【算力下沉时代到来，端侧AI迎来全面爆发】一、端侧AI产业迎来黄金发展周期，取代云端成为AI增长新主线过去几年AI投资焦点集中在云端大模型、算力服务器，而2026年行业迎来根本性拐点：算力从云端集权加速下沉至端侧，端云协同成为全行业标准架构。端侧AI，即在手机、智能座舱、安防摄像头、家用机器人、AR

🔗 核心逻辑链条AI算力（CoWoS/2.5D/3D HBM）+ 华为"韬定律"（先进封装自主可控）+ Chiplet技术趋势 三大主线共振 → 封测服务（稼动率回升+先进封装溢价）+ 封测设备（国产化加速导入）+ 封装材料（基板/树脂/电镀液量价齐升）全产业链景气 → A股封测产业链进

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        近日，端侧AI产业迎来了标志性的转折点：国家互联网信息办公室正式发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT等头部产品悉数在列，这意味着端侧AI彻底告别技术验证阶段，正式进入合规化、商业化全面

半导体封测 · 题材概念全景名单核心逻辑：华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节，标志"韬定律"从V2版论文理论阶段，正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装（2.5D/3D/HBM/Chiplet）成为国产算力突围核心环节，封测链全线覆盖。行业定义：半导体封测=封装（保护芯片、提供电气连接

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一、综合型创新药龙头恒瑞医药（600276）：国内创新药绝对龙头，研发投入第一；覆盖肿瘤、自免、麻醉、代谢；已批19款1类创新药，核心：卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼；2025创新药收入占比超60%。百济神州（688235）：全球化最强，中美欧三地布局；核心：泽布替尼（海外年销超50亿）、替雷利珠

近日机器人产业迎来密集催化期1，截止发稿，特斯拉美股涨幅7+%，三日涨幅22+%2，老马增持10亿美金特斯拉股票3，本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂，为26年的周度量产做准备4，今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人5，宇树10-12月提交IPO申请；潜在补贴政策等野哥认为机器人产业

4月14日盘前小表哥（服了？就这？）  利空：宝塔实业：终止发行股份购买资产 拟对原重大资产重组方案进行重大调整；卓翼科技：控股股东、实控人夏传武因操纵证券市场罪、内幕交易罪获刑七年；美锦能源：终止重大资产重组事项；涨停股票：深圳华强 盈方微 中电港 好上好 大港股份 华软科技 华东重机

自然资源部表示，本次设立确定的新矿种叫高纯石英矿，是指经选矿、提纯可获得二氧化硅的纯度不低于99.995%，杂质、包裹体含量满足半导体、光伏等高新领域应用要求的岩石。近年来，我国通过推进新一轮找矿突破战略行动，在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地区，发现了多处高纯石英矿，全国多家企业和科研单位分别开展了技术

核心逻辑： 1、坊间流传CX进BIS名单，美系设备及维保服务全面断供，GKJ设备检测面临卡脖子风险，自主可控刻不容缓。 2、天力锂能近年果断启动战略转型，拟收购国产半导体检测设备龙头江苏大摩半导体，精准卡位国产GKJ自主可控。目前天力锂能已经支付了意向金6000万人民币，该笔交易

一、核心投资逻辑1.需求爆发：人形机器人驱动钕铁硼需求进入指数级增长周期-市场空间测算：中性预期下，2035年全球人形机器人钕铁硼需求量将达2.38万吨，对应市场规模超100亿美元，2023-2035年复合增速83.8%。若远期人形机器人销量突破1亿台，需求将再造一个稀土永磁市场。-单机用量跃升：以

一、脂肪醇价格涨幅惊人，嘉化能源是脂肪醇龙头，产能第一近期，脂肪醇市场热度居高不下，价格每日都在大幅攀升。据百川资讯数据，近两个月 C12-14 醇市场价格从 17500 元 / 吨一路涨至 23500 元 / 吨，涨幅达34%，脂肪醇价差月涨幅 17%。​ 脂肪醇价格

科达利 1）新品发布：本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器，并计划在4月10日上海发布内藏式电机（机器人颈部关机）、渐开线少齿差减速机（腰和髋）、极小尺寸/极大化关节模组（肩）。 2）Peek谐波：首创轻量化谐波减速器，减重71%，扭矩重量比达到168%

3月26日盘前小表哥（核）  其他新闻：浙江省政府与阿里巴巴集团蚂蚁集团签署战略合作协议DeepSeek周一晚发布了V3-0324模型，初步测试显示其可在消费级硬件上运行，打破大模型需要数据中心的传统思路；其计划在4月发布的R2模型有可能直接挑战OpenAI宣传已久的GPT-5模