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伏白的交易笔记
工号就是这个铭
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-05-19 20:48:10
受益反倾销税:共聚聚甲醛国内供应商梳理
一. 消息面汇总 商务bu公告,自2025年5月19日起,对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛征收反倾销税,为期五年。 二. 聚甲醛分类 聚甲醛(POM)是一种由甲醛聚合形成的高性能热塑性工程塑料,为五大工程塑料之一,根据分子链结构分为均聚聚甲醛 、共聚甲醛两种。 2.1 均聚甲醛 (1)分子结构:由甲醛单体聚合而成, (2)优缺点:高机械强度高、高熔点、高耐磨性,但热稳定性较差、加工性能一般。 (3)应用:适用于高强度、高刚性零件,如精密齿轮、轴承、紧固件等。 2.2 共聚(聚)
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江天化学
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买买买的机构
2025-05-18 20:08:33
5月化工抱团人气股及上涨逻辑全梳理
一. 环氧丙烷 (1)抱团龙头:红宝丽 (2)板块逻辑:3月利安德巴塞尔与科思创关闭欧洲工厂(31万吨环氧丙烷年产能),国内企业有望填补欧洲市场缺口,扩大出口份额。 二. 双季戊四醇 (1)抱团龙头:中毅达 (2)板块逻辑:行业供应格局改善,内蒙古某企业3万吨产能停产升级,2026年复产;湖北宜化产能搬迁,6月起停产。 三. 油漆涂料 (1)抱团龙头:渝三峡A (2)板块逻辑:钛白粉涨价传导至终端提价。 四. 牛磺酸 (1)抱团龙头:永安药业 (2)板块逻辑:牛磺酸全球产能高度集中,我国占据80
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红宝丽
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中毅达
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2025-05-17 21:26:45
AEBS(自动紧急制动系统)核心环节及个股梳理
一. 消息面汇总 近日,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》进入公开征求意见阶段,截止日期为6月30日。 对比现行标准,该标准中AEBS由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,从M1类乘用车扩展至N1类载货汽车。 新标准还增加了对行人、自行车目标等弱势交通参与者的识别能力考核,并新增仿真测试项目,技术要求对标国际法规UN-R152全面加严。 二. ABS/EBS/AEBS比较 2.1 ABS(制动防抱死系统) (1)介绍:防止车轮在紧急制动时完全抱死,避免车辆失控(如侧滑
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亚太股份
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均胜电子
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2025-05-16 18:42:56
拜耳或推动孟山都破产:草甘膦国内供应商梳理
一. 消息面汇总 5月16日电,拜耳正准备就密苏里州“农达”除草剂的部分大规模诉讼达成和解;若和解失败,拜耳可能寻求让子公司孟山都破产。 此前,这家德国制药和生物技术集团已经支付了约100亿美元来解决有关“农达”致癌的争议。 孟山都是一家美国农化公司,旗下草甘膦除草剂“农达”为全球最畅销的除草剂品种,于2018年被拜耳以630亿美元收购。 二. 除草剂分类 除草剂是一类通过干扰杂草生理生化过程,抑制其生长或导致枯萎的化学药剂;根据杂草种类、作物类型及环境条件,具有多种类型,按作用方式分类: (1
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新安股份
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江山股份
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兴发集团
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2025-05-15 18:36:21
抗衰黑马麦角硫因(EGT):国内供应商梳理
一. 麦角硫因概览 麦角硫因(EGT)是一种含硫氨基酸衍生物,作为天然抗氧化剂广泛分布于真菌、植物中,但人体无法自主合成。 1.1 生理功能 (1)抗氧化与细胞保护:清除自由基(如羟基自由基、次氯酸),减少氧化应激导致的细胞损伤,效果优于维E、谷胱甘肽、辅酶Q10。 (2)抗炎:抑制NF-κB通路,抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-6)释放,缓解慢性炎症。 1.2 天然来源 (1)真菌:主要为食用菌,如香菇、平菇、杏鲍菇、白蘑菇、牛肝菌等。 (2)动植物:动物内脏、菠菜、豆类(如鹰嘴豆)。
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川宁生物
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2025-05-14 19:26:15
小丝束碳纤维提价:国内供应格局梳理
一. 碳纤维厂商提价 5月13日,吉林化纤发布涨价函,受益低空经济、无人机需求,旗下的湿法3k碳纤维供不应求,即日起各牌号产品价格上涨。 湿法碳纤维是指采用湿法工艺制备的PAN基碳纤维,湿法3K作为高性能小丝束碳纤维,广泛应用于国防军工、航空航天等高端领域。 二. 碳纤维概览 碳纤维是一种丝状高性能纤维材料,具有高强度、高模量、低密度、耐腐蚀等特性。 物理性能:密度1.7-1.9 g/cm³(钢的1/4),抗拉强度3000-7000 MPa(钢的5-10倍),弹性模量200-900GPa,耐受2
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吉林化纤
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2025-05-13 19:25:02
羟基酯价格推升:国内供应商梳理
一. 近期催化 近期受环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格上行影响,羟基酯报价跳涨,部分型号货源紧缺。 5月11日,羟基酯国内龙头红墙股份发布涨价函,羟基酯产品(包括羟乙酯、羟丙酯、甲基丙烯酸羟乙酯等)价格上调。 二. 羟基酯概览 羟基酯是分子中同时含有羟基和酯基的有机化合物,可分为小分子、高分子羟基酯两大类: (1)小分子羟基酯:单酯类(如甲基丙烯酸羟乙酯HEMA、丙烯酸羟丙酯HPA)、多羟基酯(如甘油单油酸酯)。 (2)高分子羟基酯:聚酯多元醇、生物基聚酯。 羟基酯凭借独特的双官能团结构,兼具醇与
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红墙股份
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2025-05-13 19:19:18
轻量化材料新贵:MXD6(特种尼龙)产业及个股梳理
一. MXD6概览 聚己二酰间苯二甲胺(MXD6)是一种半芳香族尼龙,由间苯二甲胺(MXDA)与己二酸通过缩聚反应制得。 由于其化学结构引入了芳香环结构,MXD6不仅保留了尼龙的可加工性,还显著提升了材料的气体阻隔性、刚性、拉伸和弯曲强度。 二. MXD6与PEEK材料比较 2.1 物理性能 (1)MXD6:密度1.14−1.32g/cm3、抗拉强度280MPa、弯曲模量24GPa、加工温度280-300℃。 (2)PEEK:密度1.26−1.38g/cm3、抗拉强度300MPa、弯曲模量50G
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中化国际
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七彩化学
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2025-05-12 20:52:47
军工电子核心元件:军用电容产业及个股梳理
一. 军工电子概览 军工电子是应用于军用领域的电子信息技术、设备、系统及产品总称,涵盖从基础元器件到电子系统的各个层面。 产业链包括:上游原材料与元器件,中游组件和模块、下游系统集成和电子装备。 其中,电子元器件是军工电子的基础部件,根据是否需要电源,可分为被动(无源)、主动(有源)两大类: (1)主动元器件:集成电路、分立器件。 (2)被动元器件:电阻、电容、电感、滤波器。 二. 军用电容梳理 电容由两个导体极板和绝缘介质组成,具有储能(提供瞬时电流支持)、滤波(稳定电压)、耦合(传递交流并隔
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宏达电子
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鸿远电子
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2025-05-11 12:34:27
高速扫描+多目标跟踪:相控阵雷达产业及个股梳理
一. 雷达概览 雷达是一种无线电探测与测距设备,核心原理是发射电磁波并接收目标反射的回波,从而获取目标的距离、方位、高度、速度等参数信息。 1.1 应用 (1)军用:目标探测与定位、跟踪与识别、预警与制导等。 (2)民用:交通管理与导航、气象监测、地质勘探等。 1.2 组成 (1)发射系统:生成高频电磁波,经功率放大后通过天线发射。 (2)天线系统:发射和接收电磁波。 (3)接收系统:放大并处理回波信号,提取目标信息。 (4)数据处理及显示系统:分析回波信号,提取参数,可视化目标位置及运动轨迹。
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国博电子
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国睿科技
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2025-05-10 21:28:21
数据中心柴发、磁悬浮压缩机、铅酸备电:一线调研纪要
一. 柴油发电机组 1.1 AIDC大功率柴发 2025年招标总量:CSP+运营商合计规模60亿元,已招标50亿元。 1.2 供应商 华为、阿里、字节已明确国产供应商导入,腾讯基本全系外资。 (1)字节:50%MTU、潍柴、玉柴。 (2)阿里:40%康明斯、40%潍柴、玉柴。 (3)腾讯:康明斯、MTU。 (4)华为:40%潍柴、40%玉柴。 1.3 机组价格 外资均价380-420万元/台、国产均价300万元/台(下半年预计涨至350万元/台)。 1.4 机组配套 (1)OEM:科泰电源(配套
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潍柴重机
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ST章鼓
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2025-05-10 19:28:54
战争金属之王:钨金属、钨合金国内供应格局梳理
一. 核心逻辑 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”、“战争金属之王”之称,广泛应用于国防军工、航空航天、高端制造等领域。 (1)供给端 2月4日,商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。 4月21日,国内发布2025年第一批钨矿开采配额,相较于2024年首批指标量下降6.45%。 (2)需求端 地缘局势加剧钨金属消耗,美国是全球最大消费国,20%钨被用于军工领域;欧盟10万吨战略储备计划启动招标。 (3)价格端 5月8日,钨精矿均价15万元/吨,较4月初上涨8%,市场呈现矿端领涨、全产业链
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甘化科工
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2025-05-08 19:27:44
军贸前景广阔:国产航空器及制造商梳理
前言:我国军贸规模连续4年位居全球第二,随着国际形势风云变化,我国军工装备出口有望获取更大市场份额。 一. 战斗机 1.1 歼-20(J-20) (1)基本介绍:全球第二款现役第五代隐身战斗机,制空权核心力量,2017年服役。 (2)性能参数:最大速度2.8马赫,航程6000公里,作战半径2000公里,可挂载PL-15、PL-10。 (3)制造商:成都飞机工业集团(中航成飞)。 1.2 歼-16(J-16) (1)基本介绍:第四代重型多用途战斗机,可执行空战、对地打击、电子战任务,2016年服役
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中航成飞
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中航沈飞
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2025-05-08 19:19:09
数据中心需求增长:磁悬浮压缩机产业及个股梳理
一. 核心增长逻辑 “未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前,丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。 国内数据中心发展迅速,冷机压缩机需求增长,尤其是磁悬浮压缩机,渗透率正快速提升,目前产品交付周期延长。 目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯,2024年,其Turbocor系列产品在我国的数据中心业务增长了三倍。 二. 数据中心压缩机概览 数据中心须通过冷却系统维持恒温环境;冷却方式包括风冷、水冷、液冷等技术路线。 冷机负责热交换,是一次测关键设备;压缩机是冷机制冷的核心部件,通过驱
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冰轮环境
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汉钟精机
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2025-05-06 20:08:22
外骨骼机器人行业格局 专家交流纪要
Q:外骨骼机器人的应用场景及行业门槛? A:外骨骼应用场景明确,主要包括: (1)医疗康复场景:帮助脑瘫、偏瘫病人进行康复训练,也可用于骨科术后康复;进入医院端需要二类医疗器械证。 (2)工业物流场景:在汽车制造等领域,可辅助重物搬运等;在物流领域,可助力分拣、配送等劳动密集型环节。 (3)生活与消费场景:在登山、徒步等户外运动中提供助力;为行动不便的老年人提供行走辅助。 Q:外骨骼和人形机器人的技术路径区别? A:底层技术基本一样,通用型为主,包括电机、减速器、驱动器、IMU、传感器、力控技术
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探路者
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