异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-31 19:36:47
受益GLP-1减重药放量:多肽原料药产业及个股梳理
一. GLP-1药物概览 GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是一类模拟天然GLP-1激素的多肽类药物,广泛应用于2型糖尿病、肥胖症治疗。 其核心优势在于兼具降糖、减重、心血管保护功能: (1)调节血糖:促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素释放,实现血糖动态平衡。 (2)代谢调控:延缓胃排空、抑制食欲,显著改善肥胖相关代谢异常。 (3)心血管保护:通过抗炎、改善内皮功能等机制,降低心血管、肾病及神经退行性疾病风险。 GLP-1主流药物包括:诺和诺德的司美格鲁肽、利拉鲁肽,礼来的替尔泊肽、度拉糖肽,阿斯利康
S
翰宇药业
S
圣诺生物
7
3
10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 23:50:38
国内首张OC证落地:亿航智能A股供应商梳理
一. 亿航OC证获批 3月28日,合肥合翼航空(合肥国资平台与亿航合资成立)拿到国内首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC)。 亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司,意味着eVTOL从制造交付阶段开始迈向商业化运营。 亿航EH216-S已获得了型号合格证(TC)、标准适航证(AC)、生产许可证(PC)、运营合格证(OC),为全球首家。 据悉,亿航EH216-S有望在2025年下半年开启规模化服务,推动空中公交时代的到来。 二. 适航认证体系流程 (1)型号合格证(
S
国轩高科
S
英搏尔
2
3
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 20:20:54
国产替代加速:半导体前道设备产业及个股梳理
一. 半导体设备概览 半导体设备指用于半导体制备工艺的各类设备,按工艺流程可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 (1)前道设备包括:光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备、检测与量测设备、清洗设备。 (2)后道设备包括:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、引线键合机、减薄机等。 二. 细分环节梳理 2.1 光刻设备 (1)作用:将电路图案转移到硅片表面。 (2)构成:光刻机(通过光刻胶将掩膜版图形转移到晶圆表面)、涂胶显影机(均匀涂布光刻胶并
S
至纯科技
6
2
8
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 19:46:08
国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理
一. 半导体制造材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造材料、封装材料。 制造材料可分为七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料(CMP)、电子特气、靶材。 二. 细分环节梳理 2.1 硅片 (1)概览:半导体的核心衬底材料,由高纯度单晶硅组成。 (2)作用:作为芯片的物理载体,承载晶体管、电路结构。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5信越化学(日)、SUMCO(日)、环球晶圆(台)、Siltron
S
江化微
24
8
21
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 13:43:00
全球龙头厂商停供:IPDI国内供应商梳理
一. 全球龙头断供 3月24日,德国化工巨头赢创布公告称,其VESTANAT®IPDl遭遇不可抗力影响,将即刻停止供应。 赢创表示在接下来几周,无法提供已确认或订购的该产品;由于问题的复杂性,尚无法确定停供持续时间。 赢创为全球IPDl龙头厂商,市占率36%;受此影响,国内IPDI价格上涨,目前市场价格3.8万-4万元/吨,涨幅1000-2000元/吨。 值得注意的是,2021年科思创德国工厂发生火灾,导致IPDI产能受损,期间IPDI市场价格曾一度飙升至10万元/吨。 二. IPDI概览 异佛
S
新和成
5
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-27 19:20:12
国产替代加速:丝杠加工设备环节个股梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件,作为人形机器人的核心部件,价值量高、制备难度大,相应加工设备国产替代空间巨大。 1.1 主流丝杠品种 (1)梯形丝杠 性能:滑动摩擦(螺纹),传动效率及精度低,承载能力强,使用寿命低,成本低。 应用领域:垂直升降平台、自动化设备、工业设备等。 (2)滚珠丝杠 性能:滚动摩擦(滚珠循环),传动效率及精度较高,承载能力一般,使用寿命较长,成本较高。 应用领域:数控机床、工业机器人、半导体设备、精密仪器等。 (3)行星滚柱丝杠 性能:滚动
S
秦川机床
S
华辰装备
7
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-26 20:46:35
多重逻辑推升价格:酒石酸泰乐菌素国内供应商梳理
一. 酒石酸泰乐菌价格变动逻辑 (1)供给端:产业结构调整,头部集体减产 2024年欧盟实施新型抗生素使用规范,促使全球兽药研发向第三代大环内酯类药物倾斜。 国内头部企业(泰益欣、齐鲁、鲁抗)主动削减酒石酸泰乐菌素产能,转向生产泰万菌素等高附加值产品,导致市场供应量减少。 (2)价格形成机制转变 国内TOP5企业合计占据80%原料药GMP认证产能,已实际掌控市场议价权,价格形成机制正从自由竞争转向协同挺价。 (3)库存周转天数骤降 常规库存缓冲机制失效,目前库存周转天数从45天骤降至5天,迫使下
S
鲁抗医药
S
回盛生物
1
2
5
伏白的交易笔记
2025-03-25 20:12:06
国产替代加速:高纯石英砂产业及个股梳理
一. 石英砂概览 石英是一种化学性质稳定的硅酸盐矿物,主要成分为二氧化硅(SiO₂)。 石英砂是石英经破碎加工形成的颗粒状矿物,硬度高、化学性质稳定、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能优异;根据纯度分为: (1)普通石英砂:SiO₂90%-99%,应用于玻璃、铸造与冶金、水处理、机械与研磨等领域。 (2)精制石英砂:SiO₂99%-99.5%,应用于高端玻璃与陶瓷、精密铸造、化工原料等领域。 (3)高纯石英砂:SiO₂≥99.9%,应用于半导体(晶圆制造用石英舟)、光伏(单晶硅坩埚)、光通信(光纤预制棒)
S
石英股份
5
2
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-25 20:01:21
供给扰动价格推升:溴素国内供应商梳理
一. 溴素价格变动逻辑 (1)供给端 我国溴素资源短缺,主要分布在山东地下卤水中,进口依存度56.8%。 依托死海溴资源,以色列化工集团ICL、约旦溴业公司、美国雅保三家合计占据全球72%以上产量,供给高度集中。 近期红海局势再度升温,地缘政治风险下,船只绕行好望角,但航程延长增加了供应链压力,同时提高了货运成本,或使溴素供应进一步趋紧。 (2)价格 受环保政策、原材料影响,溴素价格呈周期性波动,且波动弹性较大:在2016-2024年,价格整体波动在1.5-5万元/吨。 据百川盈孚,2025年3
S
山东海化
S
鲁北化工
0
1
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:55:51
特斯拉机器人量产指引更新 专家交流纪要
一. 特斯拉此前量产指引 (1)1月初:马斯克表示“如果一切进展顺利,26年产量将增加10倍,生产5-10万个人形机器人,然后在第二年(27年)再增加10倍。 (2)1月末(Q4财报会):2025年内部建造1万个机器人,年底前会有几千个机器人在内部工厂发挥价值,26H2开始外销。 (3)3月21日更新:今年的生产目标是5千台Optimus,零件采购量对应1.2万个。 据Teslarati报道,马斯克在特斯拉全体会议上证实,已实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。 二. 关于T
S
三花智控
S
拓普集团
7
4
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:41:10
垃圾焚烧发电助力零碳IDC:相关个股梳理
一. 垃圾焚烧发电概览 垃圾焚烧发电是指通过焚烧锅炉燃烧固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电。 工艺流程:垃圾预处理→高温焚烧→烟气净化(脱硝、脱酸、活性炭吸附)→余热发电。 1.1 技术优势 (1)减量化:焚烧后体积减少90%,重量降低80%,远超填埋和堆肥。 (2)无害化:高温灭活病原体,烟气净化技术(如活性炭吸附、SCR脱硝)。 (3)资源化:每吨垃圾可发电300-600度。 1.2 与其他发电方式的比较 (1)与传统火电:碳排放强度仅为燃煤电厂的1/3。 (2)与风电/光伏:发电稳定性高
S
伟明环保
S
旺能环境
2
2
2
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 21:42:48
深海科技关键部件 专家交流纪要
Q:深海科技相关政策解读,提出的背景? A:深海科技和海洋经济是两码事,海洋经济包括渔业、旅游,交通运输等,规模很大;普通200米以下定义为深海。 深海目前成熟的产业就油气和国防这两块,其他包括科研、观测,做样机或者测试为主,没有真正产品toC或者toB。 深海产业像低空经济直接发展toC市场不太现实,还是以国防、科研等基础设施建设为主,更类似高铁轨交产业,政府采购带动全产业发展。 Q:深海科技相关产业链? A:AUV、ROV这些移动设备,国内厂商包括:深之蓝、博雅工道、山东蔚来、中车艾森迪,竞
S
海兰信
4
1
11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 18:40:30
深海动态缆:脐带缆产业及个股梳理
一. 脐带缆概览 脐带缆是一种集电力传输、信号控制、光纤通信、液压/化学药剂输送于一体的复合型深海线缆,用于连接水下系统与水面/陆地控制中心。 1.1 核心功能 (1)电力供应:为水下设备提供电力(如ROV水下机器人)。 (2)信号传输:传输控制指令及传感器数据(如温度、压力)。 (3)药剂输送:输送防腐剂、缓蚀剂、抑制剂等化学药剂。 (4)液压通道:驱动水下阀门、机械臂等液压设备。 1.2 性能特点 (1)高抗拉强度:可承受3000米水深压力及210KN拉力。 (2)抗腐蚀:采用不锈钢管/热塑
S
东方电缆
10
4
14
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-22 21:34:56
欧洲需求增长:光储逆变器产业及个股梳理
一. 德国推动能源转型 3月18日,德国联邦议会以超过三分之二的多数票通过了一项5000亿欧元支出法案。 该法案提出放宽债务上限、设立特别基金,以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等领域发展。 其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金,用于支持能源转型和气候保护。 2024年,德国光伏、储能装机分别为17GW、5.6gwh,为欧洲光储领军者;随着能源转型力度加大,我国光储逆变器出口需求有望受益。 二. 逆变器概览 逆变器作为电能转换中枢,承担直流电向交流电转化的功能,广泛应用于光伏、风电、储能
S
锦浪科技
7
8
17
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-21 22:24:20
供应格局改善:环氧丙烷产业及个股梳理
一. 环氧丙烷产能收缩 3月18日,利安德巴塞尔与科思创宣布,永久关闭荷兰马斯弗拉克特的环氧丙烷/苯乙烯单体工厂。 据悉,该工厂于2003年开始运营,具有31万吨环氧丙烷、63吨苯乙烯年产能,由于盈利能力不佳,已多年处于间歇性停产状态。 欧洲环氧丙烷因能源成本高企(天然气价格上涨)、亚洲低价产品冲击及全球产能过剩,近年已陆续关停超80万吨产能。 我国环氧丙烷总产能已占全球40%以上,凭借低成本工艺,国内企业有望填补欧洲市场缺口,扩大出口份额。 二. 环氧丙烷概览 环氧丙烷(PO)是一种重要的基础
S
红宝丽
25
22
37
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
37
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-31 19:36:47
受益GLP-1减重药放量:多肽原料药产业及个股梳理
一. GLP-1药物概览 GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是一类模拟天然GLP-1激素的多肽类药物,广泛应用于2型糖尿病、肥胖症治疗。 其核心优势在于兼具降糖、减重、心血管保护功能: (1)调节血糖:促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素释放,实现血糖动态平衡。 (2)代谢调控:延缓胃排空、抑制食欲,显著改善肥胖相关代谢异常。 (3)心血管保护:通过抗炎、改善内皮功能等机制,降低心血管、肾病及神经退行性疾病风险。 GLP-1主流药物包括:诺和诺德的司美格鲁肽、利拉鲁肽,礼来的替尔泊肽、度拉糖肽,阿斯利康
S
翰宇药业
S
圣诺生物
7
3
10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 23:50:38
国内首张OC证落地:亿航智能A股供应商梳理
一. 亿航OC证获批 3月28日,合肥合翼航空(合肥国资平台与亿航合资成立)拿到国内首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC)。 亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司,意味着eVTOL从制造交付阶段开始迈向商业化运营。 亿航EH216-S已获得了型号合格证(TC)、标准适航证(AC)、生产许可证(PC)、运营合格证(OC),为全球首家。 据悉,亿航EH216-S有望在2025年下半年开启规模化服务,推动空中公交时代的到来。 二. 适航认证体系流程 (1)型号合格证(
S
国轩高科
S
英搏尔
2
3
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 20:20:54
国产替代加速:半导体前道设备产业及个股梳理
一. 半导体设备概览 半导体设备指用于半导体制备工艺的各类设备,按工艺流程可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 (1)前道设备包括:光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备、检测与量测设备、清洗设备。 (2)后道设备包括:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、引线键合机、减薄机等。 二. 细分环节梳理 2.1 光刻设备 (1)作用:将电路图案转移到硅片表面。 (2)构成:光刻机(通过光刻胶将掩膜版图形转移到晶圆表面)、涂胶显影机(均匀涂布光刻胶并
S
至纯科技
6
2
8
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 19:46:08
国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理
一. 半导体制造材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造材料、封装材料。 制造材料可分为七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料(CMP)、电子特气、靶材。 二. 细分环节梳理 2.1 硅片 (1)概览:半导体的核心衬底材料,由高纯度单晶硅组成。 (2)作用:作为芯片的物理载体,承载晶体管、电路结构。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5信越化学(日)、SUMCO(日)、环球晶圆(台)、Siltron
S
江化微
24
8
21
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 13:43:00
全球龙头厂商停供:IPDI国内供应商梳理
一. 全球龙头断供 3月24日,德国化工巨头赢创布公告称,其VESTANAT®IPDl遭遇不可抗力影响,将即刻停止供应。 赢创表示在接下来几周,无法提供已确认或订购的该产品;由于问题的复杂性,尚无法确定停供持续时间。 赢创为全球IPDl龙头厂商,市占率36%;受此影响,国内IPDI价格上涨,目前市场价格3.8万-4万元/吨,涨幅1000-2000元/吨。 值得注意的是,2021年科思创德国工厂发生火灾,导致IPDI产能受损,期间IPDI市场价格曾一度飙升至10万元/吨。 二. IPDI概览 异佛
S
新和成
5
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-27 19:20:12
国产替代加速:丝杠加工设备环节个股梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件,作为人形机器人的核心部件,价值量高、制备难度大,相应加工设备国产替代空间巨大。 1.1 主流丝杠品种 (1)梯形丝杠 性能:滑动摩擦(螺纹),传动效率及精度低,承载能力强,使用寿命低,成本低。 应用领域:垂直升降平台、自动化设备、工业设备等。 (2)滚珠丝杠 性能:滚动摩擦(滚珠循环),传动效率及精度较高,承载能力一般,使用寿命较长,成本较高。 应用领域:数控机床、工业机器人、半导体设备、精密仪器等。 (3)行星滚柱丝杠 性能:滚动
S
秦川机床
S
华辰装备
7
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-26 20:46:35
多重逻辑推升价格:酒石酸泰乐菌素国内供应商梳理
一. 酒石酸泰乐菌价格变动逻辑 (1)供给端:产业结构调整,头部集体减产 2024年欧盟实施新型抗生素使用规范,促使全球兽药研发向第三代大环内酯类药物倾斜。 国内头部企业(泰益欣、齐鲁、鲁抗)主动削减酒石酸泰乐菌素产能,转向生产泰万菌素等高附加值产品,导致市场供应量减少。 (2)价格形成机制转变 国内TOP5企业合计占据80%原料药GMP认证产能,已实际掌控市场议价权,价格形成机制正从自由竞争转向协同挺价。 (3)库存周转天数骤降 常规库存缓冲机制失效,目前库存周转天数从45天骤降至5天,迫使下
S
鲁抗医药
S
回盛生物
1
2
5
伏白的交易笔记
2025-03-25 20:12:06
国产替代加速:高纯石英砂产业及个股梳理
一. 石英砂概览 石英是一种化学性质稳定的硅酸盐矿物,主要成分为二氧化硅(SiO₂)。 石英砂是石英经破碎加工形成的颗粒状矿物,硬度高、化学性质稳定、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能优异;根据纯度分为: (1)普通石英砂:SiO₂90%-99%,应用于玻璃、铸造与冶金、水处理、机械与研磨等领域。 (2)精制石英砂:SiO₂99%-99.5%,应用于高端玻璃与陶瓷、精密铸造、化工原料等领域。 (3)高纯石英砂:SiO₂≥99.9%,应用于半导体(晶圆制造用石英舟)、光伏(单晶硅坩埚)、光通信(光纤预制棒)
S
石英股份
5
2
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-25 20:01:21
供给扰动价格推升:溴素国内供应商梳理
一. 溴素价格变动逻辑 (1)供给端 我国溴素资源短缺,主要分布在山东地下卤水中,进口依存度56.8%。 依托死海溴资源,以色列化工集团ICL、约旦溴业公司、美国雅保三家合计占据全球72%以上产量,供给高度集中。 近期红海局势再度升温,地缘政治风险下,船只绕行好望角,但航程延长增加了供应链压力,同时提高了货运成本,或使溴素供应进一步趋紧。 (2)价格 受环保政策、原材料影响,溴素价格呈周期性波动,且波动弹性较大:在2016-2024年,价格整体波动在1.5-5万元/吨。 据百川盈孚,2025年3
S
山东海化
S
鲁北化工
0
1
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:55:51
特斯拉机器人量产指引更新 专家交流纪要
一. 特斯拉此前量产指引 (1)1月初:马斯克表示“如果一切进展顺利,26年产量将增加10倍,生产5-10万个人形机器人,然后在第二年(27年)再增加10倍。 (2)1月末(Q4财报会):2025年内部建造1万个机器人,年底前会有几千个机器人在内部工厂发挥价值,26H2开始外销。 (3)3月21日更新:今年的生产目标是5千台Optimus,零件采购量对应1.2万个。 据Teslarati报道,马斯克在特斯拉全体会议上证实,已实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。 二. 关于T
S
三花智控
S
拓普集团
7
4
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:41:10
垃圾焚烧发电助力零碳IDC:相关个股梳理
一. 垃圾焚烧发电概览 垃圾焚烧发电是指通过焚烧锅炉燃烧固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电。 工艺流程:垃圾预处理→高温焚烧→烟气净化(脱硝、脱酸、活性炭吸附)→余热发电。 1.1 技术优势 (1)减量化:焚烧后体积减少90%,重量降低80%,远超填埋和堆肥。 (2)无害化:高温灭活病原体,烟气净化技术(如活性炭吸附、SCR脱硝)。 (3)资源化:每吨垃圾可发电300-600度。 1.2 与其他发电方式的比较 (1)与传统火电:碳排放强度仅为燃煤电厂的1/3。 (2)与风电/光伏:发电稳定性高
S
伟明环保
S
旺能环境
2
2
2
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 21:42:48
深海科技关键部件 专家交流纪要
Q:深海科技相关政策解读,提出的背景? A:深海科技和海洋经济是两码事,海洋经济包括渔业、旅游,交通运输等,规模很大;普通200米以下定义为深海。 深海目前成熟的产业就油气和国防这两块,其他包括科研、观测,做样机或者测试为主,没有真正产品toC或者toB。 深海产业像低空经济直接发展toC市场不太现实,还是以国防、科研等基础设施建设为主,更类似高铁轨交产业,政府采购带动全产业发展。 Q:深海科技相关产业链? A:AUV、ROV这些移动设备,国内厂商包括:深之蓝、博雅工道、山东蔚来、中车艾森迪,竞
S
海兰信
4
1
11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 18:40:30
深海动态缆:脐带缆产业及个股梳理
一. 脐带缆概览 脐带缆是一种集电力传输、信号控制、光纤通信、液压/化学药剂输送于一体的复合型深海线缆,用于连接水下系统与水面/陆地控制中心。 1.1 核心功能 (1)电力供应:为水下设备提供电力(如ROV水下机器人)。 (2)信号传输:传输控制指令及传感器数据(如温度、压力)。 (3)药剂输送:输送防腐剂、缓蚀剂、抑制剂等化学药剂。 (4)液压通道:驱动水下阀门、机械臂等液压设备。 1.2 性能特点 (1)高抗拉强度:可承受3000米水深压力及210KN拉力。 (2)抗腐蚀:采用不锈钢管/热塑
S
东方电缆
10
4
14
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-22 21:34:56
欧洲需求增长:光储逆变器产业及个股梳理
一. 德国推动能源转型 3月18日,德国联邦议会以超过三分之二的多数票通过了一项5000亿欧元支出法案。 该法案提出放宽债务上限、设立特别基金,以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等领域发展。 其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金,用于支持能源转型和气候保护。 2024年,德国光伏、储能装机分别为17GW、5.6gwh,为欧洲光储领军者;随着能源转型力度加大,我国光储逆变器出口需求有望受益。 二. 逆变器概览 逆变器作为电能转换中枢,承担直流电向交流电转化的功能,广泛应用于光伏、风电、储能
S
锦浪科技
7
8
17
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-21 22:24:20
供应格局改善:环氧丙烷产业及个股梳理
一. 环氧丙烷产能收缩 3月18日,利安德巴塞尔与科思创宣布,永久关闭荷兰马斯弗拉克特的环氧丙烷/苯乙烯单体工厂。 据悉,该工厂于2003年开始运营,具有31万吨环氧丙烷、63吨苯乙烯年产能,由于盈利能力不佳,已多年处于间歇性停产状态。 欧洲环氧丙烷因能源成本高企(天然气价格上涨)、亚洲低价产品冲击及全球产能过剩,近年已陆续关停超80万吨产能。 我国环氧丙烷总产能已占全球40%以上,凭借低成本工艺,国内企业有望填补欧洲市场缺口,扩大出口份额。 二. 环氧丙烷概览 环氧丙烷(PO)是一种重要的基础
S
红宝丽
25
22
37
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
37
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-31 19:36:47
受益GLP-1减重药放量:多肽原料药产业及个股梳理
一. GLP-1药物概览 GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是一类模拟天然GLP-1激素的多肽类药物,广泛应用于2型糖尿病、肥胖症治疗。 其核心优势在于兼具降糖、减重、心血管保护功能: (1)调节血糖:促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素释放,实现血糖动态平衡。 (2)代谢调控:延缓胃排空、抑制食欲,显著改善肥胖相关代谢异常。 (3)心血管保护:通过抗炎、改善内皮功能等机制,降低心血管、肾病及神经退行性疾病风险。 GLP-1主流药物包括:诺和诺德的司美格鲁肽、利拉鲁肽,礼来的替尔泊肽、度拉糖肽,阿斯利康
S
翰宇药业
S
圣诺生物
7
3
10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 23:50:38
国内首张OC证落地:亿航智能A股供应商梳理
一. 亿航OC证获批 3月28日,合肥合翼航空(合肥国资平台与亿航合资成立)拿到国内首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC)。 亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司,意味着eVTOL从制造交付阶段开始迈向商业化运营。 亿航EH216-S已获得了型号合格证(TC)、标准适航证(AC)、生产许可证(PC)、运营合格证(OC),为全球首家。 据悉,亿航EH216-S有望在2025年下半年开启规模化服务,推动空中公交时代的到来。 二. 适航认证体系流程 (1)型号合格证(
S
国轩高科
S
英搏尔
2
3
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 20:20:54
国产替代加速:半导体前道设备产业及个股梳理
一. 半导体设备概览 半导体设备指用于半导体制备工艺的各类设备,按工艺流程可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 (1)前道设备包括:光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备、检测与量测设备、清洗设备。 (2)后道设备包括:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、引线键合机、减薄机等。 二. 细分环节梳理 2.1 光刻设备 (1)作用:将电路图案转移到硅片表面。 (2)构成:光刻机(通过光刻胶将掩膜版图形转移到晶圆表面)、涂胶显影机(均匀涂布光刻胶并
S
至纯科技
6
2
8
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 19:46:08
国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理
一. 半导体制造材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造材料、封装材料。 制造材料可分为七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料(CMP)、电子特气、靶材。 二. 细分环节梳理 2.1 硅片 (1)概览:半导体的核心衬底材料,由高纯度单晶硅组成。 (2)作用:作为芯片的物理载体,承载晶体管、电路结构。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5信越化学(日)、SUMCO(日)、环球晶圆(台)、Siltron
S
江化微
24
8
21
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 13:43:00
全球龙头厂商停供:IPDI国内供应商梳理
一. 全球龙头断供 3月24日,德国化工巨头赢创布公告称,其VESTANAT®IPDl遭遇不可抗力影响,将即刻停止供应。 赢创表示在接下来几周,无法提供已确认或订购的该产品;由于问题的复杂性,尚无法确定停供持续时间。 赢创为全球IPDl龙头厂商,市占率36%;受此影响,国内IPDI价格上涨,目前市场价格3.8万-4万元/吨,涨幅1000-2000元/吨。 值得注意的是,2021年科思创德国工厂发生火灾,导致IPDI产能受损,期间IPDI市场价格曾一度飙升至10万元/吨。 二. IPDI概览 异佛
S
新和成
5
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-27 19:20:12
国产替代加速:丝杠加工设备环节个股梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件,作为人形机器人的核心部件,价值量高、制备难度大,相应加工设备国产替代空间巨大。 1.1 主流丝杠品种 (1)梯形丝杠 性能:滑动摩擦(螺纹),传动效率及精度低,承载能力强,使用寿命低,成本低。 应用领域:垂直升降平台、自动化设备、工业设备等。 (2)滚珠丝杠 性能:滚动摩擦(滚珠循环),传动效率及精度较高,承载能力一般,使用寿命较长,成本较高。 应用领域:数控机床、工业机器人、半导体设备、精密仪器等。 (3)行星滚柱丝杠 性能:滚动
S
秦川机床
S
华辰装备
7
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-26 20:46:35
多重逻辑推升价格:酒石酸泰乐菌素国内供应商梳理
一. 酒石酸泰乐菌价格变动逻辑 (1)供给端:产业结构调整,头部集体减产 2024年欧盟实施新型抗生素使用规范,促使全球兽药研发向第三代大环内酯类药物倾斜。 国内头部企业(泰益欣、齐鲁、鲁抗)主动削减酒石酸泰乐菌素产能,转向生产泰万菌素等高附加值产品,导致市场供应量减少。 (2)价格形成机制转变 国内TOP5企业合计占据80%原料药GMP认证产能,已实际掌控市场议价权,价格形成机制正从自由竞争转向协同挺价。 (3)库存周转天数骤降 常规库存缓冲机制失效,目前库存周转天数从45天骤降至5天,迫使下
S
鲁抗医药
S
回盛生物
1
2
5
伏白的交易笔记
2025-03-25 20:12:06
国产替代加速:高纯石英砂产业及个股梳理
一. 石英砂概览 石英是一种化学性质稳定的硅酸盐矿物,主要成分为二氧化硅(SiO₂)。 石英砂是石英经破碎加工形成的颗粒状矿物,硬度高、化学性质稳定、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能优异;根据纯度分为: (1)普通石英砂:SiO₂90%-99%,应用于玻璃、铸造与冶金、水处理、机械与研磨等领域。 (2)精制石英砂:SiO₂99%-99.5%,应用于高端玻璃与陶瓷、精密铸造、化工原料等领域。 (3)高纯石英砂:SiO₂≥99.9%,应用于半导体(晶圆制造用石英舟)、光伏(单晶硅坩埚)、光通信(光纤预制棒)
S
石英股份
5
2
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-25 20:01:21
供给扰动价格推升:溴素国内供应商梳理
一. 溴素价格变动逻辑 (1)供给端 我国溴素资源短缺,主要分布在山东地下卤水中,进口依存度56.8%。 依托死海溴资源,以色列化工集团ICL、约旦溴业公司、美国雅保三家合计占据全球72%以上产量,供给高度集中。 近期红海局势再度升温,地缘政治风险下,船只绕行好望角,但航程延长增加了供应链压力,同时提高了货运成本,或使溴素供应进一步趋紧。 (2)价格 受环保政策、原材料影响,溴素价格呈周期性波动,且波动弹性较大:在2016-2024年,价格整体波动在1.5-5万元/吨。 据百川盈孚,2025年3
S
山东海化
S
鲁北化工
0
1
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:55:51
特斯拉机器人量产指引更新 专家交流纪要
一. 特斯拉此前量产指引 (1)1月初:马斯克表示“如果一切进展顺利,26年产量将增加10倍,生产5-10万个人形机器人,然后在第二年(27年)再增加10倍。 (2)1月末(Q4财报会):2025年内部建造1万个机器人,年底前会有几千个机器人在内部工厂发挥价值,26H2开始外销。 (3)3月21日更新:今年的生产目标是5千台Optimus,零件采购量对应1.2万个。 据Teslarati报道,马斯克在特斯拉全体会议上证实,已实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。 二. 关于T
S
三花智控
S
拓普集团
7
4
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:41:10
垃圾焚烧发电助力零碳IDC:相关个股梳理
一. 垃圾焚烧发电概览 垃圾焚烧发电是指通过焚烧锅炉燃烧固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电。 工艺流程:垃圾预处理→高温焚烧→烟气净化(脱硝、脱酸、活性炭吸附)→余热发电。 1.1 技术优势 (1)减量化:焚烧后体积减少90%,重量降低80%,远超填埋和堆肥。 (2)无害化:高温灭活病原体,烟气净化技术(如活性炭吸附、SCR脱硝)。 (3)资源化:每吨垃圾可发电300-600度。 1.2 与其他发电方式的比较 (1)与传统火电:碳排放强度仅为燃煤电厂的1/3。 (2)与风电/光伏:发电稳定性高
S
伟明环保
S
旺能环境
2
2
2
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 21:42:48
深海科技关键部件 专家交流纪要
Q:深海科技相关政策解读,提出的背景? A:深海科技和海洋经济是两码事,海洋经济包括渔业、旅游,交通运输等,规模很大;普通200米以下定义为深海。 深海目前成熟的产业就油气和国防这两块,其他包括科研、观测,做样机或者测试为主,没有真正产品toC或者toB。 深海产业像低空经济直接发展toC市场不太现实,还是以国防、科研等基础设施建设为主,更类似高铁轨交产业,政府采购带动全产业发展。 Q:深海科技相关产业链? A:AUV、ROV这些移动设备,国内厂商包括:深之蓝、博雅工道、山东蔚来、中车艾森迪,竞
S
海兰信
4
1
11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 18:40:30
深海动态缆:脐带缆产业及个股梳理
一. 脐带缆概览 脐带缆是一种集电力传输、信号控制、光纤通信、液压/化学药剂输送于一体的复合型深海线缆,用于连接水下系统与水面/陆地控制中心。 1.1 核心功能 (1)电力供应:为水下设备提供电力(如ROV水下机器人)。 (2)信号传输:传输控制指令及传感器数据(如温度、压力)。 (3)药剂输送:输送防腐剂、缓蚀剂、抑制剂等化学药剂。 (4)液压通道:驱动水下阀门、机械臂等液压设备。 1.2 性能特点 (1)高抗拉强度:可承受3000米水深压力及210KN拉力。 (2)抗腐蚀:采用不锈钢管/热塑
S
东方电缆
10
4
14
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-22 21:34:56
欧洲需求增长:光储逆变器产业及个股梳理
一. 德国推动能源转型 3月18日,德国联邦议会以超过三分之二的多数票通过了一项5000亿欧元支出法案。 该法案提出放宽债务上限、设立特别基金,以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等领域发展。 其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金,用于支持能源转型和气候保护。 2024年,德国光伏、储能装机分别为17GW、5.6gwh,为欧洲光储领军者;随着能源转型力度加大,我国光储逆变器出口需求有望受益。 二. 逆变器概览 逆变器作为电能转换中枢,承担直流电向交流电转化的功能,广泛应用于光伏、风电、储能
S
锦浪科技
7
8
17
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-21 22:24:20
供应格局改善:环氧丙烷产业及个股梳理
一. 环氧丙烷产能收缩 3月18日,利安德巴塞尔与科思创宣布,永久关闭荷兰马斯弗拉克特的环氧丙烷/苯乙烯单体工厂。 据悉,该工厂于2003年开始运营,具有31万吨环氧丙烷、63吨苯乙烯年产能,由于盈利能力不佳,已多年处于间歇性停产状态。 欧洲环氧丙烷因能源成本高企(天然气价格上涨)、亚洲低价产品冲击及全球产能过剩,近年已陆续关停超80万吨产能。 我国环氧丙烷总产能已占全球40%以上,凭借低成本工艺,国内企业有望填补欧洲市场缺口,扩大出口份额。 二. 环氧丙烷概览 环氧丙烷(PO)是一种重要的基础
S
红宝丽
25
22
37
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
37
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-31 19:36:47
受益GLP-1减重药放量:多肽原料药产业及个股梳理
一. GLP-1药物概览 GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是一类模拟天然GLP-1激素的多肽类药物,广泛应用于2型糖尿病、肥胖症治疗。 其核心优势在于兼具降糖、减重、心血管保护功能: (1)调节血糖:促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素释放,实现血糖动态平衡。 (2)代谢调控:延缓胃排空、抑制食欲,显著改善肥胖相关代谢异常。 (3)心血管保护:通过抗炎、改善内皮功能等机制,降低心血管、肾病及神经退行性疾病风险。 GLP-1主流药物包括:诺和诺德的司美格鲁肽、利拉鲁肽,礼来的替尔泊肽、度拉糖肽,阿斯利康
S
翰宇药业
S
圣诺生物
7
3
10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 23:50:38
国内首张OC证落地:亿航智能A股供应商梳理
一. 亿航OC证获批 3月28日,合肥合翼航空(合肥国资平台与亿航合资成立)拿到国内首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC)。 亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司,意味着eVTOL从制造交付阶段开始迈向商业化运营。 亿航EH216-S已获得了型号合格证(TC)、标准适航证(AC)、生产许可证(PC)、运营合格证(OC),为全球首家。 据悉,亿航EH216-S有望在2025年下半年开启规模化服务,推动空中公交时代的到来。 二. 适航认证体系流程 (1)型号合格证(
S
国轩高科
S
英搏尔
2
3
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 20:20:54
国产替代加速:半导体前道设备产业及个股梳理
一. 半导体设备概览 半导体设备指用于半导体制备工艺的各类设备,按工艺流程可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 (1)前道设备包括:光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备、检测与量测设备、清洗设备。 (2)后道设备包括:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、引线键合机、减薄机等。 二. 细分环节梳理 2.1 光刻设备 (1)作用:将电路图案转移到硅片表面。 (2)构成:光刻机(通过光刻胶将掩膜版图形转移到晶圆表面)、涂胶显影机(均匀涂布光刻胶并
S
至纯科技
6
2
8
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 19:46:08
国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理
一. 半导体制造材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造材料、封装材料。 制造材料可分为七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料(CMP)、电子特气、靶材。 二. 细分环节梳理 2.1 硅片 (1)概览:半导体的核心衬底材料,由高纯度单晶硅组成。 (2)作用:作为芯片的物理载体,承载晶体管、电路结构。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5信越化学(日)、SUMCO(日)、环球晶圆(台)、Siltron
S
江化微
24
8
21
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 13:43:00
全球龙头厂商停供:IPDI国内供应商梳理
一. 全球龙头断供 3月24日,德国化工巨头赢创布公告称,其VESTANAT®IPDl遭遇不可抗力影响,将即刻停止供应。 赢创表示在接下来几周,无法提供已确认或订购的该产品;由于问题的复杂性,尚无法确定停供持续时间。 赢创为全球IPDl龙头厂商,市占率36%;受此影响,国内IPDI价格上涨,目前市场价格3.8万-4万元/吨,涨幅1000-2000元/吨。 值得注意的是,2021年科思创德国工厂发生火灾,导致IPDI产能受损,期间IPDI市场价格曾一度飙升至10万元/吨。 二. IPDI概览 异佛
S
新和成
5
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-27 19:20:12
国产替代加速:丝杠加工设备环节个股梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件,作为人形机器人的核心部件,价值量高、制备难度大,相应加工设备国产替代空间巨大。 1.1 主流丝杠品种 (1)梯形丝杠 性能:滑动摩擦(螺纹),传动效率及精度低,承载能力强,使用寿命低,成本低。 应用领域:垂直升降平台、自动化设备、工业设备等。 (2)滚珠丝杠 性能:滚动摩擦(滚珠循环),传动效率及精度较高,承载能力一般,使用寿命较长,成本较高。 应用领域:数控机床、工业机器人、半导体设备、精密仪器等。 (3)行星滚柱丝杠 性能:滚动
S
秦川机床
S
华辰装备
7
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-26 20:46:35
多重逻辑推升价格:酒石酸泰乐菌素国内供应商梳理
一. 酒石酸泰乐菌价格变动逻辑 (1)供给端:产业结构调整,头部集体减产 2024年欧盟实施新型抗生素使用规范,促使全球兽药研发向第三代大环内酯类药物倾斜。 国内头部企业(泰益欣、齐鲁、鲁抗)主动削减酒石酸泰乐菌素产能,转向生产泰万菌素等高附加值产品,导致市场供应量减少。 (2)价格形成机制转变 国内TOP5企业合计占据80%原料药GMP认证产能,已实际掌控市场议价权,价格形成机制正从自由竞争转向协同挺价。 (3)库存周转天数骤降 常规库存缓冲机制失效,目前库存周转天数从45天骤降至5天,迫使下
S
鲁抗医药
S
回盛生物
1
2
5
伏白的交易笔记
2025-03-25 20:12:06
国产替代加速:高纯石英砂产业及个股梳理
一. 石英砂概览 石英是一种化学性质稳定的硅酸盐矿物,主要成分为二氧化硅(SiO₂)。 石英砂是石英经破碎加工形成的颗粒状矿物,硬度高、化学性质稳定、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能优异;根据纯度分为: (1)普通石英砂:SiO₂90%-99%,应用于玻璃、铸造与冶金、水处理、机械与研磨等领域。 (2)精制石英砂:SiO₂99%-99.5%,应用于高端玻璃与陶瓷、精密铸造、化工原料等领域。 (3)高纯石英砂:SiO₂≥99.9%,应用于半导体(晶圆制造用石英舟)、光伏(单晶硅坩埚)、光通信(光纤预制棒)
S
石英股份
5
2
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-25 20:01:21
供给扰动价格推升:溴素国内供应商梳理
一. 溴素价格变动逻辑 (1)供给端 我国溴素资源短缺,主要分布在山东地下卤水中,进口依存度56.8%。 依托死海溴资源,以色列化工集团ICL、约旦溴业公司、美国雅保三家合计占据全球72%以上产量,供给高度集中。 近期红海局势再度升温,地缘政治风险下,船只绕行好望角,但航程延长增加了供应链压力,同时提高了货运成本,或使溴素供应进一步趋紧。 (2)价格 受环保政策、原材料影响,溴素价格呈周期性波动,且波动弹性较大:在2016-2024年,价格整体波动在1.5-5万元/吨。 据百川盈孚,2025年3
S
山东海化
S
鲁北化工
0
1
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:55:51
特斯拉机器人量产指引更新 专家交流纪要
一. 特斯拉此前量产指引 (1)1月初:马斯克表示“如果一切进展顺利,26年产量将增加10倍,生产5-10万个人形机器人,然后在第二年(27年)再增加10倍。 (2)1月末(Q4财报会):2025年内部建造1万个机器人,年底前会有几千个机器人在内部工厂发挥价值,26H2开始外销。 (3)3月21日更新:今年的生产目标是5千台Optimus,零件采购量对应1.2万个。 据Teslarati报道,马斯克在特斯拉全体会议上证实,已实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。 二. 关于T
S
三花智控
S
拓普集团
7
4
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:41:10
垃圾焚烧发电助力零碳IDC:相关个股梳理
一. 垃圾焚烧发电概览 垃圾焚烧发电是指通过焚烧锅炉燃烧固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电。 工艺流程:垃圾预处理→高温焚烧→烟气净化(脱硝、脱酸、活性炭吸附)→余热发电。 1.1 技术优势 (1)减量化:焚烧后体积减少90%,重量降低80%,远超填埋和堆肥。 (2)无害化:高温灭活病原体,烟气净化技术(如活性炭吸附、SCR脱硝)。 (3)资源化:每吨垃圾可发电300-600度。 1.2 与其他发电方式的比较 (1)与传统火电:碳排放强度仅为燃煤电厂的1/3。 (2)与风电/光伏:发电稳定性高
S
伟明环保
S
旺能环境
2
2
2
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 21:42:48
深海科技关键部件 专家交流纪要
Q:深海科技相关政策解读,提出的背景? A:深海科技和海洋经济是两码事,海洋经济包括渔业、旅游,交通运输等,规模很大;普通200米以下定义为深海。 深海目前成熟的产业就油气和国防这两块,其他包括科研、观测,做样机或者测试为主,没有真正产品toC或者toB。 深海产业像低空经济直接发展toC市场不太现实,还是以国防、科研等基础设施建设为主,更类似高铁轨交产业,政府采购带动全产业发展。 Q:深海科技相关产业链? A:AUV、ROV这些移动设备,国内厂商包括:深之蓝、博雅工道、山东蔚来、中车艾森迪,竞
S
海兰信
4
1
11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 18:40:30
深海动态缆:脐带缆产业及个股梳理
一. 脐带缆概览 脐带缆是一种集电力传输、信号控制、光纤通信、液压/化学药剂输送于一体的复合型深海线缆,用于连接水下系统与水面/陆地控制中心。 1.1 核心功能 (1)电力供应:为水下设备提供电力(如ROV水下机器人)。 (2)信号传输:传输控制指令及传感器数据(如温度、压力)。 (3)药剂输送:输送防腐剂、缓蚀剂、抑制剂等化学药剂。 (4)液压通道:驱动水下阀门、机械臂等液压设备。 1.2 性能特点 (1)高抗拉强度:可承受3000米水深压力及210KN拉力。 (2)抗腐蚀:采用不锈钢管/热塑
S
东方电缆
10
4
14
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-22 21:34:56
欧洲需求增长:光储逆变器产业及个股梳理
一. 德国推动能源转型 3月18日,德国联邦议会以超过三分之二的多数票通过了一项5000亿欧元支出法案。 该法案提出放宽债务上限、设立特别基金,以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等领域发展。 其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金,用于支持能源转型和气候保护。 2024年,德国光伏、储能装机分别为17GW、5.6gwh,为欧洲光储领军者;随着能源转型力度加大,我国光储逆变器出口需求有望受益。 二. 逆变器概览 逆变器作为电能转换中枢,承担直流电向交流电转化的功能,广泛应用于光伏、风电、储能
S
锦浪科技
7
8
17
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-21 22:24:20
供应格局改善:环氧丙烷产业及个股梳理
一. 环氧丙烷产能收缩 3月18日,利安德巴塞尔与科思创宣布,永久关闭荷兰马斯弗拉克特的环氧丙烷/苯乙烯单体工厂。 据悉,该工厂于2003年开始运营,具有31万吨环氧丙烷、63吨苯乙烯年产能,由于盈利能力不佳,已多年处于间歇性停产状态。 欧洲环氧丙烷因能源成本高企(天然气价格上涨)、亚洲低价产品冲击及全球产能过剩,近年已陆续关停超80万吨产能。 我国环氧丙烷总产能已占全球40%以上,凭借低成本工艺,国内企业有望填补欧洲市场缺口,扩大出口份额。 二. 环氧丙烷概览 环氧丙烷(PO)是一种重要的基础
S
红宝丽
25
22
37
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
37
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-31 19:36:47
受益GLP-1减重药放量:多肽原料药产业及个股梳理
一. GLP-1药物概览 GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是一类模拟天然GLP-1激素的多肽类药物,广泛应用于2型糖尿病、肥胖症治疗。 其核心优势在于兼具降糖、减重、心血管保护功能: (1)调节血糖:促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素释放,实现血糖动态平衡。 (2)代谢调控:延缓胃排空、抑制食欲,显著改善肥胖相关代谢异常。 (3)心血管保护:通过抗炎、改善内皮功能等机制,降低心血管、肾病及神经退行性疾病风险。 GLP-1主流药物包括:诺和诺德的司美格鲁肽、利拉鲁肽,礼来的替尔泊肽、度拉糖肽,阿斯利康
S
翰宇药业
S
圣诺生物
7
3
10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 23:50:38
国内首张OC证落地:亿航智能A股供应商梳理
一. 亿航OC证获批 3月28日,合肥合翼航空(合肥国资平台与亿航合资成立)拿到国内首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC)。 亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司,意味着eVTOL从制造交付阶段开始迈向商业化运营。 亿航EH216-S已获得了型号合格证(TC)、标准适航证(AC)、生产许可证(PC)、运营合格证(OC),为全球首家。 据悉,亿航EH216-S有望在2025年下半年开启规模化服务,推动空中公交时代的到来。 二. 适航认证体系流程 (1)型号合格证(
S
国轩高科
S
英搏尔
2
3
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-30 20:20:54
国产替代加速:半导体前道设备产业及个股梳理
一. 半导体设备概览 半导体设备指用于半导体制备工艺的各类设备,按工艺流程可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 (1)前道设备包括:光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备、检测与量测设备、清洗设备。 (2)后道设备包括:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、引线键合机、减薄机等。 二. 细分环节梳理 2.1 光刻设备 (1)作用:将电路图案转移到硅片表面。 (2)构成:光刻机(通过光刻胶将掩膜版图形转移到晶圆表面)、涂胶显影机(均匀涂布光刻胶并
S
至纯科技
6
2
8
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 19:46:08
国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理
一. 半导体制造材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造材料、封装材料。 制造材料可分为七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料(CMP)、电子特气、靶材。 二. 细分环节梳理 2.1 硅片 (1)概览:半导体的核心衬底材料,由高纯度单晶硅组成。 (2)作用:作为芯片的物理载体,承载晶体管、电路结构。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5信越化学(日)、SUMCO(日)、环球晶圆(台)、Siltron
S
江化微
24
8
21
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-29 13:43:00
全球龙头厂商停供:IPDI国内供应商梳理
一. 全球龙头断供 3月24日,德国化工巨头赢创布公告称,其VESTANAT®IPDl遭遇不可抗力影响,将即刻停止供应。 赢创表示在接下来几周,无法提供已确认或订购的该产品;由于问题的复杂性,尚无法确定停供持续时间。 赢创为全球IPDl龙头厂商,市占率36%;受此影响,国内IPDI价格上涨,目前市场价格3.8万-4万元/吨,涨幅1000-2000元/吨。 值得注意的是,2021年科思创德国工厂发生火灾,导致IPDI产能受损,期间IPDI市场价格曾一度飙升至10万元/吨。 二. IPDI概览 异佛
S
新和成
5
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-27 19:20:12
国产替代加速:丝杠加工设备环节个股梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件,作为人形机器人的核心部件,价值量高、制备难度大,相应加工设备国产替代空间巨大。 1.1 主流丝杠品种 (1)梯形丝杠 性能:滑动摩擦(螺纹),传动效率及精度低,承载能力强,使用寿命低,成本低。 应用领域:垂直升降平台、自动化设备、工业设备等。 (2)滚珠丝杠 性能:滚动摩擦(滚珠循环),传动效率及精度较高,承载能力一般,使用寿命较长,成本较高。 应用领域:数控机床、工业机器人、半导体设备、精密仪器等。 (3)行星滚柱丝杠 性能:滚动
S
秦川机床
S
华辰装备
7
4
12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-26 20:46:35
多重逻辑推升价格:酒石酸泰乐菌素国内供应商梳理
一. 酒石酸泰乐菌价格变动逻辑 (1)供给端:产业结构调整,头部集体减产 2024年欧盟实施新型抗生素使用规范,促使全球兽药研发向第三代大环内酯类药物倾斜。 国内头部企业(泰益欣、齐鲁、鲁抗)主动削减酒石酸泰乐菌素产能,转向生产泰万菌素等高附加值产品,导致市场供应量减少。 (2)价格形成机制转变 国内TOP5企业合计占据80%原料药GMP认证产能,已实际掌控市场议价权,价格形成机制正从自由竞争转向协同挺价。 (3)库存周转天数骤降 常规库存缓冲机制失效,目前库存周转天数从45天骤降至5天,迫使下
S
鲁抗医药
S
回盛生物
1
2
5
伏白的交易笔记
2025-03-25 20:12:06
国产替代加速:高纯石英砂产业及个股梳理
一. 石英砂概览 石英是一种化学性质稳定的硅酸盐矿物,主要成分为二氧化硅(SiO₂)。 石英砂是石英经破碎加工形成的颗粒状矿物,硬度高、化学性质稳定、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能优异;根据纯度分为: (1)普通石英砂:SiO₂90%-99%,应用于玻璃、铸造与冶金、水处理、机械与研磨等领域。 (2)精制石英砂:SiO₂99%-99.5%,应用于高端玻璃与陶瓷、精密铸造、化工原料等领域。 (3)高纯石英砂:SiO₂≥99.9%,应用于半导体(晶圆制造用石英舟)、光伏(单晶硅坩埚)、光通信(光纤预制棒)
S
石英股份
5
2
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-25 20:01:21
供给扰动价格推升:溴素国内供应商梳理
一. 溴素价格变动逻辑 (1)供给端 我国溴素资源短缺,主要分布在山东地下卤水中,进口依存度56.8%。 依托死海溴资源,以色列化工集团ICL、约旦溴业公司、美国雅保三家合计占据全球72%以上产量,供给高度集中。 近期红海局势再度升温,地缘政治风险下,船只绕行好望角,但航程延长增加了供应链压力,同时提高了货运成本,或使溴素供应进一步趋紧。 (2)价格 受环保政策、原材料影响,溴素价格呈周期性波动,且波动弹性较大:在2016-2024年,价格整体波动在1.5-5万元/吨。 据百川盈孚,2025年3
S
山东海化
S
鲁北化工
0
1
5
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:55:51
特斯拉机器人量产指引更新 专家交流纪要
一. 特斯拉此前量产指引 (1)1月初:马斯克表示“如果一切进展顺利,26年产量将增加10倍,生产5-10万个人形机器人,然后在第二年(27年)再增加10倍。 (2)1月末(Q4财报会):2025年内部建造1万个机器人,年底前会有几千个机器人在内部工厂发挥价值,26H2开始外销。 (3)3月21日更新:今年的生产目标是5千台Optimus,零件采购量对应1.2万个。 据Teslarati报道,马斯克在特斯拉全体会议上证实,已实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。 二. 关于T
S
三花智控
S
拓普集团
7
4
4
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-24 20:41:10
垃圾焚烧发电助力零碳IDC:相关个股梳理
一. 垃圾焚烧发电概览 垃圾焚烧发电是指通过焚烧锅炉燃烧固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电。 工艺流程:垃圾预处理→高温焚烧→烟气净化(脱硝、脱酸、活性炭吸附)→余热发电。 1.1 技术优势 (1)减量化:焚烧后体积减少90%,重量降低80%,远超填埋和堆肥。 (2)无害化:高温灭活病原体,烟气净化技术(如活性炭吸附、SCR脱硝)。 (3)资源化:每吨垃圾可发电300-600度。 1.2 与其他发电方式的比较 (1)与传统火电:碳排放强度仅为燃煤电厂的1/3。 (2)与风电/光伏:发电稳定性高
S
伟明环保
S
旺能环境
2
2
2
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 21:42:48
深海科技关键部件 专家交流纪要
Q:深海科技相关政策解读,提出的背景? A:深海科技和海洋经济是两码事,海洋经济包括渔业、旅游,交通运输等,规模很大;普通200米以下定义为深海。 深海目前成熟的产业就油气和国防这两块,其他包括科研、观测,做样机或者测试为主,没有真正产品toC或者toB。 深海产业像低空经济直接发展toC市场不太现实,还是以国防、科研等基础设施建设为主,更类似高铁轨交产业,政府采购带动全产业发展。 Q:深海科技相关产业链? A:AUV、ROV这些移动设备,国内厂商包括:深之蓝、博雅工道、山东蔚来、中车艾森迪,竞
S
海兰信
4
1
11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-23 18:40:30
深海动态缆:脐带缆产业及个股梳理
一. 脐带缆概览 脐带缆是一种集电力传输、信号控制、光纤通信、液压/化学药剂输送于一体的复合型深海线缆,用于连接水下系统与水面/陆地控制中心。 1.1 核心功能 (1)电力供应:为水下设备提供电力(如ROV水下机器人)。 (2)信号传输:传输控制指令及传感器数据(如温度、压力)。 (3)药剂输送:输送防腐剂、缓蚀剂、抑制剂等化学药剂。 (4)液压通道:驱动水下阀门、机械臂等液压设备。 1.2 性能特点 (1)高抗拉强度:可承受3000米水深压力及210KN拉力。 (2)抗腐蚀:采用不锈钢管/热塑
S
东方电缆
10
4
14
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-22 21:34:56
欧洲需求增长:光储逆变器产业及个股梳理
一. 德国推动能源转型 3月18日,德国联邦议会以超过三分之二的多数票通过了一项5000亿欧元支出法案。 该法案提出放宽债务上限、设立特别基金,以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等领域发展。 其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金,用于支持能源转型和气候保护。 2024年,德国光伏、储能装机分别为17GW、5.6gwh,为欧洲光储领军者;随着能源转型力度加大,我国光储逆变器出口需求有望受益。 二. 逆变器概览 逆变器作为电能转换中枢,承担直流电向交流电转化的功能,广泛应用于光伏、风电、储能
S
锦浪科技
7
8
17
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-03-21 22:24:20
供应格局改善:环氧丙烷产业及个股梳理
一. 环氧丙烷产能收缩 3月18日,利安德巴塞尔与科思创宣布,永久关闭荷兰马斯弗拉克特的环氧丙烷/苯乙烯单体工厂。 据悉,该工厂于2003年开始运营,具有31万吨环氧丙烷、63吨苯乙烯年产能,由于盈利能力不佳,已多年处于间歇性停产状态。 欧洲环氧丙烷因能源成本高企(天然气价格上涨)、亚洲低价产品冲击及全球产能过剩,近年已陆续关停超80万吨产能。 我国环氧丙烷总产能已占全球40%以上,凭借低成本工艺,国内企业有望填补欧洲市场缺口,扩大出口份额。 二. 环氧丙烷概览 环氧丙烷(PO)是一种重要的基础
S
红宝丽
25
22
37
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
37
下一页
前往
页
38
关注
6578
粉丝
8503.56
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39