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tony2001
价值选股,技术进出点
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tony2001
中线波段
2022-02-25 08:03:16
又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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武汉控股
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tony2001
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2022-02-25 08:02:04
上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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焦作万方
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tony2001
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2022-02-24 12:23:39
乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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华特气体
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tony2001
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2022-02-24 08:53:04
中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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先导基电
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新莱应材
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江丰电子
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2022-02-24 08:19:02
人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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太阳纸业
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五洲特纸
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tony2001
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2022-02-24 08:17:34
特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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德迈仕
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派斯林
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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彤程新材
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晶瑞电材
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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盛弘股份
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国金证券:看好锂价高位延续,关注业绩主线
价复盘:供需格局决定锂价主趋势。上轮锂价周期包括三阶段,2015年上涨→2016-2017年高位震荡→2018-2019年下跌;本轮锂价周期始于2020Q3,目前仍处上涨阶段。两轮锂价主趋势均由供需关系决定,核心需求变量为电车景气度,核心供给变量为西澳锂矿+南美盐湖扩产进度。 后续锂价怎么看:有望长期延续高位。1)本轮锂供需格局已显著优化,决定了未来锂价有望长牛:①需求端:新能车爆发已由政策驱动切换至市场驱动,全球景气大周期已开启,锂作为能源革命时代下的“白色石油”,需求具备广阔性和持续成长性;
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赣锋锂业
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雅化集团
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方正证券:一文了解东数西算的半导体芯片产业链
2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。 方正证券认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。 一、短期来看,数据中心相关的芯片最先受益 “东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。 数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”
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国芯科技
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安路科技
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创耀科技
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广电系为什么能持续走出行情?
广电板块持续走强,广西广电、贵广网络、江苏有线、广电网络涨停,歌华有线、路通视信、天威视讯等涨幅居前,催化上,中央一号文件提出要大力推进数字乡村建设 2月23日,龙头贵广网络4连板带动下,广电板块强势走高,广西广电、广电网络等也纷纷涨停。 催化上,一方面,是龙头贵广网络叠加东数西算的四连板表现;另一方面,广电自身也将迎来新催化,中国广电5G核心网贵州省级节点建设正式启动,各方为今年5月17日中国广电正式运营192移动手机号段做好全面准备。 龙头为啥能够4连板? 核心还是受益于东数西算工程正式全面
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贵广网络
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tony2001
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天风证券:一号文件强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机
生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司。 2月22日,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2022年中央一号文件发布。 1、农业农村地位显著,“粮食安全”是底线 今年的一号文件是2000年以来第19个指导“三农”工作的一号文件。文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度,全文5次提到“粮食安全”,“坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮”、“确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上”并强调粮食安全党政同责、强化粮食
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大北农
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大禹节水
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tony2001
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2022-02-23 08:13:55
西部证券:从科技和绿色两条主线配置“东数西算”
东数西算”是数字经济时代的“南水北调”,其项目建设周期将是数十年的长线工程,同时作为重资产投入、投资链条长的项目,投资体量或在数千亿级别。行业配置上,建议围绕数字化、绿色化,沿科技和绿色两条主线进行配置。 ①科技主线:更大的投资机会来自于偏硬件端,直接对应5G产业链的投资机会,投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会,元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。 ②绿色主线:对应“双碳”投资主线,数据中心具有高耗能的属性,带来减碳需求,关注新能源建设、配套设施。 通信傅鸣非: “东数
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光环新网
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宝通科技
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科士达
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tony2001
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2022-02-23 08:12:06
苹果首款AR头显完成设计,这个材料有望成为核心显示部件
两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 集微网2月22日消息,苹果已经完成首款AR头显的设计,预计今年第三季度量产,年底前正式上市。而根据此前爆料,苹果首款头显将配备三块屏幕,其中包括两块Micro OLED屏幕和一块AMOLED屏幕。 Micro OLED又称硅基OLED,是技术将OLED附着于硅晶圆上,可实现超高分辨率,是目前最契合AR/VR近眼显示的技术。 值得一提的是,苹果并不是唯一一家追求这种新型显示技术的公司。国内方面,京东方与北方奥雷德目前也与美国超小型显示技术提供商
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精测电子
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华兴源创
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tony2001
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2022-02-23 08:10:43
国办加快推进电子证照应用,扩大应用领域和全国互通互认
意见提出,2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。 据新华社2月22日报道,国务院办公厅日前发布关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见。 意见提出,2022年底前,全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立,电子证照制发机,制建立健全,企业和群众常用证照基本实现电子化,与实体证照同步制发和应用,在全国范围内标准统一、互通互认;电子证照在政务服务领域广泛应用,社会化应用取得积极进展,"减证便民"取得明显成效。 国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治
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雄帝科技
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南威软件
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