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我思故我在
化工专业研究生学历,周期行业十多年从业经历
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我思故我在
2022-09-16 15:49:30
现在最好的策略
一、依然内卷,依然快速轮动 今天两市成交额7900多亿元,远小于昨天,只有500多家上涨,实际涨停24家,实际跌停20家,北向净流出45亿元。 今天仅自主可控等极少数板块资金大幅流入。证券、银行、地产、数字经济、基建、煤炭、风光储电芯片、军工、锂电等今年曾今活跃过的板块,资金都是大幅流出。特别是昨晚一则建议降低证券服务费用的新闻,将A股代言板块--证券板块狠狠地打了一棍(要是在牛市,这可能就被解读为股市利好了)。 今日明面上的利好板块,人民币贬值、旅游零售(确诊数下降)早上冲高后,被潜伏其中的资
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中百集团
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宋城演艺
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双汇发展
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台华新材
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我思故我在
2022-09-15 15:50:55
混沌的日子
一、三十年河东,三十年河西 今天两市成交额9100亿元,放量下跌,只有600多家上涨,实际涨停26家,实际跌停39家。 资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒,煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。 总的来说,今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出,造成这些板块今天暴跌,而房地产、银行超低估值板块上涨,以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。 相对昨天来说,昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想,今天则纷纷卖出这些高位板块
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ST恒信
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黑芝麻
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桂发祥
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我思故我在
2022-09-14 15:37:17
美加息对A股影响又起作用了吗?
一、美加息对A股影响又起作用了吗? 全天两市成交额仅7000亿元出头,三大指数大跌。 今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大,其它板块资金多大幅流出,资金流出板块中,尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。 今天大金融板块资金也大幅流出。 话说,虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱,昨晚美公布CPI环比增长,今天又再度上演了吗? 其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调,等各类因素合力的
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ST恒信
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宇新股份
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我思故我在
2022-09-14 09:41:00
老大着火导致行业35%产能停产,老二受益
一、一场大火 (1)着火停车 9月7日晚,淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元,进料泵原料(异丁烷)泄露着火,相关装置紧急停车: 图一 着火 (2)相关报道 9月8日,记者电话该山东大型化工厂,根据报道内容来看,公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日,我当天也打其证券部电话,硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。 报道如下: 图二 着火报道 总的来说,公司对记者的回复是“影响不大”,但是看图片的火势,停工事实,这还影响不大?化工装置事故无小事!!该山东
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宇新股份
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齐翔腾达
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红宝丽
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沧州大化
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我思故我在
2022-09-09 16:14:58
市场风格要变了吗?
今天北向大幅流入147亿元,联合国内资金,大举进攻大金融、大地产,另外,数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。 但是全市成交额仍然未到8000万亿元;指数虽然涨了,但是全A涨跌数量参半,主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额,说明市场信心依然不足,形成跷跷板效应,即赛道跌,价值涨。 市场风格要变了吗? 从高成长的赛道变到低市盈率的低估值?要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。 个人觉得市场资金轮动而已。 从大周期来说,从4月底以来风光储车
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ST恒信
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沧州大化
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华发股份
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神火股份
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三湘印象
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我思故我在
2022-09-08 15:58:48
关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会
一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益,每次都是消息刺激一下,股价暴涨一下,然后资金退出,股价下调,再消息刺激、股价暴涨、回调,周而复始。 2.旧能源,每次俄欧美冲突消息刺激,原油和天然气价格上涨,板块股价大涨一下,然后资金退出,股价下调,同样的周期运动。 3.新能源,根据增速预期,各分支政策和利好刺激下,资金在不同分支做着小的周期运动,同时新能源也发生大的周期运动,如前段时间的大回调。 4.人形机器人,源于特斯拉、止于特斯拉,特斯拉暂时没出大的动作了,股价就暂时也平息了。 5.消费电
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日盈电子
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宇顺电子
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三利谱
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长盈精密
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我思故我在
2022-09-07 14:50:18
欧洲能源危机下受益最大的维生素企业
券商们的报告都集中在维生素A和维生素E,其实还忽视了维生素B2,下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。 (1)目前维生素行业中,只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大,其它维生素品种大部分产能都在中国,所以从欧洲能源危机角度出发,受益的是维生素A、维生素E、维生素B2,其它维生素品种基本上不用看。 (2)维生素B2产能分布,广济药业年产能最高,大致在4800吨左右,占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右,占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右,占比达1
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广济药业
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新和成
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浙江医药
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红宝丽
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沧州大化
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我思故我在
2022-09-06 17:37:54
看了一些机构的研报,都没有把ST冠福放到维生素E里面来讲,各软件也没把ST冠福放到维生素板块里面,WHY?
@我思故我在:欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福
欧洲能源危机,俄无限期停供欧洲天然气,势必影响欧洲化工行业,或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工,影响肯定是有的,并且很大,具体还无法量化。因此,近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是,有且仅有一家是没有被市场发现的,可以说是全A唯一预期差。 一、欧洲产能占比较大的化工产品&nb
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我思故我在
2022-09-06 15:06:28
欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福
欧洲能源危机,俄无限期停供欧洲天然气,势必影响欧洲化工行业,或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工,影响肯定是有的,并且很大,具体还无法量化。 因此,近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是,有且仅有一家是没有被市场发现的,可以说是全A唯一预期差。 一、欧洲产能占比较大的化工产品 二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业 从上图可以看出,欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。 国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。 但是,国内维生素E领域有一家巨头,股价近期没涨,反而
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ST能特
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浙江医药
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新和成
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红宝丽
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兄弟科技
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我思故我在
2022-05-05 16:11:28
三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药
A股是个最讲政Z的股票交易市场。 买什么股票能赚钱? 国家让我们买什么,我们就买什么,国家需要什么,就买什么,那样就能赚钱。 现阶段,国家需要能源安全、粮食安全(冲突导致),需要高效国产特效治疗药(疫情导致),需要经济稳增长。 对应的: 能源安全方面,我国是煤多油少,煤是今年少数涨的好的板块; 经济稳增长方面,消费不行、出口不行,需要加大投资,坚持房住不炒,所以基建是今年少数涨的好的板块; 抗疫方面,主要是需要国产抗疫物资,比如国产检测、国产疫苗、国产特效药,现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场
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三元基因
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盘龙药业
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*ST大药
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精华制药
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我思故我在
2022-04-27 16:04:27
今天的股市为嘛大幅反弹?
看了网上很多人的解读和看法,个人觉得都没有抓住本质。 以下是我的看法: 昨晚dada参加的基础设施会议,今天基建板块高开低走。 这和前晚国WY发布的促消费是一样的,昨天的消费板块(免税)最多算是一日游。 近期很多利好政策出来,大多一日游,甚至高开低走,成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。 言归正传,今天的行情,我觉得主要来源于一季报,昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报,姣好的一季度业绩数据,加上超跌的股价,形成了今天的赛道股反弹,进而带动了大盘上涨。 这和4月中旬的那一波业
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赣锋锂业
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中矿资源
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天齐锂业
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我思故我在
2022-04-08 13:03:48
折叠手机屏带凯盛科技起飞
1、全球折叠屏手机异军突起 权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示,2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台,同比增长309%,其中有800万台销量来自于下半年,占到全年总量的89%,折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机,折叠屏将迎来全面爆发。 预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部,2020-2025年复合年增长率在70%左右。 这么高的增长率,较前几年的无线耳机,有过之而无不及。 图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况 据IDC数据,20
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凯盛科技
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长信科技
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宜安科技
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精研科技
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我思故我在
2022-03-29 20:26:15
盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技
前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了, 日本盐野义口服药S-217622(Ensitrelvir)想快速扩大产能,绕不开中国医药CRO企业。 国内医药CRO企业想完成盐野义订单,也绕不开2,4,5-三氟溴苄,绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业:中欣氟材、永太科技、吉泰新材。 日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚,之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业,不能那么快做出来。 新东西,谁能更快、更好地弄出来? 当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。 今天
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中欣氟材
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永太科技
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浙江龙盛
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本立科技
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我思故我在
2022-03-28 17:25:23
美财长称:没必要对华制裁,已派人赴华抢购氖气,没它芯片无法生产
据俄塔斯社3月27日报道,近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁,也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切,对中方进行制裁,也将影响到美方,目前美方已经派人赴华抢购氖气,因为俄乌冲突,美方的氖气已经被断供。 俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击,特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气,乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%,美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌
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凯美特气
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亚钾国际
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华升股份
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华特气体
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我思故我在
2022-03-28 16:52:57
美财长称没必要对华制裁,已派人赴华抢购氖气:没它芯片无法生产
中国“欺行霸氖”,韩国只能默默忍受
网易新闻网址:https://www.163.com/dy/article/H3GGIQ3E055225XN.html
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@我思故我在:俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产,价格暴涨80倍
氖气,是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事,这一产品从去年四季度以来,价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气,去年10月份前一直都是200多元/立方米,但是从去年四季度开始暴涨,到去年年底涨到约800元/立方米,目前已经达到约1.58万元/立方米,价格暴涨80倍。图一2
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