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价值选股，技术进出点

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2022-11-30 08:37:45

供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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2022-11-30 08:36:50

C919获颁生产许可证，国内市场空间超万亿美元

据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评

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广联航空
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润贝航科

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2022-11-30 08:35:45

集采传来重大信号，这家公司率先公告：产品拟涨价超7成

冠脉支架是我国首个进行国家高值医用耗材集采的品种，第一个采购周期即将到期，第二期接续采购工作今日在江苏常州启动。此次接续采购规则相较2020年首轮集采进行调整，如增加伴随服务费、保底价格、采购量分配规则调整等，符合当前高值耗材集采温和化趋势。 11月29日晚，参加冠脉支架接续采购工作的蓝帆医疗的公告也证实了这点。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上，至824元/条和845元/条。蓝帆医疗冠脉支架集采续

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蓝帆医疗

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2022-11-30 08:32:19

把握光伏行业结构性机会

我们看好今年全球装机实现同增50%，明年有望同增30-50%并接近区间上端，继续看好光伏板块景气度延续，建议从三条主线把握行业结构性机会。摘要需求侧趋势受制于组件价格高企，以及土地、并网、环评手续繁复，2021-2022年地面电站需求结构性承压。2023年，随着硅料放量组件价格下降、欧洲能源安全诉求下地面电站招标量价齐升以及审批加速、以及美国通胀削减法案落地需求预期抬高，我们看好国内外的地面电站积压需求有望加速释放。分布式场景内，我们继续看好在电价高企、屋顶安全标准提升、阳台系统普及的背

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ST京机

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2022-11-29 19:46:34

燃料电池新突破，电堆技术通过极端测试！机构预测行业空间超60

随着我国重卡、长途客车等向新能源方向升级，燃料电池电堆行业未来拥有广阔的发展空间。 120kW电堆耐久与冷启动性能研发取得阶段性突破据科技日报，由佛山仙湖实验室燃料电池技术实验室联合武汉理工大学开发的120kW金属双极板电堆近期完成3000+小时寿命测试和低温冷启动（-30℃）测试。测试结果标志着佛山仙湖实验室120kW电堆耐久与冷启动性能研发工作取得阶段性突破。此外，该电堆经权威机构（CNAS认证）测试可实现-30℃无辅热低温冷启动，可适应极寒等极端环境。该电堆各项指标均达到国内外大功率

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三环集团
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潍柴动力

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2022-11-29 17:13:37

险资大动作，举牌+增持“宇宙行”，行业重估在即？

申万宏源认为，政策面（地产+防疫）、资金面（险资增持甚至举牌+个人养老金入市）、基本面（预计经济稳步复苏，银行基本面改善不会缺席）将共振银行板块β行情，此轮估值修复并非是简单的“单月昙花一现”，坚定看好银行。 11月29日，大金融板块大涨，其中又以银行板块最为突出，港股青岛银行一度大涨39%，收盘有所回落，A股宁波银行、平安银行涨停，招商银行、兴业银行等也大幅走高。催化上，地产政策频出，行业风险或加速出清，利好银行资产质量；此外，在上周太平保险举牌工行H股后，昨日披露再度增持；最后，个人养老金

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招商银行
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平安银行

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2022-11-29 15:01:06

一图读懂新冠疫苗研发进展

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Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻，估

TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。 VR/AR市场属Meta投入最积极，但硬件低价促销策略与高额投资不成正比，为因应成本压力而开始转变定价策略。但产品电池续航力不佳、1,499 美元的售价高昂，与原本价格差距三倍以上

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歌尔股份

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2022-11-29 12:11:58

市场规模超千亿，疫苗后市还有一潜在重磅催化

国金证券表示，我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是老年人疫苗接种率仍有进一步提升空间近两日，抗原检测概念作为抗疫重要补充连续大涨，而随着疫情继续呈现点多、面广、频发特点，疫苗行业也开始被分析师密集关注。安信证券表示，从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著，但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以产生更好的保护效果。据国务院联防联控机制新闻发布会，截至11月11日，全国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人

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康希诺
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翰宇药业

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2022-11-29 11:47:52

政策利好不断，下一个会轮到大消费吗？

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。 11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华天酒店、同庆楼、锦江酒店、黄山旅游等纷纷拉升。新零售板块，徐家汇直线涨停，上海九百、中百集团、新华百货等纷纷冲高；催化方面，股王贵州茅台首次特别分红275亿；全国多地又陆陆续续在发放新一轮消

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徐家汇

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2022-11-29 09:02:54

房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

11月28日证监会新闻发言人提出决定在上市房企及涉房上市公司股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，具体包括 1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资； 2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资； 3）调整完善房地产企业境外市场上市政策； 4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用； 5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在

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东方雨虹
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北新建材
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2022-11-29 08:27:47

预制食品赛道宽广，系统性竞争能力将支撑长期发展

导读：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展，产品、渠道、供应链先发优势者有望尽享行业红利，构建系统性竞争能力方能长期致胜。投资建议：预制菜赛道宽广，SKU覆盖面广、BC同步拓展，短期具有产品持续创新、渠道快速拓展、供应链布局完善等先发优势企业有望尽享行业红利，长期竞争加剧下头部企业通过由点到面构建系统性竞争能力实现长期致胜。建议增持具有明显产品研发及渠道拓展能力的：宝立食品、安井食品、千味央厨、味知香等。邻国经验：从日冷食品看日本预制发展。日本预制食品消费与经济发展、社会分工、人口结构、基础设

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味知香
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宝立食品

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2022-11-29 07:43:08

马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化

据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。据《脑机接口标

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创新医疗
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第三支箭”来了，恢复涉房上市公司重组及融资

商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目

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2022-11-28 16:41:48

龙头赴港上市，重磅大会即将举行，机构看好行业明年将加速

据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿。一、事件 2022国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会会议活动将于2022年12月12-14日在上海汽车会展中心召开，此外技术展览将于2022年12月20-22日在南通国际会展中心举办。资料显示，FCVC 2021吸引了来自全球5个国家和地区的嘉宾出席，近1100名参会代表，同期技术展览面积达1.5万平米，展商数量228家，参观人次达1.6万人以上。据悉，大会包含10余场会议论坛，覆盖200+展商和品牌在

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供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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C919获颁生产许可证，国内市场空间超万亿美元

据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评

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集采传来重大信号，这家公司率先公告：产品拟涨价超7成

冠脉支架是我国首个进行国家高值医用耗材集采的品种，第一个采购周期即将到期，第二期接续采购工作今日在江苏常州启动。此次接续采购规则相较2020年首轮集采进行调整，如增加伴随服务费、保底价格、采购量分配规则调整等，符合当前高值耗材集采温和化趋势。 11月29日晚，参加冠脉支架接续采购工作的蓝帆医疗的公告也证实了这点。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上，至824元/条和845元/条。蓝帆医疗冠脉支架集采续

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把握光伏行业结构性机会

我们看好今年全球装机实现同增50%，明年有望同增30-50%并接近区间上端，继续看好光伏板块景气度延续，建议从三条主线把握行业结构性机会。摘要需求侧趋势受制于组件价格高企，以及土地、并网、环评手续繁复，2021-2022年地面电站需求结构性承压。2023年，随着硅料放量组件价格下降、欧洲能源安全诉求下地面电站招标量价齐升以及审批加速、以及美国通胀削减法案落地需求预期抬高，我们看好国内外的地面电站积压需求有望加速释放。分布式场景内，我们继续看好在电价高企、屋顶安全标准提升、阳台系统普及的背

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燃料电池新突破，电堆技术通过极端测试！机构预测行业空间超60

随着我国重卡、长途客车等向新能源方向升级，燃料电池电堆行业未来拥有广阔的发展空间。 120kW电堆耐久与冷启动性能研发取得阶段性突破据科技日报，由佛山仙湖实验室燃料电池技术实验室联合武汉理工大学开发的120kW金属双极板电堆近期完成3000+小时寿命测试和低温冷启动（-30℃）测试。测试结果标志着佛山仙湖实验室120kW电堆耐久与冷启动性能研发工作取得阶段性突破。此外，该电堆经权威机构（CNAS认证）测试可实现-30℃无辅热低温冷启动，可适应极寒等极端环境。该电堆各项指标均达到国内外大功率

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Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻，估

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市场规模超千亿，疫苗后市还有一潜在重磅催化

国金证券表示，我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是老年人疫苗接种率仍有进一步提升空间近两日，抗原检测概念作为抗疫重要补充连续大涨，而随着疫情继续呈现点多、面广、频发特点，疫苗行业也开始被分析师密集关注。安信证券表示，从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著，但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以产生更好的保护效果。据国务院联防联控机制新闻发布会，截至11月11日，全国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人

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政策利好不断，下一个会轮到大消费吗？

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。 11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华天酒店、同庆楼、锦江酒店、黄山旅游等纷纷拉升。新零售板块，徐家汇直线涨停，上海九百、中百集团、新华百货等纷纷冲高；催化方面，股王贵州茅台首次特别分红275亿；全国多地又陆陆续续在发放新一轮消

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房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

11月28日证监会新闻发言人提出决定在上市房企及涉房上市公司股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，具体包括 1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资； 2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资； 3）调整完善房地产企业境外市场上市政策； 4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用； 5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在

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预制食品赛道宽广，系统性竞争能力将支撑长期发展

导读：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展，产品、渠道、供应链先发优势者有望尽享行业红利，构建系统性竞争能力方能长期致胜。投资建议：预制菜赛道宽广，SKU覆盖面广、BC同步拓展，短期具有产品持续创新、渠道快速拓展、供应链布局完善等先发优势企业有望尽享行业红利，长期竞争加剧下头部企业通过由点到面构建系统性竞争能力实现长期致胜。建议增持具有明显产品研发及渠道拓展能力的：宝立食品、安井食品、千味央厨、味知香等。邻国经验：从日冷食品看日本预制发展。日本预制食品消费与经济发展、社会分工、人口结构、基础设

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马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化

据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。据《脑机接口标

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第三支箭”来了，恢复涉房上市公司重组及融资

商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目

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龙头赴港上市，重磅大会即将举行，机构看好行业明年将加速

据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿。一、事件 2022国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会会议活动将于2022年12月12-14日在上海汽车会展中心召开，此外技术展览将于2022年12月20-22日在南通国际会展中心举办。资料显示，FCVC 2021吸引了来自全球5个国家和地区的嘉宾出席，近1100名参会代表，同期技术展览面积达1.5万平米，展商数量228家，参观人次达1.6万人以上。据悉，大会包含10余场会议论坛，覆盖200+展商和品牌在

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据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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C919获颁生产许可证，国内市场空间超万亿美元

据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评

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广联航空
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润贝航科

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2022-11-30 08:35:45

集采传来重大信号，这家公司率先公告：产品拟涨价超7成

冠脉支架是我国首个进行国家高值医用耗材集采的品种，第一个采购周期即将到期，第二期接续采购工作今日在江苏常州启动。此次接续采购规则相较2020年首轮集采进行调整，如增加伴随服务费、保底价格、采购量分配规则调整等，符合当前高值耗材集采温和化趋势。 11月29日晚，参加冠脉支架接续采购工作的蓝帆医疗的公告也证实了这点。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上，至824元/条和845元/条。蓝帆医疗冠脉支架集采续

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蓝帆医疗

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2022-11-30 08:32:19

把握光伏行业结构性机会

我们看好今年全球装机实现同增50%，明年有望同增30-50%并接近区间上端，继续看好光伏板块景气度延续，建议从三条主线把握行业结构性机会。摘要需求侧趋势受制于组件价格高企，以及土地、并网、环评手续繁复，2021-2022年地面电站需求结构性承压。2023年，随着硅料放量组件价格下降、欧洲能源安全诉求下地面电站招标量价齐升以及审批加速、以及美国通胀削减法案落地需求预期抬高，我们看好国内外的地面电站积压需求有望加速释放。分布式场景内，我们继续看好在电价高企、屋顶安全标准提升、阳台系统普及的背

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2022-11-29 19:46:34

燃料电池新突破，电堆技术通过极端测试！机构预测行业空间超60

随着我国重卡、长途客车等向新能源方向升级，燃料电池电堆行业未来拥有广阔的发展空间。 120kW电堆耐久与冷启动性能研发取得阶段性突破据科技日报，由佛山仙湖实验室燃料电池技术实验室联合武汉理工大学开发的120kW金属双极板电堆近期完成3000+小时寿命测试和低温冷启动（-30℃）测试。测试结果标志着佛山仙湖实验室120kW电堆耐久与冷启动性能研发工作取得阶段性突破。此外，该电堆经权威机构（CNAS认证）测试可实现-30℃无辅热低温冷启动，可适应极寒等极端环境。该电堆各项指标均达到国内外大功率

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险资大动作，举牌+增持“宇宙行”，行业重估在即？

申万宏源认为，政策面（地产+防疫）、资金面（险资增持甚至举牌+个人养老金入市）、基本面（预计经济稳步复苏，银行基本面改善不会缺席）将共振银行板块β行情，此轮估值修复并非是简单的“单月昙花一现”，坚定看好银行。 11月29日，大金融板块大涨，其中又以银行板块最为突出，港股青岛银行一度大涨39%，收盘有所回落，A股宁波银行、平安银行涨停，招商银行、兴业银行等也大幅走高。催化上，地产政策频出，行业风险或加速出清，利好银行资产质量；此外，在上周太平保险举牌工行H股后，昨日披露再度增持；最后，个人养老金

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招商银行
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2022-11-29 15:01:06

一图读懂新冠疫苗研发进展

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康希诺

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Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻，估

TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。 VR/AR市场属Meta投入最积极，但硬件低价促销策略与高额投资不成正比，为因应成本压力而开始转变定价策略。但产品电池续航力不佳、1,499 美元的售价高昂，与原本价格差距三倍以上

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歌尔股份

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市场规模超千亿，疫苗后市还有一潜在重磅催化

国金证券表示，我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是老年人疫苗接种率仍有进一步提升空间近两日，抗原检测概念作为抗疫重要补充连续大涨，而随着疫情继续呈现点多、面广、频发特点，疫苗行业也开始被分析师密集关注。安信证券表示，从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著，但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以产生更好的保护效果。据国务院联防联控机制新闻发布会，截至11月11日，全国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人

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2022-11-29 11:47:52

政策利好不断，下一个会轮到大消费吗？

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。 11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华天酒店、同庆楼、锦江酒店、黄山旅游等纷纷拉升。新零售板块，徐家汇直线涨停，上海九百、中百集团、新华百货等纷纷冲高；催化方面，股王贵州茅台首次特别分红275亿；全国多地又陆陆续续在发放新一轮消

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2022-11-29 09:02:54

房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

11月28日证监会新闻发言人提出决定在上市房企及涉房上市公司股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，具体包括 1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资； 2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资； 3）调整完善房地产企业境外市场上市政策； 4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用； 5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在

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2022-11-29 08:27:47

预制食品赛道宽广，系统性竞争能力将支撑长期发展

导读：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展，产品、渠道、供应链先发优势者有望尽享行业红利，构建系统性竞争能力方能长期致胜。投资建议：预制菜赛道宽广，SKU覆盖面广、BC同步拓展，短期具有产品持续创新、渠道快速拓展、供应链布局完善等先发优势企业有望尽享行业红利，长期竞争加剧下头部企业通过由点到面构建系统性竞争能力实现长期致胜。建议增持具有明显产品研发及渠道拓展能力的：宝立食品、安井食品、千味央厨、味知香等。邻国经验：从日冷食品看日本预制发展。日本预制食品消费与经济发展、社会分工、人口结构、基础设

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2022-11-29 07:43:08

马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化

据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。据《脑机接口标

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创新医疗
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第三支箭”来了，恢复涉房上市公司重组及融资

商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目

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2022-11-28 16:41:48

龙头赴港上市，重磅大会即将举行，机构看好行业明年将加速

据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿。一、事件 2022国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会会议活动将于2022年12月12-14日在上海汽车会展中心召开，此外技术展览将于2022年12月20-22日在南通国际会展中心举办。资料显示，FCVC 2021吸引了来自全球5个国家和地区的嘉宾出席，近1100名参会代表，同期技术展览面积达1.5万平米，展商数量228家，参观人次达1.6万人以上。据悉，大会包含10余场会议论坛，覆盖200+展商和品牌在

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2022-11-30 08:37:45

供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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C919获颁生产许可证，国内市场空间超万亿美元

据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评

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集采传来重大信号，这家公司率先公告：产品拟涨价超7成

冠脉支架是我国首个进行国家高值医用耗材集采的品种，第一个采购周期即将到期，第二期接续采购工作今日在江苏常州启动。此次接续采购规则相较2020年首轮集采进行调整，如增加伴随服务费、保底价格、采购量分配规则调整等，符合当前高值耗材集采温和化趋势。 11月29日晚，参加冠脉支架接续采购工作的蓝帆医疗的公告也证实了这点。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上，至824元/条和845元/条。蓝帆医疗冠脉支架集采续

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把握光伏行业结构性机会

我们看好今年全球装机实现同增50%，明年有望同增30-50%并接近区间上端，继续看好光伏板块景气度延续，建议从三条主线把握行业结构性机会。摘要需求侧趋势受制于组件价格高企，以及土地、并网、环评手续繁复，2021-2022年地面电站需求结构性承压。2023年，随着硅料放量组件价格下降、欧洲能源安全诉求下地面电站招标量价齐升以及审批加速、以及美国通胀削减法案落地需求预期抬高，我们看好国内外的地面电站积压需求有望加速释放。分布式场景内，我们继续看好在电价高企、屋顶安全标准提升、阳台系统普及的背

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燃料电池新突破，电堆技术通过极端测试！机构预测行业空间超60

随着我国重卡、长途客车等向新能源方向升级，燃料电池电堆行业未来拥有广阔的发展空间。 120kW电堆耐久与冷启动性能研发取得阶段性突破据科技日报，由佛山仙湖实验室燃料电池技术实验室联合武汉理工大学开发的120kW金属双极板电堆近期完成3000+小时寿命测试和低温冷启动（-30℃）测试。测试结果标志着佛山仙湖实验室120kW电堆耐久与冷启动性能研发工作取得阶段性突破。此外，该电堆经权威机构（CNAS认证）测试可实现-30℃无辅热低温冷启动，可适应极寒等极端环境。该电堆各项指标均达到国内外大功率

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险资大动作，举牌+增持“宇宙行”，行业重估在即？

申万宏源认为，政策面（地产+防疫）、资金面（险资增持甚至举牌+个人养老金入市）、基本面（预计经济稳步复苏，银行基本面改善不会缺席）将共振银行板块β行情，此轮估值修复并非是简单的“单月昙花一现”，坚定看好银行。 11月29日，大金融板块大涨，其中又以银行板块最为突出，港股青岛银行一度大涨39%，收盘有所回落，A股宁波银行、平安银行涨停，招商银行、兴业银行等也大幅走高。催化上，地产政策频出，行业风险或加速出清，利好银行资产质量；此外，在上周太平保险举牌工行H股后，昨日披露再度增持；最后，个人养老金

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Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻，估

TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。 VR/AR市场属Meta投入最积极，但硬件低价促销策略与高额投资不成正比，为因应成本压力而开始转变定价策略。但产品电池续航力不佳、1,499 美元的售价高昂，与原本价格差距三倍以上

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市场规模超千亿，疫苗后市还有一潜在重磅催化

国金证券表示，我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是老年人疫苗接种率仍有进一步提升空间近两日，抗原检测概念作为抗疫重要补充连续大涨，而随着疫情继续呈现点多、面广、频发特点，疫苗行业也开始被分析师密集关注。安信证券表示，从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著，但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以产生更好的保护效果。据国务院联防联控机制新闻发布会，截至11月11日，全国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人

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政策利好不断，下一个会轮到大消费吗？

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。 11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华天酒店、同庆楼、锦江酒店、黄山旅游等纷纷拉升。新零售板块，徐家汇直线涨停，上海九百、中百集团、新华百货等纷纷冲高；催化方面，股王贵州茅台首次特别分红275亿；全国多地又陆陆续续在发放新一轮消

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房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

11月28日证监会新闻发言人提出决定在上市房企及涉房上市公司股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，具体包括 1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资； 2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资； 3）调整完善房地产企业境外市场上市政策； 4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用； 5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在

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预制食品赛道宽广，系统性竞争能力将支撑长期发展

导读：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展，产品、渠道、供应链先发优势者有望尽享行业红利，构建系统性竞争能力方能长期致胜。投资建议：预制菜赛道宽广，SKU覆盖面广、BC同步拓展，短期具有产品持续创新、渠道快速拓展、供应链布局完善等先发优势企业有望尽享行业红利，长期竞争加剧下头部企业通过由点到面构建系统性竞争能力实现长期致胜。建议增持具有明显产品研发及渠道拓展能力的：宝立食品、安井食品、千味央厨、味知香等。邻国经验：从日冷食品看日本预制发展。日本预制食品消费与经济发展、社会分工、人口结构、基础设

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马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化

据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。据《脑机接口标

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第三支箭”来了，恢复涉房上市公司重组及融资

商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目

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龙头赴港上市，重磅大会即将举行，机构看好行业明年将加速

据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿。一、事件 2022国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会会议活动将于2022年12月12-14日在上海汽车会展中心召开，此外技术展览将于2022年12月20-22日在南通国际会展中心举办。资料显示，FCVC 2021吸引了来自全球5个国家和地区的嘉宾出席，近1100名参会代表，同期技术展览面积达1.5万平米，展商数量228家，参观人次达1.6万人以上。据悉，大会包含10余场会议论坛，覆盖200+展商和品牌在

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供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评

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集采传来重大信号，这家公司率先公告：产品拟涨价超7成

冠脉支架是我国首个进行国家高值医用耗材集采的品种，第一个采购周期即将到期，第二期接续采购工作今日在江苏常州启动。此次接续采购规则相较2020年首轮集采进行调整，如增加伴随服务费、保底价格、采购量分配规则调整等，符合当前高值耗材集采温和化趋势。 11月29日晚，参加冠脉支架接续采购工作的蓝帆医疗的公告也证实了这点。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上，至824元/条和845元/条。蓝帆医疗冠脉支架集采续

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蓝帆医疗

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把握光伏行业结构性机会

我们看好今年全球装机实现同增50%，明年有望同增30-50%并接近区间上端，继续看好光伏板块景气度延续，建议从三条主线把握行业结构性机会。摘要需求侧趋势受制于组件价格高企，以及土地、并网、环评手续繁复，2021-2022年地面电站需求结构性承压。2023年，随着硅料放量组件价格下降、欧洲能源安全诉求下地面电站招标量价齐升以及审批加速、以及美国通胀削减法案落地需求预期抬高，我们看好国内外的地面电站积压需求有望加速释放。分布式场景内，我们继续看好在电价高企、屋顶安全标准提升、阳台系统普及的背

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ST京机

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燃料电池新突破，电堆技术通过极端测试！机构预测行业空间超60

随着我国重卡、长途客车等向新能源方向升级，燃料电池电堆行业未来拥有广阔的发展空间。 120kW电堆耐久与冷启动性能研发取得阶段性突破据科技日报，由佛山仙湖实验室燃料电池技术实验室联合武汉理工大学开发的120kW金属双极板电堆近期完成3000+小时寿命测试和低温冷启动（-30℃）测试。测试结果标志着佛山仙湖实验室120kW电堆耐久与冷启动性能研发工作取得阶段性突破。此外，该电堆经权威机构（CNAS认证）测试可实现-30℃无辅热低温冷启动，可适应极寒等极端环境。该电堆各项指标均达到国内外大功率

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险资大动作，举牌+增持“宇宙行”，行业重估在即？

申万宏源认为，政策面（地产+防疫）、资金面（险资增持甚至举牌+个人养老金入市）、基本面（预计经济稳步复苏，银行基本面改善不会缺席）将共振银行板块β行情，此轮估值修复并非是简单的“单月昙花一现”，坚定看好银行。 11月29日，大金融板块大涨，其中又以银行板块最为突出，港股青岛银行一度大涨39%，收盘有所回落，A股宁波银行、平安银行涨停，招商银行、兴业银行等也大幅走高。催化上，地产政策频出，行业风险或加速出清，利好银行资产质量；此外，在上周太平保险举牌工行H股后，昨日披露再度增持；最后，个人养老金

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一图读懂新冠疫苗研发进展

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康希诺

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Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻，估

TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。 VR/AR市场属Meta投入最积极，但硬件低价促销策略与高额投资不成正比，为因应成本压力而开始转变定价策略。但产品电池续航力不佳、1,499 美元的售价高昂，与原本价格差距三倍以上

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市场规模超千亿，疫苗后市还有一潜在重磅催化

国金证券表示，我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是老年人疫苗接种率仍有进一步提升空间近两日，抗原检测概念作为抗疫重要补充连续大涨，而随着疫情继续呈现点多、面广、频发特点，疫苗行业也开始被分析师密集关注。安信证券表示，从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著，但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以产生更好的保护效果。据国务院联防联控机制新闻发布会，截至11月11日，全国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人

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政策利好不断，下一个会轮到大消费吗？

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。 11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华天酒店、同庆楼、锦江酒店、黄山旅游等纷纷拉升。新零售板块，徐家汇直线涨停，上海九百、中百集团、新华百货等纷纷冲高；催化方面，股王贵州茅台首次特别分红275亿；全国多地又陆陆续续在发放新一轮消

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房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

11月28日证监会新闻发言人提出决定在上市房企及涉房上市公司股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，具体包括 1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资； 2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资； 3）调整完善房地产企业境外市场上市政策； 4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用； 5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在

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预制食品赛道宽广，系统性竞争能力将支撑长期发展

导读：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展，产品、渠道、供应链先发优势者有望尽享行业红利，构建系统性竞争能力方能长期致胜。投资建议：预制菜赛道宽广，SKU覆盖面广、BC同步拓展，短期具有产品持续创新、渠道快速拓展、供应链布局完善等先发优势企业有望尽享行业红利，长期竞争加剧下头部企业通过由点到面构建系统性竞争能力实现长期致胜。建议增持具有明显产品研发及渠道拓展能力的：宝立食品、安井食品、千味央厨、味知香等。邻国经验：从日冷食品看日本预制发展。日本预制食品消费与经济发展、社会分工、人口结构、基础设

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马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化

据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。据《脑机接口标

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创新医疗
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第三支箭”来了，恢复涉房上市公司重组及融资

商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目

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2022-11-28 16:41:48

龙头赴港上市，重磅大会即将举行，机构看好行业明年将加速

据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿。一、事件 2022国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会会议活动将于2022年12月12-14日在上海汽车会展中心召开，此外技术展览将于2022年12月20-22日在南通国际会展中心举办。资料显示，FCVC 2021吸引了来自全球5个国家和地区的嘉宾出席，近1100名参会代表，同期技术展览面积达1.5万平米，展商数量228家，参观人次达1.6万人以上。据悉，大会包含10余场会议论坛，覆盖200+展商和品牌在

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金宏气体

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2022-11-30 08:37:45

供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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金钼股份
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永杉锂业

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tony2001

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2022-11-30 08:36:50

C919获颁生产许可证，国内市场空间超万亿美元

据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评

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广联航空
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润贝航科

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集采传来重大信号，这家公司率先公告：产品拟涨价超7成

冠脉支架是我国首个进行国家高值医用耗材集采的品种，第一个采购周期即将到期，第二期接续采购工作今日在江苏常州启动。此次接续采购规则相较2020年首轮集采进行调整，如增加伴随服务费、保底价格、采购量分配规则调整等，符合当前高值耗材集采温和化趋势。 11月29日晚，参加冠脉支架接续采购工作的蓝帆医疗的公告也证实了这点。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上，至824元/条和845元/条。蓝帆医疗冠脉支架集采续

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把握光伏行业结构性机会

我们看好今年全球装机实现同增50%，明年有望同增30-50%并接近区间上端，继续看好光伏板块景气度延续，建议从三条主线把握行业结构性机会。摘要需求侧趋势受制于组件价格高企，以及土地、并网、环评手续繁复，2021-2022年地面电站需求结构性承压。2023年，随着硅料放量组件价格下降、欧洲能源安全诉求下地面电站招标量价齐升以及审批加速、以及美国通胀削减法案落地需求预期抬高，我们看好国内外的地面电站积压需求有望加速释放。分布式场景内，我们继续看好在电价高企、屋顶安全标准提升、阳台系统普及的背

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燃料电池新突破，电堆技术通过极端测试！机构预测行业空间超60

随着我国重卡、长途客车等向新能源方向升级，燃料电池电堆行业未来拥有广阔的发展空间。 120kW电堆耐久与冷启动性能研发取得阶段性突破据科技日报，由佛山仙湖实验室燃料电池技术实验室联合武汉理工大学开发的120kW金属双极板电堆近期完成3000+小时寿命测试和低温冷启动（-30℃）测试。测试结果标志着佛山仙湖实验室120kW电堆耐久与冷启动性能研发工作取得阶段性突破。此外，该电堆经权威机构（CNAS认证）测试可实现-30℃无辅热低温冷启动，可适应极寒等极端环境。该电堆各项指标均达到国内外大功率

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险资大动作，举牌+增持“宇宙行”，行业重估在即？

申万宏源认为，政策面（地产+防疫）、资金面（险资增持甚至举牌+个人养老金入市）、基本面（预计经济稳步复苏，银行基本面改善不会缺席）将共振银行板块β行情，此轮估值修复并非是简单的“单月昙花一现”，坚定看好银行。 11月29日，大金融板块大涨，其中又以银行板块最为突出，港股青岛银行一度大涨39%，收盘有所回落，A股宁波银行、平安银行涨停，招商银行、兴业银行等也大幅走高。催化上，地产政策频出，行业风险或加速出清，利好银行资产质量；此外，在上周太平保险举牌工行H股后，昨日披露再度增持；最后，个人养老金

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Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻，估

TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。 VR/AR市场属Meta投入最积极，但硬件低价促销策略与高额投资不成正比，为因应成本压力而开始转变定价策略。但产品电池续航力不佳、1,499 美元的售价高昂，与原本价格差距三倍以上

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市场规模超千亿，疫苗后市还有一潜在重磅催化

国金证券表示，我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是老年人疫苗接种率仍有进一步提升空间近两日，抗原检测概念作为抗疫重要补充连续大涨，而随着疫情继续呈现点多、面广、频发特点，疫苗行业也开始被分析师密集关注。安信证券表示，从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著，但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以产生更好的保护效果。据国务院联防联控机制新闻发布会，截至11月11日，全国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人

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政策利好不断，下一个会轮到大消费吗？

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。 11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华天酒店、同庆楼、锦江酒店、黄山旅游等纷纷拉升。新零售板块，徐家汇直线涨停，上海九百、中百集团、新华百货等纷纷冲高；催化方面，股王贵州茅台首次特别分红275亿；全国多地又陆陆续续在发放新一轮消

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房企股融进一步优化，建筑建材配置价值凸显

11月28日证监会新闻发言人提出决定在上市房企及涉房上市公司股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，具体包括 1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资； 2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资； 3）调整完善房地产企业境外市场上市政策； 4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用； 5）积极发挥私募股权投资基金作用。该政策是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求。我们认为，在政策持续催化下，基本面“内功”扎实，估值仍在

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预制食品赛道宽广，系统性竞争能力将支撑长期发展

导读：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展，产品、渠道、供应链先发优势者有望尽享行业红利，构建系统性竞争能力方能长期致胜。投资建议：预制菜赛道宽广，SKU覆盖面广、BC同步拓展，短期具有产品持续创新、渠道快速拓展、供应链布局完善等先发优势企业有望尽享行业红利，长期竞争加剧下头部企业通过由点到面构建系统性竞争能力实现长期致胜。建议增持具有明显产品研发及渠道拓展能力的：宝立食品、安井食品、千味央厨、味知香等。邻国经验：从日冷食品看日本预制发展。日本预制食品消费与经济发展、社会分工、人口结构、基础设

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马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化

据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接口技术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。据《脑机接口标

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第三支箭”来了，恢复涉房上市公司重组及融资

商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目

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龙头赴港上市，重磅大会即将举行，机构看好行业明年将加速

据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿。一、事件 2022国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会会议活动将于2022年12月12-14日在上海汽车会展中心召开，此外技术展览将于2022年12月20-22日在南通国际会展中心举办。资料显示，FCVC 2021吸引了来自全球5个国家和地区的嘉宾出席，近1100名参会代表，同期技术展览面积达1.5万平米，展商数量228家，参观人次达1.6万人以上。据悉，大会包含10余场会议论坛，覆盖200+展商和品牌在

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