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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-06-09 08:34:18

900亿，国家电网加快城市电网建设

继上周对外宣布，2022年电网投资5000亿元以上，将达到历史最高水平后，国家电网有限公司（下称“国家电网”）在6月8日又透露了一个新数据，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。 900亿元对于城市电网建设而言，意义有多大？又将带动哪些细分行业呢？ 900亿元可建大量城市电网工程相比以往，国家电网不仅大幅提高了今年电网投资的数额，还首次公开了多个细分的投资数据，有助外界了解电网投资结构。此前，国家电网从未公布过城市电网投资数额，这一数据多年来存在空白。记者通过查询早年的券

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2022-06-09 08:33:15

超超临界”已经成为新建煤电项目主流

继科技部部长点名“超超临界高效发电技术”之后，相关概念股频掀涨停潮。6月8日，华西能源、长源电力、宝新能源、赣能股份、上海能源、科远智慧、常宝股份多股涨停。其中，赣能股份、科远智慧、常宝股份实现“两连板”。超超临界发电技术已经成为市场主流 “今年，公司接到600MV以上的煤电机组订单，已经全部都是超超临界项目。”记者从某电力设备公司相关人士处了解到，超超临界发电技术已经得到了市场认可。该人士进一步补充，最近两年，下游发电企业在600MV、1000MV等级煤电项目的招标公告中，普遍要求超超临界

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2022-06-09 08:31:09

煤炭股大涨背后：焦炭开启首轮提价，欧盟加码俄罗斯能源禁令，煤

6月7日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭提价100元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。进入6月份，煤炭行业迎峰度夏的传统旺季再度临近。伴随近期全国多地疫情防控形势向好，复工复产对用煤需求的提振也进一步显现。这种传统旺季在国际能源价格大幅飙升的背景下，煤炭特别是冶金煤价格被市场看好。当前，高盛已经将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元，同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。受此影响，国内A股市场煤炭板块持续上涨，煤炭开采加工板块连日持续上涨，特别是冶金

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山西焦化
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2022-06-08 19:19:38

国泰君安：一文看懂618各类家电表现情况

报告导读：2022年618预售及开门红阶段已过，我们对各品类及品牌阶段表现进行梳理，清洁电器、投影仪如预期表现占优，传统龙头份额进一步提升。投资要点：预售+开门红阶段家电整体销售表现依旧良好，其中清洁电器、投影仪表现相对更好。从今年618各大平台预售情况来看，正如我们预期的，作为618主力平台的京东表现更好，各时段战报频传。从平台披露数据来看，今年618预售及第一波付尾款阶段家电消费依旧旺盛，套购、渠道融合成为亮点。根据各品牌战报汇总，我们认为清洁电器、投影仪这些新兴品类相对表现更加突出。

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2022-06-08 18:27:59

天风证券：国内电子烟生产许可证牌照审批在即，一文了解有供应链

核心观点事件根据国家烟草专卖局《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》显示，自2022年5月5日起，国务院烟草专卖行政主管部门和各有关省级烟草专卖行政主管部门开始接受存量电子烟相关生产企业烟草专卖生产企业许可证申请，并开始对电子烟相关生产企业、批发企业的申请进行初核、审核。近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。点评： 1）许可证申请要求：根据2022年3月发布的《电子烟管理办法》中要求，设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、

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2022-06-08 17:08:08

东亚前海：重视磷化工涨价行情

2022年初以来，磷化工相关产品价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，磷矿石方面，截至2022年6月6日，国内磷矿石市场均价报904元/吨，较年初上涨259元/吨，涨幅为40.2%；磷酸一铵方面，截至 2022年6月6日，国内磷酸一铵市场均价报4464元/吨，较年初上涨1586元/吨，涨幅为55.1%。磷酸铁锂方面，截至2022年6月6日，国内磷酸铁锂市场均价报15.6万元/吨，较年初上涨4.9万元/吨，涨幅为45.8%。磷矿石为磷化工产业链上游原料，磷酸一铵、磷酸铁锂为下游产品。磷化工产业链上多个产

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2022-06-08 17:07:16

美国政府寻求43亿美元资金购买浓缩铀，铀矿股集体飙升

美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。美国正寻求减少对俄罗斯进口铀的依赖，转而从美国国内采购更多的铀。据媒体报道，美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。早在今年3月，拜登政府正式签署了禁止从俄罗斯进口能源的命令，包括原油、煤炭和其他能源产品。然而值得注意的是，当

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江南化工

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2022-06-08 17:05:50

消息称DDR5渗透率将在2023年大幅上升

集微网消息，6月8日，据DIGITIMES报道，内存模块制造商称，三星电子、SK海力士和美光科技均已扩大其DDR5芯片产量，旨在加速行业从DDR4向DDR5 DRAM的过渡。消息人士称，DDR5内存的供应一直紧张，但最近趋于稳定，并补充说供应商已开始提高其 DDR5芯片产量。不过，消息人士指出，DDR5内存在游戏和工业设备应用中的增长速度低于预期。因为与DDR4相比，DDR5内存的价格很高。消息人士表示，三星电子、SK海力士和美光科技均在2021年下半年开始量产DDR5芯片，并将2022年

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2022-06-08 17:03:37

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一图了解F5G概念股

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2022-06-08 12:32:37

华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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2022-06-08 09:10:34

中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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2022-06-08 08:19:28

广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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2022-06-07 13:16:12

中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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一图了解超超临界高效发电技术概念股

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900亿，国家电网加快城市电网建设

继上周对外宣布，2022年电网投资5000亿元以上，将达到历史最高水平后，国家电网有限公司（下称“国家电网”）在6月8日又透露了一个新数据，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。 900亿元对于城市电网建设而言，意义有多大？又将带动哪些细分行业呢？ 900亿元可建大量城市电网工程相比以往，国家电网不仅大幅提高了今年电网投资的数额，还首次公开了多个细分的投资数据，有助外界了解电网投资结构。此前，国家电网从未公布过城市电网投资数额，这一数据多年来存在空白。记者通过查询早年的券

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超超临界”已经成为新建煤电项目主流

继科技部部长点名“超超临界高效发电技术”之后，相关概念股频掀涨停潮。6月8日，华西能源、长源电力、宝新能源、赣能股份、上海能源、科远智慧、常宝股份多股涨停。其中，赣能股份、科远智慧、常宝股份实现“两连板”。超超临界发电技术已经成为市场主流 “今年，公司接到600MV以上的煤电机组订单，已经全部都是超超临界项目。”记者从某电力设备公司相关人士处了解到，超超临界发电技术已经得到了市场认可。该人士进一步补充，最近两年，下游发电企业在600MV、1000MV等级煤电项目的招标公告中，普遍要求超超临界

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煤炭股大涨背后：焦炭开启首轮提价，欧盟加码俄罗斯能源禁令，煤

6月7日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭提价100元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。进入6月份，煤炭行业迎峰度夏的传统旺季再度临近。伴随近期全国多地疫情防控形势向好，复工复产对用煤需求的提振也进一步显现。这种传统旺季在国际能源价格大幅飙升的背景下，煤炭特别是冶金煤价格被市场看好。当前，高盛已经将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元，同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。受此影响，国内A股市场煤炭板块持续上涨，煤炭开采加工板块连日持续上涨，特别是冶金

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国泰君安：一文看懂618各类家电表现情况

报告导读：2022年618预售及开门红阶段已过，我们对各品类及品牌阶段表现进行梳理，清洁电器、投影仪如预期表现占优，传统龙头份额进一步提升。投资要点：预售+开门红阶段家电整体销售表现依旧良好，其中清洁电器、投影仪表现相对更好。从今年618各大平台预售情况来看，正如我们预期的，作为618主力平台的京东表现更好，各时段战报频传。从平台披露数据来看，今年618预售及第一波付尾款阶段家电消费依旧旺盛，套购、渠道融合成为亮点。根据各品牌战报汇总，我们认为清洁电器、投影仪这些新兴品类相对表现更加突出。

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天风证券：国内电子烟生产许可证牌照审批在即，一文了解有供应链

核心观点事件根据国家烟草专卖局《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》显示，自2022年5月5日起，国务院烟草专卖行政主管部门和各有关省级烟草专卖行政主管部门开始接受存量电子烟相关生产企业烟草专卖生产企业许可证申请，并开始对电子烟相关生产企业、批发企业的申请进行初核、审核。近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。点评： 1）许可证申请要求：根据2022年3月发布的《电子烟管理办法》中要求，设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、

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东亚前海：重视磷化工涨价行情

2022年初以来，磷化工相关产品价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，磷矿石方面，截至2022年6月6日，国内磷矿石市场均价报904元/吨，较年初上涨259元/吨，涨幅为40.2%；磷酸一铵方面，截至 2022年6月6日，国内磷酸一铵市场均价报4464元/吨，较年初上涨1586元/吨，涨幅为55.1%。磷酸铁锂方面，截至2022年6月6日，国内磷酸铁锂市场均价报15.6万元/吨，较年初上涨4.9万元/吨，涨幅为45.8%。磷矿石为磷化工产业链上游原料，磷酸一铵、磷酸铁锂为下游产品。磷化工产业链上多个产

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美国政府寻求43亿美元资金购买浓缩铀，铀矿股集体飙升

美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。美国正寻求减少对俄罗斯进口铀的依赖，转而从美国国内采购更多的铀。据媒体报道，美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。早在今年3月，拜登政府正式签署了禁止从俄罗斯进口能源的命令，包括原油、煤炭和其他能源产品。然而值得注意的是，当

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消息称DDR5渗透率将在2023年大幅上升

集微网消息，6月8日，据DIGITIMES报道，内存模块制造商称，三星电子、SK海力士和美光科技均已扩大其DDR5芯片产量，旨在加速行业从DDR4向DDR5 DRAM的过渡。消息人士称，DDR5内存的供应一直紧张，但最近趋于稳定，并补充说供应商已开始提高其 DDR5芯片产量。不过，消息人士指出，DDR5内存在游戏和工业设备应用中的增长速度低于预期。因为与DDR4相比，DDR5内存的价格很高。消息人士表示，三星电子、SK海力士和美光科技均在2021年下半年开始量产DDR5芯片，并将2022年

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华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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900亿，国家电网加快城市电网建设

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超超临界”已经成为新建煤电项目主流

继科技部部长点名“超超临界高效发电技术”之后，相关概念股频掀涨停潮。6月8日，华西能源、长源电力、宝新能源、赣能股份、上海能源、科远智慧、常宝股份多股涨停。其中，赣能股份、科远智慧、常宝股份实现“两连板”。超超临界发电技术已经成为市场主流 “今年，公司接到600MV以上的煤电机组订单，已经全部都是超超临界项目。”记者从某电力设备公司相关人士处了解到，超超临界发电技术已经得到了市场认可。该人士进一步补充，最近两年，下游发电企业在600MV、1000MV等级煤电项目的招标公告中，普遍要求超超临界

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煤炭股大涨背后：焦炭开启首轮提价，欧盟加码俄罗斯能源禁令，煤

6月7日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭提价100元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。进入6月份，煤炭行业迎峰度夏的传统旺季再度临近。伴随近期全国多地疫情防控形势向好，复工复产对用煤需求的提振也进一步显现。这种传统旺季在国际能源价格大幅飙升的背景下，煤炭特别是冶金煤价格被市场看好。当前，高盛已经将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元，同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。受此影响，国内A股市场煤炭板块持续上涨，煤炭开采加工板块连日持续上涨，特别是冶金

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国泰君安：一文看懂618各类家电表现情况

报告导读：2022年618预售及开门红阶段已过，我们对各品类及品牌阶段表现进行梳理，清洁电器、投影仪如预期表现占优，传统龙头份额进一步提升。投资要点：预售+开门红阶段家电整体销售表现依旧良好，其中清洁电器、投影仪表现相对更好。从今年618各大平台预售情况来看，正如我们预期的，作为618主力平台的京东表现更好，各时段战报频传。从平台披露数据来看，今年618预售及第一波付尾款阶段家电消费依旧旺盛，套购、渠道融合成为亮点。根据各品牌战报汇总，我们认为清洁电器、投影仪这些新兴品类相对表现更加突出。

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天风证券：国内电子烟生产许可证牌照审批在即，一文了解有供应链

核心观点事件根据国家烟草专卖局《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》显示，自2022年5月5日起，国务院烟草专卖行政主管部门和各有关省级烟草专卖行政主管部门开始接受存量电子烟相关生产企业烟草专卖生产企业许可证申请，并开始对电子烟相关生产企业、批发企业的申请进行初核、审核。近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。点评： 1）许可证申请要求：根据2022年3月发布的《电子烟管理办法》中要求，设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、

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2022-06-08 17:08:08

东亚前海：重视磷化工涨价行情

2022年初以来，磷化工相关产品价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，磷矿石方面，截至2022年6月6日，国内磷矿石市场均价报904元/吨，较年初上涨259元/吨，涨幅为40.2%；磷酸一铵方面，截至 2022年6月6日，国内磷酸一铵市场均价报4464元/吨，较年初上涨1586元/吨，涨幅为55.1%。磷酸铁锂方面，截至2022年6月6日，国内磷酸铁锂市场均价报15.6万元/吨，较年初上涨4.9万元/吨，涨幅为45.8%。磷矿石为磷化工产业链上游原料，磷酸一铵、磷酸铁锂为下游产品。磷化工产业链上多个产

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美国政府寻求43亿美元资金购买浓缩铀，铀矿股集体飙升

美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。美国正寻求减少对俄罗斯进口铀的依赖，转而从美国国内采购更多的铀。据媒体报道，美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。早在今年3月，拜登政府正式签署了禁止从俄罗斯进口能源的命令，包括原油、煤炭和其他能源产品。然而值得注意的是，当

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消息称DDR5渗透率将在2023年大幅上升

集微网消息，6月8日，据DIGITIMES报道，内存模块制造商称，三星电子、SK海力士和美光科技均已扩大其DDR5芯片产量，旨在加速行业从DDR4向DDR5 DRAM的过渡。消息人士称，DDR5内存的供应一直紧张，但最近趋于稳定，并补充说供应商已开始提高其 DDR5芯片产量。不过，消息人士指出，DDR5内存在游戏和工业设备应用中的增长速度低于预期。因为与DDR4相比，DDR5内存的价格很高。消息人士表示，三星电子、SK海力士和美光科技均在2021年下半年开始量产DDR5芯片，并将2022年

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一图了解F5G概念股

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华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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一图了解超超临界高效发电技术概念股

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900亿，国家电网加快城市电网建设

继上周对外宣布，2022年电网投资5000亿元以上，将达到历史最高水平后，国家电网有限公司（下称“国家电网”）在6月8日又透露了一个新数据，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。 900亿元对于城市电网建设而言，意义有多大？又将带动哪些细分行业呢？ 900亿元可建大量城市电网工程相比以往，国家电网不仅大幅提高了今年电网投资的数额，还首次公开了多个细分的投资数据，有助外界了解电网投资结构。此前，国家电网从未公布过城市电网投资数额，这一数据多年来存在空白。记者通过查询早年的券

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超超临界”已经成为新建煤电项目主流

继科技部部长点名“超超临界高效发电技术”之后，相关概念股频掀涨停潮。6月8日，华西能源、长源电力、宝新能源、赣能股份、上海能源、科远智慧、常宝股份多股涨停。其中，赣能股份、科远智慧、常宝股份实现“两连板”。超超临界发电技术已经成为市场主流 “今年，公司接到600MV以上的煤电机组订单，已经全部都是超超临界项目。”记者从某电力设备公司相关人士处了解到，超超临界发电技术已经得到了市场认可。该人士进一步补充，最近两年，下游发电企业在600MV、1000MV等级煤电项目的招标公告中，普遍要求超超临界

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煤炭股大涨背后：焦炭开启首轮提价，欧盟加码俄罗斯能源禁令，煤

6月7日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭提价100元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。进入6月份，煤炭行业迎峰度夏的传统旺季再度临近。伴随近期全国多地疫情防控形势向好，复工复产对用煤需求的提振也进一步显现。这种传统旺季在国际能源价格大幅飙升的背景下，煤炭特别是冶金煤价格被市场看好。当前，高盛已经将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元，同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。受此影响，国内A股市场煤炭板块持续上涨，煤炭开采加工板块连日持续上涨，特别是冶金

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国泰君安：一文看懂618各类家电表现情况

报告导读：2022年618预售及开门红阶段已过，我们对各品类及品牌阶段表现进行梳理，清洁电器、投影仪如预期表现占优，传统龙头份额进一步提升。投资要点：预售+开门红阶段家电整体销售表现依旧良好，其中清洁电器、投影仪表现相对更好。从今年618各大平台预售情况来看，正如我们预期的，作为618主力平台的京东表现更好，各时段战报频传。从平台披露数据来看，今年618预售及第一波付尾款阶段家电消费依旧旺盛，套购、渠道融合成为亮点。根据各品牌战报汇总，我们认为清洁电器、投影仪这些新兴品类相对表现更加突出。

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天风证券：国内电子烟生产许可证牌照审批在即，一文了解有供应链

核心观点事件根据国家烟草专卖局《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》显示，自2022年5月5日起，国务院烟草专卖行政主管部门和各有关省级烟草专卖行政主管部门开始接受存量电子烟相关生产企业烟草专卖生产企业许可证申请，并开始对电子烟相关生产企业、批发企业的申请进行初核、审核。近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。点评： 1）许可证申请要求：根据2022年3月发布的《电子烟管理办法》中要求，设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、

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东亚前海：重视磷化工涨价行情

2022年初以来，磷化工相关产品价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，磷矿石方面，截至2022年6月6日，国内磷矿石市场均价报904元/吨，较年初上涨259元/吨，涨幅为40.2%；磷酸一铵方面，截至 2022年6月6日，国内磷酸一铵市场均价报4464元/吨，较年初上涨1586元/吨，涨幅为55.1%。磷酸铁锂方面，截至2022年6月6日，国内磷酸铁锂市场均价报15.6万元/吨，较年初上涨4.9万元/吨，涨幅为45.8%。磷矿石为磷化工产业链上游原料，磷酸一铵、磷酸铁锂为下游产品。磷化工产业链上多个产

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美国政府寻求43亿美元资金购买浓缩铀，铀矿股集体飙升

美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。美国正寻求减少对俄罗斯进口铀的依赖，转而从美国国内采购更多的铀。据媒体报道，美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。早在今年3月，拜登政府正式签署了禁止从俄罗斯进口能源的命令，包括原油、煤炭和其他能源产品。然而值得注意的是，当

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集微网消息，6月8日，据DIGITIMES报道，内存模块制造商称，三星电子、SK海力士和美光科技均已扩大其DDR5芯片产量，旨在加速行业从DDR4向DDR5 DRAM的过渡。消息人士称，DDR5内存的供应一直紧张，但最近趋于稳定，并补充说供应商已开始提高其 DDR5芯片产量。不过，消息人士指出，DDR5内存在游戏和工业设备应用中的增长速度低于预期。因为与DDR4相比，DDR5内存的价格很高。消息人士表示，三星电子、SK海力士和美光科技均在2021年下半年开始量产DDR5芯片，并将2022年

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一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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继上周对外宣布，2022年电网投资5000亿元以上，将达到历史最高水平后，国家电网有限公司（下称“国家电网”）在6月8日又透露了一个新数据，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。 900亿元对于城市电网建设而言，意义有多大？又将带动哪些细分行业呢？ 900亿元可建大量城市电网工程相比以往，国家电网不仅大幅提高了今年电网投资的数额，还首次公开了多个细分的投资数据，有助外界了解电网投资结构。此前，国家电网从未公布过城市电网投资数额，这一数据多年来存在空白。记者通过查询早年的券

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报告导读：2022年618预售及开门红阶段已过，我们对各品类及品牌阶段表现进行梳理，清洁电器、投影仪如预期表现占优，传统龙头份额进一步提升。投资要点：预售+开门红阶段家电整体销售表现依旧良好，其中清洁电器、投影仪表现相对更好。从今年618各大平台预售情况来看，正如我们预期的，作为618主力平台的京东表现更好，各时段战报频传。从平台披露数据来看，今年618预售及第一波付尾款阶段家电消费依旧旺盛，套购、渠道融合成为亮点。根据各品牌战报汇总，我们认为清洁电器、投影仪这些新兴品类相对表现更加突出。

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天风证券：国内电子烟生产许可证牌照审批在即，一文了解有供应链

核心观点事件根据国家烟草专卖局《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》显示，自2022年5月5日起，国务院烟草专卖行政主管部门和各有关省级烟草专卖行政主管部门开始接受存量电子烟相关生产企业烟草专卖生产企业许可证申请，并开始对电子烟相关生产企业、批发企业的申请进行初核、审核。近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。点评： 1）许可证申请要求：根据2022年3月发布的《电子烟管理办法》中要求，设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、

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东亚前海：重视磷化工涨价行情

2022年初以来，磷化工相关产品价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，磷矿石方面，截至2022年6月6日，国内磷矿石市场均价报904元/吨，较年初上涨259元/吨，涨幅为40.2%；磷酸一铵方面，截至 2022年6月6日，国内磷酸一铵市场均价报4464元/吨，较年初上涨1586元/吨，涨幅为55.1%。磷酸铁锂方面，截至2022年6月6日，国内磷酸铁锂市场均价报15.6万元/吨，较年初上涨4.9万元/吨，涨幅为45.8%。磷矿石为磷化工产业链上游原料，磷酸一铵、磷酸铁锂为下游产品。磷化工产业链上多个产

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美国政府寻求43亿美元资金购买浓缩铀，铀矿股集体飙升

美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。美国正寻求减少对俄罗斯进口铀的依赖，转而从美国国内采购更多的铀。据媒体报道，美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。早在今年3月，拜登政府正式签署了禁止从俄罗斯进口能源的命令，包括原油、煤炭和其他能源产品。然而值得注意的是，当

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消息称DDR5渗透率将在2023年大幅上升

集微网消息，6月8日，据DIGITIMES报道，内存模块制造商称，三星电子、SK海力士和美光科技均已扩大其DDR5芯片产量，旨在加速行业从DDR4向DDR5 DRAM的过渡。消息人士称，DDR5内存的供应一直紧张，但最近趋于稳定，并补充说供应商已开始提高其 DDR5芯片产量。不过，消息人士指出，DDR5内存在游戏和工业设备应用中的增长速度低于预期。因为与DDR4相比，DDR5内存的价格很高。消息人士表示，三星电子、SK海力士和美光科技均在2021年下半年开始量产DDR5芯片，并将2022年

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一图了解F5G概念股

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华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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一图了解超超临界高效发电技术概念股

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900亿，国家电网加快城市电网建设

继上周对外宣布，2022年电网投资5000亿元以上，将达到历史最高水平后，国家电网有限公司（下称“国家电网”）在6月8日又透露了一个新数据，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。 900亿元对于城市电网建设而言，意义有多大？又将带动哪些细分行业呢？ 900亿元可建大量城市电网工程相比以往，国家电网不仅大幅提高了今年电网投资的数额，还首次公开了多个细分的投资数据，有助外界了解电网投资结构。此前，国家电网从未公布过城市电网投资数额，这一数据多年来存在空白。记者通过查询早年的券

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四方股份
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许继电气

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超超临界”已经成为新建煤电项目主流

继科技部部长点名“超超临界高效发电技术”之后，相关概念股频掀涨停潮。6月8日，华西能源、长源电力、宝新能源、赣能股份、上海能源、科远智慧、常宝股份多股涨停。其中，赣能股份、科远智慧、常宝股份实现“两连板”。超超临界发电技术已经成为市场主流 “今年，公司接到600MV以上的煤电机组订单，已经全部都是超超临界项目。”记者从某电力设备公司相关人士处了解到，超超临界发电技术已经得到了市场认可。该人士进一步补充，最近两年，下游发电企业在600MV、1000MV等级煤电项目的招标公告中，普遍要求超超临界

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大连重工

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煤炭股大涨背后：焦炭开启首轮提价，欧盟加码俄罗斯能源禁令，煤

6月7日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭提价100元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。进入6月份，煤炭行业迎峰度夏的传统旺季再度临近。伴随近期全国多地疫情防控形势向好，复工复产对用煤需求的提振也进一步显现。这种传统旺季在国际能源价格大幅飙升的背景下，煤炭特别是冶金煤价格被市场看好。当前，高盛已经将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元，同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。受此影响，国内A股市场煤炭板块持续上涨，煤炭开采加工板块连日持续上涨，特别是冶金

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山西焦化
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国泰君安：一文看懂618各类家电表现情况

报告导读：2022年618预售及开门红阶段已过，我们对各品类及品牌阶段表现进行梳理，清洁电器、投影仪如预期表现占优，传统龙头份额进一步提升。投资要点：预售+开门红阶段家电整体销售表现依旧良好，其中清洁电器、投影仪表现相对更好。从今年618各大平台预售情况来看，正如我们预期的，作为618主力平台的京东表现更好，各时段战报频传。从平台披露数据来看，今年618预售及第一波付尾款阶段家电消费依旧旺盛，套购、渠道融合成为亮点。根据各品牌战报汇总，我们认为清洁电器、投影仪这些新兴品类相对表现更加突出。

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新宝股份
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飞科电器

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天风证券：国内电子烟生产许可证牌照审批在即，一文了解有供应链

核心观点事件根据国家烟草专卖局《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》显示，自2022年5月5日起，国务院烟草专卖行政主管部门和各有关省级烟草专卖行政主管部门开始接受存量电子烟相关生产企业烟草专卖生产企业许可证申请，并开始对电子烟相关生产企业、批发企业的申请进行初核、审核。近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。点评： 1）许可证申请要求：根据2022年3月发布的《电子烟管理办法》中要求，设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、

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东亚前海：重视磷化工涨价行情

2022年初以来，磷化工相关产品价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，磷矿石方面，截至2022年6月6日，国内磷矿石市场均价报904元/吨，较年初上涨259元/吨，涨幅为40.2%；磷酸一铵方面，截至 2022年6月6日，国内磷酸一铵市场均价报4464元/吨，较年初上涨1586元/吨，涨幅为55.1%。磷酸铁锂方面，截至2022年6月6日，国内磷酸铁锂市场均价报15.6万元/吨，较年初上涨4.9万元/吨，涨幅为45.8%。磷矿石为磷化工产业链上游原料，磷酸一铵、磷酸铁锂为下游产品。磷化工产业链上多个产

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美国政府寻求43亿美元资金购买浓缩铀，铀矿股集体飙升

美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。美国正寻求减少对俄罗斯进口铀的依赖，转而从美国国内采购更多的铀。据媒体报道，美国政府于周二发起了一项提案，寻求43亿美元资金购买浓缩铀，以发展美国的铀工业。该提案还旨在刺激美国浓缩铀的发展，确保俄罗斯铀供应中断不会影响其电力生产。早在今年3月，拜登政府正式签署了禁止从俄罗斯进口能源的命令，包括原油、煤炭和其他能源产品。然而值得注意的是，当

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消息称DDR5渗透率将在2023年大幅上升

集微网消息，6月8日，据DIGITIMES报道，内存模块制造商称，三星电子、SK海力士和美光科技均已扩大其DDR5芯片产量，旨在加速行业从DDR4向DDR5 DRAM的过渡。消息人士称，DDR5内存的供应一直紧张，但最近趋于稳定，并补充说供应商已开始提高其 DDR5芯片产量。不过，消息人士指出，DDR5内存在游戏和工业设备应用中的增长速度低于预期。因为与DDR4相比，DDR5内存的价格很高。消息人士表示，三星电子、SK海力士和美光科技均在2021年下半年开始量产DDR5芯片，并将2022年

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一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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