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2025-03-02 20:39:04
小米Su7 Ultra发布:国内供应链个股梳理
一. Ultra发布会总结(250227) (1)智驾: xiaomi HAD端到端全场景智驾开启全量推送,目前智驾总算力11.45EFLOPS,25年目标站稳智驾第一阵营。 (2)汽车:Su7 Ultra定价52.99万,Ultra纽北限量版81.49万。 (3)手机:小米15 Ultra,搭载徕卡超纯光学系统。 (4)其他:发布Buds Pro耳机、REDMI Book Pro 2025等。 二. Su7 Ultra相关性能 (1)动力:1548ps最大马力,零百加速1.98s,最高时速超过
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2025-03-02 20:24:31
固态电池正极材料:技术发展路径及个股梳理
一. 正极材料概览 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成。 正极材料性能直接决定了电池的能量密度、使用寿命、安全性,主要种类包括:钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料(镍钴锰酸锂等)。 目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料(NCM/NCA): (1)磷酸铁锂:安全性能好,循环寿命长,能量密度一般。 (2)三元材料:能量密度大,倍率性能高,但安全性、稳定性、循环寿命不如磷酸铁锂。 二. 正极材料产业链 (1)上游:锂、钴、镍等金属原料,结合导电剂、粘结剂制成前驱体。 (2)中游:前
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2025-03-01 19:54:36
固态电解质原材料:锆、锗、硫、镧资源供应商梳理
一. 固态电解质分类 固态电池中的固态电解质主要包括聚合物、氧化物、硫化物三种技术路线。 1.1 优劣势比较 (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 1.2 主要材料构成 (1)氧化物电解质:主流材料包括LLZO(石榴石型)、LLTO(钙钛矿型)、LATP(NASICON型)、LAGP(LISICON型)四大类。 (2)硫化物电解质:主流材料包括硫
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2025-03-01 12:18:17
固态电池:固态电解质三大技术路线个股梳理
一. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,但传输机制不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以提升电池安全性,同时具有高能量密度、高化学稳定性等优点。 当前固态电解质包括聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路线,优劣势包括: (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 二. 三
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2025-02-28 20:31:20
存储芯片产业链及个股全景梳理
一. 存储器概览 存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件,按掉电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) (1)SRAM:静态随机存储器,不需要周期性刷新,速度快;主要用于CPU缓存,可以快速提供最近使用的数据。 (2)DRAM :动态随机存储器,需要周期性刷新,速度慢;主要用于计算机、手机内存,作为程序的临时数据存储。 1.2 非易失性存储(ROM) (1)NAND Flash:NAND闪存,存储密度高,主要用于固态硬盘等大容
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2025-02-27 20:26:48
大模型本地部署方案:一体机产业及个股梳理
一. 大模型部署方式 1.1 按部署环境分类 (1)公有云部署 云服务商提供AI平台和接口,使用方通过API调用大模型。 优势:按需计费、投入低、可扩展性强、无需维护;劣势:可能存在数据安全和隐私问题。 适用对象:各类中小企业、个人开发者。 (2)私有云部署 在私有云中部署大模型,实现数据和算力的自主可控。 优势:定制化程度高、数据安全性高;劣势:建设和维护成本高。 适用对象:对数据安全和隐私保护要求较高的大型企业,如金融、医疗、政务机构等。 (3)混合云部署 敏感任务在本地处理,非敏感任务在公
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2025-02-26 19:40:38
华为/赛力斯人形机器人 专家调研纪要
Q:华为云、极目、赛力斯这三家公司的合作关系是怎样的? A:华为只做赋能,即由华为云负责大模型、数字能源负责续航、车BU负责机器人视觉,其他所有硬件技术都转到了极目。 极目的定位是研发全球领先的关键性技术零部件。 赛力斯并非纯代工商,最终机器人产品会打赛力斯的牌子。 Q:华为是否做小脑运控部分? A:华为应该暂时只做大脑部分,小脑前端的运动部分由本体厂商去负责。 这部分复杂度比零部件更高,会先找做运控的公司合作,如雷赛智能、固高科技。 Q:运控做得比较好的公司采用的思路是怎样的? A:特斯拉的思
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2025-02-26 19:25:27
企业级固态硬盘(SSD)需求增长:存储模组市场格局梳理
一. NAND最新供需情况 1.1 供给端情况 2025年以来,全球各大NAND Flash原厂采取减产措施,缩减全年投产规模: (1)三星:西安工厂NAND晶圆产量从每月20万片降低到17万片,减产约15%。 (2)SK海力士:计划上半年将NAND晶圆产量从每月30万片降低到27万片,减产10%。 (3)美光:2024年12月发布财报期间透露已在调整产能,预计减产10%。 1.2 需求端情况 AI需求持续提升存算需求,数据中心加速从传统硬盘向SSD过渡,高性能企业级SSD需求增长。 二. 存储
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2025-02-25 19:16:49
灵巧手增量环节 专家交流纪要
Q:灵巧手的核心组成部分及其功能是什么? A:灵巧手包括四大系统:驱动系统、传动系统、感知系统、控制系统。 (1)驱动系统提供动力;根据驱动模块与自由度的关系,分为全驱动、部分驱动两种。 特斯拉灵巧手采用了全驱动方案,通过腱绳和电机同步驱动每个指节。 (2)传动系统将动力传递至手指关节,实现其旋转和侧摆运动; (3)感知系统用来判断灵巧手的位置、速度、加速度参数及接触状态。 (4)控制系统依据感知系统反馈的信息,通过软件和算法对驱动和传动系统进行精确控制,确保手部灵活运动。 Q:灵巧手的主流驱动
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2025-02-25 19:06:37
折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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2025-02-22 16:28:32
电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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小米Su7 Ultra发布:国内供应链个股梳理
一. Ultra发布会总结(250227) (1)智驾: xiaomi HAD端到端全场景智驾开启全量推送,目前智驾总算力11.45EFLOPS,25年目标站稳智驾第一阵营。 (2)汽车:Su7 Ultra定价52.99万,Ultra纽北限量版81.49万。 (3)手机:小米15 Ultra,搭载徕卡超纯光学系统。 (4)其他:发布Buds Pro耳机、REDMI Book Pro 2025等。 二. Su7 Ultra相关性能 (1)动力:1548ps最大马力,零百加速1.98s,最高时速超过
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2025-03-02 20:24:31
固态电池正极材料:技术发展路径及个股梳理
一. 正极材料概览 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成。 正极材料性能直接决定了电池的能量密度、使用寿命、安全性,主要种类包括:钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料(镍钴锰酸锂等)。 目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料(NCM/NCA): (1)磷酸铁锂:安全性能好,循环寿命长,能量密度一般。 (2)三元材料:能量密度大,倍率性能高,但安全性、稳定性、循环寿命不如磷酸铁锂。 二. 正极材料产业链 (1)上游:锂、钴、镍等金属原料,结合导电剂、粘结剂制成前驱体。 (2)中游:前
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固态电解质原材料:锆、锗、硫、镧资源供应商梳理
一. 固态电解质分类 固态电池中的固态电解质主要包括聚合物、氧化物、硫化物三种技术路线。 1.1 优劣势比较 (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 1.2 主要材料构成 (1)氧化物电解质:主流材料包括LLZO(石榴石型)、LLTO(钙钛矿型)、LATP(NASICON型)、LAGP(LISICON型)四大类。 (2)硫化物电解质:主流材料包括硫
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2025-03-01 12:18:17
固态电池:固态电解质三大技术路线个股梳理
一. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,但传输机制不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以提升电池安全性,同时具有高能量密度、高化学稳定性等优点。 当前固态电解质包括聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路线,优劣势包括: (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 二. 三
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存储芯片产业链及个股全景梳理
一. 存储器概览 存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件,按掉电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) (1)SRAM:静态随机存储器,不需要周期性刷新,速度快;主要用于CPU缓存,可以快速提供最近使用的数据。 (2)DRAM :动态随机存储器,需要周期性刷新,速度慢;主要用于计算机、手机内存,作为程序的临时数据存储。 1.2 非易失性存储(ROM) (1)NAND Flash:NAND闪存,存储密度高,主要用于固态硬盘等大容
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大模型本地部署方案:一体机产业及个股梳理
一. 大模型部署方式 1.1 按部署环境分类 (1)公有云部署 云服务商提供AI平台和接口,使用方通过API调用大模型。 优势:按需计费、投入低、可扩展性强、无需维护;劣势:可能存在数据安全和隐私问题。 适用对象:各类中小企业、个人开发者。 (2)私有云部署 在私有云中部署大模型,实现数据和算力的自主可控。 优势:定制化程度高、数据安全性高;劣势:建设和维护成本高。 适用对象:对数据安全和隐私保护要求较高的大型企业,如金融、医疗、政务机构等。 (3)混合云部署 敏感任务在本地处理,非敏感任务在公
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华为/赛力斯人形机器人 专家调研纪要
Q:华为云、极目、赛力斯这三家公司的合作关系是怎样的? A:华为只做赋能,即由华为云负责大模型、数字能源负责续航、车BU负责机器人视觉,其他所有硬件技术都转到了极目。 极目的定位是研发全球领先的关键性技术零部件。 赛力斯并非纯代工商,最终机器人产品会打赛力斯的牌子。 Q:华为是否做小脑运控部分? A:华为应该暂时只做大脑部分,小脑前端的运动部分由本体厂商去负责。 这部分复杂度比零部件更高,会先找做运控的公司合作,如雷赛智能、固高科技。 Q:运控做得比较好的公司采用的思路是怎样的? A:特斯拉的思
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企业级固态硬盘(SSD)需求增长:存储模组市场格局梳理
一. NAND最新供需情况 1.1 供给端情况 2025年以来,全球各大NAND Flash原厂采取减产措施,缩减全年投产规模: (1)三星:西安工厂NAND晶圆产量从每月20万片降低到17万片,减产约15%。 (2)SK海力士:计划上半年将NAND晶圆产量从每月30万片降低到27万片,减产10%。 (3)美光:2024年12月发布财报期间透露已在调整产能,预计减产10%。 1.2 需求端情况 AI需求持续提升存算需求,数据中心加速从传统硬盘向SSD过渡,高性能企业级SSD需求增长。 二. 存储
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灵巧手增量环节 专家交流纪要
Q:灵巧手的核心组成部分及其功能是什么? A:灵巧手包括四大系统:驱动系统、传动系统、感知系统、控制系统。 (1)驱动系统提供动力;根据驱动模块与自由度的关系,分为全驱动、部分驱动两种。 特斯拉灵巧手采用了全驱动方案,通过腱绳和电机同步驱动每个指节。 (2)传动系统将动力传递至手指关节,实现其旋转和侧摆运动; (3)感知系统用来判断灵巧手的位置、速度、加速度参数及接触状态。 (4)控制系统依据感知系统反馈的信息,通过软件和算法对驱动和传动系统进行精确控制,确保手部灵活运动。 Q:灵巧手的主流驱动
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折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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小米Su7 Ultra发布:国内供应链个股梳理
一. Ultra发布会总结(250227) (1)智驾: xiaomi HAD端到端全场景智驾开启全量推送,目前智驾总算力11.45EFLOPS,25年目标站稳智驾第一阵营。 (2)汽车:Su7 Ultra定价52.99万,Ultra纽北限量版81.49万。 (3)手机:小米15 Ultra,搭载徕卡超纯光学系统。 (4)其他:发布Buds Pro耳机、REDMI Book Pro 2025等。 二. Su7 Ultra相关性能 (1)动力:1548ps最大马力,零百加速1.98s,最高时速超过
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固态电池正极材料:技术发展路径及个股梳理
一. 正极材料概览 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成。 正极材料性能直接决定了电池的能量密度、使用寿命、安全性,主要种类包括:钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料(镍钴锰酸锂等)。 目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料(NCM/NCA): (1)磷酸铁锂:安全性能好,循环寿命长,能量密度一般。 (2)三元材料:能量密度大,倍率性能高,但安全性、稳定性、循环寿命不如磷酸铁锂。 二. 正极材料产业链 (1)上游:锂、钴、镍等金属原料,结合导电剂、粘结剂制成前驱体。 (2)中游:前
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2025-03-01 19:54:36
固态电解质原材料:锆、锗、硫、镧资源供应商梳理
一. 固态电解质分类 固态电池中的固态电解质主要包括聚合物、氧化物、硫化物三种技术路线。 1.1 优劣势比较 (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 1.2 主要材料构成 (1)氧化物电解质:主流材料包括LLZO(石榴石型)、LLTO(钙钛矿型)、LATP(NASICON型)、LAGP(LISICON型)四大类。 (2)硫化物电解质:主流材料包括硫
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2025-03-01 12:18:17
固态电池:固态电解质三大技术路线个股梳理
一. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,但传输机制不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以提升电池安全性,同时具有高能量密度、高化学稳定性等优点。 当前固态电解质包括聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路线,优劣势包括: (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 二. 三
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2025-02-28 20:31:20
存储芯片产业链及个股全景梳理
一. 存储器概览 存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件,按掉电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) (1)SRAM:静态随机存储器,不需要周期性刷新,速度快;主要用于CPU缓存,可以快速提供最近使用的数据。 (2)DRAM :动态随机存储器,需要周期性刷新,速度慢;主要用于计算机、手机内存,作为程序的临时数据存储。 1.2 非易失性存储(ROM) (1)NAND Flash:NAND闪存,存储密度高,主要用于固态硬盘等大容
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2025-02-27 20:26:48
大模型本地部署方案:一体机产业及个股梳理
一. 大模型部署方式 1.1 按部署环境分类 (1)公有云部署 云服务商提供AI平台和接口,使用方通过API调用大模型。 优势:按需计费、投入低、可扩展性强、无需维护;劣势:可能存在数据安全和隐私问题。 适用对象:各类中小企业、个人开发者。 (2)私有云部署 在私有云中部署大模型,实现数据和算力的自主可控。 优势:定制化程度高、数据安全性高;劣势:建设和维护成本高。 适用对象:对数据安全和隐私保护要求较高的大型企业,如金融、医疗、政务机构等。 (3)混合云部署 敏感任务在本地处理,非敏感任务在公
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2025-02-26 19:40:38
华为/赛力斯人形机器人 专家调研纪要
Q:华为云、极目、赛力斯这三家公司的合作关系是怎样的? A:华为只做赋能,即由华为云负责大模型、数字能源负责续航、车BU负责机器人视觉,其他所有硬件技术都转到了极目。 极目的定位是研发全球领先的关键性技术零部件。 赛力斯并非纯代工商,最终机器人产品会打赛力斯的牌子。 Q:华为是否做小脑运控部分? A:华为应该暂时只做大脑部分,小脑前端的运动部分由本体厂商去负责。 这部分复杂度比零部件更高,会先找做运控的公司合作,如雷赛智能、固高科技。 Q:运控做得比较好的公司采用的思路是怎样的? A:特斯拉的思
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2025-02-26 19:25:27
企业级固态硬盘(SSD)需求增长:存储模组市场格局梳理
一. NAND最新供需情况 1.1 供给端情况 2025年以来,全球各大NAND Flash原厂采取减产措施,缩减全年投产规模: (1)三星:西安工厂NAND晶圆产量从每月20万片降低到17万片,减产约15%。 (2)SK海力士:计划上半年将NAND晶圆产量从每月30万片降低到27万片,减产10%。 (3)美光:2024年12月发布财报期间透露已在调整产能,预计减产10%。 1.2 需求端情况 AI需求持续提升存算需求,数据中心加速从传统硬盘向SSD过渡,高性能企业级SSD需求增长。 二. 存储
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2025-02-25 19:16:49
灵巧手增量环节 专家交流纪要
Q:灵巧手的核心组成部分及其功能是什么? A:灵巧手包括四大系统:驱动系统、传动系统、感知系统、控制系统。 (1)驱动系统提供动力;根据驱动模块与自由度的关系,分为全驱动、部分驱动两种。 特斯拉灵巧手采用了全驱动方案,通过腱绳和电机同步驱动每个指节。 (2)传动系统将动力传递至手指关节,实现其旋转和侧摆运动; (3)感知系统用来判断灵巧手的位置、速度、加速度参数及接触状态。 (4)控制系统依据感知系统反馈的信息,通过软件和算法对驱动和传动系统进行精确控制,确保手部灵活运动。 Q:灵巧手的主流驱动
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2025-02-25 19:06:37
折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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小米Su7 Ultra发布:国内供应链个股梳理
一. Ultra发布会总结(250227) (1)智驾: xiaomi HAD端到端全场景智驾开启全量推送,目前智驾总算力11.45EFLOPS,25年目标站稳智驾第一阵营。 (2)汽车:Su7 Ultra定价52.99万,Ultra纽北限量版81.49万。 (3)手机:小米15 Ultra,搭载徕卡超纯光学系统。 (4)其他:发布Buds Pro耳机、REDMI Book Pro 2025等。 二. Su7 Ultra相关性能 (1)动力:1548ps最大马力,零百加速1.98s,最高时速超过
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固态电池正极材料:技术发展路径及个股梳理
一. 正极材料概览 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成。 正极材料性能直接决定了电池的能量密度、使用寿命、安全性,主要种类包括:钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料(镍钴锰酸锂等)。 目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料(NCM/NCA): (1)磷酸铁锂:安全性能好,循环寿命长,能量密度一般。 (2)三元材料:能量密度大,倍率性能高,但安全性、稳定性、循环寿命不如磷酸铁锂。 二. 正极材料产业链 (1)上游:锂、钴、镍等金属原料,结合导电剂、粘结剂制成前驱体。 (2)中游:前
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固态电解质原材料:锆、锗、硫、镧资源供应商梳理
一. 固态电解质分类 固态电池中的固态电解质主要包括聚合物、氧化物、硫化物三种技术路线。 1.1 优劣势比较 (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 1.2 主要材料构成 (1)氧化物电解质:主流材料包括LLZO(石榴石型)、LLTO(钙钛矿型)、LATP(NASICON型)、LAGP(LISICON型)四大类。 (2)硫化物电解质:主流材料包括硫
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2025-03-01 12:18:17
固态电池:固态电解质三大技术路线个股梳理
一. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,但传输机制不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以提升电池安全性,同时具有高能量密度、高化学稳定性等优点。 当前固态电解质包括聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路线,优劣势包括: (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 二. 三
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存储芯片产业链及个股全景梳理
一. 存储器概览 存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件,按掉电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) (1)SRAM:静态随机存储器,不需要周期性刷新,速度快;主要用于CPU缓存,可以快速提供最近使用的数据。 (2)DRAM :动态随机存储器,需要周期性刷新,速度慢;主要用于计算机、手机内存,作为程序的临时数据存储。 1.2 非易失性存储(ROM) (1)NAND Flash:NAND闪存,存储密度高,主要用于固态硬盘等大容
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大模型本地部署方案:一体机产业及个股梳理
一. 大模型部署方式 1.1 按部署环境分类 (1)公有云部署 云服务商提供AI平台和接口,使用方通过API调用大模型。 优势:按需计费、投入低、可扩展性强、无需维护;劣势:可能存在数据安全和隐私问题。 适用对象:各类中小企业、个人开发者。 (2)私有云部署 在私有云中部署大模型,实现数据和算力的自主可控。 优势:定制化程度高、数据安全性高;劣势:建设和维护成本高。 适用对象:对数据安全和隐私保护要求较高的大型企业,如金融、医疗、政务机构等。 (3)混合云部署 敏感任务在本地处理,非敏感任务在公
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华为/赛力斯人形机器人 专家调研纪要
Q:华为云、极目、赛力斯这三家公司的合作关系是怎样的? A:华为只做赋能,即由华为云负责大模型、数字能源负责续航、车BU负责机器人视觉,其他所有硬件技术都转到了极目。 极目的定位是研发全球领先的关键性技术零部件。 赛力斯并非纯代工商,最终机器人产品会打赛力斯的牌子。 Q:华为是否做小脑运控部分? A:华为应该暂时只做大脑部分,小脑前端的运动部分由本体厂商去负责。 这部分复杂度比零部件更高,会先找做运控的公司合作,如雷赛智能、固高科技。 Q:运控做得比较好的公司采用的思路是怎样的? A:特斯拉的思
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企业级固态硬盘(SSD)需求增长:存储模组市场格局梳理
一. NAND最新供需情况 1.1 供给端情况 2025年以来,全球各大NAND Flash原厂采取减产措施,缩减全年投产规模: (1)三星:西安工厂NAND晶圆产量从每月20万片降低到17万片,减产约15%。 (2)SK海力士:计划上半年将NAND晶圆产量从每月30万片降低到27万片,减产10%。 (3)美光:2024年12月发布财报期间透露已在调整产能,预计减产10%。 1.2 需求端情况 AI需求持续提升存算需求,数据中心加速从传统硬盘向SSD过渡,高性能企业级SSD需求增长。 二. 存储
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灵巧手增量环节 专家交流纪要
Q:灵巧手的核心组成部分及其功能是什么? A:灵巧手包括四大系统:驱动系统、传动系统、感知系统、控制系统。 (1)驱动系统提供动力;根据驱动模块与自由度的关系,分为全驱动、部分驱动两种。 特斯拉灵巧手采用了全驱动方案,通过腱绳和电机同步驱动每个指节。 (2)传动系统将动力传递至手指关节,实现其旋转和侧摆运动; (3)感知系统用来判断灵巧手的位置、速度、加速度参数及接触状态。 (4)控制系统依据感知系统反馈的信息,通过软件和算法对驱动和传动系统进行精确控制,确保手部灵活运动。 Q:灵巧手的主流驱动
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折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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小米Su7 Ultra发布:国内供应链个股梳理
一. Ultra发布会总结(250227) (1)智驾: xiaomi HAD端到端全场景智驾开启全量推送,目前智驾总算力11.45EFLOPS,25年目标站稳智驾第一阵营。 (2)汽车:Su7 Ultra定价52.99万,Ultra纽北限量版81.49万。 (3)手机:小米15 Ultra,搭载徕卡超纯光学系统。 (4)其他:发布Buds Pro耳机、REDMI Book Pro 2025等。 二. Su7 Ultra相关性能 (1)动力:1548ps最大马力,零百加速1.98s,最高时速超过
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2025-03-02 20:24:31
固态电池正极材料:技术发展路径及个股梳理
一. 正极材料概览 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成。 正极材料性能直接决定了电池的能量密度、使用寿命、安全性,主要种类包括:钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料(镍钴锰酸锂等)。 目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料(NCM/NCA): (1)磷酸铁锂:安全性能好,循环寿命长,能量密度一般。 (2)三元材料:能量密度大,倍率性能高,但安全性、稳定性、循环寿命不如磷酸铁锂。 二. 正极材料产业链 (1)上游:锂、钴、镍等金属原料,结合导电剂、粘结剂制成前驱体。 (2)中游:前
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2025-03-01 19:54:36
固态电解质原材料:锆、锗、硫、镧资源供应商梳理
一. 固态电解质分类 固态电池中的固态电解质主要包括聚合物、氧化物、硫化物三种技术路线。 1.1 优劣势比较 (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 1.2 主要材料构成 (1)氧化物电解质:主流材料包括LLZO(石榴石型)、LLTO(钙钛矿型)、LATP(NASICON型)、LAGP(LISICON型)四大类。 (2)硫化物电解质:主流材料包括硫
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东方锆业
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2025-03-01 12:18:17
固态电池:固态电解质三大技术路线个股梳理
一. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,但传输机制不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以提升电池安全性,同时具有高能量密度、高化学稳定性等优点。 当前固态电解质包括聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路线,优劣势包括: (1)氧化物电解质:热稳定性好、化学稳定性好;离子电导率一般。 (2)硫化物电解质:离子电导率高、热稳定性好;但制备难度较大。 (3)聚合物电解质:加工性能好,但热稳定性差、离子电导率低。 二. 三
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有研新材
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2025-02-28 20:31:20
存储芯片产业链及个股全景梳理
一. 存储器概览 存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件,按掉电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) (1)SRAM:静态随机存储器,不需要周期性刷新,速度快;主要用于CPU缓存,可以快速提供最近使用的数据。 (2)DRAM :动态随机存储器,需要周期性刷新,速度慢;主要用于计算机、手机内存,作为程序的临时数据存储。 1.2 非易失性存储(ROM) (1)NAND Flash:NAND闪存,存储密度高,主要用于固态硬盘等大容
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2025-02-27 20:26:48
大模型本地部署方案:一体机产业及个股梳理
一. 大模型部署方式 1.1 按部署环境分类 (1)公有云部署 云服务商提供AI平台和接口,使用方通过API调用大模型。 优势:按需计费、投入低、可扩展性强、无需维护;劣势:可能存在数据安全和隐私问题。 适用对象:各类中小企业、个人开发者。 (2)私有云部署 在私有云中部署大模型,实现数据和算力的自主可控。 优势:定制化程度高、数据安全性高;劣势:建设和维护成本高。 适用对象:对数据安全和隐私保护要求较高的大型企业,如金融、医疗、政务机构等。 (3)混合云部署 敏感任务在本地处理,非敏感任务在公
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云从科技
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天玑科技
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2025-02-26 19:40:38
华为/赛力斯人形机器人 专家调研纪要
Q:华为云、极目、赛力斯这三家公司的合作关系是怎样的? A:华为只做赋能,即由华为云负责大模型、数字能源负责续航、车BU负责机器人视觉,其他所有硬件技术都转到了极目。 极目的定位是研发全球领先的关键性技术零部件。 赛力斯并非纯代工商,最终机器人产品会打赛力斯的牌子。 Q:华为是否做小脑运控部分? A:华为应该暂时只做大脑部分,小脑前端的运动部分由本体厂商去负责。 这部分复杂度比零部件更高,会先找做运控的公司合作,如雷赛智能、固高科技。 Q:运控做得比较好的公司采用的思路是怎样的? A:特斯拉的思
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兆威机电
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中大力德
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2025-02-26 19:25:27
企业级固态硬盘(SSD)需求增长:存储模组市场格局梳理
一. NAND最新供需情况 1.1 供给端情况 2025年以来,全球各大NAND Flash原厂采取减产措施,缩减全年投产规模: (1)三星:西安工厂NAND晶圆产量从每月20万片降低到17万片,减产约15%。 (2)SK海力士:计划上半年将NAND晶圆产量从每月30万片降低到27万片,减产10%。 (3)美光:2024年12月发布财报期间透露已在调整产能,预计减产10%。 1.2 需求端情况 AI需求持续提升存算需求,数据中心加速从传统硬盘向SSD过渡,高性能企业级SSD需求增长。 二. 存储
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2025-02-25 19:16:49
灵巧手增量环节 专家交流纪要
Q:灵巧手的核心组成部分及其功能是什么? A:灵巧手包括四大系统:驱动系统、传动系统、感知系统、控制系统。 (1)驱动系统提供动力;根据驱动模块与自由度的关系,分为全驱动、部分驱动两种。 特斯拉灵巧手采用了全驱动方案,通过腱绳和电机同步驱动每个指节。 (2)传动系统将动力传递至手指关节,实现其旋转和侧摆运动; (3)感知系统用来判断灵巧手的位置、速度、加速度参数及接触状态。 (4)控制系统依据感知系统反馈的信息,通过软件和算法对驱动和传动系统进行精确控制,确保手部灵活运动。 Q:灵巧手的主流驱动
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2025-02-25 19:06:37
折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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宜安科技
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2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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南都电源
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2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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芯动联科
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2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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2025-02-22 16:28:32
电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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蔚蓝锂芯
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