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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2022-11-21 15:50:57

私密

一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

5DE453A6-4BB1-4F4E-A32B-84DA1A0C4090.png

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骄成超声

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中线波段

2022-11-21 14:17:06

多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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晨光新材
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宏柏新材

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中线波段

2022-11-21 14:09:53

工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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信捷电气
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鸣志电器

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中线波段

2022-11-21 12:45:31

N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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晶科能源
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亿晶光电

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中线波段

2022-11-21 12:00:27

匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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神马电力
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积成电子

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2022-11-21 08:53:08

买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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滨江集团
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新城控股

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2022-11-21 08:51:59

行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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苏州固锝
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捷佳伟创

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2022-11-21 08:51:08

“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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西部建设
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中钢国际

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中线波段

2022-11-21 08:48:26

白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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益生股份
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晓鸣股份

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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三德科技
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凤凰光学

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tony2001

中线波段

2022-11-20 19:39:17

买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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*ST铖昌
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航天彩虹

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中线波段

2022-11-20 19:36:41

未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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隆基绿能
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纳尔股份

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tony2001

中线波段

2022-11-18 18:02:11

关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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赛意信息
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中控技术

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tony2001

中线波段

2022-11-18 11:35:22

事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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晨光新材
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宏柏新材

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中线波段

2022-11-21 14:09:53

工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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信捷电气
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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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晶科能源
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亿晶光电

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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神马电力
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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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西部建设
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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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三德科技
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2022-11-20 19:39:17

买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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2022-11-18 18:02:11

关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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赛意信息
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中控技术

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

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买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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2022-11-21 12:45:31

N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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晶科能源
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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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三德科技
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买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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2022-11-21 14:17:06

多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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