短。 央国企信创国产化目前正在进行,初期是核心数据库替代等项目,英方处于中后端,收入还未出现,业务模式以直销为主提高利润率。 IDC数据显示英方从21年10%的市占率到25年初15%,3年50%的增速说明了在有海外和同行的竞争下公司依然保持了良好的竞争力,那么当国产替代进程开始后,需
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英方软件:金融强国。金融数据安全!
$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能
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大族数控的几个预期差
大族数控是覆盖PCB板所有装备的制造商,但最赚钱的激光二氧化碳钻孔机打不过日本三菱,现在开发了新的超快激光钻孔装备,可以打败日本的竞品,这也是市场流传最近股价涨的理由。 公司提供的超快激光钻孔下游占比:Ai PCB 占六十,光模块配套PCB占二十,半导体载板二十。 说一下实际和市场的三个预期差。 第一个预期差,市场认为明年一季度出货二十台超快激光钻孔机,五到六百万一台,实际是四季度就出货二十台给盛虹。 第二个预期差,市场认为这个是传统每年一千台P C B激光钻孔性价比高的替代品,但实际现在P C
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炸裂:拓荆科技。单季扣非4。6亿。存货49。8亿
拓荆科技Q3业绩#大超预期: 1️⃣Q3业绩速览 ➠营收22.66亿元,YoY+124%,QoQ+82%; ➠归母净利4.62亿元,YoY+225%,QoQ+92%。 🤔综合各大卖方的业绩预测表,拓荆科技Q3收入#一致预期在15亿。虽然最近一周市场预期有所抬升,但22.66亿的收入+4.62亿的利润,实在是太超预期了! 💡Q3亮点:基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进
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新强联:有多強!严重低估的碳中和!
风电类营收27.8亿,主轴6亿,3季度2.8亿,风电锁紧盘2.7亿,独立变桨10.6亿 三季度SRB环比增长了233%,TRB环比增长了10% 10月份满产,4季度淡季,3季度释放了产能,4季度产能释放有限了。 双TRB在4-8MW机型中应用(几乎覆盖所有主流机型,三一的5-8MW已经采用双TRB,东方电气4MW的也开始用双TRB),双TRB形式的成本和性能、质量整体占优。 产品供不应求,议价能力强,目前口径是明确告知客户价格不会降只会涨 10月初一台淬火设备已投入生产,11.15一台投入生产。
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M9新材料
M9材料上下游简单粗暴梳理: 一、上游核心材料 石英布(Q 布):中材科技(国内规模供应商,通过英伟达认证)、菲利华(全球龙头,产能被英伟达锁定至 2026 年)、宏和科技(低介电布龙头,适配覆铜板需求) 高端铜箔(HVLP):德福科技(HVLP4 铜箔通过英伟达认证,出货量高增)、铜冠铜箔(HVLP4 通过验证,2026 年计划量产) 树脂:圣泉集团(PPO 树脂批量供货,联合英伟达开发)、东材科技(M9 封装树脂全球独家供应商) 二、中游制造(材料加工与应用) 覆铜板(CCL):生益科技(全
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德福科技:HVIP铜箔。国内第一。
德福科技(301511.SZ)今晚披露2025年3季度报告,公司前三季度实现主营业务收入85亿元,同比增长59.14%;净利润6659.41万元,同比增长132.63%,第三季度开工率保持在90%以上高负荷运作,9月出货创单月历史新高,扣非净利润超过前两个季度总和超预期,已出现业绩拐点。本次公司新增10亿投资建设载体铜箔、埋阻铜箔、高频高速铜箔等特种铜箔,继续加码高端铜箔,将应用于PCB、芯片封装、AI服务器、航空航天等产品和领域。从技术面看该股周箱体11元-14元-17元-20元-23元-26
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长川科技:明年25pe。严重低估。
国产自主突破。全球测试封装泰瑞达2300市值。单季度都有接近5亿利润,年化都有20亿利润了,20多倍PE。对于未来三年年利率增长率超100%的半导体测试公司。平均在50 PE。泰瑞达。北方华创都是。长川科技估值严重低估。从技术形态看,三季度业绩爆增的技术缺口是长期趋势的起点。短期调整空间和时间都到位。可潜入持股待涨。短期看130新高。半导体测试设备领域龙头,核心产品覆盖测试机、分选机及AOI设备,技术对标国际先进水平,受益国产替代政策红利,具备高端设备研发能力与规模化生产优势。半导体测试设备领域
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震裕科技:低调的机器人公司
震裕科技(SZ300953)$ :主业高增+机器人核心突破,700亿目标市值凸显弹性 一、主业业绩持续高增,盈利拐点全面确立 • 2025H1净利润预告1.8-2.1亿元,同比大增40%-61%,预计接近预告上限;7月单月净利润较上半年月均翻倍,增长动能强劲。 • 核心驱动:锂电池结构件量利齐升。大客户份额持续提升,在手订单饱和,2025年结构件收入预计近70亿元,2027年有望突破100亿元,规模效应加速显现;自动化产线全面贯通,毛利率从10%逐步提升,向行业头部25%水平看齐,盈利拐点明确。
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华丰科技:中国的安费诺
重点关注阿里链遗珠【华丰科技】,# 存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元,远超市场乐观预期,午盘阿里系全线大涨,我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签,但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组,并且已从阿里拿到了【大批量】订单,#后续订单指引【相当积极】,我们测算对#应后续利润增量【非常可观】。(# 核心变化欢迎私信交流) 2.阿里c
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简单逻辑:摩尔上市1500亿。上海砺算550亿是不是太低估了
$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400亿市值时说它是白菜价,喜欢看台湾蔡正元博士的电台节目,前几天恰又看到说砺算性能达到英伟达4060—到5060间。目前只有华为,中芯国际及寒武纪出现在台湾实事评论节目中,就可见砺算的希缺性。砺算比其他几个GPU会在第二代(加光追),第三代拉开更大差距,摩尔目前只能到3060,因IP非自研难以迭代,所以砺算要假以时日才能渐入佳境,需耐心等待!$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400
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英文软件:未来会获得多少新增订单?
:Veritas 和 CommVault 退出为英方软件带来历史性机遇 :退出时间:2024 年大规模裁员,几乎所有中国区员工被裁,办事处关闭 市场损失:从巅峰期 60% 市场份额下滑至 2024 年 6.8%,2025 年进一步降至约 4.7% 行业影响:在金融行业曾占据86% 以上市场份额,几乎垄断银行业核心灾备系统 退出时间:2025 年已公告不再新增业务,老客户由代理商接棒维保一年 市场份额:2021 年在数据复制与保护纯软件市场占 8.5%,2025 年约为 3.9% 战略调整:聚焦北
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英方软件最新调研纪要
$英方软件(SH688435)$ 调研纪要:过一会删除,有缘的人看一下吧。 公司业务主要是数据复制,产品形态是容灾、备份等等,备份是公司最大的产品线,目前海 外的commvault、veritas 全都在退出中国,带来非常大的替换市场 1)怎么看工行的标?复制性? 在工行的项目起源于2023年Q1,用了他们的测试环境,经过3年的试点,目前正在全面 替换工行的海外灾备veritas NBU(国产替换);veritas 之前主要做了工行的核心系统备份, 其他系统没做,我们覆盖的是所有系统,且是独供,
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2025-11-20 00:36:37
英方软件:今晚华为为你站台!
昨天外围网络崩溃的事情已经发酵了,华为给英方背书,谷歌找了opentext公司保护数据安全。 OpenText涉及数据备份业务,还推出了一系列覆盖多场景的备份产品,能满足企业在不同环境下的数据备份需求 。以下是其核心相关产品: 1. OpenText Data Protector :可对物理、虚拟和云端的关键数据与应用提供全面备份保护,支持多种系统和数据库,还能实现文件级到裸机级的快速恢复,抵御勒索软件攻击。 2. OpenText Core Cloud-to-Cloud Backup :针对微
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启发者
2025-11-19 12:32:37
英方软件:突发全球故障
【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个网站无法访问。错误提示显示为“Cloudflare网络内部服务器错误”。#网络故障# #Cloudflare 最近这种事件有点多,ai应用做的再好,总宕机出故障也麻烦。灾备+瞬时恢复这是英方的机会【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个
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启发者
2025-11-18 12:36:25
英方软件:低估的Ai应用软件龙头
盘后与公司证券部简单电话交流了下,把个人认为企业未来的核心优势总结了几点,供大家参考: 1、国产替代: 金融行业以工行为标杆,用时四年今年开始落地,当前进度大概在20%左右。工行逐步替代后其他商业银行测试时长会大幅缩短。 央国企信创国产化目前正在进行,初期是核心数据库替代等项目,英方处于中后端,收入还未出现,业务模式以直销为主提高利润率。 IDC数据显示英方从21年10%的市占率到25年初15%,3年50%的增速说明了在有海外和同行的竞争下公司依然保持了良好的竞争力,那么当国产替代进程开始后,需
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华胜天成
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启发者
2025-11-17 15:25:46
英方软件:金融强国。金融数据安全!
$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能
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天华新能
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启发者
2025-11-03 15:33:27
大族数控的几个预期差
大族数控是覆盖PCB板所有装备的制造商,但最赚钱的激光二氧化碳钻孔机打不过日本三菱,现在开发了新的超快激光钻孔装备,可以打败日本的竞品,这也是市场流传最近股价涨的理由。 公司提供的超快激光钻孔下游占比:Ai PCB 占六十,光模块配套PCB占二十,半导体载板二十。 说一下实际和市场的三个预期差。 第一个预期差,市场认为明年一季度出货二十台超快激光钻孔机,五到六百万一台,实际是四季度就出货二十台给盛虹。 第二个预期差,市场认为这个是传统每年一千台P C B激光钻孔性价比高的替代品,但实际现在P C
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大族数控
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生益科技
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启发者
2025-10-30 20:23:35
炸裂:拓荆科技。单季扣非4。6亿。存货49。8亿
拓荆科技Q3业绩#大超预期: 1️⃣Q3业绩速览 ➠营收22.66亿元,YoY+124%,QoQ+82%; ➠归母净利4.62亿元,YoY+225%,QoQ+92%。 🤔综合各大卖方的业绩预测表,拓荆科技Q3收入#一致预期在15亿。虽然最近一周市场预期有所抬升,但22.66亿的收入+4.62亿的利润,实在是太超预期了! 💡Q3亮点:基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进
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拓荆科技
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中微公司
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启发者
2025-10-29 16:51:46
新强联:有多強!严重低估的碳中和!
风电类营收27.8亿,主轴6亿,3季度2.8亿,风电锁紧盘2.7亿,独立变桨10.6亿 三季度SRB环比增长了233%,TRB环比增长了10% 10月份满产,4季度淡季,3季度释放了产能,4季度产能释放有限了。 双TRB在4-8MW机型中应用(几乎覆盖所有主流机型,三一的5-8MW已经采用双TRB,东方电气4MW的也开始用双TRB),双TRB形式的成本和性能、质量整体占优。 产品供不应求,议价能力强,目前口径是明确告知客户价格不会降只会涨 10月初一台淬火设备已投入生产,11.15一台投入生产。
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新强联
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启发者
2025-10-28 23:38:17
M9新材料
M9材料上下游简单粗暴梳理: 一、上游核心材料 石英布(Q 布):中材科技(国内规模供应商,通过英伟达认证)、菲利华(全球龙头,产能被英伟达锁定至 2026 年)、宏和科技(低介电布龙头,适配覆铜板需求) 高端铜箔(HVLP):德福科技(HVLP4 铜箔通过英伟达认证,出货量高增)、铜冠铜箔(HVLP4 通过验证,2026 年计划量产) 树脂:圣泉集团(PPO 树脂批量供货,联合英伟达开发)、东材科技(M9 封装树脂全球独家供应商) 二、中游制造(材料加工与应用) 覆铜板(CCL):生益科技(全
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德福科技
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启发者
2025-10-27 21:51:45
德福科技:HVIP铜箔。国内第一。
德福科技(301511.SZ)今晚披露2025年3季度报告,公司前三季度实现主营业务收入85亿元,同比增长59.14%;净利润6659.41万元,同比增长132.63%,第三季度开工率保持在90%以上高负荷运作,9月出货创单月历史新高,扣非净利润超过前两个季度总和超预期,已出现业绩拐点。本次公司新增10亿投资建设载体铜箔、埋阻铜箔、高频高速铜箔等特种铜箔,继续加码高端铜箔,将应用于PCB、芯片封装、AI服务器、航空航天等产品和领域。从技术面看该股周箱体11元-14元-17元-20元-23元-26
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德福科技
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铜冠铜箔
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启发者
2025-10-24 07:28:21
长川科技:明年25pe。严重低估。
国产自主突破。全球测试封装泰瑞达2300市值。单季度都有接近5亿利润,年化都有20亿利润了,20多倍PE。对于未来三年年利率增长率超100%的半导体测试公司。平均在50 PE。泰瑞达。北方华创都是。长川科技估值严重低估。从技术形态看,三季度业绩爆增的技术缺口是长期趋势的起点。短期调整空间和时间都到位。可潜入持股待涨。短期看130新高。半导体测试设备领域龙头,核心产品覆盖测试机、分选机及AOI设备,技术对标国际先进水平,受益国产替代政策红利,具备高端设备研发能力与规模化生产优势。半导体测试设备领域
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长川科技
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启发者
2025-09-03 18:19:24
震裕科技:低调的机器人公司
震裕科技(SZ300953)$ :主业高增+机器人核心突破,700亿目标市值凸显弹性 一、主业业绩持续高增,盈利拐点全面确立 • 2025H1净利润预告1.8-2.1亿元,同比大增40%-61%,预计接近预告上限;7月单月净利润较上半年月均翻倍,增长动能强劲。 • 核心驱动:锂电池结构件量利齐升。大客户份额持续提升,在手订单饱和,2025年结构件收入预计近70亿元,2027年有望突破100亿元,规模效应加速显现;自动化产线全面贯通,毛利率从10%逐步提升,向行业头部25%水平看齐,盈利拐点明确。
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震裕科技
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启发者
2025-09-01 17:52:30
华丰科技:中国的安费诺
重点关注阿里链遗珠【华丰科技】,# 存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元,远超市场乐观预期,午盘阿里系全线大涨,我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签,但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组,并且已从阿里拿到了【大批量】订单,#后续订单指引【相当积极】,我们测算对#应后续利润增量【非常可观】。(# 核心变化欢迎私信交流) 2.阿里c
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华丰科技
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启发者
2025-11-27 11:56:15
简单逻辑:摩尔上市1500亿。上海砺算550亿是不是太低估了
$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400亿市值时说它是白菜价,喜欢看台湾蔡正元博士的电台节目,前几天恰又看到说砺算性能达到英伟达4060—到5060间。目前只有华为,中芯国际及寒武纪出现在台湾实事评论节目中,就可见砺算的希缺性。砺算比其他几个GPU会在第二代(加光追),第三代拉开更大差距,摩尔目前只能到3060,因IP非自研难以迭代,所以砺算要假以时日才能渐入佳境,需耐心等待!$东芯股份(SH688110)$ 一直相信砺算在中国的唯一性,前段时间跌破400
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东芯股份
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英方软件
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启发者
2025-11-23 13:07:06
英文软件:未来会获得多少新增订单?
:Veritas 和 CommVault 退出为英方软件带来历史性机遇 :退出时间:2024 年大规模裁员,几乎所有中国区员工被裁,办事处关闭 市场损失:从巅峰期 60% 市场份额下滑至 2024 年 6.8%,2025 年进一步降至约 4.7% 行业影响:在金融行业曾占据86% 以上市场份额,几乎垄断银行业核心灾备系统 退出时间:2025 年已公告不再新增业务,老客户由代理商接棒维保一年 市场份额:2021 年在数据复制与保护纯软件市场占 8.5%,2025 年约为 3.9% 战略调整:聚焦北
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英方软件
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启发者
2025-11-20 13:59:36
英方软件最新调研纪要
$英方软件(SH688435)$ 调研纪要:过一会删除,有缘的人看一下吧。 公司业务主要是数据复制,产品形态是容灾、备份等等,备份是公司最大的产品线,目前海 外的commvault、veritas 全都在退出中国,带来非常大的替换市场 1)怎么看工行的标?复制性? 在工行的项目起源于2023年Q1,用了他们的测试环境,经过3年的试点,目前正在全面 替换工行的海外灾备veritas NBU(国产替换);veritas 之前主要做了工行的核心系统备份, 其他系统没做,我们覆盖的是所有系统,且是独供,
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英方软件
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榕基软件
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启发者
2025-11-20 00:36:37
英方软件:今晚华为为你站台!
昨天外围网络崩溃的事情已经发酵了,华为给英方背书,谷歌找了opentext公司保护数据安全。 OpenText涉及数据备份业务,还推出了一系列覆盖多场景的备份产品,能满足企业在不同环境下的数据备份需求 。以下是其核心相关产品: 1. OpenText Data Protector :可对物理、虚拟和云端的关键数据与应用提供全面备份保护,支持多种系统和数据库,还能实现文件级到裸机级的快速恢复,抵御勒索软件攻击。 2. OpenText Core Cloud-to-Cloud Backup :针对微
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2025-11-19 12:32:37
英方软件:突发全球故障
【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个网站无法访问。错误提示显示为“Cloudflare网络内部服务器错误”。#网络故障# #Cloudflare 最近这种事件有点多,ai应用做的再好,总宕机出故障也麻烦。灾备+瞬时恢复这是英方的机会【Cloudflare 突发全球故障,众多网站无法访问】Cloudflare突发全球性技术故障,导致包括ChatGPT、X(原Twitter)在内的多个
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英方软件:低估的Ai应用软件龙头
盘后与公司证券部简单电话交流了下,把个人认为企业未来的核心优势总结了几点,供大家参考: 1、国产替代: 金融行业以工行为标杆,用时四年今年开始落地,当前进度大概在20%左右。工行逐步替代后其他商业银行测试时长会大幅缩短。 央国企信创国产化目前正在进行,初期是核心数据库替代等项目,英方处于中后端,收入还未出现,业务模式以直销为主提高利润率。 IDC数据显示英方从21年10%的市占率到25年初15%,3年50%的增速说明了在有海外和同行的竞争下公司依然保持了良好的竞争力,那么当国产替代进程开始后,需
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英方软件:金融强国。金融数据安全!
$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能源企业的IT系统往往由多个异构平台、不同类型的数据库和应用构成,这使得数据在不同系统间流动变得异常复杂。英方软件通过其强大的数据流转能力,帮助企业打破数据孤岛,实现跨平台、跨数据库的数据无缝流转。$英方软件(SH688435)$ 能
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大族数控的几个预期差
大族数控是覆盖PCB板所有装备的制造商,但最赚钱的激光二氧化碳钻孔机打不过日本三菱,现在开发了新的超快激光钻孔装备,可以打败日本的竞品,这也是市场流传最近股价涨的理由。 公司提供的超快激光钻孔下游占比:Ai PCB 占六十,光模块配套PCB占二十,半导体载板二十。 说一下实际和市场的三个预期差。 第一个预期差,市场认为明年一季度出货二十台超快激光钻孔机,五到六百万一台,实际是四季度就出货二十台给盛虹。 第二个预期差,市场认为这个是传统每年一千台P C B激光钻孔性价比高的替代品,但实际现在P C
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炸裂:拓荆科技。单季扣非4。6亿。存货49。8亿
拓荆科技Q3业绩#大超预期: 1️⃣Q3业绩速览 ➠营收22.66亿元,YoY+124%,QoQ+82%; ➠归母净利4.62亿元,YoY+225%,QoQ+92%。 🤔综合各大卖方的业绩预测表,拓荆科技Q3收入#一致预期在15亿。虽然最近一周市场预期有所抬升,但22.66亿的收入+4.62亿的利润,实在是太超预期了! 💡Q3亮点:基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进
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新强联:有多強!严重低估的碳中和!
风电类营收27.8亿,主轴6亿,3季度2.8亿,风电锁紧盘2.7亿,独立变桨10.6亿 三季度SRB环比增长了233%,TRB环比增长了10% 10月份满产,4季度淡季,3季度释放了产能,4季度产能释放有限了。 双TRB在4-8MW机型中应用(几乎覆盖所有主流机型,三一的5-8MW已经采用双TRB,东方电气4MW的也开始用双TRB),双TRB形式的成本和性能、质量整体占优。 产品供不应求,议价能力强,目前口径是明确告知客户价格不会降只会涨 10月初一台淬火设备已投入生产,11.15一台投入生产。
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M9新材料
M9材料上下游简单粗暴梳理: 一、上游核心材料 石英布(Q 布):中材科技(国内规模供应商,通过英伟达认证)、菲利华(全球龙头,产能被英伟达锁定至 2026 年)、宏和科技(低介电布龙头,适配覆铜板需求) 高端铜箔(HVLP):德福科技(HVLP4 铜箔通过英伟达认证,出货量高增)、铜冠铜箔(HVLP4 通过验证,2026 年计划量产) 树脂:圣泉集团(PPO 树脂批量供货,联合英伟达开发)、东材科技(M9 封装树脂全球独家供应商) 二、中游制造(材料加工与应用) 覆铜板(CCL):生益科技(全
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德福科技:HVIP铜箔。国内第一。
德福科技(301511.SZ)今晚披露2025年3季度报告,公司前三季度实现主营业务收入85亿元,同比增长59.14%;净利润6659.41万元,同比增长132.63%,第三季度开工率保持在90%以上高负荷运作,9月出货创单月历史新高,扣非净利润超过前两个季度总和超预期,已出现业绩拐点。本次公司新增10亿投资建设载体铜箔、埋阻铜箔、高频高速铜箔等特种铜箔,继续加码高端铜箔,将应用于PCB、芯片封装、AI服务器、航空航天等产品和领域。从技术面看该股周箱体11元-14元-17元-20元-23元-26
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长川科技:明年25pe。严重低估。
国产自主突破。全球测试封装泰瑞达2300市值。单季度都有接近5亿利润,年化都有20亿利润了,20多倍PE。对于未来三年年利率增长率超100%的半导体测试公司。平均在50 PE。泰瑞达。北方华创都是。长川科技估值严重低估。从技术形态看,三季度业绩爆增的技术缺口是长期趋势的起点。短期调整空间和时间都到位。可潜入持股待涨。短期看130新高。半导体测试设备领域龙头,核心产品覆盖测试机、分选机及AOI设备,技术对标国际先进水平,受益国产替代政策红利,具备高端设备研发能力与规模化生产优势。半导体测试设备领域
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震裕科技:低调的机器人公司
震裕科技(SZ300953)$ :主业高增+机器人核心突破,700亿目标市值凸显弹性 一、主业业绩持续高增,盈利拐点全面确立 • 2025H1净利润预告1.8-2.1亿元,同比大增40%-61%,预计接近预告上限;7月单月净利润较上半年月均翻倍,增长动能强劲。 • 核心驱动:锂电池结构件量利齐升。大客户份额持续提升,在手订单饱和,2025年结构件收入预计近70亿元,2027年有望突破100亿元,规模效应加速显现;自动化产线全面贯通,毛利率从10%逐步提升,向行业头部25%水平看齐,盈利拐点明确。
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华丰科技:中国的安费诺
重点关注阿里链遗珠【华丰科技】,# 存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 [太阳]阿里q2 capex达386.8亿元,远超市场乐观预期,午盘阿里系全线大涨,我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ----------------------------- 1.市场认为华丰科技仅是华为的标签,但从 q3 开始华丰已配套专有产能供阿里高速线模组,并且已从阿里拿到了【大批量】订单,#后续订单指引【相当积极】,我们测算对#应后续利润增量【非常可观】。(# 核心变化欢迎私信交流) 2.阿里c
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