异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-12 21:29:58
存储需求拉动 价格推升:铪金属供应商梳理
一. 驱动逻辑 路透社近日报道,受人工智能热潮推动,欧洲金属铪价格飙升至历史高位。 据Argus数据,鹿特丹市场铪价已涨至每公斤6300-7000美元,仅略低于 2023年创下的历史峰值7100美元/公斤。 二. 铪金属产业链 铪(Hf)是一种稀有金属,其化学性质与锆相似,具有高熔点、高密度和抗腐蚀性,能与多种金属形成高性能合金。 1.1 资源分布 铪在自然界中几乎全部与锆共生,锆英砂中铪含量约0.5%-2%,需通过复杂工艺分离。 全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非、巴西;国内锆矿品位较低,主
S
三祥新材
1
1
12
4.52
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 21:06:17
M9覆铜板增量耗材:金刚石钻针供应商梳理
一. 驱动逻辑 PCB制备涉及200多道工序,核心流程:覆铜板开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 M9覆铜板材料升级:Q布硬度更强、PCB层数更多;传统钻针迎来痛点,如损耗大(200孔/刀)、效率低(频繁停机换刀)。 金刚石钻针优势:硬度大、耐磨性高(1万–2万孔/刀)、效率提升(适合批量生产)、质量高(孔位精度高)。 二. PCB钻孔设备 PCB钻孔设备用于在覆铜板上完成通孔、盲孔、埋孔等工艺,定位精度和孔壁粗糙度直接影响PCB电气可靠性和装配良率。 2.
S
沃尔德
S
四方达
2
0
8
4.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 20:57:05
新国标迎来周期拐点:智能电表供应格局梳理
一. 产业驱动逻辑 (1)招标量价回暖 近日国网第三批电表招标启动,受新标准(量程扩展、继电器负荷开关升级)及价格分权重调整,综合单价提升40%至247元/只。 (2)电表新周期启动 2020年新标准发布,电表行业持续放量,自2023年起进入降价周期; 新一代电表将于2026年迎来新周期拐点;且由于评标规则靶心价收缩,行业格局有望集中。 (3)出海需求 中东、非洲、南美、东南亚等地区智能电表渗透率相对较低,其电网建设为国内电表出海提供增长动力。 二. 智能电表概览 2.1 电能表 电能表是用于测
S
炬华科技
S
三星医疗
10
4
8
10.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:52:02
对美出口松绑:锑资源供应格局梳理
一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔的结晶固体,导电性和导热性较差,具有独特热缩冷胀特性。 锑在工
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
0
3
6
2.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:17:36
行业联合减产:己内酰胺(CPL)供应格局梳理
一. 行业联合减产 11月5日,己内酰胺行业召开交流会,华鲁、鲁西、恒逸、恒申、中石化等与会企业同意减产20%,并计划将每吨产品价格上调100元。 据钢联统计,截至11月7日,己内酰胺行业开工率86%、行业单装置平均亏损0.2万元/吨,利润修复空间较大。 二. 己内酰胺产业链 己内酰胺(CPL)是一种基础化工原料,作为单体用于制造尼龙6。 制备工艺:主流为HPO法(磷酸羟胺法),苯+氢气→环己烷→环己酮→环己酮肟→己内酰胺硫酸盐→己内酰胺。 尼龙6(聚己内酰胺)也称PA6/锦纶6,由己内酰胺开环
S
鲁西化工
S
恒逸石化
S
华鲁恒升
3
3
6
4.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-09 13:38:04
PTA/PET行业联合减产:国内供应格局梳理
一. 驱动逻辑 聚酯产业链:原料(PTA)→中间品(聚酯)→下游制品(如聚酯长丝),价格与需求相互传导。 (1)景气度触底 过去五年PTA行业快速扩张,年均复合增速11%,供给端快速释放导致行业盈利收窄。 当前PTA行业产能9400万吨,开工率已降低至75%,整体普遍亏损,大厂效益改善诉求明显。 (2)行业联合减产 逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%,减产空间较大。 行业协会正商讨联合减产,规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期,预计存在1000万吨减产空间。 (3)
S
桐昆股份
S
新凤鸣
10
7
12
7.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-08 15:39:44
反内卷协同:有机硅产业及供应格局梳理
前言:光伏多晶硅收储联合体推进快于市场预期,工业硅下游有机硅行业正酝酿反内卷协同。 有机硅产业链:石英砂→工业硅→单体→中间体→聚合物→终端制品。 一. 有机硅概览 有机硅是一类以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团(如甲基、苯基) 为侧基的高分子化合物,兼具无机材料和有机材料的双重特性: (1)无机材料特性:耐高低温、耐候性、电绝缘性、阻燃性。 (2)有机材料特性:柔韧性、易加工性、疏水性、生物相容性。 二. 有机硅产业链 2.1 原料 (1)硅源:工业硅,由石英砂(SiO₂)与焦炭高温还原制得
S
合盛硅业
S
东岳硅材
17
11
24
11.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-07 20:55:55
欧盟刚性需求推动价格:生物航煤(SAF)供应商梳理
前言:欧盟ReFuel EU法案对生物航煤(SAF)掺混比例做出强制规定,2025年2%、2030年6%。 进入首个履约年后,SAF需求迎来爆发;6月起,SAF持续上涨;8月到11月,SAF欧洲FOB价格从2000美元/吨上涨至2800美元/吨。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料制得的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出:硫氮等有害杂质少、燃烧更加清洁、碳排放量更少、生物降解率极高。 二.
S
海新能科
S
卓越新能
18
7
18
13.51
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-06 19:41:56
储能/动力电池需求带动:磷酸铁产能格局梳理
前言:储能/动力电池订单增长带动上游材料需求,黄磷、磷酸铁价格底部回暖。 产业链:磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。 一. 上游磷矿 磷矿石是含磷矿物的总称,按地质成因可分为三大类: (1)沉积岩型磷块岩:占我国磷矿储量70%,但多为中低品位,需选矿富集。 (2)变质岩型磷灰岩:占我国磷矿储量23%,风化程度较高,易擦洗脱泥,生产成本较低。 (3)岩浆岩型磷灰石:占我国磷矿储量7%,品位较低,但常伴生钒、钛、铁、钴等元素,具有较高的综合回收价值。 在环保整治下,国内磷矿供
S
云天化
S
湖北宜化
S
兴发集团
5
8
11
2.05
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
S
金盘科技
S
阳光电源
S
特变电工
9
5
17
15.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 20:37:10
受益北美电力需求:铬盐/金属铬供应格局梳理
前言:北美缺电严重,燃机轮机、SOFC景气度持续高涨,相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。 铬产业链:铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料(高温合金)→ 终端应用(SOFC/燃气轮机)。 一. 上游铬铁矿 铬(Cr)是自然界硬度最大的金属,具备耐腐蚀、耐高温等特性;常见价态为三价铬(稳定) 、六价铬(强氧化性)。 铬主要以铬铁矿(FeCr₂O₄)形式存在,全球铬铁矿资源高度集中于南非(72%)、哈萨克斯坦、津巴布韦。 我国铬铁矿资源稀缺,主要集中于西藏罗布莎矿(占国内储量近40%),当前
S
西藏矿业
S
振华股份
10
8
17
15.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:59:51
第四代核电技术:钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理
前言:11月1日,由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换,是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。 一. 核能分类 核能(也称原子能)是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻原子核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大
S
宝色股份
S
海陆重工
S
兰石重装
10
2
21
11.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:51:39
北美电力需求拉动:燃气轮机产业及供应商梳理
前言:北美算力市场保持高增趋势,电力需求拉动燃气轮机高景气度,核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。 一. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮组成,原理是通过热力循环,将燃气热能转化为机械能,再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程(布雷顿循环) (1)吸气压缩:压气机吸入空气并压缩至高压;压气机机械能→气体压力能。 (2)燃烧加热:高压空气与燃料混合并燃烧,产生高温高压燃气;燃料化学能→燃气内能。 (3)膨胀做功:高温高压燃气通过涡轮膨胀做功,推动涡轮旋
S
振华股份
S
隆达股份
9
6
17
15.74
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-03 19:13:27
芳香胺脱氨技术新突破:受益行业及厂商梳理
前言:10月28日,国科大杭高院张夏衡团队芳香胺类最新研究成果《N-硝基胺介导直接脱氨官能团化》登上《Nature》。 该成果首次实现了无需危险中间体(重氮盐)的直接脱氨官能团化,绕开传统重氮化反应,实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化。 一. 芳香胺概览 芳香胺是指氨基(-NH₂、-NH-)直接连接在芳香环上的有机化合物,结构通式Ar-NH₂,Ar代表芳香基团 (如苯基、萘基等)。 主要特点:一般为高沸点液体或低熔点固体、具有特殊气味、毒性较大、化学性质活跃、易发生各种反应。 按结构分类:单
S
百诚医药
S
美瑞新材
14
3
28
19.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-02 19:26:59
拓展绿色贸易:生物柴油产业及供应商梳理
前言:10月30日,商务b发布意见,支持在综合保税区开展生物柴油和船用燃油混兑调和业务,支持开展国际航行船舶液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料,通过酯交换或加氢法生成的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出: 硫氮等有害杂质少,燃烧更加清洁,温室气体排放量更少,并且生物降解率极高。 二. 按工艺技术分类 2.1 第一代:酯基生物柴油(FAME) (1
S
卓越新能
1
1
8
4.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-12 21:29:58
存储需求拉动 价格推升:铪金属供应商梳理
一. 驱动逻辑 路透社近日报道,受人工智能热潮推动,欧洲金属铪价格飙升至历史高位。 据Argus数据,鹿特丹市场铪价已涨至每公斤6300-7000美元,仅略低于 2023年创下的历史峰值7100美元/公斤。 二. 铪金属产业链 铪(Hf)是一种稀有金属,其化学性质与锆相似,具有高熔点、高密度和抗腐蚀性,能与多种金属形成高性能合金。 1.1 资源分布 铪在自然界中几乎全部与锆共生,锆英砂中铪含量约0.5%-2%,需通过复杂工艺分离。 全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非、巴西;国内锆矿品位较低,主
S
三祥新材
1
1
12
4.52
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 21:06:17
M9覆铜板增量耗材:金刚石钻针供应商梳理
一. 驱动逻辑 PCB制备涉及200多道工序,核心流程:覆铜板开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 M9覆铜板材料升级:Q布硬度更强、PCB层数更多;传统钻针迎来痛点,如损耗大(200孔/刀)、效率低(频繁停机换刀)。 金刚石钻针优势:硬度大、耐磨性高(1万–2万孔/刀)、效率提升(适合批量生产)、质量高(孔位精度高)。 二. PCB钻孔设备 PCB钻孔设备用于在覆铜板上完成通孔、盲孔、埋孔等工艺,定位精度和孔壁粗糙度直接影响PCB电气可靠性和装配良率。 2.
S
沃尔德
S
四方达
2
0
8
4.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 20:57:05
新国标迎来周期拐点:智能电表供应格局梳理
一. 产业驱动逻辑 (1)招标量价回暖 近日国网第三批电表招标启动,受新标准(量程扩展、继电器负荷开关升级)及价格分权重调整,综合单价提升40%至247元/只。 (2)电表新周期启动 2020年新标准发布,电表行业持续放量,自2023年起进入降价周期; 新一代电表将于2026年迎来新周期拐点;且由于评标规则靶心价收缩,行业格局有望集中。 (3)出海需求 中东、非洲、南美、东南亚等地区智能电表渗透率相对较低,其电网建设为国内电表出海提供增长动力。 二. 智能电表概览 2.1 电能表 电能表是用于测
S
炬华科技
S
三星医疗
10
4
8
10.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:52:02
对美出口松绑:锑资源供应格局梳理
一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔的结晶固体,导电性和导热性较差,具有独特热缩冷胀特性。 锑在工
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
0
3
6
2.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:17:36
行业联合减产:己内酰胺(CPL)供应格局梳理
一. 行业联合减产 11月5日,己内酰胺行业召开交流会,华鲁、鲁西、恒逸、恒申、中石化等与会企业同意减产20%,并计划将每吨产品价格上调100元。 据钢联统计,截至11月7日,己内酰胺行业开工率86%、行业单装置平均亏损0.2万元/吨,利润修复空间较大。 二. 己内酰胺产业链 己内酰胺(CPL)是一种基础化工原料,作为单体用于制造尼龙6。 制备工艺:主流为HPO法(磷酸羟胺法),苯+氢气→环己烷→环己酮→环己酮肟→己内酰胺硫酸盐→己内酰胺。 尼龙6(聚己内酰胺)也称PA6/锦纶6,由己内酰胺开环
S
鲁西化工
S
恒逸石化
S
华鲁恒升
3
3
6
4.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-09 13:38:04
PTA/PET行业联合减产:国内供应格局梳理
一. 驱动逻辑 聚酯产业链:原料(PTA)→中间品(聚酯)→下游制品(如聚酯长丝),价格与需求相互传导。 (1)景气度触底 过去五年PTA行业快速扩张,年均复合增速11%,供给端快速释放导致行业盈利收窄。 当前PTA行业产能9400万吨,开工率已降低至75%,整体普遍亏损,大厂效益改善诉求明显。 (2)行业联合减产 逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%,减产空间较大。 行业协会正商讨联合减产,规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期,预计存在1000万吨减产空间。 (3)
S
桐昆股份
S
新凤鸣
10
7
12
7.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-08 15:39:44
反内卷协同:有机硅产业及供应格局梳理
前言:光伏多晶硅收储联合体推进快于市场预期,工业硅下游有机硅行业正酝酿反内卷协同。 有机硅产业链:石英砂→工业硅→单体→中间体→聚合物→终端制品。 一. 有机硅概览 有机硅是一类以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团(如甲基、苯基) 为侧基的高分子化合物,兼具无机材料和有机材料的双重特性: (1)无机材料特性:耐高低温、耐候性、电绝缘性、阻燃性。 (2)有机材料特性:柔韧性、易加工性、疏水性、生物相容性。 二. 有机硅产业链 2.1 原料 (1)硅源:工业硅,由石英砂(SiO₂)与焦炭高温还原制得
S
合盛硅业
S
东岳硅材
17
11
24
11.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-07 20:55:55
欧盟刚性需求推动价格:生物航煤(SAF)供应商梳理
前言:欧盟ReFuel EU法案对生物航煤(SAF)掺混比例做出强制规定,2025年2%、2030年6%。 进入首个履约年后,SAF需求迎来爆发;6月起,SAF持续上涨;8月到11月,SAF欧洲FOB价格从2000美元/吨上涨至2800美元/吨。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料制得的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出:硫氮等有害杂质少、燃烧更加清洁、碳排放量更少、生物降解率极高。 二.
S
海新能科
S
卓越新能
18
7
18
13.51
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-06 19:41:56
储能/动力电池需求带动:磷酸铁产能格局梳理
前言:储能/动力电池订单增长带动上游材料需求,黄磷、磷酸铁价格底部回暖。 产业链:磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。 一. 上游磷矿 磷矿石是含磷矿物的总称,按地质成因可分为三大类: (1)沉积岩型磷块岩:占我国磷矿储量70%,但多为中低品位,需选矿富集。 (2)变质岩型磷灰岩:占我国磷矿储量23%,风化程度较高,易擦洗脱泥,生产成本较低。 (3)岩浆岩型磷灰石:占我国磷矿储量7%,品位较低,但常伴生钒、钛、铁、钴等元素,具有较高的综合回收价值。 在环保整治下,国内磷矿供
S
云天化
S
湖北宜化
S
兴发集团
5
8
11
2.05
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
S
金盘科技
S
阳光电源
S
特变电工
9
5
17
15.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 20:37:10
受益北美电力需求:铬盐/金属铬供应格局梳理
前言:北美缺电严重,燃机轮机、SOFC景气度持续高涨,相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。 铬产业链:铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料(高温合金)→ 终端应用(SOFC/燃气轮机)。 一. 上游铬铁矿 铬(Cr)是自然界硬度最大的金属,具备耐腐蚀、耐高温等特性;常见价态为三价铬(稳定) 、六价铬(强氧化性)。 铬主要以铬铁矿(FeCr₂O₄)形式存在,全球铬铁矿资源高度集中于南非(72%)、哈萨克斯坦、津巴布韦。 我国铬铁矿资源稀缺,主要集中于西藏罗布莎矿(占国内储量近40%),当前
S
西藏矿业
S
振华股份
10
8
17
15.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:59:51
第四代核电技术:钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理
前言:11月1日,由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换,是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。 一. 核能分类 核能(也称原子能)是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻原子核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大
S
宝色股份
S
海陆重工
S
兰石重装
10
2
21
11.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:51:39
北美电力需求拉动:燃气轮机产业及供应商梳理
前言:北美算力市场保持高增趋势,电力需求拉动燃气轮机高景气度,核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。 一. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮组成,原理是通过热力循环,将燃气热能转化为机械能,再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程(布雷顿循环) (1)吸气压缩:压气机吸入空气并压缩至高压;压气机机械能→气体压力能。 (2)燃烧加热:高压空气与燃料混合并燃烧,产生高温高压燃气;燃料化学能→燃气内能。 (3)膨胀做功:高温高压燃气通过涡轮膨胀做功,推动涡轮旋
S
振华股份
S
隆达股份
9
6
17
15.74
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-03 19:13:27
芳香胺脱氨技术新突破:受益行业及厂商梳理
前言:10月28日,国科大杭高院张夏衡团队芳香胺类最新研究成果《N-硝基胺介导直接脱氨官能团化》登上《Nature》。 该成果首次实现了无需危险中间体(重氮盐)的直接脱氨官能团化,绕开传统重氮化反应,实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化。 一. 芳香胺概览 芳香胺是指氨基(-NH₂、-NH-)直接连接在芳香环上的有机化合物,结构通式Ar-NH₂,Ar代表芳香基团 (如苯基、萘基等)。 主要特点:一般为高沸点液体或低熔点固体、具有特殊气味、毒性较大、化学性质活跃、易发生各种反应。 按结构分类:单
S
百诚医药
S
美瑞新材
14
3
28
19.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-02 19:26:59
拓展绿色贸易:生物柴油产业及供应商梳理
前言:10月30日,商务b发布意见,支持在综合保税区开展生物柴油和船用燃油混兑调和业务,支持开展国际航行船舶液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料,通过酯交换或加氢法生成的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出: 硫氮等有害杂质少,燃烧更加清洁,温室气体排放量更少,并且生物降解率极高。 二. 按工艺技术分类 2.1 第一代:酯基生物柴油(FAME) (1
S
卓越新能
1
1
8
4.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-12 21:29:58
存储需求拉动 价格推升:铪金属供应商梳理
一. 驱动逻辑 路透社近日报道,受人工智能热潮推动,欧洲金属铪价格飙升至历史高位。 据Argus数据,鹿特丹市场铪价已涨至每公斤6300-7000美元,仅略低于 2023年创下的历史峰值7100美元/公斤。 二. 铪金属产业链 铪(Hf)是一种稀有金属,其化学性质与锆相似,具有高熔点、高密度和抗腐蚀性,能与多种金属形成高性能合金。 1.1 资源分布 铪在自然界中几乎全部与锆共生,锆英砂中铪含量约0.5%-2%,需通过复杂工艺分离。 全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非、巴西;国内锆矿品位较低,主
S
三祥新材
1
1
12
4.52
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 21:06:17
M9覆铜板增量耗材:金刚石钻针供应商梳理
一. 驱动逻辑 PCB制备涉及200多道工序,核心流程:覆铜板开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 M9覆铜板材料升级:Q布硬度更强、PCB层数更多;传统钻针迎来痛点,如损耗大(200孔/刀)、效率低(频繁停机换刀)。 金刚石钻针优势:硬度大、耐磨性高(1万–2万孔/刀)、效率提升(适合批量生产)、质量高(孔位精度高)。 二. PCB钻孔设备 PCB钻孔设备用于在覆铜板上完成通孔、盲孔、埋孔等工艺,定位精度和孔壁粗糙度直接影响PCB电气可靠性和装配良率。 2.
S
沃尔德
S
四方达
2
0
8
4.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 20:57:05
新国标迎来周期拐点:智能电表供应格局梳理
一. 产业驱动逻辑 (1)招标量价回暖 近日国网第三批电表招标启动,受新标准(量程扩展、继电器负荷开关升级)及价格分权重调整,综合单价提升40%至247元/只。 (2)电表新周期启动 2020年新标准发布,电表行业持续放量,自2023年起进入降价周期; 新一代电表将于2026年迎来新周期拐点;且由于评标规则靶心价收缩,行业格局有望集中。 (3)出海需求 中东、非洲、南美、东南亚等地区智能电表渗透率相对较低,其电网建设为国内电表出海提供增长动力。 二. 智能电表概览 2.1 电能表 电能表是用于测
S
炬华科技
S
三星医疗
10
4
8
10.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:52:02
对美出口松绑:锑资源供应格局梳理
一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔的结晶固体,导电性和导热性较差,具有独特热缩冷胀特性。 锑在工
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
0
3
6
2.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:17:36
行业联合减产:己内酰胺(CPL)供应格局梳理
一. 行业联合减产 11月5日,己内酰胺行业召开交流会,华鲁、鲁西、恒逸、恒申、中石化等与会企业同意减产20%,并计划将每吨产品价格上调100元。 据钢联统计,截至11月7日,己内酰胺行业开工率86%、行业单装置平均亏损0.2万元/吨,利润修复空间较大。 二. 己内酰胺产业链 己内酰胺(CPL)是一种基础化工原料,作为单体用于制造尼龙6。 制备工艺:主流为HPO法(磷酸羟胺法),苯+氢气→环己烷→环己酮→环己酮肟→己内酰胺硫酸盐→己内酰胺。 尼龙6(聚己内酰胺)也称PA6/锦纶6,由己内酰胺开环
S
鲁西化工
S
恒逸石化
S
华鲁恒升
3
3
6
4.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-09 13:38:04
PTA/PET行业联合减产:国内供应格局梳理
一. 驱动逻辑 聚酯产业链:原料(PTA)→中间品(聚酯)→下游制品(如聚酯长丝),价格与需求相互传导。 (1)景气度触底 过去五年PTA行业快速扩张,年均复合增速11%,供给端快速释放导致行业盈利收窄。 当前PTA行业产能9400万吨,开工率已降低至75%,整体普遍亏损,大厂效益改善诉求明显。 (2)行业联合减产 逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%,减产空间较大。 行业协会正商讨联合减产,规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期,预计存在1000万吨减产空间。 (3)
S
桐昆股份
S
新凤鸣
10
7
12
7.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-08 15:39:44
反内卷协同:有机硅产业及供应格局梳理
前言:光伏多晶硅收储联合体推进快于市场预期,工业硅下游有机硅行业正酝酿反内卷协同。 有机硅产业链:石英砂→工业硅→单体→中间体→聚合物→终端制品。 一. 有机硅概览 有机硅是一类以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团(如甲基、苯基) 为侧基的高分子化合物,兼具无机材料和有机材料的双重特性: (1)无机材料特性:耐高低温、耐候性、电绝缘性、阻燃性。 (2)有机材料特性:柔韧性、易加工性、疏水性、生物相容性。 二. 有机硅产业链 2.1 原料 (1)硅源:工业硅,由石英砂(SiO₂)与焦炭高温还原制得
S
合盛硅业
S
东岳硅材
17
11
24
11.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-07 20:55:55
欧盟刚性需求推动价格:生物航煤(SAF)供应商梳理
前言:欧盟ReFuel EU法案对生物航煤(SAF)掺混比例做出强制规定,2025年2%、2030年6%。 进入首个履约年后,SAF需求迎来爆发;6月起,SAF持续上涨;8月到11月,SAF欧洲FOB价格从2000美元/吨上涨至2800美元/吨。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料制得的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出:硫氮等有害杂质少、燃烧更加清洁、碳排放量更少、生物降解率极高。 二.
S
海新能科
S
卓越新能
18
7
18
13.51
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-06 19:41:56
储能/动力电池需求带动:磷酸铁产能格局梳理
前言:储能/动力电池订单增长带动上游材料需求,黄磷、磷酸铁价格底部回暖。 产业链:磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。 一. 上游磷矿 磷矿石是含磷矿物的总称,按地质成因可分为三大类: (1)沉积岩型磷块岩:占我国磷矿储量70%,但多为中低品位,需选矿富集。 (2)变质岩型磷灰岩:占我国磷矿储量23%,风化程度较高,易擦洗脱泥,生产成本较低。 (3)岩浆岩型磷灰石:占我国磷矿储量7%,品位较低,但常伴生钒、钛、铁、钴等元素,具有较高的综合回收价值。 在环保整治下,国内磷矿供
S
云天化
S
湖北宜化
S
兴发集团
5
8
11
2.05
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
S
金盘科技
S
阳光电源
S
特变电工
9
5
17
15.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 20:37:10
受益北美电力需求:铬盐/金属铬供应格局梳理
前言:北美缺电严重,燃机轮机、SOFC景气度持续高涨,相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。 铬产业链:铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料(高温合金)→ 终端应用(SOFC/燃气轮机)。 一. 上游铬铁矿 铬(Cr)是自然界硬度最大的金属,具备耐腐蚀、耐高温等特性;常见价态为三价铬(稳定) 、六价铬(强氧化性)。 铬主要以铬铁矿(FeCr₂O₄)形式存在,全球铬铁矿资源高度集中于南非(72%)、哈萨克斯坦、津巴布韦。 我国铬铁矿资源稀缺,主要集中于西藏罗布莎矿(占国内储量近40%),当前
S
西藏矿业
S
振华股份
10
8
17
15.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:59:51
第四代核电技术:钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理
前言:11月1日,由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换,是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。 一. 核能分类 核能(也称原子能)是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻原子核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大
S
宝色股份
S
海陆重工
S
兰石重装
10
2
21
11.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:51:39
北美电力需求拉动:燃气轮机产业及供应商梳理
前言:北美算力市场保持高增趋势,电力需求拉动燃气轮机高景气度,核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。 一. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮组成,原理是通过热力循环,将燃气热能转化为机械能,再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程(布雷顿循环) (1)吸气压缩:压气机吸入空气并压缩至高压;压气机机械能→气体压力能。 (2)燃烧加热:高压空气与燃料混合并燃烧,产生高温高压燃气;燃料化学能→燃气内能。 (3)膨胀做功:高温高压燃气通过涡轮膨胀做功,推动涡轮旋
S
振华股份
S
隆达股份
9
6
17
15.74
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-03 19:13:27
芳香胺脱氨技术新突破:受益行业及厂商梳理
前言:10月28日,国科大杭高院张夏衡团队芳香胺类最新研究成果《N-硝基胺介导直接脱氨官能团化》登上《Nature》。 该成果首次实现了无需危险中间体(重氮盐)的直接脱氨官能团化,绕开传统重氮化反应,实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化。 一. 芳香胺概览 芳香胺是指氨基(-NH₂、-NH-)直接连接在芳香环上的有机化合物,结构通式Ar-NH₂,Ar代表芳香基团 (如苯基、萘基等)。 主要特点:一般为高沸点液体或低熔点固体、具有特殊气味、毒性较大、化学性质活跃、易发生各种反应。 按结构分类:单
S
百诚医药
S
美瑞新材
14
3
28
19.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-02 19:26:59
拓展绿色贸易:生物柴油产业及供应商梳理
前言:10月30日,商务b发布意见,支持在综合保税区开展生物柴油和船用燃油混兑调和业务,支持开展国际航行船舶液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料,通过酯交换或加氢法生成的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出: 硫氮等有害杂质少,燃烧更加清洁,温室气体排放量更少,并且生物降解率极高。 二. 按工艺技术分类 2.1 第一代:酯基生物柴油(FAME) (1
S
卓越新能
1
1
8
4.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-12 21:29:58
存储需求拉动 价格推升:铪金属供应商梳理
一. 驱动逻辑 路透社近日报道,受人工智能热潮推动,欧洲金属铪价格飙升至历史高位。 据Argus数据,鹿特丹市场铪价已涨至每公斤6300-7000美元,仅略低于 2023年创下的历史峰值7100美元/公斤。 二. 铪金属产业链 铪(Hf)是一种稀有金属,其化学性质与锆相似,具有高熔点、高密度和抗腐蚀性,能与多种金属形成高性能合金。 1.1 资源分布 铪在自然界中几乎全部与锆共生,锆英砂中铪含量约0.5%-2%,需通过复杂工艺分离。 全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非、巴西;国内锆矿品位较低,主
S
三祥新材
1
1
12
4.52
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 21:06:17
M9覆铜板增量耗材:金刚石钻针供应商梳理
一. 驱动逻辑 PCB制备涉及200多道工序,核心流程:覆铜板开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 M9覆铜板材料升级:Q布硬度更强、PCB层数更多;传统钻针迎来痛点,如损耗大(200孔/刀)、效率低(频繁停机换刀)。 金刚石钻针优势:硬度大、耐磨性高(1万–2万孔/刀)、效率提升(适合批量生产)、质量高(孔位精度高)。 二. PCB钻孔设备 PCB钻孔设备用于在覆铜板上完成通孔、盲孔、埋孔等工艺,定位精度和孔壁粗糙度直接影响PCB电气可靠性和装配良率。 2.
S
沃尔德
S
四方达
2
0
8
4.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 20:57:05
新国标迎来周期拐点:智能电表供应格局梳理
一. 产业驱动逻辑 (1)招标量价回暖 近日国网第三批电表招标启动,受新标准(量程扩展、继电器负荷开关升级)及价格分权重调整,综合单价提升40%至247元/只。 (2)电表新周期启动 2020年新标准发布,电表行业持续放量,自2023年起进入降价周期; 新一代电表将于2026年迎来新周期拐点;且由于评标规则靶心价收缩,行业格局有望集中。 (3)出海需求 中东、非洲、南美、东南亚等地区智能电表渗透率相对较低,其电网建设为国内电表出海提供增长动力。 二. 智能电表概览 2.1 电能表 电能表是用于测
S
炬华科技
S
三星医疗
10
4
8
10.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:52:02
对美出口松绑:锑资源供应格局梳理
一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔的结晶固体,导电性和导热性较差,具有独特热缩冷胀特性。 锑在工
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
0
3
6
2.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:17:36
行业联合减产:己内酰胺(CPL)供应格局梳理
一. 行业联合减产 11月5日,己内酰胺行业召开交流会,华鲁、鲁西、恒逸、恒申、中石化等与会企业同意减产20%,并计划将每吨产品价格上调100元。 据钢联统计,截至11月7日,己内酰胺行业开工率86%、行业单装置平均亏损0.2万元/吨,利润修复空间较大。 二. 己内酰胺产业链 己内酰胺(CPL)是一种基础化工原料,作为单体用于制造尼龙6。 制备工艺:主流为HPO法(磷酸羟胺法),苯+氢气→环己烷→环己酮→环己酮肟→己内酰胺硫酸盐→己内酰胺。 尼龙6(聚己内酰胺)也称PA6/锦纶6,由己内酰胺开环
S
鲁西化工
S
恒逸石化
S
华鲁恒升
3
3
6
4.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-09 13:38:04
PTA/PET行业联合减产:国内供应格局梳理
一. 驱动逻辑 聚酯产业链:原料(PTA)→中间品(聚酯)→下游制品(如聚酯长丝),价格与需求相互传导。 (1)景气度触底 过去五年PTA行业快速扩张,年均复合增速11%,供给端快速释放导致行业盈利收窄。 当前PTA行业产能9400万吨,开工率已降低至75%,整体普遍亏损,大厂效益改善诉求明显。 (2)行业联合减产 逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%,减产空间较大。 行业协会正商讨联合减产,规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期,预计存在1000万吨减产空间。 (3)
S
桐昆股份
S
新凤鸣
10
7
12
7.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-08 15:39:44
反内卷协同:有机硅产业及供应格局梳理
前言:光伏多晶硅收储联合体推进快于市场预期,工业硅下游有机硅行业正酝酿反内卷协同。 有机硅产业链:石英砂→工业硅→单体→中间体→聚合物→终端制品。 一. 有机硅概览 有机硅是一类以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团(如甲基、苯基) 为侧基的高分子化合物,兼具无机材料和有机材料的双重特性: (1)无机材料特性:耐高低温、耐候性、电绝缘性、阻燃性。 (2)有机材料特性:柔韧性、易加工性、疏水性、生物相容性。 二. 有机硅产业链 2.1 原料 (1)硅源:工业硅,由石英砂(SiO₂)与焦炭高温还原制得
S
合盛硅业
S
东岳硅材
17
11
24
11.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-07 20:55:55
欧盟刚性需求推动价格:生物航煤(SAF)供应商梳理
前言:欧盟ReFuel EU法案对生物航煤(SAF)掺混比例做出强制规定,2025年2%、2030年6%。 进入首个履约年后,SAF需求迎来爆发;6月起,SAF持续上涨;8月到11月,SAF欧洲FOB价格从2000美元/吨上涨至2800美元/吨。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料制得的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出:硫氮等有害杂质少、燃烧更加清洁、碳排放量更少、生物降解率极高。 二.
S
海新能科
S
卓越新能
18
7
18
13.51
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-06 19:41:56
储能/动力电池需求带动:磷酸铁产能格局梳理
前言:储能/动力电池订单增长带动上游材料需求,黄磷、磷酸铁价格底部回暖。 产业链:磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。 一. 上游磷矿 磷矿石是含磷矿物的总称,按地质成因可分为三大类: (1)沉积岩型磷块岩:占我国磷矿储量70%,但多为中低品位,需选矿富集。 (2)变质岩型磷灰岩:占我国磷矿储量23%,风化程度较高,易擦洗脱泥,生产成本较低。 (3)岩浆岩型磷灰石:占我国磷矿储量7%,品位较低,但常伴生钒、钛、铁、钴等元素,具有较高的综合回收价值。 在环保整治下,国内磷矿供
S
云天化
S
湖北宜化
S
兴发集团
5
8
11
2.05
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
S
金盘科技
S
阳光电源
S
特变电工
9
5
17
15.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 20:37:10
受益北美电力需求:铬盐/金属铬供应格局梳理
前言:北美缺电严重,燃机轮机、SOFC景气度持续高涨,相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。 铬产业链:铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料(高温合金)→ 终端应用(SOFC/燃气轮机)。 一. 上游铬铁矿 铬(Cr)是自然界硬度最大的金属,具备耐腐蚀、耐高温等特性;常见价态为三价铬(稳定) 、六价铬(强氧化性)。 铬主要以铬铁矿(FeCr₂O₄)形式存在,全球铬铁矿资源高度集中于南非(72%)、哈萨克斯坦、津巴布韦。 我国铬铁矿资源稀缺,主要集中于西藏罗布莎矿(占国内储量近40%),当前
S
西藏矿业
S
振华股份
10
8
17
15.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:59:51
第四代核电技术:钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理
前言:11月1日,由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换,是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。 一. 核能分类 核能(也称原子能)是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻原子核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大
S
宝色股份
S
海陆重工
S
兰石重装
10
2
21
11.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:51:39
北美电力需求拉动:燃气轮机产业及供应商梳理
前言:北美算力市场保持高增趋势,电力需求拉动燃气轮机高景气度,核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。 一. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮组成,原理是通过热力循环,将燃气热能转化为机械能,再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程(布雷顿循环) (1)吸气压缩:压气机吸入空气并压缩至高压;压气机机械能→气体压力能。 (2)燃烧加热:高压空气与燃料混合并燃烧,产生高温高压燃气;燃料化学能→燃气内能。 (3)膨胀做功:高温高压燃气通过涡轮膨胀做功,推动涡轮旋
S
振华股份
S
隆达股份
9
6
17
15.74
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-03 19:13:27
芳香胺脱氨技术新突破:受益行业及厂商梳理
前言:10月28日,国科大杭高院张夏衡团队芳香胺类最新研究成果《N-硝基胺介导直接脱氨官能团化》登上《Nature》。 该成果首次实现了无需危险中间体(重氮盐)的直接脱氨官能团化,绕开传统重氮化反应,实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化。 一. 芳香胺概览 芳香胺是指氨基(-NH₂、-NH-)直接连接在芳香环上的有机化合物,结构通式Ar-NH₂,Ar代表芳香基团 (如苯基、萘基等)。 主要特点:一般为高沸点液体或低熔点固体、具有特殊气味、毒性较大、化学性质活跃、易发生各种反应。 按结构分类:单
S
百诚医药
S
美瑞新材
14
3
28
19.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-02 19:26:59
拓展绿色贸易:生物柴油产业及供应商梳理
前言:10月30日,商务b发布意见,支持在综合保税区开展生物柴油和船用燃油混兑调和业务,支持开展国际航行船舶液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料,通过酯交换或加氢法生成的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出: 硫氮等有害杂质少,燃烧更加清洁,温室气体排放量更少,并且生物降解率极高。 二. 按工艺技术分类 2.1 第一代:酯基生物柴油(FAME) (1
S
卓越新能
1
1
8
4.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-12 21:29:58
存储需求拉动 价格推升:铪金属供应商梳理
一. 驱动逻辑 路透社近日报道,受人工智能热潮推动,欧洲金属铪价格飙升至历史高位。 据Argus数据,鹿特丹市场铪价已涨至每公斤6300-7000美元,仅略低于 2023年创下的历史峰值7100美元/公斤。 二. 铪金属产业链 铪(Hf)是一种稀有金属,其化学性质与锆相似,具有高熔点、高密度和抗腐蚀性,能与多种金属形成高性能合金。 1.1 资源分布 铪在自然界中几乎全部与锆共生,锆英砂中铪含量约0.5%-2%,需通过复杂工艺分离。 全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非、巴西;国内锆矿品位较低,主
S
三祥新材
1
1
12
4.52
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 21:06:17
M9覆铜板增量耗材:金刚石钻针供应商梳理
一. 驱动逻辑 PCB制备涉及200多道工序,核心流程:覆铜板开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 M9覆铜板材料升级:Q布硬度更强、PCB层数更多;传统钻针迎来痛点,如损耗大(200孔/刀)、效率低(频繁停机换刀)。 金刚石钻针优势:硬度大、耐磨性高(1万–2万孔/刀)、效率提升(适合批量生产)、质量高(孔位精度高)。 二. PCB钻孔设备 PCB钻孔设备用于在覆铜板上完成通孔、盲孔、埋孔等工艺,定位精度和孔壁粗糙度直接影响PCB电气可靠性和装配良率。 2.
S
沃尔德
S
四方达
2
0
8
4.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 20:57:05
新国标迎来周期拐点:智能电表供应格局梳理
一. 产业驱动逻辑 (1)招标量价回暖 近日国网第三批电表招标启动,受新标准(量程扩展、继电器负荷开关升级)及价格分权重调整,综合单价提升40%至247元/只。 (2)电表新周期启动 2020年新标准发布,电表行业持续放量,自2023年起进入降价周期; 新一代电表将于2026年迎来新周期拐点;且由于评标规则靶心价收缩,行业格局有望集中。 (3)出海需求 中东、非洲、南美、东南亚等地区智能电表渗透率相对较低,其电网建设为国内电表出海提供增长动力。 二. 智能电表概览 2.1 电能表 电能表是用于测
S
炬华科技
S
三星医疗
10
4
8
10.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:52:02
对美出口松绑:锑资源供应格局梳理
一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔的结晶固体,导电性和导热性较差,具有独特热缩冷胀特性。 锑在工
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
0
3
6
2.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:17:36
行业联合减产:己内酰胺(CPL)供应格局梳理
一. 行业联合减产 11月5日,己内酰胺行业召开交流会,华鲁、鲁西、恒逸、恒申、中石化等与会企业同意减产20%,并计划将每吨产品价格上调100元。 据钢联统计,截至11月7日,己内酰胺行业开工率86%、行业单装置平均亏损0.2万元/吨,利润修复空间较大。 二. 己内酰胺产业链 己内酰胺(CPL)是一种基础化工原料,作为单体用于制造尼龙6。 制备工艺:主流为HPO法(磷酸羟胺法),苯+氢气→环己烷→环己酮→环己酮肟→己内酰胺硫酸盐→己内酰胺。 尼龙6(聚己内酰胺)也称PA6/锦纶6,由己内酰胺开环
S
鲁西化工
S
恒逸石化
S
华鲁恒升
3
3
6
4.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-09 13:38:04
PTA/PET行业联合减产:国内供应格局梳理
一. 驱动逻辑 聚酯产业链:原料(PTA)→中间品(聚酯)→下游制品(如聚酯长丝),价格与需求相互传导。 (1)景气度触底 过去五年PTA行业快速扩张,年均复合增速11%,供给端快速释放导致行业盈利收窄。 当前PTA行业产能9400万吨,开工率已降低至75%,整体普遍亏损,大厂效益改善诉求明显。 (2)行业联合减产 逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%,减产空间较大。 行业协会正商讨联合减产,规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期,预计存在1000万吨减产空间。 (3)
S
桐昆股份
S
新凤鸣
10
7
12
7.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-08 15:39:44
反内卷协同:有机硅产业及供应格局梳理
前言:光伏多晶硅收储联合体推进快于市场预期,工业硅下游有机硅行业正酝酿反内卷协同。 有机硅产业链:石英砂→工业硅→单体→中间体→聚合物→终端制品。 一. 有机硅概览 有机硅是一类以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团(如甲基、苯基) 为侧基的高分子化合物,兼具无机材料和有机材料的双重特性: (1)无机材料特性:耐高低温、耐候性、电绝缘性、阻燃性。 (2)有机材料特性:柔韧性、易加工性、疏水性、生物相容性。 二. 有机硅产业链 2.1 原料 (1)硅源:工业硅,由石英砂(SiO₂)与焦炭高温还原制得
S
合盛硅业
S
东岳硅材
17
11
24
11.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-07 20:55:55
欧盟刚性需求推动价格:生物航煤(SAF)供应商梳理
前言:欧盟ReFuel EU法案对生物航煤(SAF)掺混比例做出强制规定,2025年2%、2030年6%。 进入首个履约年后,SAF需求迎来爆发;6月起,SAF持续上涨;8月到11月,SAF欧洲FOB价格从2000美元/吨上涨至2800美元/吨。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料制得的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出:硫氮等有害杂质少、燃烧更加清洁、碳排放量更少、生物降解率极高。 二.
S
海新能科
S
卓越新能
18
7
18
13.51
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-06 19:41:56
储能/动力电池需求带动:磷酸铁产能格局梳理
前言:储能/动力电池订单增长带动上游材料需求,黄磷、磷酸铁价格底部回暖。 产业链:磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。 一. 上游磷矿 磷矿石是含磷矿物的总称,按地质成因可分为三大类: (1)沉积岩型磷块岩:占我国磷矿储量70%,但多为中低品位,需选矿富集。 (2)变质岩型磷灰岩:占我国磷矿储量23%,风化程度较高,易擦洗脱泥,生产成本较低。 (3)岩浆岩型磷灰石:占我国磷矿储量7%,品位较低,但常伴生钒、钛、铁、钴等元素,具有较高的综合回收价值。 在环保整治下,国内磷矿供
S
云天化
S
湖北宜化
S
兴发集团
5
8
11
2.05
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
S
金盘科技
S
阳光电源
S
特变电工
9
5
17
15.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 20:37:10
受益北美电力需求:铬盐/金属铬供应格局梳理
前言:北美缺电严重,燃机轮机、SOFC景气度持续高涨,相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。 铬产业链:铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料(高温合金)→ 终端应用(SOFC/燃气轮机)。 一. 上游铬铁矿 铬(Cr)是自然界硬度最大的金属,具备耐腐蚀、耐高温等特性;常见价态为三价铬(稳定) 、六价铬(强氧化性)。 铬主要以铬铁矿(FeCr₂O₄)形式存在,全球铬铁矿资源高度集中于南非(72%)、哈萨克斯坦、津巴布韦。 我国铬铁矿资源稀缺,主要集中于西藏罗布莎矿(占国内储量近40%),当前
S
西藏矿业
S
振华股份
10
8
17
15.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:59:51
第四代核电技术:钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理
前言:11月1日,由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换,是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。 一. 核能分类 核能(也称原子能)是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻原子核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大
S
宝色股份
S
海陆重工
S
兰石重装
10
2
21
11.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:51:39
北美电力需求拉动:燃气轮机产业及供应商梳理
前言:北美算力市场保持高增趋势,电力需求拉动燃气轮机高景气度,核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。 一. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮组成,原理是通过热力循环,将燃气热能转化为机械能,再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程(布雷顿循环) (1)吸气压缩:压气机吸入空气并压缩至高压;压气机机械能→气体压力能。 (2)燃烧加热:高压空气与燃料混合并燃烧,产生高温高压燃气;燃料化学能→燃气内能。 (3)膨胀做功:高温高压燃气通过涡轮膨胀做功,推动涡轮旋
S
振华股份
S
隆达股份
9
6
17
15.74
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-03 19:13:27
芳香胺脱氨技术新突破:受益行业及厂商梳理
前言:10月28日,国科大杭高院张夏衡团队芳香胺类最新研究成果《N-硝基胺介导直接脱氨官能团化》登上《Nature》。 该成果首次实现了无需危险中间体(重氮盐)的直接脱氨官能团化,绕开传统重氮化反应,实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化。 一. 芳香胺概览 芳香胺是指氨基(-NH₂、-NH-)直接连接在芳香环上的有机化合物,结构通式Ar-NH₂,Ar代表芳香基团 (如苯基、萘基等)。 主要特点:一般为高沸点液体或低熔点固体、具有特殊气味、毒性较大、化学性质活跃、易发生各种反应。 按结构分类:单
S
百诚医药
S
美瑞新材
14
3
28
19.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-02 19:26:59
拓展绿色贸易:生物柴油产业及供应商梳理
前言:10月30日,商务b发布意见,支持在综合保税区开展生物柴油和船用燃油混兑调和业务,支持开展国际航行船舶液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料,通过酯交换或加氢法生成的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出: 硫氮等有害杂质少,燃烧更加清洁,温室气体排放量更少,并且生物降解率极高。 二. 按工艺技术分类 2.1 第一代:酯基生物柴油(FAME) (1
S
卓越新能
1
1
8
4.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-12 21:29:58
存储需求拉动 价格推升:铪金属供应商梳理
一. 驱动逻辑 路透社近日报道,受人工智能热潮推动,欧洲金属铪价格飙升至历史高位。 据Argus数据,鹿特丹市场铪价已涨至每公斤6300-7000美元,仅略低于 2023年创下的历史峰值7100美元/公斤。 二. 铪金属产业链 铪(Hf)是一种稀有金属,其化学性质与锆相似,具有高熔点、高密度和抗腐蚀性,能与多种金属形成高性能合金。 1.1 资源分布 铪在自然界中几乎全部与锆共生,锆英砂中铪含量约0.5%-2%,需通过复杂工艺分离。 全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非、巴西;国内锆矿品位较低,主
S
三祥新材
1
1
12
4.52
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 21:06:17
M9覆铜板增量耗材:金刚石钻针供应商梳理
一. 驱动逻辑 PCB制备涉及200多道工序,核心流程:覆铜板开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 M9覆铜板材料升级:Q布硬度更强、PCB层数更多;传统钻针迎来痛点,如损耗大(200孔/刀)、效率低(频繁停机换刀)。 金刚石钻针优势:硬度大、耐磨性高(1万–2万孔/刀)、效率提升(适合批量生产)、质量高(孔位精度高)。 二. PCB钻孔设备 PCB钻孔设备用于在覆铜板上完成通孔、盲孔、埋孔等工艺,定位精度和孔壁粗糙度直接影响PCB电气可靠性和装配良率。 2.
S
沃尔德
S
四方达
2
0
8
4.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-11 20:57:05
新国标迎来周期拐点:智能电表供应格局梳理
一. 产业驱动逻辑 (1)招标量价回暖 近日国网第三批电表招标启动,受新标准(量程扩展、继电器负荷开关升级)及价格分权重调整,综合单价提升40%至247元/只。 (2)电表新周期启动 2020年新标准发布,电表行业持续放量,自2023年起进入降价周期; 新一代电表将于2026年迎来新周期拐点;且由于评标规则靶心价收缩,行业格局有望集中。 (3)出海需求 中东、非洲、南美、东南亚等地区智能电表渗透率相对较低,其电网建设为国内电表出海提供增长动力。 二. 智能电表概览 2.1 电能表 电能表是用于测
S
炬华科技
S
三星医疗
10
4
8
10.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:52:02
对美出口松绑:锑资源供应格局梳理
一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔的结晶固体,导电性和导热性较差,具有独特热缩冷胀特性。 锑在工
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
0
3
6
2.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-10 21:17:36
行业联合减产:己内酰胺(CPL)供应格局梳理
一. 行业联合减产 11月5日,己内酰胺行业召开交流会,华鲁、鲁西、恒逸、恒申、中石化等与会企业同意减产20%,并计划将每吨产品价格上调100元。 据钢联统计,截至11月7日,己内酰胺行业开工率86%、行业单装置平均亏损0.2万元/吨,利润修复空间较大。 二. 己内酰胺产业链 己内酰胺(CPL)是一种基础化工原料,作为单体用于制造尼龙6。 制备工艺:主流为HPO法(磷酸羟胺法),苯+氢气→环己烷→环己酮→环己酮肟→己内酰胺硫酸盐→己内酰胺。 尼龙6(聚己内酰胺)也称PA6/锦纶6,由己内酰胺开环
S
鲁西化工
S
恒逸石化
S
华鲁恒升
3
3
6
4.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-09 13:38:04
PTA/PET行业联合减产:国内供应格局梳理
一. 驱动逻辑 聚酯产业链:原料(PTA)→中间品(聚酯)→下游制品(如聚酯长丝),价格与需求相互传导。 (1)景气度触底 过去五年PTA行业快速扩张,年均复合增速11%,供给端快速释放导致行业盈利收窄。 当前PTA行业产能9400万吨,开工率已降低至75%,整体普遍亏损,大厂效益改善诉求明显。 (2)行业联合减产 逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%,减产空间较大。 行业协会正商讨联合减产,规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期,预计存在1000万吨减产空间。 (3)
S
桐昆股份
S
新凤鸣
10
7
12
7.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-08 15:39:44
反内卷协同:有机硅产业及供应格局梳理
前言:光伏多晶硅收储联合体推进快于市场预期,工业硅下游有机硅行业正酝酿反内卷协同。 有机硅产业链:石英砂→工业硅→单体→中间体→聚合物→终端制品。 一. 有机硅概览 有机硅是一类以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团(如甲基、苯基) 为侧基的高分子化合物,兼具无机材料和有机材料的双重特性: (1)无机材料特性:耐高低温、耐候性、电绝缘性、阻燃性。 (2)有机材料特性:柔韧性、易加工性、疏水性、生物相容性。 二. 有机硅产业链 2.1 原料 (1)硅源:工业硅,由石英砂(SiO₂)与焦炭高温还原制得
S
合盛硅业
S
东岳硅材
17
11
24
11.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-07 20:55:55
欧盟刚性需求推动价格:生物航煤(SAF)供应商梳理
前言:欧盟ReFuel EU法案对生物航煤(SAF)掺混比例做出强制规定,2025年2%、2030年6%。 进入首个履约年后,SAF需求迎来爆发;6月起,SAF持续上涨;8月到11月,SAF欧洲FOB价格从2000美元/吨上涨至2800美元/吨。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料制得的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出:硫氮等有害杂质少、燃烧更加清洁、碳排放量更少、生物降解率极高。 二.
S
海新能科
S
卓越新能
18
7
18
13.51
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-06 19:41:56
储能/动力电池需求带动:磷酸铁产能格局梳理
前言:储能/动力电池订单增长带动上游材料需求,黄磷、磷酸铁价格底部回暖。 产业链:磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。 一. 上游磷矿 磷矿石是含磷矿物的总称,按地质成因可分为三大类: (1)沉积岩型磷块岩:占我国磷矿储量70%,但多为中低品位,需选矿富集。 (2)变质岩型磷灰岩:占我国磷矿储量23%,风化程度较高,易擦洗脱泥,生产成本较低。 (3)岩浆岩型磷灰石:占我国磷矿储量7%,品位较低,但常伴生钒、钛、铁、钴等元素,具有较高的综合回收价值。 在环保整治下,国内磷矿供
S
云天化
S
湖北宜化
S
兴发集团
5
8
11
2.05
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
S
金盘科技
S
阳光电源
S
特变电工
9
5
17
15.83
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 20:37:10
受益北美电力需求:铬盐/金属铬供应格局梳理
前言:北美缺电严重,燃机轮机、SOFC景气度持续高涨,相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。 铬产业链:铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料(高温合金)→ 终端应用(SOFC/燃气轮机)。 一. 上游铬铁矿 铬(Cr)是自然界硬度最大的金属,具备耐腐蚀、耐高温等特性;常见价态为三价铬(稳定) 、六价铬(强氧化性)。 铬主要以铬铁矿(FeCr₂O₄)形式存在,全球铬铁矿资源高度集中于南非(72%)、哈萨克斯坦、津巴布韦。 我国铬铁矿资源稀缺,主要集中于西藏罗布莎矿(占国内储量近40%),当前
S
西藏矿业
S
振华股份
10
8
17
15.86
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:59:51
第四代核电技术:钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理
前言:11月1日,由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换,是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。 一. 核能分类 核能(也称原子能)是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻原子核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大
S
宝色股份
S
海陆重工
S
兰石重装
10
2
21
11.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-04 19:51:39
北美电力需求拉动:燃气轮机产业及供应商梳理
前言:北美算力市场保持高增趋势,电力需求拉动燃气轮机高景气度,核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。 一. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮组成,原理是通过热力循环,将燃气热能转化为机械能,再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程(布雷顿循环) (1)吸气压缩:压气机吸入空气并压缩至高压;压气机机械能→气体压力能。 (2)燃烧加热:高压空气与燃料混合并燃烧,产生高温高压燃气;燃料化学能→燃气内能。 (3)膨胀做功:高温高压燃气通过涡轮膨胀做功,推动涡轮旋
S
振华股份
S
隆达股份
9
6
17
15.74
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-03 19:13:27
芳香胺脱氨技术新突破:受益行业及厂商梳理
前言:10月28日,国科大杭高院张夏衡团队芳香胺类最新研究成果《N-硝基胺介导直接脱氨官能团化》登上《Nature》。 该成果首次实现了无需危险中间体(重氮盐)的直接脱氨官能团化,绕开传统重氮化反应,实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化。 一. 芳香胺概览 芳香胺是指氨基(-NH₂、-NH-)直接连接在芳香环上的有机化合物,结构通式Ar-NH₂,Ar代表芳香基团 (如苯基、萘基等)。 主要特点:一般为高沸点液体或低熔点固体、具有特殊气味、毒性较大、化学性质活跃、易发生各种反应。 按结构分类:单
S
百诚医药
S
美瑞新材
14
3
28
19.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-02 19:26:59
拓展绿色贸易:生物柴油产业及供应商梳理
前言:10月30日,商务b发布意见,支持在综合保税区开展生物柴油和船用燃油混兑调和业务,支持开展国际航行船舶液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 一. 生物柴油概览 生物柴油是以动植物油脂、废弃油脂为原料,通过酯交换或加氢法生成的脂肪酸酯类化合物,属于可再生清洁能源。 其核心成分具有与石化柴油相近的物理化学性质,可替代或混合使用,同时环保性突出: 硫氮等有害杂质少,燃烧更加清洁,温室气体排放量更少,并且生物降解率极高。 二. 按工艺技术分类 2.1 第一代:酯基生物柴油(FAME) (1
S
卓越新能
1
1
8
4.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
38
关注
6968
粉丝
9072.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42