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2025-02-21 18:27:58
阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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数据港
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2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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鸣志电器
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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2025-02-20 19:44:13
机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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柯力传感
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汉威科技
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2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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瑞芯微
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2025-02-18 19:19:47
数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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2025-02-15 20:10:11
华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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烽火通信
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2025-02-14 18:29:32
国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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2025-02-13 19:07:12
AI广告公司AppLovin业绩再超预期:国内对标公司梳理
一. AI广告公司业绩归因 (1)AppLovin 得益于AI广告引擎AXON,美股AppLovin业绩持续超预期,2024年初至今涨超8倍,市值突破千亿美元。 2月13日美股盘后,AppLovin发布2024年财报: 总营收47.1亿美元,同比增长43.44%;净利润15.8亿美元,同比增长342.87%。 业绩超预期原因包括:游戏广告持续增长;电商广告拓展顺利;AI营销+自动化投放效率提升。 同时,公司发布了25Q1指引,超出华尔街分析师一致预期。 (2)Meta 除AppLovin之外,M
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蓝色光标
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2025-02-12 19:51:01
华为人形机器人产业进展:专家调研纪要
一. 华为人形机器人发展历程 2017年,为软银定制了商用机器人。 2018-2020年,持续在工业机器人、普通机器人方面开展研究。 2020-2023年,人形机器人Demo阶段,由2012实验室和研究院主导。 同时,在云、鸿蒙和盘古大模型方面为机器人定制服务,内部在硬件方面也有研究,并非只做系统。 未来规划:将以盘古大模型为硬件厂家做机器人赋能;内部也有单独发展目标,未明确具体内容。 二. 与赛力斯合作项目详情 (1)预计时间线 今年4月产线部署完成,6月左右样机下线,第三季度完成新产品发布,
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2025-02-12 19:41:34
阿里巴巴数据中心供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,最后分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HVDC由移动、联通等运营商开发
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2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
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2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
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2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
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阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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2025-02-13 19:07:12
AI广告公司AppLovin业绩再超预期:国内对标公司梳理
一. AI广告公司业绩归因 (1)AppLovin 得益于AI广告引擎AXON,美股AppLovin业绩持续超预期,2024年初至今涨超8倍,市值突破千亿美元。 2月13日美股盘后,AppLovin发布2024年财报: 总营收47.1亿美元,同比增长43.44%;净利润15.8亿美元,同比增长342.87%。 业绩超预期原因包括:游戏广告持续增长;电商广告拓展顺利;AI营销+自动化投放效率提升。 同时,公司发布了25Q1指引,超出华尔街分析师一致预期。 (2)Meta 除AppLovin之外,M
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2025-02-12 19:51:01
华为人形机器人产业进展:专家调研纪要
一. 华为人形机器人发展历程 2017年,为软银定制了商用机器人。 2018-2020年,持续在工业机器人、普通机器人方面开展研究。 2020-2023年,人形机器人Demo阶段,由2012实验室和研究院主导。 同时,在云、鸿蒙和盘古大模型方面为机器人定制服务,内部在硬件方面也有研究,并非只做系统。 未来规划:将以盘古大模型为硬件厂家做机器人赋能;内部也有单独发展目标,未明确具体内容。 二. 与赛力斯合作项目详情 (1)预计时间线 今年4月产线部署完成,6月左右样机下线,第三季度完成新产品发布,
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阿里巴巴数据中心供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,最后分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HVDC由移动、联通等运营商开发
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2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
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2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
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2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
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阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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2025-02-20 19:44:13
机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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2025-02-18 19:19:47
数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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2025-02-15 20:10:11
华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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2025-02-14 18:29:32
国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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2025-02-13 19:07:12
AI广告公司AppLovin业绩再超预期:国内对标公司梳理
一. AI广告公司业绩归因 (1)AppLovin 得益于AI广告引擎AXON,美股AppLovin业绩持续超预期,2024年初至今涨超8倍,市值突破千亿美元。 2月13日美股盘后,AppLovin发布2024年财报: 总营收47.1亿美元,同比增长43.44%;净利润15.8亿美元,同比增长342.87%。 业绩超预期原因包括:游戏广告持续增长;电商广告拓展顺利;AI营销+自动化投放效率提升。 同时,公司发布了25Q1指引,超出华尔街分析师一致预期。 (2)Meta 除AppLovin之外,M
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2025-02-12 19:51:01
华为人形机器人产业进展:专家调研纪要
一. 华为人形机器人发展历程 2017年,为软银定制了商用机器人。 2018-2020年,持续在工业机器人、普通机器人方面开展研究。 2020-2023年,人形机器人Demo阶段,由2012实验室和研究院主导。 同时,在云、鸿蒙和盘古大模型方面为机器人定制服务,内部在硬件方面也有研究,并非只做系统。 未来规划:将以盘古大模型为硬件厂家做机器人赋能;内部也有单独发展目标,未明确具体内容。 二. 与赛力斯合作项目详情 (1)预计时间线 今年4月产线部署完成,6月左右样机下线,第三季度完成新产品发布,
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阿里巴巴数据中心供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,最后分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HVDC由移动、联通等运营商开发
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2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
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木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
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2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
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2025-02-21 18:27:58
阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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AI广告公司AppLovin业绩再超预期:国内对标公司梳理
一. AI广告公司业绩归因 (1)AppLovin 得益于AI广告引擎AXON,美股AppLovin业绩持续超预期,2024年初至今涨超8倍,市值突破千亿美元。 2月13日美股盘后,AppLovin发布2024年财报: 总营收47.1亿美元,同比增长43.44%;净利润15.8亿美元,同比增长342.87%。 业绩超预期原因包括:游戏广告持续增长;电商广告拓展顺利;AI营销+自动化投放效率提升。 同时,公司发布了25Q1指引,超出华尔街分析师一致预期。 (2)Meta 除AppLovin之外,M
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华为人形机器人产业进展:专家调研纪要
一. 华为人形机器人发展历程 2017年,为软银定制了商用机器人。 2018-2020年,持续在工业机器人、普通机器人方面开展研究。 2020-2023年,人形机器人Demo阶段,由2012实验室和研究院主导。 同时,在云、鸿蒙和盘古大模型方面为机器人定制服务,内部在硬件方面也有研究,并非只做系统。 未来规划:将以盘古大模型为硬件厂家做机器人赋能;内部也有单独发展目标,未明确具体内容。 二. 与赛力斯合作项目详情 (1)预计时间线 今年4月产线部署完成,6月左右样机下线,第三季度完成新产品发布,
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阿里巴巴数据中心供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,最后分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HVDC由移动、联通等运营商开发
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字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
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木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
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大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
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阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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瑞芯微
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2025-02-18 19:19:47
数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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英维克
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申菱环境
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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麦格米特
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科华数据
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三变科技
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2025-02-15 20:10:11
华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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烽火通信
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拓维信息
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神州数码
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2025-02-14 18:29:32
国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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易华录
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深桑达A
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2025-02-13 19:07:12
AI广告公司AppLovin业绩再超预期:国内对标公司梳理
一. AI广告公司业绩归因 (1)AppLovin 得益于AI广告引擎AXON,美股AppLovin业绩持续超预期,2024年初至今涨超8倍,市值突破千亿美元。 2月13日美股盘后,AppLovin发布2024年财报: 总营收47.1亿美元,同比增长43.44%;净利润15.8亿美元,同比增长342.87%。 业绩超预期原因包括:游戏广告持续增长;电商广告拓展顺利;AI营销+自动化投放效率提升。 同时,公司发布了25Q1指引,超出华尔街分析师一致预期。 (2)Meta 除AppLovin之外,M
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蓝色光标
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易点天下
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2025-02-12 19:51:01
华为人形机器人产业进展:专家调研纪要
一. 华为人形机器人发展历程 2017年,为软银定制了商用机器人。 2018-2020年,持续在工业机器人、普通机器人方面开展研究。 2020-2023年,人形机器人Demo阶段,由2012实验室和研究院主导。 同时,在云、鸿蒙和盘古大模型方面为机器人定制服务,内部在硬件方面也有研究,并非只做系统。 未来规划:将以盘古大模型为硬件厂家做机器人赋能;内部也有单独发展目标,未明确具体内容。 二. 与赛力斯合作项目详情 (1)预计时间线 今年4月产线部署完成,6月左右样机下线,第三季度完成新产品发布,
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亿嘉和
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兆威机电
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2025-02-12 19:41:34
阿里巴巴数据中心供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,最后分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HVDC由移动、联通等运营商开发
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中恒电气
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2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
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省广集团
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利欧股份
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浙文互联
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2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
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卫宁健康
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创业慧康
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2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
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绿的谐波
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中大力德
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兆威机电
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柯力传感
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