异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
工号就是这个铭
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
S
省广集团
S
利欧股份
S
浙文互联
10
2
5
4.53
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
S
卫宁健康
S
创业慧康
7
1
5
2.71
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
S
绿的谐波
S
中大力德
S
兆威机电
S
柯力传感
5
1
4
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 19:07:39
新一代AI推理芯片:LPU(语言处理单元)全景梳理
一. 消息面汇总 2024年2月,由谷歌TPU设计者Jonathan Ross创立的Groq公司发布新一代LPU,实测性能引发行业震动: 在Meta Llama 2-70B推理任务中,其LPU相较英伟达H100实现10倍性能提升,推理成本降低80%。 LPU本质为减少计算中内存调用次数,从而实现推理效率的提升。 对推理芯片而言,更高性能、更低成本的LPU,提供了一个新的技术路径选项。 二. AI算力芯片分类 AI算力芯片根据技术架构,可分为GPU、FPGA、ASIC三大类: (1)GPU GPU
S
北京君正
S
西测测试
4
1
5
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-08 22:49:21
比亚迪“天神之眼”高阶智驾:国内供应链汇总
一. 比亚迪天神之眼 天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。 天神之眼分为三个等级,主要配置: 1.1 天神之眼100 (1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成; (2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。 1.2 天神之眼300 (1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12
S
比亚迪
31
15
24
15.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-06 20:44:49
智能驾驶:2025年产业进程及各环节厂商梳理
一. 市场概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器,运用智能算法等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级中,L0到L2级为自动驾驶辅助系统(ADAS),L3级及以上为高级别自动驾驶。 当前主流为L2级辅助驾驶,2023年国内乘用车L2渗透率超过40%,2024年城区NOA成为高阶智驾主流。 在政策、硬件、软件和保障共同作用下,2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。 二. 智驾流派 根据传感器配置分为两大派别,一种以摄像头为主,一种以激光雷达为主: (1)视觉
S
比亚迪
S
德赛西威
2
1
2
3.27
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-05 20:27:45
DeepSeek推动云端需求:国内云计算市场格局梳理
一. 消息面汇总 DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。 云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。 百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。 二. 云计算概览 云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。 传统IT服务模式中,当
S
金山办公
S
用友网络
S
首都在线
S
青云科技
19
6
14
13.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-02 15:14:45
宇树科技机器人供应链全景梳理
一. 宇树科技概览 杭州宇树科技成立于2016年8月,专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。 创始人王兴兴,浙江余姚人,本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业,2016年从大疆辞职后创立宇树。 2020年1月,获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资; 2022年-2024年,获深创投、顺为资本、经纬创投等B轮、B+轮、B++轮融资; 2024年9月,获北京机器人产业基金、中关村科学城、上海科创基金、美团、中信证券等C轮融资,投后估值约80亿元。 二. 产品矩阵 (1
S
长盛轴承
S
绿的谐波
S
中大力德
3
1
5
1.15
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
S
康隆达
S
大业股份
4
1
6
3.10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
S
长飞光纤
S
长盈通
8
12
13
17.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
S
溯联股份
S
川环科技
0
2
4
1.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
S
五洲新春
S
绿的谐波
S
北特科技
S
双林股份
6
1
5
5.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
S
全志科技
S
乐鑫科技
17
5
12
23.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
S
中恒电气
S
禾望电气
28
8
24
41.18
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
S
圣邦股份
S
纳芯微
13
6
11
17.38
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
47
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
S
省广集团
S
利欧股份
S
浙文互联
10
2
5
4.53
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
S
卫宁健康
S
创业慧康
7
1
5
2.71
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
S
绿的谐波
S
中大力德
S
兆威机电
S
柯力传感
5
1
4
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 19:07:39
新一代AI推理芯片:LPU(语言处理单元)全景梳理
一. 消息面汇总 2024年2月,由谷歌TPU设计者Jonathan Ross创立的Groq公司发布新一代LPU,实测性能引发行业震动: 在Meta Llama 2-70B推理任务中,其LPU相较英伟达H100实现10倍性能提升,推理成本降低80%。 LPU本质为减少计算中内存调用次数,从而实现推理效率的提升。 对推理芯片而言,更高性能、更低成本的LPU,提供了一个新的技术路径选项。 二. AI算力芯片分类 AI算力芯片根据技术架构,可分为GPU、FPGA、ASIC三大类: (1)GPU GPU
S
北京君正
S
西测测试
4
1
5
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-08 22:49:21
比亚迪“天神之眼”高阶智驾:国内供应链汇总
一. 比亚迪天神之眼 天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。 天神之眼分为三个等级,主要配置: 1.1 天神之眼100 (1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成; (2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。 1.2 天神之眼300 (1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12
S
比亚迪
31
15
24
15.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-06 20:44:49
智能驾驶:2025年产业进程及各环节厂商梳理
一. 市场概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器,运用智能算法等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级中,L0到L2级为自动驾驶辅助系统(ADAS),L3级及以上为高级别自动驾驶。 当前主流为L2级辅助驾驶,2023年国内乘用车L2渗透率超过40%,2024年城区NOA成为高阶智驾主流。 在政策、硬件、软件和保障共同作用下,2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。 二. 智驾流派 根据传感器配置分为两大派别,一种以摄像头为主,一种以激光雷达为主: (1)视觉
S
比亚迪
S
德赛西威
2
1
2
3.27
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-05 20:27:45
DeepSeek推动云端需求:国内云计算市场格局梳理
一. 消息面汇总 DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。 云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。 百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。 二. 云计算概览 云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。 传统IT服务模式中,当
S
金山办公
S
用友网络
S
首都在线
S
青云科技
19
6
14
13.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-02 15:14:45
宇树科技机器人供应链全景梳理
一. 宇树科技概览 杭州宇树科技成立于2016年8月,专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。 创始人王兴兴,浙江余姚人,本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业,2016年从大疆辞职后创立宇树。 2020年1月,获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资; 2022年-2024年,获深创投、顺为资本、经纬创投等B轮、B+轮、B++轮融资; 2024年9月,获北京机器人产业基金、中关村科学城、上海科创基金、美团、中信证券等C轮融资,投后估值约80亿元。 二. 产品矩阵 (1
S
长盛轴承
S
绿的谐波
S
中大力德
3
1
5
1.15
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
S
康隆达
S
大业股份
4
1
6
3.10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
S
长飞光纤
S
长盈通
8
12
13
17.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
S
溯联股份
S
川环科技
0
2
4
1.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
S
五洲新春
S
绿的谐波
S
北特科技
S
双林股份
6
1
5
5.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
S
全志科技
S
乐鑫科技
17
5
12
23.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
S
中恒电气
S
禾望电气
28
8
24
41.18
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
S
圣邦股份
S
纳芯微
13
6
11
17.38
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
47
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
S
省广集团
S
利欧股份
S
浙文互联
10
2
5
4.53
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
S
卫宁健康
S
创业慧康
7
1
5
2.71
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
S
绿的谐波
S
中大力德
S
兆威机电
S
柯力传感
5
1
4
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 19:07:39
新一代AI推理芯片:LPU(语言处理单元)全景梳理
一. 消息面汇总 2024年2月,由谷歌TPU设计者Jonathan Ross创立的Groq公司发布新一代LPU,实测性能引发行业震动: 在Meta Llama 2-70B推理任务中,其LPU相较英伟达H100实现10倍性能提升,推理成本降低80%。 LPU本质为减少计算中内存调用次数,从而实现推理效率的提升。 对推理芯片而言,更高性能、更低成本的LPU,提供了一个新的技术路径选项。 二. AI算力芯片分类 AI算力芯片根据技术架构,可分为GPU、FPGA、ASIC三大类: (1)GPU GPU
S
北京君正
S
西测测试
4
1
5
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-08 22:49:21
比亚迪“天神之眼”高阶智驾:国内供应链汇总
一. 比亚迪天神之眼 天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。 天神之眼分为三个等级,主要配置: 1.1 天神之眼100 (1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成; (2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。 1.2 天神之眼300 (1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12
S
比亚迪
31
15
24
15.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-06 20:44:49
智能驾驶:2025年产业进程及各环节厂商梳理
一. 市场概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器,运用智能算法等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级中,L0到L2级为自动驾驶辅助系统(ADAS),L3级及以上为高级别自动驾驶。 当前主流为L2级辅助驾驶,2023年国内乘用车L2渗透率超过40%,2024年城区NOA成为高阶智驾主流。 在政策、硬件、软件和保障共同作用下,2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。 二. 智驾流派 根据传感器配置分为两大派别,一种以摄像头为主,一种以激光雷达为主: (1)视觉
S
比亚迪
S
德赛西威
2
1
2
3.27
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-05 20:27:45
DeepSeek推动云端需求:国内云计算市场格局梳理
一. 消息面汇总 DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。 云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。 百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。 二. 云计算概览 云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。 传统IT服务模式中,当
S
金山办公
S
用友网络
S
首都在线
S
青云科技
19
6
14
13.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-02 15:14:45
宇树科技机器人供应链全景梳理
一. 宇树科技概览 杭州宇树科技成立于2016年8月,专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。 创始人王兴兴,浙江余姚人,本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业,2016年从大疆辞职后创立宇树。 2020年1月,获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资; 2022年-2024年,获深创投、顺为资本、经纬创投等B轮、B+轮、B++轮融资; 2024年9月,获北京机器人产业基金、中关村科学城、上海科创基金、美团、中信证券等C轮融资,投后估值约80亿元。 二. 产品矩阵 (1
S
长盛轴承
S
绿的谐波
S
中大力德
3
1
5
1.15
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
S
康隆达
S
大业股份
4
1
6
3.10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
S
长飞光纤
S
长盈通
8
12
13
17.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
S
溯联股份
S
川环科技
0
2
4
1.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
S
五洲新春
S
绿的谐波
S
北特科技
S
双林股份
6
1
5
5.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
S
全志科技
S
乐鑫科技
17
5
12
23.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
S
中恒电气
S
禾望电气
28
8
24
41.18
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
S
圣邦股份
S
纳芯微
13
6
11
17.38
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
47
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
S
省广集团
S
利欧股份
S
浙文互联
10
2
5
4.53
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
S
卫宁健康
S
创业慧康
7
1
5
2.71
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
S
绿的谐波
S
中大力德
S
兆威机电
S
柯力传感
5
1
4
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 19:07:39
新一代AI推理芯片:LPU(语言处理单元)全景梳理
一. 消息面汇总 2024年2月,由谷歌TPU设计者Jonathan Ross创立的Groq公司发布新一代LPU,实测性能引发行业震动: 在Meta Llama 2-70B推理任务中,其LPU相较英伟达H100实现10倍性能提升,推理成本降低80%。 LPU本质为减少计算中内存调用次数,从而实现推理效率的提升。 对推理芯片而言,更高性能、更低成本的LPU,提供了一个新的技术路径选项。 二. AI算力芯片分类 AI算力芯片根据技术架构,可分为GPU、FPGA、ASIC三大类: (1)GPU GPU
S
北京君正
S
西测测试
4
1
5
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-08 22:49:21
比亚迪“天神之眼”高阶智驾:国内供应链汇总
一. 比亚迪天神之眼 天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。 天神之眼分为三个等级,主要配置: 1.1 天神之眼100 (1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成; (2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。 1.2 天神之眼300 (1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12
S
比亚迪
31
15
24
15.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-06 20:44:49
智能驾驶:2025年产业进程及各环节厂商梳理
一. 市场概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器,运用智能算法等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级中,L0到L2级为自动驾驶辅助系统(ADAS),L3级及以上为高级别自动驾驶。 当前主流为L2级辅助驾驶,2023年国内乘用车L2渗透率超过40%,2024年城区NOA成为高阶智驾主流。 在政策、硬件、软件和保障共同作用下,2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。 二. 智驾流派 根据传感器配置分为两大派别,一种以摄像头为主,一种以激光雷达为主: (1)视觉
S
比亚迪
S
德赛西威
2
1
2
3.27
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-05 20:27:45
DeepSeek推动云端需求:国内云计算市场格局梳理
一. 消息面汇总 DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。 云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。 百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。 二. 云计算概览 云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。 传统IT服务模式中,当
S
金山办公
S
用友网络
S
首都在线
S
青云科技
19
6
14
13.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-02 15:14:45
宇树科技机器人供应链全景梳理
一. 宇树科技概览 杭州宇树科技成立于2016年8月,专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。 创始人王兴兴,浙江余姚人,本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业,2016年从大疆辞职后创立宇树。 2020年1月,获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资; 2022年-2024年,获深创投、顺为资本、经纬创投等B轮、B+轮、B++轮融资; 2024年9月,获北京机器人产业基金、中关村科学城、上海科创基金、美团、中信证券等C轮融资,投后估值约80亿元。 二. 产品矩阵 (1
S
长盛轴承
S
绿的谐波
S
中大力德
3
1
5
1.15
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
S
康隆达
S
大业股份
4
1
6
3.10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
S
长飞光纤
S
长盈通
8
12
13
17.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
S
溯联股份
S
川环科技
0
2
4
1.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
S
五洲新春
S
绿的谐波
S
北特科技
S
双林股份
6
1
5
5.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
S
全志科技
S
乐鑫科技
17
5
12
23.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
S
中恒电气
S
禾望电气
28
8
24
41.18
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
S
圣邦股份
S
纳芯微
13
6
11
17.38
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
47
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
S
省广集团
S
利欧股份
S
浙文互联
10
2
5
4.53
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
S
卫宁健康
S
创业慧康
7
1
5
2.71
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
S
绿的谐波
S
中大力德
S
兆威机电
S
柯力传感
5
1
4
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 19:07:39
新一代AI推理芯片:LPU(语言处理单元)全景梳理
一. 消息面汇总 2024年2月,由谷歌TPU设计者Jonathan Ross创立的Groq公司发布新一代LPU,实测性能引发行业震动: 在Meta Llama 2-70B推理任务中,其LPU相较英伟达H100实现10倍性能提升,推理成本降低80%。 LPU本质为减少计算中内存调用次数,从而实现推理效率的提升。 对推理芯片而言,更高性能、更低成本的LPU,提供了一个新的技术路径选项。 二. AI算力芯片分类 AI算力芯片根据技术架构,可分为GPU、FPGA、ASIC三大类: (1)GPU GPU
S
北京君正
S
西测测试
4
1
5
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-08 22:49:21
比亚迪“天神之眼”高阶智驾:国内供应链汇总
一. 比亚迪天神之眼 天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。 天神之眼分为三个等级,主要配置: 1.1 天神之眼100 (1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成; (2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。 1.2 天神之眼300 (1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12
S
比亚迪
31
15
24
15.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-06 20:44:49
智能驾驶:2025年产业进程及各环节厂商梳理
一. 市场概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器,运用智能算法等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级中,L0到L2级为自动驾驶辅助系统(ADAS),L3级及以上为高级别自动驾驶。 当前主流为L2级辅助驾驶,2023年国内乘用车L2渗透率超过40%,2024年城区NOA成为高阶智驾主流。 在政策、硬件、软件和保障共同作用下,2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。 二. 智驾流派 根据传感器配置分为两大派别,一种以摄像头为主,一种以激光雷达为主: (1)视觉
S
比亚迪
S
德赛西威
2
1
2
3.27
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-05 20:27:45
DeepSeek推动云端需求:国内云计算市场格局梳理
一. 消息面汇总 DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。 云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。 百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。 二. 云计算概览 云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。 传统IT服务模式中,当
S
金山办公
S
用友网络
S
首都在线
S
青云科技
19
6
14
13.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-02 15:14:45
宇树科技机器人供应链全景梳理
一. 宇树科技概览 杭州宇树科技成立于2016年8月,专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。 创始人王兴兴,浙江余姚人,本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业,2016年从大疆辞职后创立宇树。 2020年1月,获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资; 2022年-2024年,获深创投、顺为资本、经纬创投等B轮、B+轮、B++轮融资; 2024年9月,获北京机器人产业基金、中关村科学城、上海科创基金、美团、中信证券等C轮融资,投后估值约80亿元。 二. 产品矩阵 (1
S
长盛轴承
S
绿的谐波
S
中大力德
3
1
5
1.15
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
S
康隆达
S
大业股份
4
1
6
3.10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
S
长飞光纤
S
长盈通
8
12
13
17.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
S
溯联股份
S
川环科技
0
2
4
1.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
S
五洲新春
S
绿的谐波
S
北特科技
S
双林股份
6
1
5
5.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
S
全志科技
S
乐鑫科技
17
5
12
23.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
S
中恒电气
S
禾望电气
28
8
24
41.18
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
S
圣邦股份
S
纳芯微
13
6
11
17.38
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
47
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-11 19:36:21
字节跳动AI战略:布局及产业链梳理
一. 字节概览 字节跳动成立于2012年3月,创始人张一鸣,是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。 成立以来,字节在全球推出了多款影响力产品,包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。 二. 字节AI战略 2016年,内部团队AI Lab成立,设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。 因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位,AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队; 这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝,在2023年才成立Se
S
省广集团
S
利欧股份
S
浙文互联
10
2
5
4.53
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-10 20:15:36
木头姐ARK重磅报告解读:AI医疗应用场景梳理
一. 《Big Ideas 2025》 木头姐(Cathie Wood)创立的ARK Invest专注于投资颠覆性技术领域,资产管理规模达300亿美元; 其每年发布的Big Ideas已成为全球投资者了解前沿科技和市场趋势的重要报告。 2月7日,《Big Ideas 2025》发布,阐述了AI、区块链、机器人、无人驾驶、可重复使用火箭、能源、多组学等领域的技术发展。 二. 多组学 多组学是指基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多种组学 的集合,旨在从多个层面解析生物分子信息。 目前多组学工
S
卫宁健康
S
创业慧康
7
1
5
2.71
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 22:04:25
大摩发布全球人形机器人百强:国内公司汇总
一. 全球人形机器人百强 2025年2月6日,摩根士丹利发布《人形机器人100强:绘制人形机器人价值链》研究报告,探讨了该领域的投资机会和市场前景。 报告指出,人形机器人有望成为下一个具有巨大潜力的市场,潜在市场规模达到60万亿美元,涉及全球经济和劳动力的重大变革。 百强名单分为三大板块:大脑(半导体、软件及算法)、身体(组件)、集成。 二. 百强公司名单 2.1 大脑 (1)基础模型:谷歌、百度、Meta、微软。 (2)数据与分析:甲骨文、PLTR。 (3)模拟与视觉软件:达索系统、海克斯康、
S
绿的谐波
S
中大力德
S
兆威机电
S
柯力传感
5
1
4
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-09 19:07:39
新一代AI推理芯片:LPU(语言处理单元)全景梳理
一. 消息面汇总 2024年2月,由谷歌TPU设计者Jonathan Ross创立的Groq公司发布新一代LPU,实测性能引发行业震动: 在Meta Llama 2-70B推理任务中,其LPU相较英伟达H100实现10倍性能提升,推理成本降低80%。 LPU本质为减少计算中内存调用次数,从而实现推理效率的提升。 对推理芯片而言,更高性能、更低成本的LPU,提供了一个新的技术路径选项。 二. AI算力芯片分类 AI算力芯片根据技术架构,可分为GPU、FPGA、ASIC三大类: (1)GPU GPU
S
北京君正
S
西测测试
4
1
5
0.66
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-08 22:49:21
比亚迪“天神之眼”高阶智驾:国内供应链汇总
一. 比亚迪天神之眼 天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。 天神之眼分为三个等级,主要配置: 1.1 天神之眼100 (1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成; (2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。 1.2 天神之眼300 (1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12
S
比亚迪
31
15
24
15.64
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-06 20:44:49
智能驾驶:2025年产业进程及各环节厂商梳理
一. 市场概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器,运用智能算法等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级中,L0到L2级为自动驾驶辅助系统(ADAS),L3级及以上为高级别自动驾驶。 当前主流为L2级辅助驾驶,2023年国内乘用车L2渗透率超过40%,2024年城区NOA成为高阶智驾主流。 在政策、硬件、软件和保障共同作用下,2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。 二. 智驾流派 根据传感器配置分为两大派别,一种以摄像头为主,一种以激光雷达为主: (1)视觉
S
比亚迪
S
德赛西威
2
1
2
3.27
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-05 20:27:45
DeepSeek推动云端需求:国内云计算市场格局梳理
一. 消息面汇总 DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。 云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。 百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。 二. 云计算概览 云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。 传统IT服务模式中,当
S
金山办公
S
用友网络
S
首都在线
S
青云科技
19
6
14
13.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-02-02 15:14:45
宇树科技机器人供应链全景梳理
一. 宇树科技概览 杭州宇树科技成立于2016年8月,专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。 创始人王兴兴,浙江余姚人,本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业,2016年从大疆辞职后创立宇树。 2020年1月,获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资; 2022年-2024年,获深创投、顺为资本、经纬创投等B轮、B+轮、B++轮融资; 2024年9月,获北京机器人产业基金、中关村科学城、上海科创基金、美团、中信证券等C轮融资,投后估值约80亿元。 二. 产品矩阵 (1
S
长盛轴承
S
绿的谐波
S
中大力德
3
1
5
1.15
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
S
康隆达
S
大业股份
4
1
6
3.10
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
S
长飞光纤
S
长盈通
8
12
13
17.84
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
S
溯联股份
S
川环科技
0
2
4
1.58
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
S
五洲新春
S
绿的谐波
S
北特科技
S
双林股份
6
1
5
5.09
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
S
全志科技
S
乐鑫科技
17
5
12
23.85
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
S
中恒电气
S
禾望电气
28
8
24
41.18
伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
S
圣邦股份
S
纳芯微
13
6
11
17.38
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
47
下一页
前往
页
35
关注
7971
粉丝
10484.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49