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徐哥的游资之路
这个人很懒,什么都没有留下
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-11 08:31:52
1.11-光伏最新跟踪
2022年光伏组件招标工作已陆续开始。从各地招标文件看,组件项目涉及河北、湖南、广西等多个省、市、自治区。中国电建(601669)、中国石油等大型国企的年度框架招标已启动,晶科科技(601778)、东方日升(300118)等多家上市公司积极应标。 业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 大型项目招标开启 记者查阅电力招标网相关招标文件发现,2022年光伏组件招标工作已陆续开启。从
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东方日升
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晶澳科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-07 13:12:07
东方日升,今天就是白菜价
可能大家对于该股有些不清楚和迷茫的地方,说自己的一些观点,希望对大家有所帮助,每个人持有成本,仓位,金额都不一样,每种情况不能完全覆盖,相信有不少人已经高位站岗,亏损10-20%以上了,看下面之前先考虑两个问题,一、新能源长期来看政策是否发生撰写。二、东方日升基本面是否发生巨变。 1、北向的问题,目前是北向资金历史持股的最高位占总股份3.37%,摩根第一,并且1月6日前连续3天净流入(杀跌最凶的几天),都说北向是聪明资金,但是也不尽然,假如股价反转有可能北向就成了最大的空头大军,所以不要迷信北向
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-07 12:30:19
奋斗的京城机电
新年伊始 京城机电系统各单位 迅速开启新一年的奔跑追梦 踔厉奋发,笃行不怠 用满怀的豪情 、冲天的干劲 书写着“ 2022 年开年答卷” 2021 年北一机床与徐工集团签订 4 台桥式龙门镗铣床订单。首台 XKA2850×160 重型数控桥式龙门镗铣床目前已达到厂内验收条件,相关部门组织检验人员进行机床精度性能检测,将如期完成验收。 天海工业所属天海低温销售部门抢订单,抓回款,降库存,完成 9 天时间发货 124 台的好成绩,为公司圆满完成全年重点工作和实现“十四五”良好开局奠定了坚实的基础。
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京城股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-28 08:26:47
东方日升,到底是讲故事还是预期业绩大反转
包头项目的公告,希望能够给投资人讲一下。 项目介绍: 源网荷储一体化示范项目(二期),项目分为两大板块:一是制造板块(即负荷端):年产 20 万吨金属硅+15 万吨高纯硅+10GWN 型高效拉晶+3GW 组件;二是发电板块(即电源端): 3.5GW 光伏电站项目+1.6GW风电电站项目+储能项目。项目总投资初步预计为446.5亿元, 具体的投资额度依据实际情况确定。 看上去数字比较大,有 400 多亿的投资规划,是中期的滚动投资规划。目前和政府讨论是 4 年完成投资。源网荷储,特别是源和网。5.
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-26 11:17:07
东方老仙,法力无边
东方日升,日出东方,多么响亮的名字。在聊日升之前,基于节选部分日升电话纪要内容,先说说光伏组件这个行业。 因为21年硅料的飞涨,光伏装机量大幅低于预期,可以说光伏组件行业是极其困难的。日升上半年的亏损就是困难最好的印证。进入四季度,硅料价格从高处270回落至230,叠加明年硅料15万至20万吨的产能投产,日升预期硅料价格将在22年Q1回落至200附近,Q2至Q3近一步回落至150到180之间。 组件企业的盈利向上拐点已经出现。 有观点认为硅料的降价同时也会导致组件的降价,对组件企业增厚利润影响有
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-25 19:39:37
电动车2.0时代已来
大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 电动车的三个时代 1.0时代未竟 1.0时代有三个标志。一是特斯拉引领,电车新势力崛起。当然传统的汽车厂商也在往电车方向走,但是造车新势力更猛烈些。二是电车渗透率进
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:24:45
【天风电新】电动车调整点评
1、调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。 2、碳酸锂涨价和补贴退坡影响测算见下表,重点❗️❗️除了考虑这里成本上涨,还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降,和电动车起量阶段,量很重要,规模效应带来的折旧、研发的摊销。 3、之前全市场喊电动车估值贵,要看2023年,现在不仅2023年便宜,连2022年也便宜了。看好板块,现价建议买入【天
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璞泰来
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:19:44
东方日升 电话会议
1、截止3季度,组件产能19GW,电池产能12GW。 2、在建工程,马来,年产3gw 电池+组件,预计明年1季度投产。供应美国市场。 3、在建工程,浙江义乌,5gw,预计明年上半年投产。到明年上半年,组件产能30gw,电池产能20gw。 4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。 5、电站,滚动持有,持续开发。滚动持有900mw。 6、针对明年,不管对上游还是下游,都是景气年。 7、预计明年q1,硅料到200左右。二阶段,看新增产能释放。预计明年q2q3硅料到150-180 8、
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:11:21
我的几只个股没怎么跌
12月24日丨在2022年全国能源工作会议上,国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中,要加强政策措施保障,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-23 12:40:00
东方日升投资逻辑
【核心前提】硅料明年降价预期逐渐落地,利润回归下游,组件盈利弹性最大 预期明年上游硅料价格将下调至18-20w/t,较目前27w下调30%,伴随明年整个行业装机量220-230GW,30%增速预期,下游组件盈利反弹将是大概率方向 【核心投资逻辑】估值最便宜标的组件产商(估值见以下盈利分析),行业增长,带来3大成长空间 成长空间1【外部】困境反转 成长空间2【内部提升】订单价格上调、新增产能布局高毛利市场、投资硅料产能、剥离非核心业务 成长空间3【困境反转弹性最大】上半年订单低价,业绩亏损,受机构
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-16 21:48:47
利好消息再度来袭
12 月 16 日,隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于 165μm 厚度的 P 型单晶硅片, M10 尺寸由 6.20 元下调到 5.85 元,下调幅度 5.7% ; M6 尺寸由 5.32 下调到 5.03 元,下调幅度 5.5% ; G1 尺寸由 5.12 元下调到 4.83 元,下调幅度 5.7% 。 2021 年以来,上游硅料价格的上升导致下游硅片、组件价格纷纷上扬,抑制了下游集中式光伏电站的建设,价格的上升也影响到光伏电站能否平价上网。 对于这波硅片价格下降能否带动下游需求量的提
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-15 20:26:34
硅料-降价趋势已然开启
本周国内单晶复投料价格区间在 23.7-26.3 万元 / 吨,成交均价在 25.1 万元 / 吨,周环比下跌 4.2% ;单晶致密料价格区间在 23.5-26.1 万元 / 吨,成交均价在 24.9 万元 / 吨,周环比下跌 4.23% 。小财注:上周国内单晶复投料价格区间在 25.6-26.9 万元 / 吨,成交均价在 26.2 万元 / 吨,周环比下跌 3.75% ;单晶致密料价格区间在 25.3-26.7 万元 / 吨,成交均价在 26 万元 / 吨,周环比下跌 3.6% 。 (引自某财
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-10 08:42:43
私密
光伏大拐点不期而至
硅片连续第三周降价后,硅料价格也出现松动。根据PV InfoLink的数据,本周多晶硅致密料均价为25.8万元/吨,较上周均价下跌1.1万元/吨,跌幅为4.1%。硅业分会的统计结果类似,单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨,成交均价在26万元/吨,周环比下跌3.6%。 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司202
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-30 18:57:02
风终于等来了
11月30日丨隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。国金证券点评称: 1、关于今天隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。 2、关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式,本周周报已经做了一些分析,简单来说就是:需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。 3、考虑到本次调价后,在当前26-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-28 20:13:40
巨一科技 投资逻辑
【巨一科技】 周五被机构抢筹3.25亿,可长线跟踪一下,预计股价能被干到200以上。 新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占
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1.11-光伏最新跟踪
2022年光伏组件招标工作已陆续开始。从各地招标文件看,组件项目涉及河北、湖南、广西等多个省、市、自治区。中国电建(601669)、中国石油等大型国企的年度框架招标已启动,晶科科技(601778)、东方日升(300118)等多家上市公司积极应标。 业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 大型项目招标开启 记者查阅电力招标网相关招标文件发现,2022年光伏组件招标工作已陆续开启。从
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东方日升,今天就是白菜价
可能大家对于该股有些不清楚和迷茫的地方,说自己的一些观点,希望对大家有所帮助,每个人持有成本,仓位,金额都不一样,每种情况不能完全覆盖,相信有不少人已经高位站岗,亏损10-20%以上了,看下面之前先考虑两个问题,一、新能源长期来看政策是否发生撰写。二、东方日升基本面是否发生巨变。 1、北向的问题,目前是北向资金历史持股的最高位占总股份3.37%,摩根第一,并且1月6日前连续3天净流入(杀跌最凶的几天),都说北向是聪明资金,但是也不尽然,假如股价反转有可能北向就成了最大的空头大军,所以不要迷信北向
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奋斗的京城机电
新年伊始 京城机电系统各单位 迅速开启新一年的奔跑追梦 踔厉奋发,笃行不怠 用满怀的豪情 、冲天的干劲 书写着“ 2022 年开年答卷” 2021 年北一机床与徐工集团签订 4 台桥式龙门镗铣床订单。首台 XKA2850×160 重型数控桥式龙门镗铣床目前已达到厂内验收条件,相关部门组织检验人员进行机床精度性能检测,将如期完成验收。 天海工业所属天海低温销售部门抢订单,抓回款,降库存,完成 9 天时间发货 124 台的好成绩,为公司圆满完成全年重点工作和实现“十四五”良好开局奠定了坚实的基础。
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东方日升,到底是讲故事还是预期业绩大反转
包头项目的公告,希望能够给投资人讲一下。 项目介绍: 源网荷储一体化示范项目(二期),项目分为两大板块:一是制造板块(即负荷端):年产 20 万吨金属硅+15 万吨高纯硅+10GWN 型高效拉晶+3GW 组件;二是发电板块(即电源端): 3.5GW 光伏电站项目+1.6GW风电电站项目+储能项目。项目总投资初步预计为446.5亿元, 具体的投资额度依据实际情况确定。 看上去数字比较大,有 400 多亿的投资规划,是中期的滚动投资规划。目前和政府讨论是 4 年完成投资。源网荷储,特别是源和网。5.
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东方老仙,法力无边
东方日升,日出东方,多么响亮的名字。在聊日升之前,基于节选部分日升电话纪要内容,先说说光伏组件这个行业。 因为21年硅料的飞涨,光伏装机量大幅低于预期,可以说光伏组件行业是极其困难的。日升上半年的亏损就是困难最好的印证。进入四季度,硅料价格从高处270回落至230,叠加明年硅料15万至20万吨的产能投产,日升预期硅料价格将在22年Q1回落至200附近,Q2至Q3近一步回落至150到180之间。 组件企业的盈利向上拐点已经出现。 有观点认为硅料的降价同时也会导致组件的降价,对组件企业增厚利润影响有
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电动车2.0时代已来
大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 电动车的三个时代 1.0时代未竟 1.0时代有三个标志。一是特斯拉引领,电车新势力崛起。当然传统的汽车厂商也在往电车方向走,但是造车新势力更猛烈些。二是电车渗透率进
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【天风电新】电动车调整点评
1、调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。 2、碳酸锂涨价和补贴退坡影响测算见下表,重点❗️❗️除了考虑这里成本上涨,还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降,和电动车起量阶段,量很重要,规模效应带来的折旧、研发的摊销。 3、之前全市场喊电动车估值贵,要看2023年,现在不仅2023年便宜,连2022年也便宜了。看好板块,现价建议买入【天
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东方日升 电话会议
1、截止3季度,组件产能19GW,电池产能12GW。 2、在建工程,马来,年产3gw 电池+组件,预计明年1季度投产。供应美国市场。 3、在建工程,浙江义乌,5gw,预计明年上半年投产。到明年上半年,组件产能30gw,电池产能20gw。 4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。 5、电站,滚动持有,持续开发。滚动持有900mw。 6、针对明年,不管对上游还是下游,都是景气年。 7、预计明年q1,硅料到200左右。二阶段,看新增产能释放。预计明年q2q3硅料到150-180 8、
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我的几只个股没怎么跌
12月24日丨在2022年全国能源工作会议上,国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中,要加强政策措施保障,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加
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东方日升投资逻辑
【核心前提】硅料明年降价预期逐渐落地,利润回归下游,组件盈利弹性最大 预期明年上游硅料价格将下调至18-20w/t,较目前27w下调30%,伴随明年整个行业装机量220-230GW,30%增速预期,下游组件盈利反弹将是大概率方向 【核心投资逻辑】估值最便宜标的组件产商(估值见以下盈利分析),行业增长,带来3大成长空间 成长空间1【外部】困境反转 成长空间2【内部提升】订单价格上调、新增产能布局高毛利市场、投资硅料产能、剥离非核心业务 成长空间3【困境反转弹性最大】上半年订单低价,业绩亏损,受机构
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12 月 16 日,隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于 165μm 厚度的 P 型单晶硅片, M10 尺寸由 6.20 元下调到 5.85 元,下调幅度 5.7% ; M6 尺寸由 5.32 下调到 5.03 元,下调幅度 5.5% ; G1 尺寸由 5.12 元下调到 4.83 元,下调幅度 5.7% 。 2021 年以来,上游硅料价格的上升导致下游硅片、组件价格纷纷上扬,抑制了下游集中式光伏电站的建设,价格的上升也影响到光伏电站能否平价上网。 对于这波硅片价格下降能否带动下游需求量的提
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硅料-降价趋势已然开启
本周国内单晶复投料价格区间在 23.7-26.3 万元 / 吨,成交均价在 25.1 万元 / 吨,周环比下跌 4.2% ;单晶致密料价格区间在 23.5-26.1 万元 / 吨,成交均价在 24.9 万元 / 吨,周环比下跌 4.23% 。小财注:上周国内单晶复投料价格区间在 25.6-26.9 万元 / 吨,成交均价在 26.2 万元 / 吨,周环比下跌 3.75% ;单晶致密料价格区间在 25.3-26.7 万元 / 吨,成交均价在 26 万元 / 吨,周环比下跌 3.6% 。 (引自某财
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光伏大拐点不期而至
硅片连续第三周降价后,硅料价格也出现松动。根据PV InfoLink的数据,本周多晶硅致密料均价为25.8万元/吨,较上周均价下跌1.1万元/吨,跌幅为4.1%。硅业分会的统计结果类似,单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨,成交均价在26万元/吨,周环比下跌3.6%。 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司202
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风终于等来了
11月30日丨隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。国金证券点评称: 1、关于今天隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。 2、关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式,本周周报已经做了一些分析,简单来说就是:需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。 3、考虑到本次调价后,在当前26-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接
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明天一定赚的龙头选手
2021-11-28 20:13:40
巨一科技 投资逻辑
【巨一科技】 周五被机构抢筹3.25亿,可长线跟踪一下,预计股价能被干到200以上。 新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占
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巨一科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-11 08:31:52
1.11-光伏最新跟踪
2022年光伏组件招标工作已陆续开始。从各地招标文件看,组件项目涉及河北、湖南、广西等多个省、市、自治区。中国电建(601669)、中国石油等大型国企的年度框架招标已启动,晶科科技(601778)、东方日升(300118)等多家上市公司积极应标。 业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 大型项目招标开启 记者查阅电力招标网相关招标文件发现,2022年光伏组件招标工作已陆续开启。从
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东方日升
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晶澳科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-07 13:12:07
东方日升,今天就是白菜价
可能大家对于该股有些不清楚和迷茫的地方,说自己的一些观点,希望对大家有所帮助,每个人持有成本,仓位,金额都不一样,每种情况不能完全覆盖,相信有不少人已经高位站岗,亏损10-20%以上了,看下面之前先考虑两个问题,一、新能源长期来看政策是否发生撰写。二、东方日升基本面是否发生巨变。 1、北向的问题,目前是北向资金历史持股的最高位占总股份3.37%,摩根第一,并且1月6日前连续3天净流入(杀跌最凶的几天),都说北向是聪明资金,但是也不尽然,假如股价反转有可能北向就成了最大的空头大军,所以不要迷信北向
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-07 12:30:19
奋斗的京城机电
新年伊始 京城机电系统各单位 迅速开启新一年的奔跑追梦 踔厉奋发,笃行不怠 用满怀的豪情 、冲天的干劲 书写着“ 2022 年开年答卷” 2021 年北一机床与徐工集团签订 4 台桥式龙门镗铣床订单。首台 XKA2850×160 重型数控桥式龙门镗铣床目前已达到厂内验收条件,相关部门组织检验人员进行机床精度性能检测,将如期完成验收。 天海工业所属天海低温销售部门抢订单,抓回款,降库存,完成 9 天时间发货 124 台的好成绩,为公司圆满完成全年重点工作和实现“十四五”良好开局奠定了坚实的基础。
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京城股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-28 08:26:47
东方日升,到底是讲故事还是预期业绩大反转
包头项目的公告,希望能够给投资人讲一下。 项目介绍: 源网荷储一体化示范项目(二期),项目分为两大板块:一是制造板块(即负荷端):年产 20 万吨金属硅+15 万吨高纯硅+10GWN 型高效拉晶+3GW 组件;二是发电板块(即电源端): 3.5GW 光伏电站项目+1.6GW风电电站项目+储能项目。项目总投资初步预计为446.5亿元, 具体的投资额度依据实际情况确定。 看上去数字比较大,有 400 多亿的投资规划,是中期的滚动投资规划。目前和政府讨论是 4 年完成投资。源网荷储,特别是源和网。5.
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-26 11:17:07
东方老仙,法力无边
东方日升,日出东方,多么响亮的名字。在聊日升之前,基于节选部分日升电话纪要内容,先说说光伏组件这个行业。 因为21年硅料的飞涨,光伏装机量大幅低于预期,可以说光伏组件行业是极其困难的。日升上半年的亏损就是困难最好的印证。进入四季度,硅料价格从高处270回落至230,叠加明年硅料15万至20万吨的产能投产,日升预期硅料价格将在22年Q1回落至200附近,Q2至Q3近一步回落至150到180之间。 组件企业的盈利向上拐点已经出现。 有观点认为硅料的降价同时也会导致组件的降价,对组件企业增厚利润影响有
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-25 19:39:37
电动车2.0时代已来
大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 电动车的三个时代 1.0时代未竟 1.0时代有三个标志。一是特斯拉引领,电车新势力崛起。当然传统的汽车厂商也在往电车方向走,但是造车新势力更猛烈些。二是电车渗透率进
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宁德时代
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:24:45
【天风电新】电动车调整点评
1、调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。 2、碳酸锂涨价和补贴退坡影响测算见下表,重点❗️❗️除了考虑这里成本上涨,还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降,和电动车起量阶段,量很重要,规模效应带来的折旧、研发的摊销。 3、之前全市场喊电动车估值贵,要看2023年,现在不仅2023年便宜,连2022年也便宜了。看好板块,现价建议买入【天
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璞泰来
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:19:44
东方日升 电话会议
1、截止3季度,组件产能19GW,电池产能12GW。 2、在建工程,马来,年产3gw 电池+组件,预计明年1季度投产。供应美国市场。 3、在建工程,浙江义乌,5gw,预计明年上半年投产。到明年上半年,组件产能30gw,电池产能20gw。 4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。 5、电站,滚动持有,持续开发。滚动持有900mw。 6、针对明年,不管对上游还是下游,都是景气年。 7、预计明年q1,硅料到200左右。二阶段,看新增产能释放。预计明年q2q3硅料到150-180 8、
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:11:21
我的几只个股没怎么跌
12月24日丨在2022年全国能源工作会议上,国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中,要加强政策措施保障,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加
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爱旭股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-23 12:40:00
东方日升投资逻辑
【核心前提】硅料明年降价预期逐渐落地,利润回归下游,组件盈利弹性最大 预期明年上游硅料价格将下调至18-20w/t,较目前27w下调30%,伴随明年整个行业装机量220-230GW,30%增速预期,下游组件盈利反弹将是大概率方向 【核心投资逻辑】估值最便宜标的组件产商(估值见以下盈利分析),行业增长,带来3大成长空间 成长空间1【外部】困境反转 成长空间2【内部提升】订单价格上调、新增产能布局高毛利市场、投资硅料产能、剥离非核心业务 成长空间3【困境反转弹性最大】上半年订单低价,业绩亏损,受机构
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-16 21:48:47
利好消息再度来袭
12 月 16 日,隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于 165μm 厚度的 P 型单晶硅片, M10 尺寸由 6.20 元下调到 5.85 元,下调幅度 5.7% ; M6 尺寸由 5.32 下调到 5.03 元,下调幅度 5.5% ; G1 尺寸由 5.12 元下调到 4.83 元,下调幅度 5.7% 。 2021 年以来,上游硅料价格的上升导致下游硅片、组件价格纷纷上扬,抑制了下游集中式光伏电站的建设,价格的上升也影响到光伏电站能否平价上网。 对于这波硅片价格下降能否带动下游需求量的提
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-15 20:26:34
硅料-降价趋势已然开启
本周国内单晶复投料价格区间在 23.7-26.3 万元 / 吨,成交均价在 25.1 万元 / 吨,周环比下跌 4.2% ;单晶致密料价格区间在 23.5-26.1 万元 / 吨,成交均价在 24.9 万元 / 吨,周环比下跌 4.23% 。小财注:上周国内单晶复投料价格区间在 25.6-26.9 万元 / 吨,成交均价在 26.2 万元 / 吨,周环比下跌 3.75% ;单晶致密料价格区间在 25.3-26.7 万元 / 吨,成交均价在 26 万元 / 吨,周环比下跌 3.6% 。 (引自某财
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-10 08:42:43
私密
光伏大拐点不期而至
硅片连续第三周降价后,硅料价格也出现松动。根据PV InfoLink的数据,本周多晶硅致密料均价为25.8万元/吨,较上周均价下跌1.1万元/吨,跌幅为4.1%。硅业分会的统计结果类似,单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨,成交均价在26万元/吨,周环比下跌3.6%。 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司202
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-30 18:57:02
风终于等来了
11月30日丨隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。国金证券点评称: 1、关于今天隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。 2、关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式,本周周报已经做了一些分析,简单来说就是:需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。 3、考虑到本次调价后,在当前26-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-28 20:13:40
巨一科技 投资逻辑
【巨一科技】 周五被机构抢筹3.25亿,可长线跟踪一下,预计股价能被干到200以上。 新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占
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1.11-光伏最新跟踪
2022年光伏组件招标工作已陆续开始。从各地招标文件看,组件项目涉及河北、湖南、广西等多个省、市、自治区。中国电建(601669)、中国石油等大型国企的年度框架招标已启动,晶科科技(601778)、东方日升(300118)等多家上市公司积极应标。 业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 大型项目招标开启 记者查阅电力招标网相关招标文件发现,2022年光伏组件招标工作已陆续开启。从
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东方日升,今天就是白菜价
可能大家对于该股有些不清楚和迷茫的地方,说自己的一些观点,希望对大家有所帮助,每个人持有成本,仓位,金额都不一样,每种情况不能完全覆盖,相信有不少人已经高位站岗,亏损10-20%以上了,看下面之前先考虑两个问题,一、新能源长期来看政策是否发生撰写。二、东方日升基本面是否发生巨变。 1、北向的问题,目前是北向资金历史持股的最高位占总股份3.37%,摩根第一,并且1月6日前连续3天净流入(杀跌最凶的几天),都说北向是聪明资金,但是也不尽然,假如股价反转有可能北向就成了最大的空头大军,所以不要迷信北向
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奋斗的京城机电
新年伊始 京城机电系统各单位 迅速开启新一年的奔跑追梦 踔厉奋发,笃行不怠 用满怀的豪情 、冲天的干劲 书写着“ 2022 年开年答卷” 2021 年北一机床与徐工集团签订 4 台桥式龙门镗铣床订单。首台 XKA2850×160 重型数控桥式龙门镗铣床目前已达到厂内验收条件,相关部门组织检验人员进行机床精度性能检测,将如期完成验收。 天海工业所属天海低温销售部门抢订单,抓回款,降库存,完成 9 天时间发货 124 台的好成绩,为公司圆满完成全年重点工作和实现“十四五”良好开局奠定了坚实的基础。
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东方日升,到底是讲故事还是预期业绩大反转
包头项目的公告,希望能够给投资人讲一下。 项目介绍: 源网荷储一体化示范项目(二期),项目分为两大板块:一是制造板块(即负荷端):年产 20 万吨金属硅+15 万吨高纯硅+10GWN 型高效拉晶+3GW 组件;二是发电板块(即电源端): 3.5GW 光伏电站项目+1.6GW风电电站项目+储能项目。项目总投资初步预计为446.5亿元, 具体的投资额度依据实际情况确定。 看上去数字比较大,有 400 多亿的投资规划,是中期的滚动投资规划。目前和政府讨论是 4 年完成投资。源网荷储,特别是源和网。5.
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东方老仙,法力无边
东方日升,日出东方,多么响亮的名字。在聊日升之前,基于节选部分日升电话纪要内容,先说说光伏组件这个行业。 因为21年硅料的飞涨,光伏装机量大幅低于预期,可以说光伏组件行业是极其困难的。日升上半年的亏损就是困难最好的印证。进入四季度,硅料价格从高处270回落至230,叠加明年硅料15万至20万吨的产能投产,日升预期硅料价格将在22年Q1回落至200附近,Q2至Q3近一步回落至150到180之间。 组件企业的盈利向上拐点已经出现。 有观点认为硅料的降价同时也会导致组件的降价,对组件企业增厚利润影响有
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2021-12-25 19:39:37
电动车2.0时代已来
大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 电动车的三个时代 1.0时代未竟 1.0时代有三个标志。一是特斯拉引领,电车新势力崛起。当然传统的汽车厂商也在往电车方向走,但是造车新势力更猛烈些。二是电车渗透率进
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【天风电新】电动车调整点评
1、调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。 2、碳酸锂涨价和补贴退坡影响测算见下表,重点❗️❗️除了考虑这里成本上涨,还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降,和电动车起量阶段,量很重要,规模效应带来的折旧、研发的摊销。 3、之前全市场喊电动车估值贵,要看2023年,现在不仅2023年便宜,连2022年也便宜了。看好板块,现价建议买入【天
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2021-12-24 20:19:44
东方日升 电话会议
1、截止3季度,组件产能19GW,电池产能12GW。 2、在建工程,马来,年产3gw 电池+组件,预计明年1季度投产。供应美国市场。 3、在建工程,浙江义乌,5gw,预计明年上半年投产。到明年上半年,组件产能30gw,电池产能20gw。 4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。 5、电站,滚动持有,持续开发。滚动持有900mw。 6、针对明年,不管对上游还是下游,都是景气年。 7、预计明年q1,硅料到200左右。二阶段,看新增产能释放。预计明年q2q3硅料到150-180 8、
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我的几只个股没怎么跌
12月24日丨在2022年全国能源工作会议上,国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中,要加强政策措施保障,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加
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【核心前提】硅料明年降价预期逐渐落地,利润回归下游,组件盈利弹性最大 预期明年上游硅料价格将下调至18-20w/t,较目前27w下调30%,伴随明年整个行业装机量220-230GW,30%增速预期,下游组件盈利反弹将是大概率方向 【核心投资逻辑】估值最便宜标的组件产商(估值见以下盈利分析),行业增长,带来3大成长空间 成长空间1【外部】困境反转 成长空间2【内部提升】订单价格上调、新增产能布局高毛利市场、投资硅料产能、剥离非核心业务 成长空间3【困境反转弹性最大】上半年订单低价,业绩亏损,受机构
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12 月 16 日,隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于 165μm 厚度的 P 型单晶硅片, M10 尺寸由 6.20 元下调到 5.85 元,下调幅度 5.7% ; M6 尺寸由 5.32 下调到 5.03 元,下调幅度 5.5% ; G1 尺寸由 5.12 元下调到 4.83 元,下调幅度 5.7% 。 2021 年以来,上游硅料价格的上升导致下游硅片、组件价格纷纷上扬,抑制了下游集中式光伏电站的建设,价格的上升也影响到光伏电站能否平价上网。 对于这波硅片价格下降能否带动下游需求量的提
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硅料-降价趋势已然开启
本周国内单晶复投料价格区间在 23.7-26.3 万元 / 吨,成交均价在 25.1 万元 / 吨,周环比下跌 4.2% ;单晶致密料价格区间在 23.5-26.1 万元 / 吨,成交均价在 24.9 万元 / 吨,周环比下跌 4.23% 。小财注:上周国内单晶复投料价格区间在 25.6-26.9 万元 / 吨,成交均价在 26.2 万元 / 吨,周环比下跌 3.75% ;单晶致密料价格区间在 25.3-26.7 万元 / 吨,成交均价在 26 万元 / 吨,周环比下跌 3.6% 。 (引自某财
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光伏大拐点不期而至
硅片连续第三周降价后,硅料价格也出现松动。根据PV InfoLink的数据,本周多晶硅致密料均价为25.8万元/吨,较上周均价下跌1.1万元/吨,跌幅为4.1%。硅业分会的统计结果类似,单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨,成交均价在26万元/吨,周环比下跌3.6%。 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司202
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2021-11-30 18:57:02
风终于等来了
11月30日丨隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。国金证券点评称: 1、关于今天隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。 2、关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式,本周周报已经做了一些分析,简单来说就是:需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。 3、考虑到本次调价后,在当前26-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-28 20:13:40
巨一科技 投资逻辑
【巨一科技】 周五被机构抢筹3.25亿,可长线跟踪一下,预计股价能被干到200以上。 新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占
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巨一科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-11 08:31:52
1.11-光伏最新跟踪
2022年光伏组件招标工作已陆续开始。从各地招标文件看,组件项目涉及河北、湖南、广西等多个省、市、自治区。中国电建(601669)、中国石油等大型国企的年度框架招标已启动,晶科科技(601778)、东方日升(300118)等多家上市公司积极应标。 业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 大型项目招标开启 记者查阅电力招标网相关招标文件发现,2022年光伏组件招标工作已陆续开启。从
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晶澳科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-07 13:12:07
东方日升,今天就是白菜价
可能大家对于该股有些不清楚和迷茫的地方,说自己的一些观点,希望对大家有所帮助,每个人持有成本,仓位,金额都不一样,每种情况不能完全覆盖,相信有不少人已经高位站岗,亏损10-20%以上了,看下面之前先考虑两个问题,一、新能源长期来看政策是否发生撰写。二、东方日升基本面是否发生巨变。 1、北向的问题,目前是北向资金历史持股的最高位占总股份3.37%,摩根第一,并且1月6日前连续3天净流入(杀跌最凶的几天),都说北向是聪明资金,但是也不尽然,假如股价反转有可能北向就成了最大的空头大军,所以不要迷信北向
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2022-01-07 12:30:19
奋斗的京城机电
新年伊始 京城机电系统各单位 迅速开启新一年的奔跑追梦 踔厉奋发,笃行不怠 用满怀的豪情 、冲天的干劲 书写着“ 2022 年开年答卷” 2021 年北一机床与徐工集团签订 4 台桥式龙门镗铣床订单。首台 XKA2850×160 重型数控桥式龙门镗铣床目前已达到厂内验收条件,相关部门组织检验人员进行机床精度性能检测,将如期完成验收。 天海工业所属天海低温销售部门抢订单,抓回款,降库存,完成 9 天时间发货 124 台的好成绩,为公司圆满完成全年重点工作和实现“十四五”良好开局奠定了坚实的基础。
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京城股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-28 08:26:47
东方日升,到底是讲故事还是预期业绩大反转
包头项目的公告,希望能够给投资人讲一下。 项目介绍: 源网荷储一体化示范项目(二期),项目分为两大板块:一是制造板块(即负荷端):年产 20 万吨金属硅+15 万吨高纯硅+10GWN 型高效拉晶+3GW 组件;二是发电板块(即电源端): 3.5GW 光伏电站项目+1.6GW风电电站项目+储能项目。项目总投资初步预计为446.5亿元, 具体的投资额度依据实际情况确定。 看上去数字比较大,有 400 多亿的投资规划,是中期的滚动投资规划。目前和政府讨论是 4 年完成投资。源网荷储,特别是源和网。5.
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-26 11:17:07
东方老仙,法力无边
东方日升,日出东方,多么响亮的名字。在聊日升之前,基于节选部分日升电话纪要内容,先说说光伏组件这个行业。 因为21年硅料的飞涨,光伏装机量大幅低于预期,可以说光伏组件行业是极其困难的。日升上半年的亏损就是困难最好的印证。进入四季度,硅料价格从高处270回落至230,叠加明年硅料15万至20万吨的产能投产,日升预期硅料价格将在22年Q1回落至200附近,Q2至Q3近一步回落至150到180之间。 组件企业的盈利向上拐点已经出现。 有观点认为硅料的降价同时也会导致组件的降价,对组件企业增厚利润影响有
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-25 19:39:37
电动车2.0时代已来
大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 电动车的三个时代 1.0时代未竟 1.0时代有三个标志。一是特斯拉引领,电车新势力崛起。当然传统的汽车厂商也在往电车方向走,但是造车新势力更猛烈些。二是电车渗透率进
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宁德时代
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:24:45
【天风电新】电动车调整点评
1、调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。 2、碳酸锂涨价和补贴退坡影响测算见下表,重点❗️❗️除了考虑这里成本上涨,还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降,和电动车起量阶段,量很重要,规模效应带来的折旧、研发的摊销。 3、之前全市场喊电动车估值贵,要看2023年,现在不仅2023年便宜,连2022年也便宜了。看好板块,现价建议买入【天
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璞泰来
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:19:44
东方日升 电话会议
1、截止3季度,组件产能19GW,电池产能12GW。 2、在建工程,马来,年产3gw 电池+组件,预计明年1季度投产。供应美国市场。 3、在建工程,浙江义乌,5gw,预计明年上半年投产。到明年上半年,组件产能30gw,电池产能20gw。 4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。 5、电站,滚动持有,持续开发。滚动持有900mw。 6、针对明年,不管对上游还是下游,都是景气年。 7、预计明年q1,硅料到200左右。二阶段,看新增产能释放。预计明年q2q3硅料到150-180 8、
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-24 20:11:21
我的几只个股没怎么跌
12月24日丨在2022年全国能源工作会议上,国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中,要加强政策措施保障,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-23 12:40:00
东方日升投资逻辑
【核心前提】硅料明年降价预期逐渐落地,利润回归下游,组件盈利弹性最大 预期明年上游硅料价格将下调至18-20w/t,较目前27w下调30%,伴随明年整个行业装机量220-230GW,30%增速预期,下游组件盈利反弹将是大概率方向 【核心投资逻辑】估值最便宜标的组件产商(估值见以下盈利分析),行业增长,带来3大成长空间 成长空间1【外部】困境反转 成长空间2【内部提升】订单价格上调、新增产能布局高毛利市场、投资硅料产能、剥离非核心业务 成长空间3【困境反转弹性最大】上半年订单低价,业绩亏损,受机构
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-16 21:48:47
利好消息再度来袭
12 月 16 日,隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于 165μm 厚度的 P 型单晶硅片, M10 尺寸由 6.20 元下调到 5.85 元,下调幅度 5.7% ; M6 尺寸由 5.32 下调到 5.03 元,下调幅度 5.5% ; G1 尺寸由 5.12 元下调到 4.83 元,下调幅度 5.7% 。 2021 年以来,上游硅料价格的上升导致下游硅片、组件价格纷纷上扬,抑制了下游集中式光伏电站的建设,价格的上升也影响到光伏电站能否平价上网。 对于这波硅片价格下降能否带动下游需求量的提
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天合光能
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晶澳科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-15 20:26:34
硅料-降价趋势已然开启
本周国内单晶复投料价格区间在 23.7-26.3 万元 / 吨,成交均价在 25.1 万元 / 吨,周环比下跌 4.2% ;单晶致密料价格区间在 23.5-26.1 万元 / 吨,成交均价在 24.9 万元 / 吨,周环比下跌 4.23% 。小财注:上周国内单晶复投料价格区间在 25.6-26.9 万元 / 吨,成交均价在 26.2 万元 / 吨,周环比下跌 3.75% ;单晶致密料价格区间在 25.3-26.7 万元 / 吨,成交均价在 26 万元 / 吨,周环比下跌 3.6% 。 (引自某财
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-12-10 08:42:43
私密
光伏大拐点不期而至
硅片连续第三周降价后,硅料价格也出现松动。根据PV InfoLink的数据,本周多晶硅致密料均价为25.8万元/吨,较上周均价下跌1.1万元/吨,跌幅为4.1%。硅业分会的统计结果类似,单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨,成交均价在26万元/吨,周环比下跌3.6%。 大全能源发布关于部分募投项目投产的公告,年产3.5万吨多晶硅项目主体生产设施已具备投产条件,并于2021年12月6日开始投产运行,本次投产的3.5万吨项目预计爬坡期为3个月,明年有效产能约为2.6-3万吨,预计公司202
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明天一定赚的龙头选手
2021-11-30 18:57:02
风终于等来了
11月30日丨隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。国金证券点评称: 1、关于今天隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。 2、关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式,本周周报已经做了一些分析,简单来说就是:需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。 3、考虑到本次调价后,在当前26-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-28 20:13:40
巨一科技 投资逻辑
【巨一科技】 周五被机构抢筹3.25亿,可长线跟踪一下,预计股价能被干到200以上。 新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占
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