异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
工号就是这个铭
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-31 19:32:59
阿里巴巴芯片板块:平头哥、达摩院合作商梳理
前言:据外媒报道,阿里巴巴正开发一款新的AI芯片,目前已进入测试阶段;该芯片主要用于AI推理任务,并由国内企业代工。 一. 平头哥半导体 1.1 基本介绍 平头哥成立于2018年,为阿里旗下全资子公司,其整合了中天微系统和达摩院芯片团队,专注于高性能芯片研发与商业化。 1.2 芯片产品 (1)含光800:AI推理芯片,采用台积电12nm工艺+170亿晶体管数量,INT8算力825TOPS,通过阿里云提供云端算力服务。 (2)倚天710:云端服务器CPU,采用台积电工艺+600亿晶体管数量+128
S
长电科技
S
中芯国际
S
旋极信息
9
4
14
10.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-30 20:13:12
英伟达算力芯片分类:国内对标厂商梳理
一. 英伟达消费级GPU 1.1 代表型号(GeForce系列) (1)RTX 40系列:采用Ada Lovelace架构、台积电4N工艺+760亿晶体管数量、FP32算力83TFLOPS。 (2)RTX 50系列:采用Blackwell架构、台积电4NP工艺+920亿晶体管数量、FP32算力100 TFLOPS。 1.2 应用场景 游戏及轻量级AI应用,如4K/8K游戏、3D渲染、AI绘图。 1.3 国内对标 摩尔线程(MTT S80)、砺算科技(7G106/东芯股份)、景嘉微(JM9)、天数
S
寒武纪
S
海光信息
28
11
33
21.24
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-28 21:40:31
功率半导体:MOSFET/IGBT供应格局梳理
一. 功率半导体 功率半导体是用于电能转换、控制和保护的半导体器件,用于高电压、大电流场景,是电力电子系统的核心。 1.1 作用 (1)电能转换:AC-DC(交流转直流)、DC-DC(直流转直流)、DC-AC(直流转交流)、AC-AC(交流转交流)。 (2)电能控制:通过控制器件的导通/关断状态,实现对电压、电流、频率的精准调控。 (3)电路保护:电路出现异常(如过流/过压/短路)时,可快速关断,防止设备损坏。 1.2 分类 (1)一代:二极管(低压领域)、晶闸管(高压领域);由简单的PN结组成
S
斯达半导
S
扬杰科技
5
2
9
8.28
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-27 20:10:27
受益端侧AI放量:无线通信模组厂商梳理
一. 无线通信模组 无线通信模组是一种标准化硬件模块,通过集成通信芯片、存储单元、接口等关键组件,为终端设备提供标准化的无线数据传输能力。 1.1 核心组成 (1)基带芯片:负责信号编解码、协议栈处理(如TCP/IP、MQTT)。 (2)射频芯片:实现无线信号收发与功率放大,包括PA、滤波器。 (3)存储单元:存储协议栈与临时数据,包括Flash(程序存储)、RAM(数据缓存)。 (4)电源管理模块:提供稳定电压,并优化功耗。 (5)接口单元:提供UART、SPI、I2C等接口,便于与主控芯片(
S
移远通信
S
广和通
S
美格智能
5
2
10
6.13
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-26 21:14:28
手机屏幕抗反射涂层:超硬AR镀膜厂商梳理
前言:据外媒报道,苹果公司即将发布的iPhone 17 Pro/Pro Max将首次搭载超硬AR镀膜。 一. 超硬AR镀膜概览 超硬AR镀膜是一种通过多层纳米级光学薄膜干涉技术实现的表面处理技术,目标是减少反射、提升透光率,同时增强材料硬度和耐磨性。 1.1 性能优势 (1)光学性能:反射率从普通玻璃的4%降至1%以下,透光率从92%提升至98%,强光环境下可视性提升3倍。 (2)机械性能:莫氏硬度从普通玻璃的5-6级提升至7-9级,抗刮性提升50%以上,可抵御日常磨损。 1.2 组成结构(多层
S
万顺新材
S
胜利精密
S
日久光电
8
1
16
8.04
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-25 19:35:04
受益算力集群互联需求:空芯光纤供应格局梳理
前言:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,跨区域扩展(Scale-Aross)技术可将多个分布式数据中心连接成十亿瓦级AI超级工厂。 一. 光纤概览 光纤是一种利用光波传输信息的通信介质,产业链环节及价值分布:预制棒(70%)→光纤(20%)→光缆(10%)。 1.1 预制棒(光棒) 预制棒为光纤原材料,由高纯石英玻璃和掺杂剂组成,其结构和纯度直接决定光纤的传输性能。 1.2 光纤 光纤由预制棒经高温拉丝制成,再涂覆保护层: (1)纤芯:高折射率石英玻璃(掺杂锗等元素),负责传输光信号。
S
长飞光纤
S
亨通光电
8
3
13
8.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-24 12:39:43
算力带动存力:存储芯片产业及个股全景梳理
一. 存储器概览 半导体存储器是用来存储和读取数据的记忆部件,按断电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) 特点:依赖持续供电,断电数据丢失,核心优势是读写速度快,适配临时数据存储与高速计算支持。 (1)SRAM(静态随机存储器):无需周期性刷新、密度低、读写速度极快,主要用于CPU高速缓存。 (2)DRAM (动态随机存储器):需周期性刷新、密度高、速度中等,主要用于PC/服务器/手机主内存。 1.2 非易失性存储(ROM) 特点
S
兆易创新
18
9
21
12.37
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-23 14:36:08
受益端侧AI放量:SoC芯片(片上系统)市场格局梳理
一. SoC芯片 SoC是一种高度集成的单芯片系统,将处理器、存储器、接口等电子系统所需的关键组件集成于单一硅片。 核心优势:通过高度集成实现高性能、低功耗、高可靠性和紧凑设计,广泛应用于消费电子、汽车电子、物联网等领域。 不同类型的SoC集成度不同,可根据应用场景实现定制化与专用化,主要组成包括: (1)处理器:执行计算任务,如CPU(通用计算)、GPU(图形渲染与并行计算)、NPU(AI加速)。 (2)专用加速器:ISP(图像处理)、VPU(视频编解码)、DSP(信号处理)。 (3)存储单元
S
瑞芯微
S
中科蓝讯
5
3
9
0.14
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-22 21:30:35
三大AI算力芯片:GPU、FPGA、ASIC产业及厂商全景梳理
前言:根据技术架构,算力芯片可分为GPU、FPGA、ASIC三大类。 一. GPU(图形处理器) 1.1 基本介绍 (1)概览:最初用于图形渲染,因其大规模并行计算架构,目前为最主流的算力芯片。 (2)特点:高并行架构(同时处理海量数据)、高内存带宽(加速数据吞吐)、通用性强(CUDA等框架成熟)、功耗较高。 (3)应用:消费级(游戏显卡)、专业级(AI训练与推理、自动驾驶芯片)。 1.2 头部厂商 (1)海外:英伟达、AMD、英特尔、高通、苹果。 (2)国内:海思、海光信息、景嘉微、摩尔线程、
S
寒武纪
S
海光信息
191
53
95
45.73
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-21 20:04:36
光通信半导体材料:磷化铟(InP)产业及个股梳理
前言:近日,九峰山实验室成功突破6英寸磷化铟基PIN结构的外延生长工艺,性能指标达到国际领先水平。 一. 半导体材料 半导体材料是导电性能介于导体和绝缘体之间的电子材料,为现代电子工业的核心,广泛用于集成电路、光电器件等领域。 2.1 按代际划分 (1)第一代:硅、锗;硅性能均衡、工艺成熟、成本低、适合大规模量产,用于分立器件、集成电路(逻辑/模拟/存储芯片)。 (2)第二代:砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP);光电性能卓越,用于射频器件(砷化镓)、光通信器件(磷化铟)。 (3)第三代:碳化硅
S
云南锗业
S
三安光电
8
5
13
8.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-21 19:55:55
机柜式服务器交换网络:交换机/交换芯片增量环节梳理
前言:随着机柜式服务器(超节点)成为趋势,Scale Up(纵向扩展)交换网络成为核心增量环节。 一. 交换机概览 数据中心网络设施主要包括交换机、光模块、光纤:光模块起到光电转换作用,交换机起到光电信号转发作用。 其中,交换机负责高速数据转发与流量调度,支持服务器、存储设备、网络设备之间的高效互联,从而实现高带宽、低延迟的网络通信。 核心组件:交换芯片(数据包高速转发)、PHY芯片(光电信号转换)、CPU(设备管理)、端口模块(物理接口单元)、PCB、散热系统。 二. 互联协议分类 (1)PC
S
中兴通讯
S
万通发展
S
盛科通信
5
4
10
4.63
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-20 20:47:54
手机散热新方案:微泵液冷技术及布局厂商梳理
前言:据报道,Mate80即将推出,或搭载内嵌式液冷微泵风扇,以解决高性能芯片散热问题。 一. 微泵液冷概览 微泵液冷是一种主动式散热方案,通过微型泵驱动冷却介质循环,实现热量转移。 其核心特点在于主动循环机制,散热理论极限达到92mA/°C,高于传统被动散热方案(如均热板/石墨片)的79mA/°C。 1.1 工作流程 (1)吸热:冷却液流经热源(如SoC芯片)时,通过对流换热吸收热量,温度升高。 (2)热量搬运:微泵驱动高温冷却液沿管道流向散热模块(如均热板/相变材料层)。 (3)散热:冷却液
S
智动力
S
艾为电子
S
南芯科技
47
24
43
32.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-19 22:51:19
AI眼镜:光波导+MicroLED成主流方案,相关厂商梳理
前言:Meta CONNECT 2025定档9月17日-18日,预计将发布首款AR眼镜MetaCeleste,采用Lcos(显示)+阵列光波导(光学)方案。 一. 光学显示系统 佩戴AI眼镜时,用户要同时看到真实世界和虚拟信息投射,故需采用不遮挡视线的微显示屏+光学组合器。 (1)光学方案:棱镜、自由曲面、BirdBath、光波导。 (2)显示方案:LCoS、 DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。 适配的光学和显示方案结合:Micro OLED+Bird Bath、Micr
S
歌尔股份
S
华灿光电
10
0
9
7.21
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-19 20:48:13
AIDC柴油发电机组:核心部件及供应商梳理
一. AIDC后备电源 数据中心应急电源一般采用UPS(不间断电源)、柴发机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断后提供短暂的电力支持,但铅酸电池储能有限,一般维持10-30分钟。 柴油发电机组则作为长时备电保障,在市电中断后替代电网持续供电。 二. 柴油发电机组构成 柴油发电机组由柴油发动机、发电机、控制系统组成,数据中心领域一般采用1.6-2MW大功率。 (1)柴油发动机:成本占比60%-70%,由机体、曲柄连杆、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统组成。 (2)发电机:成本占比20%
S
科泰电源
S
泰豪科技
10
3
14
10.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-08-18 20:38:16
无需光电转换:OCS(光电路交换机)布局厂商梳理
一. 驱动逻辑 OCS(光电路交换机)相比传统交换机,无需光电转换环节,具备超高传输速度、超低延迟、低功耗、高稳定性等优势。 Lumentum、Coherent近日在业绩会上披露,OCS业务已开始贡献营收。 当前OCS最大商用厂商为谷歌,用于其TPU集群Spine层,替代传统Spine层电交换机+光模块的组合方案。 二. OCS概览 OCS是一种通过物理反射/偏转光信号实现路由的纯光层交换设备,无需光电转换,仅通过动态调整光路完成数据传输。 2.1 技术路线 (1)MEMS(主流):通过微镜阵列
S
光库科技
S
腾景科技
23
7
21
24.06
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
54
下一页
前往
页
31
关注
8715
粉丝
10953.23
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56