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2022-03-22 10:15:35
福莱特年报点评:年底行业博弈客户订单延迟+原材料涨价
中信建投新能源 事件:福莱特发布了2021年报,报告期内实现营收87.13亿元,同比增长39.18%,实现扣非归母净利润为 20.55亿元,同比增长26.92%;其中2021Q4单季度公司营业收入为23.76亿元,同比增长5.89%,环比增长 2.89%,实现公司扣非归母净利润为3.72亿元,同比下降54.95%,环比下降16.48%。 #2021Q4业绩拆分 #光伏玻璃: Q4贡献业绩2.47亿元,单平净利3.1元,出货约8000万平方米。 量:公司年报披露全年光伏玻璃出货2.65亿元,低于市
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福莱特
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2022-03-22 10:10:36
联创光电近期情况总结
一、高温超导项目: 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨,导致铝加工成本与销售倒挂,部分铝加工生产线 停产,直到去年底才重启生产线,开始调试设备,基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功,效果十分满意,堪称完美,节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼,邀请院 士参加,但因疫情原因,时间暂时未定,初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套,其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式 签署订单并公告。 4、大口径的一台12
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联创光电
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2022-03-22 10:08:03
【中信交运物流】东航MU5735飞机失事点评:紧守安全底线,料事故不改变周期趋势
事件:中国东航发布公告,2022年3月21日公司下属云南分公司B737执飞MU5735昆明—广州航班在广西 梧州上空失联,目前已确认该飞机失事。民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场,飞机失事的原因 还在调查中。 央视报道,东航目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面,此次距离最 近国内空难为2010年8月河南航空ERJ-190执飞的哈尔滨至伊春的VD8387航班。 区别于其他交通方式,民航飞行事故一旦发生,灾难性的概率较高、致死率高,特别是一些飞机潜在的 缺陷在测试中并
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中国东航
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2022-03-22 10:04:55
【国君食品】伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、 44%、21%,目标价33.1元! 疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展, 招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受 疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。 公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内 实现,受益于疆内市场恢复,销售环比有望逐步改善,22年后续
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伊力特
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myegg
2022-03-22 09:59:34
【安信金属·公司深度】腾远钴业:高速成长的铜钴冶炼企业
布局刚果(金),具备铜钴原料供应优势。 公司产品的主要原料为铜钴矿和钴中间品,公司在供应端的优势为: 1)公司在刚果(金)设厂,具有铜钴资源渠道优势。2016年公司在刚果(金)设立刚果腾远,作为刚果 (金)的原料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。此外,目前刚果腾远已取得两项探矿权和一项 采矿权,此外还与GICC SARL合作开发勘探矿产,以进一步稳定公司原料供应、降低矿石采购成本; 2)供应商资源优质。公司与嘉能可、中铁资源、万宝矿业等矿业公司、大型贸易商建立了良好的合作关 系,获得较为稳
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腾远钴业
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2022-03-22 09:50:12
防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
【中泰建材&新材料团队】 防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。 近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防 水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂 料上调15%左右。 此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在 Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部 委共同发声促地产
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东方雨虹
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2022-03-22 09:45:19
【天风电子】芯片紧缺MCU涨势再起,把握高成长低估值修复机会
22Q1渠道价格上扬,原厂交货周期维持高位。根据正能量电子网渠道价格显示,ST、NXP、GD通用型 MCU在22年1月-3月呈现上升趋势,主要包含春节前备货需求及疫情再起导致供应链不确定性增加等原因; 此外根据富昌电子22Q1市场行情报告显示海外厂商交付周期仍处于高位,平均周期在35周以上。 台湾MCU企业22年2月经营数据同比/环比增速维持高位:盛群2月营收同比+82%,环比+10%;新唐2 月营收同比+18%,环比+2%。公司法说会皆预计22年MCU市场需求维持高水位,特别是在车用、工控应
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兆易创新
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2022-03-22 09:42:48
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求 HPV疫苗是首个获得长期临床验证的预防型癌症疫苗,在预防宫颈癌上有较大的社会学和经济学效益。研发 壁垒较高,目前仅有三家公司上市。 国内HPV疫苗的接种渗透率仅为5.2%,仍有较大的提升空间,未来随着接种意识提升和政策推动,预计存 量女性市场累计达千亿元。 由于产能限制,HPV疫苗长期以来处于供不应求的状态,随着国产疫苗上市,进口产品供应量增加,有望迎 来千亿市场。 重点推荐:万泰生物、智飞生物; 建议关注:康乐卫士、瑞科生物、沃森生物
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万泰生物
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2022-03-22 09:39:44
【天风商社|岭南控股】21年业绩同比减亏,关注外延进展及母公司重组的潜在利好
公司披露2021年财报:21年营收15.26亿元/-18.71%,归母净利-1.28亿元,去年同期-2.40亿元,扣非归母 净利-1.85亿元,去年同期-2.59亿元;21Q4营业收入3.35亿元/-31.95%,归母净利-0.29亿元,去年同 期-0.91亿元,扣非归母净利-0.73亿元,去年同期-0.98亿元。 收入端:1)旅行社业务:21年收入7.25亿元,yoy-39.06%,21年出入境旅游组团业务尚未恢复运营叠加 国内疫情点状出现及跨省游随机熔断,公司旅行社业务进一步下降。2)酒店经
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岭南控股
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2022-03-22 09:36:47
文灿股份|深度:车身结构件龙头前瞻卡位一体化
选股逻辑:价的维度受益于电动化增量,量的维度受益于新势力高成长客户放量,掌握底层工艺持续做 品类扩张 公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提 升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基 于工艺同源性持续做品类扩张的类型。 车身结构件一体化压铸技术产业趋势明确 车身结构件一体化压铸是轻量化降本提效的必然选择,由特斯拉引领,蔚小理跟进,大众等传统主机厂逐 渐从犹豫到转型。21年由特斯拉、文灿率先突破
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文灿股份
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2022-03-22 09:33:16
【天风机械】爱旭股份:公司采购湿法设备,利好ABC电池设备厂商-220321
事件:3月21日,根据公司公告,为满足公司珠海基地新型ABC电池项目生产需要,公司下属子公司珠海 富山爱旭拟向珠海迈科斯采购光伏太阳能电池生产设备16台(槽式清洗机、水平酸洗机),合同总金额为 8608万元(含税),设备交付时间为:交货时间:2022年6月1日至2022年8月31日。 点评: 1、公司ABC电池路线进展顺利,头部企业持续推进 ibc电池量产效率有望达到24.3%-24.8%,有望大量用于分布式光伏应用场景。继隆基1月份招标13.5GW HPBC设备(西咸+泰州)后,此次爱旭再次加
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爱旭股份
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2022-03-22 09:30:27
【中泰电子|兆易创新】一致行动人提前终止减持,零售端MCU价格坚挺
3/21公告:赢富得已减持1.1%,提前终止减持计划 21/12/8~22/3/21通过集中竞价交易方式,一致行动人香港赢富得减持733万股,占总股本1.1%(原预计 减持不超过减持前总股本的1.21%),减持后持有3.74%股份。 近一月公司MCU零售价格坚挺 1)近一月(2/13-3/20),M23、 M3、M4系列产品的零售价格依旧坚挺、月中基本无波动。 2)近一周(3/14-3/20),1款高端M4产品提价,其他产品价格稳定。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:
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兆易创新
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【国金电新】云路股份:聚焦非晶变+新能源磁材赛道,坚定看好先进软磁龙头
云路股份为团队最前瞻挖掘的新型电力系统核心龙头&新能源赛道软磁材料隐形冠军。公司具有非晶、纳 米晶、磁粉&粉芯三大核心业务结构,具备“材料基础+设备工艺+创新产品”三位一体全方位优势,产品核心 参数国际领先,聚焦非晶变压器、新能源电力电子等高成长性赛道,兼具业绩爆发力与较大成长空间。前 期大宗价格上涨以及疫情波动等因素导致股价调整较多,考虑到公司产品仍有提价空间,并可通过工艺优 化持续降本,盈利能力与业绩爆发力无需过分担忧。 双碳大背景下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰,且新能效标准下非晶变压器
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云路股份
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浙商机械[福]【金辰股份】今日大涨,预计公司HJT设备进展顺利
上周我们召开【金辰股份-HJT项目总经理】电话会、欢迎交流。 光伏HJT设备:首台微晶PECVD入驻晋能;目标转换效率25%+;建HJT中试线 1、目前公司第一台微晶HJT PECVD已发至晋能,将与晋能共同研发、目标转换效率25%以上。同时,预计 公司量产型微晶HJT设备已在筹备过程中,期待再突破。2022年将是HJT行业微晶化量产的元年,公司布局 充分。 2、公司计划建HJT/TOPCon中试线,加速研发。预计全线设备将于五月初搬入并正式启用。研发方向包 括:转换效率25%以上高效电池工艺和
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金辰股份
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浙商机械【晶盛机电】今日大涨,期待公司半导体设备、碳化硅材料再突破
光伏设备:预计2022年大尺寸硅片扩产景气度仍将延续,市场潜在扩产订单有望超100GW;目前公司在 手订单近200亿(其中绝大部分为光伏),为公司未来业绩提供强有力支撑 半导体设备:公司已实现8英寸大硅片设备100%整线覆盖(晶体生长、切片、抛光、外延等),并具备 12英寸单晶炉、抛光机等核心设备的供应能力,技术达到国际先进水平; 预计随着国内半导体 8-12 英寸硅片重大项目陆续落地,2022年公司半导体设备订单有望加速突破 碳化硅:公司已与客户A形成采购意向,2022年-2025年将优先向其
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晶盛机电
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福莱特年报点评:年底行业博弈客户订单延迟+原材料涨价
中信建投新能源 事件:福莱特发布了2021年报,报告期内实现营收87.13亿元,同比增长39.18%,实现扣非归母净利润为 20.55亿元,同比增长26.92%;其中2021Q4单季度公司营业收入为23.76亿元,同比增长5.89%,环比增长 2.89%,实现公司扣非归母净利润为3.72亿元,同比下降54.95%,环比下降16.48%。 #2021Q4业绩拆分 #光伏玻璃: Q4贡献业绩2.47亿元,单平净利3.1元,出货约8000万平方米。 量:公司年报披露全年光伏玻璃出货2.65亿元,低于市
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联创光电近期情况总结
一、高温超导项目: 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨,导致铝加工成本与销售倒挂,部分铝加工生产线 停产,直到去年底才重启生产线,开始调试设备,基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功,效果十分满意,堪称完美,节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼,邀请院 士参加,但因疫情原因,时间暂时未定,初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套,其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式 签署订单并公告。 4、大口径的一台12
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【中信交运物流】东航MU5735飞机失事点评:紧守安全底线,料事故不改变周期趋势
事件:中国东航发布公告,2022年3月21日公司下属云南分公司B737执飞MU5735昆明—广州航班在广西 梧州上空失联,目前已确认该飞机失事。民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场,飞机失事的原因 还在调查中。 央视报道,东航目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面,此次距离最 近国内空难为2010年8月河南航空ERJ-190执飞的哈尔滨至伊春的VD8387航班。 区别于其他交通方式,民航飞行事故一旦发生,灾难性的概率较高、致死率高,特别是一些飞机潜在的 缺陷在测试中并
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【国君食品】伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、 44%、21%,目标价33.1元! 疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展, 招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受 疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。 公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内 实现,受益于疆内市场恢复,销售环比有望逐步改善,22年后续
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【安信金属·公司深度】腾远钴业:高速成长的铜钴冶炼企业
布局刚果(金),具备铜钴原料供应优势。 公司产品的主要原料为铜钴矿和钴中间品,公司在供应端的优势为: 1)公司在刚果(金)设厂,具有铜钴资源渠道优势。2016年公司在刚果(金)设立刚果腾远,作为刚果 (金)的原料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。此外,目前刚果腾远已取得两项探矿权和一项 采矿权,此外还与GICC SARL合作开发勘探矿产,以进一步稳定公司原料供应、降低矿石采购成本; 2)供应商资源优质。公司与嘉能可、中铁资源、万宝矿业等矿业公司、大型贸易商建立了良好的合作关 系,获得较为稳
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防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
【中泰建材&新材料团队】 防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。 近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防 水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂 料上调15%左右。 此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在 Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部 委共同发声促地产
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【天风电子】芯片紧缺MCU涨势再起,把握高成长低估值修复机会
22Q1渠道价格上扬,原厂交货周期维持高位。根据正能量电子网渠道价格显示,ST、NXP、GD通用型 MCU在22年1月-3月呈现上升趋势,主要包含春节前备货需求及疫情再起导致供应链不确定性增加等原因; 此外根据富昌电子22Q1市场行情报告显示海外厂商交付周期仍处于高位,平均周期在35周以上。 台湾MCU企业22年2月经营数据同比/环比增速维持高位:盛群2月营收同比+82%,环比+10%;新唐2 月营收同比+18%,环比+2%。公司法说会皆预计22年MCU市场需求维持高水位,特别是在车用、工控应
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2022-03-22 09:42:48
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求 HPV疫苗是首个获得长期临床验证的预防型癌症疫苗,在预防宫颈癌上有较大的社会学和经济学效益。研发 壁垒较高,目前仅有三家公司上市。 国内HPV疫苗的接种渗透率仅为5.2%,仍有较大的提升空间,未来随着接种意识提升和政策推动,预计存 量女性市场累计达千亿元。 由于产能限制,HPV疫苗长期以来处于供不应求的状态,随着国产疫苗上市,进口产品供应量增加,有望迎 来千亿市场。 重点推荐:万泰生物、智飞生物; 建议关注:康乐卫士、瑞科生物、沃森生物
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【天风商社|岭南控股】21年业绩同比减亏,关注外延进展及母公司重组的潜在利好
公司披露2021年财报:21年营收15.26亿元/-18.71%,归母净利-1.28亿元,去年同期-2.40亿元,扣非归母 净利-1.85亿元,去年同期-2.59亿元;21Q4营业收入3.35亿元/-31.95%,归母净利-0.29亿元,去年同 期-0.91亿元,扣非归母净利-0.73亿元,去年同期-0.98亿元。 收入端:1)旅行社业务:21年收入7.25亿元,yoy-39.06%,21年出入境旅游组团业务尚未恢复运营叠加 国内疫情点状出现及跨省游随机熔断,公司旅行社业务进一步下降。2)酒店经
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文灿股份|深度:车身结构件龙头前瞻卡位一体化
选股逻辑:价的维度受益于电动化增量,量的维度受益于新势力高成长客户放量,掌握底层工艺持续做 品类扩张 公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提 升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基 于工艺同源性持续做品类扩张的类型。 车身结构件一体化压铸技术产业趋势明确 车身结构件一体化压铸是轻量化降本提效的必然选择,由特斯拉引领,蔚小理跟进,大众等传统主机厂逐 渐从犹豫到转型。21年由特斯拉、文灿率先突破
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【天风机械】爱旭股份:公司采购湿法设备,利好ABC电池设备厂商-220321
事件:3月21日,根据公司公告,为满足公司珠海基地新型ABC电池项目生产需要,公司下属子公司珠海 富山爱旭拟向珠海迈科斯采购光伏太阳能电池生产设备16台(槽式清洗机、水平酸洗机),合同总金额为 8608万元(含税),设备交付时间为:交货时间:2022年6月1日至2022年8月31日。 点评: 1、公司ABC电池路线进展顺利,头部企业持续推进 ibc电池量产效率有望达到24.3%-24.8%,有望大量用于分布式光伏应用场景。继隆基1月份招标13.5GW HPBC设备(西咸+泰州)后,此次爱旭再次加
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【中泰电子|兆易创新】一致行动人提前终止减持,零售端MCU价格坚挺
3/21公告:赢富得已减持1.1%,提前终止减持计划 21/12/8~22/3/21通过集中竞价交易方式,一致行动人香港赢富得减持733万股,占总股本1.1%(原预计 减持不超过减持前总股本的1.21%),减持后持有3.74%股份。 近一月公司MCU零售价格坚挺 1)近一月(2/13-3/20),M23、 M3、M4系列产品的零售价格依旧坚挺、月中基本无波动。 2)近一周(3/14-3/20),1款高端M4产品提价,其他产品价格稳定。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:
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【国金电新】云路股份:聚焦非晶变+新能源磁材赛道,坚定看好先进软磁龙头
云路股份为团队最前瞻挖掘的新型电力系统核心龙头&新能源赛道软磁材料隐形冠军。公司具有非晶、纳 米晶、磁粉&粉芯三大核心业务结构,具备“材料基础+设备工艺+创新产品”三位一体全方位优势,产品核心 参数国际领先,聚焦非晶变压器、新能源电力电子等高成长性赛道,兼具业绩爆发力与较大成长空间。前 期大宗价格上涨以及疫情波动等因素导致股价调整较多,考虑到公司产品仍有提价空间,并可通过工艺优 化持续降本,盈利能力与业绩爆发力无需过分担忧。 双碳大背景下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰,且新能效标准下非晶变压器
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浙商机械[福]【金辰股份】今日大涨,预计公司HJT设备进展顺利
上周我们召开【金辰股份-HJT项目总经理】电话会、欢迎交流。 光伏HJT设备:首台微晶PECVD入驻晋能;目标转换效率25%+;建HJT中试线 1、目前公司第一台微晶HJT PECVD已发至晋能,将与晋能共同研发、目标转换效率25%以上。同时,预计 公司量产型微晶HJT设备已在筹备过程中,期待再突破。2022年将是HJT行业微晶化量产的元年,公司布局 充分。 2、公司计划建HJT/TOPCon中试线,加速研发。预计全线设备将于五月初搬入并正式启用。研发方向包 括:转换效率25%以上高效电池工艺和
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浙商机械【晶盛机电】今日大涨,期待公司半导体设备、碳化硅材料再突破
光伏设备:预计2022年大尺寸硅片扩产景气度仍将延续,市场潜在扩产订单有望超100GW;目前公司在 手订单近200亿(其中绝大部分为光伏),为公司未来业绩提供强有力支撑 半导体设备:公司已实现8英寸大硅片设备100%整线覆盖(晶体生长、切片、抛光、外延等),并具备 12英寸单晶炉、抛光机等核心设备的供应能力,技术达到国际先进水平; 预计随着国内半导体 8-12 英寸硅片重大项目陆续落地,2022年公司半导体设备订单有望加速突破 碳化硅:公司已与客户A形成采购意向,2022年-2025年将优先向其
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福莱特年报点评:年底行业博弈客户订单延迟+原材料涨价
中信建投新能源 事件:福莱特发布了2021年报,报告期内实现营收87.13亿元,同比增长39.18%,实现扣非归母净利润为 20.55亿元,同比增长26.92%;其中2021Q4单季度公司营业收入为23.76亿元,同比增长5.89%,环比增长 2.89%,实现公司扣非归母净利润为3.72亿元,同比下降54.95%,环比下降16.48%。 #2021Q4业绩拆分 #光伏玻璃: Q4贡献业绩2.47亿元,单平净利3.1元,出货约8000万平方米。 量:公司年报披露全年光伏玻璃出货2.65亿元,低于市
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福莱特
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2022-03-22 10:10:36
联创光电近期情况总结
一、高温超导项目: 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨,导致铝加工成本与销售倒挂,部分铝加工生产线 停产,直到去年底才重启生产线,开始调试设备,基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功,效果十分满意,堪称完美,节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼,邀请院 士参加,但因疫情原因,时间暂时未定,初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套,其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式 签署订单并公告。 4、大口径的一台12
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联创光电
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2022-03-22 10:08:03
【中信交运物流】东航MU5735飞机失事点评:紧守安全底线,料事故不改变周期趋势
事件:中国东航发布公告,2022年3月21日公司下属云南分公司B737执飞MU5735昆明—广州航班在广西 梧州上空失联,目前已确认该飞机失事。民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场,飞机失事的原因 还在调查中。 央视报道,东航目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面,此次距离最 近国内空难为2010年8月河南航空ERJ-190执飞的哈尔滨至伊春的VD8387航班。 区别于其他交通方式,民航飞行事故一旦发生,灾难性的概率较高、致死率高,特别是一些飞机潜在的 缺陷在测试中并
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中国东航
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【国君食品】伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、 44%、21%,目标价33.1元! 疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展, 招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受 疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。 公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内 实现,受益于疆内市场恢复,销售环比有望逐步改善,22年后续
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伊力特
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【安信金属·公司深度】腾远钴业:高速成长的铜钴冶炼企业
布局刚果(金),具备铜钴原料供应优势。 公司产品的主要原料为铜钴矿和钴中间品,公司在供应端的优势为: 1)公司在刚果(金)设厂,具有铜钴资源渠道优势。2016年公司在刚果(金)设立刚果腾远,作为刚果 (金)的原料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。此外,目前刚果腾远已取得两项探矿权和一项 采矿权,此外还与GICC SARL合作开发勘探矿产,以进一步稳定公司原料供应、降低矿石采购成本; 2)供应商资源优质。公司与嘉能可、中铁资源、万宝矿业等矿业公司、大型贸易商建立了良好的合作关 系,获得较为稳
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腾远钴业
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防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
【中泰建材&新材料团队】 防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。 近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防 水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂 料上调15%左右。 此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在 Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部 委共同发声促地产
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东方雨虹
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【天风电子】芯片紧缺MCU涨势再起,把握高成长低估值修复机会
22Q1渠道价格上扬,原厂交货周期维持高位。根据正能量电子网渠道价格显示,ST、NXP、GD通用型 MCU在22年1月-3月呈现上升趋势,主要包含春节前备货需求及疫情再起导致供应链不确定性增加等原因; 此外根据富昌电子22Q1市场行情报告显示海外厂商交付周期仍处于高位,平均周期在35周以上。 台湾MCU企业22年2月经营数据同比/环比增速维持高位:盛群2月营收同比+82%,环比+10%;新唐2 月营收同比+18%,环比+2%。公司法说会皆预计22年MCU市场需求维持高水位,特别是在车用、工控应
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兆易创新
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2022-03-22 09:42:48
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求 HPV疫苗是首个获得长期临床验证的预防型癌症疫苗,在预防宫颈癌上有较大的社会学和经济学效益。研发 壁垒较高,目前仅有三家公司上市。 国内HPV疫苗的接种渗透率仅为5.2%,仍有较大的提升空间,未来随着接种意识提升和政策推动,预计存 量女性市场累计达千亿元。 由于产能限制,HPV疫苗长期以来处于供不应求的状态,随着国产疫苗上市,进口产品供应量增加,有望迎 来千亿市场。 重点推荐:万泰生物、智飞生物; 建议关注:康乐卫士、瑞科生物、沃森生物
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【天风商社|岭南控股】21年业绩同比减亏,关注外延进展及母公司重组的潜在利好
公司披露2021年财报:21年营收15.26亿元/-18.71%,归母净利-1.28亿元,去年同期-2.40亿元,扣非归母 净利-1.85亿元,去年同期-2.59亿元;21Q4营业收入3.35亿元/-31.95%,归母净利-0.29亿元,去年同 期-0.91亿元,扣非归母净利-0.73亿元,去年同期-0.98亿元。 收入端:1)旅行社业务:21年收入7.25亿元,yoy-39.06%,21年出入境旅游组团业务尚未恢复运营叠加 国内疫情点状出现及跨省游随机熔断,公司旅行社业务进一步下降。2)酒店经
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岭南控股
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文灿股份|深度:车身结构件龙头前瞻卡位一体化
选股逻辑:价的维度受益于电动化增量,量的维度受益于新势力高成长客户放量,掌握底层工艺持续做 品类扩张 公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提 升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基 于工艺同源性持续做品类扩张的类型。 车身结构件一体化压铸技术产业趋势明确 车身结构件一体化压铸是轻量化降本提效的必然选择,由特斯拉引领,蔚小理跟进,大众等传统主机厂逐 渐从犹豫到转型。21年由特斯拉、文灿率先突破
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【天风机械】爱旭股份:公司采购湿法设备,利好ABC电池设备厂商-220321
事件:3月21日,根据公司公告,为满足公司珠海基地新型ABC电池项目生产需要,公司下属子公司珠海 富山爱旭拟向珠海迈科斯采购光伏太阳能电池生产设备16台(槽式清洗机、水平酸洗机),合同总金额为 8608万元(含税),设备交付时间为:交货时间:2022年6月1日至2022年8月31日。 点评: 1、公司ABC电池路线进展顺利,头部企业持续推进 ibc电池量产效率有望达到24.3%-24.8%,有望大量用于分布式光伏应用场景。继隆基1月份招标13.5GW HPBC设备(西咸+泰州)后,此次爱旭再次加
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【中泰电子|兆易创新】一致行动人提前终止减持,零售端MCU价格坚挺
3/21公告:赢富得已减持1.1%,提前终止减持计划 21/12/8~22/3/21通过集中竞价交易方式,一致行动人香港赢富得减持733万股,占总股本1.1%(原预计 减持不超过减持前总股本的1.21%),减持后持有3.74%股份。 近一月公司MCU零售价格坚挺 1)近一月(2/13-3/20),M23、 M3、M4系列产品的零售价格依旧坚挺、月中基本无波动。 2)近一周(3/14-3/20),1款高端M4产品提价,其他产品价格稳定。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:
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兆易创新
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【国金电新】云路股份:聚焦非晶变+新能源磁材赛道,坚定看好先进软磁龙头
云路股份为团队最前瞻挖掘的新型电力系统核心龙头&新能源赛道软磁材料隐形冠军。公司具有非晶、纳 米晶、磁粉&粉芯三大核心业务结构,具备“材料基础+设备工艺+创新产品”三位一体全方位优势,产品核心 参数国际领先,聚焦非晶变压器、新能源电力电子等高成长性赛道,兼具业绩爆发力与较大成长空间。前 期大宗价格上涨以及疫情波动等因素导致股价调整较多,考虑到公司产品仍有提价空间,并可通过工艺优 化持续降本,盈利能力与业绩爆发力无需过分担忧。 双碳大背景下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰,且新能效标准下非晶变压器
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浙商机械[福]【金辰股份】今日大涨,预计公司HJT设备进展顺利
上周我们召开【金辰股份-HJT项目总经理】电话会、欢迎交流。 光伏HJT设备:首台微晶PECVD入驻晋能;目标转换效率25%+;建HJT中试线 1、目前公司第一台微晶HJT PECVD已发至晋能,将与晋能共同研发、目标转换效率25%以上。同时,预计 公司量产型微晶HJT设备已在筹备过程中,期待再突破。2022年将是HJT行业微晶化量产的元年,公司布局 充分。 2、公司计划建HJT/TOPCon中试线,加速研发。预计全线设备将于五月初搬入并正式启用。研发方向包 括:转换效率25%以上高效电池工艺和
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金辰股份
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浙商机械【晶盛机电】今日大涨,期待公司半导体设备、碳化硅材料再突破
光伏设备:预计2022年大尺寸硅片扩产景气度仍将延续,市场潜在扩产订单有望超100GW;目前公司在 手订单近200亿(其中绝大部分为光伏),为公司未来业绩提供强有力支撑 半导体设备:公司已实现8英寸大硅片设备100%整线覆盖(晶体生长、切片、抛光、外延等),并具备 12英寸单晶炉、抛光机等核心设备的供应能力,技术达到国际先进水平; 预计随着国内半导体 8-12 英寸硅片重大项目陆续落地,2022年公司半导体设备订单有望加速突破 碳化硅:公司已与客户A形成采购意向,2022年-2025年将优先向其
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福莱特年报点评:年底行业博弈客户订单延迟+原材料涨价
中信建投新能源 事件:福莱特发布了2021年报,报告期内实现营收87.13亿元,同比增长39.18%,实现扣非归母净利润为 20.55亿元,同比增长26.92%;其中2021Q4单季度公司营业收入为23.76亿元,同比增长5.89%,环比增长 2.89%,实现公司扣非归母净利润为3.72亿元,同比下降54.95%,环比下降16.48%。 #2021Q4业绩拆分 #光伏玻璃: Q4贡献业绩2.47亿元,单平净利3.1元,出货约8000万平方米。 量:公司年报披露全年光伏玻璃出货2.65亿元,低于市
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联创光电近期情况总结
一、高温超导项目: 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨,导致铝加工成本与销售倒挂,部分铝加工生产线 停产,直到去年底才重启生产线,开始调试设备,基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功,效果十分满意,堪称完美,节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼,邀请院 士参加,但因疫情原因,时间暂时未定,初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套,其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式 签署订单并公告。 4、大口径的一台12
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【中信交运物流】东航MU5735飞机失事点评:紧守安全底线,料事故不改变周期趋势
事件:中国东航发布公告,2022年3月21日公司下属云南分公司B737执飞MU5735昆明—广州航班在广西 梧州上空失联,目前已确认该飞机失事。民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场,飞机失事的原因 还在调查中。 央视报道,东航目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面,此次距离最 近国内空难为2010年8月河南航空ERJ-190执飞的哈尔滨至伊春的VD8387航班。 区别于其他交通方式,民航飞行事故一旦发生,灾难性的概率较高、致死率高,特别是一些飞机潜在的 缺陷在测试中并
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【国君食品】伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、 44%、21%,目标价33.1元! 疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展, 招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受 疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。 公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内 实现,受益于疆内市场恢复,销售环比有望逐步改善,22年后续
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【安信金属·公司深度】腾远钴业:高速成长的铜钴冶炼企业
布局刚果(金),具备铜钴原料供应优势。 公司产品的主要原料为铜钴矿和钴中间品,公司在供应端的优势为: 1)公司在刚果(金)设厂,具有铜钴资源渠道优势。2016年公司在刚果(金)设立刚果腾远,作为刚果 (金)的原料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。此外,目前刚果腾远已取得两项探矿权和一项 采矿权,此外还与GICC SARL合作开发勘探矿产,以进一步稳定公司原料供应、降低矿石采购成本; 2)供应商资源优质。公司与嘉能可、中铁资源、万宝矿业等矿业公司、大型贸易商建立了良好的合作关 系,获得较为稳
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防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
【中泰建材&新材料团队】 防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。 近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防 水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂 料上调15%左右。 此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在 Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部 委共同发声促地产
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【天风电子】芯片紧缺MCU涨势再起,把握高成长低估值修复机会
22Q1渠道价格上扬,原厂交货周期维持高位。根据正能量电子网渠道价格显示,ST、NXP、GD通用型 MCU在22年1月-3月呈现上升趋势,主要包含春节前备货需求及疫情再起导致供应链不确定性增加等原因; 此外根据富昌电子22Q1市场行情报告显示海外厂商交付周期仍处于高位,平均周期在35周以上。 台湾MCU企业22年2月经营数据同比/环比增速维持高位:盛群2月营收同比+82%,环比+10%;新唐2 月营收同比+18%,环比+2%。公司法说会皆预计22年MCU市场需求维持高水位,特别是在车用、工控应
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【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求
【国联医药】HPV疫苗行业:产能逐步释放,迎来千亿市场需求 HPV疫苗是首个获得长期临床验证的预防型癌症疫苗,在预防宫颈癌上有较大的社会学和经济学效益。研发 壁垒较高,目前仅有三家公司上市。 国内HPV疫苗的接种渗透率仅为5.2%,仍有较大的提升空间,未来随着接种意识提升和政策推动,预计存 量女性市场累计达千亿元。 由于产能限制,HPV疫苗长期以来处于供不应求的状态,随着国产疫苗上市,进口产品供应量增加,有望迎 来千亿市场。 重点推荐:万泰生物、智飞生物; 建议关注:康乐卫士、瑞科生物、沃森生物
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【天风商社|岭南控股】21年业绩同比减亏,关注外延进展及母公司重组的潜在利好
公司披露2021年财报:21年营收15.26亿元/-18.71%,归母净利-1.28亿元,去年同期-2.40亿元,扣非归母 净利-1.85亿元,去年同期-2.59亿元;21Q4营业收入3.35亿元/-31.95%,归母净利-0.29亿元,去年同 期-0.91亿元,扣非归母净利-0.73亿元,去年同期-0.98亿元。 收入端:1)旅行社业务:21年收入7.25亿元,yoy-39.06%,21年出入境旅游组团业务尚未恢复运营叠加 国内疫情点状出现及跨省游随机熔断,公司旅行社业务进一步下降。2)酒店经
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文灿股份|深度:车身结构件龙头前瞻卡位一体化
选股逻辑:价的维度受益于电动化增量,量的维度受益于新势力高成长客户放量,掌握底层工艺持续做 品类扩张 公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提 升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基 于工艺同源性持续做品类扩张的类型。 车身结构件一体化压铸技术产业趋势明确 车身结构件一体化压铸是轻量化降本提效的必然选择,由特斯拉引领,蔚小理跟进,大众等传统主机厂逐 渐从犹豫到转型。21年由特斯拉、文灿率先突破
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【天风机械】爱旭股份:公司采购湿法设备,利好ABC电池设备厂商-220321
事件:3月21日,根据公司公告,为满足公司珠海基地新型ABC电池项目生产需要,公司下属子公司珠海 富山爱旭拟向珠海迈科斯采购光伏太阳能电池生产设备16台(槽式清洗机、水平酸洗机),合同总金额为 8608万元(含税),设备交付时间为:交货时间:2022年6月1日至2022年8月31日。 点评: 1、公司ABC电池路线进展顺利,头部企业持续推进 ibc电池量产效率有望达到24.3%-24.8%,有望大量用于分布式光伏应用场景。继隆基1月份招标13.5GW HPBC设备(西咸+泰州)后,此次爱旭再次加
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【中泰电子|兆易创新】一致行动人提前终止减持,零售端MCU价格坚挺
3/21公告:赢富得已减持1.1%,提前终止减持计划 21/12/8~22/3/21通过集中竞价交易方式,一致行动人香港赢富得减持733万股,占总股本1.1%(原预计 减持不超过减持前总股本的1.21%),减持后持有3.74%股份。 近一月公司MCU零售价格坚挺 1)近一月(2/13-3/20),M23、 M3、M4系列产品的零售价格依旧坚挺、月中基本无波动。 2)近一周(3/14-3/20),1款高端M4产品提价,其他产品价格稳定。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:
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【国金电新】云路股份:聚焦非晶变+新能源磁材赛道,坚定看好先进软磁龙头
云路股份为团队最前瞻挖掘的新型电力系统核心龙头&新能源赛道软磁材料隐形冠军。公司具有非晶、纳 米晶、磁粉&粉芯三大核心业务结构,具备“材料基础+设备工艺+创新产品”三位一体全方位优势,产品核心 参数国际领先,聚焦非晶变压器、新能源电力电子等高成长性赛道,兼具业绩爆发力与较大成长空间。前 期大宗价格上涨以及疫情波动等因素导致股价调整较多,考虑到公司产品仍有提价空间,并可通过工艺优 化持续降本,盈利能力与业绩爆发力无需过分担忧。 双碳大背景下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰,且新能效标准下非晶变压器
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浙商机械[福]【金辰股份】今日大涨,预计公司HJT设备进展顺利
上周我们召开【金辰股份-HJT项目总经理】电话会、欢迎交流。 光伏HJT设备:首台微晶PECVD入驻晋能;目标转换效率25%+;建HJT中试线 1、目前公司第一台微晶HJT PECVD已发至晋能,将与晋能共同研发、目标转换效率25%以上。同时,预计 公司量产型微晶HJT设备已在筹备过程中,期待再突破。2022年将是HJT行业微晶化量产的元年,公司布局 充分。 2、公司计划建HJT/TOPCon中试线,加速研发。预计全线设备将于五月初搬入并正式启用。研发方向包 括:转换效率25%以上高效电池工艺和
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浙商机械【晶盛机电】今日大涨,期待公司半导体设备、碳化硅材料再突破
光伏设备:预计2022年大尺寸硅片扩产景气度仍将延续,市场潜在扩产订单有望超100GW;目前公司在 手订单近200亿(其中绝大部分为光伏),为公司未来业绩提供强有力支撑 半导体设备:公司已实现8英寸大硅片设备100%整线覆盖(晶体生长、切片、抛光、外延等),并具备 12英寸单晶炉、抛光机等核心设备的供应能力,技术达到国际先进水平; 预计随着国内半导体 8-12 英寸硅片重大项目陆续落地,2022年公司半导体设备订单有望加速突破 碳化硅:公司已与客户A形成采购意向,2022年-2025年将优先向其
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