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tony2001
价值选股,技术进出点
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tony2001
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2022-06-07 08:51:32
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中信证券:“复工复产”主线有哪些机会
疫情得到控制后,更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口,稳增长将成为更加重要的目标,判断6月是集中落地和起效窗口。 “复工复产”主线投资的核心逻辑是超跌反弹。首先,复工复产相关的制造业主线,特别是其中的成长制造受内外风险共振的负面影响本轮反弹前累计跌幅很大,本轮超跌反弹特征明显。其次,市场坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心,局部疫情和复工复产的数据可验证性更及时。再次,该主线中的出口制造同时回避了国内需求不足和海外供给不足的缺点,短期盈利还受益于人民币贬值。相关行业,建议重点关注智能汽车及零部
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锦浪科技
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2022-06-07 08:40:20
中信证券:光伏技术升级,钨丝母线有望成金刚线母线材料
金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备细线化的长期趋势。随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限,钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异,料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合,我们预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业,建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。 ▍金刚线径细化已成趋势,助力硅片企业增产降本。 受光伏硅片大尺寸薄片化进程驱动,切割用金刚线母线线径逐年减细,目前钢丝母线线径
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美畅股份
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恒星科技
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2022-06-07 08:19:32
广州将推出元宇宙发展政策,这两大方向有望最先落地
据证券时报6月6日报道,广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施“元宇宙九条”。 据介绍,南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策:“每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。” 资料显示,2021年被称为“元宇宙”元年,2022年热度仍然不减,今年伊始多地两会中“元宇宙”都是热词。据澎湃新闻不完全统计,此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐
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国光电器
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山水比德
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又一晶圆大厂宣布涨价,深圳也下发行业重磅文件加持
深圳:到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元 6月6日报道,深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划(2022-2025年)》,计划提出到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。 此外,据行业媒体集微网消息,联电拟上调22/28纳米等热门制程2023年的报价,幅度约为6%,此前台积电也宣布于明年开启涨价。 恒泰证券表示,目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求,缺芯的格局未发生改变。随着“双碳”政策深化及数字化趋势等因素导致汽车、工业、可再生能源、
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中富电路
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深科技
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集运公司酝酿大幅调价,传统旺季或提前到来
据上证报6月6日报道,国际集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价,涨幅至少是10%以上,不排除先以附加费形式涨价。业内人士透露,由于是连跌以来的首次调涨,涨幅应该不小,预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。 6月2日,上海航运交易所发布的数据显示,最新一期SCFI指数上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动,呈现供应链前期物流需求。 中信建投称,解封后将迎来一大波出货行情,传统旺季或提前到来,运价将再次迎来上涨,港口拥堵压力或远高于往年。此外美线运价有望继续创历史新高,欧线有望
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宁波海运
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中远海特
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中金:航空业从疫后修复迈向景气上行
美国航空疫后恢复领先全球,已经从疫后修复步入景气上行阶段,航空票价大幅上涨。中金认为中国航空市场国际线终将迎来恢复。本篇报告我们试图通过研究美国航空市场的供需以及主要航司盈利能力恢复的节奏,为中国航空业恢复提供参考。 摘要 随着新冠疫苗及特效药问世,全球航空市场步入快速恢复阶段。截至2022年5月全球国内线基本恢复至2019年水平;国际线恢复至2019年75%水平。横比看拉非领先,亚太滞后。从拉非经验看出行政策放开后1个季度内航空供需可完成修复,若补偿性需求继续井喷,票价大幅上涨。 美国航空业已
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华夏航空
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一季度,折叠屏手机出货量暴增近6倍
折叠屏手机加速从“尝鲜”走向“常用”。 根据咨询机构DSCC发布的数据,2022年第一季度,折叠屏智能手机总出货量为222万部,较去年同期增长571%。 为了抢占市场,今年“618”,OPPO 、三星等折叠屏手机厂商也加入促销战局,部分机型价格下降明显。 深圳地区的消费者购买华为、荣耀等品牌的折叠屏手机也可以享受最高600元的消费补贴。不过,部分折叠屏畅销机型仍供不应求,需要预约购买。 折叠屏赛道逆势增长 受疫情影响,一季度国内手机市场需求持续疲软,根据信通院最新数据显示,今年 1-4 月,国内
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长盈精密
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凯盛科技
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东北证券:锂供需矛盾或长期存在,重申价值空间
某头部外资行近期发布锂行业看空报告,报告称锂行业自2023年起将出现大幅过剩,锂价也将迅速下跌至2H22-2024年的 4.4/1.6/1.1万美元(人民币含税价32/12/8万元)。这与东北证券关于行业在未来几年仍将处于供需紧平衡状态、锂价维持高位的观点相悖,出现差异的原因在于: 需求端:对新能源领域需求的测算相对保守,累库的观点进一步拉低需 求预测。 1)新能车销量预测较低:该报告对新能车需求的预测来自于BNEF(市场上最为保守的数据),认为未来四年新能车销量 CAGR 不及35%,2025
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中矿资源
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招商证券:配电网建设浪潮加速,迎来信息化智能化发展黄金五年
“双碳”目标驱动电网投资方向进一步明确,数字电网是新型电力系统下电网重要投资方向。习总书记在第七十五届联合国大会上作出碳达峰、碳中和的郑重承诺,随后在中央财经委第九次会议上,再次对碳达峰、碳中和作出重要部署,强调要构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。数字电网可以满足新型电力系统要求的源网荷储多方资源高效协同互动,助力突破新型电力系统“双高”困境带来的技术难题。 传统配电网面临巨大挑战,新型电力系统下配电网投资占比提升。与发达国家相比,我国输变电系统发
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威胜信息
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创耀科技
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中信证券:光伏上游有哪些高景气产品和公司
光伏行业维持高景气,上游核心原材料受关注。我们建议关注供需格局偏紧导致的上游原材料景气度提升,及下游技术变革带来的新业务快速发展。 光伏上游核心产品工业链景气度提升,我们重点推荐三氯氢硅、纯碱、背板、EVA 粒子、胶膜、光伏新材料等品种的投资机会。、 硅料集中投产期近,三氯氢硅高景气维持 三氯氢硅为硅料生产重要原料,在硅料价格大幅上涨的背景下,需求提振、景气度提升,市场货源呈现紧缺态势。 据百川资讯统计,2022 年 5 月,光伏级三氯氢硅的均价约 2.7 万元/吨,相较年初价格提升约 59%。
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中信证券:XDR将成信息安全下一步胜负手
XDR(可拓展威胁检测与响应 )作为可演进式集成安全架构,其联动终端、网络、云、身份和邮件等层面的安全产品,结合威胁情报、大数据处理和机器学习技术,有效应对安全威胁。我们看好XDR在中小型客户的广阔落地机会,以及同大型客户已有SOC能力的协同,综合型网络安全厂商凭借全产品线布局,有望从中深度受益,并通过XDR联动自身产品的交付方案带动客单价提升,增加客户粘性。未来,在渗透率提升过程中,XDR有望至少带来百亿级市场空间。 ▍XDR强调云-网-端全面防护,结合智能化技术帮助用户应对当前高级别的攻击手
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中信建投 :上调全年电动车产销量及光伏硅料全年均价
1、今年以来特别是疫情扰动下,新能源行业基本面向好,持续超预期是我们上调景气度指标——电动车产销量和光伏硅料——的核心原因 2、电动车经历疫情考验后,预计在6月迅速恢复至疫情前的3月水平,将在三季度迈入旺季,边际变化明显,上调全年销量至570-590万辆(前期预测550万辆) 3、光伏产销两旺,以至于硅料价格在产能持续投放之下,价格仍居高不下,预计下半年较多产能投放,但需求持续强劲,预计全年均价将在22万元/吨以上。(前期预测均价为18-20万元/吨) 4、预计电动车碳酸锂、隔膜、电池环节,光伏
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国网今年投资超5000亿元,将达历史最高水平
据澎湃新闻报道,国家电网近日表示,全力加大电网投入,发挥投资拉动作用。2022年电网投资5000亿元以上,达到历史最高水平,预计带动社会投资超过1万亿元。尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流,金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等特高压工程,开工一批500千伏及以下重点电网项目。 随着重点工程有序推进,电力设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示,2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元,其中变压器、组合电器、电缆及附件、开
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万胜智能
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中国西电
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中信证券:端午旅游数据证明行业年内拐点或已现
2022年端午假期出游人次/旅游收入分别恢复至2019年同期的87%/66%,相较清明、“五一”假期,局部疫情因素显著缓和。虽出游半径仍较短,但跨省游“熔断”机制的调整正在为后续出行恢复做铺垫,端午假期或成为今年国内旅游市场实现企稳回升的重要转折点。展望全年维度,我们认为局部疫情影响减弱的趋势仍较明确,维持疫情修复投资主线将贯穿全年的判断。 ▍客流恢复较积极,但出游半径较短。 经文旅部数据中心测算,2022年端午假期国内旅游出游7961万人次(-10.7%),按可比口径恢复至2019年同期86.
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中青旅
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中金 :光伏激光技术大有可为,拥抱光伏电池技术新时代
新型电池片时代来临,TOPCon、HJT、XBC等效率潜力更大的新型电池新技术纷纷涌现。激光是光伏电池实现降本增效的有效技术,在刻蚀、开槽、掺杂、修复以及金属化等领域均体现出相较于传统技术的明显优势,我们认为激光技术在各类电池技术中都有广阔的发展空间。 摘要 TOPCon:激光掺杂提升效率,有望复制PERC SE成为标配工艺。硼在硅中扩散慢,常规扩散方法难度高,而激光掺杂具有低损伤、高效掺杂等优势,根据海宁正泰可以提升电池效率0.2-0.4ppt,难点在于寻找合适激光光源和形成良好掺杂曲线,目前
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帝尔激光
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