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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-08-16 16:36:36

多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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2022-08-16 08:06:54

力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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2022-08-16 08:03:26

中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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中科信息

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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巨头VR新品将密集发布，这一技术有望给行业带来突破

中信证券指出，Pancake方案相较于菲涅尔透镜极大地减小光学模组的体积、重量，使得头显体积缩小了3/4左右，重量控制在300g以下，可显著改善用户使用的沉浸感和舒适度。下半年各大巨头将密集发布VR新品国内，据民生证券产业调研，字节旗下Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro预计将于9月末/10月初在全球同步发布，显示系统搭载Pancake方案。国外，Meta方面，Project Cambria（或改为Quest Pro等）预计将于2022年Connect大会（2

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国内首个虚拟人专项支持政策出炉，规划未来规模将超500亿

据量子位预测，2030年我国虚拟数字人市场规模将达到2703亿。北京发布首个数字人产业政策据经济日报报道，北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。据华泰证券表示，国内数字虚拟人主要包括服务型虚拟人、虚拟IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变

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广东发文推万辆燃料电池，今年有望成行业爆发元年

6月份开始氢车装机量的节奏将大幅加快。广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标据广东发改委网站8月12日披露，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》。计划指出，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终

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华西证券：激光雷达量产元年，上游光器件持续受益

激光雷达作为核心传感器之一，在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出，已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测，2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元，较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前，激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中，面对ToF生产成本的高居不下，FMCW在性能优化的同时，通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著，市场阶段尚在初期，技术壁垒较高对该技术路线的

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镁金属单体电池面世，概念股太稀缺，这些股业绩翻倍增长

镁金属二次电池的大规模应用还处于初期探索阶段，未来有望凭借安全性、成本等优势在多个应用场景中大显身手。镁金属二次电池研究取得新突破据科技日报，近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称青岛能源所）在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果，并于近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。随着“双碳”战略的实施，新能源迎来跨越式发展。二次

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欧洲禁煤令正式生效，影响几何？

首创证券指出，多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，俄煤出口限制生效，全球煤炭有效供给缩减，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。 8月12日，煤炭板块早盘走强，兖矿能源创历史新高，上海能源、山煤国际、晋控煤业等也纷纷拉升。消息面上，据央视新闻报道，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧洲俄煤限令禁令生效 2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，即8月10日开始生效，目前已经正式生效。数据显示，

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2022-08-12 07:54:10

华为Mate50系列完成入网，9月“大战”iPhone 14

将会在9月份正式发布。据工信部官网显示，目前华为Mate50系列已在工信部入网，具体型号为BNE-AL00、DCO-AL00、CET-AL00，预计对应Mate 50，Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款机型。另外新浪科技报道，华为Mate50系列手机将会在9月份正式发布，届时将会与iPhone 14系列同台竞技。资料显示，这是华为Mate系列时隔两年后再次和大家见面，据悉将首发搭载鸿蒙3。兴业证券表示，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙O

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

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我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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巨头VR新品将密集发布，这一技术有望给行业带来突破

中信证券指出，Pancake方案相较于菲涅尔透镜极大地减小光学模组的体积、重量，使得头显体积缩小了3/4左右，重量控制在300g以下，可显著改善用户使用的沉浸感和舒适度。下半年各大巨头将密集发布VR新品国内，据民生证券产业调研，字节旗下Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro预计将于9月末/10月初在全球同步发布，显示系统搭载Pancake方案。国外，Meta方面，Project Cambria（或改为Quest Pro等）预计将于2022年Connect大会（2

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国内首个虚拟人专项支持政策出炉，规划未来规模将超500亿

据量子位预测，2030年我国虚拟数字人市场规模将达到2703亿。北京发布首个数字人产业政策据经济日报报道，北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。据华泰证券表示，国内数字虚拟人主要包括服务型虚拟人、虚拟IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变

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广东发文推万辆燃料电池，今年有望成行业爆发元年

6月份开始氢车装机量的节奏将大幅加快。广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标据广东发改委网站8月12日披露，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》。计划指出，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终

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华西证券：激光雷达量产元年，上游光器件持续受益

激光雷达作为核心传感器之一，在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出，已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测，2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元，较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前，激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中，面对ToF生产成本的高居不下，FMCW在性能优化的同时，通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著，市场阶段尚在初期，技术壁垒较高对该技术路线的

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镁金属单体电池面世，概念股太稀缺，这些股业绩翻倍增长

镁金属二次电池的大规模应用还处于初期探索阶段，未来有望凭借安全性、成本等优势在多个应用场景中大显身手。镁金属二次电池研究取得新突破据科技日报，近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称青岛能源所）在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果，并于近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。随着“双碳”战略的实施，新能源迎来跨越式发展。二次

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欧洲禁煤令正式生效，影响几何？

首创证券指出，多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，俄煤出口限制生效，全球煤炭有效供给缩减，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。 8月12日，煤炭板块早盘走强，兖矿能源创历史新高，上海能源、山煤国际、晋控煤业等也纷纷拉升。消息面上，据央视新闻报道，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧洲俄煤限令禁令生效 2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，即8月10日开始生效，目前已经正式生效。数据显示，

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华为Mate50系列完成入网，9月“大战”iPhone 14

将会在9月份正式发布。据工信部官网显示，目前华为Mate50系列已在工信部入网，具体型号为BNE-AL00、DCO-AL00、CET-AL00，预计对应Mate 50，Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款机型。另外新浪科技报道，华为Mate50系列手机将会在9月份正式发布，届时将会与iPhone 14系列同台竞技。资料显示，这是华为Mate系列时隔两年后再次和大家见面，据悉将首发搭载鸿蒙3。兴业证券表示，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙O

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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保立佳

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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巨头VR新品将密集发布，这一技术有望给行业带来突破

中信证券指出，Pancake方案相较于菲涅尔透镜极大地减小光学模组的体积、重量，使得头显体积缩小了3/4左右，重量控制在300g以下，可显著改善用户使用的沉浸感和舒适度。下半年各大巨头将密集发布VR新品国内，据民生证券产业调研，字节旗下Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro预计将于9月末/10月初在全球同步发布，显示系统搭载Pancake方案。国外，Meta方面，Project Cambria（或改为Quest Pro等）预计将于2022年Connect大会（2

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国内首个虚拟人专项支持政策出炉，规划未来规模将超500亿

据量子位预测，2030年我国虚拟数字人市场规模将达到2703亿。北京发布首个数字人产业政策据经济日报报道，北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。据华泰证券表示，国内数字虚拟人主要包括服务型虚拟人、虚拟IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变

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广东发文推万辆燃料电池，今年有望成行业爆发元年

6月份开始氢车装机量的节奏将大幅加快。广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标据广东发改委网站8月12日披露，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》。计划指出，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终

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华西证券：激光雷达量产元年，上游光器件持续受益

激光雷达作为核心传感器之一，在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出，已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测，2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元，较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前，激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中，面对ToF生产成本的高居不下，FMCW在性能优化的同时，通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著，市场阶段尚在初期，技术壁垒较高对该技术路线的

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镁金属单体电池面世，概念股太稀缺，这些股业绩翻倍增长

镁金属二次电池的大规模应用还处于初期探索阶段，未来有望凭借安全性、成本等优势在多个应用场景中大显身手。镁金属二次电池研究取得新突破据科技日报，近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称青岛能源所）在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果，并于近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。随着“双碳”战略的实施，新能源迎来跨越式发展。二次

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欧洲禁煤令正式生效，影响几何？

首创证券指出，多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，俄煤出口限制生效，全球煤炭有效供给缩减，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。 8月12日，煤炭板块早盘走强，兖矿能源创历史新高，上海能源、山煤国际、晋控煤业等也纷纷拉升。消息面上，据央视新闻报道，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧洲俄煤限令禁令生效 2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，即8月10日开始生效，目前已经正式生效。数据显示，

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华为Mate50系列完成入网，9月“大战”iPhone 14

将会在9月份正式发布。据工信部官网显示，目前华为Mate50系列已在工信部入网，具体型号为BNE-AL00、DCO-AL00、CET-AL00，预计对应Mate 50，Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款机型。另外新浪科技报道，华为Mate50系列手机将会在9月份正式发布，届时将会与iPhone 14系列同台竞技。资料显示，这是华为Mate系列时隔两年后再次和大家见面，据悉将首发搭载鸿蒙3。兴业证券表示，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙O

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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巨头VR新品将密集发布，这一技术有望给行业带来突破

中信证券指出，Pancake方案相较于菲涅尔透镜极大地减小光学模组的体积、重量，使得头显体积缩小了3/4左右，重量控制在300g以下，可显著改善用户使用的沉浸感和舒适度。下半年各大巨头将密集发布VR新品国内，据民生证券产业调研，字节旗下Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro预计将于9月末/10月初在全球同步发布，显示系统搭载Pancake方案。国外，Meta方面，Project Cambria（或改为Quest Pro等）预计将于2022年Connect大会（2

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国内首个虚拟人专项支持政策出炉，规划未来规模将超500亿

据量子位预测，2030年我国虚拟数字人市场规模将达到2703亿。北京发布首个数字人产业政策据经济日报报道，北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。据华泰证券表示，国内数字虚拟人主要包括服务型虚拟人、虚拟IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变

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广东发文推万辆燃料电池，今年有望成行业爆发元年

6月份开始氢车装机量的节奏将大幅加快。广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标据广东发改委网站8月12日披露，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》。计划指出，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终

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激光雷达作为核心传感器之一，在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出，已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测，2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元，较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前，激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中，面对ToF生产成本的高居不下，FMCW在性能优化的同时，通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著，市场阶段尚在初期，技术壁垒较高对该技术路线的

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镁金属单体电池面世，概念股太稀缺，这些股业绩翻倍增长

镁金属二次电池的大规模应用还处于初期探索阶段，未来有望凭借安全性、成本等优势在多个应用场景中大显身手。镁金属二次电池研究取得新突破据科技日报，近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称青岛能源所）在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果，并于近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。随着“双碳”战略的实施，新能源迎来跨越式发展。二次

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欧洲禁煤令正式生效，影响几何？

首创证券指出，多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，俄煤出口限制生效，全球煤炭有效供给缩减，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。 8月12日，煤炭板块早盘走强，兖矿能源创历史新高，上海能源、山煤国际、晋控煤业等也纷纷拉升。消息面上，据央视新闻报道，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧洲俄煤限令禁令生效 2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，即8月10日开始生效，目前已经正式生效。数据显示，

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华为Mate50系列完成入网，9月“大战”iPhone 14

将会在9月份正式发布。据工信部官网显示，目前华为Mate50系列已在工信部入网，具体型号为BNE-AL00、DCO-AL00、CET-AL00，预计对应Mate 50，Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款机型。另外新浪科技报道，华为Mate50系列手机将会在9月份正式发布，届时将会与iPhone 14系列同台竞技。资料显示，这是华为Mate系列时隔两年后再次和大家见面，据悉将首发搭载鸿蒙3。兴业证券表示，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙O

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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巨头VR新品将密集发布，这一技术有望给行业带来突破

中信证券指出，Pancake方案相较于菲涅尔透镜极大地减小光学模组的体积、重量，使得头显体积缩小了3/4左右，重量控制在300g以下，可显著改善用户使用的沉浸感和舒适度。下半年各大巨头将密集发布VR新品国内，据民生证券产业调研，字节旗下Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro预计将于9月末/10月初在全球同步发布，显示系统搭载Pancake方案。国外，Meta方面，Project Cambria（或改为Quest Pro等）预计将于2022年Connect大会（2

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国内首个虚拟人专项支持政策出炉，规划未来规模将超500亿

据量子位预测，2030年我国虚拟数字人市场规模将达到2703亿。北京发布首个数字人产业政策据经济日报报道，北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。据华泰证券表示，国内数字虚拟人主要包括服务型虚拟人、虚拟IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变

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广东发文推万辆燃料电池，今年有望成行业爆发元年

6月份开始氢车装机量的节奏将大幅加快。广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标据广东发改委网站8月12日披露，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》。计划指出，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终

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华西证券：激光雷达量产元年，上游光器件持续受益

激光雷达作为核心传感器之一，在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出，已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测，2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元，较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前，激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中，面对ToF生产成本的高居不下，FMCW在性能优化的同时，通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著，市场阶段尚在初期，技术壁垒较高对该技术路线的

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镁金属单体电池面世，概念股太稀缺，这些股业绩翻倍增长

镁金属二次电池的大规模应用还处于初期探索阶段，未来有望凭借安全性、成本等优势在多个应用场景中大显身手。镁金属二次电池研究取得新突破据科技日报，近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称青岛能源所）在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果，并于近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。随着“双碳”战略的实施，新能源迎来跨越式发展。二次

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欧洲禁煤令正式生效，影响几何？

首创证券指出，多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，俄煤出口限制生效，全球煤炭有效供给缩减，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。 8月12日，煤炭板块早盘走强，兖矿能源创历史新高，上海能源、山煤国际、晋控煤业等也纷纷拉升。消息面上，据央视新闻报道，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧洲俄煤限令禁令生效 2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，即8月10日开始生效，目前已经正式生效。数据显示，

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华为Mate50系列完成入网，9月“大战”iPhone 14

将会在9月份正式发布。据工信部官网显示，目前华为Mate50系列已在工信部入网，具体型号为BNE-AL00、DCO-AL00、CET-AL00，预计对应Mate 50，Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款机型。另外新浪科技报道，华为Mate50系列手机将会在9月份正式发布，届时将会与iPhone 14系列同台竞技。资料显示，这是华为Mate系列时隔两年后再次和大家见面，据悉将首发搭载鸿蒙3。兴业证券表示，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙O

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

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我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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巨头VR新品将密集发布，这一技术有望给行业带来突破

中信证券指出，Pancake方案相较于菲涅尔透镜极大地减小光学模组的体积、重量，使得头显体积缩小了3/4左右，重量控制在300g以下，可显著改善用户使用的沉浸感和舒适度。下半年各大巨头将密集发布VR新品国内，据民生证券产业调研，字节旗下Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro预计将于9月末/10月初在全球同步发布，显示系统搭载Pancake方案。国外，Meta方面，Project Cambria（或改为Quest Pro等）预计将于2022年Connect大会（2

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国内首个虚拟人专项支持政策出炉，规划未来规模将超500亿

据量子位预测，2030年我国虚拟数字人市场规模将达到2703亿。北京发布首个数字人产业政策据经济日报报道，北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。据华泰证券表示，国内数字虚拟人主要包括服务型虚拟人、虚拟IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变

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广东发文推万辆燃料电池，今年有望成行业爆发元年

6月份开始氢车装机量的节奏将大幅加快。广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标据广东发改委网站8月12日披露，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》。计划指出，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终

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激光雷达作为核心传感器之一，在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出，已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测，2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元，较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前，激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中，面对ToF生产成本的高居不下，FMCW在性能优化的同时，通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著，市场阶段尚在初期，技术壁垒较高对该技术路线的

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镁金属单体电池面世，概念股太稀缺，这些股业绩翻倍增长

镁金属二次电池的大规模应用还处于初期探索阶段，未来有望凭借安全性、成本等优势在多个应用场景中大显身手。镁金属二次电池研究取得新突破据科技日报，近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称青岛能源所）在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果，并于近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。随着“双碳”战略的实施，新能源迎来跨越式发展。二次

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欧洲禁煤令正式生效，影响几何？

首创证券指出，多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，俄煤出口限制生效，全球煤炭有效供给缩减，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。 8月12日，煤炭板块早盘走强，兖矿能源创历史新高，上海能源、山煤国际、晋控煤业等也纷纷拉升。消息面上，据央视新闻报道，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧洲俄煤限令禁令生效 2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，即8月10日开始生效，目前已经正式生效。数据显示，

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华为Mate50系列完成入网，9月“大战”iPhone 14

将会在9月份正式发布。据工信部官网显示，目前华为Mate50系列已在工信部入网，具体型号为BNE-AL00、DCO-AL00、CET-AL00，预计对应Mate 50，Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款机型。另外新浪科技报道，华为Mate50系列手机将会在9月份正式发布，届时将会与iPhone 14系列同台竞技。资料显示，这是华为Mate系列时隔两年后再次和大家见面，据悉将首发搭载鸿蒙3。兴业证券表示，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙O

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