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2025-07-29 20:12:48
光模块上游紧缺环节:光纤阵列单元(FAU)供应商梳理
一. FAU概览 光纤阵列单元(FAU) 是一种无源光学器件,通过V形槽基片将多根光纤按预设间距固定排列,形成密集的光信号传输通道。 其主要应用于光通信、数据中心、CPO(光电共封装)领域,实现多路光信号的耦合与传输。 与单根光纤排列相比,FAU优势包括:高精度排列(微米级)、高密度集成(如24芯/48芯)、低损耗传输、高可靠性。 1.1 组成 (1)光纤:传输光信号的核心载体,包括单模光纤(用于长距离通信)、多模光纤(用于数据中心等短距离通信)。 (2)基板:提供机械支撑,包括硅基板、玻璃基板
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2025-07-29 19:46:11
创新药新星赛道:小核酸药物产业及厂商梳理
一. 小核酸药物 小核酸药物是一类由核苷酸组成的短链核酸,通过碱基互补配对致病RNA,调控其基因表达,实现疾病治疗。 (1)门类:在创新药分类中,小核酸药物属于核酸类生物药,与小分子化学药、抗体类生物药为三大主流类型。 (2)原理:传统药物作用于蛋白质层面,小核酸药物从源头入手(RNA负责指导蛋白质合成),从根本上阻止错误蛋白质的产生。 1.1 核心优势 (1)特异性强:精准识别靶标RNA,减少对正常细胞的影响,副作用小。 (2)靶点范围广:人体约80%基因无法通过蛋白质靶向,小核酸药物可直接靶
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2025-07-28 22:06:09
PCB载板化:CoWoP封装/mSAP工艺相关厂商梳理
一. PCB载板化 IC载板本质是一类特殊PCB,其技术特性(如线宽线距/引脚密度)远超普通PCB,作为连接芯片和PCB的桥梁,弥补布线密度差距。 随着PCB性能持续升级,和IC载板的界限越来越模糊。 传统cowos工艺中,先将芯片封装在ABF载板上,载板再搭载到PCB上实现信号互联。 而通过mSAP工艺,将PCB载板化,并采用CoWoP封装,使得芯片可以直接贴装在PCB,实现跳过IC载板直连PCB。 二. mSAP工艺 2.1 SAP(半加成法) (1)工艺场景:用于IC载板制备,实现芯片级微
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2025-07-28 22:00:01
芯片封装基板:IC载板产业及个股梳理
一. IC载板概览 IC封装基板也称IC载板,是一种高密度多层互连基板,通过内部导电线路连接芯片与PCB,并为芯片提供机械支撑和散热通道。 1.1 存在必要性:引脚数量爆炸式增长 IC载板的存在,本质上是半导体技术向高密度、小型化演进的必然结果;目前高端芯片引脚数已突破10万根,且间距缩小至0.3mm以下。 传统PCB无力承载这种极限连接需求;IC载板正是为填补这一技术鸿沟而生,通过高密度布线实现2-5μm的线宽线距。 1.2 核心功能 (1)电气连接:实现芯片与PCB的信号传输,解决芯片微米级
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2025-07-27 21:06:05
美国欲解除麦草畏禁用:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 7月23日,美国环保署(EPA)提议批准三款含麦草畏除草剂的产品。 此前,麦草畏因漂移问题于2020年被美国禁用,拜耳当年停止了已投入近10亿美元的美国麦草畏工厂建设。 麦草畏飘移问题并非无解,可通过施药方式调整、制剂或飘移控制剂的研发等手段解决。 二. 除草剂概览 除草剂是一类通过干扰杂草生理生化过程,抑制其生长或导致枯萎的化学药剂。其种类多样,按作用方式分类: 2.1 选择性除草剂 (1)特点:仅对特定种类的杂草有效,对农作物影响极小。 (2)种类:酰胺类(乙草胺)、磺酰脲类
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2025-07-27 20:09:33
壳牌关停欧洲丁酮装置:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 因能源成本高企,壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置;丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨,涨幅近30%。 全球约70%丁酮产能集中在我国,从7月开始丁酮出口订单快速增长,叠加部分厂商停产检修,供应格局有望改善。 二. 丁酮概览 丁酮化学名称为甲基乙基酮(甲乙酮),是一种低沸点有机溶剂和化工原料,在工业领域应用广泛。 核心特性:沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好,是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂,可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备 (1)原材料:丁烯(来自炼油
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2025-07-26 17:01:29
GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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2025-07-25 20:04:26
受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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2025-07-24 19:49:16
人形机器人微型件制备:粉末冶金工艺及个股梳理
一. 金属成型七大工艺 1.1 锻造 (1)介绍:通过外力(锻锤/压力机)使金属坯料发生塑性变形;分为热锻/冷锻、自由锻/模锻。 (2)特点:力学性能优异、材料利用率高,但无法制备复杂结构。 (3)应用:高载荷零件,如汽车曲轴/连杆、风电法兰、扳手/钳具。 1.2 铸造 (1)介绍:将金属熔化至液态,并浇注到模具型腔冷却凝固成型。 (2)特点:适合大批量生产,但内部易产生气孔、缩松等缺陷。 (3)应用:发动机缸体、机床床身、管道阀门。 1.3 冲压 (1)介绍:通过模具/冲床对板材施加压力,使其
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2025-07-23 20:50:24
蚊媒病毒基孔肯雅热传播:驱蚊防护厂商梳理
一. 消息面汇总 世卫组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备。 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅热病毒传播情况,约550万人面临该蚊媒病毒风险。 国内方面,广东省佛山市22日最新通报,累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例。 二. 基孔肯雅热概况 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病,以突发高热、剧烈关节痛、皮疹为主要特征。 (1)发现历史:1952年首次在坦桑尼亚被发现,主要流行于非洲、东南亚、中南美洲等热带/亚热带地区。 (2)传播媒介:主要通过埃
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2025-07-23 20:41:24
雅江水电工程物资运输:铁路干线及物流服务商梳理
一. 雅下工程运输 雅下水电工程地处西藏高原,面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限的三重挑战,物资运输难度远超三峡、白鹤滩。 各类材料、设备运输,需要融合铁路干线、公路接驳、临时通道等方式:例如从成都经川藏铁路至林芝,再通过公路转运至工地。 据机构预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 二. 铁路运输干线 2.1 已运营:拉林铁路(西藏拉萨-林芝段) (1)概况:拉萨→林芝,单线电气化铁路,全长435公里,设计时速120-160公里,设计年货运能力1000万吨。 (2)
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2025-07-21 20:17:41
雅江水电工程隧道施工设备:盾构机/TBM供应链梳理
一. 雅江水电工程 1.1 工程特点 雅鲁藏布江下游的大拐堂地区,河道在此形成了一个超过200度的大拐弯,在50公里直线距离内,形成了2200米高度落差。 工程通过引水隧洞,截弯取直方式,可让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电,效率远高于沿河道逐级筑坝。 1.2 工程分类 (1)交通工程:修路/交通洞,即打通多个超长隧道用于运输大型设备、材料、物资。 (2)主体工程:分级开发5座梯级电站,包括洞室群(控制水流方向)、大坝(最终调控)。 1.3 施工方式 雅江水电工程50公里的引水隧洞,包括5
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2025-07-20 18:56:03
雅鲁藏布江水电站开工:受益板块及个股梳理
一. 工程情况 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行。 (1)目标:开发雅鲁藏布江下游水电资源,提高我国清洁能源占比,推动双碳目标实现。 (2)规模:总投资约1.2万亿元,相当于三峡工程的5倍。 (3)装机容量:分级开发5座梯级电站,规划装机6000万-7000万千瓦,相当于3个三峡电站。 (4)建设周期:约10-15年,预计2030年部分机组发电,2035年全面投产。 (5)总包单位:新组建央企中国雅江集团。 二. 建设方案 2.1 雅鲁藏布江 源于喜马拉雅山杰马央宗冰川
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2025-07-19 20:07:51
光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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2025-07-18 20:52:53
受益AI数据存储需求:钌金属供应格局梳理
一. 驱动逻辑 钌价格过去一年近乎翻倍,每盎司达800美元,距870美元的历史最高价仅一步之遥。 矿产咨询公司SFA称,钌价格上涨主因是人工智能,其在数据存储中起到关键作用,尤其是硬盘领域: 就像摩天大楼的钢结构,AI数据中心需要钌来构筑存储骨架;目前单台AI训练服务器需配置8-12块钌基硬盘。 分析师Sandeep Kaler表示,若找不到替代品,钌需求将持续上升。 此外,钌供应极为有限,该矿物主要作为铂副产品提取,去年全球产量仅30吨。 二. 钌金属概览 钌(Ru)是铂族金属成员,主要特性包
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光模块上游紧缺环节:光纤阵列单元(FAU)供应商梳理
一. FAU概览 光纤阵列单元(FAU) 是一种无源光学器件,通过V形槽基片将多根光纤按预设间距固定排列,形成密集的光信号传输通道。 其主要应用于光通信、数据中心、CPO(光电共封装)领域,实现多路光信号的耦合与传输。 与单根光纤排列相比,FAU优势包括:高精度排列(微米级)、高密度集成(如24芯/48芯)、低损耗传输、高可靠性。 1.1 组成 (1)光纤:传输光信号的核心载体,包括单模光纤(用于长距离通信)、多模光纤(用于数据中心等短距离通信)。 (2)基板:提供机械支撑,包括硅基板、玻璃基板
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创新药新星赛道:小核酸药物产业及厂商梳理
一. 小核酸药物 小核酸药物是一类由核苷酸组成的短链核酸,通过碱基互补配对致病RNA,调控其基因表达,实现疾病治疗。 (1)门类:在创新药分类中,小核酸药物属于核酸类生物药,与小分子化学药、抗体类生物药为三大主流类型。 (2)原理:传统药物作用于蛋白质层面,小核酸药物从源头入手(RNA负责指导蛋白质合成),从根本上阻止错误蛋白质的产生。 1.1 核心优势 (1)特异性强:精准识别靶标RNA,减少对正常细胞的影响,副作用小。 (2)靶点范围广:人体约80%基因无法通过蛋白质靶向,小核酸药物可直接靶
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PCB载板化:CoWoP封装/mSAP工艺相关厂商梳理
一. PCB载板化 IC载板本质是一类特殊PCB,其技术特性(如线宽线距/引脚密度)远超普通PCB,作为连接芯片和PCB的桥梁,弥补布线密度差距。 随着PCB性能持续升级,和IC载板的界限越来越模糊。 传统cowos工艺中,先将芯片封装在ABF载板上,载板再搭载到PCB上实现信号互联。 而通过mSAP工艺,将PCB载板化,并采用CoWoP封装,使得芯片可以直接贴装在PCB,实现跳过IC载板直连PCB。 二. mSAP工艺 2.1 SAP(半加成法) (1)工艺场景:用于IC载板制备,实现芯片级微
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芯片封装基板:IC载板产业及个股梳理
一. IC载板概览 IC封装基板也称IC载板,是一种高密度多层互连基板,通过内部导电线路连接芯片与PCB,并为芯片提供机械支撑和散热通道。 1.1 存在必要性:引脚数量爆炸式增长 IC载板的存在,本质上是半导体技术向高密度、小型化演进的必然结果;目前高端芯片引脚数已突破10万根,且间距缩小至0.3mm以下。 传统PCB无力承载这种极限连接需求;IC载板正是为填补这一技术鸿沟而生,通过高密度布线实现2-5μm的线宽线距。 1.2 核心功能 (1)电气连接:实现芯片与PCB的信号传输,解决芯片微米级
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美国欲解除麦草畏禁用:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 7月23日,美国环保署(EPA)提议批准三款含麦草畏除草剂的产品。 此前,麦草畏因漂移问题于2020年被美国禁用,拜耳当年停止了已投入近10亿美元的美国麦草畏工厂建设。 麦草畏飘移问题并非无解,可通过施药方式调整、制剂或飘移控制剂的研发等手段解决。 二. 除草剂概览 除草剂是一类通过干扰杂草生理生化过程,抑制其生长或导致枯萎的化学药剂。其种类多样,按作用方式分类: 2.1 选择性除草剂 (1)特点:仅对特定种类的杂草有效,对农作物影响极小。 (2)种类:酰胺类(乙草胺)、磺酰脲类
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壳牌关停欧洲丁酮装置:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 因能源成本高企,壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置;丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨,涨幅近30%。 全球约70%丁酮产能集中在我国,从7月开始丁酮出口订单快速增长,叠加部分厂商停产检修,供应格局有望改善。 二. 丁酮概览 丁酮化学名称为甲基乙基酮(甲乙酮),是一种低沸点有机溶剂和化工原料,在工业领域应用广泛。 核心特性:沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好,是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂,可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备 (1)原材料:丁烯(来自炼油
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GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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2025-07-25 20:04:26
受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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人形机器人微型件制备:粉末冶金工艺及个股梳理
一. 金属成型七大工艺 1.1 锻造 (1)介绍:通过外力(锻锤/压力机)使金属坯料发生塑性变形;分为热锻/冷锻、自由锻/模锻。 (2)特点:力学性能优异、材料利用率高,但无法制备复杂结构。 (3)应用:高载荷零件,如汽车曲轴/连杆、风电法兰、扳手/钳具。 1.2 铸造 (1)介绍:将金属熔化至液态,并浇注到模具型腔冷却凝固成型。 (2)特点:适合大批量生产,但内部易产生气孔、缩松等缺陷。 (3)应用:发动机缸体、机床床身、管道阀门。 1.3 冲压 (1)介绍:通过模具/冲床对板材施加压力,使其
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蚊媒病毒基孔肯雅热传播:驱蚊防护厂商梳理
一. 消息面汇总 世卫组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备。 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅热病毒传播情况,约550万人面临该蚊媒病毒风险。 国内方面,广东省佛山市22日最新通报,累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例。 二. 基孔肯雅热概况 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病,以突发高热、剧烈关节痛、皮疹为主要特征。 (1)发现历史:1952年首次在坦桑尼亚被发现,主要流行于非洲、东南亚、中南美洲等热带/亚热带地区。 (2)传播媒介:主要通过埃
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雅江水电工程物资运输:铁路干线及物流服务商梳理
一. 雅下工程运输 雅下水电工程地处西藏高原,面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限的三重挑战,物资运输难度远超三峡、白鹤滩。 各类材料、设备运输,需要融合铁路干线、公路接驳、临时通道等方式:例如从成都经川藏铁路至林芝,再通过公路转运至工地。 据机构预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 二. 铁路运输干线 2.1 已运营:拉林铁路(西藏拉萨-林芝段) (1)概况:拉萨→林芝,单线电气化铁路,全长435公里,设计时速120-160公里,设计年货运能力1000万吨。 (2)
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雅江水电工程隧道施工设备:盾构机/TBM供应链梳理
一. 雅江水电工程 1.1 工程特点 雅鲁藏布江下游的大拐堂地区,河道在此形成了一个超过200度的大拐弯,在50公里直线距离内,形成了2200米高度落差。 工程通过引水隧洞,截弯取直方式,可让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电,效率远高于沿河道逐级筑坝。 1.2 工程分类 (1)交通工程:修路/交通洞,即打通多个超长隧道用于运输大型设备、材料、物资。 (2)主体工程:分级开发5座梯级电站,包括洞室群(控制水流方向)、大坝(最终调控)。 1.3 施工方式 雅江水电工程50公里的引水隧洞,包括5
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雅鲁藏布江水电站开工:受益板块及个股梳理
一. 工程情况 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行。 (1)目标:开发雅鲁藏布江下游水电资源,提高我国清洁能源占比,推动双碳目标实现。 (2)规模:总投资约1.2万亿元,相当于三峡工程的5倍。 (3)装机容量:分级开发5座梯级电站,规划装机6000万-7000万千瓦,相当于3个三峡电站。 (4)建设周期:约10-15年,预计2030年部分机组发电,2035年全面投产。 (5)总包单位:新组建央企中国雅江集团。 二. 建设方案 2.1 雅鲁藏布江 源于喜马拉雅山杰马央宗冰川
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2025-07-19 20:07:51
光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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受益AI数据存储需求:钌金属供应格局梳理
一. 驱动逻辑 钌价格过去一年近乎翻倍,每盎司达800美元,距870美元的历史最高价仅一步之遥。 矿产咨询公司SFA称,钌价格上涨主因是人工智能,其在数据存储中起到关键作用,尤其是硬盘领域: 就像摩天大楼的钢结构,AI数据中心需要钌来构筑存储骨架;目前单台AI训练服务器需配置8-12块钌基硬盘。 分析师Sandeep Kaler表示,若找不到替代品,钌需求将持续上升。 此外,钌供应极为有限,该矿物主要作为铂副产品提取,去年全球产量仅30吨。 二. 钌金属概览 钌(Ru)是铂族金属成员,主要特性包
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2025-07-29 20:12:48
光模块上游紧缺环节:光纤阵列单元(FAU)供应商梳理
一. FAU概览 光纤阵列单元(FAU) 是一种无源光学器件,通过V形槽基片将多根光纤按预设间距固定排列,形成密集的光信号传输通道。 其主要应用于光通信、数据中心、CPO(光电共封装)领域,实现多路光信号的耦合与传输。 与单根光纤排列相比,FAU优势包括:高精度排列(微米级)、高密度集成(如24芯/48芯)、低损耗传输、高可靠性。 1.1 组成 (1)光纤:传输光信号的核心载体,包括单模光纤(用于长距离通信)、多模光纤(用于数据中心等短距离通信)。 (2)基板:提供机械支撑,包括硅基板、玻璃基板
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创新药新星赛道:小核酸药物产业及厂商梳理
一. 小核酸药物 小核酸药物是一类由核苷酸组成的短链核酸,通过碱基互补配对致病RNA,调控其基因表达,实现疾病治疗。 (1)门类:在创新药分类中,小核酸药物属于核酸类生物药,与小分子化学药、抗体类生物药为三大主流类型。 (2)原理:传统药物作用于蛋白质层面,小核酸药物从源头入手(RNA负责指导蛋白质合成),从根本上阻止错误蛋白质的产生。 1.1 核心优势 (1)特异性强:精准识别靶标RNA,减少对正常细胞的影响,副作用小。 (2)靶点范围广:人体约80%基因无法通过蛋白质靶向,小核酸药物可直接靶
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PCB载板化:CoWoP封装/mSAP工艺相关厂商梳理
一. PCB载板化 IC载板本质是一类特殊PCB,其技术特性(如线宽线距/引脚密度)远超普通PCB,作为连接芯片和PCB的桥梁,弥补布线密度差距。 随着PCB性能持续升级,和IC载板的界限越来越模糊。 传统cowos工艺中,先将芯片封装在ABF载板上,载板再搭载到PCB上实现信号互联。 而通过mSAP工艺,将PCB载板化,并采用CoWoP封装,使得芯片可以直接贴装在PCB,实现跳过IC载板直连PCB。 二. mSAP工艺 2.1 SAP(半加成法) (1)工艺场景:用于IC载板制备,实现芯片级微
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芯片封装基板:IC载板产业及个股梳理
一. IC载板概览 IC封装基板也称IC载板,是一种高密度多层互连基板,通过内部导电线路连接芯片与PCB,并为芯片提供机械支撑和散热通道。 1.1 存在必要性:引脚数量爆炸式增长 IC载板的存在,本质上是半导体技术向高密度、小型化演进的必然结果;目前高端芯片引脚数已突破10万根,且间距缩小至0.3mm以下。 传统PCB无力承载这种极限连接需求;IC载板正是为填补这一技术鸿沟而生,通过高密度布线实现2-5μm的线宽线距。 1.2 核心功能 (1)电气连接:实现芯片与PCB的信号传输,解决芯片微米级
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美国欲解除麦草畏禁用:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 7月23日,美国环保署(EPA)提议批准三款含麦草畏除草剂的产品。 此前,麦草畏因漂移问题于2020年被美国禁用,拜耳当年停止了已投入近10亿美元的美国麦草畏工厂建设。 麦草畏飘移问题并非无解,可通过施药方式调整、制剂或飘移控制剂的研发等手段解决。 二. 除草剂概览 除草剂是一类通过干扰杂草生理生化过程,抑制其生长或导致枯萎的化学药剂。其种类多样,按作用方式分类: 2.1 选择性除草剂 (1)特点:仅对特定种类的杂草有效,对农作物影响极小。 (2)种类:酰胺类(乙草胺)、磺酰脲类
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壳牌关停欧洲丁酮装置:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 因能源成本高企,壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置;丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨,涨幅近30%。 全球约70%丁酮产能集中在我国,从7月开始丁酮出口订单快速增长,叠加部分厂商停产检修,供应格局有望改善。 二. 丁酮概览 丁酮化学名称为甲基乙基酮(甲乙酮),是一种低沸点有机溶剂和化工原料,在工业领域应用广泛。 核心特性:沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好,是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂,可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备 (1)原材料:丁烯(来自炼油
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GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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人形机器人微型件制备:粉末冶金工艺及个股梳理
一. 金属成型七大工艺 1.1 锻造 (1)介绍:通过外力(锻锤/压力机)使金属坯料发生塑性变形;分为热锻/冷锻、自由锻/模锻。 (2)特点:力学性能优异、材料利用率高,但无法制备复杂结构。 (3)应用:高载荷零件,如汽车曲轴/连杆、风电法兰、扳手/钳具。 1.2 铸造 (1)介绍:将金属熔化至液态,并浇注到模具型腔冷却凝固成型。 (2)特点:适合大批量生产,但内部易产生气孔、缩松等缺陷。 (3)应用:发动机缸体、机床床身、管道阀门。 1.3 冲压 (1)介绍:通过模具/冲床对板材施加压力,使其
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蚊媒病毒基孔肯雅热传播:驱蚊防护厂商梳理
一. 消息面汇总 世卫组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备。 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅热病毒传播情况,约550万人面临该蚊媒病毒风险。 国内方面,广东省佛山市22日最新通报,累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例。 二. 基孔肯雅热概况 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病,以突发高热、剧烈关节痛、皮疹为主要特征。 (1)发现历史:1952年首次在坦桑尼亚被发现,主要流行于非洲、东南亚、中南美洲等热带/亚热带地区。 (2)传播媒介:主要通过埃
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雅江水电工程物资运输:铁路干线及物流服务商梳理
一. 雅下工程运输 雅下水电工程地处西藏高原,面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限的三重挑战,物资运输难度远超三峡、白鹤滩。 各类材料、设备运输,需要融合铁路干线、公路接驳、临时通道等方式:例如从成都经川藏铁路至林芝,再通过公路转运至工地。 据机构预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 二. 铁路运输干线 2.1 已运营:拉林铁路(西藏拉萨-林芝段) (1)概况:拉萨→林芝,单线电气化铁路,全长435公里,设计时速120-160公里,设计年货运能力1000万吨。 (2)
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雅江水电工程隧道施工设备:盾构机/TBM供应链梳理
一. 雅江水电工程 1.1 工程特点 雅鲁藏布江下游的大拐堂地区,河道在此形成了一个超过200度的大拐弯,在50公里直线距离内,形成了2200米高度落差。 工程通过引水隧洞,截弯取直方式,可让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电,效率远高于沿河道逐级筑坝。 1.2 工程分类 (1)交通工程:修路/交通洞,即打通多个超长隧道用于运输大型设备、材料、物资。 (2)主体工程:分级开发5座梯级电站,包括洞室群(控制水流方向)、大坝(最终调控)。 1.3 施工方式 雅江水电工程50公里的引水隧洞,包括5
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2025-07-20 18:56:03
雅鲁藏布江水电站开工:受益板块及个股梳理
一. 工程情况 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行。 (1)目标:开发雅鲁藏布江下游水电资源,提高我国清洁能源占比,推动双碳目标实现。 (2)规模:总投资约1.2万亿元,相当于三峡工程的5倍。 (3)装机容量:分级开发5座梯级电站,规划装机6000万-7000万千瓦,相当于3个三峡电站。 (4)建设周期:约10-15年,预计2030年部分机组发电,2035年全面投产。 (5)总包单位:新组建央企中国雅江集团。 二. 建设方案 2.1 雅鲁藏布江 源于喜马拉雅山杰马央宗冰川
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光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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受益AI数据存储需求:钌金属供应格局梳理
一. 驱动逻辑 钌价格过去一年近乎翻倍,每盎司达800美元,距870美元的历史最高价仅一步之遥。 矿产咨询公司SFA称,钌价格上涨主因是人工智能,其在数据存储中起到关键作用,尤其是硬盘领域: 就像摩天大楼的钢结构,AI数据中心需要钌来构筑存储骨架;目前单台AI训练服务器需配置8-12块钌基硬盘。 分析师Sandeep Kaler表示,若找不到替代品,钌需求将持续上升。 此外,钌供应极为有限,该矿物主要作为铂副产品提取,去年全球产量仅30吨。 二. 钌金属概览 钌(Ru)是铂族金属成员,主要特性包
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光模块上游紧缺环节:光纤阵列单元(FAU)供应商梳理
一. FAU概览 光纤阵列单元(FAU) 是一种无源光学器件,通过V形槽基片将多根光纤按预设间距固定排列,形成密集的光信号传输通道。 其主要应用于光通信、数据中心、CPO(光电共封装)领域,实现多路光信号的耦合与传输。 与单根光纤排列相比,FAU优势包括:高精度排列(微米级)、高密度集成(如24芯/48芯)、低损耗传输、高可靠性。 1.1 组成 (1)光纤:传输光信号的核心载体,包括单模光纤(用于长距离通信)、多模光纤(用于数据中心等短距离通信)。 (2)基板:提供机械支撑,包括硅基板、玻璃基板
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创新药新星赛道:小核酸药物产业及厂商梳理
一. 小核酸药物 小核酸药物是一类由核苷酸组成的短链核酸,通过碱基互补配对致病RNA,调控其基因表达,实现疾病治疗。 (1)门类:在创新药分类中,小核酸药物属于核酸类生物药,与小分子化学药、抗体类生物药为三大主流类型。 (2)原理:传统药物作用于蛋白质层面,小核酸药物从源头入手(RNA负责指导蛋白质合成),从根本上阻止错误蛋白质的产生。 1.1 核心优势 (1)特异性强:精准识别靶标RNA,减少对正常细胞的影响,副作用小。 (2)靶点范围广:人体约80%基因无法通过蛋白质靶向,小核酸药物可直接靶
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PCB载板化:CoWoP封装/mSAP工艺相关厂商梳理
一. PCB载板化 IC载板本质是一类特殊PCB,其技术特性(如线宽线距/引脚密度)远超普通PCB,作为连接芯片和PCB的桥梁,弥补布线密度差距。 随着PCB性能持续升级,和IC载板的界限越来越模糊。 传统cowos工艺中,先将芯片封装在ABF载板上,载板再搭载到PCB上实现信号互联。 而通过mSAP工艺,将PCB载板化,并采用CoWoP封装,使得芯片可以直接贴装在PCB,实现跳过IC载板直连PCB。 二. mSAP工艺 2.1 SAP(半加成法) (1)工艺场景:用于IC载板制备,实现芯片级微
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芯片封装基板:IC载板产业及个股梳理
一. IC载板概览 IC封装基板也称IC载板,是一种高密度多层互连基板,通过内部导电线路连接芯片与PCB,并为芯片提供机械支撑和散热通道。 1.1 存在必要性:引脚数量爆炸式增长 IC载板的存在,本质上是半导体技术向高密度、小型化演进的必然结果;目前高端芯片引脚数已突破10万根,且间距缩小至0.3mm以下。 传统PCB无力承载这种极限连接需求;IC载板正是为填补这一技术鸿沟而生,通过高密度布线实现2-5μm的线宽线距。 1.2 核心功能 (1)电气连接:实现芯片与PCB的信号传输,解决芯片微米级
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美国欲解除麦草畏禁用:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 7月23日,美国环保署(EPA)提议批准三款含麦草畏除草剂的产品。 此前,麦草畏因漂移问题于2020年被美国禁用,拜耳当年停止了已投入近10亿美元的美国麦草畏工厂建设。 麦草畏飘移问题并非无解,可通过施药方式调整、制剂或飘移控制剂的研发等手段解决。 二. 除草剂概览 除草剂是一类通过干扰杂草生理生化过程,抑制其生长或导致枯萎的化学药剂。其种类多样,按作用方式分类: 2.1 选择性除草剂 (1)特点:仅对特定种类的杂草有效,对农作物影响极小。 (2)种类:酰胺类(乙草胺)、磺酰脲类
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壳牌关停欧洲丁酮装置:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 因能源成本高企,壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置;丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨,涨幅近30%。 全球约70%丁酮产能集中在我国,从7月开始丁酮出口订单快速增长,叠加部分厂商停产检修,供应格局有望改善。 二. 丁酮概览 丁酮化学名称为甲基乙基酮(甲乙酮),是一种低沸点有机溶剂和化工原料,在工业领域应用广泛。 核心特性:沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好,是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂,可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备 (1)原材料:丁烯(来自炼油
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GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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人形机器人微型件制备:粉末冶金工艺及个股梳理
一. 金属成型七大工艺 1.1 锻造 (1)介绍:通过外力(锻锤/压力机)使金属坯料发生塑性变形;分为热锻/冷锻、自由锻/模锻。 (2)特点:力学性能优异、材料利用率高,但无法制备复杂结构。 (3)应用:高载荷零件,如汽车曲轴/连杆、风电法兰、扳手/钳具。 1.2 铸造 (1)介绍:将金属熔化至液态,并浇注到模具型腔冷却凝固成型。 (2)特点:适合大批量生产,但内部易产生气孔、缩松等缺陷。 (3)应用:发动机缸体、机床床身、管道阀门。 1.3 冲压 (1)介绍:通过模具/冲床对板材施加压力,使其
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蚊媒病毒基孔肯雅热传播:驱蚊防护厂商梳理
一. 消息面汇总 世卫组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备。 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅热病毒传播情况,约550万人面临该蚊媒病毒风险。 国内方面,广东省佛山市22日最新通报,累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例。 二. 基孔肯雅热概况 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病,以突发高热、剧烈关节痛、皮疹为主要特征。 (1)发现历史:1952年首次在坦桑尼亚被发现,主要流行于非洲、东南亚、中南美洲等热带/亚热带地区。 (2)传播媒介:主要通过埃
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雅江水电工程物资运输:铁路干线及物流服务商梳理
一. 雅下工程运输 雅下水电工程地处西藏高原,面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限的三重挑战,物资运输难度远超三峡、白鹤滩。 各类材料、设备运输,需要融合铁路干线、公路接驳、临时通道等方式:例如从成都经川藏铁路至林芝,再通过公路转运至工地。 据机构预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 二. 铁路运输干线 2.1 已运营:拉林铁路(西藏拉萨-林芝段) (1)概况:拉萨→林芝,单线电气化铁路,全长435公里,设计时速120-160公里,设计年货运能力1000万吨。 (2)
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雅江水电工程隧道施工设备:盾构机/TBM供应链梳理
一. 雅江水电工程 1.1 工程特点 雅鲁藏布江下游的大拐堂地区,河道在此形成了一个超过200度的大拐弯,在50公里直线距离内,形成了2200米高度落差。 工程通过引水隧洞,截弯取直方式,可让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电,效率远高于沿河道逐级筑坝。 1.2 工程分类 (1)交通工程:修路/交通洞,即打通多个超长隧道用于运输大型设备、材料、物资。 (2)主体工程:分级开发5座梯级电站,包括洞室群(控制水流方向)、大坝(最终调控)。 1.3 施工方式 雅江水电工程50公里的引水隧洞,包括5
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中铁工业
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2025-07-20 18:56:03
雅鲁藏布江水电站开工:受益板块及个股梳理
一. 工程情况 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行。 (1)目标:开发雅鲁藏布江下游水电资源,提高我国清洁能源占比,推动双碳目标实现。 (2)规模:总投资约1.2万亿元,相当于三峡工程的5倍。 (3)装机容量:分级开发5座梯级电站,规划装机6000万-7000万千瓦,相当于3个三峡电站。 (4)建设周期:约10-15年,预计2030年部分机组发电,2035年全面投产。 (5)总包单位:新组建央企中国雅江集团。 二. 建设方案 2.1 雅鲁藏布江 源于喜马拉雅山杰马央宗冰川
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高争民爆
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2025-07-19 20:07:51
光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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张江高科
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2025-07-18 20:52:53
受益AI数据存储需求:钌金属供应格局梳理
一. 驱动逻辑 钌价格过去一年近乎翻倍,每盎司达800美元,距870美元的历史最高价仅一步之遥。 矿产咨询公司SFA称,钌价格上涨主因是人工智能,其在数据存储中起到关键作用,尤其是硬盘领域: 就像摩天大楼的钢结构,AI数据中心需要钌来构筑存储骨架;目前单台AI训练服务器需配置8-12块钌基硬盘。 分析师Sandeep Kaler表示,若找不到替代品,钌需求将持续上升。 此外,钌供应极为有限,该矿物主要作为铂副产品提取,去年全球产量仅30吨。 二. 钌金属概览 钌(Ru)是铂族金属成员,主要特性包
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贵研铂业
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2025-07-29 20:12:48
光模块上游紧缺环节:光纤阵列单元(FAU)供应商梳理
一. FAU概览 光纤阵列单元(FAU) 是一种无源光学器件,通过V形槽基片将多根光纤按预设间距固定排列,形成密集的光信号传输通道。 其主要应用于光通信、数据中心、CPO(光电共封装)领域,实现多路光信号的耦合与传输。 与单根光纤排列相比,FAU优势包括:高精度排列(微米级)、高密度集成(如24芯/48芯)、低损耗传输、高可靠性。 1.1 组成 (1)光纤:传输光信号的核心载体,包括单模光纤(用于长距离通信)、多模光纤(用于数据中心等短距离通信)。 (2)基板:提供机械支撑,包括硅基板、玻璃基板
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天孚通信
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2025-07-29 19:46:11
创新药新星赛道:小核酸药物产业及厂商梳理
一. 小核酸药物 小核酸药物是一类由核苷酸组成的短链核酸,通过碱基互补配对致病RNA,调控其基因表达,实现疾病治疗。 (1)门类:在创新药分类中,小核酸药物属于核酸类生物药,与小分子化学药、抗体类生物药为三大主流类型。 (2)原理:传统药物作用于蛋白质层面,小核酸药物从源头入手(RNA负责指导蛋白质合成),从根本上阻止错误蛋白质的产生。 1.1 核心优势 (1)特异性强:精准识别靶标RNA,减少对正常细胞的影响,副作用小。 (2)靶点范围广:人体约80%基因无法通过蛋白质靶向,小核酸药物可直接靶
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前沿生物
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成都先导
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福元医药
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2025-07-28 22:06:09
PCB载板化:CoWoP封装/mSAP工艺相关厂商梳理
一. PCB载板化 IC载板本质是一类特殊PCB,其技术特性(如线宽线距/引脚密度)远超普通PCB,作为连接芯片和PCB的桥梁,弥补布线密度差距。 随着PCB性能持续升级,和IC载板的界限越来越模糊。 传统cowos工艺中,先将芯片封装在ABF载板上,载板再搭载到PCB上实现信号互联。 而通过mSAP工艺,将PCB载板化,并采用CoWoP封装,使得芯片可以直接贴装在PCB,实现跳过IC载板直连PCB。 二. mSAP工艺 2.1 SAP(半加成法) (1)工艺场景:用于IC载板制备,实现芯片级微
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方邦股份
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鹏鼎控股
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胜宏科技
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2025-07-28 22:00:01
芯片封装基板:IC载板产业及个股梳理
一. IC载板概览 IC封装基板也称IC载板,是一种高密度多层互连基板,通过内部导电线路连接芯片与PCB,并为芯片提供机械支撑和散热通道。 1.1 存在必要性:引脚数量爆炸式增长 IC载板的存在,本质上是半导体技术向高密度、小型化演进的必然结果;目前高端芯片引脚数已突破10万根,且间距缩小至0.3mm以下。 传统PCB无力承载这种极限连接需求;IC载板正是为填补这一技术鸿沟而生,通过高密度布线实现2-5μm的线宽线距。 1.2 核心功能 (1)电气连接:实现芯片与PCB的信号传输,解决芯片微米级
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深南电路
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兴森科技
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2025-07-27 21:06:05
美国欲解除麦草畏禁用:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 7月23日,美国环保署(EPA)提议批准三款含麦草畏除草剂的产品。 此前,麦草畏因漂移问题于2020年被美国禁用,拜耳当年停止了已投入近10亿美元的美国麦草畏工厂建设。 麦草畏飘移问题并非无解,可通过施药方式调整、制剂或飘移控制剂的研发等手段解决。 二. 除草剂概览 除草剂是一类通过干扰杂草生理生化过程,抑制其生长或导致枯萎的化学药剂。其种类多样,按作用方式分类: 2.1 选择性除草剂 (1)特点:仅对特定种类的杂草有效,对农作物影响极小。 (2)种类:酰胺类(乙草胺)、磺酰脲类
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扬农化工
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长青股份
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2025-07-27 20:09:33
壳牌关停欧洲丁酮装置:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 因能源成本高企,壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置;丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨,涨幅近30%。 全球约70%丁酮产能集中在我国,从7月开始丁酮出口订单快速增长,叠加部分厂商停产检修,供应格局有望改善。 二. 丁酮概览 丁酮化学名称为甲基乙基酮(甲乙酮),是一种低沸点有机溶剂和化工原料,在工业领域应用广泛。 核心特性:沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好,是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂,可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备 (1)原材料:丁烯(来自炼油
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齐翔腾达
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2025-07-26 17:01:29
GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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寒武纪
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海光信息
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2025-07-25 20:04:26
受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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大族数控
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德龙激光
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2025-07-24 19:49:16
人形机器人微型件制备:粉末冶金工艺及个股梳理
一. 金属成型七大工艺 1.1 锻造 (1)介绍:通过外力(锻锤/压力机)使金属坯料发生塑性变形;分为热锻/冷锻、自由锻/模锻。 (2)特点:力学性能优异、材料利用率高,但无法制备复杂结构。 (3)应用:高载荷零件,如汽车曲轴/连杆、风电法兰、扳手/钳具。 1.2 铸造 (1)介绍:将金属熔化至液态,并浇注到模具型腔冷却凝固成型。 (2)特点:适合大批量生产,但内部易产生气孔、缩松等缺陷。 (3)应用:发动机缸体、机床床身、管道阀门。 1.3 冲压 (1)介绍:通过模具/冲床对板材施加压力,使其
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统联精密
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东睦股份
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海昌新材
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2025-07-23 20:50:24
蚊媒病毒基孔肯雅热传播:驱蚊防护厂商梳理
一. 消息面汇总 世卫组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备。 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅热病毒传播情况,约550万人面临该蚊媒病毒风险。 国内方面,广东省佛山市22日最新通报,累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例。 二. 基孔肯雅热概况 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病,以突发高热、剧烈关节痛、皮疹为主要特征。 (1)发现历史:1952年首次在坦桑尼亚被发现,主要流行于非洲、东南亚、中南美洲等热带/亚热带地区。 (2)传播媒介:主要通过埃
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湖南海利
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彩虹集团
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润本股份
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2025-07-23 20:41:24
雅江水电工程物资运输:铁路干线及物流服务商梳理
一. 雅下工程运输 雅下水电工程地处西藏高原,面临地质复杂、生态脆弱、道路通行能力受限的三重挑战,物资运输难度远超三峡、白鹤滩。 各类材料、设备运输,需要融合铁路干线、公路接驳、临时通道等方式:例如从成都经川藏铁路至林芝,再通过公路转运至工地。 据机构预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 二. 铁路运输干线 2.1 已运营:拉林铁路(西藏拉萨-林芝段) (1)概况:拉萨→林芝,单线电气化铁路,全长435公里,设计时速120-160公里,设计年货运能力1000万吨。 (2)
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2025-07-21 20:17:41
雅江水电工程隧道施工设备:盾构机/TBM供应链梳理
一. 雅江水电工程 1.1 工程特点 雅鲁藏布江下游的大拐堂地区,河道在此形成了一个超过200度的大拐弯,在50公里直线距离内,形成了2200米高度落差。 工程通过引水隧洞,截弯取直方式,可让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电,效率远高于沿河道逐级筑坝。 1.2 工程分类 (1)交通工程:修路/交通洞,即打通多个超长隧道用于运输大型设备、材料、物资。 (2)主体工程:分级开发5座梯级电站,包括洞室群(控制水流方向)、大坝(最终调控)。 1.3 施工方式 雅江水电工程50公里的引水隧洞,包括5
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雅鲁藏布江水电站开工:受益板块及个股梳理
一. 工程情况 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行。 (1)目标:开发雅鲁藏布江下游水电资源,提高我国清洁能源占比,推动双碳目标实现。 (2)规模:总投资约1.2万亿元,相当于三峡工程的5倍。 (3)装机容量:分级开发5座梯级电站,规划装机6000万-7000万千瓦,相当于3个三峡电站。 (4)建设周期:约10-15年,预计2030年部分机组发电,2035年全面投产。 (5)总包单位:新组建央企中国雅江集团。 二. 建设方案 2.1 雅鲁藏布江 源于喜马拉雅山杰马央宗冰川
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光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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受益AI数据存储需求:钌金属供应格局梳理
一. 驱动逻辑 钌价格过去一年近乎翻倍,每盎司达800美元,距870美元的历史最高价仅一步之遥。 矿产咨询公司SFA称,钌价格上涨主因是人工智能,其在数据存储中起到关键作用,尤其是硬盘领域: 就像摩天大楼的钢结构,AI数据中心需要钌来构筑存储骨架;目前单台AI训练服务器需配置8-12块钌基硬盘。 分析师Sandeep Kaler表示,若找不到替代品,钌需求将持续上升。 此外,钌供应极为有限,该矿物主要作为铂副产品提取,去年全球产量仅30吨。 二. 钌金属概览 钌(Ru)是铂族金属成员,主要特性包
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