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价值选股，技术进出点

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2022-07-13 16:54:26

Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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中钢天源

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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千亿级市场启动，中国电信开通量子高清密话预约

据行业媒体IT之家消息，7月11日，中国电信天翼量子高清密话开通线上预约体验，这是业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品。据介绍，天翼量子高清密话=定制终端+量子安全SIM卡+业务功能包，无需安装第三方App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。安信证券指出，我国在量子通信领域专利申请数量为当前世界各国中最多的国家，具备相对竞争优势。量子通信保密干线等多项成果居于世界前列，具备国际领先水平。万联证券表示，量子通信是量子科技的三大方向之一被称为“原理上无条件安全”的通信方式，在多领域具

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多个粮食期货连续大涨，农业种植板块向上弹性释放

7月11日，玉米当月连续合约大涨近3%；小麦当月连续期货合约大涨近2%，最近3个交易日累计大涨超12%。据第一财经报道，世贸组织WTO在最新发布的主要粮食（小麦、大米、玉米、大豆）市场信息6月报中预测，受俄乌冲突影响，乌克兰的出口仍受到限制，WTO预计未来国际小麦和玉米市场将保持紧张态势。 WTO表示，目前就北半球而言，炎热和干燥的条件阻碍了几个主要产区的冬小麦单产，这进一步证实了2022年全球小麦产量将下降的预期；同时，虽然玉米产量前景有所改善，但WTO仍预期全球玉米产量将低于去年水平。长

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6月社融规模超预期，效力或在三季度基建投资体现

据央行网站7月11日披露，6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。据第一财经研究院对13位首席经济学家调研显示，6月货币政策持续发力，新增贷款预计24110亿元，社融总量预测均值为4.32万亿， 6月M2增速预测均值升至11.02%。此次央行披露数据均超其预期。兴业证券此前研报指出，

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上半年水利建设投资提升近50%，多项数据创新纪录

7月11日，水利部召开“2022年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。发布会提到，上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

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中信证券：锂价在下半年上涨预期较强，但涨幅有限，明年或出现拐

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，中信证券预计锂价后市涨幅或有限。中信证券判断锂价拐点或在 2023 年到来，价格或高位回落，2024 年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在 2022 年 5 月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于

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为什么说基建可能存在预期差？

国泰君安表示，经过两个月回调，基建估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。 7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。催化方面，专项债上，中信证券最新研报称表示，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。此前上下游传导不畅，使得

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下游电解液景气度高涨，这个核心原材料大涨50%

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照成本占比，电解液中锂盐占比40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。而DMC是最主要的碳酸酯溶剂，目前国内有效产能约12

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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千亿级市场启动，中国电信开通量子高清密话预约

据行业媒体IT之家消息，7月11日，中国电信天翼量子高清密话开通线上预约体验，这是业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品。据介绍，天翼量子高清密话=定制终端+量子安全SIM卡+业务功能包，无需安装第三方App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。安信证券指出，我国在量子通信领域专利申请数量为当前世界各国中最多的国家，具备相对竞争优势。量子通信保密干线等多项成果居于世界前列，具备国际领先水平。万联证券表示，量子通信是量子科技的三大方向之一被称为“原理上无条件安全”的通信方式，在多领域具

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多个粮食期货连续大涨，农业种植板块向上弹性释放

7月11日，玉米当月连续合约大涨近3%；小麦当月连续期货合约大涨近2%，最近3个交易日累计大涨超12%。据第一财经报道，世贸组织WTO在最新发布的主要粮食（小麦、大米、玉米、大豆）市场信息6月报中预测，受俄乌冲突影响，乌克兰的出口仍受到限制，WTO预计未来国际小麦和玉米市场将保持紧张态势。 WTO表示，目前就北半球而言，炎热和干燥的条件阻碍了几个主要产区的冬小麦单产，这进一步证实了2022年全球小麦产量将下降的预期；同时，虽然玉米产量前景有所改善，但WTO仍预期全球玉米产量将低于去年水平。长

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6月社融规模超预期，效力或在三季度基建投资体现

据央行网站7月11日披露，6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。据第一财经研究院对13位首席经济学家调研显示，6月货币政策持续发力，新增贷款预计24110亿元，社融总量预测均值为4.32万亿， 6月M2增速预测均值升至11.02%。此次央行披露数据均超其预期。兴业证券此前研报指出，

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上半年水利建设投资提升近50%，多项数据创新纪录

7月11日，水利部召开“2022年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。发布会提到，上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

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中信证券：锂价在下半年上涨预期较强，但涨幅有限，明年或出现拐

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，中信证券预计锂价后市涨幅或有限。中信证券判断锂价拐点或在 2023 年到来，价格或高位回落，2024 年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在 2022 年 5 月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于

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为什么说基建可能存在预期差？

国泰君安表示，经过两个月回调，基建估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。 7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。催化方面，专项债上，中信证券最新研报称表示，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。此前上下游传导不畅，使得

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下游电解液景气度高涨，这个核心原材料大涨50%

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照成本占比，电解液中锂盐占比40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。而DMC是最主要的碳酸酯溶剂，目前国内有效产能约12

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2022-07-13 16:54:26

Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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盐湖股份

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私密

锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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中钢天源

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2022-07-13 08:02:44

我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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中国电建
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2022-07-13 07:58:03

发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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2022-07-12 16:59:01

兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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千亿级市场启动，中国电信开通量子高清密话预约

据行业媒体IT之家消息，7月11日，中国电信天翼量子高清密话开通线上预约体验，这是业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品。据介绍，天翼量子高清密话=定制终端+量子安全SIM卡+业务功能包，无需安装第三方App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。安信证券指出，我国在量子通信领域专利申请数量为当前世界各国中最多的国家，具备相对竞争优势。量子通信保密干线等多项成果居于世界前列，具备国际领先水平。万联证券表示，量子通信是量子科技的三大方向之一被称为“原理上无条件安全”的通信方式，在多领域具

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多个粮食期货连续大涨，农业种植板块向上弹性释放

7月11日，玉米当月连续合约大涨近3%；小麦当月连续期货合约大涨近2%，最近3个交易日累计大涨超12%。据第一财经报道，世贸组织WTO在最新发布的主要粮食（小麦、大米、玉米、大豆）市场信息6月报中预测，受俄乌冲突影响，乌克兰的出口仍受到限制，WTO预计未来国际小麦和玉米市场将保持紧张态势。 WTO表示，目前就北半球而言，炎热和干燥的条件阻碍了几个主要产区的冬小麦单产，这进一步证实了2022年全球小麦产量将下降的预期；同时，虽然玉米产量前景有所改善，但WTO仍预期全球玉米产量将低于去年水平。长

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6月社融规模超预期，效力或在三季度基建投资体现

据央行网站7月11日披露，6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。据第一财经研究院对13位首席经济学家调研显示，6月货币政策持续发力，新增贷款预计24110亿元，社融总量预测均值为4.32万亿， 6月M2增速预测均值升至11.02%。此次央行披露数据均超其预期。兴业证券此前研报指出，

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上半年水利建设投资提升近50%，多项数据创新纪录

7月11日，水利部召开“2022年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。发布会提到，上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

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中信证券：锂价在下半年上涨预期较强，但涨幅有限，明年或出现拐

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，中信证券预计锂价后市涨幅或有限。中信证券判断锂价拐点或在 2023 年到来，价格或高位回落，2024 年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在 2022 年 5 月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于

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为什么说基建可能存在预期差？

国泰君安表示，经过两个月回调，基建估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。 7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。催化方面，专项债上，中信证券最新研报称表示，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。此前上下游传导不畅，使得

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下游电解液景气度高涨，这个核心原材料大涨50%

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照成本占比，电解液中锂盐占比40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。而DMC是最主要的碳酸酯溶剂，目前国内有效产能约12

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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千亿级市场启动，中国电信开通量子高清密话预约

据行业媒体IT之家消息，7月11日，中国电信天翼量子高清密话开通线上预约体验，这是业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品。据介绍，天翼量子高清密话=定制终端+量子安全SIM卡+业务功能包，无需安装第三方App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。安信证券指出，我国在量子通信领域专利申请数量为当前世界各国中最多的国家，具备相对竞争优势。量子通信保密干线等多项成果居于世界前列，具备国际领先水平。万联证券表示，量子通信是量子科技的三大方向之一被称为“原理上无条件安全”的通信方式，在多领域具

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多个粮食期货连续大涨，农业种植板块向上弹性释放

7月11日，玉米当月连续合约大涨近3%；小麦当月连续期货合约大涨近2%，最近3个交易日累计大涨超12%。据第一财经报道，世贸组织WTO在最新发布的主要粮食（小麦、大米、玉米、大豆）市场信息6月报中预测，受俄乌冲突影响，乌克兰的出口仍受到限制，WTO预计未来国际小麦和玉米市场将保持紧张态势。 WTO表示，目前就北半球而言，炎热和干燥的条件阻碍了几个主要产区的冬小麦单产，这进一步证实了2022年全球小麦产量将下降的预期；同时，虽然玉米产量前景有所改善，但WTO仍预期全球玉米产量将低于去年水平。长

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6月社融规模超预期，效力或在三季度基建投资体现

据央行网站7月11日披露，6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。据第一财经研究院对13位首席经济学家调研显示，6月货币政策持续发力，新增贷款预计24110亿元，社融总量预测均值为4.32万亿， 6月M2增速预测均值升至11.02%。此次央行披露数据均超其预期。兴业证券此前研报指出，

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上半年水利建设投资提升近50%，多项数据创新纪录

7月11日，水利部召开“2022年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。发布会提到，上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

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中信证券：锂价在下半年上涨预期较强，但涨幅有限，明年或出现拐

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，中信证券预计锂价后市涨幅或有限。中信证券判断锂价拐点或在 2023 年到来，价格或高位回落，2024 年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在 2022 年 5 月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于

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为什么说基建可能存在预期差？

国泰君安表示，经过两个月回调，基建估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。 7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。催化方面，专项债上，中信证券最新研报称表示，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。此前上下游传导不畅，使得

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下游电解液景气度高涨，这个核心原材料大涨50%

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照成本占比，电解液中锂盐占比40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。而DMC是最主要的碳酸酯溶剂，目前国内有效产能约12

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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千亿级市场启动，中国电信开通量子高清密话预约

据行业媒体IT之家消息，7月11日，中国电信天翼量子高清密话开通线上预约体验，这是业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品。据介绍，天翼量子高清密话=定制终端+量子安全SIM卡+业务功能包，无需安装第三方App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。安信证券指出，我国在量子通信领域专利申请数量为当前世界各国中最多的国家，具备相对竞争优势。量子通信保密干线等多项成果居于世界前列，具备国际领先水平。万联证券表示，量子通信是量子科技的三大方向之一被称为“原理上无条件安全”的通信方式，在多领域具

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多个粮食期货连续大涨，农业种植板块向上弹性释放

7月11日，玉米当月连续合约大涨近3%；小麦当月连续期货合约大涨近2%，最近3个交易日累计大涨超12%。据第一财经报道，世贸组织WTO在最新发布的主要粮食（小麦、大米、玉米、大豆）市场信息6月报中预测，受俄乌冲突影响，乌克兰的出口仍受到限制，WTO预计未来国际小麦和玉米市场将保持紧张态势。 WTO表示，目前就北半球而言，炎热和干燥的条件阻碍了几个主要产区的冬小麦单产，这进一步证实了2022年全球小麦产量将下降的预期；同时，虽然玉米产量前景有所改善，但WTO仍预期全球玉米产量将低于去年水平。长

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6月社融规模超预期，效力或在三季度基建投资体现

据央行网站7月11日披露，6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。据第一财经研究院对13位首席经济学家调研显示，6月货币政策持续发力，新增贷款预计24110亿元，社融总量预测均值为4.32万亿， 6月M2增速预测均值升至11.02%。此次央行披露数据均超其预期。兴业证券此前研报指出，

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上半年水利建设投资提升近50%，多项数据创新纪录

7月11日，水利部召开“2022年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。发布会提到，上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

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中信证券：锂价在下半年上涨预期较强，但涨幅有限，明年或出现拐

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，中信证券预计锂价后市涨幅或有限。中信证券判断锂价拐点或在 2023 年到来，价格或高位回落，2024 年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在 2022 年 5 月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于

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为什么说基建可能存在预期差？

国泰君安表示，经过两个月回调，基建估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。 7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。催化方面，专项债上，中信证券最新研报称表示，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。此前上下游传导不畅，使得

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下游电解液景气度高涨，这个核心原材料大涨50%

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照成本占比，电解液中锂盐占比40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。而DMC是最主要的碳酸酯溶剂，目前国内有效产能约12

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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千亿级市场启动，中国电信开通量子高清密话预约

据行业媒体IT之家消息，7月11日，中国电信天翼量子高清密话开通线上预约体验，这是业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品。据介绍，天翼量子高清密话=定制终端+量子安全SIM卡+业务功能包，无需安装第三方App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。安信证券指出，我国在量子通信领域专利申请数量为当前世界各国中最多的国家，具备相对竞争优势。量子通信保密干线等多项成果居于世界前列，具备国际领先水平。万联证券表示，量子通信是量子科技的三大方向之一被称为“原理上无条件安全”的通信方式，在多领域具

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多个粮食期货连续大涨，农业种植板块向上弹性释放

7月11日，玉米当月连续合约大涨近3%；小麦当月连续期货合约大涨近2%，最近3个交易日累计大涨超12%。据第一财经报道，世贸组织WTO在最新发布的主要粮食（小麦、大米、玉米、大豆）市场信息6月报中预测，受俄乌冲突影响，乌克兰的出口仍受到限制，WTO预计未来国际小麦和玉米市场将保持紧张态势。 WTO表示，目前就北半球而言，炎热和干燥的条件阻碍了几个主要产区的冬小麦单产，这进一步证实了2022年全球小麦产量将下降的预期；同时，虽然玉米产量前景有所改善，但WTO仍预期全球玉米产量将低于去年水平。长

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6月社融规模超预期，效力或在三季度基建投资体现

据央行网站7月11日披露，6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。据第一财经研究院对13位首席经济学家调研显示，6月货币政策持续发力，新增贷款预计24110亿元，社融总量预测均值为4.32万亿， 6月M2增速预测均值升至11.02%。此次央行披露数据均超其预期。兴业证券此前研报指出，

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上半年水利建设投资提升近50%，多项数据创新纪录

7月11日，水利部召开“2022年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会。水利部副部长魏山忠介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。发布会提到，上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

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中信证券：锂价在下半年上涨预期较强，但涨幅有限，明年或出现拐

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，中信证券预计锂价后市涨幅或有限。中信证券判断锂价拐点或在 2023 年到来，价格或高位回落，2024 年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在 2022 年 5 月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于

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盐湖股份

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tony2001

中线波段

2022-07-11 12:39:52

为什么说基建可能存在预期差？

国泰君安表示，经过两个月回调，基建估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。 7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。催化方面，专项债上，中信证券最新研报称表示，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。此前上下游传导不畅，使得

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宏润建设
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山东路桥
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山西高速

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tony2001

中线波段

2022-07-11 08:16:57

下游电解液景气度高涨，这个核心原材料大涨50%

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照成本占比，电解液中锂盐占比40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。而DMC是最主要的碳酸酯溶剂，目前国内有效产能约12

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