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一体化压铸产业链空间及核心公司一览

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储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

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国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

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防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

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逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

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四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

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贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

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钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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全面打通，一图了解雅万高铁概念股

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

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防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

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逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

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交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

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贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

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钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

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从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

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防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

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逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

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四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

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贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

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钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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全面打通，一图了解雅万高铁概念股

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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一体化压铸产业链空间及核心公司一览

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储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

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国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

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防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

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逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

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四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

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贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

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钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

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Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

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防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

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逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

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四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

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贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

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钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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全面打通，一图了解雅万高铁概念股

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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一体化压铸产业链空间及核心公司一览

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储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

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国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

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防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

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逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

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四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

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贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

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钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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