异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
工号就是这个铭
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
S
福莱特
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
6
5
14
10.29
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 22:05:08
全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
一. 消息面汇总 (1)3月下旬,据媒体报道,因Low CTE玻纤布缺货,苹果新一代iPhone备货较为紧张。 (2)5月28日,三菱化学公告,因Low CTE玻纤布短缺,导致其BT载板材料交期拉长,部分材料交期已达16-20周。 (3)6月2日,高性能玻纤布头部厂商Nittobo公告,对玻纤制品提价20%,自8月1日起执行。 二. 玻纤布概览 玻纤布(玻璃纤维布)是以玻璃纤维为原料,通过拉丝、纺纱、织造等纺织工艺制成的非金属片状织物。 (1)特性:高强度、抗腐蚀、电绝缘、耐高温。 (2)制备流
S
宏和科技
S
山东玻纤
S
长海股份
8
1
20
16.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 20:11:49
CMP抛光液大厂突发断供:国内供应格局梳理
一. 消息面汇总 7月1日行业消息,受台湾出口管制限制,CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab1 DSTI slurry暂停供货。 化学机械抛光(CMP)是半导体制造中实现晶圆表面平坦化的核心工艺,为先进制程必须环节。 作为CMP工艺核心耗材,抛光液通过化学腐蚀、机械研磨作用,直接决定芯片表面平坦度,确保后续光刻等工艺的精度。 当前全球抛光液市场超80%份额被美日厂商占据,国内中高端产品自给率不足20%,国产替代需求迫切。 二. 抛光液概览 抛光液是一种由纳米级磨料、化学试剂和去离子水组成的复合
S
安集科技
S
鼎龙股份
S
康达新材
6
3
13
10.46
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 19:23:34
微晶纤维素(MCC)巨头突发事故:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。 Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。 财报数据显示,公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年,其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年,预计事故对MCC供应造成一定影响。 二. 微晶纤维素概览 微晶纤维素是一种由天然纤维素经酸水解后制得的结晶性粉末,属于膳食纤维的一种。 微晶纤维素作为多功能性辅料和添
S
山河药辅
S
红日药业
6
1
11
14.33
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-30 18:53:36
脑机接口(BCI):三大细分赛道领先厂商梳理
一. 脑机接口概览 脑机接口(BCI)是一种通过建立大脑与外部设备的直接通信通路,实现神经系统与机器信息交互的前沿技术。 核心原理:采集大脑皮层神经电信号,经算法处理后转化为控制指令,同时将设备反馈信息回传至大脑,形成闭环系统。 1.1 应用领域 (1)功能替代:帮助脊髓损伤、渐冻症患者控制机械臂,恢复行动能力。 (2)功能恢复:通过视觉皮层刺激使失明者重获视觉。 (3)治疗改善:调节神经活动,缓解帕金森、癫痫等疾病。 (4)教育与生活:记忆力、注意力等认知功能改善,游戏操控、疲劳监测等。 二.
S
爱朋医疗
S
翔宇医疗
S
创新医疗
2
2
6
3.88
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 19:12:26
集成电路产业投资基金(大基金):一/二/三期标的梳理
一. 大基金一期 (1)成立时间:2014年9月。 (2)主要股东:财政b(36.46%)、国开金融(22.28%)、中国烟草(11.14%)、中国移动(5.06%)、上海国盛(5.06%)等。 (3)注册资本:987.2亿元,最终募集金额1387亿元。 (4)投资方向:聚焦集成电路制造,兼顾设计、封测、设备、材料等环节,合计投资企业70余家。 二. 大基金二期 (1)成立时间:2019年10月 。 (2)主要股东:地方国资、财政b、国开金融、民企等合计27家股东。 (3)注册资本:2041.5
S
中芯国际
S
华天科技
21
3
16
12.72
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 14:46:51
固态电池新型粘结剂:PAA产业及个股梳理
一. 粘结剂概览 粘结剂是电极制备中的功能性材料,其作用类似胶水,可将正/负极活性物质、导电剂、集流体牢固粘结,形成稳定的三维网络结构。 在充放电过程中,粘结剂可缓冲活性物质的体积变化,确保电极结构稳定、防止活性物质脱落,从而保证电池性能。 二. 粘结剂分类 (1)油性粘结剂:以有机溶剂为分散介质,PVDF(聚偏氟乙烯)应用最广,但其溶剂毒性大、成本较高。 (2)水性粘结剂:以水为分散介质,包括CMC(羧甲基纤维素)、SBR(丁苯橡胶)、PAA(聚丙烯酸);环保无毒、成本较低。 三. 传统正负极
S
回天新材
S
璞源材料
S
鹿山新材
12
5
14
14.57
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-27 18:13:52
香港稳定币/虚拟资产相关牌照:获批厂商梳理
一. 香港证监会(SFC) 1.1 金融业务牌照 (1)1号牌(证券交易):提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务,以及证券配售及包销。 (2)2号牌(期货合约交易):提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。 (3)3号牌(杠杆式外汇交易):以保证金形式提供外汇交易服务。 (4)4号牌(证券投资咨询):提供证券投资建议及研究报告。 (5)5号牌(期货合约咨询):提供期货投资建议及研究报告。 (6)6号牌(机构融资咨询):担任IPO保荐人,提供并购、回购、合规等咨询服务。 (7)7号牌(自
S
天风证券
S
东方财富
16
3
15
11.55
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 20:49:53
QuantumScape:锂金属固态电池技术路线及厂商梳理
一. QS公司介绍 QuantumScape成立于2010年,总部位于美国硅谷,由斯坦福大学教授 Fritz Prinz、Tim Holme、Jagdeep Singh创立。 主要股东:大众集团(最大股东)、比尔·盖茨,并于2020年在纽交所上市(代码QS) 。 技术路线:锂金属固态电池。 (1)固态电解质:氧化物陶瓷电解质。 (2)陶瓷隔膜:采用Cobra工艺,提升热处理速度、降低成本及能耗。 (3)无负极设计:充电时锂离子从正极脱出,在隔膜表面沉积形成金属锂负极,放电时锂金属溶解回到正极。
S
赣锋锂业
S
英联股份
4
1
9
7.69
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 19:54:04
固态电池新型隔膜:骨架膜产业及个股梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成;隔膜位于正极与负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过多孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全保障:高温下闭孔或熔断,阻断电流防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE隔膜、PP隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,工艺简单、成本低,但孔隙率较低;
S
恩捷股份
S
星源材质
9
3
7
7.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:58:34
IDC柴油发电机组:整机及部件厂商梳理
一. 柴发机组景气度提升 2025年以来,受益国内AIDC建设提速,大厂资本开支提升,数据中心备电环节景气度提升。 其中,柴发机组是最先出现供应瓶颈的环节,国内整机及OEM厂商订单饱满,报价上涨,上游零部件环节有望同步受益。 二. 柴油发动机构成 数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率,由柴油发动机、发电机、控制系统构成。 柴油发动机作为动力源,成本占比约60%-70%,包括六大核心部件: (1)机体:由气缸体、曲轴箱、气缸盖组成,作为支撑骨架,承受燃烧压力和热负荷。 (2)曲柄连杆机
S
科泰电源
S
泰豪科技
S
潍柴重机
3
5
11
9.22
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:52:36
国防工业利器:导弹产业及总装平台梳理
一. 导弹概览 导弹是一种携带弹头、依靠自身动力装置推进、由制导系统导控制飞行轨迹,以精准打击目标的武器系统。 导弹主要特点是射程远、精度高、威力大、突防能力强,核心特征为制导+动力,区别于无制导的火箭、炮弹。 1.1 导弹分类 (1)按射程分类:近程、中程、远程、洲际导弹(大于8000km)。 (2)按弹道分类:弹道导弹(自由抛物线轨迹,可达音速+洲际)、巡航导弹(贴地飞行、通常为亚音速+中近程)。 (3)按发射平台分类:陆基、海基、空基、舰载导弹。 1.2 导弹结构 (1)战斗部:毁伤目标的
S
中天火箭
S
中兵红箭
S
北方导航
3
1
7
6.36
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 22:00:27
固态电池最佳封装材料:铝塑膜国内厂商梳理
一. 锂电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超60%。 1.1 方形电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺。 (2)特性:刚性强,空间利用率高,便于电池包集成。 (3)应用场景:主流新能源汽车(如比亚迪刀片电池)、储能系统。 1.2 圆柱电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺,常见规格有18650、21700、46800等。 (2)特性:工艺成熟、散热均匀。 (3)应用场景:电子设备、新能源汽车(特斯拉4680)、电动工具。 1.3
S
紫江企业
S
海顺新材
2
2
9
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 20:24:04
固态电池负极材料:硅基负极产业及个股梳理
一. 锂电池负极材料 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成。 其中,负极材料主要起到能量储存与释放的作用,分为碳基材料、非碳基材料两大类。 (1)碳基材料:石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。 (2)非碳基材料:硅基、钛基、锡基、合金等;在固态电池领域,硅基、金属锂为主要发展方向。 二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极 (1)特性:性能稳定、工艺成熟、成本低,是液态锂电池主流负极材料。 (2)分类:人造石墨、天然石墨。 (3)局限:当前实际比容量已达到360mAh/g,趋于理论最
S
道氏技术
S
中科电气
S
翔丰华
10
6
10
13.43
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-23 21:48:39
安普瑞斯3C认证被暂停:充电宝电芯供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,安普瑞斯因隔膜材料问题,旗下电池及电芯产品存在安全风险,多个产品3C认证被暂停。 受此影响,采用安普瑞斯相关电芯的罗马仕、安克、倍思、绿联等充电宝品牌的多个3C认证也被暂停。 罗马仕、安克等公司相继公告,召回旗下存在安全隐患的移动电源产品。 二. 充电宝电芯概览 电芯是充电宝的储能单元,通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,其性能直接决定充电宝的容量、充电速度、安全性和循环寿命。 目前主流电芯均为锂电池,按材料分为三大类型: 2.1 聚合物电芯(最主流) (1)特点:安全
S
鹏辉能源
S
紫建电子
S
亿纬锂能
4
2
12
8.10
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
48
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
S
福莱特
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
6
5
14
10.29
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 22:05:08
全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
一. 消息面汇总 (1)3月下旬,据媒体报道,因Low CTE玻纤布缺货,苹果新一代iPhone备货较为紧张。 (2)5月28日,三菱化学公告,因Low CTE玻纤布短缺,导致其BT载板材料交期拉长,部分材料交期已达16-20周。 (3)6月2日,高性能玻纤布头部厂商Nittobo公告,对玻纤制品提价20%,自8月1日起执行。 二. 玻纤布概览 玻纤布(玻璃纤维布)是以玻璃纤维为原料,通过拉丝、纺纱、织造等纺织工艺制成的非金属片状织物。 (1)特性:高强度、抗腐蚀、电绝缘、耐高温。 (2)制备流
S
宏和科技
S
山东玻纤
S
长海股份
8
1
20
16.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 20:11:49
CMP抛光液大厂突发断供:国内供应格局梳理
一. 消息面汇总 7月1日行业消息,受台湾出口管制限制,CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab1 DSTI slurry暂停供货。 化学机械抛光(CMP)是半导体制造中实现晶圆表面平坦化的核心工艺,为先进制程必须环节。 作为CMP工艺核心耗材,抛光液通过化学腐蚀、机械研磨作用,直接决定芯片表面平坦度,确保后续光刻等工艺的精度。 当前全球抛光液市场超80%份额被美日厂商占据,国内中高端产品自给率不足20%,国产替代需求迫切。 二. 抛光液概览 抛光液是一种由纳米级磨料、化学试剂和去离子水组成的复合
S
安集科技
S
鼎龙股份
S
康达新材
6
3
13
10.46
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 19:23:34
微晶纤维素(MCC)巨头突发事故:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。 Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。 财报数据显示,公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年,其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年,预计事故对MCC供应造成一定影响。 二. 微晶纤维素概览 微晶纤维素是一种由天然纤维素经酸水解后制得的结晶性粉末,属于膳食纤维的一种。 微晶纤维素作为多功能性辅料和添
S
山河药辅
S
红日药业
6
1
11
14.33
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-30 18:53:36
脑机接口(BCI):三大细分赛道领先厂商梳理
一. 脑机接口概览 脑机接口(BCI)是一种通过建立大脑与外部设备的直接通信通路,实现神经系统与机器信息交互的前沿技术。 核心原理:采集大脑皮层神经电信号,经算法处理后转化为控制指令,同时将设备反馈信息回传至大脑,形成闭环系统。 1.1 应用领域 (1)功能替代:帮助脊髓损伤、渐冻症患者控制机械臂,恢复行动能力。 (2)功能恢复:通过视觉皮层刺激使失明者重获视觉。 (3)治疗改善:调节神经活动,缓解帕金森、癫痫等疾病。 (4)教育与生活:记忆力、注意力等认知功能改善,游戏操控、疲劳监测等。 二.
S
爱朋医疗
S
翔宇医疗
S
创新医疗
2
2
6
3.88
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 19:12:26
集成电路产业投资基金(大基金):一/二/三期标的梳理
一. 大基金一期 (1)成立时间:2014年9月。 (2)主要股东:财政b(36.46%)、国开金融(22.28%)、中国烟草(11.14%)、中国移动(5.06%)、上海国盛(5.06%)等。 (3)注册资本:987.2亿元,最终募集金额1387亿元。 (4)投资方向:聚焦集成电路制造,兼顾设计、封测、设备、材料等环节,合计投资企业70余家。 二. 大基金二期 (1)成立时间:2019年10月 。 (2)主要股东:地方国资、财政b、国开金融、民企等合计27家股东。 (3)注册资本:2041.5
S
中芯国际
S
华天科技
21
3
16
12.72
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 14:46:51
固态电池新型粘结剂:PAA产业及个股梳理
一. 粘结剂概览 粘结剂是电极制备中的功能性材料,其作用类似胶水,可将正/负极活性物质、导电剂、集流体牢固粘结,形成稳定的三维网络结构。 在充放电过程中,粘结剂可缓冲活性物质的体积变化,确保电极结构稳定、防止活性物质脱落,从而保证电池性能。 二. 粘结剂分类 (1)油性粘结剂:以有机溶剂为分散介质,PVDF(聚偏氟乙烯)应用最广,但其溶剂毒性大、成本较高。 (2)水性粘结剂:以水为分散介质,包括CMC(羧甲基纤维素)、SBR(丁苯橡胶)、PAA(聚丙烯酸);环保无毒、成本较低。 三. 传统正负极
S
回天新材
S
璞源材料
S
鹿山新材
12
5
14
14.57
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-27 18:13:52
香港稳定币/虚拟资产相关牌照:获批厂商梳理
一. 香港证监会(SFC) 1.1 金融业务牌照 (1)1号牌(证券交易):提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务,以及证券配售及包销。 (2)2号牌(期货合约交易):提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。 (3)3号牌(杠杆式外汇交易):以保证金形式提供外汇交易服务。 (4)4号牌(证券投资咨询):提供证券投资建议及研究报告。 (5)5号牌(期货合约咨询):提供期货投资建议及研究报告。 (6)6号牌(机构融资咨询):担任IPO保荐人,提供并购、回购、合规等咨询服务。 (7)7号牌(自
S
天风证券
S
东方财富
16
3
15
11.55
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 20:49:53
QuantumScape:锂金属固态电池技术路线及厂商梳理
一. QS公司介绍 QuantumScape成立于2010年,总部位于美国硅谷,由斯坦福大学教授 Fritz Prinz、Tim Holme、Jagdeep Singh创立。 主要股东:大众集团(最大股东)、比尔·盖茨,并于2020年在纽交所上市(代码QS) 。 技术路线:锂金属固态电池。 (1)固态电解质:氧化物陶瓷电解质。 (2)陶瓷隔膜:采用Cobra工艺,提升热处理速度、降低成本及能耗。 (3)无负极设计:充电时锂离子从正极脱出,在隔膜表面沉积形成金属锂负极,放电时锂金属溶解回到正极。
S
赣锋锂业
S
英联股份
4
1
9
7.69
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 19:54:04
固态电池新型隔膜:骨架膜产业及个股梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成;隔膜位于正极与负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过多孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全保障:高温下闭孔或熔断,阻断电流防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE隔膜、PP隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,工艺简单、成本低,但孔隙率较低;
S
恩捷股份
S
星源材质
9
3
7
7.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:58:34
IDC柴油发电机组:整机及部件厂商梳理
一. 柴发机组景气度提升 2025年以来,受益国内AIDC建设提速,大厂资本开支提升,数据中心备电环节景气度提升。 其中,柴发机组是最先出现供应瓶颈的环节,国内整机及OEM厂商订单饱满,报价上涨,上游零部件环节有望同步受益。 二. 柴油发动机构成 数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率,由柴油发动机、发电机、控制系统构成。 柴油发动机作为动力源,成本占比约60%-70%,包括六大核心部件: (1)机体:由气缸体、曲轴箱、气缸盖组成,作为支撑骨架,承受燃烧压力和热负荷。 (2)曲柄连杆机
S
科泰电源
S
泰豪科技
S
潍柴重机
3
5
11
9.22
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:52:36
国防工业利器:导弹产业及总装平台梳理
一. 导弹概览 导弹是一种携带弹头、依靠自身动力装置推进、由制导系统导控制飞行轨迹,以精准打击目标的武器系统。 导弹主要特点是射程远、精度高、威力大、突防能力强,核心特征为制导+动力,区别于无制导的火箭、炮弹。 1.1 导弹分类 (1)按射程分类:近程、中程、远程、洲际导弹(大于8000km)。 (2)按弹道分类:弹道导弹(自由抛物线轨迹,可达音速+洲际)、巡航导弹(贴地飞行、通常为亚音速+中近程)。 (3)按发射平台分类:陆基、海基、空基、舰载导弹。 1.2 导弹结构 (1)战斗部:毁伤目标的
S
中天火箭
S
中兵红箭
S
北方导航
3
1
7
6.36
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 22:00:27
固态电池最佳封装材料:铝塑膜国内厂商梳理
一. 锂电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超60%。 1.1 方形电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺。 (2)特性:刚性强,空间利用率高,便于电池包集成。 (3)应用场景:主流新能源汽车(如比亚迪刀片电池)、储能系统。 1.2 圆柱电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺,常见规格有18650、21700、46800等。 (2)特性:工艺成熟、散热均匀。 (3)应用场景:电子设备、新能源汽车(特斯拉4680)、电动工具。 1.3
S
紫江企业
S
海顺新材
2
2
9
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 20:24:04
固态电池负极材料:硅基负极产业及个股梳理
一. 锂电池负极材料 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成。 其中,负极材料主要起到能量储存与释放的作用,分为碳基材料、非碳基材料两大类。 (1)碳基材料:石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。 (2)非碳基材料:硅基、钛基、锡基、合金等;在固态电池领域,硅基、金属锂为主要发展方向。 二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极 (1)特性:性能稳定、工艺成熟、成本低,是液态锂电池主流负极材料。 (2)分类:人造石墨、天然石墨。 (3)局限:当前实际比容量已达到360mAh/g,趋于理论最
S
道氏技术
S
中科电气
S
翔丰华
10
6
10
13.43
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-23 21:48:39
安普瑞斯3C认证被暂停:充电宝电芯供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,安普瑞斯因隔膜材料问题,旗下电池及电芯产品存在安全风险,多个产品3C认证被暂停。 受此影响,采用安普瑞斯相关电芯的罗马仕、安克、倍思、绿联等充电宝品牌的多个3C认证也被暂停。 罗马仕、安克等公司相继公告,召回旗下存在安全隐患的移动电源产品。 二. 充电宝电芯概览 电芯是充电宝的储能单元,通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,其性能直接决定充电宝的容量、充电速度、安全性和循环寿命。 目前主流电芯均为锂电池,按材料分为三大类型: 2.1 聚合物电芯(最主流) (1)特点:安全
S
鹏辉能源
S
紫建电子
S
亿纬锂能
4
2
12
8.10
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
48
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
S
福莱特
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
6
5
14
10.29
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 22:05:08
全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
一. 消息面汇总 (1)3月下旬,据媒体报道,因Low CTE玻纤布缺货,苹果新一代iPhone备货较为紧张。 (2)5月28日,三菱化学公告,因Low CTE玻纤布短缺,导致其BT载板材料交期拉长,部分材料交期已达16-20周。 (3)6月2日,高性能玻纤布头部厂商Nittobo公告,对玻纤制品提价20%,自8月1日起执行。 二. 玻纤布概览 玻纤布(玻璃纤维布)是以玻璃纤维为原料,通过拉丝、纺纱、织造等纺织工艺制成的非金属片状织物。 (1)特性:高强度、抗腐蚀、电绝缘、耐高温。 (2)制备流
S
宏和科技
S
山东玻纤
S
长海股份
8
1
20
16.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 20:11:49
CMP抛光液大厂突发断供:国内供应格局梳理
一. 消息面汇总 7月1日行业消息,受台湾出口管制限制,CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab1 DSTI slurry暂停供货。 化学机械抛光(CMP)是半导体制造中实现晶圆表面平坦化的核心工艺,为先进制程必须环节。 作为CMP工艺核心耗材,抛光液通过化学腐蚀、机械研磨作用,直接决定芯片表面平坦度,确保后续光刻等工艺的精度。 当前全球抛光液市场超80%份额被美日厂商占据,国内中高端产品自给率不足20%,国产替代需求迫切。 二. 抛光液概览 抛光液是一种由纳米级磨料、化学试剂和去离子水组成的复合
S
安集科技
S
鼎龙股份
S
康达新材
6
3
13
10.46
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 19:23:34
微晶纤维素(MCC)巨头突发事故:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。 Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。 财报数据显示,公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年,其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年,预计事故对MCC供应造成一定影响。 二. 微晶纤维素概览 微晶纤维素是一种由天然纤维素经酸水解后制得的结晶性粉末,属于膳食纤维的一种。 微晶纤维素作为多功能性辅料和添
S
山河药辅
S
红日药业
6
1
11
14.33
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-30 18:53:36
脑机接口(BCI):三大细分赛道领先厂商梳理
一. 脑机接口概览 脑机接口(BCI)是一种通过建立大脑与外部设备的直接通信通路,实现神经系统与机器信息交互的前沿技术。 核心原理:采集大脑皮层神经电信号,经算法处理后转化为控制指令,同时将设备反馈信息回传至大脑,形成闭环系统。 1.1 应用领域 (1)功能替代:帮助脊髓损伤、渐冻症患者控制机械臂,恢复行动能力。 (2)功能恢复:通过视觉皮层刺激使失明者重获视觉。 (3)治疗改善:调节神经活动,缓解帕金森、癫痫等疾病。 (4)教育与生活:记忆力、注意力等认知功能改善,游戏操控、疲劳监测等。 二.
S
爱朋医疗
S
翔宇医疗
S
创新医疗
2
2
6
3.88
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 19:12:26
集成电路产业投资基金(大基金):一/二/三期标的梳理
一. 大基金一期 (1)成立时间:2014年9月。 (2)主要股东:财政b(36.46%)、国开金融(22.28%)、中国烟草(11.14%)、中国移动(5.06%)、上海国盛(5.06%)等。 (3)注册资本:987.2亿元,最终募集金额1387亿元。 (4)投资方向:聚焦集成电路制造,兼顾设计、封测、设备、材料等环节,合计投资企业70余家。 二. 大基金二期 (1)成立时间:2019年10月 。 (2)主要股东:地方国资、财政b、国开金融、民企等合计27家股东。 (3)注册资本:2041.5
S
中芯国际
S
华天科技
21
3
16
12.72
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 14:46:51
固态电池新型粘结剂:PAA产业及个股梳理
一. 粘结剂概览 粘结剂是电极制备中的功能性材料,其作用类似胶水,可将正/负极活性物质、导电剂、集流体牢固粘结,形成稳定的三维网络结构。 在充放电过程中,粘结剂可缓冲活性物质的体积变化,确保电极结构稳定、防止活性物质脱落,从而保证电池性能。 二. 粘结剂分类 (1)油性粘结剂:以有机溶剂为分散介质,PVDF(聚偏氟乙烯)应用最广,但其溶剂毒性大、成本较高。 (2)水性粘结剂:以水为分散介质,包括CMC(羧甲基纤维素)、SBR(丁苯橡胶)、PAA(聚丙烯酸);环保无毒、成本较低。 三. 传统正负极
S
回天新材
S
璞源材料
S
鹿山新材
12
5
14
14.57
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-27 18:13:52
香港稳定币/虚拟资产相关牌照:获批厂商梳理
一. 香港证监会(SFC) 1.1 金融业务牌照 (1)1号牌(证券交易):提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务,以及证券配售及包销。 (2)2号牌(期货合约交易):提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。 (3)3号牌(杠杆式外汇交易):以保证金形式提供外汇交易服务。 (4)4号牌(证券投资咨询):提供证券投资建议及研究报告。 (5)5号牌(期货合约咨询):提供期货投资建议及研究报告。 (6)6号牌(机构融资咨询):担任IPO保荐人,提供并购、回购、合规等咨询服务。 (7)7号牌(自
S
天风证券
S
东方财富
16
3
15
11.55
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 20:49:53
QuantumScape:锂金属固态电池技术路线及厂商梳理
一. QS公司介绍 QuantumScape成立于2010年,总部位于美国硅谷,由斯坦福大学教授 Fritz Prinz、Tim Holme、Jagdeep Singh创立。 主要股东:大众集团(最大股东)、比尔·盖茨,并于2020年在纽交所上市(代码QS) 。 技术路线:锂金属固态电池。 (1)固态电解质:氧化物陶瓷电解质。 (2)陶瓷隔膜:采用Cobra工艺,提升热处理速度、降低成本及能耗。 (3)无负极设计:充电时锂离子从正极脱出,在隔膜表面沉积形成金属锂负极,放电时锂金属溶解回到正极。
S
赣锋锂业
S
英联股份
4
1
9
7.69
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 19:54:04
固态电池新型隔膜:骨架膜产业及个股梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成;隔膜位于正极与负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过多孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全保障:高温下闭孔或熔断,阻断电流防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE隔膜、PP隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,工艺简单、成本低,但孔隙率较低;
S
恩捷股份
S
星源材质
9
3
7
7.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:58:34
IDC柴油发电机组:整机及部件厂商梳理
一. 柴发机组景气度提升 2025年以来,受益国内AIDC建设提速,大厂资本开支提升,数据中心备电环节景气度提升。 其中,柴发机组是最先出现供应瓶颈的环节,国内整机及OEM厂商订单饱满,报价上涨,上游零部件环节有望同步受益。 二. 柴油发动机构成 数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率,由柴油发动机、发电机、控制系统构成。 柴油发动机作为动力源,成本占比约60%-70%,包括六大核心部件: (1)机体:由气缸体、曲轴箱、气缸盖组成,作为支撑骨架,承受燃烧压力和热负荷。 (2)曲柄连杆机
S
科泰电源
S
泰豪科技
S
潍柴重机
3
5
11
9.22
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:52:36
国防工业利器:导弹产业及总装平台梳理
一. 导弹概览 导弹是一种携带弹头、依靠自身动力装置推进、由制导系统导控制飞行轨迹,以精准打击目标的武器系统。 导弹主要特点是射程远、精度高、威力大、突防能力强,核心特征为制导+动力,区别于无制导的火箭、炮弹。 1.1 导弹分类 (1)按射程分类:近程、中程、远程、洲际导弹(大于8000km)。 (2)按弹道分类:弹道导弹(自由抛物线轨迹,可达音速+洲际)、巡航导弹(贴地飞行、通常为亚音速+中近程)。 (3)按发射平台分类:陆基、海基、空基、舰载导弹。 1.2 导弹结构 (1)战斗部:毁伤目标的
S
中天火箭
S
中兵红箭
S
北方导航
3
1
7
6.36
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 22:00:27
固态电池最佳封装材料:铝塑膜国内厂商梳理
一. 锂电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超60%。 1.1 方形电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺。 (2)特性:刚性强,空间利用率高,便于电池包集成。 (3)应用场景:主流新能源汽车(如比亚迪刀片电池)、储能系统。 1.2 圆柱电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺,常见规格有18650、21700、46800等。 (2)特性:工艺成熟、散热均匀。 (3)应用场景:电子设备、新能源汽车(特斯拉4680)、电动工具。 1.3
S
紫江企业
S
海顺新材
2
2
9
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 20:24:04
固态电池负极材料:硅基负极产业及个股梳理
一. 锂电池负极材料 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成。 其中,负极材料主要起到能量储存与释放的作用,分为碳基材料、非碳基材料两大类。 (1)碳基材料:石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。 (2)非碳基材料:硅基、钛基、锡基、合金等;在固态电池领域,硅基、金属锂为主要发展方向。 二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极 (1)特性:性能稳定、工艺成熟、成本低,是液态锂电池主流负极材料。 (2)分类:人造石墨、天然石墨。 (3)局限:当前实际比容量已达到360mAh/g,趋于理论最
S
道氏技术
S
中科电气
S
翔丰华
10
6
10
13.43
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-23 21:48:39
安普瑞斯3C认证被暂停:充电宝电芯供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,安普瑞斯因隔膜材料问题,旗下电池及电芯产品存在安全风险,多个产品3C认证被暂停。 受此影响,采用安普瑞斯相关电芯的罗马仕、安克、倍思、绿联等充电宝品牌的多个3C认证也被暂停。 罗马仕、安克等公司相继公告,召回旗下存在安全隐患的移动电源产品。 二. 充电宝电芯概览 电芯是充电宝的储能单元,通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,其性能直接决定充电宝的容量、充电速度、安全性和循环寿命。 目前主流电芯均为锂电池,按材料分为三大类型: 2.1 聚合物电芯(最主流) (1)特点:安全
S
鹏辉能源
S
紫建电子
S
亿纬锂能
4
2
12
8.10
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
48
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
S
福莱特
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
6
5
14
10.29
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 22:05:08
全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
一. 消息面汇总 (1)3月下旬,据媒体报道,因Low CTE玻纤布缺货,苹果新一代iPhone备货较为紧张。 (2)5月28日,三菱化学公告,因Low CTE玻纤布短缺,导致其BT载板材料交期拉长,部分材料交期已达16-20周。 (3)6月2日,高性能玻纤布头部厂商Nittobo公告,对玻纤制品提价20%,自8月1日起执行。 二. 玻纤布概览 玻纤布(玻璃纤维布)是以玻璃纤维为原料,通过拉丝、纺纱、织造等纺织工艺制成的非金属片状织物。 (1)特性:高强度、抗腐蚀、电绝缘、耐高温。 (2)制备流
S
宏和科技
S
山东玻纤
S
长海股份
8
1
20
16.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 20:11:49
CMP抛光液大厂突发断供:国内供应格局梳理
一. 消息面汇总 7月1日行业消息,受台湾出口管制限制,CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab1 DSTI slurry暂停供货。 化学机械抛光(CMP)是半导体制造中实现晶圆表面平坦化的核心工艺,为先进制程必须环节。 作为CMP工艺核心耗材,抛光液通过化学腐蚀、机械研磨作用,直接决定芯片表面平坦度,确保后续光刻等工艺的精度。 当前全球抛光液市场超80%份额被美日厂商占据,国内中高端产品自给率不足20%,国产替代需求迫切。 二. 抛光液概览 抛光液是一种由纳米级磨料、化学试剂和去离子水组成的复合
S
安集科技
S
鼎龙股份
S
康达新材
6
3
13
10.46
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 19:23:34
微晶纤维素(MCC)巨头突发事故:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。 Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。 财报数据显示,公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年,其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年,预计事故对MCC供应造成一定影响。 二. 微晶纤维素概览 微晶纤维素是一种由天然纤维素经酸水解后制得的结晶性粉末,属于膳食纤维的一种。 微晶纤维素作为多功能性辅料和添
S
山河药辅
S
红日药业
6
1
11
14.33
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-30 18:53:36
脑机接口(BCI):三大细分赛道领先厂商梳理
一. 脑机接口概览 脑机接口(BCI)是一种通过建立大脑与外部设备的直接通信通路,实现神经系统与机器信息交互的前沿技术。 核心原理:采集大脑皮层神经电信号,经算法处理后转化为控制指令,同时将设备反馈信息回传至大脑,形成闭环系统。 1.1 应用领域 (1)功能替代:帮助脊髓损伤、渐冻症患者控制机械臂,恢复行动能力。 (2)功能恢复:通过视觉皮层刺激使失明者重获视觉。 (3)治疗改善:调节神经活动,缓解帕金森、癫痫等疾病。 (4)教育与生活:记忆力、注意力等认知功能改善,游戏操控、疲劳监测等。 二.
S
爱朋医疗
S
翔宇医疗
S
创新医疗
2
2
6
3.88
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 19:12:26
集成电路产业投资基金(大基金):一/二/三期标的梳理
一. 大基金一期 (1)成立时间:2014年9月。 (2)主要股东:财政b(36.46%)、国开金融(22.28%)、中国烟草(11.14%)、中国移动(5.06%)、上海国盛(5.06%)等。 (3)注册资本:987.2亿元,最终募集金额1387亿元。 (4)投资方向:聚焦集成电路制造,兼顾设计、封测、设备、材料等环节,合计投资企业70余家。 二. 大基金二期 (1)成立时间:2019年10月 。 (2)主要股东:地方国资、财政b、国开金融、民企等合计27家股东。 (3)注册资本:2041.5
S
中芯国际
S
华天科技
21
3
16
12.72
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 14:46:51
固态电池新型粘结剂:PAA产业及个股梳理
一. 粘结剂概览 粘结剂是电极制备中的功能性材料,其作用类似胶水,可将正/负极活性物质、导电剂、集流体牢固粘结,形成稳定的三维网络结构。 在充放电过程中,粘结剂可缓冲活性物质的体积变化,确保电极结构稳定、防止活性物质脱落,从而保证电池性能。 二. 粘结剂分类 (1)油性粘结剂:以有机溶剂为分散介质,PVDF(聚偏氟乙烯)应用最广,但其溶剂毒性大、成本较高。 (2)水性粘结剂:以水为分散介质,包括CMC(羧甲基纤维素)、SBR(丁苯橡胶)、PAA(聚丙烯酸);环保无毒、成本较低。 三. 传统正负极
S
回天新材
S
璞源材料
S
鹿山新材
12
5
14
14.57
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-27 18:13:52
香港稳定币/虚拟资产相关牌照:获批厂商梳理
一. 香港证监会(SFC) 1.1 金融业务牌照 (1)1号牌(证券交易):提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务,以及证券配售及包销。 (2)2号牌(期货合约交易):提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。 (3)3号牌(杠杆式外汇交易):以保证金形式提供外汇交易服务。 (4)4号牌(证券投资咨询):提供证券投资建议及研究报告。 (5)5号牌(期货合约咨询):提供期货投资建议及研究报告。 (6)6号牌(机构融资咨询):担任IPO保荐人,提供并购、回购、合规等咨询服务。 (7)7号牌(自
S
天风证券
S
东方财富
16
3
15
11.55
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 20:49:53
QuantumScape:锂金属固态电池技术路线及厂商梳理
一. QS公司介绍 QuantumScape成立于2010年,总部位于美国硅谷,由斯坦福大学教授 Fritz Prinz、Tim Holme、Jagdeep Singh创立。 主要股东:大众集团(最大股东)、比尔·盖茨,并于2020年在纽交所上市(代码QS) 。 技术路线:锂金属固态电池。 (1)固态电解质:氧化物陶瓷电解质。 (2)陶瓷隔膜:采用Cobra工艺,提升热处理速度、降低成本及能耗。 (3)无负极设计:充电时锂离子从正极脱出,在隔膜表面沉积形成金属锂负极,放电时锂金属溶解回到正极。
S
赣锋锂业
S
英联股份
4
1
9
7.69
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 19:54:04
固态电池新型隔膜:骨架膜产业及个股梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成;隔膜位于正极与负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过多孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全保障:高温下闭孔或熔断,阻断电流防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE隔膜、PP隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,工艺简单、成本低,但孔隙率较低;
S
恩捷股份
S
星源材质
9
3
7
7.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:58:34
IDC柴油发电机组:整机及部件厂商梳理
一. 柴发机组景气度提升 2025年以来,受益国内AIDC建设提速,大厂资本开支提升,数据中心备电环节景气度提升。 其中,柴发机组是最先出现供应瓶颈的环节,国内整机及OEM厂商订单饱满,报价上涨,上游零部件环节有望同步受益。 二. 柴油发动机构成 数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率,由柴油发动机、发电机、控制系统构成。 柴油发动机作为动力源,成本占比约60%-70%,包括六大核心部件: (1)机体:由气缸体、曲轴箱、气缸盖组成,作为支撑骨架,承受燃烧压力和热负荷。 (2)曲柄连杆机
S
科泰电源
S
泰豪科技
S
潍柴重机
3
5
11
9.22
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:52:36
国防工业利器:导弹产业及总装平台梳理
一. 导弹概览 导弹是一种携带弹头、依靠自身动力装置推进、由制导系统导控制飞行轨迹,以精准打击目标的武器系统。 导弹主要特点是射程远、精度高、威力大、突防能力强,核心特征为制导+动力,区别于无制导的火箭、炮弹。 1.1 导弹分类 (1)按射程分类:近程、中程、远程、洲际导弹(大于8000km)。 (2)按弹道分类:弹道导弹(自由抛物线轨迹,可达音速+洲际)、巡航导弹(贴地飞行、通常为亚音速+中近程)。 (3)按发射平台分类:陆基、海基、空基、舰载导弹。 1.2 导弹结构 (1)战斗部:毁伤目标的
S
中天火箭
S
中兵红箭
S
北方导航
3
1
7
6.36
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 22:00:27
固态电池最佳封装材料:铝塑膜国内厂商梳理
一. 锂电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超60%。 1.1 方形电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺。 (2)特性:刚性强,空间利用率高,便于电池包集成。 (3)应用场景:主流新能源汽车(如比亚迪刀片电池)、储能系统。 1.2 圆柱电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺,常见规格有18650、21700、46800等。 (2)特性:工艺成熟、散热均匀。 (3)应用场景:电子设备、新能源汽车(特斯拉4680)、电动工具。 1.3
S
紫江企业
S
海顺新材
2
2
9
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 20:24:04
固态电池负极材料:硅基负极产业及个股梳理
一. 锂电池负极材料 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成。 其中,负极材料主要起到能量储存与释放的作用,分为碳基材料、非碳基材料两大类。 (1)碳基材料:石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。 (2)非碳基材料:硅基、钛基、锡基、合金等;在固态电池领域,硅基、金属锂为主要发展方向。 二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极 (1)特性:性能稳定、工艺成熟、成本低,是液态锂电池主流负极材料。 (2)分类:人造石墨、天然石墨。 (3)局限:当前实际比容量已达到360mAh/g,趋于理论最
S
道氏技术
S
中科电气
S
翔丰华
10
6
10
13.43
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-23 21:48:39
安普瑞斯3C认证被暂停:充电宝电芯供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,安普瑞斯因隔膜材料问题,旗下电池及电芯产品存在安全风险,多个产品3C认证被暂停。 受此影响,采用安普瑞斯相关电芯的罗马仕、安克、倍思、绿联等充电宝品牌的多个3C认证也被暂停。 罗马仕、安克等公司相继公告,召回旗下存在安全隐患的移动电源产品。 二. 充电宝电芯概览 电芯是充电宝的储能单元,通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,其性能直接决定充电宝的容量、充电速度、安全性和循环寿命。 目前主流电芯均为锂电池,按材料分为三大类型: 2.1 聚合物电芯(最主流) (1)特点:安全
S
鹏辉能源
S
紫建电子
S
亿纬锂能
4
2
12
8.10
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
48
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
S
福莱特
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
6
5
14
10.29
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 22:05:08
全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
一. 消息面汇总 (1)3月下旬,据媒体报道,因Low CTE玻纤布缺货,苹果新一代iPhone备货较为紧张。 (2)5月28日,三菱化学公告,因Low CTE玻纤布短缺,导致其BT载板材料交期拉长,部分材料交期已达16-20周。 (3)6月2日,高性能玻纤布头部厂商Nittobo公告,对玻纤制品提价20%,自8月1日起执行。 二. 玻纤布概览 玻纤布(玻璃纤维布)是以玻璃纤维为原料,通过拉丝、纺纱、织造等纺织工艺制成的非金属片状织物。 (1)特性:高强度、抗腐蚀、电绝缘、耐高温。 (2)制备流
S
宏和科技
S
山东玻纤
S
长海股份
8
1
20
16.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 20:11:49
CMP抛光液大厂突发断供:国内供应格局梳理
一. 消息面汇总 7月1日行业消息,受台湾出口管制限制,CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab1 DSTI slurry暂停供货。 化学机械抛光(CMP)是半导体制造中实现晶圆表面平坦化的核心工艺,为先进制程必须环节。 作为CMP工艺核心耗材,抛光液通过化学腐蚀、机械研磨作用,直接决定芯片表面平坦度,确保后续光刻等工艺的精度。 当前全球抛光液市场超80%份额被美日厂商占据,国内中高端产品自给率不足20%,国产替代需求迫切。 二. 抛光液概览 抛光液是一种由纳米级磨料、化学试剂和去离子水组成的复合
S
安集科技
S
鼎龙股份
S
康达新材
6
3
13
10.46
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 19:23:34
微晶纤维素(MCC)巨头突发事故:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。 Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。 财报数据显示,公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年,其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年,预计事故对MCC供应造成一定影响。 二. 微晶纤维素概览 微晶纤维素是一种由天然纤维素经酸水解后制得的结晶性粉末,属于膳食纤维的一种。 微晶纤维素作为多功能性辅料和添
S
山河药辅
S
红日药业
6
1
11
14.33
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-30 18:53:36
脑机接口(BCI):三大细分赛道领先厂商梳理
一. 脑机接口概览 脑机接口(BCI)是一种通过建立大脑与外部设备的直接通信通路,实现神经系统与机器信息交互的前沿技术。 核心原理:采集大脑皮层神经电信号,经算法处理后转化为控制指令,同时将设备反馈信息回传至大脑,形成闭环系统。 1.1 应用领域 (1)功能替代:帮助脊髓损伤、渐冻症患者控制机械臂,恢复行动能力。 (2)功能恢复:通过视觉皮层刺激使失明者重获视觉。 (3)治疗改善:调节神经活动,缓解帕金森、癫痫等疾病。 (4)教育与生活:记忆力、注意力等认知功能改善,游戏操控、疲劳监测等。 二.
S
爱朋医疗
S
翔宇医疗
S
创新医疗
2
2
6
3.88
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 19:12:26
集成电路产业投资基金(大基金):一/二/三期标的梳理
一. 大基金一期 (1)成立时间:2014年9月。 (2)主要股东:财政b(36.46%)、国开金融(22.28%)、中国烟草(11.14%)、中国移动(5.06%)、上海国盛(5.06%)等。 (3)注册资本:987.2亿元,最终募集金额1387亿元。 (4)投资方向:聚焦集成电路制造,兼顾设计、封测、设备、材料等环节,合计投资企业70余家。 二. 大基金二期 (1)成立时间:2019年10月 。 (2)主要股东:地方国资、财政b、国开金融、民企等合计27家股东。 (3)注册资本:2041.5
S
中芯国际
S
华天科技
21
3
16
12.72
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 14:46:51
固态电池新型粘结剂:PAA产业及个股梳理
一. 粘结剂概览 粘结剂是电极制备中的功能性材料,其作用类似胶水,可将正/负极活性物质、导电剂、集流体牢固粘结,形成稳定的三维网络结构。 在充放电过程中,粘结剂可缓冲活性物质的体积变化,确保电极结构稳定、防止活性物质脱落,从而保证电池性能。 二. 粘结剂分类 (1)油性粘结剂:以有机溶剂为分散介质,PVDF(聚偏氟乙烯)应用最广,但其溶剂毒性大、成本较高。 (2)水性粘结剂:以水为分散介质,包括CMC(羧甲基纤维素)、SBR(丁苯橡胶)、PAA(聚丙烯酸);环保无毒、成本较低。 三. 传统正负极
S
回天新材
S
璞源材料
S
鹿山新材
12
5
14
14.57
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-27 18:13:52
香港稳定币/虚拟资产相关牌照:获批厂商梳理
一. 香港证监会(SFC) 1.1 金融业务牌照 (1)1号牌(证券交易):提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务,以及证券配售及包销。 (2)2号牌(期货合约交易):提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。 (3)3号牌(杠杆式外汇交易):以保证金形式提供外汇交易服务。 (4)4号牌(证券投资咨询):提供证券投资建议及研究报告。 (5)5号牌(期货合约咨询):提供期货投资建议及研究报告。 (6)6号牌(机构融资咨询):担任IPO保荐人,提供并购、回购、合规等咨询服务。 (7)7号牌(自
S
天风证券
S
东方财富
16
3
15
11.55
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 20:49:53
QuantumScape:锂金属固态电池技术路线及厂商梳理
一. QS公司介绍 QuantumScape成立于2010年,总部位于美国硅谷,由斯坦福大学教授 Fritz Prinz、Tim Holme、Jagdeep Singh创立。 主要股东:大众集团(最大股东)、比尔·盖茨,并于2020年在纽交所上市(代码QS) 。 技术路线:锂金属固态电池。 (1)固态电解质:氧化物陶瓷电解质。 (2)陶瓷隔膜:采用Cobra工艺,提升热处理速度、降低成本及能耗。 (3)无负极设计:充电时锂离子从正极脱出,在隔膜表面沉积形成金属锂负极,放电时锂金属溶解回到正极。
S
赣锋锂业
S
英联股份
4
1
9
7.69
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 19:54:04
固态电池新型隔膜:骨架膜产业及个股梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成;隔膜位于正极与负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过多孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全保障:高温下闭孔或熔断,阻断电流防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE隔膜、PP隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,工艺简单、成本低,但孔隙率较低;
S
恩捷股份
S
星源材质
9
3
7
7.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:58:34
IDC柴油发电机组:整机及部件厂商梳理
一. 柴发机组景气度提升 2025年以来,受益国内AIDC建设提速,大厂资本开支提升,数据中心备电环节景气度提升。 其中,柴发机组是最先出现供应瓶颈的环节,国内整机及OEM厂商订单饱满,报价上涨,上游零部件环节有望同步受益。 二. 柴油发动机构成 数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率,由柴油发动机、发电机、控制系统构成。 柴油发动机作为动力源,成本占比约60%-70%,包括六大核心部件: (1)机体:由气缸体、曲轴箱、气缸盖组成,作为支撑骨架,承受燃烧压力和热负荷。 (2)曲柄连杆机
S
科泰电源
S
泰豪科技
S
潍柴重机
3
5
11
9.22
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:52:36
国防工业利器:导弹产业及总装平台梳理
一. 导弹概览 导弹是一种携带弹头、依靠自身动力装置推进、由制导系统导控制飞行轨迹,以精准打击目标的武器系统。 导弹主要特点是射程远、精度高、威力大、突防能力强,核心特征为制导+动力,区别于无制导的火箭、炮弹。 1.1 导弹分类 (1)按射程分类:近程、中程、远程、洲际导弹(大于8000km)。 (2)按弹道分类:弹道导弹(自由抛物线轨迹,可达音速+洲际)、巡航导弹(贴地飞行、通常为亚音速+中近程)。 (3)按发射平台分类:陆基、海基、空基、舰载导弹。 1.2 导弹结构 (1)战斗部:毁伤目标的
S
中天火箭
S
中兵红箭
S
北方导航
3
1
7
6.36
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 22:00:27
固态电池最佳封装材料:铝塑膜国内厂商梳理
一. 锂电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超60%。 1.1 方形电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺。 (2)特性:刚性强,空间利用率高,便于电池包集成。 (3)应用场景:主流新能源汽车(如比亚迪刀片电池)、储能系统。 1.2 圆柱电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺,常见规格有18650、21700、46800等。 (2)特性:工艺成熟、散热均匀。 (3)应用场景:电子设备、新能源汽车(特斯拉4680)、电动工具。 1.3
S
紫江企业
S
海顺新材
2
2
9
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 20:24:04
固态电池负极材料:硅基负极产业及个股梳理
一. 锂电池负极材料 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成。 其中,负极材料主要起到能量储存与释放的作用,分为碳基材料、非碳基材料两大类。 (1)碳基材料:石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。 (2)非碳基材料:硅基、钛基、锡基、合金等;在固态电池领域,硅基、金属锂为主要发展方向。 二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极 (1)特性:性能稳定、工艺成熟、成本低,是液态锂电池主流负极材料。 (2)分类:人造石墨、天然石墨。 (3)局限:当前实际比容量已达到360mAh/g,趋于理论最
S
道氏技术
S
中科电气
S
翔丰华
10
6
10
13.43
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-23 21:48:39
安普瑞斯3C认证被暂停:充电宝电芯供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,安普瑞斯因隔膜材料问题,旗下电池及电芯产品存在安全风险,多个产品3C认证被暂停。 受此影响,采用安普瑞斯相关电芯的罗马仕、安克、倍思、绿联等充电宝品牌的多个3C认证也被暂停。 罗马仕、安克等公司相继公告,召回旗下存在安全隐患的移动电源产品。 二. 充电宝电芯概览 电芯是充电宝的储能单元,通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,其性能直接决定充电宝的容量、充电速度、安全性和循环寿命。 目前主流电芯均为锂电池,按材料分为三大类型: 2.1 聚合物电芯(最主流) (1)特点:安全
S
鹏辉能源
S
紫建电子
S
亿纬锂能
4
2
12
8.10
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
48
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
S
福莱特
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
6
5
14
10.29
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 22:05:08
全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
一. 消息面汇总 (1)3月下旬,据媒体报道,因Low CTE玻纤布缺货,苹果新一代iPhone备货较为紧张。 (2)5月28日,三菱化学公告,因Low CTE玻纤布短缺,导致其BT载板材料交期拉长,部分材料交期已达16-20周。 (3)6月2日,高性能玻纤布头部厂商Nittobo公告,对玻纤制品提价20%,自8月1日起执行。 二. 玻纤布概览 玻纤布(玻璃纤维布)是以玻璃纤维为原料,通过拉丝、纺纱、织造等纺织工艺制成的非金属片状织物。 (1)特性:高强度、抗腐蚀、电绝缘、耐高温。 (2)制备流
S
宏和科技
S
山东玻纤
S
长海股份
8
1
20
16.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 20:11:49
CMP抛光液大厂突发断供:国内供应格局梳理
一. 消息面汇总 7月1日行业消息,受台湾出口管制限制,CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab1 DSTI slurry暂停供货。 化学机械抛光(CMP)是半导体制造中实现晶圆表面平坦化的核心工艺,为先进制程必须环节。 作为CMP工艺核心耗材,抛光液通过化学腐蚀、机械研磨作用,直接决定芯片表面平坦度,确保后续光刻等工艺的精度。 当前全球抛光液市场超80%份额被美日厂商占据,国内中高端产品自给率不足20%,国产替代需求迫切。 二. 抛光液概览 抛光液是一种由纳米级磨料、化学试剂和去离子水组成的复合
S
安集科技
S
鼎龙股份
S
康达新材
6
3
13
10.46
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-07-01 19:23:34
微晶纤维素(MCC)巨头突发事故:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。 Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。 财报数据显示,公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年,其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年,预计事故对MCC供应造成一定影响。 二. 微晶纤维素概览 微晶纤维素是一种由天然纤维素经酸水解后制得的结晶性粉末,属于膳食纤维的一种。 微晶纤维素作为多功能性辅料和添
S
山河药辅
S
红日药业
6
1
11
14.33
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-30 18:53:36
脑机接口(BCI):三大细分赛道领先厂商梳理
一. 脑机接口概览 脑机接口(BCI)是一种通过建立大脑与外部设备的直接通信通路,实现神经系统与机器信息交互的前沿技术。 核心原理:采集大脑皮层神经电信号,经算法处理后转化为控制指令,同时将设备反馈信息回传至大脑,形成闭环系统。 1.1 应用领域 (1)功能替代:帮助脊髓损伤、渐冻症患者控制机械臂,恢复行动能力。 (2)功能恢复:通过视觉皮层刺激使失明者重获视觉。 (3)治疗改善:调节神经活动,缓解帕金森、癫痫等疾病。 (4)教育与生活:记忆力、注意力等认知功能改善,游戏操控、疲劳监测等。 二.
S
爱朋医疗
S
翔宇医疗
S
创新医疗
2
2
6
3.88
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 19:12:26
集成电路产业投资基金(大基金):一/二/三期标的梳理
一. 大基金一期 (1)成立时间:2014年9月。 (2)主要股东:财政b(36.46%)、国开金融(22.28%)、中国烟草(11.14%)、中国移动(5.06%)、上海国盛(5.06%)等。 (3)注册资本:987.2亿元,最终募集金额1387亿元。 (4)投资方向:聚焦集成电路制造,兼顾设计、封测、设备、材料等环节,合计投资企业70余家。 二. 大基金二期 (1)成立时间:2019年10月 。 (2)主要股东:地方国资、财政b、国开金融、民企等合计27家股东。 (3)注册资本:2041.5
S
中芯国际
S
华天科技
21
3
16
12.72
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-29 14:46:51
固态电池新型粘结剂:PAA产业及个股梳理
一. 粘结剂概览 粘结剂是电极制备中的功能性材料,其作用类似胶水,可将正/负极活性物质、导电剂、集流体牢固粘结,形成稳定的三维网络结构。 在充放电过程中,粘结剂可缓冲活性物质的体积变化,确保电极结构稳定、防止活性物质脱落,从而保证电池性能。 二. 粘结剂分类 (1)油性粘结剂:以有机溶剂为分散介质,PVDF(聚偏氟乙烯)应用最广,但其溶剂毒性大、成本较高。 (2)水性粘结剂:以水为分散介质,包括CMC(羧甲基纤维素)、SBR(丁苯橡胶)、PAA(聚丙烯酸);环保无毒、成本较低。 三. 传统正负极
S
回天新材
S
璞源材料
S
鹿山新材
12
5
14
14.57
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-27 18:13:52
香港稳定币/虚拟资产相关牌照:获批厂商梳理
一. 香港证监会(SFC) 1.1 金融业务牌照 (1)1号牌(证券交易):提供股票、股票期权、债券、互惠基金的买卖/经纪服务,以及证券配售及包销。 (2)2号牌(期货合约交易):提供指数及商品期货的买卖/经纪服务。 (3)3号牌(杠杆式外汇交易):以保证金形式提供外汇交易服务。 (4)4号牌(证券投资咨询):提供证券投资建议及研究报告。 (5)5号牌(期货合约咨询):提供期货投资建议及研究报告。 (6)6号牌(机构融资咨询):担任IPO保荐人,提供并购、回购、合规等咨询服务。 (7)7号牌(自
S
天风证券
S
东方财富
16
3
15
11.55
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 20:49:53
QuantumScape:锂金属固态电池技术路线及厂商梳理
一. QS公司介绍 QuantumScape成立于2010年,总部位于美国硅谷,由斯坦福大学教授 Fritz Prinz、Tim Holme、Jagdeep Singh创立。 主要股东:大众集团(最大股东)、比尔·盖茨,并于2020年在纽交所上市(代码QS) 。 技术路线:锂金属固态电池。 (1)固态电解质:氧化物陶瓷电解质。 (2)陶瓷隔膜:采用Cobra工艺,提升热处理速度、降低成本及能耗。 (3)无负极设计:充电时锂离子从正极脱出,在隔膜表面沉积形成金属锂负极,放电时锂金属溶解回到正极。
S
赣锋锂业
S
英联股份
4
1
9
7.69
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-26 19:54:04
固态电池新型隔膜:骨架膜产业及个股梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成;隔膜位于正极与负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过多孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全保障:高温下闭孔或熔断,阻断电流防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE隔膜、PP隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,工艺简单、成本低,但孔隙率较低;
S
恩捷股份
S
星源材质
9
3
7
7.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:58:34
IDC柴油发电机组:整机及部件厂商梳理
一. 柴发机组景气度提升 2025年以来,受益国内AIDC建设提速,大厂资本开支提升,数据中心备电环节景气度提升。 其中,柴发机组是最先出现供应瓶颈的环节,国内整机及OEM厂商订单饱满,报价上涨,上游零部件环节有望同步受益。 二. 柴油发动机构成 数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率,由柴油发动机、发电机、控制系统构成。 柴油发动机作为动力源,成本占比约60%-70%,包括六大核心部件: (1)机体:由气缸体、曲轴箱、气缸盖组成,作为支撑骨架,承受燃烧压力和热负荷。 (2)曲柄连杆机
S
科泰电源
S
泰豪科技
S
潍柴重机
3
5
11
9.22
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-25 18:52:36
国防工业利器:导弹产业及总装平台梳理
一. 导弹概览 导弹是一种携带弹头、依靠自身动力装置推进、由制导系统导控制飞行轨迹,以精准打击目标的武器系统。 导弹主要特点是射程远、精度高、威力大、突防能力强,核心特征为制导+动力,区别于无制导的火箭、炮弹。 1.1 导弹分类 (1)按射程分类:近程、中程、远程、洲际导弹(大于8000km)。 (2)按弹道分类:弹道导弹(自由抛物线轨迹,可达音速+洲际)、巡航导弹(贴地飞行、通常为亚音速+中近程)。 (3)按发射平台分类:陆基、海基、空基、舰载导弹。 1.2 导弹结构 (1)战斗部:毁伤目标的
S
中天火箭
S
中兵红箭
S
北方导航
3
1
7
6.36
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 22:00:27
固态电池最佳封装材料:铝塑膜国内厂商梳理
一. 锂电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超60%。 1.1 方形电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺。 (2)特性:刚性强,空间利用率高,便于电池包集成。 (3)应用场景:主流新能源汽车(如比亚迪刀片电池)、储能系统。 1.2 圆柱电池 (1)结构:钢壳/铝壳,采用卷绕工艺,常见规格有18650、21700、46800等。 (2)特性:工艺成熟、散热均匀。 (3)应用场景:电子设备、新能源汽车(特斯拉4680)、电动工具。 1.3
S
紫江企业
S
海顺新材
2
2
9
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-24 20:24:04
固态电池负极材料:硅基负极产业及个股梳理
一. 锂电池负极材料 锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液/电解质四大部分组成。 其中,负极材料主要起到能量储存与释放的作用,分为碳基材料、非碳基材料两大类。 (1)碳基材料:石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。 (2)非碳基材料:硅基、钛基、锡基、合金等;在固态电池领域,硅基、金属锂为主要发展方向。 二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极 (1)特性:性能稳定、工艺成熟、成本低,是液态锂电池主流负极材料。 (2)分类:人造石墨、天然石墨。 (3)局限:当前实际比容量已达到360mAh/g,趋于理论最
S
道氏技术
S
中科电气
S
翔丰华
10
6
10
13.43
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-06-23 21:48:39
安普瑞斯3C认证被暂停:充电宝电芯供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,安普瑞斯因隔膜材料问题,旗下电池及电芯产品存在安全风险,多个产品3C认证被暂停。 受此影响,采用安普瑞斯相关电芯的罗马仕、安克、倍思、绿联等充电宝品牌的多个3C认证也被暂停。 罗马仕、安克等公司相继公告,召回旗下存在安全隐患的移动电源产品。 二. 充电宝电芯概览 电芯是充电宝的储能单元,通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,其性能直接决定充电宝的容量、充电速度、安全性和循环寿命。 目前主流电芯均为锂电池,按材料分为三大类型: 2.1 聚合物电芯(最主流) (1)特点:安全
S
鹏辉能源
S
紫建电子
S
亿纬锂能
4
2
12
8.10
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
48
下一页
前往
页
35
关注
8134
粉丝
10726.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50