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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-10-10 08:50:18

VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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三七互娱
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宝通科技

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中线波段

2022-09-30 14:56:16

新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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米奥会展
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苏豪汇鸿

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2022-09-30 13:55:02

一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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杭州银行

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中线波段

2022-09-30 11:55:11

板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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威高骨科

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27.20
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2022-09-30 08:38:35

明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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联泓新科

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2022-09-30 08:37:11

基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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2022-09-30 08:32:54

C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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2022-09-30 08:28:25

又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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中线波段

2022-09-29 11:48:27

新国标10月1日起实施，电子烟迎来重大时刻

德邦证券认为，新国标后所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具，电子烟进入牌照时代，利好行业竞争格局优化。电子烟行业即将迎来一重大时刻。 9月29日早盘，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》指出系列有关注意事项，而这背后很大的一个背景是，《电子烟》国家标准将自10月1日起正式实施。行业新规即将实施 4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准并对外公布，设下5个月的实施过渡期，这意味着

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2022-09-29 08:57:44

Pico4有哪些新硬件亮点

9月27日，Pico正式在中国发布全新VR一体机——Pico 4及Pico 4 Pro。Pico 4 128/256 GB国内发售价分别为2499/2799元，Pico 4 Pro 512GB发售价为3799元。硬件全方位升级，增强用户体验感硬件方面，Pico 4在产品外观、镜片、屏显、光学方案、瞳距调节、音效、摄像头设计、手柄等方面全面提升，增强用户沉浸式体验感。 1）产品外观：采用一体化曲面镜设计，头显最薄处厚度35.8mm，重量295g，相比上代Pico Neo 3头显厚度减少38.8

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信维通信

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2022-09-29 07:44:13

欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。据上游新闻9月28日报道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate ph

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丰原药业
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尔康制药

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2022-09-29 07:40:46

又有两地出台黄磷能耗限产政策，企业囤货惜售等待节后涨价

据界面新闻9月28日报道，继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。资料显示，近两天内黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，主要缘于9月26日云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》中涉及黄磷等企业。为执行该方案，9月26日零时起云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580

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特斯拉机器人正式发布在即，这一产业链缺口达千万台

据特斯拉官方微博此前宣布，特斯拉2022 AI Day将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行，届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人；同时在价格方便，预计最终将比车价格低，但前期可能相对昂贵。产业链方面，据开源证券测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机

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2022-09-28 21:54:35

压缩空气储能蓄热装置国际领先，商业化进展或提速

据中国科学院工程热物理所消息，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高纪录，达到国际领先水平。对此，接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理助理刘寸心表示，储能作为实现高比例新能源消纳的有力支撑，也会受益于风光发电的大力发展。在储能需求持续上升的支撑下，压缩空气储能由于成本低、效率高、环保以及

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。 9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。 1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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新国标10月1日起实施，电子烟迎来重大时刻

德邦证券认为，新国标后所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具，电子烟进入牌照时代，利好行业竞争格局优化。电子烟行业即将迎来一重大时刻。 9月29日早盘，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》指出系列有关注意事项，而这背后很大的一个背景是，《电子烟》国家标准将自10月1日起正式实施。行业新规即将实施 4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准并对外公布，设下5个月的实施过渡期，这意味着

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Pico4有哪些新硬件亮点

9月27日，Pico正式在中国发布全新VR一体机——Pico 4及Pico 4 Pro。Pico 4 128/256 GB国内发售价分别为2499/2799元，Pico 4 Pro 512GB发售价为3799元。硬件全方位升级，增强用户体验感硬件方面，Pico 4在产品外观、镜片、屏显、光学方案、瞳距调节、音效、摄像头设计、手柄等方面全面提升，增强用户沉浸式体验感。 1）产品外观：采用一体化曲面镜设计，头显最薄处厚度35.8mm，重量295g，相比上代Pico Neo 3头显厚度减少38.8

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欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。据上游新闻9月28日报道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate ph

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又有两地出台黄磷能耗限产政策，企业囤货惜售等待节后涨价

据界面新闻9月28日报道，继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。资料显示，近两天内黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，主要缘于9月26日云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》中涉及黄磷等企业。为执行该方案，9月26日零时起云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580

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据特斯拉官方微博此前宣布，特斯拉2022 AI Day将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行，届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人；同时在价格方便，预计最终将比车价格低，但前期可能相对昂贵。产业链方面，据开源证券测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机

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压缩空气储能蓄热装置国际领先，商业化进展或提速

据中国科学院工程热物理所消息，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高纪录，达到国际领先水平。对此，接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理助理刘寸心表示，储能作为实现高比例新能源消纳的有力支撑，也会受益于风光发电的大力发展。在储能需求持续上升的支撑下，压缩空气储能由于成本低、效率高、环保以及

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。 9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。 1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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2022-09-30 13:55:02

一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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杭州银行

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2022-09-30 11:55:11

板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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2022-09-30 08:38:35

明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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联泓新科

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2022-09-30 08:37:11

基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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2022-09-30 08:32:54

C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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新国标10月1日起实施，电子烟迎来重大时刻

德邦证券认为，新国标后所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具，电子烟进入牌照时代，利好行业竞争格局优化。电子烟行业即将迎来一重大时刻。 9月29日早盘，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》指出系列有关注意事项，而这背后很大的一个背景是，《电子烟》国家标准将自10月1日起正式实施。行业新规即将实施 4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准并对外公布，设下5个月的实施过渡期，这意味着

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2022-09-29 08:57:44

Pico4有哪些新硬件亮点

9月27日，Pico正式在中国发布全新VR一体机——Pico 4及Pico 4 Pro。Pico 4 128/256 GB国内发售价分别为2499/2799元，Pico 4 Pro 512GB发售价为3799元。硬件全方位升级，增强用户体验感硬件方面，Pico 4在产品外观、镜片、屏显、光学方案、瞳距调节、音效、摄像头设计、手柄等方面全面提升，增强用户沉浸式体验感。 1）产品外观：采用一体化曲面镜设计，头显最薄处厚度35.8mm，重量295g，相比上代Pico Neo 3头显厚度减少38.8

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欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。据上游新闻9月28日报道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate ph

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丰原药业
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又有两地出台黄磷能耗限产政策，企业囤货惜售等待节后涨价

据界面新闻9月28日报道，继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。资料显示，近两天内黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，主要缘于9月26日云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》中涉及黄磷等企业。为执行该方案，9月26日零时起云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580

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特斯拉机器人正式发布在即，这一产业链缺口达千万台

据特斯拉官方微博此前宣布，特斯拉2022 AI Day将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行，届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人；同时在价格方便，预计最终将比车价格低，但前期可能相对昂贵。产业链方面，据开源证券测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机

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2022-09-28 21:54:35

压缩空气储能蓄热装置国际领先，商业化进展或提速

据中国科学院工程热物理所消息，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高纪录，达到国际领先水平。对此，接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理助理刘寸心表示，储能作为实现高比例新能源消纳的有力支撑，也会受益于风光发电的大力发展。在储能需求持续上升的支撑下，压缩空气储能由于成本低、效率高、环保以及

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。 9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。 1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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新国标10月1日起实施，电子烟迎来重大时刻

德邦证券认为，新国标后所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具，电子烟进入牌照时代，利好行业竞争格局优化。电子烟行业即将迎来一重大时刻。 9月29日早盘，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》指出系列有关注意事项，而这背后很大的一个背景是，《电子烟》国家标准将自10月1日起正式实施。行业新规即将实施 4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准并对外公布，设下5个月的实施过渡期，这意味着

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Pico4有哪些新硬件亮点

9月27日，Pico正式在中国发布全新VR一体机——Pico 4及Pico 4 Pro。Pico 4 128/256 GB国内发售价分别为2499/2799元，Pico 4 Pro 512GB发售价为3799元。硬件全方位升级，增强用户体验感硬件方面，Pico 4在产品外观、镜片、屏显、光学方案、瞳距调节、音效、摄像头设计、手柄等方面全面提升，增强用户沉浸式体验感。 1）产品外观：采用一体化曲面镜设计，头显最薄处厚度35.8mm，重量295g，相比上代Pico Neo 3头显厚度减少38.8

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欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。据上游新闻9月28日报道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate ph

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又有两地出台黄磷能耗限产政策，企业囤货惜售等待节后涨价

据界面新闻9月28日报道，继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。资料显示，近两天内黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，主要缘于9月26日云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》中涉及黄磷等企业。为执行该方案，9月26日零时起云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580

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特斯拉机器人正式发布在即，这一产业链缺口达千万台

据特斯拉官方微博此前宣布，特斯拉2022 AI Day将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行，届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人；同时在价格方便，预计最终将比车价格低，但前期可能相对昂贵。产业链方面，据开源证券测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机

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压缩空气储能蓄热装置国际领先，商业化进展或提速

据中国科学院工程热物理所消息，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高纪录，达到国际领先水平。对此，接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理助理刘寸心表示，储能作为实现高比例新能源消纳的有力支撑，也会受益于风光发电的大力发展。在储能需求持续上升的支撑下，压缩空气储能由于成本低、效率高、环保以及

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。 9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。 1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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新国标10月1日起实施，电子烟迎来重大时刻

德邦证券认为，新国标后所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具，电子烟进入牌照时代，利好行业竞争格局优化。电子烟行业即将迎来一重大时刻。 9月29日早盘，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》指出系列有关注意事项，而这背后很大的一个背景是，《电子烟》国家标准将自10月1日起正式实施。行业新规即将实施 4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准并对外公布，设下5个月的实施过渡期，这意味着

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Pico4有哪些新硬件亮点

9月27日，Pico正式在中国发布全新VR一体机——Pico 4及Pico 4 Pro。Pico 4 128/256 GB国内发售价分别为2499/2799元，Pico 4 Pro 512GB发售价为3799元。硬件全方位升级，增强用户体验感硬件方面，Pico 4在产品外观、镜片、屏显、光学方案、瞳距调节、音效、摄像头设计、手柄等方面全面提升，增强用户沉浸式体验感。 1）产品外观：采用一体化曲面镜设计，头显最薄处厚度35.8mm，重量295g，相比上代Pico Neo 3头显厚度减少38.8

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欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。据上游新闻9月28日报道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate ph

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又有两地出台黄磷能耗限产政策，企业囤货惜售等待节后涨价

据界面新闻9月28日报道，继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。资料显示，近两天内黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，主要缘于9月26日云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》中涉及黄磷等企业。为执行该方案，9月26日零时起云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580

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特斯拉机器人正式发布在即，这一产业链缺口达千万台

据特斯拉官方微博此前宣布，特斯拉2022 AI Day将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行，届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人；同时在价格方便，预计最终将比车价格低，但前期可能相对昂贵。产业链方面，据开源证券测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机

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压缩空气储能蓄热装置国际领先，商业化进展或提速

据中国科学院工程热物理所消息，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高纪录，达到国际领先水平。对此，接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理助理刘寸心表示，储能作为实现高比例新能源消纳的有力支撑，也会受益于风光发电的大力发展。在储能需求持续上升的支撑下，压缩空气储能由于成本低、效率高、环保以及

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。 9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。 1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方

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2022-10-10 08:50:18

VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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2022-09-30 14:56:16

新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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苏豪汇鸿

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2022-09-30 13:55:02

一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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新国标10月1日起实施，电子烟迎来重大时刻

德邦证券认为，新国标后所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具，电子烟进入牌照时代，利好行业竞争格局优化。电子烟行业即将迎来一重大时刻。 9月29日早盘，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》指出系列有关注意事项，而这背后很大的一个背景是，《电子烟》国家标准将自10月1日起正式实施。行业新规即将实施 4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准并对外公布，设下5个月的实施过渡期，这意味着

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Pico4有哪些新硬件亮点

9月27日，Pico正式在中国发布全新VR一体机——Pico 4及Pico 4 Pro。Pico 4 128/256 GB国内发售价分别为2499/2799元，Pico 4 Pro 512GB发售价为3799元。硬件全方位升级，增强用户体验感硬件方面，Pico 4在产品外观、镜片、屏显、光学方案、瞳距调节、音效、摄像头设计、手柄等方面全面提升，增强用户沉浸式体验感。 1）产品外观：采用一体化曲面镜设计，头显最薄处厚度35.8mm，重量295g，相比上代Pico Neo 3头显厚度减少38.8

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欧洲仿制药成本飙升，还将迎来一关键时间点

原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。据上游新闻9月28日报道，仿制药行业游说组织欧洲药品集团Medicines for Europe在其网站上发布了一封公开信函。在信中，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信称，欧洲的一些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了50-160%，运输费用上涨了500%。飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。除了仿制药成本端的意外，根据 Evaluate ph

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又有两地出台黄磷能耗限产政策，企业囤货惜售等待节后涨价

据界面新闻9月28日报道，继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。资料显示，近两天内黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，主要缘于9月26日云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》中涉及黄磷等企业。为执行该方案，9月26日零时起云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580

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特斯拉机器人正式发布在即，这一产业链缺口达千万台

据特斯拉官方微博此前宣布，特斯拉2022 AI Day将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行，届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人；同时在价格方便，预计最终将比车价格低，但前期可能相对昂贵。产业链方面，据开源证券测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机

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压缩空气储能蓄热装置国际领先，商业化进展或提速

据中国科学院工程热物理所消息，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高纪录，达到国际领先水平。对此，接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理助理刘寸心表示，储能作为实现高比例新能源消纳的有力支撑，也会受益于风光发电的大力发展。在储能需求持续上升的支撑下，压缩空气储能由于成本低、效率高、环保以及

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。 9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。 1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方

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