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价值选股，技术进出点

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2021-09-29 12:43:21

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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阳光电源
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科泰电源

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一图了解机器视觉产业链参与企业

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奥普特
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矩子科技

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2021-09-29 08:29:33

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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石化油服
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中海油服
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中曼石油

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2021-09-29 08:25:47

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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苏文电能
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2021-09-29 07:46:55

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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恒宝股份
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移远通信

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2021-09-29 07:28:03

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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中国电建
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广东建工

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2021-09-28 14:12:25

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国庆长假逆回购操作详解

国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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宁德时代

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2021-09-28 09:06:28

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中国西电
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平高电气
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特变电工
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许继电气

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2021-09-28 08:51:28

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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索通发展
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电投能源
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中国铝业

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2021-09-28 08:14:00

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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弘元绿能

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2021-09-28 07:59:10

受限

全球告急，天然气价格飙涨，英国几近爆发能源危机

天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。英国能源供应危机并不是个例，美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格因此持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。英国的冬天有点“冷” 对于英国人来说，今年的冬季或许分外难熬，能源供应危机正在冲击各行各业。因预感能源供应短缺，整个周末，英国的加油站外都是长长的车队，司机们争抢加油名额，加油站

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广汇能源
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蓝天燃气
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洪通燃气

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2021-09-28 07:37:05

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垃圾焚烧发电替代填埋成趋势，国盛证券称有望纳入绿电范畴

行业有望迎来重新估值的机会据国盛证券9月26日研报披露，电力生产带来的碳排放占总能源消费排放的40%以上，绿电交易助力双碳目标，未来发展可期，通过电力市场和碳市场的充分联动，绿电溢价将有望向碳价趋近，对应到环保行业，垃圾焚烧发电替代填埋是大趋势，垃圾焚烧项目度电碳减排量约0.8kg，未来有望纳入绿电范畴。中信建投称，近年来垃圾焚烧处理量增速明显快于城市生活垃圾清运量及无害化处理量增速，垃圾焚烧量占无害化处理量的比重从2014年的33%提升至当前的 50%以上，产业整体进入快速发展期。考虑到目

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中电环保
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伟明环保

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2021-09-27 12:09:10

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天风证券：高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为

在两碳大背景下，核电为电力部门脱碳重要一环。我国核电发展近期取得重要进展，9月12日高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。核心观点 ▍核电：优质基荷能源，碳中和重要一环我国近五年核电稳健发展：装机容量方面，截至2020年末我国核电装机容量达4989万千瓦，同比增加2.4%，占总装机比例2.3%，近五年复合增速12.9%。发电量方面，2020年全年实现发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%，占总发电量比例4.9%，近五年

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科新机电
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佳电股份

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电力紧张刷屏，一图了解发电机概念股

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金开新能
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中电电机

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中金：大幅提高四季度出口预测

中金：大幅提高四季度出口预测近期，中金调研了若干跟出口有关的企业，包括外贸公司、货运代理、保健产品、电力系统产品、LED照明、家具等领域的企业，企业年营业收入从几亿元人民币到三十多亿元人民币不等。我们发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，且制造业企业普遍存在增收不增利的现象。我们预计Q4出口在高基数下或仍将保持10%以上的同比增速。出口订单整体仍然比较饱满。某大型外贸公司表示，小型机电类、纺织服装等订单数量在增加。但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。某货运代理公司表示订单是满产状态，而目前出

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招商轮船
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中远海控

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全球告急，天然气价格飙涨，英国几近爆发能源危机

天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。英国能源供应危机并不是个例，美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格因此持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。英国的冬天有点“冷” 对于英国人来说，今年的冬季或许分外难熬，能源供应危机正在冲击各行各业。因预感能源供应短缺，整个周末，英国的加油站外都是长长的车队，司机们争抢加油名额，加油站

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行业有望迎来重新估值的机会据国盛证券9月26日研报披露，电力生产带来的碳排放占总能源消费排放的40%以上，绿电交易助力双碳目标，未来发展可期，通过电力市场和碳市场的充分联动，绿电溢价将有望向碳价趋近，对应到环保行业，垃圾焚烧发电替代填埋是大趋势，垃圾焚烧项目度电碳减排量约0.8kg，未来有望纳入绿电范畴。中信建投称，近年来垃圾焚烧处理量增速明显快于城市生活垃圾清运量及无害化处理量增速，垃圾焚烧量占无害化处理量的比重从2014年的33%提升至当前的 50%以上，产业整体进入快速发展期。考虑到目

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天风证券：高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为

在两碳大背景下，核电为电力部门脱碳重要一环。我国核电发展近期取得重要进展，9月12日高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。核心观点 ▍核电：优质基荷能源，碳中和重要一环我国近五年核电稳健发展：装机容量方面，截至2020年末我国核电装机容量达4989万千瓦，同比增加2.4%，占总装机比例2.3%，近五年复合增速12.9%。发电量方面，2020年全年实现发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%，占总发电量比例4.9%，近五年

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中金：大幅提高四季度出口预测近期，中金调研了若干跟出口有关的企业，包括外贸公司、货运代理、保健产品、电力系统产品、LED照明、家具等领域的企业，企业年营业收入从几亿元人民币到三十多亿元人民币不等。我们发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，且制造业企业普遍存在增收不增利的现象。我们预计Q4出口在高基数下或仍将保持10%以上的同比增速。出口订单整体仍然比较饱满。某大型外贸公司表示，小型机电类、纺织服装等订单数量在增加。但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。某货运代理公司表示订单是满产状态，而目前出

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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阳光电源
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浙富控股
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一图了解机器视觉产业链参与企业

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受限

中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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中国电建
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广东建工

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国庆长假逆回购操作详解

国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中国西电
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特变电工
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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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索通发展
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电投能源
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中国铝业

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全球告急，天然气价格飙涨，英国几近爆发能源危机

天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。英国能源供应危机并不是个例，美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格因此持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。英国的冬天有点“冷” 对于英国人来说，今年的冬季或许分外难熬，能源供应危机正在冲击各行各业。因预感能源供应短缺，整个周末，英国的加油站外都是长长的车队，司机们争抢加油名额，加油站

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广汇能源
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垃圾焚烧发电替代填埋成趋势，国盛证券称有望纳入绿电范畴

行业有望迎来重新估值的机会据国盛证券9月26日研报披露，电力生产带来的碳排放占总能源消费排放的40%以上，绿电交易助力双碳目标，未来发展可期，通过电力市场和碳市场的充分联动，绿电溢价将有望向碳价趋近，对应到环保行业，垃圾焚烧发电替代填埋是大趋势，垃圾焚烧项目度电碳减排量约0.8kg，未来有望纳入绿电范畴。中信建投称，近年来垃圾焚烧处理量增速明显快于城市生活垃圾清运量及无害化处理量增速，垃圾焚烧量占无害化处理量的比重从2014年的33%提升至当前的 50%以上，产业整体进入快速发展期。考虑到目

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中电环保
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天风证券：高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为

在两碳大背景下，核电为电力部门脱碳重要一环。我国核电发展近期取得重要进展，9月12日高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。核心观点 ▍核电：优质基荷能源，碳中和重要一环我国近五年核电稳健发展：装机容量方面，截至2020年末我国核电装机容量达4989万千瓦，同比增加2.4%，占总装机比例2.3%，近五年复合增速12.9%。发电量方面，2020年全年实现发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%，占总发电量比例4.9%，近五年

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科新机电
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电力紧张刷屏，一图了解发电机概念股

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金开新能
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中电电机

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中金：大幅提高四季度出口预测

中金：大幅提高四季度出口预测近期，中金调研了若干跟出口有关的企业，包括外贸公司、货运代理、保健产品、电力系统产品、LED照明、家具等领域的企业，企业年营业收入从几亿元人民币到三十多亿元人民币不等。我们发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，且制造业企业普遍存在增收不增利的现象。我们预计Q4出口在高基数下或仍将保持10%以上的同比增速。出口订单整体仍然比较饱满。某大型外贸公司表示，小型机电类、纺织服装等订单数量在增加。但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。某货运代理公司表示订单是满产状态，而目前出

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招商轮船
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中远海控

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全球告急，天然气价格飙涨，英国几近爆发能源危机

天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。英国能源供应危机并不是个例，美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格因此持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。英国的冬天有点“冷” 对于英国人来说，今年的冬季或许分外难熬，能源供应危机正在冲击各行各业。因预感能源供应短缺，整个周末，英国的加油站外都是长长的车队，司机们争抢加油名额，加油站

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垃圾焚烧发电替代填埋成趋势，国盛证券称有望纳入绿电范畴

行业有望迎来重新估值的机会据国盛证券9月26日研报披露，电力生产带来的碳排放占总能源消费排放的40%以上，绿电交易助力双碳目标，未来发展可期，通过电力市场和碳市场的充分联动，绿电溢价将有望向碳价趋近，对应到环保行业，垃圾焚烧发电替代填埋是大趋势，垃圾焚烧项目度电碳减排量约0.8kg，未来有望纳入绿电范畴。中信建投称，近年来垃圾焚烧处理量增速明显快于城市生活垃圾清运量及无害化处理量增速，垃圾焚烧量占无害化处理量的比重从2014年的33%提升至当前的 50%以上，产业整体进入快速发展期。考虑到目

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天风证券：高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为

在两碳大背景下，核电为电力部门脱碳重要一环。我国核电发展近期取得重要进展，9月12日高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。核心观点 ▍核电：优质基荷能源，碳中和重要一环我国近五年核电稳健发展：装机容量方面，截至2020年末我国核电装机容量达4989万千瓦，同比增加2.4%，占总装机比例2.3%，近五年复合增速12.9%。发电量方面，2020年全年实现发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%，占总发电量比例4.9%，近五年

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中金：大幅提高四季度出口预测

中金：大幅提高四季度出口预测近期，中金调研了若干跟出口有关的企业，包括外贸公司、货运代理、保健产品、电力系统产品、LED照明、家具等领域的企业，企业年营业收入从几亿元人民币到三十多亿元人民币不等。我们发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，且制造业企业普遍存在增收不增利的现象。我们预计Q4出口在高基数下或仍将保持10%以上的同比增速。出口订单整体仍然比较饱满。某大型外贸公司表示，小型机电类、纺织服装等订单数量在增加。但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。某货运代理公司表示订单是满产状态，而目前出

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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一图了解机器视觉产业链参与企业

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆长假逆回购操作详解

国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全球告急，天然气价格飙涨，英国几近爆发能源危机

天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。英国能源供应危机并不是个例，美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格因此持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。英国的冬天有点“冷” 对于英国人来说，今年的冬季或许分外难熬，能源供应危机正在冲击各行各业。因预感能源供应短缺，整个周末，英国的加油站外都是长长的车队，司机们争抢加油名额，加油站

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垃圾焚烧发电替代填埋成趋势，国盛证券称有望纳入绿电范畴

行业有望迎来重新估值的机会据国盛证券9月26日研报披露，电力生产带来的碳排放占总能源消费排放的40%以上，绿电交易助力双碳目标，未来发展可期，通过电力市场和碳市场的充分联动，绿电溢价将有望向碳价趋近，对应到环保行业，垃圾焚烧发电替代填埋是大趋势，垃圾焚烧项目度电碳减排量约0.8kg，未来有望纳入绿电范畴。中信建投称，近年来垃圾焚烧处理量增速明显快于城市生活垃圾清运量及无害化处理量增速，垃圾焚烧量占无害化处理量的比重从2014年的33%提升至当前的 50%以上，产业整体进入快速发展期。考虑到目

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天风证券：高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为

在两碳大背景下，核电为电力部门脱碳重要一环。我国核电发展近期取得重要进展，9月12日高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。核心观点 ▍核电：优质基荷能源，碳中和重要一环我国近五年核电稳健发展：装机容量方面，截至2020年末我国核电装机容量达4989万千瓦，同比增加2.4%，占总装机比例2.3%，近五年复合增速12.9%。发电量方面，2020年全年实现发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%，占总发电量比例4.9%，近五年

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电力紧张刷屏，一图了解发电机概念股

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中金：大幅提高四季度出口预测

中金：大幅提高四季度出口预测近期，中金调研了若干跟出口有关的企业，包括外贸公司、货运代理、保健产品、电力系统产品、LED照明、家具等领域的企业，企业年营业收入从几亿元人民币到三十多亿元人民币不等。我们发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，且制造业企业普遍存在增收不增利的现象。我们预计Q4出口在高基数下或仍将保持10%以上的同比增速。出口订单整体仍然比较饱满。某大型外贸公司表示，小型机电类、纺织服装等订单数量在增加。但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。某货运代理公司表示订单是满产状态，而目前出

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全球告急，天然气价格飙涨，英国几近爆发能源危机

天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。英国能源供应危机并不是个例，美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格因此持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。英国的冬天有点“冷” 对于英国人来说，今年的冬季或许分外难熬，能源供应危机正在冲击各行各业。因预感能源供应短缺，整个周末，英国的加油站外都是长长的车队，司机们争抢加油名额，加油站

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垃圾焚烧发电替代填埋成趋势，国盛证券称有望纳入绿电范畴

行业有望迎来重新估值的机会据国盛证券9月26日研报披露，电力生产带来的碳排放占总能源消费排放的40%以上，绿电交易助力双碳目标，未来发展可期，通过电力市场和碳市场的充分联动，绿电溢价将有望向碳价趋近，对应到环保行业，垃圾焚烧发电替代填埋是大趋势，垃圾焚烧项目度电碳减排量约0.8kg，未来有望纳入绿电范畴。中信建投称，近年来垃圾焚烧处理量增速明显快于城市生活垃圾清运量及无害化处理量增速，垃圾焚烧量占无害化处理量的比重从2014年的33%提升至当前的 50%以上，产业整体进入快速发展期。考虑到目

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天风证券：高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为

在两碳大背景下，核电为电力部门脱碳重要一环。我国核电发展近期取得重要进展，9月12日高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。核心观点 ▍核电：优质基荷能源，碳中和重要一环我国近五年核电稳健发展：装机容量方面，截至2020年末我国核电装机容量达4989万千瓦，同比增加2.4%，占总装机比例2.3%，近五年复合增速12.9%。发电量方面，2020年全年实现发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%，占总发电量比例4.9%，近五年

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中金：大幅提高四季度出口预测

中金：大幅提高四季度出口预测近期，中金调研了若干跟出口有关的企业，包括外贸公司、货运代理、保健产品、电力系统产品、LED照明、家具等领域的企业，企业年营业收入从几亿元人民币到三十多亿元人民币不等。我们发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，且制造业企业普遍存在增收不增利的现象。我们预计Q4出口在高基数下或仍将保持10%以上的同比增速。出口订单整体仍然比较饱满。某大型外贸公司表示，小型机电类、纺织服装等订单数量在增加。但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。某货运代理公司表示订单是满产状态，而目前出

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