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myegg
2022-01-27 15:14:15
至暗时刻来临,谁将永恒?
医疗行业好不容易有企稳反弹的趋势,随着广东集采的超预期,整个行业又被带了下来,连消费医疗都靠不住,医疗行业还能有未来么? 越是这个时候,信心越显得比黄金还珍贵。 确实,国际医学停诊三月引发的民营医院信任危机、生长激素粉针/水针同时纳入集采引发的万物皆可集采论、恒瑞业绩下滑引发的医疗行业普遍日子不好过论,一切一切都是坏消息,看上去是那样让人绝望。 负面情绪,是会传染的,很多时候,当周边陷入绝望,真的就很难静下心来独立思考。 面对这些负面消息,其实,我们只需要回归常识。 常识是什么? 常识就是,不论
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长春高新
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7.53
myegg
2022-01-27 15:11:18
持股过年?持什么股
对于大盘,今天走势基本符合昨天的判断。 昨天文章已经说得很透了,今早四大报喊话挺起脊梁,有些站台意味,但空喊没用的。资本是贪婪的,要理解压制的因素是什么,才能把握反弹的关键节点。 目前依旧维持昨天观点,就不再赘述了 今天白天这个判断,也还算符合,跟踪好强度和持续性就行。公募基金也逐渐有拿自有资金抄底的了,内资硬一点,别太怂! 一些关注点: 1、美联储议息会议 北京时间1月27日凌晨3:00,美联储将公布1月利率决议,随后美联储主席鲍威尔将于3:30召开新闻发布会。 12月份的点阵图,暗示是今年加
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贵州茅台
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7.53
myegg
2022-01-27 13:37:47
盘京投资庄涛罕见交流:今年重点拼选股,高增长稀缺品还是会出现在新能源、军工
“不管美国股市跌多少,和中国A股的相关性没有那么强,这是一个不相通的管道。” “我预测今年A股上将经历见底、企稳、震荡和分化这4个阶段。” “现在到年底能涨多少恐怕不好猜,我估计夺回损失就不错了。” “保增长是权宜之计,担心经济太差动摇大家信心,这是可以理解的,但是也仅此而已,中期来看,我们保的方向还应该是民生” “我依然不认为基建能解决什么问题,就算炒一个季度,下一个季度也不是它们。中期来看,还要回到成长赛道里来。” “炒股的第一要素就是稀缺二字。” “今年是纯拼选股,甚至明年可能也是,过去几
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隆基绿能
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myegg
2022-01-27 13:21:55
深创投倪泽望:投早投小投科技,科技创新或是未来十年最大收益
倪泽望曾说“80年代,只要有足够的胆量,到处都有创业机会;80年代末到90年代,‘三来一补’是那个年代的主旋律;到了2000年代,最为活跃的是互联网;走到今天,百年未有之大变局的时代我们更多的是抓住国运,做硬科技的创新。” 投资科技也是深创投一直以来的策略。 获取时代发展的红利,便是要在早期发现企业的价值,发现越早后面带来的收益越高,科技创新和“专精特新”中小企业成为了深创投的两个投资方向。 这篇访谈向你勾勒了深创投的投资地图,以及讲解了背后的原因。 2021年11月12日,国内半导体和集成电路
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国科微
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myegg
2022-01-27 13:16:43
【1月27日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 超九成FOF实现正收益 FOF规模首次突破两千亿元,偏债混合型FOF占比近六成,普通FOF扩张持续提速。截至2021年末,全市场共有240只公募FOF产品,规模合计2222亿元,同比增长144.1%,其中,普通FOF持续高速扩容,规模环比增长32.7%,养老FOF规模增速放缓。 2021年FOF业绩稳定性相对较高,总体来看,FOF指数全年回报4.84%,成立满一年的143只产品中,有96.5%的产品在年内取得正收益。 2. 中欧基金协同葛兰共同自购旗下基金 1月26日,中欧基金公告称
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贵州茅台
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myegg
2022-01-26 16:35:52
2021年新增光伏装机53GW,细扒一下涨价原因
GLPV/文 靴子落地,万众瞩目的2021年度中国光伏新增装机量出来了,53GW!离此前行业媒体预期的60GW尚有一段距离,也没有打破2017年的54.3GW历史记录。 第三个“十年”的开年之战,并没有特别的惊喜。 但这只靴子,却给那些幻想着可以无视高价、装机量突飞猛进的人重重一击。在成本和装机任务面前,钱包和利润永远是诚实的。 涨价之下,装机量都是真爱 据能源局统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约53吉瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到306亿吉瓦,
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隆基绿能
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myegg
2022-01-26 16:18:44
医药股最后的狂欢
方澍晨 秘丛丛 郑洁/文 1月20日,MPP(药品专利池组织)宣布了与27家仿制药厂达成协议,对其开放专利,并供应给105个中低收入国家。 无独有偶的是,早在2020年5月份,吉利德也和位于印度及巴基斯坦的仿制药生产商签署专利许可协议,扩大瑞德西韦在中低收入国家的供应。 放开专利,让这些地区以一个生产成本的价格,去获得最新的特效药。这是这批有完备研发体系的MNC(跨国药企)药厂,一直以来会做的一件公益事业,也是一种品牌的塑造。 早在上个世纪80年代末的中国,事实上也曾经作为“中低收入国家“,接受
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精华制药
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myegg
2022-01-26 15:58:58
【1月26日】每日要闻:转自聪明的投资者
证券日报头版呼吁机构投资者,挺起A股的脊梁,2021年“固收+”基金规模激增9500亿 场 1. 证券日报头版呼吁机构投资者:挺起A股的脊梁 近期A股市场疲弱的表现是对利空因素的过度反应,而这种过度反应是通过机构投资者传导的。 目前,我国机构投资者在市场中的比重已大大提升,其资金实力也已今非昔比,但不少机构投资者的投资理念存在短板,特别是对市场热点和行业估值的判断存在短期化倾向,不能发挥市场压舱石、定盘星的作用。 在遇到风吹草动时,需要主流投资机构维护大局,引领方向,发挥应有作用。在此,我们呼吁
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贵州茅台
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0.84
myegg
2022-01-25 10:28:19
【1月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 贵州茅台重回公募基金头号重仓股 数据显示,截至去年底,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1219.55亿元;宁德时代被1297只基金重仓持有,持仓市值合计1199.62亿元。 五粮液超越药明康德,成为基金第三大重仓股。截至去年底,634只基金重仓持有五粮液,市值合计为598亿元;537只基金重仓持有药明康德,持仓市值为527亿元。 2. 公募基金聚焦消费品及服务等四大行业 公募基金2021年第四季度前50大重仓股出炉,主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料4个行
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协鑫科技
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myegg
2022-01-25 10:06:29
发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升 目标 能满足超2000万辆电动汽车充电需求
格隆汇明日前瞻: ①充电-发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求(动力源、特 锐德、许继电气、国电南瑞等)。 ②换电-发改委等十部委:加快换电模式推广应用加强充换电技术创新与标准支撑(协鑫能科、宁德时代、山东 威达、翰川智能等); ③有色镍-有色镍涨停创历史新高,5年内产能有望迎来大规模释放(青岛中程、华友钴业、盛屯矿业等); ④环保-工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,预计到2025年环保 装备制造业产值力
明日前瞻丨发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升+目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求-格隆汇.pdf
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国电南瑞
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myegg
2022-01-24 21:02:30
李迅雷:2022房地产投资可能为负,大宗商品价格或回落
“随着2022年的主要经济体货币超发程度的减轻,大宗商品价格应该会有所回落。” “2022年拉动经济的三驾马车中,消费应该是稳中求进;出口增速减缓,但是贡献度不会大幅度下滑;固定资产投资中,房地产并不乐观,制造业投资也存在总体需求的收缩,新基建存在结构性机会。” “今年最大的不确定性可能就在房地产投资,2022年房地产投资可能是负的。” “如果预期大宗商品价格的回落可以对中下游企业的投资成本有一个极大的降低,则制造业投资可能带来的机会还是存在的。” “今年要关注的是,如果发生金融危机,我们应该配
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万科A
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myegg
2022-01-24 17:37:26
又一个隆基股份,来A股了
01 晶科能源登录科创板 2021年6月,上交所受理了晶科能源登陆科创板的IPO申报材料,9月30日审议通过,10月份晶科能源向证监会提交注册申请,12月份证监会审核通过。2022年1月17日,晶科能源进行新股申购,也意味着它马上迎来科创板的交易。 毫无疑问,它是非常值得关注的,事实上,在很多人看来它又是一个隆基股份。 更不要说此次发行价5元/股,发行市盈率为54.9倍,虽然不算很便宜,但光伏行业整体市盈率就超过50倍,上百倍的也不少,还是给二级市场留足了肉。 晶科能源拟发行股份20亿股,占发行
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晶科科技
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myegg
2022-01-24 17:04:30
元宇宙的秩序:一个不完全契约理论的视角
本文把现阶段的元宇宙理解为一种不完全契约的世界,并构建了一个不完全契约理论模型来分析元宇宙的秩序。我们根据互联互通的程度比较了四种模式:诸侯国模式、联合国模式、大一统模式和区块链模式。 主要结论是: 第一,无论是考虑互联互通的投资,还是考虑社会总福利水平,区块链模式都优于联合国模式,后者又优于诸侯国模式; 第二,相对于大企业,小企业更愿意在互联互通方面投资; 第三,当互联互通的收益比较低时,两个企业组成一个小的元宇宙比三个企业组建一个大的元宇宙能够带来更多的利润。本文的研究表明,目前应该鼓励元宇
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中青宝
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myegg
2022-01-24 16:49:33
六禾投资:股市操作之风控——应变
曾生 CFA/文 曾生,现任六禾投资合伙人、基金经理,CFA。加入六禾之前,于2004-2017年就职于QFII基金管理公司APS Asset Management(毕盛投资),任QFII基金经理,专注于A股投资。 此前,他在金华信托与招商证券担任消费行业分析师,拥有23年证券行业投研经历。 基金产品的业绩容易查,基金重仓股也不难知道,基金经理为什么买这些股票,背后的道理却很难分析。 具有成熟投资理念的基金经理都有一套比较稳定的投资策略,了解了这些投资策略,就更容易理解其投资行为。 投资策略往往
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招商南油
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myegg
2022-01-24 16:26:34
【1月24日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药 公募基金2021年四季报即将披露完毕,基金公司整体持仓情况基本出炉。从行业配置来看,基金四季度对制造业整体配置市值最高; 个股方面,第一重仓股仍是贵州茅台,其次为宁德时代。基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药,增持盐湖股份市值最高,加仓市值达62.64亿元;减持宁德时代市值最高,达600亿元,其次为贵州茅台和药明康德。 2. QDII发行热情不减,2021年市场发行335.38亿份QFII基金 仅2021年市场就发行了335.
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中国恒大
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至暗时刻来临,谁将永恒?
医疗行业好不容易有企稳反弹的趋势,随着广东集采的超预期,整个行业又被带了下来,连消费医疗都靠不住,医疗行业还能有未来么? 越是这个时候,信心越显得比黄金还珍贵。 确实,国际医学停诊三月引发的民营医院信任危机、生长激素粉针/水针同时纳入集采引发的万物皆可集采论、恒瑞业绩下滑引发的医疗行业普遍日子不好过论,一切一切都是坏消息,看上去是那样让人绝望。 负面情绪,是会传染的,很多时候,当周边陷入绝望,真的就很难静下心来独立思考。 面对这些负面消息,其实,我们只需要回归常识。 常识是什么? 常识就是,不论
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长春高新
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2022-01-27 15:11:18
持股过年?持什么股
对于大盘,今天走势基本符合昨天的判断。 昨天文章已经说得很透了,今早四大报喊话挺起脊梁,有些站台意味,但空喊没用的。资本是贪婪的,要理解压制的因素是什么,才能把握反弹的关键节点。 目前依旧维持昨天观点,就不再赘述了 今天白天这个判断,也还算符合,跟踪好强度和持续性就行。公募基金也逐渐有拿自有资金抄底的了,内资硬一点,别太怂! 一些关注点: 1、美联储议息会议 北京时间1月27日凌晨3:00,美联储将公布1月利率决议,随后美联储主席鲍威尔将于3:30召开新闻发布会。 12月份的点阵图,暗示是今年加
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贵州茅台
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盘京投资庄涛罕见交流:今年重点拼选股,高增长稀缺品还是会出现在新能源、军工
“不管美国股市跌多少,和中国A股的相关性没有那么强,这是一个不相通的管道。” “我预测今年A股上将经历见底、企稳、震荡和分化这4个阶段。” “现在到年底能涨多少恐怕不好猜,我估计夺回损失就不错了。” “保增长是权宜之计,担心经济太差动摇大家信心,这是可以理解的,但是也仅此而已,中期来看,我们保的方向还应该是民生” “我依然不认为基建能解决什么问题,就算炒一个季度,下一个季度也不是它们。中期来看,还要回到成长赛道里来。” “炒股的第一要素就是稀缺二字。” “今年是纯拼选股,甚至明年可能也是,过去几
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隆基绿能
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2022-01-27 13:21:55
深创投倪泽望:投早投小投科技,科技创新或是未来十年最大收益
倪泽望曾说“80年代,只要有足够的胆量,到处都有创业机会;80年代末到90年代,‘三来一补’是那个年代的主旋律;到了2000年代,最为活跃的是互联网;走到今天,百年未有之大变局的时代我们更多的是抓住国运,做硬科技的创新。” 投资科技也是深创投一直以来的策略。 获取时代发展的红利,便是要在早期发现企业的价值,发现越早后面带来的收益越高,科技创新和“专精特新”中小企业成为了深创投的两个投资方向。 这篇访谈向你勾勒了深创投的投资地图,以及讲解了背后的原因。 2021年11月12日,国内半导体和集成电路
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【1月27日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 超九成FOF实现正收益 FOF规模首次突破两千亿元,偏债混合型FOF占比近六成,普通FOF扩张持续提速。截至2021年末,全市场共有240只公募FOF产品,规模合计2222亿元,同比增长144.1%,其中,普通FOF持续高速扩容,规模环比增长32.7%,养老FOF规模增速放缓。 2021年FOF业绩稳定性相对较高,总体来看,FOF指数全年回报4.84%,成立满一年的143只产品中,有96.5%的产品在年内取得正收益。 2. 中欧基金协同葛兰共同自购旗下基金 1月26日,中欧基金公告称
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贵州茅台
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2021年新增光伏装机53GW,细扒一下涨价原因
GLPV/文 靴子落地,万众瞩目的2021年度中国光伏新增装机量出来了,53GW!离此前行业媒体预期的60GW尚有一段距离,也没有打破2017年的54.3GW历史记录。 第三个“十年”的开年之战,并没有特别的惊喜。 但这只靴子,却给那些幻想着可以无视高价、装机量突飞猛进的人重重一击。在成本和装机任务面前,钱包和利润永远是诚实的。 涨价之下,装机量都是真爱 据能源局统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约53吉瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到306亿吉瓦,
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隆基绿能
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2022-01-26 16:18:44
医药股最后的狂欢
方澍晨 秘丛丛 郑洁/文 1月20日,MPP(药品专利池组织)宣布了与27家仿制药厂达成协议,对其开放专利,并供应给105个中低收入国家。 无独有偶的是,早在2020年5月份,吉利德也和位于印度及巴基斯坦的仿制药生产商签署专利许可协议,扩大瑞德西韦在中低收入国家的供应。 放开专利,让这些地区以一个生产成本的价格,去获得最新的特效药。这是这批有完备研发体系的MNC(跨国药企)药厂,一直以来会做的一件公益事业,也是一种品牌的塑造。 早在上个世纪80年代末的中国,事实上也曾经作为“中低收入国家“,接受
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精华制药
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【1月26日】每日要闻:转自聪明的投资者
证券日报头版呼吁机构投资者,挺起A股的脊梁,2021年“固收+”基金规模激增9500亿 场 1. 证券日报头版呼吁机构投资者:挺起A股的脊梁 近期A股市场疲弱的表现是对利空因素的过度反应,而这种过度反应是通过机构投资者传导的。 目前,我国机构投资者在市场中的比重已大大提升,其资金实力也已今非昔比,但不少机构投资者的投资理念存在短板,特别是对市场热点和行业估值的判断存在短期化倾向,不能发挥市场压舱石、定盘星的作用。 在遇到风吹草动时,需要主流投资机构维护大局,引领方向,发挥应有作用。在此,我们呼吁
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2022-01-25 10:28:19
【1月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 贵州茅台重回公募基金头号重仓股 数据显示,截至去年底,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1219.55亿元;宁德时代被1297只基金重仓持有,持仓市值合计1199.62亿元。 五粮液超越药明康德,成为基金第三大重仓股。截至去年底,634只基金重仓持有五粮液,市值合计为598亿元;537只基金重仓持有药明康德,持仓市值为527亿元。 2. 公募基金聚焦消费品及服务等四大行业 公募基金2021年第四季度前50大重仓股出炉,主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料4个行
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协鑫科技
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2022-01-25 10:06:29
发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升 目标 能满足超2000万辆电动汽车充电需求
格隆汇明日前瞻: ①充电-发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求(动力源、特 锐德、许继电气、国电南瑞等)。 ②换电-发改委等十部委:加快换电模式推广应用加强充换电技术创新与标准支撑(协鑫能科、宁德时代、山东 威达、翰川智能等); ③有色镍-有色镍涨停创历史新高,5年内产能有望迎来大规模释放(青岛中程、华友钴业、盛屯矿业等); ④环保-工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,预计到2025年环保 装备制造业产值力
明日前瞻丨发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升+目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求-格隆汇.pdf
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国电南瑞
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2022-01-24 21:02:30
李迅雷:2022房地产投资可能为负,大宗商品价格或回落
“随着2022年的主要经济体货币超发程度的减轻,大宗商品价格应该会有所回落。” “2022年拉动经济的三驾马车中,消费应该是稳中求进;出口增速减缓,但是贡献度不会大幅度下滑;固定资产投资中,房地产并不乐观,制造业投资也存在总体需求的收缩,新基建存在结构性机会。” “今年最大的不确定性可能就在房地产投资,2022年房地产投资可能是负的。” “如果预期大宗商品价格的回落可以对中下游企业的投资成本有一个极大的降低,则制造业投资可能带来的机会还是存在的。” “今年要关注的是,如果发生金融危机,我们应该配
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又一个隆基股份,来A股了
01 晶科能源登录科创板 2021年6月,上交所受理了晶科能源登陆科创板的IPO申报材料,9月30日审议通过,10月份晶科能源向证监会提交注册申请,12月份证监会审核通过。2022年1月17日,晶科能源进行新股申购,也意味着它马上迎来科创板的交易。 毫无疑问,它是非常值得关注的,事实上,在很多人看来它又是一个隆基股份。 更不要说此次发行价5元/股,发行市盈率为54.9倍,虽然不算很便宜,但光伏行业整体市盈率就超过50倍,上百倍的也不少,还是给二级市场留足了肉。 晶科能源拟发行股份20亿股,占发行
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元宇宙的秩序:一个不完全契约理论的视角
本文把现阶段的元宇宙理解为一种不完全契约的世界,并构建了一个不完全契约理论模型来分析元宇宙的秩序。我们根据互联互通的程度比较了四种模式:诸侯国模式、联合国模式、大一统模式和区块链模式。 主要结论是: 第一,无论是考虑互联互通的投资,还是考虑社会总福利水平,区块链模式都优于联合国模式,后者又优于诸侯国模式; 第二,相对于大企业,小企业更愿意在互联互通方面投资; 第三,当互联互通的收益比较低时,两个企业组成一个小的元宇宙比三个企业组建一个大的元宇宙能够带来更多的利润。本文的研究表明,目前应该鼓励元宇
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中青宝
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六禾投资:股市操作之风控——应变
曾生 CFA/文 曾生,现任六禾投资合伙人、基金经理,CFA。加入六禾之前,于2004-2017年就职于QFII基金管理公司APS Asset Management(毕盛投资),任QFII基金经理,专注于A股投资。 此前,他在金华信托与招商证券担任消费行业分析师,拥有23年证券行业投研经历。 基金产品的业绩容易查,基金重仓股也不难知道,基金经理为什么买这些股票,背后的道理却很难分析。 具有成熟投资理念的基金经理都有一套比较稳定的投资策略,了解了这些投资策略,就更容易理解其投资行为。 投资策略往往
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【1月24日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药 公募基金2021年四季报即将披露完毕,基金公司整体持仓情况基本出炉。从行业配置来看,基金四季度对制造业整体配置市值最高; 个股方面,第一重仓股仍是贵州茅台,其次为宁德时代。基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药,增持盐湖股份市值最高,加仓市值达62.64亿元;减持宁德时代市值最高,达600亿元,其次为贵州茅台和药明康德。 2. QDII发行热情不减,2021年市场发行335.38亿份QFII基金 仅2021年市场就发行了335.
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至暗时刻来临,谁将永恒?
医疗行业好不容易有企稳反弹的趋势,随着广东集采的超预期,整个行业又被带了下来,连消费医疗都靠不住,医疗行业还能有未来么? 越是这个时候,信心越显得比黄金还珍贵。 确实,国际医学停诊三月引发的民营医院信任危机、生长激素粉针/水针同时纳入集采引发的万物皆可集采论、恒瑞业绩下滑引发的医疗行业普遍日子不好过论,一切一切都是坏消息,看上去是那样让人绝望。 负面情绪,是会传染的,很多时候,当周边陷入绝望,真的就很难静下心来独立思考。 面对这些负面消息,其实,我们只需要回归常识。 常识是什么? 常识就是,不论
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2022-01-27 15:11:18
持股过年?持什么股
对于大盘,今天走势基本符合昨天的判断。 昨天文章已经说得很透了,今早四大报喊话挺起脊梁,有些站台意味,但空喊没用的。资本是贪婪的,要理解压制的因素是什么,才能把握反弹的关键节点。 目前依旧维持昨天观点,就不再赘述了 今天白天这个判断,也还算符合,跟踪好强度和持续性就行。公募基金也逐渐有拿自有资金抄底的了,内资硬一点,别太怂! 一些关注点: 1、美联储议息会议 北京时间1月27日凌晨3:00,美联储将公布1月利率决议,随后美联储主席鲍威尔将于3:30召开新闻发布会。 12月份的点阵图,暗示是今年加
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贵州茅台
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myegg
2022-01-27 13:37:47
盘京投资庄涛罕见交流:今年重点拼选股,高增长稀缺品还是会出现在新能源、军工
“不管美国股市跌多少,和中国A股的相关性没有那么强,这是一个不相通的管道。” “我预测今年A股上将经历见底、企稳、震荡和分化这4个阶段。” “现在到年底能涨多少恐怕不好猜,我估计夺回损失就不错了。” “保增长是权宜之计,担心经济太差动摇大家信心,这是可以理解的,但是也仅此而已,中期来看,我们保的方向还应该是民生” “我依然不认为基建能解决什么问题,就算炒一个季度,下一个季度也不是它们。中期来看,还要回到成长赛道里来。” “炒股的第一要素就是稀缺二字。” “今年是纯拼选股,甚至明年可能也是,过去几
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隆基绿能
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myegg
2022-01-27 13:21:55
深创投倪泽望:投早投小投科技,科技创新或是未来十年最大收益
倪泽望曾说“80年代,只要有足够的胆量,到处都有创业机会;80年代末到90年代,‘三来一补’是那个年代的主旋律;到了2000年代,最为活跃的是互联网;走到今天,百年未有之大变局的时代我们更多的是抓住国运,做硬科技的创新。” 投资科技也是深创投一直以来的策略。 获取时代发展的红利,便是要在早期发现企业的价值,发现越早后面带来的收益越高,科技创新和“专精特新”中小企业成为了深创投的两个投资方向。 这篇访谈向你勾勒了深创投的投资地图,以及讲解了背后的原因。 2021年11月12日,国内半导体和集成电路
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国科微
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myegg
2022-01-27 13:16:43
【1月27日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 超九成FOF实现正收益 FOF规模首次突破两千亿元,偏债混合型FOF占比近六成,普通FOF扩张持续提速。截至2021年末,全市场共有240只公募FOF产品,规模合计2222亿元,同比增长144.1%,其中,普通FOF持续高速扩容,规模环比增长32.7%,养老FOF规模增速放缓。 2021年FOF业绩稳定性相对较高,总体来看,FOF指数全年回报4.84%,成立满一年的143只产品中,有96.5%的产品在年内取得正收益。 2. 中欧基金协同葛兰共同自购旗下基金 1月26日,中欧基金公告称
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贵州茅台
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myegg
2022-01-26 16:35:52
2021年新增光伏装机53GW,细扒一下涨价原因
GLPV/文 靴子落地,万众瞩目的2021年度中国光伏新增装机量出来了,53GW!离此前行业媒体预期的60GW尚有一段距离,也没有打破2017年的54.3GW历史记录。 第三个“十年”的开年之战,并没有特别的惊喜。 但这只靴子,却给那些幻想着可以无视高价、装机量突飞猛进的人重重一击。在成本和装机任务面前,钱包和利润永远是诚实的。 涨价之下,装机量都是真爱 据能源局统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约53吉瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到306亿吉瓦,
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隆基绿能
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myegg
2022-01-26 16:18:44
医药股最后的狂欢
方澍晨 秘丛丛 郑洁/文 1月20日,MPP(药品专利池组织)宣布了与27家仿制药厂达成协议,对其开放专利,并供应给105个中低收入国家。 无独有偶的是,早在2020年5月份,吉利德也和位于印度及巴基斯坦的仿制药生产商签署专利许可协议,扩大瑞德西韦在中低收入国家的供应。 放开专利,让这些地区以一个生产成本的价格,去获得最新的特效药。这是这批有完备研发体系的MNC(跨国药企)药厂,一直以来会做的一件公益事业,也是一种品牌的塑造。 早在上个世纪80年代末的中国,事实上也曾经作为“中低收入国家“,接受
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精华制药
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myegg
2022-01-26 15:58:58
【1月26日】每日要闻:转自聪明的投资者
证券日报头版呼吁机构投资者,挺起A股的脊梁,2021年“固收+”基金规模激增9500亿 场 1. 证券日报头版呼吁机构投资者:挺起A股的脊梁 近期A股市场疲弱的表现是对利空因素的过度反应,而这种过度反应是通过机构投资者传导的。 目前,我国机构投资者在市场中的比重已大大提升,其资金实力也已今非昔比,但不少机构投资者的投资理念存在短板,特别是对市场热点和行业估值的判断存在短期化倾向,不能发挥市场压舱石、定盘星的作用。 在遇到风吹草动时,需要主流投资机构维护大局,引领方向,发挥应有作用。在此,我们呼吁
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贵州茅台
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myegg
2022-01-25 10:28:19
【1月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 贵州茅台重回公募基金头号重仓股 数据显示,截至去年底,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1219.55亿元;宁德时代被1297只基金重仓持有,持仓市值合计1199.62亿元。 五粮液超越药明康德,成为基金第三大重仓股。截至去年底,634只基金重仓持有五粮液,市值合计为598亿元;537只基金重仓持有药明康德,持仓市值为527亿元。 2. 公募基金聚焦消费品及服务等四大行业 公募基金2021年第四季度前50大重仓股出炉,主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料4个行
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协鑫科技
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myegg
2022-01-25 10:06:29
发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升 目标 能满足超2000万辆电动汽车充电需求
格隆汇明日前瞻: ①充电-发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求(动力源、特 锐德、许继电气、国电南瑞等)。 ②换电-发改委等十部委:加快换电模式推广应用加强充换电技术创新与标准支撑(协鑫能科、宁德时代、山东 威达、翰川智能等); ③有色镍-有色镍涨停创历史新高,5年内产能有望迎来大规模释放(青岛中程、华友钴业、盛屯矿业等); ④环保-工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,预计到2025年环保 装备制造业产值力
明日前瞻丨发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升+目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求-格隆汇.pdf
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国电南瑞
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myegg
2022-01-24 21:02:30
李迅雷:2022房地产投资可能为负,大宗商品价格或回落
“随着2022年的主要经济体货币超发程度的减轻,大宗商品价格应该会有所回落。” “2022年拉动经济的三驾马车中,消费应该是稳中求进;出口增速减缓,但是贡献度不会大幅度下滑;固定资产投资中,房地产并不乐观,制造业投资也存在总体需求的收缩,新基建存在结构性机会。” “今年最大的不确定性可能就在房地产投资,2022年房地产投资可能是负的。” “如果预期大宗商品价格的回落可以对中下游企业的投资成本有一个极大的降低,则制造业投资可能带来的机会还是存在的。” “今年要关注的是,如果发生金融危机,我们应该配
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万科A
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myegg
2022-01-24 17:37:26
又一个隆基股份,来A股了
01 晶科能源登录科创板 2021年6月,上交所受理了晶科能源登陆科创板的IPO申报材料,9月30日审议通过,10月份晶科能源向证监会提交注册申请,12月份证监会审核通过。2022年1月17日,晶科能源进行新股申购,也意味着它马上迎来科创板的交易。 毫无疑问,它是非常值得关注的,事实上,在很多人看来它又是一个隆基股份。 更不要说此次发行价5元/股,发行市盈率为54.9倍,虽然不算很便宜,但光伏行业整体市盈率就超过50倍,上百倍的也不少,还是给二级市场留足了肉。 晶科能源拟发行股份20亿股,占发行
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晶科科技
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myegg
2022-01-24 17:04:30
元宇宙的秩序:一个不完全契约理论的视角
本文把现阶段的元宇宙理解为一种不完全契约的世界,并构建了一个不完全契约理论模型来分析元宇宙的秩序。我们根据互联互通的程度比较了四种模式:诸侯国模式、联合国模式、大一统模式和区块链模式。 主要结论是: 第一,无论是考虑互联互通的投资,还是考虑社会总福利水平,区块链模式都优于联合国模式,后者又优于诸侯国模式; 第二,相对于大企业,小企业更愿意在互联互通方面投资; 第三,当互联互通的收益比较低时,两个企业组成一个小的元宇宙比三个企业组建一个大的元宇宙能够带来更多的利润。本文的研究表明,目前应该鼓励元宇
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中青宝
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myegg
2022-01-24 16:49:33
六禾投资:股市操作之风控——应变
曾生 CFA/文 曾生,现任六禾投资合伙人、基金经理,CFA。加入六禾之前,于2004-2017年就职于QFII基金管理公司APS Asset Management(毕盛投资),任QFII基金经理,专注于A股投资。 此前,他在金华信托与招商证券担任消费行业分析师,拥有23年证券行业投研经历。 基金产品的业绩容易查,基金重仓股也不难知道,基金经理为什么买这些股票,背后的道理却很难分析。 具有成熟投资理念的基金经理都有一套比较稳定的投资策略,了解了这些投资策略,就更容易理解其投资行为。 投资策略往往
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招商南油
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myegg
2022-01-24 16:26:34
【1月24日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药 公募基金2021年四季报即将披露完毕,基金公司整体持仓情况基本出炉。从行业配置来看,基金四季度对制造业整体配置市值最高; 个股方面,第一重仓股仍是贵州茅台,其次为宁德时代。基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药,增持盐湖股份市值最高,加仓市值达62.64亿元;减持宁德时代市值最高,达600亿元,其次为贵州茅台和药明康德。 2. QDII发行热情不减,2021年市场发行335.38亿份QFII基金 仅2021年市场就发行了335.
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中国恒大
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myegg
2022-01-27 15:14:15
至暗时刻来临,谁将永恒?
医疗行业好不容易有企稳反弹的趋势,随着广东集采的超预期,整个行业又被带了下来,连消费医疗都靠不住,医疗行业还能有未来么? 越是这个时候,信心越显得比黄金还珍贵。 确实,国际医学停诊三月引发的民营医院信任危机、生长激素粉针/水针同时纳入集采引发的万物皆可集采论、恒瑞业绩下滑引发的医疗行业普遍日子不好过论,一切一切都是坏消息,看上去是那样让人绝望。 负面情绪,是会传染的,很多时候,当周边陷入绝望,真的就很难静下心来独立思考。 面对这些负面消息,其实,我们只需要回归常识。 常识是什么? 常识就是,不论
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长春高新
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2022-01-27 15:11:18
持股过年?持什么股
对于大盘,今天走势基本符合昨天的判断。 昨天文章已经说得很透了,今早四大报喊话挺起脊梁,有些站台意味,但空喊没用的。资本是贪婪的,要理解压制的因素是什么,才能把握反弹的关键节点。 目前依旧维持昨天观点,就不再赘述了 今天白天这个判断,也还算符合,跟踪好强度和持续性就行。公募基金也逐渐有拿自有资金抄底的了,内资硬一点,别太怂! 一些关注点: 1、美联储议息会议 北京时间1月27日凌晨3:00,美联储将公布1月利率决议,随后美联储主席鲍威尔将于3:30召开新闻发布会。 12月份的点阵图,暗示是今年加
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贵州茅台
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2022-01-27 13:37:47
盘京投资庄涛罕见交流:今年重点拼选股,高增长稀缺品还是会出现在新能源、军工
“不管美国股市跌多少,和中国A股的相关性没有那么强,这是一个不相通的管道。” “我预测今年A股上将经历见底、企稳、震荡和分化这4个阶段。” “现在到年底能涨多少恐怕不好猜,我估计夺回损失就不错了。” “保增长是权宜之计,担心经济太差动摇大家信心,这是可以理解的,但是也仅此而已,中期来看,我们保的方向还应该是民生” “我依然不认为基建能解决什么问题,就算炒一个季度,下一个季度也不是它们。中期来看,还要回到成长赛道里来。” “炒股的第一要素就是稀缺二字。” “今年是纯拼选股,甚至明年可能也是,过去几
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隆基绿能
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8.08
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2022-01-27 13:21:55
深创投倪泽望:投早投小投科技,科技创新或是未来十年最大收益
倪泽望曾说“80年代,只要有足够的胆量,到处都有创业机会;80年代末到90年代,‘三来一补’是那个年代的主旋律;到了2000年代,最为活跃的是互联网;走到今天,百年未有之大变局的时代我们更多的是抓住国运,做硬科技的创新。” 投资科技也是深创投一直以来的策略。 获取时代发展的红利,便是要在早期发现企业的价值,发现越早后面带来的收益越高,科技创新和“专精特新”中小企业成为了深创投的两个投资方向。 这篇访谈向你勾勒了深创投的投资地图,以及讲解了背后的原因。 2021年11月12日,国内半导体和集成电路
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国科微
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2022-01-27 13:16:43
【1月27日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 超九成FOF实现正收益 FOF规模首次突破两千亿元,偏债混合型FOF占比近六成,普通FOF扩张持续提速。截至2021年末,全市场共有240只公募FOF产品,规模合计2222亿元,同比增长144.1%,其中,普通FOF持续高速扩容,规模环比增长32.7%,养老FOF规模增速放缓。 2021年FOF业绩稳定性相对较高,总体来看,FOF指数全年回报4.84%,成立满一年的143只产品中,有96.5%的产品在年内取得正收益。 2. 中欧基金协同葛兰共同自购旗下基金 1月26日,中欧基金公告称
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贵州茅台
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2021年新增光伏装机53GW,细扒一下涨价原因
GLPV/文 靴子落地,万众瞩目的2021年度中国光伏新增装机量出来了,53GW!离此前行业媒体预期的60GW尚有一段距离,也没有打破2017年的54.3GW历史记录。 第三个“十年”的开年之战,并没有特别的惊喜。 但这只靴子,却给那些幻想着可以无视高价、装机量突飞猛进的人重重一击。在成本和装机任务面前,钱包和利润永远是诚实的。 涨价之下,装机量都是真爱 据能源局统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约53吉瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到306亿吉瓦,
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隆基绿能
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医药股最后的狂欢
方澍晨 秘丛丛 郑洁/文 1月20日,MPP(药品专利池组织)宣布了与27家仿制药厂达成协议,对其开放专利,并供应给105个中低收入国家。 无独有偶的是,早在2020年5月份,吉利德也和位于印度及巴基斯坦的仿制药生产商签署专利许可协议,扩大瑞德西韦在中低收入国家的供应。 放开专利,让这些地区以一个生产成本的价格,去获得最新的特效药。这是这批有完备研发体系的MNC(跨国药企)药厂,一直以来会做的一件公益事业,也是一种品牌的塑造。 早在上个世纪80年代末的中国,事实上也曾经作为“中低收入国家“,接受
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精华制药
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2022-01-26 15:58:58
【1月26日】每日要闻:转自聪明的投资者
证券日报头版呼吁机构投资者,挺起A股的脊梁,2021年“固收+”基金规模激增9500亿 场 1. 证券日报头版呼吁机构投资者:挺起A股的脊梁 近期A股市场疲弱的表现是对利空因素的过度反应,而这种过度反应是通过机构投资者传导的。 目前,我国机构投资者在市场中的比重已大大提升,其资金实力也已今非昔比,但不少机构投资者的投资理念存在短板,特别是对市场热点和行业估值的判断存在短期化倾向,不能发挥市场压舱石、定盘星的作用。 在遇到风吹草动时,需要主流投资机构维护大局,引领方向,发挥应有作用。在此,我们呼吁
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贵州茅台
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【1月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 贵州茅台重回公募基金头号重仓股 数据显示,截至去年底,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1219.55亿元;宁德时代被1297只基金重仓持有,持仓市值合计1199.62亿元。 五粮液超越药明康德,成为基金第三大重仓股。截至去年底,634只基金重仓持有五粮液,市值合计为598亿元;537只基金重仓持有药明康德,持仓市值为527亿元。 2. 公募基金聚焦消费品及服务等四大行业 公募基金2021年第四季度前50大重仓股出炉,主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料4个行
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协鑫科技
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2022-01-25 10:06:29
发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升 目标 能满足超2000万辆电动汽车充电需求
格隆汇明日前瞻: ①充电-发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求(动力源、特 锐德、许继电气、国电南瑞等)。 ②换电-发改委等十部委:加快换电模式推广应用加强充换电技术创新与标准支撑(协鑫能科、宁德时代、山东 威达、翰川智能等); ③有色镍-有色镍涨停创历史新高,5年内产能有望迎来大规模释放(青岛中程、华友钴业、盛屯矿业等); ④环保-工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,预计到2025年环保 装备制造业产值力
明日前瞻丨发改委:“十四五”末充电保障能力进一步提升+目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求-格隆汇.pdf
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国电南瑞
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2022-01-24 21:02:30
李迅雷:2022房地产投资可能为负,大宗商品价格或回落
“随着2022年的主要经济体货币超发程度的减轻,大宗商品价格应该会有所回落。” “2022年拉动经济的三驾马车中,消费应该是稳中求进;出口增速减缓,但是贡献度不会大幅度下滑;固定资产投资中,房地产并不乐观,制造业投资也存在总体需求的收缩,新基建存在结构性机会。” “今年最大的不确定性可能就在房地产投资,2022年房地产投资可能是负的。” “如果预期大宗商品价格的回落可以对中下游企业的投资成本有一个极大的降低,则制造业投资可能带来的机会还是存在的。” “今年要关注的是,如果发生金融危机,我们应该配
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万科A
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2022-01-24 17:37:26
又一个隆基股份,来A股了
01 晶科能源登录科创板 2021年6月,上交所受理了晶科能源登陆科创板的IPO申报材料,9月30日审议通过,10月份晶科能源向证监会提交注册申请,12月份证监会审核通过。2022年1月17日,晶科能源进行新股申购,也意味着它马上迎来科创板的交易。 毫无疑问,它是非常值得关注的,事实上,在很多人看来它又是一个隆基股份。 更不要说此次发行价5元/股,发行市盈率为54.9倍,虽然不算很便宜,但光伏行业整体市盈率就超过50倍,上百倍的也不少,还是给二级市场留足了肉。 晶科能源拟发行股份20亿股,占发行
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晶科科技
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2022-01-24 17:04:30
元宇宙的秩序:一个不完全契约理论的视角
本文把现阶段的元宇宙理解为一种不完全契约的世界,并构建了一个不完全契约理论模型来分析元宇宙的秩序。我们根据互联互通的程度比较了四种模式:诸侯国模式、联合国模式、大一统模式和区块链模式。 主要结论是: 第一,无论是考虑互联互通的投资,还是考虑社会总福利水平,区块链模式都优于联合国模式,后者又优于诸侯国模式; 第二,相对于大企业,小企业更愿意在互联互通方面投资; 第三,当互联互通的收益比较低时,两个企业组成一个小的元宇宙比三个企业组建一个大的元宇宙能够带来更多的利润。本文的研究表明,目前应该鼓励元宇
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中青宝
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六禾投资:股市操作之风控——应变
曾生 CFA/文 曾生,现任六禾投资合伙人、基金经理,CFA。加入六禾之前,于2004-2017年就职于QFII基金管理公司APS Asset Management(毕盛投资),任QFII基金经理,专注于A股投资。 此前,他在金华信托与招商证券担任消费行业分析师,拥有23年证券行业投研经历。 基金产品的业绩容易查,基金重仓股也不难知道,基金经理为什么买这些股票,背后的道理却很难分析。 具有成熟投资理念的基金经理都有一套比较稳定的投资策略,了解了这些投资策略,就更容易理解其投资行为。 投资策略往往
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【1月24日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1. 基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药 公募基金2021年四季报即将披露完毕,基金公司整体持仓情况基本出炉。从行业配置来看,基金四季度对制造业整体配置市值最高; 个股方面,第一重仓股仍是贵州茅台,其次为宁德时代。基金四季度加仓新能源、消费电子,减持白酒、医药,增持盐湖股份市值最高,加仓市值达62.64亿元;减持宁德时代市值最高,达600亿元,其次为贵州茅台和药明康德。 2. QDII发行热情不减,2021年市场发行335.38亿份QFII基金 仅2021年市场就发行了335.
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