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2021-09-17 07:37:17

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电解铝阶梯电价制度更加严格，龙头再度压降产量

电解铝供需缺口会进一步拉大云铝股份：限电政策下预计公司全年电解铝产量降至236万吨左右据中国电力报从发改委16日新闻发布会上获悉，今年以来，发改委加快推进电价改革，围绕实现双碳目标密集出台4项电价改革措施。包括实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度，提出在2025年前分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。此外，9月16日，云铝股份公告限电政策下预计公司全年电解铝产量降至23

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2021-09-17 07:20:46

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太空资产被认定战略资产，首届北斗规模应用国际峰会也刚刚开幕

十四五期间，卫通通信、卫星导航已列入国家重点支持行业据央视新闻9月16日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席15日到驻陕西部队某基地视察调研。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。主席指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际

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2021-09-17 06:50:37

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锂矿分歧是机会？

【锂产业上演供需失衡之殇，机构预判价格大概率突破20万元关口】由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。（证券日报）

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2021-09-16 14:49:08

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世界互联网大会月底举行，涉及人工智能、开源生态、下一代互联网

一、事件 9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。资料显示，世界互联网大会是由中国倡导的世界性互联网盛会，首届大会于2014年举行，至今已经走过8年。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，峰会将有来自80余个国家和地区的近2000位国内外政府部门高级别代表、国际组织及行业机构代表、国内外互联网及传统行业领军企业高管和全球顶级专家学者等以线上或线下形式参会。据悉，今年大会在保留企业家高峰论

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2021-09-16 07:29:40

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分散黑染料一周两连涨，行业或迎一轮强补库存周期

重新进入景气度修复的进程。上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，上周一分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，今天又继续上调到27元/公斤（七彩云）据七彩云报道，上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，9月7日分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，15日又继续上调到27元/公斤。华创证券分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中

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2021-09-15 19:15:36

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电解液：锂电中游最景气分支

一、天际股份、天赐材料均披露三季报，业绩均超市场预期，体现电解液行业高景气 9月15日（周三）盘前，天际股份发布第三季度业绩预告：公司前三季度实现净利4.4-4.6亿元，同比大幅扭亏，其中三季度单季实现净利2.4-2.6亿元，环比2季度增长53%-66%。公司第三季度业绩超预期，公司业绩大幅增长主要源于六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司Q3六氟销售超过2500吨，考虑到长单的锁价，估算Q3不含税均价在22万元/吨左右，单吨利润约10万。天际股份今

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国泰君安：“能耗双控”影响哪些高耗能行业

国家发改委发布《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。“能耗双控”形势严峻，能耗强度不降反升的 9省高耗能行业供给压减压力较大。国家发展改革委办公厅在 8 月 17 日印发了《2021 年上半年各地区”能耗双控”目标完成情况晴雨表》，其中指出在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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2021-09-15 16:13:02

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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2021-09-15 12:06:50

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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电解铝阶梯电价制度更加严格，龙头再度压降产量

电解铝供需缺口会进一步拉大云铝股份：限电政策下预计公司全年电解铝产量降至236万吨左右据中国电力报从发改委16日新闻发布会上获悉，今年以来，发改委加快推进电价改革，围绕实现双碳目标密集出台4项电价改革措施。包括实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度，提出在2025年前分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。此外，9月16日，云铝股份公告限电政策下预计公司全年电解铝产量降至23

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太空资产被认定战略资产，首届北斗规模应用国际峰会也刚刚开幕

十四五期间，卫通通信、卫星导航已列入国家重点支持行业据央视新闻9月16日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席15日到驻陕西部队某基地视察调研。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。主席指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际

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【锂产业上演供需失衡之殇，机构预判价格大概率突破20万元关口】由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。（证券日报）

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一、事件 9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。资料显示，世界互联网大会是由中国倡导的世界性互联网盛会，首届大会于2014年举行，至今已经走过8年。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，峰会将有来自80余个国家和地区的近2000位国内外政府部门高级别代表、国际组织及行业机构代表、国内外互联网及传统行业领军企业高管和全球顶级专家学者等以线上或线下形式参会。据悉，今年大会在保留企业家高峰论

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重新进入景气度修复的进程。上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，上周一分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，今天又继续上调到27元/公斤（七彩云）据七彩云报道，上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，9月7日分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，15日又继续上调到27元/公斤。华创证券分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中

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电解液：锂电中游最景气分支

一、天际股份、天赐材料均披露三季报，业绩均超市场预期，体现电解液行业高景气 9月15日（周三）盘前，天际股份发布第三季度业绩预告：公司前三季度实现净利4.4-4.6亿元，同比大幅扭亏，其中三季度单季实现净利2.4-2.6亿元，环比2季度增长53%-66%。公司第三季度业绩超预期，公司业绩大幅增长主要源于六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司Q3六氟销售超过2500吨，考虑到长单的锁价，估算Q3不含税均价在22万元/吨左右，单吨利润约10万。天际股份今

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国泰君安：“能耗双控”影响哪些高耗能行业

国家发改委发布《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。“能耗双控”形势严峻，能耗强度不降反升的 9省高耗能行业供给压减压力较大。国家发展改革委办公厅在 8 月 17 日印发了《2021 年上半年各地区”能耗双控”目标完成情况晴雨表》，其中指出在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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电解铝阶梯电价制度更加严格，龙头再度压降产量

电解铝供需缺口会进一步拉大云铝股份：限电政策下预计公司全年电解铝产量降至236万吨左右据中国电力报从发改委16日新闻发布会上获悉，今年以来，发改委加快推进电价改革，围绕实现双碳目标密集出台4项电价改革措施。包括实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度，提出在2025年前分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。此外，9月16日，云铝股份公告限电政策下预计公司全年电解铝产量降至23

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太空资产被认定战略资产，首届北斗规模应用国际峰会也刚刚开幕

十四五期间，卫通通信、卫星导航已列入国家重点支持行业据央视新闻9月16日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席15日到驻陕西部队某基地视察调研。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。主席指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际

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锂矿分歧是机会？

【锂产业上演供需失衡之殇，机构预判价格大概率突破20万元关口】由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。（证券日报）

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世界互联网大会月底举行，涉及人工智能、开源生态、下一代互联网

一、事件 9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。资料显示，世界互联网大会是由中国倡导的世界性互联网盛会，首届大会于2014年举行，至今已经走过8年。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，峰会将有来自80余个国家和地区的近2000位国内外政府部门高级别代表、国际组织及行业机构代表、国内外互联网及传统行业领军企业高管和全球顶级专家学者等以线上或线下形式参会。据悉，今年大会在保留企业家高峰论

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分散黑染料一周两连涨，行业或迎一轮强补库存周期

重新进入景气度修复的进程。上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，上周一分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，今天又继续上调到27元/公斤（七彩云）据七彩云报道，上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，9月7日分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，15日又继续上调到27元/公斤。华创证券分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中

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电解液：锂电中游最景气分支

一、天际股份、天赐材料均披露三季报，业绩均超市场预期，体现电解液行业高景气 9月15日（周三）盘前，天际股份发布第三季度业绩预告：公司前三季度实现净利4.4-4.6亿元，同比大幅扭亏，其中三季度单季实现净利2.4-2.6亿元，环比2季度增长53%-66%。公司第三季度业绩超预期，公司业绩大幅增长主要源于六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司Q3六氟销售超过2500吨，考虑到长单的锁价，估算Q3不含税均价在22万元/吨左右，单吨利润约10万。天际股份今

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国泰君安：“能耗双控”影响哪些高耗能行业

国家发改委发布《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。“能耗双控”形势严峻，能耗强度不降反升的 9省高耗能行业供给压减压力较大。国家发展改革委办公厅在 8 月 17 日印发了《2021 年上半年各地区”能耗双控”目标完成情况晴雨表》，其中指出在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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电解铝阶梯电价制度更加严格，龙头再度压降产量

电解铝供需缺口会进一步拉大云铝股份：限电政策下预计公司全年电解铝产量降至236万吨左右据中国电力报从发改委16日新闻发布会上获悉，今年以来，发改委加快推进电价改革，围绕实现双碳目标密集出台4项电价改革措施。包括实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度，提出在2025年前分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。此外，9月16日，云铝股份公告限电政策下预计公司全年电解铝产量降至23

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太空资产被认定战略资产，首届北斗规模应用国际峰会也刚刚开幕

十四五期间，卫通通信、卫星导航已列入国家重点支持行业据央视新闻9月16日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席15日到驻陕西部队某基地视察调研。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。主席指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际

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锂矿分歧是机会？

【锂产业上演供需失衡之殇，机构预判价格大概率突破20万元关口】由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。（证券日报）

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世界互联网大会月底举行，涉及人工智能、开源生态、下一代互联网

一、事件 9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。资料显示，世界互联网大会是由中国倡导的世界性互联网盛会，首届大会于2014年举行，至今已经走过8年。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，峰会将有来自80余个国家和地区的近2000位国内外政府部门高级别代表、国际组织及行业机构代表、国内外互联网及传统行业领军企业高管和全球顶级专家学者等以线上或线下形式参会。据悉，今年大会在保留企业家高峰论

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分散黑染料一周两连涨，行业或迎一轮强补库存周期

重新进入景气度修复的进程。上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，上周一分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，今天又继续上调到27元/公斤（七彩云）据七彩云报道，上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，9月7日分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，15日又继续上调到27元/公斤。华创证券分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中

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电解液：锂电中游最景气分支

一、天际股份、天赐材料均披露三季报，业绩均超市场预期，体现电解液行业高景气 9月15日（周三）盘前，天际股份发布第三季度业绩预告：公司前三季度实现净利4.4-4.6亿元，同比大幅扭亏，其中三季度单季实现净利2.4-2.6亿元，环比2季度增长53%-66%。公司第三季度业绩超预期，公司业绩大幅增长主要源于六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司Q3六氟销售超过2500吨，考虑到长单的锁价，估算Q3不含税均价在22万元/吨左右，单吨利润约10万。天际股份今

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国泰君安：“能耗双控”影响哪些高耗能行业

国家发改委发布《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。“能耗双控”形势严峻，能耗强度不降反升的 9省高耗能行业供给压减压力较大。国家发展改革委办公厅在 8 月 17 日印发了《2021 年上半年各地区”能耗双控”目标完成情况晴雨表》，其中指出在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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电解铝阶梯电价制度更加严格，龙头再度压降产量

电解铝供需缺口会进一步拉大云铝股份：限电政策下预计公司全年电解铝产量降至236万吨左右据中国电力报从发改委16日新闻发布会上获悉，今年以来，发改委加快推进电价改革，围绕实现双碳目标密集出台4项电价改革措施。包括实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度，提出在2025年前分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。此外，9月16日，云铝股份公告限电政策下预计公司全年电解铝产量降至23

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中国铝业
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太空资产被认定战略资产，首届北斗规模应用国际峰会也刚刚开幕

十四五期间，卫通通信、卫星导航已列入国家重点支持行业据央视新闻9月16日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席15日到驻陕西部队某基地视察调研。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。主席指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际

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锂矿分歧是机会？

【锂产业上演供需失衡之殇，机构预判价格大概率突破20万元关口】由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。（证券日报）

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2021-09-16 14:49:08

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世界互联网大会月底举行，涉及人工智能、开源生态、下一代互联网

一、事件 9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。资料显示，世界互联网大会是由中国倡导的世界性互联网盛会，首届大会于2014年举行，至今已经走过8年。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，峰会将有来自80余个国家和地区的近2000位国内外政府部门高级别代表、国际组织及行业机构代表、国内外互联网及传统行业领军企业高管和全球顶级专家学者等以线上或线下形式参会。据悉，今年大会在保留企业家高峰论

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分散黑染料一周两连涨，行业或迎一轮强补库存周期

重新进入景气度修复的进程。上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，上周一分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，今天又继续上调到27元/公斤（七彩云）据七彩云报道，上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，9月7日分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，15日又继续上调到27元/公斤。华创证券分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中

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2021-09-15 19:15:36

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电解液：锂电中游最景气分支

一、天际股份、天赐材料均披露三季报，业绩均超市场预期，体现电解液行业高景气 9月15日（周三）盘前，天际股份发布第三季度业绩预告：公司前三季度实现净利4.4-4.6亿元，同比大幅扭亏，其中三季度单季实现净利2.4-2.6亿元，环比2季度增长53%-66%。公司第三季度业绩超预期，公司业绩大幅增长主要源于六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司Q3六氟销售超过2500吨，考虑到长单的锁价，估算Q3不含税均价在22万元/吨左右，单吨利润约10万。天际股份今

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国泰君安：“能耗双控”影响哪些高耗能行业

国家发改委发布《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。“能耗双控”形势严峻，能耗强度不降反升的 9省高耗能行业供给压减压力较大。国家发展改革委办公厅在 8 月 17 日印发了《2021 年上半年各地区”能耗双控”目标完成情况晴雨表》，其中指出在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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2021-09-15 12:06:50

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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2021-09-15 10:50:29

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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巨化股份
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中欣氟材
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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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华工科技
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新易盛
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中际旭创

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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蓝思科技
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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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电解铝阶梯电价制度更加严格，龙头再度压降产量

电解铝供需缺口会进一步拉大云铝股份：限电政策下预计公司全年电解铝产量降至236万吨左右据中国电力报从发改委16日新闻发布会上获悉，今年以来，发改委加快推进电价改革，围绕实现双碳目标密集出台4项电价改革措施。包括实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度，提出在2025年前分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。此外，9月16日，云铝股份公告限电政策下预计公司全年电解铝产量降至23

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太空资产被认定战略资产，首届北斗规模应用国际峰会也刚刚开幕

十四五期间，卫通通信、卫星导航已列入国家重点支持行业据央视新闻9月16日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席15日到驻陕西部队某基地视察调研。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。主席指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际

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锂矿分歧是机会？

【锂产业上演供需失衡之殇，机构预判价格大概率突破20万元关口】由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。（证券日报）

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世界互联网大会月底举行，涉及人工智能、开源生态、下一代互联网

一、事件 9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。资料显示，世界互联网大会是由中国倡导的世界性互联网盛会，首届大会于2014年举行，至今已经走过8年。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，峰会将有来自80余个国家和地区的近2000位国内外政府部门高级别代表、国际组织及行业机构代表、国内外互联网及传统行业领军企业高管和全球顶级专家学者等以线上或线下形式参会。据悉，今年大会在保留企业家高峰论

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分散黑染料一周两连涨，行业或迎一轮强补库存周期

重新进入景气度修复的进程。上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，上周一分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，今天又继续上调到27元/公斤（七彩云）据七彩云报道，上虞大型染料企业分散染料价格再次上调，9月7日分散黑ECT300%出厂价格从23元上涨到25元/公斤，15日又继续上调到27元/公斤。华创证券分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中

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电解液：锂电中游最景气分支

一、天际股份、天赐材料均披露三季报，业绩均超市场预期，体现电解液行业高景气 9月15日（周三）盘前，天际股份发布第三季度业绩预告：公司前三季度实现净利4.4-4.6亿元，同比大幅扭亏，其中三季度单季实现净利2.4-2.6亿元，环比2季度增长53%-66%。公司第三季度业绩超预期，公司业绩大幅增长主要源于六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司Q3六氟销售超过2500吨，考虑到长单的锁价，估算Q3不含税均价在22万元/吨左右，单吨利润约10万。天际股份今

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国泰君安：“能耗双控”影响哪些高耗能行业

国家发改委发布《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。“能耗双控”形势严峻，能耗强度不降反升的 9省高耗能行业供给压减压力较大。国家发展改革委办公厅在 8 月 17 日印发了《2021 年上半年各地区”能耗双控”目标完成情况晴雨表》，其中指出在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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2021-09-15 07:59:42

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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2021-09-15 07:58:01

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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