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价值选股，技术进出点

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2022-03-20 18:21:43

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辉瑞新冠药中间体/原料药具备生产能力的企业一览

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奥锐特

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中医药治疗新冠方案全面一览

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以岭药业
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2022-03-18 13:06:46

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十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划出台，一图了解相关概念股

住房和城乡建设部此前印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，文件明确到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日起实施，未来建筑将强制进行碳排放计算。

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北玻股份

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2022-03-18 08:04:49

成本上涨叠加下游需求复苏，石墨电极价格持续上涨

据行业媒体鑫椤资讯3月17日消息，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。报道称，石墨电极价格上调主要是受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。同行业另一家媒体“不止是钢货”称，自2021年10月以来，石墨电极企业生产持续受限，市场开工不足，部分规格供应偏紧，供应面利好石墨电极价格上行。申万宏源预计，2022年石墨电极价格有望迎来上涨机会，尤其二季度下游需求复苏、

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开源证券：财富管理赛道仍是券商当下最强估值弹性来源

财富管理赛道是券商当下最强 beta，兼具成长属性传统券商经纪业务收入占比下降以及股票自营盘配置降低的大背景下，券商板块整体 beta 属性逐步弱化，大财富管理赛道或是券商最强 beta 品种。（1）无论是公募基金渠道端还是产品端公司，影响基金代销或管理费收入的核心是保有规模，年初以来偏股基金净值波动加大，净值涨跌成为影响赛道短期盈利增速最重要的外部变量。在全年偏股基金净值-10%/-20%两种情境下，我们预计 2022 年偏股基金保有规模分别+2%/-12%，日均偏股保有规模分别+12%/

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2022-03-17 17:54:31

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一图了解白酒板块一季度业绩前瞻

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酒鬼酒

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光刻胶板块爆发，日本地震，还有哪些半导体行业或受影响？

3月17日，A股大反弹，半导体光刻胶概念也大涨，龙头江化微三连板，彤程新材、容大感光等也纷纷涨停。催化方面，据日本媒体报道，隔夜日本福岛县海域发生7.4级地震，而福岛县、宫城县集中了一批日本的半导体工厂，据行业媒体芯榜分析指出，地震导致的停产短期或将加剧全球芯片供给不足的状态。此外，半导体龙头江化微因业绩超预期股价三连板。日本为光刻胶、陶瓷材料等多个半导体产业重地据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片

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江化微
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晶瑞电材

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辉瑞口服药出炉

【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（Medicines PatentPool, MPP）组织宣布，已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦（nirmatrelvir）原料药或制剂。包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药，另外3家可同时生产原料药和制剂。【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（

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华海药业
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中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

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金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

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装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

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天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

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国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

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4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

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中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

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十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划出台，一图了解相关概念股

住房和城乡建设部此前印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，文件明确到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日起实施，未来建筑将强制进行碳排放计算。

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成本上涨叠加下游需求复苏，石墨电极价格持续上涨

据行业媒体鑫椤资讯3月17日消息，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。报道称，石墨电极价格上调主要是受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。同行业另一家媒体“不止是钢货”称，自2021年10月以来，石墨电极企业生产持续受限，市场开工不足，部分规格供应偏紧，供应面利好石墨电极价格上行。申万宏源预计，2022年石墨电极价格有望迎来上涨机会，尤其二季度下游需求复苏、

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开源证券：财富管理赛道仍是券商当下最强估值弹性来源

财富管理赛道是券商当下最强 beta，兼具成长属性传统券商经纪业务收入占比下降以及股票自营盘配置降低的大背景下，券商板块整体 beta 属性逐步弱化，大财富管理赛道或是券商最强 beta 品种。（1）无论是公募基金渠道端还是产品端公司，影响基金代销或管理费收入的核心是保有规模，年初以来偏股基金净值波动加大，净值涨跌成为影响赛道短期盈利增速最重要的外部变量。在全年偏股基金净值-10%/-20%两种情境下，我们预计 2022 年偏股基金保有规模分别+2%/-12%，日均偏股保有规模分别+12%/

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3月17日，A股大反弹，半导体光刻胶概念也大涨，龙头江化微三连板，彤程新材、容大感光等也纷纷涨停。催化方面，据日本媒体报道，隔夜日本福岛县海域发生7.4级地震，而福岛县、宫城县集中了一批日本的半导体工厂，据行业媒体芯榜分析指出，地震导致的停产短期或将加剧全球芯片供给不足的状态。此外，半导体龙头江化微因业绩超预期股价三连板。日本为光刻胶、陶瓷材料等多个半导体产业重地据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片

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辉瑞口服药出炉

【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（Medicines PatentPool, MPP）组织宣布，已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦（nirmatrelvir）原料药或制剂。包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药，另外3家可同时生产原料药和制剂。【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（

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中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

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银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

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装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

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国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

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中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

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据行业媒体鑫椤资讯3月17日消息，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。报道称，石墨电极价格上调主要是受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。同行业另一家媒体“不止是钢货”称，自2021年10月以来，石墨电极企业生产持续受限，市场开工不足，部分规格供应偏紧，供应面利好石墨电极价格上行。申万宏源预计，2022年石墨电极价格有望迎来上涨机会，尤其二季度下游需求复苏、

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2022-03-17 12:18:13

光刻胶板块爆发，日本地震，还有哪些半导体行业或受影响？

3月17日，A股大反弹，半导体光刻胶概念也大涨，龙头江化微三连板，彤程新材、容大感光等也纷纷涨停。催化方面，据日本媒体报道，隔夜日本福岛县海域发生7.4级地震，而福岛县、宫城县集中了一批日本的半导体工厂，据行业媒体芯榜分析指出，地震导致的停产短期或将加剧全球芯片供给不足的状态。此外，半导体龙头江化微因业绩超预期股价三连板。日本为光刻胶、陶瓷材料等多个半导体产业重地据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片

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江化微
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辉瑞口服药出炉

【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（Medicines PatentPool, MPP）组织宣布，已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦（nirmatrelvir）原料药或制剂。包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药，另外3家可同时生产原料药和制剂。【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（

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中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

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金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

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荣安地产
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装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

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天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

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国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

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4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

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中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

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辉瑞新冠药中间体/原料药具备生产能力的企业一览

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中医药治疗新冠方案全面一览

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十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划出台，一图了解相关概念股

住房和城乡建设部此前印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，文件明确到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日起实施，未来建筑将强制进行碳排放计算。

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成本上涨叠加下游需求复苏，石墨电极价格持续上涨

据行业媒体鑫椤资讯3月17日消息，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。报道称，石墨电极价格上调主要是受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。同行业另一家媒体“不止是钢货”称，自2021年10月以来，石墨电极企业生产持续受限，市场开工不足，部分规格供应偏紧，供应面利好石墨电极价格上行。申万宏源预计，2022年石墨电极价格有望迎来上涨机会，尤其二季度下游需求复苏、

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开源证券：财富管理赛道仍是券商当下最强估值弹性来源

财富管理赛道是券商当下最强 beta，兼具成长属性传统券商经纪业务收入占比下降以及股票自营盘配置降低的大背景下，券商板块整体 beta 属性逐步弱化，大财富管理赛道或是券商最强 beta 品种。（1）无论是公募基金渠道端还是产品端公司，影响基金代销或管理费收入的核心是保有规模，年初以来偏股基金净值波动加大，净值涨跌成为影响赛道短期盈利增速最重要的外部变量。在全年偏股基金净值-10%/-20%两种情境下，我们预计 2022 年偏股基金保有规模分别+2%/-12%，日均偏股保有规模分别+12%/

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一图了解白酒板块一季度业绩前瞻

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光刻胶板块爆发，日本地震，还有哪些半导体行业或受影响？

3月17日，A股大反弹，半导体光刻胶概念也大涨，龙头江化微三连板，彤程新材、容大感光等也纷纷涨停。催化方面，据日本媒体报道，隔夜日本福岛县海域发生7.4级地震，而福岛县、宫城县集中了一批日本的半导体工厂，据行业媒体芯榜分析指出，地震导致的停产短期或将加剧全球芯片供给不足的状态。此外，半导体龙头江化微因业绩超预期股价三连板。日本为光刻胶、陶瓷材料等多个半导体产业重地据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片

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辉瑞口服药出炉

【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（Medicines PatentPool, MPP）组织宣布，已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦（nirmatrelvir）原料药或制剂。包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药，另外3家可同时生产原料药和制剂。【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（

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中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

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金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

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装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

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天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

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国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

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4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

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中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

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十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划出台，一图了解相关概念股

住房和城乡建设部此前印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，文件明确到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日起实施，未来建筑将强制进行碳排放计算。

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据行业媒体鑫椤资讯3月17日消息，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。报道称，石墨电极价格上调主要是受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。同行业另一家媒体“不止是钢货”称，自2021年10月以来，石墨电极企业生产持续受限，市场开工不足，部分规格供应偏紧，供应面利好石墨电极价格上行。申万宏源预计，2022年石墨电极价格有望迎来上涨机会，尤其二季度下游需求复苏、

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3月17日，A股大反弹，半导体光刻胶概念也大涨，龙头江化微三连板，彤程新材、容大感光等也纷纷涨停。催化方面，据日本媒体报道，隔夜日本福岛县海域发生7.4级地震，而福岛县、宫城县集中了一批日本的半导体工厂，据行业媒体芯榜分析指出，地震导致的停产短期或将加剧全球芯片供给不足的状态。此外，半导体龙头江化微因业绩超预期股价三连板。日本为光刻胶、陶瓷材料等多个半导体产业重地据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片

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【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（Medicines PatentPool, MPP）组织宣布，已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦（nirmatrelvir）原料药或制剂。包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药，另外3家可同时生产原料药和制剂。【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（

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中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

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银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

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装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

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美锦能源
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2022-03-17 08:46:36

天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

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2022-03-17 08:44:56

国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

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4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

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中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

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2022-03-20 18:21:43

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辉瑞新冠药中间体/原料药具备生产能力的企业一览

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奥锐特

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中医药治疗新冠方案全面一览

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以岭药业
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益盛药业

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2022-03-18 13:06:46

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十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划出台，一图了解相关概念股

住房和城乡建设部此前印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，文件明确到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日起实施，未来建筑将强制进行碳排放计算。

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北玻股份

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2022-03-18 08:04:49

成本上涨叠加下游需求复苏，石墨电极价格持续上涨

据行业媒体鑫椤资讯3月17日消息，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。报道称，石墨电极价格上调主要是受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。同行业另一家媒体“不止是钢货”称，自2021年10月以来，石墨电极企业生产持续受限，市场开工不足，部分规格供应偏紧，供应面利好石墨电极价格上行。申万宏源预计，2022年石墨电极价格有望迎来上涨机会，尤其二季度下游需求复苏、

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易成新能
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2022-03-17 17:59:19

开源证券：财富管理赛道仍是券商当下最强估值弹性来源

财富管理赛道是券商当下最强 beta，兼具成长属性传统券商经纪业务收入占比下降以及股票自营盘配置降低的大背景下，券商板块整体 beta 属性逐步弱化，大财富管理赛道或是券商最强 beta 品种。（1）无论是公募基金渠道端还是产品端公司，影响基金代销或管理费收入的核心是保有规模，年初以来偏股基金净值波动加大，净值涨跌成为影响赛道短期盈利增速最重要的外部变量。在全年偏股基金净值-10%/-20%两种情境下，我们预计 2022 年偏股基金保有规模分别+2%/-12%，日均偏股保有规模分别+12%/

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东方财富
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2022-03-17 17:54:31

私密

一图了解白酒板块一季度业绩前瞻

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酒鬼酒

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2022-03-17 12:18:13

光刻胶板块爆发，日本地震，还有哪些半导体行业或受影响？

3月17日，A股大反弹，半导体光刻胶概念也大涨，龙头江化微三连板，彤程新材、容大感光等也纷纷涨停。催化方面，据日本媒体报道，隔夜日本福岛县海域发生7.4级地震，而福岛县、宫城县集中了一批日本的半导体工厂，据行业媒体芯榜分析指出，地震导致的停产短期或将加剧全球芯片供给不足的状态。此外，半导体龙头江化微因业绩超预期股价三连板。日本为光刻胶、陶瓷材料等多个半导体产业重地据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片

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江化微
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2022-03-17 11:28:02

辉瑞口服药出炉

【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（Medicines PatentPool, MPP）组织宣布，已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦（nirmatrelvir）原料药或制剂。包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药，另外3家可同时生产原料药和制剂。【35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药，包括5家中国企业】3月18日，日内瓦药品专利池（

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华海药业
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2022-03-17 08:50:28

中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

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海特生物
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2022-03-17 08:49:19

金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

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荣安地产
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装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

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天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

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国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

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4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

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中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

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