风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点发

【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇 美光今日发布FY23Q2财报（12月2日-3月2日） →【收入】36.93亿美元，QoQ-9.6%，YoY-52.6% →【净利】亏损23.12亿美元，20年来最大季度亏损！ →【库存】减值14亿美元，预计下个季度减值5亿美元 #下游市场： 🔺

  No1：盘前热点事件   一、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司

(一）策略：央国企重估新思路：盐铁与涌现1.央国企重估：多部委协同，政策动能强“央国企重估”将引领23年“中特估值”的第二波行情！“央国企重估”是多部委协同作战，政策动能强于过去几年的“国企改革”。高端化、低碳化、智能化、数字化，将是“央国企重估”的4条关键线索。2.从“垄断低价”到“涨价重估”：普

近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品，如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前，国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟，国内长电、通富已具备量产能力。未来，随着 GP

【晶瑞电材20CM！】湖北晶瑞获大基金二期增资加速成长，拟并入合并报表增强综合实力【光大大化工团队】 国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完毕后湖北晶瑞注册资本将由4亿元增加至约5.86亿元。 公司与潜江基金、湖北晶

核心观点： AI+主题持续蔓延，不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进，我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路：（1）大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操

教育部等五部门：联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》。上市公司不得举办或参与举办面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。宁德时代董事长曾毓群：“锂矿返利”不是降价，而是宁德时代取得了一些矿产资源，不想赚

🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Id

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事件概述：美联储召开议息会议，市场公开委员会一致投票决定将基准利率上调25个基点,达到4.75%-5%的目标区间,升至2007年10月以来的最高水平。美联储如预期加息25bp，点阵图显示加息将渐进尾声，声明中措辞有关键改变本次议息会议，美联储如市场预期加息25bp，并将基准利率再度上调至4.75%-

【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰；美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬，此外各州联储高官发言也都集体放鹰，货币政策收紧下信用货币走强，基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制，黄金价格短时

【东方医药】重视底部CXO布局机会   在当下时点，我们坚定看好CXO板块的底部投资价值，主要逻辑如下：   1.     CXO板块的估值处于底部位置，投资性价比凸显。2022年年初以来，CXO板块受制于投融资环境遇冷、国际地缘政治因素对

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事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操

教育部等五部门：联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》。上市公司不得举办或参与举办面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。宁德时代董事长曾毓群：“锂矿返利”不是降价，而是宁德时代取得了一些矿产资源，不想赚

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事件概述：美联储召开议息会议，市场公开委员会一致投票决定将基准利率上调25个基点,达到4.75%-5%的目标区间,升至2007年10月以来的最高水平。美联储如预期加息25bp，点阵图显示加息将渐进尾声，声明中措辞有关键改变本次议息会议，美联储如市场预期加息25bp，并将基准利率再度上调至4.75%-

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