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价值选股，技术进出点

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2022-02-23 08:56:48

天风证券：一号文件强调“粮食安全”是底线，有望带来哪些投资机

生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司。 2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2022年中央一号文件发布。 1、农业农村地位显著，“粮食安全”是底线今年的一号文件是2000年以来第19个指导“三农”工作的一号文件。文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度，全文5次提到“粮食安全”,“坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”、“确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上”并强调粮食安全党政同责、强化粮食

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2022-02-23 08:13:55

西部证券：从科技和绿色两条主线配置“东数西算”

东数西算”是数字经济时代的“南水北调”，其项目建设周期将是数十年的长线工程，同时作为重资产投入、投资链条长的项目，投资体量或在数千亿级别。行业配置上，建议围绕数字化、绿色化，沿科技和绿色两条主线进行配置。 ①科技主线：更大的投资机会来自于偏硬件端，直接对应5G产业链的投资机会，投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会，元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。 ②绿色主线：对应“双碳”投资主线，数据中心具有高耗能的属性，带来减碳需求，关注新能源建设、配套设施。通信傅鸣非： “东数

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苹果首款AR头显完成设计，这个材料有望成为核心显示部件

两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。集微网2月22日消息，苹果已经完成首款AR头显的设计，预计今年第三季度量产，年底前正式上市。而根据此前爆料，苹果首款头显将配备三块屏幕，其中包括两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 Micro OLED又称硅基OLED，是技术将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合AR/VR近眼显示的技术。值得一提的是，苹果并不是唯一一家追求这种新型显示技术的公司。国内方面，京东方与北方奥雷德目前也与美国超小型显示技术提供商

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2022-02-23 08:10:43

国办加快推进电子证照应用，扩大应用领域和全国互通互认

意见提出，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。据新华社2月22日报道，国务院办公厅日前发布关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见。意见提出，2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机，制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认;电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，"减证便民"取得明显成效。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治

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2022年一号文件正式发布，将大力推进数字乡村、农业核心技术

推进智慧农业发展中共中央、国务院：大力推进种源等农业关键核心技术攻关据新华社2月22日报道，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件正式发布，连续第十九年聚焦中国“三农”议题。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。意见指出，要稳定全年粮食播种面积和产量，产量保持在1.3万亿斤以上；大力实施大豆和油料产能提升工程；保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策；实施农机购置与应用补贴政策；全面实施种业振兴行动方案，大力推

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广发证券：强化“城市矿山”循环利用，利好再生资源、固废赛道

政策明确要提高“城市矿山”对资源的保障能力，再生、固废企业或成为核心载体。近期发改委印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，明确提出推动废钢、废有色、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。伴随“双碳”政策的推动，“城市矿山”产业快速发展时机已至，十四五循环再生规划提及 2025 年我国资源循环利用产业产值达到 5 万亿元，再生资源需求释放确定性进一步增强。我们认为再生资源企业、固废企业依托现有的基地及固废处置产能，具备规模+资金+技术三重优势，预期将会成“城市矿山”的

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东吴证券：东数西算从供需两端看，为何电信运营商受益最大？

提要：近日，国家发改委、网信办、工信部以及国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划大10个国家数据中心集群，至此，“东数西算”工程正式全面启动。 “东数西算”契合数字经济发展趋势，推动产业数字化转型：在“十四五”规划中重点强调要加快数字经济发展建设，推动企业的数字化转型，随着“东数西算”的持续启动与推进，能更好利用西部的充裕资源，缓解东部算计需求，更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，带动数据中心产业发展，推动数字经济大发展。供给

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2022-02-22 07:50:25

镍期货价格涨至11年新高，主产区公司满产依旧供不应求

乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。据行情数据显示，伦镍期货21日冲上新高至24610美元/吨，盘中涨幅一度2.85%，为2011年8月以来最高。截至北京时间19:00分涨幅为2.59%，报24493美元/吨。点评：据SMM调研，目前镍的海外及国内下游较强需求支撑价格；乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。此外，硫酸镍供给相对偏紧，原料供应紧张已传导至硫酸镍，当前高冰镍能否大幅放量是影响新能源供应以及缓解镍豆供应紧张的关键点。据央视财经报道，位于中国最大的镍钴

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一图了解目前先进制冷路线情况及代表公司

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为什么说它或是东数西算核心细分之一？

2月21日，东数细算概念继续刷屏，相关云计算、数字中国、IDC等板块持续大涨。个股方面，两市半数涨停都与东数西算相关，且前排龙头均是百万级大封单。互联网巨头公布相关布局据媒体周末报道，科技、互联网巨头集体披露了东数西算相关布局。华为方面表示，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用，华为云目前在中国布局了五大数据中心，贵安、乌兰察布为一南一北两大云数据中心。字节跳动旗下火山引擎方面表示，已在全国部署了大量CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。阿里方面

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疫苗股卷土重来？中国启动"混打"加强针，美国筹划第四针

香港疫情依旧严峻，2月20日，香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至当日零时，香港新增6067例新冠肺炎确诊病例。当日上午，香港特区政府相关官员与第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队部分专家成员举行会议。下午，来自中山大学附属第一医院的约20名护士，到达香港马鞍山检测站，协助市民采样。内地疫情则继续呈现局部零星点状散发，2月19日14时至2月20日14时，内蒙古呼和浩特市新增本土确诊病例60例；2月20日0时至15时，苏州新增确诊病例7例，无症状感染者1例；2月19日0-24时，深圳新增8例本土

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东北证券：CCER开发重启在即，绿电建设与园林板块有望爆发

全国CCER交易市场有望于年内重启。全国碳排放权交易市场已于2021年7月正式启动，截止2021年底已累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。中国经核证减排信用（CCER）全国交易市场也有望于2022年重启，鼓励不承担强制性减排义务的企业主动开发林业碳汇等减排项目，减排量经核证后也可作为碳减排产品进入市场交易。 CCER重启或增厚地方财政收入。国家林草局日前印发《林草产业发展规划（2021-2025年）》，提出到2025年全国林草产业总产值达到9万亿元。我们估计，碳汇收入应该也包含在内，

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2022-02-21 08:07:00

旺季即将开启，叠加需求爆发，水泥将迎进一步催化

预计2月底3月初下游需求将明显提升。据天风证券研报显示，因海运费价格上涨，进口熟料价格较高，水泥粉磨站国内备货更为积极，大企业熟料库存快速消化，长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨，累计上调60元/吨。天风证券表示，22一季度水泥潜在需求（去年下半年延后需求+重点项目开工）或超过去年同期，需求释放取决于施工条件及资金落地情况，若有效落地，由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强，或造成局部水泥短缺，预计2月底3月初下游需求将明显提升，水泥行情有望迎来进一步催化。国海证券也认为，基建成为了

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我国首次，高端输电技术进入欧洲

十四五海上风电招标有望持续景气中国高端输电技术首次进入欧洲据国家电网网站2月20日披露，欧洲输电网运营商Tennet近日发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。国家电网认为，此次中标是推进国家电网公司“一体四翼”发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。此外，浙江省人

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海通证券：储能细分蓝海，市场空间约900亿

储能调频较传统调频手段具有技术和经济优势目前，在我国各大区域电网中，大型水电与火电机组是主要的调频电源，通过不断地调整调频电源出力来响应系统频率变化。电池储能技术以其快速、精确的功率响应能力成为新型调频辅助手段的关注热点。储能调频技术优势明显，容量替代比例高随着新能源发电比例上升，系统所需的调频资源需快速上涨，同时，储能调频的优势逐步增强，替代火电能力增强，当新能源发电比例达到45%时，储能容量替代比例能够达到14：1。由于在双碳背景下，大规模建造火电满足调频需求的概率不大，所以，未来或大

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天风证券：一号文件强调“粮食安全”是底线，有望带来哪些投资机

生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司。 2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2022年中央一号文件发布。 1、农业农村地位显著，“粮食安全”是底线今年的一号文件是2000年以来第19个指导“三农”工作的一号文件。文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度，全文5次提到“粮食安全”,“坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”、“确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上”并强调粮食安全党政同责、强化粮食

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西部证券：从科技和绿色两条主线配置“东数西算”

东数西算”是数字经济时代的“南水北调”，其项目建设周期将是数十年的长线工程，同时作为重资产投入、投资链条长的项目，投资体量或在数千亿级别。行业配置上，建议围绕数字化、绿色化，沿科技和绿色两条主线进行配置。 ①科技主线：更大的投资机会来自于偏硬件端，直接对应5G产业链的投资机会，投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会，元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。 ②绿色主线：对应“双碳”投资主线，数据中心具有高耗能的属性，带来减碳需求，关注新能源建设、配套设施。通信傅鸣非： “东数

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苹果首款AR头显完成设计，这个材料有望成为核心显示部件

两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。集微网2月22日消息，苹果已经完成首款AR头显的设计，预计今年第三季度量产，年底前正式上市。而根据此前爆料，苹果首款头显将配备三块屏幕，其中包括两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 Micro OLED又称硅基OLED，是技术将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合AR/VR近眼显示的技术。值得一提的是，苹果并不是唯一一家追求这种新型显示技术的公司。国内方面，京东方与北方奥雷德目前也与美国超小型显示技术提供商

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国办加快推进电子证照应用，扩大应用领域和全国互通互认

意见提出，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。据新华社2月22日报道，国务院办公厅日前发布关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见。意见提出，2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机，制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认;电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，"减证便民"取得明显成效。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治

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推进智慧农业发展中共中央、国务院：大力推进种源等农业关键核心技术攻关据新华社2月22日报道，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件正式发布，连续第十九年聚焦中国“三农”议题。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。意见指出，要稳定全年粮食播种面积和产量，产量保持在1.3万亿斤以上；大力实施大豆和油料产能提升工程；保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策；实施农机购置与应用补贴政策；全面实施种业振兴行动方案，大力推

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政策明确要提高“城市矿山”对资源的保障能力，再生、固废企业或成为核心载体。近期发改委印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，明确提出推动废钢、废有色、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。伴随“双碳”政策的推动，“城市矿山”产业快速发展时机已至，十四五循环再生规划提及 2025 年我国资源循环利用产业产值达到 5 万亿元，再生资源需求释放确定性进一步增强。我们认为再生资源企业、固废企业依托现有的基地及固废处置产能，具备规模+资金+技术三重优势，预期将会成“城市矿山”的

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提要：近日，国家发改委、网信办、工信部以及国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划大10个国家数据中心集群，至此，“东数西算”工程正式全面启动。 “东数西算”契合数字经济发展趋势，推动产业数字化转型：在“十四五”规划中重点强调要加快数字经济发展建设，推动企业的数字化转型，随着“东数西算”的持续启动与推进，能更好利用西部的充裕资源，缓解东部算计需求，更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，带动数据中心产业发展，推动数字经济大发展。供给

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镍期货价格涨至11年新高，主产区公司满产依旧供不应求

乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。据行情数据显示，伦镍期货21日冲上新高至24610美元/吨，盘中涨幅一度2.85%，为2011年8月以来最高。截至北京时间19:00分涨幅为2.59%，报24493美元/吨。点评：据SMM调研，目前镍的海外及国内下游较强需求支撑价格；乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。此外，硫酸镍供给相对偏紧，原料供应紧张已传导至硫酸镍，当前高冰镍能否大幅放量是影响新能源供应以及缓解镍豆供应紧张的关键点。据央视财经报道，位于中国最大的镍钴

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为什么说它或是东数西算核心细分之一？

2月21日，东数细算概念继续刷屏，相关云计算、数字中国、IDC等板块持续大涨。个股方面，两市半数涨停都与东数西算相关，且前排龙头均是百万级大封单。互联网巨头公布相关布局据媒体周末报道，科技、互联网巨头集体披露了东数西算相关布局。华为方面表示，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用，华为云目前在中国布局了五大数据中心，贵安、乌兰察布为一南一北两大云数据中心。字节跳动旗下火山引擎方面表示，已在全国部署了大量CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。阿里方面

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疫苗股卷土重来？中国启动"混打"加强针，美国筹划第四针

香港疫情依旧严峻，2月20日，香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至当日零时，香港新增6067例新冠肺炎确诊病例。当日上午，香港特区政府相关官员与第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队部分专家成员举行会议。下午，来自中山大学附属第一医院的约20名护士，到达香港马鞍山检测站，协助市民采样。内地疫情则继续呈现局部零星点状散发，2月19日14时至2月20日14时，内蒙古呼和浩特市新增本土确诊病例60例；2月20日0时至15时，苏州新增确诊病例7例，无症状感染者1例；2月19日0-24时，深圳新增8例本土

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全国CCER交易市场有望于年内重启。全国碳排放权交易市场已于2021年7月正式启动，截止2021年底已累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。中国经核证减排信用（CCER）全国交易市场也有望于2022年重启，鼓励不承担强制性减排义务的企业主动开发林业碳汇等减排项目，减排量经核证后也可作为碳减排产品进入市场交易。 CCER重启或增厚地方财政收入。国家林草局日前印发《林草产业发展规划（2021-2025年）》，提出到2025年全国林草产业总产值达到9万亿元。我们估计，碳汇收入应该也包含在内，

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旺季即将开启，叠加需求爆发，水泥将迎进一步催化

预计2月底3月初下游需求将明显提升。据天风证券研报显示，因海运费价格上涨，进口熟料价格较高，水泥粉磨站国内备货更为积极，大企业熟料库存快速消化，长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨，累计上调60元/吨。天风证券表示，22一季度水泥潜在需求（去年下半年延后需求+重点项目开工）或超过去年同期，需求释放取决于施工条件及资金落地情况，若有效落地，由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强，或造成局部水泥短缺，预计2月底3月初下游需求将明显提升，水泥行情有望迎来进一步催化。国海证券也认为，基建成为了

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我国首次，高端输电技术进入欧洲

十四五海上风电招标有望持续景气中国高端输电技术首次进入欧洲据国家电网网站2月20日披露，欧洲输电网运营商Tennet近日发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。国家电网认为，此次中标是推进国家电网公司“一体四翼”发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。此外，浙江省人

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海通证券：储能细分蓝海，市场空间约900亿

储能调频较传统调频手段具有技术和经济优势目前，在我国各大区域电网中，大型水电与火电机组是主要的调频电源，通过不断地调整调频电源出力来响应系统频率变化。电池储能技术以其快速、精确的功率响应能力成为新型调频辅助手段的关注热点。储能调频技术优势明显，容量替代比例高随着新能源发电比例上升，系统所需的调频资源需快速上涨，同时，储能调频的优势逐步增强，替代火电能力增强，当新能源发电比例达到45%时，储能容量替代比例能够达到14：1。由于在双碳背景下，大规模建造火电满足调频需求的概率不大，所以，未来或大

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天风证券：一号文件强调“粮食安全”是底线，有望带来哪些投资机

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2022-02-23 08:13:55

西部证券：从科技和绿色两条主线配置“东数西算”

东数西算”是数字经济时代的“南水北调”，其项目建设周期将是数十年的长线工程，同时作为重资产投入、投资链条长的项目，投资体量或在数千亿级别。行业配置上，建议围绕数字化、绿色化，沿科技和绿色两条主线进行配置。 ①科技主线：更大的投资机会来自于偏硬件端，直接对应5G产业链的投资机会，投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会，元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。 ②绿色主线：对应“双碳”投资主线，数据中心具有高耗能的属性，带来减碳需求，关注新能源建设、配套设施。通信傅鸣非： “东数

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苹果首款AR头显完成设计，这个材料有望成为核心显示部件

两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。集微网2月22日消息，苹果已经完成首款AR头显的设计，预计今年第三季度量产，年底前正式上市。而根据此前爆料，苹果首款头显将配备三块屏幕，其中包括两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 Micro OLED又称硅基OLED，是技术将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合AR/VR近眼显示的技术。值得一提的是，苹果并不是唯一一家追求这种新型显示技术的公司。国内方面，京东方与北方奥雷德目前也与美国超小型显示技术提供商

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国办加快推进电子证照应用，扩大应用领域和全国互通互认

意见提出，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。据新华社2月22日报道，国务院办公厅日前发布关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见。意见提出，2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机，制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认;电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，"减证便民"取得明显成效。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治

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2022年一号文件正式发布，将大力推进数字乡村、农业核心技术

推进智慧农业发展中共中央、国务院：大力推进种源等农业关键核心技术攻关据新华社2月22日报道，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件正式发布，连续第十九年聚焦中国“三农”议题。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。意见指出，要稳定全年粮食播种面积和产量，产量保持在1.3万亿斤以上；大力实施大豆和油料产能提升工程；保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策；实施农机购置与应用补贴政策；全面实施种业振兴行动方案，大力推

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广发证券：强化“城市矿山”循环利用，利好再生资源、固废赛道

政策明确要提高“城市矿山”对资源的保障能力，再生、固废企业或成为核心载体。近期发改委印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，明确提出推动废钢、废有色、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。伴随“双碳”政策的推动，“城市矿山”产业快速发展时机已至，十四五循环再生规划提及 2025 年我国资源循环利用产业产值达到 5 万亿元，再生资源需求释放确定性进一步增强。我们认为再生资源企业、固废企业依托现有的基地及固废处置产能，具备规模+资金+技术三重优势，预期将会成“城市矿山”的

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东吴证券：东数西算从供需两端看，为何电信运营商受益最大？

提要：近日，国家发改委、网信办、工信部以及国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划大10个国家数据中心集群，至此，“东数西算”工程正式全面启动。 “东数西算”契合数字经济发展趋势，推动产业数字化转型：在“十四五”规划中重点强调要加快数字经济发展建设，推动企业的数字化转型，随着“东数西算”的持续启动与推进，能更好利用西部的充裕资源，缓解东部算计需求，更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，带动数据中心产业发展，推动数字经济大发展。供给

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镍期货价格涨至11年新高，主产区公司满产依旧供不应求

乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。据行情数据显示，伦镍期货21日冲上新高至24610美元/吨，盘中涨幅一度2.85%，为2011年8月以来最高。截至北京时间19:00分涨幅为2.59%，报24493美元/吨。点评：据SMM调研，目前镍的海外及国内下游较强需求支撑价格；乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。此外，硫酸镍供给相对偏紧，原料供应紧张已传导至硫酸镍，当前高冰镍能否大幅放量是影响新能源供应以及缓解镍豆供应紧张的关键点。据央视财经报道，位于中国最大的镍钴

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一图了解目前先进制冷路线情况及代表公司

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为什么说它或是东数西算核心细分之一？

2月21日，东数细算概念继续刷屏，相关云计算、数字中国、IDC等板块持续大涨。个股方面，两市半数涨停都与东数西算相关，且前排龙头均是百万级大封单。互联网巨头公布相关布局据媒体周末报道，科技、互联网巨头集体披露了东数西算相关布局。华为方面表示，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用，华为云目前在中国布局了五大数据中心，贵安、乌兰察布为一南一北两大云数据中心。字节跳动旗下火山引擎方面表示，已在全国部署了大量CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。阿里方面

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疫苗股卷土重来？中国启动"混打"加强针，美国筹划第四针

香港疫情依旧严峻，2月20日，香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至当日零时，香港新增6067例新冠肺炎确诊病例。当日上午，香港特区政府相关官员与第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队部分专家成员举行会议。下午，来自中山大学附属第一医院的约20名护士，到达香港马鞍山检测站，协助市民采样。内地疫情则继续呈现局部零星点状散发，2月19日14时至2月20日14时，内蒙古呼和浩特市新增本土确诊病例60例；2月20日0时至15时，苏州新增确诊病例7例，无症状感染者1例；2月19日0-24时，深圳新增8例本土

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东北证券：CCER开发重启在即，绿电建设与园林板块有望爆发

全国CCER交易市场有望于年内重启。全国碳排放权交易市场已于2021年7月正式启动，截止2021年底已累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。中国经核证减排信用（CCER）全国交易市场也有望于2022年重启，鼓励不承担强制性减排义务的企业主动开发林业碳汇等减排项目，减排量经核证后也可作为碳减排产品进入市场交易。 CCER重启或增厚地方财政收入。国家林草局日前印发《林草产业发展规划（2021-2025年）》，提出到2025年全国林草产业总产值达到9万亿元。我们估计，碳汇收入应该也包含在内，

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2022-02-21 08:07:00

旺季即将开启，叠加需求爆发，水泥将迎进一步催化

预计2月底3月初下游需求将明显提升。据天风证券研报显示，因海运费价格上涨，进口熟料价格较高，水泥粉磨站国内备货更为积极，大企业熟料库存快速消化，长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨，累计上调60元/吨。天风证券表示，22一季度水泥潜在需求（去年下半年延后需求+重点项目开工）或超过去年同期，需求释放取决于施工条件及资金落地情况，若有效落地，由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强，或造成局部水泥短缺，预计2月底3月初下游需求将明显提升，水泥行情有望迎来进一步催化。国海证券也认为，基建成为了

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我国首次，高端输电技术进入欧洲

十四五海上风电招标有望持续景气中国高端输电技术首次进入欧洲据国家电网网站2月20日披露，欧洲输电网运营商Tennet近日发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。国家电网认为，此次中标是推进国家电网公司“一体四翼”发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。此外，浙江省人

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海通证券：储能细分蓝海，市场空间约900亿

储能调频较传统调频手段具有技术和经济优势目前，在我国各大区域电网中，大型水电与火电机组是主要的调频电源，通过不断地调整调频电源出力来响应系统频率变化。电池储能技术以其快速、精确的功率响应能力成为新型调频辅助手段的关注热点。储能调频技术优势明显，容量替代比例高随着新能源发电比例上升，系统所需的调频资源需快速上涨，同时，储能调频的优势逐步增强，替代火电能力增强，当新能源发电比例达到45%时，储能容量替代比例能够达到14：1。由于在双碳背景下，大规模建造火电满足调频需求的概率不大，所以，未来或大

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天风证券：一号文件强调“粮食安全”是底线，有望带来哪些投资机

生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司。 2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2022年中央一号文件发布。 1、农业农村地位显著，“粮食安全”是底线今年的一号文件是2000年以来第19个指导“三农”工作的一号文件。文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度，全文5次提到“粮食安全”,“坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”、“确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上”并强调粮食安全党政同责、强化粮食

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西部证券：从科技和绿色两条主线配置“东数西算”

东数西算”是数字经济时代的“南水北调”，其项目建设周期将是数十年的长线工程，同时作为重资产投入、投资链条长的项目，投资体量或在数千亿级别。行业配置上，建议围绕数字化、绿色化，沿科技和绿色两条主线进行配置。 ①科技主线：更大的投资机会来自于偏硬件端，直接对应5G产业链的投资机会，投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会，元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。 ②绿色主线：对应“双碳”投资主线，数据中心具有高耗能的属性，带来减碳需求，关注新能源建设、配套设施。通信傅鸣非： “东数

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苹果首款AR头显完成设计，这个材料有望成为核心显示部件

两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。集微网2月22日消息，苹果已经完成首款AR头显的设计，预计今年第三季度量产，年底前正式上市。而根据此前爆料，苹果首款头显将配备三块屏幕，其中包括两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 Micro OLED又称硅基OLED，是技术将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合AR/VR近眼显示的技术。值得一提的是，苹果并不是唯一一家追求这种新型显示技术的公司。国内方面，京东方与北方奥雷德目前也与美国超小型显示技术提供商

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国办加快推进电子证照应用，扩大应用领域和全国互通互认

意见提出，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。据新华社2月22日报道，国务院办公厅日前发布关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见。意见提出，2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机，制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认;电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，"减证便民"取得明显成效。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治

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2022年一号文件正式发布，将大力推进数字乡村、农业核心技术

推进智慧农业发展中共中央、国务院：大力推进种源等农业关键核心技术攻关据新华社2月22日报道，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件正式发布，连续第十九年聚焦中国“三农”议题。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。意见指出，要稳定全年粮食播种面积和产量，产量保持在1.3万亿斤以上；大力实施大豆和油料产能提升工程；保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策；实施农机购置与应用补贴政策；全面实施种业振兴行动方案，大力推

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广发证券：强化“城市矿山”循环利用，利好再生资源、固废赛道

政策明确要提高“城市矿山”对资源的保障能力，再生、固废企业或成为核心载体。近期发改委印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，明确提出推动废钢、废有色、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。伴随“双碳”政策的推动，“城市矿山”产业快速发展时机已至，十四五循环再生规划提及 2025 年我国资源循环利用产业产值达到 5 万亿元，再生资源需求释放确定性进一步增强。我们认为再生资源企业、固废企业依托现有的基地及固废处置产能，具备规模+资金+技术三重优势，预期将会成“城市矿山”的

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东吴证券：东数西算从供需两端看，为何电信运营商受益最大？

提要：近日，国家发改委、网信办、工信部以及国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划大10个国家数据中心集群，至此，“东数西算”工程正式全面启动。 “东数西算”契合数字经济发展趋势，推动产业数字化转型：在“十四五”规划中重点强调要加快数字经济发展建设，推动企业的数字化转型，随着“东数西算”的持续启动与推进，能更好利用西部的充裕资源，缓解东部算计需求，更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，带动数据中心产业发展，推动数字经济大发展。供给

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镍期货价格涨至11年新高，主产区公司满产依旧供不应求

乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。据行情数据显示，伦镍期货21日冲上新高至24610美元/吨，盘中涨幅一度2.85%，为2011年8月以来最高。截至北京时间19:00分涨幅为2.59%，报24493美元/吨。点评：据SMM调研，目前镍的海外及国内下游较强需求支撑价格；乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。此外，硫酸镍供给相对偏紧，原料供应紧张已传导至硫酸镍，当前高冰镍能否大幅放量是影响新能源供应以及缓解镍豆供应紧张的关键点。据央视财经报道，位于中国最大的镍钴

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为什么说它或是东数西算核心细分之一？

2月21日，东数细算概念继续刷屏，相关云计算、数字中国、IDC等板块持续大涨。个股方面，两市半数涨停都与东数西算相关，且前排龙头均是百万级大封单。互联网巨头公布相关布局据媒体周末报道，科技、互联网巨头集体披露了东数西算相关布局。华为方面表示，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用，华为云目前在中国布局了五大数据中心，贵安、乌兰察布为一南一北两大云数据中心。字节跳动旗下火山引擎方面表示，已在全国部署了大量CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。阿里方面

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疫苗股卷土重来？中国启动"混打"加强针，美国筹划第四针

香港疫情依旧严峻，2月20日，香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至当日零时，香港新增6067例新冠肺炎确诊病例。当日上午，香港特区政府相关官员与第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队部分专家成员举行会议。下午，来自中山大学附属第一医院的约20名护士，到达香港马鞍山检测站，协助市民采样。内地疫情则继续呈现局部零星点状散发，2月19日14时至2月20日14时，内蒙古呼和浩特市新增本土确诊病例60例；2月20日0时至15时，苏州新增确诊病例7例，无症状感染者1例；2月19日0-24时，深圳新增8例本土

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东北证券：CCER开发重启在即，绿电建设与园林板块有望爆发

全国CCER交易市场有望于年内重启。全国碳排放权交易市场已于2021年7月正式启动，截止2021年底已累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。中国经核证减排信用（CCER）全国交易市场也有望于2022年重启，鼓励不承担强制性减排义务的企业主动开发林业碳汇等减排项目，减排量经核证后也可作为碳减排产品进入市场交易。 CCER重启或增厚地方财政收入。国家林草局日前印发《林草产业发展规划（2021-2025年）》，提出到2025年全国林草产业总产值达到9万亿元。我们估计，碳汇收入应该也包含在内，

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旺季即将开启，叠加需求爆发，水泥将迎进一步催化

预计2月底3月初下游需求将明显提升。据天风证券研报显示，因海运费价格上涨，进口熟料价格较高，水泥粉磨站国内备货更为积极，大企业熟料库存快速消化，长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨，累计上调60元/吨。天风证券表示，22一季度水泥潜在需求（去年下半年延后需求+重点项目开工）或超过去年同期，需求释放取决于施工条件及资金落地情况，若有效落地，由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强，或造成局部水泥短缺，预计2月底3月初下游需求将明显提升，水泥行情有望迎来进一步催化。国海证券也认为，基建成为了

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我国首次，高端输电技术进入欧洲

十四五海上风电招标有望持续景气中国高端输电技术首次进入欧洲据国家电网网站2月20日披露，欧洲输电网运营商Tennet近日发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。国家电网认为，此次中标是推进国家电网公司“一体四翼”发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。此外，浙江省人

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海通证券：储能细分蓝海，市场空间约900亿

储能调频较传统调频手段具有技术和经济优势目前，在我国各大区域电网中，大型水电与火电机组是主要的调频电源，通过不断地调整调频电源出力来响应系统频率变化。电池储能技术以其快速、精确的功率响应能力成为新型调频辅助手段的关注热点。储能调频技术优势明显，容量替代比例高随着新能源发电比例上升，系统所需的调频资源需快速上涨，同时，储能调频的优势逐步增强，替代火电能力增强，当新能源发电比例达到45%时，储能容量替代比例能够达到14：1。由于在双碳背景下，大规模建造火电满足调频需求的概率不大，所以，未来或大

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天风证券：一号文件强调“粮食安全”是底线，有望带来哪些投资机

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西部证券：从科技和绿色两条主线配置“东数西算”

东数西算”是数字经济时代的“南水北调”，其项目建设周期将是数十年的长线工程，同时作为重资产投入、投资链条长的项目，投资体量或在数千亿级别。行业配置上，建议围绕数字化、绿色化，沿科技和绿色两条主线进行配置。 ①科技主线：更大的投资机会来自于偏硬件端，直接对应5G产业链的投资机会，投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会，元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。 ②绿色主线：对应“双碳”投资主线，数据中心具有高耗能的属性，带来减碳需求，关注新能源建设、配套设施。通信傅鸣非： “东数

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苹果首款AR头显完成设计，这个材料有望成为核心显示部件

两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。集微网2月22日消息，苹果已经完成首款AR头显的设计，预计今年第三季度量产，年底前正式上市。而根据此前爆料，苹果首款头显将配备三块屏幕，其中包括两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 Micro OLED又称硅基OLED，是技术将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合AR/VR近眼显示的技术。值得一提的是，苹果并不是唯一一家追求这种新型显示技术的公司。国内方面，京东方与北方奥雷德目前也与美国超小型显示技术提供商

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精测电子
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华兴源创

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tony2001

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2022-02-23 08:10:43

国办加快推进电子证照应用，扩大应用领域和全国互通互认

意见提出，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。据新华社2月22日报道，国务院办公厅日前发布关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见。意见提出，2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机，制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认;电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，"减证便民"取得明显成效。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治

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雄帝科技
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南威软件

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2022-02-23 08:09:14

2022年一号文件正式发布，将大力推进数字乡村、农业核心技术

推进智慧农业发展中共中央、国务院：大力推进种源等农业关键核心技术攻关据新华社2月22日报道，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件正式发布，连续第十九年聚焦中国“三农”议题。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。意见指出，要稳定全年粮食播种面积和产量，产量保持在1.3万亿斤以上；大力实施大豆和油料产能提升工程；保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策；实施农机购置与应用补贴政策；全面实施种业振兴行动方案，大力推

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新天科技
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博思软件

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2022-02-22 14:03:36

广发证券：强化“城市矿山”循环利用，利好再生资源、固废赛道

政策明确要提高“城市矿山”对资源的保障能力，再生、固废企业或成为核心载体。近期发改委印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，明确提出推动废钢、废有色、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。伴随“双碳”政策的推动，“城市矿山”产业快速发展时机已至，十四五循环再生规划提及 2025 年我国资源循环利用产业产值达到 5 万亿元，再生资源需求释放确定性进一步增强。我们认为再生资源企业、固废企业依托现有的基地及固废处置产能，具备规模+资金+技术三重优势，预期将会成“城市矿山”的

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旺能环境
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2022-02-22 09:05:13

东吴证券：东数西算从供需两端看，为何电信运营商受益最大？

提要：近日，国家发改委、网信办、工信部以及国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划大10个国家数据中心集群，至此，“东数西算”工程正式全面启动。 “东数西算”契合数字经济发展趋势，推动产业数字化转型：在“十四五”规划中重点强调要加快数字经济发展建设，推动企业的数字化转型，随着“东数西算”的持续启动与推进，能更好利用西部的充裕资源，缓解东部算计需求，更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，带动数据中心产业发展，推动数字经济大发展。供给

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中国移动

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2022-02-22 07:50:25

镍期货价格涨至11年新高，主产区公司满产依旧供不应求

乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。据行情数据显示，伦镍期货21日冲上新高至24610美元/吨，盘中涨幅一度2.85%，为2011年8月以来最高。截至北京时间19:00分涨幅为2.59%，报24493美元/吨。点评：据SMM调研，目前镍的海外及国内下游较强需求支撑价格；乌俄地缘政治的不断发酵也让市场担忧俄镍出口受到影响。此外，硫酸镍供给相对偏紧，原料供应紧张已传导至硫酸镍，当前高冰镍能否大幅放量是影响新能源供应以及缓解镍豆供应紧张的关键点。据央视财经报道，位于中国最大的镍钴

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ST盛屯
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2022-02-21 12:19:14

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一图了解目前先进制冷路线情况及代表公司

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佳力图

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2022-02-21 12:13:08

受限

为什么说它或是东数西算核心细分之一？

2月21日，东数细算概念继续刷屏，相关云计算、数字中国、IDC等板块持续大涨。个股方面，两市半数涨停都与东数西算相关，且前排龙头均是百万级大封单。互联网巨头公布相关布局据媒体周末报道，科技、互联网巨头集体披露了东数西算相关布局。华为方面表示，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用，华为云目前在中国布局了五大数据中心，贵安、乌兰察布为一南一北两大云数据中心。字节跳动旗下火山引擎方面表示，已在全国部署了大量CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。阿里方面

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申菱环境
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2022-02-21 08:39:56

疫苗股卷土重来？中国启动"混打"加强针，美国筹划第四针

香港疫情依旧严峻，2月20日，香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至当日零时，香港新增6067例新冠肺炎确诊病例。当日上午，香港特区政府相关官员与第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队部分专家成员举行会议。下午，来自中山大学附属第一医院的约20名护士，到达香港马鞍山检测站，协助市民采样。内地疫情则继续呈现局部零星点状散发，2月19日14时至2月20日14时，内蒙古呼和浩特市新增本土确诊病例60例；2月20日0时至15时，苏州新增确诊病例7例，无症状感染者1例；2月19日0-24时，深圳新增8例本土

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2022-02-21 08:36:02

东北证券：CCER开发重启在即，绿电建设与园林板块有望爆发

全国CCER交易市场有望于年内重启。全国碳排放权交易市场已于2021年7月正式启动，截止2021年底已累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。中国经核证减排信用（CCER）全国交易市场也有望于2022年重启，鼓励不承担强制性减排义务的企业主动开发林业碳汇等减排项目，减排量经核证后也可作为碳减排产品进入市场交易。 CCER重启或增厚地方财政收入。国家林草局日前印发《林草产业发展规划（2021-2025年）》，提出到2025年全国林草产业总产值达到9万亿元。我们估计，碳汇收入应该也包含在内，

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中国电建
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2022-02-21 08:07:00

旺季即将开启，叠加需求爆发，水泥将迎进一步催化

预计2月底3月初下游需求将明显提升。据天风证券研报显示，因海运费价格上涨，进口熟料价格较高，水泥粉磨站国内备货更为积极，大企业熟料库存快速消化，长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨，累计上调60元/吨。天风证券表示，22一季度水泥潜在需求（去年下半年延后需求+重点项目开工）或超过去年同期，需求释放取决于施工条件及资金落地情况，若有效落地，由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强，或造成局部水泥短缺，预计2月底3月初下游需求将明显提升，水泥行情有望迎来进一步催化。国海证券也认为，基建成为了

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2022-02-21 08:05:48

我国首次，高端输电技术进入欧洲

十四五海上风电招标有望持续景气中国高端输电技术首次进入欧洲据国家电网网站2月20日披露，欧洲输电网运营商Tennet近日发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。国家电网认为，此次中标是推进国家电网公司“一体四翼”发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。此外，浙江省人

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2022-02-18 15:24:00

海通证券：储能细分蓝海，市场空间约900亿

储能调频较传统调频手段具有技术和经济优势目前，在我国各大区域电网中，大型水电与火电机组是主要的调频电源，通过不断地调整调频电源出力来响应系统频率变化。电池储能技术以其快速、精确的功率响应能力成为新型调频辅助手段的关注热点。储能调频技术优势明显，容量替代比例高随着新能源发电比例上升，系统所需的调频资源需快速上涨，同时，储能调频的优势逐步增强，替代火电能力增强，当新能源发电比例达到45%时，储能容量替代比例能够达到14：1。由于在双碳背景下，大规模建造火电满足调频需求的概率不大，所以，未来或大

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