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买买买的游资
2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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光启技术
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买买买的游资
2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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省广集团
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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蓝海华腾
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当升科技
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国轩高科
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买买买的游资
2024-11-05 19:09:28
珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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中航沈飞
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中航西飞
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航发动力
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买买买的游资
2024-11-04 19:43:51
人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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汉威科技
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昊志机电
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鸣志电器
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汇川技术
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买买买的游资
2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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张江高科
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海立股份
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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云南锗业
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买买买的游资
2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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中国稀土
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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2024-10-24 19:20:19
受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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买买买的游资
2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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2024-11-05 19:09:28
珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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2024-11-04 19:43:51
人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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2024-10-24 19:20:19
受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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云南锗业
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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麦格米特
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中际旭创
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胜宏科技
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2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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光启技术
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2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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省广集团
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蓝色光标
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2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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蓝海华腾
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当升科技
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鹏辉能源
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2024-11-05 19:09:28
珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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中航沈飞
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2024-11-04 19:43:51
人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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汉威科技
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2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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张江高科
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海立股份
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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云南锗业
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钒钛股份
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华钰矿业
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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中国稀土
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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TCL科技
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欧菲光
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华映科技
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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ST华通
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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万丰奥威
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2024-10-24 19:20:19
受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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香农芯创
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太极实业
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2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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云南锗业
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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