tony2001用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-10-28 19:32:49

受限

一图了解知名基金经理2021年三季度调仓最全汇总

DA2CD98C-2EE8-4189-A848-4A240C514573.png

S
三安光电
S
三峡能源
S
芒果超媒
S
宁波银行
S
牧原股份

5

2

1

8.23
tony2001

中线波段

2021-10-28 11:47:48

受限

国泰君安：玉米种子库存降至五年新低，提价有望超预期

预计2021-2022年销售季后玉米种子供需情况将从过剩转为平衡，玉米种子库存预计降至2016年来最低点，灾害天气促使制种成本抬升，头部公司种子提价有望超预期。投资策略：我们认为2021-2022年销售季玉米种子提价有望超预期；推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业登海种业。 2022年春季销售季后玉米种子有效库存预计降至2016年来的最低点，龙头公司突出品种提价有望超预期。2021年全国杂交玉米落实制种272万亩，新产玉米种子9.

S
隆平高科
S
大北农
S
登海种业
S
荃银高科

2

1

6

18.90
tony2001

中线波段

2021-10-28 08:49:54

受限

国泰君安：重磅政策落地，利好跨境电商加速发展

《“十四五”电子商务发展规划》正式落地。 1)商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》，规划提出到2025年我国电子商务高质量发展取得显著成效，到2035年电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力； 2)规划提出到2025年实现电子商务交易额46万亿元(2020年37.2万亿元)、全国网上零售额17万亿元(2020年11.8万亿元)、相关从业人员7000万人(2020年6015万人)； 3)规划提出强化技术应用创新、打造数字生活消费新场景、带动生产制造

S
小商品城
S
华贸物流

1

3

2

3.60
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:40:27

受限

两大汽车巨头先后转向加码，磷酸铁锂报价连续上涨

已连续5个月产量超过三元电池，且差距不断拉大。据界面新闻援引上海钢联发布数据显示，27日部分锂电材料报价继续上涨，磷酸铁锂涨5000元/吨。据财信证券研报显示，磷酸铁锂上周报价 8.65 万元/吨，创历史新高。此前10月20日，特斯拉宣布所有标准续航版的Model 3和Model Y电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池。而据新浪报道，戴姆勒集团CEO也周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池。资料显示磷酸铁锂电池基于其稳定的性能和安全性，正在产量、销量

S
安纳达
S
湘潭电化

4

4

8

9.25
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:38:48

受限

上海将设立数据交易所，打造浦东国际数据港

上海数据立法透露新动向：浦东将设数据交易所据上观新闻10月27日报道，《上海市数据条例(草案)》修改稿今天提交市十五届人大常委会第36次会议二次审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。近年来，我国数据交易市场整体呈现蓬勃发展态势。但另一方面，从国家层面缺乏统一的大数据交易规范，交易主体、标的、定价都尚处于探索阶段，有必要厘清一些关键的原则性问题，为数据要素市场的发

S
光环新网
S
数据港

4

2

2

9.95
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:38:13

受限

浙商证券：颗粒硅生产成本下降30%，长晶成本下降近20%

颗粒硅：品质提升、成本优化，建3大十万吨级产能矩阵 10月25日，保利协鑫发布2020年报、2021半年报。 1）产品品质：全球主要下游厂商均全面通过颗粒硅拉晶测试，金属含量、碳含量、施主杂质及受主杂质均达到N型用料标准，亦能满足电子级多晶硅要求。品质端数据超越下游厂商预期，能使下游客户大幅度提高直拉单晶品质的均匀性和稳定性（源自保利协鑫能源公告）。 2）成本：已将每公斤电耗降低到18度以下，相较改良西门子法电耗降低约三分之二。制造端：综合生产成本较棒状硅相比下降约30%。应用端：降低长晶环节的

S
弘元绿能

3

5

6

14.25
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:35:46

受限

中金：全球电动突破临界，明年有望千万销量

全球新能源汽车销量与渗透率加速提升，根据S型增长曲线经验，及最新产业链指引，我们预计2022年电动车销量有望突破1000万辆，产业链测算基础将重新修改，长期投资框架将重新构建。评论：范式转换，新能源汽车渗透率进入陡峭增长期 2021年来，全球新能源汽车销量与渗透率加速提升:2021前九月，中国、欧洲八国、美国新能源销量分别为214/131/43万辆，同比分别+193%/105%/101%。九月中国、欧洲八国、美国的新能源渗透率分别达到17.3%/24.3%/5.3%，同比分别+11.9ppt

S
亿纬锂能
S
盛新锂能
S
北方稀土
S
双环传动
S
海目星

3

4

5

11.12
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:56:53

受限

一图梳理鸿蒙TMT行业标的

36ABBE4C-48CD-4EC0-AEF4-FA52209E2D60.png

S
视觉中国
S
中航光电
S
中科创达
S
赛力斯
S
移远通信

8

4

3

8.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:53:56

受限

国泰君安：碳达峰催化新能源电力等五大细分新基建

1、国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。 (1)标志碳达峰政策进入密集披露期，后续深化细节政策陆续推出将持续催化碳达峰主题和相关公司业绩爆发。 (2)建筑五个角度受益：新能源电力（中国电建/粤水电/上海建工）；工业节能降碳（中国化学/中国中冶/中钢国际/中材国际）；绿色建筑（东南网架/森特股份）；绿色交通（隧道股份/华电重工）；森林碳汇（东珠生态）。 (3)首推风/光/BIPV/水/储能/特高压/智能电网等新能源电力，2022年是新能源建设大年，中国电建打造以新能源为主体新

S
东珠生态
S
森特股份
S
中国电建
S
东南网架

7

6

8

25.59
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:37:04

受限

我国将大力推广光伏建筑一体化，2025年覆盖率力争达到50%

2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至

S
东南网架
S
森特股份

6

3

4

7.22
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:35:46

受限

《2030年前碳达峰行动方案》点名氢燃料，行业将拉开产业化序

7月以来燃料电池企业签约新项目落地、投扩建生产基地的消息不断。国务院：积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。财政部等五部委此前联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》。明确批复同意北京市、上海市和广东省报送的

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

1

6

5

5.54
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:33:51

受限

军工顶层会议召开，将全面开创武器装备建设新局面

十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标。主席全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献据央视新闻报道，全军装备工作会议10月25日至26日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席作出重要指示强调，“十三五”时期，在党中央和中央军委坚强领导下，在军地各有关方面共同努力下，我军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就，为提升国家战略能力特别是军事实力提供了坚实物质技术支撑。中信建投认为，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从

S
洪都航空
S
中航西飞

4

1

5

16.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:32:00

受限

大基金首次投资半导体工业软件公司，MES将迎快速发展

大基金二期领投据集微网10月26日报道，上扬软件(上海)有限公司完成新一轮数亿元C轮融资，此次C2轮融资由国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）领投，中芯聚源、浦东科投、浦东科创跟投，老股东新微资本追投，深创投、石溪资本继续持股。上扬软件成立于2001年3月，是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高科技制造业提供 MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商，也是大基金投资半导体MES/CIM工业软件的首家企业。资料显示，工业软件整体分为设计工具类软件（CAD/CAE）和制造流程类软件

S
赛摩智能
S
赛意信息

2

1

1

14.57
tony2001

中线波段

2021-10-26 18:16:40

受限

下一个超级大风口？！华为全球智能穿戴出货量超8000万台，龙

智能穿戴板块迎来爆发。 10月26日，智能穿戴板块强势反弹，信维通信、长信科技、共达电声等个股涨幅均超过9%。消息面上，24日晚间，华为消费者业务CEO余承东通过社交平台发文称，很多消费者一直选择华为穿戴产品了解自己的健据，在硬件、科学计算平台与服务上都不断需求突破。根据华为官方最新数据，截至2021年9月，华为智能穿戴设备出货量全国第一，全球累计发货量也已超过8000万。截至当前，华为在全球范围内累计服务用户总量超过3.2亿，华为运动健康App全球月活用户达8300万。据了解，目前华为已推出

S
立讯精密
S
信维通信
S
东山精密
S
领益智造
S
歌尔股份

11

6

11

23.92
tony2001

中线波段

2021-10-26 11:02:47

受限

海通证券：火电或迎业绩拐点

国家关注冬季能源保供，电煤供应“至暗时刻”或将结束。（1）主席在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。（2）总理在国常会上指出，要确保冬季北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。（3）发改委密集出台电煤保供稳价政策，要求进一步释放煤炭产能，同时依据《价格法》对煤炭价格实行干预，引导价格回归合理水平。供需矛盾阶段性缓和，电厂库存显著改善。（1）10月中旬沿海8省平均日耗170万吨，较10月上旬下降5%

S
华能国际
S
川投能源
S
内蒙华电
S
国投电力

2

4

4

4.21

前往

页

tony2001

中线波段

2021-10-28 19:32:49

受限

一图了解知名基金经理2021年三季度调仓最全汇总

DA2CD98C-2EE8-4189-A848-4A240C514573.png

S
三安光电
S
三峡能源
S
芒果超媒
S
宁波银行
S
牧原股份

5

2

1

8.23
tony2001

中线波段

2021-10-28 11:47:48

受限

国泰君安：玉米种子库存降至五年新低，提价有望超预期

预计2021-2022年销售季后玉米种子供需情况将从过剩转为平衡，玉米种子库存预计降至2016年来最低点，灾害天气促使制种成本抬升，头部公司种子提价有望超预期。投资策略：我们认为2021-2022年销售季玉米种子提价有望超预期；推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业登海种业。 2022年春季销售季后玉米种子有效库存预计降至2016年来的最低点，龙头公司突出品种提价有望超预期。2021年全国杂交玉米落实制种272万亩，新产玉米种子9.

S
隆平高科
S
大北农
S
登海种业
S
荃银高科

2

1

6

18.90
tony2001

中线波段

2021-10-28 08:49:54

受限

国泰君安：重磅政策落地，利好跨境电商加速发展

《“十四五”电子商务发展规划》正式落地。 1)商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》，规划提出到2025年我国电子商务高质量发展取得显著成效，到2035年电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力； 2)规划提出到2025年实现电子商务交易额46万亿元(2020年37.2万亿元)、全国网上零售额17万亿元(2020年11.8万亿元)、相关从业人员7000万人(2020年6015万人)； 3)规划提出强化技术应用创新、打造数字生活消费新场景、带动生产制造

S
小商品城
S
华贸物流

1

3

2

3.60
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:40:27

受限

两大汽车巨头先后转向加码，磷酸铁锂报价连续上涨

已连续5个月产量超过三元电池，且差距不断拉大。据界面新闻援引上海钢联发布数据显示，27日部分锂电材料报价继续上涨，磷酸铁锂涨5000元/吨。据财信证券研报显示，磷酸铁锂上周报价 8.65 万元/吨，创历史新高。此前10月20日，特斯拉宣布所有标准续航版的Model 3和Model Y电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池。而据新浪报道，戴姆勒集团CEO也周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池。资料显示磷酸铁锂电池基于其稳定的性能和安全性，正在产量、销量

S
安纳达
S
湘潭电化

4

4

8

9.25
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:38:48

受限

上海将设立数据交易所，打造浦东国际数据港

上海数据立法透露新动向：浦东将设数据交易所据上观新闻10月27日报道，《上海市数据条例(草案)》修改稿今天提交市十五届人大常委会第36次会议二次审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。近年来，我国数据交易市场整体呈现蓬勃发展态势。但另一方面，从国家层面缺乏统一的大数据交易规范，交易主体、标的、定价都尚处于探索阶段，有必要厘清一些关键的原则性问题，为数据要素市场的发

S
光环新网
S
数据港

4

2

2

9.95
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:38:13

受限

浙商证券：颗粒硅生产成本下降30%，长晶成本下降近20%

颗粒硅：品质提升、成本优化，建3大十万吨级产能矩阵 10月25日，保利协鑫发布2020年报、2021半年报。 1）产品品质：全球主要下游厂商均全面通过颗粒硅拉晶测试，金属含量、碳含量、施主杂质及受主杂质均达到N型用料标准，亦能满足电子级多晶硅要求。品质端数据超越下游厂商预期，能使下游客户大幅度提高直拉单晶品质的均匀性和稳定性（源自保利协鑫能源公告）。 2）成本：已将每公斤电耗降低到18度以下，相较改良西门子法电耗降低约三分之二。制造端：综合生产成本较棒状硅相比下降约30%。应用端：降低长晶环节的

S
弘元绿能

3

5

6

14.25
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:35:46

受限

中金：全球电动突破临界，明年有望千万销量

全球新能源汽车销量与渗透率加速提升，根据S型增长曲线经验，及最新产业链指引，我们预计2022年电动车销量有望突破1000万辆，产业链测算基础将重新修改，长期投资框架将重新构建。评论：范式转换，新能源汽车渗透率进入陡峭增长期 2021年来，全球新能源汽车销量与渗透率加速提升:2021前九月，中国、欧洲八国、美国新能源销量分别为214/131/43万辆，同比分别+193%/105%/101%。九月中国、欧洲八国、美国的新能源渗透率分别达到17.3%/24.3%/5.3%，同比分别+11.9ppt

S
亿纬锂能
S
盛新锂能
S
北方稀土
S
双环传动
S
海目星

3

4

5

11.12
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:56:53

受限

一图梳理鸿蒙TMT行业标的

36ABBE4C-48CD-4EC0-AEF4-FA52209E2D60.png

S
视觉中国
S
中航光电
S
中科创达
S
赛力斯
S
移远通信

8

4

3

8.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:53:56

受限

国泰君安：碳达峰催化新能源电力等五大细分新基建

1、国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。 (1)标志碳达峰政策进入密集披露期，后续深化细节政策陆续推出将持续催化碳达峰主题和相关公司业绩爆发。 (2)建筑五个角度受益：新能源电力（中国电建/粤水电/上海建工）；工业节能降碳（中国化学/中国中冶/中钢国际/中材国际）；绿色建筑（东南网架/森特股份）；绿色交通（隧道股份/华电重工）；森林碳汇（东珠生态）。 (3)首推风/光/BIPV/水/储能/特高压/智能电网等新能源电力，2022年是新能源建设大年，中国电建打造以新能源为主体新

S
东珠生态
S
森特股份
S
中国电建
S
东南网架

7

6

8

25.59
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:37:04

受限

我国将大力推广光伏建筑一体化，2025年覆盖率力争达到50%

2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至

S
东南网架
S
森特股份

6

3

4

7.22
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:35:46

受限

《2030年前碳达峰行动方案》点名氢燃料，行业将拉开产业化序

7月以来燃料电池企业签约新项目落地、投扩建生产基地的消息不断。国务院：积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。财政部等五部委此前联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》。明确批复同意北京市、上海市和广东省报送的

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

1

6

5

5.54
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:33:51

受限

军工顶层会议召开，将全面开创武器装备建设新局面

十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标。主席全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献据央视新闻报道，全军装备工作会议10月25日至26日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席作出重要指示强调，“十三五”时期，在党中央和中央军委坚强领导下，在军地各有关方面共同努力下，我军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就，为提升国家战略能力特别是军事实力提供了坚实物质技术支撑。中信建投认为，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从

S
洪都航空
S
中航西飞

4

1

5

16.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:32:00

受限

大基金首次投资半导体工业软件公司，MES将迎快速发展

大基金二期领投据集微网10月26日报道，上扬软件(上海)有限公司完成新一轮数亿元C轮融资，此次C2轮融资由国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）领投，中芯聚源、浦东科投、浦东科创跟投，老股东新微资本追投，深创投、石溪资本继续持股。上扬软件成立于2001年3月，是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高科技制造业提供 MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商，也是大基金投资半导体MES/CIM工业软件的首家企业。资料显示，工业软件整体分为设计工具类软件（CAD/CAE）和制造流程类软件

S
赛摩智能
S
赛意信息

2

1

1

14.57
tony2001

中线波段

2021-10-26 18:16:40

受限

下一个超级大风口？！华为全球智能穿戴出货量超8000万台，龙

智能穿戴板块迎来爆发。 10月26日，智能穿戴板块强势反弹，信维通信、长信科技、共达电声等个股涨幅均超过9%。消息面上，24日晚间，华为消费者业务CEO余承东通过社交平台发文称，很多消费者一直选择华为穿戴产品了解自己的健据，在硬件、科学计算平台与服务上都不断需求突破。根据华为官方最新数据，截至2021年9月，华为智能穿戴设备出货量全国第一，全球累计发货量也已超过8000万。截至当前，华为在全球范围内累计服务用户总量超过3.2亿，华为运动健康App全球月活用户达8300万。据了解，目前华为已推出

S
立讯精密
S
信维通信
S
东山精密
S
领益智造
S
歌尔股份

11

6

11

23.92
tony2001

中线波段

2021-10-26 11:02:47

受限

海通证券：火电或迎业绩拐点

国家关注冬季能源保供，电煤供应“至暗时刻”或将结束。（1）主席在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。（2）总理在国常会上指出，要确保冬季北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。（3）发改委密集出台电煤保供稳价政策，要求进一步释放煤炭产能，同时依据《价格法》对煤炭价格实行干预，引导价格回归合理水平。供需矛盾阶段性缓和，电厂库存显著改善。（1）10月中旬沿海8省平均日耗170万吨，较10月上旬下降5%

S
华能国际
S
川投能源
S
内蒙华电
S
国投电力

2

4

4

4.21

前往

页

tony2001

中线波段

2021-10-28 19:32:49

受限

一图了解知名基金经理2021年三季度调仓最全汇总

DA2CD98C-2EE8-4189-A848-4A240C514573.png

S
三安光电
S
三峡能源
S
芒果超媒
S
宁波银行
S
牧原股份

5

2

1

8.23
tony2001

中线波段

2021-10-28 11:47:48

受限

国泰君安：玉米种子库存降至五年新低，提价有望超预期

预计2021-2022年销售季后玉米种子供需情况将从过剩转为平衡，玉米种子库存预计降至2016年来最低点，灾害天气促使制种成本抬升，头部公司种子提价有望超预期。投资策略：我们认为2021-2022年销售季玉米种子提价有望超预期；推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业登海种业。 2022年春季销售季后玉米种子有效库存预计降至2016年来的最低点，龙头公司突出品种提价有望超预期。2021年全国杂交玉米落实制种272万亩，新产玉米种子9.

S
隆平高科
S
大北农
S
登海种业
S
荃银高科

2

1

6

18.90
tony2001

中线波段

2021-10-28 08:49:54

受限

国泰君安：重磅政策落地，利好跨境电商加速发展

《“十四五”电子商务发展规划》正式落地。 1)商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》，规划提出到2025年我国电子商务高质量发展取得显著成效，到2035年电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力； 2)规划提出到2025年实现电子商务交易额46万亿元(2020年37.2万亿元)、全国网上零售额17万亿元(2020年11.8万亿元)、相关从业人员7000万人(2020年6015万人)； 3)规划提出强化技术应用创新、打造数字生活消费新场景、带动生产制造

S
小商品城
S
华贸物流

1

3

2

3.60
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:40:27

受限

两大汽车巨头先后转向加码，磷酸铁锂报价连续上涨

已连续5个月产量超过三元电池，且差距不断拉大。据界面新闻援引上海钢联发布数据显示，27日部分锂电材料报价继续上涨，磷酸铁锂涨5000元/吨。据财信证券研报显示，磷酸铁锂上周报价 8.65 万元/吨，创历史新高。此前10月20日，特斯拉宣布所有标准续航版的Model 3和Model Y电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池。而据新浪报道，戴姆勒集团CEO也周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池。资料显示磷酸铁锂电池基于其稳定的性能和安全性，正在产量、销量

S
安纳达
S
湘潭电化

4

4

8

9.25
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:38:48

受限

上海将设立数据交易所，打造浦东国际数据港

上海数据立法透露新动向：浦东将设数据交易所据上观新闻10月27日报道，《上海市数据条例(草案)》修改稿今天提交市十五届人大常委会第36次会议二次审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。近年来，我国数据交易市场整体呈现蓬勃发展态势。但另一方面，从国家层面缺乏统一的大数据交易规范，交易主体、标的、定价都尚处于探索阶段，有必要厘清一些关键的原则性问题，为数据要素市场的发

S
光环新网
S
数据港

4

2

2

9.95
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:38:13

受限

浙商证券：颗粒硅生产成本下降30%，长晶成本下降近20%

颗粒硅：品质提升、成本优化，建3大十万吨级产能矩阵 10月25日，保利协鑫发布2020年报、2021半年报。 1）产品品质：全球主要下游厂商均全面通过颗粒硅拉晶测试，金属含量、碳含量、施主杂质及受主杂质均达到N型用料标准，亦能满足电子级多晶硅要求。品质端数据超越下游厂商预期，能使下游客户大幅度提高直拉单晶品质的均匀性和稳定性（源自保利协鑫能源公告）。 2）成本：已将每公斤电耗降低到18度以下，相较改良西门子法电耗降低约三分之二。制造端：综合生产成本较棒状硅相比下降约30%。应用端：降低长晶环节的

S
弘元绿能

3

5

6

14.25
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:35:46

受限

中金：全球电动突破临界，明年有望千万销量

全球新能源汽车销量与渗透率加速提升，根据S型增长曲线经验，及最新产业链指引，我们预计2022年电动车销量有望突破1000万辆，产业链测算基础将重新修改，长期投资框架将重新构建。评论：范式转换，新能源汽车渗透率进入陡峭增长期 2021年来，全球新能源汽车销量与渗透率加速提升:2021前九月，中国、欧洲八国、美国新能源销量分别为214/131/43万辆，同比分别+193%/105%/101%。九月中国、欧洲八国、美国的新能源渗透率分别达到17.3%/24.3%/5.3%，同比分别+11.9ppt

S
亿纬锂能
S
盛新锂能
S
北方稀土
S
双环传动
S
海目星

3

4

5

11.12
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:56:53

受限

一图梳理鸿蒙TMT行业标的

36ABBE4C-48CD-4EC0-AEF4-FA52209E2D60.png

S
视觉中国
S
中航光电
S
中科创达
S
赛力斯
S
移远通信

8

4

3

8.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:53:56

受限

国泰君安：碳达峰催化新能源电力等五大细分新基建

1、国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。 (1)标志碳达峰政策进入密集披露期，后续深化细节政策陆续推出将持续催化碳达峰主题和相关公司业绩爆发。 (2)建筑五个角度受益：新能源电力（中国电建/粤水电/上海建工）；工业节能降碳（中国化学/中国中冶/中钢国际/中材国际）；绿色建筑（东南网架/森特股份）；绿色交通（隧道股份/华电重工）；森林碳汇（东珠生态）。 (3)首推风/光/BIPV/水/储能/特高压/智能电网等新能源电力，2022年是新能源建设大年，中国电建打造以新能源为主体新

S
东珠生态
S
森特股份
S
中国电建
S
东南网架

7

6

8

25.59
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:37:04

受限

我国将大力推广光伏建筑一体化，2025年覆盖率力争达到50%

2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至

S
东南网架
S
森特股份

6

3

4

7.22
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:35:46

受限

《2030年前碳达峰行动方案》点名氢燃料，行业将拉开产业化序

7月以来燃料电池企业签约新项目落地、投扩建生产基地的消息不断。国务院：积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。财政部等五部委此前联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》。明确批复同意北京市、上海市和广东省报送的

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

1

6

5

5.54
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:33:51

受限

军工顶层会议召开，将全面开创武器装备建设新局面

十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标。主席全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献据央视新闻报道，全军装备工作会议10月25日至26日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席作出重要指示强调，“十三五”时期，在党中央和中央军委坚强领导下，在军地各有关方面共同努力下，我军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就，为提升国家战略能力特别是军事实力提供了坚实物质技术支撑。中信建投认为，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从

S
洪都航空
S
中航西飞

4

1

5

16.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:32:00

受限

大基金首次投资半导体工业软件公司，MES将迎快速发展

大基金二期领投据集微网10月26日报道，上扬软件(上海)有限公司完成新一轮数亿元C轮融资，此次C2轮融资由国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）领投，中芯聚源、浦东科投、浦东科创跟投，老股东新微资本追投，深创投、石溪资本继续持股。上扬软件成立于2001年3月，是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高科技制造业提供 MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商，也是大基金投资半导体MES/CIM工业软件的首家企业。资料显示，工业软件整体分为设计工具类软件（CAD/CAE）和制造流程类软件

S
赛摩智能
S
赛意信息

2

1

1

14.57
tony2001

中线波段

2021-10-26 18:16:40

受限

下一个超级大风口？！华为全球智能穿戴出货量超8000万台，龙

智能穿戴板块迎来爆发。 10月26日，智能穿戴板块强势反弹，信维通信、长信科技、共达电声等个股涨幅均超过9%。消息面上，24日晚间，华为消费者业务CEO余承东通过社交平台发文称，很多消费者一直选择华为穿戴产品了解自己的健据，在硬件、科学计算平台与服务上都不断需求突破。根据华为官方最新数据，截至2021年9月，华为智能穿戴设备出货量全国第一，全球累计发货量也已超过8000万。截至当前，华为在全球范围内累计服务用户总量超过3.2亿，华为运动健康App全球月活用户达8300万。据了解，目前华为已推出

S
立讯精密
S
信维通信
S
东山精密
S
领益智造
S
歌尔股份

11

6

11

23.92
tony2001

中线波段

2021-10-26 11:02:47

受限

海通证券：火电或迎业绩拐点

国家关注冬季能源保供，电煤供应“至暗时刻”或将结束。（1）主席在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。（2）总理在国常会上指出，要确保冬季北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。（3）发改委密集出台电煤保供稳价政策，要求进一步释放煤炭产能，同时依据《价格法》对煤炭价格实行干预，引导价格回归合理水平。供需矛盾阶段性缓和，电厂库存显著改善。（1）10月中旬沿海8省平均日耗170万吨，较10月上旬下降5%

S
华能国际
S
川投能源
S
内蒙华电
S
国投电力

2

4

4

4.21

前往

页

tony2001

中线波段

2021-10-28 19:32:49

受限

一图了解知名基金经理2021年三季度调仓最全汇总

DA2CD98C-2EE8-4189-A848-4A240C514573.png

S
三安光电
S
三峡能源
S
芒果超媒
S
宁波银行
S
牧原股份

5

2

1

8.23
tony2001

中线波段

2021-10-28 11:47:48

受限

国泰君安：玉米种子库存降至五年新低，提价有望超预期

预计2021-2022年销售季后玉米种子供需情况将从过剩转为平衡，玉米种子库存预计降至2016年来最低点，灾害天气促使制种成本抬升，头部公司种子提价有望超预期。投资策略：我们认为2021-2022年销售季玉米种子提价有望超预期；推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业登海种业。 2022年春季销售季后玉米种子有效库存预计降至2016年来的最低点，龙头公司突出品种提价有望超预期。2021年全国杂交玉米落实制种272万亩，新产玉米种子9.

S
隆平高科
S
大北农
S
登海种业
S
荃银高科

2

1

6

18.90
tony2001

中线波段

2021-10-28 08:49:54

受限

国泰君安：重磅政策落地，利好跨境电商加速发展

《“十四五”电子商务发展规划》正式落地。 1)商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》，规划提出到2025年我国电子商务高质量发展取得显著成效，到2035年电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力； 2)规划提出到2025年实现电子商务交易额46万亿元(2020年37.2万亿元)、全国网上零售额17万亿元(2020年11.8万亿元)、相关从业人员7000万人(2020年6015万人)； 3)规划提出强化技术应用创新、打造数字生活消费新场景、带动生产制造

S
小商品城
S
华贸物流

1

3

2

3.60
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:40:27

受限

两大汽车巨头先后转向加码，磷酸铁锂报价连续上涨

已连续5个月产量超过三元电池，且差距不断拉大。据界面新闻援引上海钢联发布数据显示，27日部分锂电材料报价继续上涨，磷酸铁锂涨5000元/吨。据财信证券研报显示，磷酸铁锂上周报价 8.65 万元/吨，创历史新高。此前10月20日，特斯拉宣布所有标准续航版的Model 3和Model Y电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池。而据新浪报道，戴姆勒集团CEO也周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池。资料显示磷酸铁锂电池基于其稳定的性能和安全性，正在产量、销量

S
安纳达
S
湘潭电化

4

4

8

9.25
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:38:48

受限

上海将设立数据交易所，打造浦东国际数据港

上海数据立法透露新动向：浦东将设数据交易所据上观新闻10月27日报道，《上海市数据条例(草案)》修改稿今天提交市十五届人大常委会第36次会议二次审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。近年来，我国数据交易市场整体呈现蓬勃发展态势。但另一方面，从国家层面缺乏统一的大数据交易规范，交易主体、标的、定价都尚处于探索阶段，有必要厘清一些关键的原则性问题，为数据要素市场的发

S
光环新网
S
数据港

4

2

2

9.95
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:38:13

受限

浙商证券：颗粒硅生产成本下降30%，长晶成本下降近20%

颗粒硅：品质提升、成本优化，建3大十万吨级产能矩阵 10月25日，保利协鑫发布2020年报、2021半年报。 1）产品品质：全球主要下游厂商均全面通过颗粒硅拉晶测试，金属含量、碳含量、施主杂质及受主杂质均达到N型用料标准，亦能满足电子级多晶硅要求。品质端数据超越下游厂商预期，能使下游客户大幅度提高直拉单晶品质的均匀性和稳定性（源自保利协鑫能源公告）。 2）成本：已将每公斤电耗降低到18度以下，相较改良西门子法电耗降低约三分之二。制造端：综合生产成本较棒状硅相比下降约30%。应用端：降低长晶环节的

S
弘元绿能

3

5

6

14.25
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:35:46

受限

中金：全球电动突破临界，明年有望千万销量

全球新能源汽车销量与渗透率加速提升，根据S型增长曲线经验，及最新产业链指引，我们预计2022年电动车销量有望突破1000万辆，产业链测算基础将重新修改，长期投资框架将重新构建。评论：范式转换，新能源汽车渗透率进入陡峭增长期 2021年来，全球新能源汽车销量与渗透率加速提升:2021前九月，中国、欧洲八国、美国新能源销量分别为214/131/43万辆，同比分别+193%/105%/101%。九月中国、欧洲八国、美国的新能源渗透率分别达到17.3%/24.3%/5.3%，同比分别+11.9ppt

S
亿纬锂能
S
盛新锂能
S
北方稀土
S
双环传动
S
海目星

3

4

5

11.12
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:56:53

受限

一图梳理鸿蒙TMT行业标的

36ABBE4C-48CD-4EC0-AEF4-FA52209E2D60.png

S
视觉中国
S
中航光电
S
中科创达
S
赛力斯
S
移远通信

8

4

3

8.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:53:56

受限

国泰君安：碳达峰催化新能源电力等五大细分新基建

1、国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。 (1)标志碳达峰政策进入密集披露期，后续深化细节政策陆续推出将持续催化碳达峰主题和相关公司业绩爆发。 (2)建筑五个角度受益：新能源电力（中国电建/粤水电/上海建工）；工业节能降碳（中国化学/中国中冶/中钢国际/中材国际）；绿色建筑（东南网架/森特股份）；绿色交通（隧道股份/华电重工）；森林碳汇（东珠生态）。 (3)首推风/光/BIPV/水/储能/特高压/智能电网等新能源电力，2022年是新能源建设大年，中国电建打造以新能源为主体新

S
东珠生态
S
森特股份
S
中国电建
S
东南网架

7

6

8

25.59
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:37:04

受限

我国将大力推广光伏建筑一体化，2025年覆盖率力争达到50%

2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至

S
东南网架
S
森特股份

6

3

4

7.22
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:35:46

受限

《2030年前碳达峰行动方案》点名氢燃料，行业将拉开产业化序

7月以来燃料电池企业签约新项目落地、投扩建生产基地的消息不断。国务院：积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。财政部等五部委此前联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》。明确批复同意北京市、上海市和广东省报送的

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

1

6

5

5.54
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:33:51

受限

军工顶层会议召开，将全面开创武器装备建设新局面

十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标。主席全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献据央视新闻报道，全军装备工作会议10月25日至26日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席作出重要指示强调，“十三五”时期，在党中央和中央军委坚强领导下，在军地各有关方面共同努力下，我军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就，为提升国家战略能力特别是军事实力提供了坚实物质技术支撑。中信建投认为，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从

S
洪都航空
S
中航西飞

4

1

5

16.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:32:00

受限

大基金首次投资半导体工业软件公司，MES将迎快速发展

大基金二期领投据集微网10月26日报道，上扬软件(上海)有限公司完成新一轮数亿元C轮融资，此次C2轮融资由国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）领投，中芯聚源、浦东科投、浦东科创跟投，老股东新微资本追投，深创投、石溪资本继续持股。上扬软件成立于2001年3月，是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高科技制造业提供 MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商，也是大基金投资半导体MES/CIM工业软件的首家企业。资料显示，工业软件整体分为设计工具类软件（CAD/CAE）和制造流程类软件

S
赛摩智能
S
赛意信息

2

1

1

14.57
tony2001

中线波段

2021-10-26 18:16:40

受限

下一个超级大风口？！华为全球智能穿戴出货量超8000万台，龙

智能穿戴板块迎来爆发。 10月26日，智能穿戴板块强势反弹，信维通信、长信科技、共达电声等个股涨幅均超过9%。消息面上，24日晚间，华为消费者业务CEO余承东通过社交平台发文称，很多消费者一直选择华为穿戴产品了解自己的健据，在硬件、科学计算平台与服务上都不断需求突破。根据华为官方最新数据，截至2021年9月，华为智能穿戴设备出货量全国第一，全球累计发货量也已超过8000万。截至当前，华为在全球范围内累计服务用户总量超过3.2亿，华为运动健康App全球月活用户达8300万。据了解，目前华为已推出

S
立讯精密
S
信维通信
S
东山精密
S
领益智造
S
歌尔股份

11

6

11

23.92
tony2001

中线波段

2021-10-26 11:02:47

受限

海通证券：火电或迎业绩拐点

国家关注冬季能源保供，电煤供应“至暗时刻”或将结束。（1）主席在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。（2）总理在国常会上指出，要确保冬季北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。（3）发改委密集出台电煤保供稳价政策，要求进一步释放煤炭产能，同时依据《价格法》对煤炭价格实行干预，引导价格回归合理水平。供需矛盾阶段性缓和，电厂库存显著改善。（1）10月中旬沿海8省平均日耗170万吨，较10月上旬下降5%

S
华能国际
S
川投能源
S
内蒙华电
S
国投电力

2

4

4

4.21

前往

页

tony2001

中线波段

2021-10-28 19:32:49

受限

一图了解知名基金经理2021年三季度调仓最全汇总

DA2CD98C-2EE8-4189-A848-4A240C514573.png

S
三安光电
S
三峡能源
S
芒果超媒
S
宁波银行
S
牧原股份

5

2

1

8.23
tony2001

中线波段

2021-10-28 11:47:48

受限

国泰君安：玉米种子库存降至五年新低，提价有望超预期

预计2021-2022年销售季后玉米种子供需情况将从过剩转为平衡，玉米种子库存预计降至2016年来最低点，灾害天气促使制种成本抬升，头部公司种子提价有望超预期。投资策略：我们认为2021-2022年销售季玉米种子提价有望超预期；推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业登海种业。 2022年春季销售季后玉米种子有效库存预计降至2016年来的最低点，龙头公司突出品种提价有望超预期。2021年全国杂交玉米落实制种272万亩，新产玉米种子9.

S
隆平高科
S
大北农
S
登海种业
S
荃银高科

2

1

6

18.90
tony2001

中线波段

2021-10-28 08:49:54

受限

国泰君安：重磅政策落地，利好跨境电商加速发展

《“十四五”电子商务发展规划》正式落地。 1)商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》，规划提出到2025年我国电子商务高质量发展取得显著成效，到2035年电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力； 2)规划提出到2025年实现电子商务交易额46万亿元(2020年37.2万亿元)、全国网上零售额17万亿元(2020年11.8万亿元)、相关从业人员7000万人(2020年6015万人)； 3)规划提出强化技术应用创新、打造数字生活消费新场景、带动生产制造

S
小商品城
S
华贸物流

1

3

2

3.60
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:40:27

受限

两大汽车巨头先后转向加码，磷酸铁锂报价连续上涨

已连续5个月产量超过三元电池，且差距不断拉大。据界面新闻援引上海钢联发布数据显示，27日部分锂电材料报价继续上涨，磷酸铁锂涨5000元/吨。据财信证券研报显示，磷酸铁锂上周报价 8.65 万元/吨，创历史新高。此前10月20日，特斯拉宣布所有标准续航版的Model 3和Model Y电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池。而据新浪报道，戴姆勒集团CEO也周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池。资料显示磷酸铁锂电池基于其稳定的性能和安全性，正在产量、销量

S
安纳达
S
湘潭电化

4

4

8

9.25
tony2001

中线波段

2021-10-28 07:38:48

受限

上海将设立数据交易所，打造浦东国际数据港

上海数据立法透露新动向：浦东将设数据交易所据上观新闻10月27日报道，《上海市数据条例(草案)》修改稿今天提交市十五届人大常委会第36次会议二次审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。近年来，我国数据交易市场整体呈现蓬勃发展态势。但另一方面，从国家层面缺乏统一的大数据交易规范，交易主体、标的、定价都尚处于探索阶段，有必要厘清一些关键的原则性问题，为数据要素市场的发

S
光环新网
S
数据港

4

2

2

9.95
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:38:13

受限

浙商证券：颗粒硅生产成本下降30%，长晶成本下降近20%

颗粒硅：品质提升、成本优化，建3大十万吨级产能矩阵 10月25日，保利协鑫发布2020年报、2021半年报。 1）产品品质：全球主要下游厂商均全面通过颗粒硅拉晶测试，金属含量、碳含量、施主杂质及受主杂质均达到N型用料标准，亦能满足电子级多晶硅要求。品质端数据超越下游厂商预期，能使下游客户大幅度提高直拉单晶品质的均匀性和稳定性（源自保利协鑫能源公告）。 2）成本：已将每公斤电耗降低到18度以下，相较改良西门子法电耗降低约三分之二。制造端：综合生产成本较棒状硅相比下降约30%。应用端：降低长晶环节的

S
弘元绿能

3

5

6

14.25
tony2001

中线波段

2021-10-27 11:35:46

受限

中金：全球电动突破临界，明年有望千万销量

全球新能源汽车销量与渗透率加速提升，根据S型增长曲线经验，及最新产业链指引，我们预计2022年电动车销量有望突破1000万辆，产业链测算基础将重新修改，长期投资框架将重新构建。评论：范式转换，新能源汽车渗透率进入陡峭增长期 2021年来，全球新能源汽车销量与渗透率加速提升:2021前九月，中国、欧洲八国、美国新能源销量分别为214/131/43万辆，同比分别+193%/105%/101%。九月中国、欧洲八国、美国的新能源渗透率分别达到17.3%/24.3%/5.3%，同比分别+11.9ppt

S
亿纬锂能
S
盛新锂能
S
北方稀土
S
双环传动
S
海目星

3

4

5

11.12
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:56:53

受限

一图梳理鸿蒙TMT行业标的

36ABBE4C-48CD-4EC0-AEF4-FA52209E2D60.png

S
视觉中国
S
中航光电
S
中科创达
S
赛力斯
S
移远通信

8

4

3

8.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:53:56

受限

国泰君安：碳达峰催化新能源电力等五大细分新基建

1、国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。 (1)标志碳达峰政策进入密集披露期，后续深化细节政策陆续推出将持续催化碳达峰主题和相关公司业绩爆发。 (2)建筑五个角度受益：新能源电力（中国电建/粤水电/上海建工）；工业节能降碳（中国化学/中国中冶/中钢国际/中材国际）；绿色建筑（东南网架/森特股份）；绿色交通（隧道股份/华电重工）；森林碳汇（东珠生态）。 (3)首推风/光/BIPV/水/储能/特高压/智能电网等新能源电力，2022年是新能源建设大年，中国电建打造以新能源为主体新

S
东珠生态
S
森特股份
S
中国电建
S
东南网架

7

6

8

25.59
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:37:04

受限

我国将大力推广光伏建筑一体化，2025年覆盖率力争达到50%

2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至

S
东南网架
S
森特股份

6

3

4

7.22
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:35:46

受限

《2030年前碳达峰行动方案》点名氢燃料，行业将拉开产业化序

7月以来燃料电池企业签约新项目落地、投扩建生产基地的消息不断。国务院：积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。财政部等五部委此前联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》。明确批复同意北京市、上海市和广东省报送的

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

1

6

5

5.54
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:33:51

受限

军工顶层会议召开，将全面开创武器装备建设新局面

十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标。主席全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献据央视新闻报道，全军装备工作会议10月25日至26日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席作出重要指示强调，“十三五”时期，在党中央和中央军委坚强领导下，在军地各有关方面共同努力下，我军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就，为提升国家战略能力特别是军事实力提供了坚实物质技术支撑。中信建投认为，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从

S
洪都航空
S
中航西飞

4

1

5

16.66
tony2001

中线波段

2021-10-27 07:32:00

受限

大基金首次投资半导体工业软件公司，MES将迎快速发展

大基金二期领投据集微网10月26日报道，上扬软件(上海)有限公司完成新一轮数亿元C轮融资，此次C2轮融资由国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）领投，中芯聚源、浦东科投、浦东科创跟投，老股东新微资本追投，深创投、石溪资本继续持股。上扬软件成立于2001年3月，是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高科技制造业提供 MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商，也是大基金投资半导体MES/CIM工业软件的首家企业。资料显示，工业软件整体分为设计工具类软件（CAD/CAE）和制造流程类软件

S
赛摩智能
S
赛意信息

2

1

1

14.57
tony2001

中线波段

2021-10-26 18:16:40

受限

下一个超级大风口？！华为全球智能穿戴出货量超8000万台，龙

智能穿戴板块迎来爆发。 10月26日，智能穿戴板块强势反弹，信维通信、长信科技、共达电声等个股涨幅均超过9%。消息面上，24日晚间，华为消费者业务CEO余承东通过社交平台发文称，很多消费者一直选择华为穿戴产品了解自己的健据，在硬件、科学计算平台与服务上都不断需求突破。根据华为官方最新数据，截至2021年9月，华为智能穿戴设备出货量全国第一，全球累计发货量也已超过8000万。截至当前，华为在全球范围内累计服务用户总量超过3.2亿，华为运动健康App全球月活用户达8300万。据了解，目前华为已推出

S
立讯精密
S
信维通信
S
东山精密
S
领益智造
S
歌尔股份

11

6

11

23.92
tony2001

中线波段

2021-10-26 11:02:47

受限

海通证券：火电或迎业绩拐点

国家关注冬季能源保供，电煤供应“至暗时刻”或将结束。（1）主席在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出，要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。（2）总理在国常会上指出，要确保冬季北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。（3）发改委密集出台电煤保供稳价政策，要求进一步释放煤炭产能，同时依据《价格法》对煤炭价格实行干预，引导价格回归合理水平。供需矛盾阶段性缓和，电厂库存显著改善。（1）10月中旬沿海8省平均日耗170万吨，较10月上旬下降5%

S
华能国际
S
川投能源
S
内蒙华电
S
国投电力

2

4

4

4.21

前往

页

67

关注

7921

粉丝

45384.53

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226