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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-06-04 16:38:07

一图对比科创板2022和创业板2012

前言：2012年底，市场在深度调整之后拐头向上，而创业板更是走出了一波独立的结构行情，成为引领市场的主线。为何2012年的创业板能够率先突围？当前的科创板有哪些类似之处？

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云从科技

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2022-06-02 15:33:34

私密

浙商证券：科创板进入牛市初期，

投资要点市场进入筑底期，底部区域看长做长，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，浙商证券认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。一则，其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；二则，盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；三则，基金配置较低，截止22Q

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安路科技

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中线波段

2022-06-02 12:59:47

突发意外，海外锂矿股集体下挫，下游车企能迎来成本春天吗？

隔夜美股锂矿类股普跌，全集成锂电池公司LTHM收跌将近14.3%，Piedmont Lithium跌约13.4%，雅宝（ALB）跌7.8%，智利SQM跌超5.1%。消息面上，据阿根廷联邦税务局当地时间6月1日公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。可作为对比的是，澳大利亚锂矿商Pilbara于北京时间5月24日进行了2022年第二次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5955美元吨，运费

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盐湖股份

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2022-06-02 08:42:25

10分钟成交超去年全月，这一家电成618爆款

据新浪科技报道，在预售付尾款开启后的十分钟内，京东平台上的自清洁扫地机器人成交额超去年同期全月。中信证券表示，从618预售情况来看，地面清洁电器行业已经开始全面恢复。今年地面清洁电器行业形势和2020年类似。2020年上半年由于疫情的影响，行业表现低迷。但由于疫情后消费者对于家居卫生更加重视，以及疫情期间被压制的需求得到释放，行业在下半年出现一轮高景气行情。预计2022年国内市场有望迎来量价齐升趋势，海外市场国内企业预计将继续扩大份额。华泰证券指出，中长期看，国内外扫地机器人市场渗透率提升趋

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科沃斯
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石头科技

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中线波段

2022-06-02 08:41:18

口岸加速开放，川财证券称横琴辐射作用有望进一步扩大

据珠海发布6月1日消息，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自2022年6月2日零时起，经珠澳口岸（含横琴口岸）出入境人员需持有7天内核酸检测阴性证明。此前是持有72小时内核酸检测阴性证明。资料显示，去年中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，方案要求大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。川财证券表示，横琴作为一个平台载体，具备了一定的发展规模之后，辐射作用将会进一步扩大

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世荣兆业
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华发股份

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2022-06-02 08:38:18

中信证券：消费电子底部区域明确

近期消费电子板块表现强势，截止6月1日指数周涨幅达6%。我们认为随着疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及618等年中促销等带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，此外板块估值处于低位，基本面改善下亦有望修复。重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍市场需求：当前触底，预计下半年逐季度复苏，整体向好。整体趋势上看，2021年各类消费电子终端在宅经济刺激下迎来高增长，进入2022年后，海外存在亚太地区第三波疫情、中东欧地区俄乌冲突等影响，国

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水晶光电
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歌尔股份

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中信证券：TOPCon电池产能扩张，设备+材料明显受益

部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，预计2022-23年产能扩张规模超过50GW/80GW，且2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段。TOPCon电池产能的扩张也将带动设备和材料的升级以及出货量的增加。重点推荐并关注布局TOPCon电池、设备及材料厂商。 ▍TOPCon电池优势显著，是未来2-3年高性价比路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。一方面，TOPCon电池28.7%d的

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钧达股份
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金辰股份

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2022-06-01 12:46:46

广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大

广电可能又有新动作。据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时刻。至此号称“中国第四大运营商”的中国广电将正式挺进电信

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湖北广电

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2022-06-01 08:18:03

中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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酒鬼酒

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2022-06-01 07:54:03

车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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北汽蓝谷
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长城汽车

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2022-06-01 07:52:59

商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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隆盛科技
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2022-05-31 08:26:11

两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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2022-05-31 08:25:07

下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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2022-05-30 07:53:44

工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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一图对比科创板2022和创业板2012

前言：2012年底，市场在深度调整之后拐头向上，而创业板更是走出了一波独立的结构行情，成为引领市场的主线。为何2012年的创业板能够率先突围？当前的科创板有哪些类似之处？

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浙商证券：科创板进入牛市初期，

投资要点市场进入筑底期，底部区域看长做长，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，浙商证券认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。一则，其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；二则，盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；三则，基金配置较低，截止22Q

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突发意外，海外锂矿股集体下挫，下游车企能迎来成本春天吗？

隔夜美股锂矿类股普跌，全集成锂电池公司LTHM收跌将近14.3%，Piedmont Lithium跌约13.4%，雅宝（ALB）跌7.8%，智利SQM跌超5.1%。消息面上，据阿根廷联邦税务局当地时间6月1日公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。可作为对比的是，澳大利亚锂矿商Pilbara于北京时间5月24日进行了2022年第二次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5955美元吨，运费

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据新浪科技报道，在预售付尾款开启后的十分钟内，京东平台上的自清洁扫地机器人成交额超去年同期全月。中信证券表示，从618预售情况来看，地面清洁电器行业已经开始全面恢复。今年地面清洁电器行业形势和2020年类似。2020年上半年由于疫情的影响，行业表现低迷。但由于疫情后消费者对于家居卫生更加重视，以及疫情期间被压制的需求得到释放，行业在下半年出现一轮高景气行情。预计2022年国内市场有望迎来量价齐升趋势，海外市场国内企业预计将继续扩大份额。华泰证券指出，中长期看，国内外扫地机器人市场渗透率提升趋

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口岸加速开放，川财证券称横琴辐射作用有望进一步扩大

据珠海发布6月1日消息，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自2022年6月2日零时起，经珠澳口岸（含横琴口岸）出入境人员需持有7天内核酸检测阴性证明。此前是持有72小时内核酸检测阴性证明。资料显示，去年中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，方案要求大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。川财证券表示，横琴作为一个平台载体，具备了一定的发展规模之后，辐射作用将会进一步扩大

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中信证券：消费电子底部区域明确

近期消费电子板块表现强势，截止6月1日指数周涨幅达6%。我们认为随着疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及618等年中促销等带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，此外板块估值处于低位，基本面改善下亦有望修复。重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍市场需求：当前触底，预计下半年逐季度复苏，整体向好。整体趋势上看，2021年各类消费电子终端在宅经济刺激下迎来高增长，进入2022年后，海外存在亚太地区第三波疫情、中东欧地区俄乌冲突等影响，国

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中信证券：TOPCon电池产能扩张，设备+材料明显受益

部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，预计2022-23年产能扩张规模超过50GW/80GW，且2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段。TOPCon电池产能的扩张也将带动设备和材料的升级以及出货量的增加。重点推荐并关注布局TOPCon电池、设备及材料厂商。 ▍TOPCon电池优势显著，是未来2-3年高性价比路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。一方面，TOPCon电池28.7%d的

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广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大

广电可能又有新动作。据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时刻。至此号称“中国第四大运营商”的中国广电将正式挺进电信

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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前言：2012年底，市场在深度调整之后拐头向上，而创业板更是走出了一波独立的结构行情，成为引领市场的主线。为何2012年的创业板能够率先突围？当前的科创板有哪些类似之处？

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浙商证券：科创板进入牛市初期，

投资要点市场进入筑底期，底部区域看长做长，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，浙商证券认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。一则，其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；二则，盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；三则，基金配置较低，截止22Q

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突发意外，海外锂矿股集体下挫，下游车企能迎来成本春天吗？

隔夜美股锂矿类股普跌，全集成锂电池公司LTHM收跌将近14.3%，Piedmont Lithium跌约13.4%，雅宝（ALB）跌7.8%，智利SQM跌超5.1%。消息面上，据阿根廷联邦税务局当地时间6月1日公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。可作为对比的是，澳大利亚锂矿商Pilbara于北京时间5月24日进行了2022年第二次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5955美元吨，运费

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盐湖股份

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tony2001

中线波段

2022-06-02 08:42:25

10分钟成交超去年全月，这一家电成618爆款

据新浪科技报道，在预售付尾款开启后的十分钟内，京东平台上的自清洁扫地机器人成交额超去年同期全月。中信证券表示，从618预售情况来看，地面清洁电器行业已经开始全面恢复。今年地面清洁电器行业形势和2020年类似。2020年上半年由于疫情的影响，行业表现低迷。但由于疫情后消费者对于家居卫生更加重视，以及疫情期间被压制的需求得到释放，行业在下半年出现一轮高景气行情。预计2022年国内市场有望迎来量价齐升趋势，海外市场国内企业预计将继续扩大份额。华泰证券指出，中长期看，国内外扫地机器人市场渗透率提升趋

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科沃斯
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石头科技

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tony2001

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2022-06-02 08:41:18

口岸加速开放，川财证券称横琴辐射作用有望进一步扩大

据珠海发布6月1日消息，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自2022年6月2日零时起，经珠澳口岸（含横琴口岸）出入境人员需持有7天内核酸检测阴性证明。此前是持有72小时内核酸检测阴性证明。资料显示，去年中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，方案要求大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。川财证券表示，横琴作为一个平台载体，具备了一定的发展规模之后，辐射作用将会进一步扩大

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世荣兆业
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华发股份

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2022-06-02 08:38:18

中信证券：消费电子底部区域明确

近期消费电子板块表现强势，截止6月1日指数周涨幅达6%。我们认为随着疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及618等年中促销等带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，此外板块估值处于低位，基本面改善下亦有望修复。重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍市场需求：当前触底，预计下半年逐季度复苏，整体向好。整体趋势上看，2021年各类消费电子终端在宅经济刺激下迎来高增长，进入2022年后，海外存在亚太地区第三波疫情、中东欧地区俄乌冲突等影响，国

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2022-06-02 08:37:11

中信证券：TOPCon电池产能扩张，设备+材料明显受益

部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，预计2022-23年产能扩张规模超过50GW/80GW，且2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段。TOPCon电池产能的扩张也将带动设备和材料的升级以及出货量的增加。重点推荐并关注布局TOPCon电池、设备及材料厂商。 ▍TOPCon电池优势显著，是未来2-3年高性价比路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。一方面，TOPCon电池28.7%d的

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钧达股份
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2022-06-01 12:46:46

广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大

广电可能又有新动作。据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时刻。至此号称“中国第四大运营商”的中国广电将正式挺进电信

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湖北广电

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中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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隆盛科技
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2022-05-31 08:26:11

两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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2022-05-31 08:25:07

下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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2022-05-30 07:53:44

工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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2022-06-04 16:38:07

一图对比科创板2022和创业板2012

前言：2012年底，市场在深度调整之后拐头向上，而创业板更是走出了一波独立的结构行情，成为引领市场的主线。为何2012年的创业板能够率先突围？当前的科创板有哪些类似之处？

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云从科技

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tony2001

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2022-06-02 15:33:34

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浙商证券：科创板进入牛市初期，

投资要点市场进入筑底期，底部区域看长做长，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，浙商证券认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。一则，其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；二则，盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；三则，基金配置较低，截止22Q

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突发意外，海外锂矿股集体下挫，下游车企能迎来成本春天吗？

隔夜美股锂矿类股普跌，全集成锂电池公司LTHM收跌将近14.3%，Piedmont Lithium跌约13.4%，雅宝（ALB）跌7.8%，智利SQM跌超5.1%。消息面上，据阿根廷联邦税务局当地时间6月1日公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。可作为对比的是，澳大利亚锂矿商Pilbara于北京时间5月24日进行了2022年第二次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5955美元吨，运费

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10分钟成交超去年全月，这一家电成618爆款

据新浪科技报道，在预售付尾款开启后的十分钟内，京东平台上的自清洁扫地机器人成交额超去年同期全月。中信证券表示，从618预售情况来看，地面清洁电器行业已经开始全面恢复。今年地面清洁电器行业形势和2020年类似。2020年上半年由于疫情的影响，行业表现低迷。但由于疫情后消费者对于家居卫生更加重视，以及疫情期间被压制的需求得到释放，行业在下半年出现一轮高景气行情。预计2022年国内市场有望迎来量价齐升趋势，海外市场国内企业预计将继续扩大份额。华泰证券指出，中长期看，国内外扫地机器人市场渗透率提升趋

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口岸加速开放，川财证券称横琴辐射作用有望进一步扩大

据珠海发布6月1日消息，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自2022年6月2日零时起，经珠澳口岸（含横琴口岸）出入境人员需持有7天内核酸检测阴性证明。此前是持有72小时内核酸检测阴性证明。资料显示，去年中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，方案要求大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。川财证券表示，横琴作为一个平台载体，具备了一定的发展规模之后，辐射作用将会进一步扩大

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中信证券：消费电子底部区域明确

近期消费电子板块表现强势，截止6月1日指数周涨幅达6%。我们认为随着疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及618等年中促销等带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，此外板块估值处于低位，基本面改善下亦有望修复。重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍市场需求：当前触底，预计下半年逐季度复苏，整体向好。整体趋势上看，2021年各类消费电子终端在宅经济刺激下迎来高增长，进入2022年后，海外存在亚太地区第三波疫情、中东欧地区俄乌冲突等影响，国

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中信证券：TOPCon电池产能扩张，设备+材料明显受益

部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，预计2022-23年产能扩张规模超过50GW/80GW，且2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段。TOPCon电池产能的扩张也将带动设备和材料的升级以及出货量的增加。重点推荐并关注布局TOPCon电池、设备及材料厂商。 ▍TOPCon电池优势显著，是未来2-3年高性价比路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。一方面，TOPCon电池28.7%d的

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广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大

广电可能又有新动作。据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时刻。至此号称“中国第四大运营商”的中国广电将正式挺进电信

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中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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一图对比科创板2022和创业板2012

前言：2012年底，市场在深度调整之后拐头向上，而创业板更是走出了一波独立的结构行情，成为引领市场的主线。为何2012年的创业板能够率先突围？当前的科创板有哪些类似之处？

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浙商证券：科创板进入牛市初期，

投资要点市场进入筑底期，底部区域看长做长，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，浙商证券认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。一则，其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；二则，盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；三则，基金配置较低，截止22Q

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突发意外，海外锂矿股集体下挫，下游车企能迎来成本春天吗？

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10分钟成交超去年全月，这一家电成618爆款

据新浪科技报道，在预售付尾款开启后的十分钟内，京东平台上的自清洁扫地机器人成交额超去年同期全月。中信证券表示，从618预售情况来看，地面清洁电器行业已经开始全面恢复。今年地面清洁电器行业形势和2020年类似。2020年上半年由于疫情的影响，行业表现低迷。但由于疫情后消费者对于家居卫生更加重视，以及疫情期间被压制的需求得到释放，行业在下半年出现一轮高景气行情。预计2022年国内市场有望迎来量价齐升趋势，海外市场国内企业预计将继续扩大份额。华泰证券指出，中长期看，国内外扫地机器人市场渗透率提升趋

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口岸加速开放，川财证券称横琴辐射作用有望进一步扩大

据珠海发布6月1日消息，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自2022年6月2日零时起，经珠澳口岸（含横琴口岸）出入境人员需持有7天内核酸检测阴性证明。此前是持有72小时内核酸检测阴性证明。资料显示，去年中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，方案要求大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。川财证券表示，横琴作为一个平台载体，具备了一定的发展规模之后，辐射作用将会进一步扩大

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2022-06-02 08:38:18

中信证券：消费电子底部区域明确

近期消费电子板块表现强势，截止6月1日指数周涨幅达6%。我们认为随着疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及618等年中促销等带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，此外板块估值处于低位，基本面改善下亦有望修复。重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍市场需求：当前触底，预计下半年逐季度复苏，整体向好。整体趋势上看，2021年各类消费电子终端在宅经济刺激下迎来高增长，进入2022年后，海外存在亚太地区第三波疫情、中东欧地区俄乌冲突等影响，国

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中信证券：TOPCon电池产能扩张，设备+材料明显受益

部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，预计2022-23年产能扩张规模超过50GW/80GW，且2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段。TOPCon电池产能的扩张也将带动设备和材料的升级以及出货量的增加。重点推荐并关注布局TOPCon电池、设备及材料厂商。 ▍TOPCon电池优势显著，是未来2-3年高性价比路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。一方面，TOPCon电池28.7%d的

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2022-06-01 12:46:46

广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大

广电可能又有新动作。据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时刻。至此号称“中国第四大运营商”的中国广电将正式挺进电信

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中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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2022-06-01 07:52:06

关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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隆盛科技
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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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海马汽车

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tony2001

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2022-05-31 08:25:07

下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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tony2001

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2022-05-30 07:53:44

工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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tony2001

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2022-06-04 16:38:07

一图对比科创板2022和创业板2012

前言：2012年底，市场在深度调整之后拐头向上，而创业板更是走出了一波独立的结构行情，成为引领市场的主线。为何2012年的创业板能够率先突围？当前的科创板有哪些类似之处？

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云从科技

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tony2001

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2022-06-02 15:33:34

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浙商证券：科创板进入牛市初期，

投资要点市场进入筑底期，底部区域看长做长，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，浙商证券认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。一则，其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；二则，盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；三则，基金配置较低，截止22Q

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安路科技

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tony2001

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2022-06-02 12:59:47

突发意外，海外锂矿股集体下挫，下游车企能迎来成本春天吗？

隔夜美股锂矿类股普跌，全集成锂电池公司LTHM收跌将近14.3%，Piedmont Lithium跌约13.4%，雅宝（ALB）跌7.8%，智利SQM跌超5.1%。消息面上，据阿根廷联邦税务局当地时间6月1日公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。可作为对比的是，澳大利亚锂矿商Pilbara于北京时间5月24日进行了2022年第二次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5955美元吨，运费

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盐湖股份

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tony2001

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2022-06-02 08:42:25

10分钟成交超去年全月，这一家电成618爆款

据新浪科技报道，在预售付尾款开启后的十分钟内，京东平台上的自清洁扫地机器人成交额超去年同期全月。中信证券表示，从618预售情况来看，地面清洁电器行业已经开始全面恢复。今年地面清洁电器行业形势和2020年类似。2020年上半年由于疫情的影响，行业表现低迷。但由于疫情后消费者对于家居卫生更加重视，以及疫情期间被压制的需求得到释放，行业在下半年出现一轮高景气行情。预计2022年国内市场有望迎来量价齐升趋势，海外市场国内企业预计将继续扩大份额。华泰证券指出，中长期看，国内外扫地机器人市场渗透率提升趋

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科沃斯
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石头科技

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tony2001

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2022-06-02 08:41:18

口岸加速开放，川财证券称横琴辐射作用有望进一步扩大

据珠海发布6月1日消息，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自2022年6月2日零时起，经珠澳口岸（含横琴口岸）出入境人员需持有7天内核酸检测阴性证明。此前是持有72小时内核酸检测阴性证明。资料显示，去年中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，方案要求大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。川财证券表示，横琴作为一个平台载体，具备了一定的发展规模之后，辐射作用将会进一步扩大

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世荣兆业
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中信证券：消费电子底部区域明确

近期消费电子板块表现强势，截止6月1日指数周涨幅达6%。我们认为随着疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及618等年中促销等带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，此外板块估值处于低位，基本面改善下亦有望修复。重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍市场需求：当前触底，预计下半年逐季度复苏，整体向好。整体趋势上看，2021年各类消费电子终端在宅经济刺激下迎来高增长，进入2022年后，海外存在亚太地区第三波疫情、中东欧地区俄乌冲突等影响，国

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中信证券：TOPCon电池产能扩张，设备+材料明显受益

部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，预计2022-23年产能扩张规模超过50GW/80GW，且2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段。TOPCon电池产能的扩张也将带动设备和材料的升级以及出货量的增加。重点推荐并关注布局TOPCon电池、设备及材料厂商。 ▍TOPCon电池优势显著，是未来2-3年高性价比路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。一方面，TOPCon电池28.7%d的

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广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大

广电可能又有新动作。据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时刻。至此号称“中国第四大运营商”的中国广电将正式挺进电信

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中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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