韭盈用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭盈

交易即化性

个人资料

韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 19:53:13

特变电工：多业务前景广阔+业绩大增+股价新高

关注原因: 短线，历史新高位置涨停，发电企业低库存，国内煤炭期货收复了喊话下的失地；多晶硅长期需求增大；非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地，是否符合预期？目前市场处于业绩预告期，普遍对煤炭预期较高，然而实际上随着煤炭国有化推进深入，多数国有煤企走的是协议价，这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性，比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价，Q2业绩是低于预期的，焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企

S
特变电工

3

1

2

7.90
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 17:41:21

煤炭加工：期货走高+宽松预期+需求强劲

关注原因: 短线，期货方面国内煤炭期货走高，焦煤主力合约涨约4.73%，动力煤主力合约涨超3.83%，焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景：目前国内外宏观因子暂时都没有利空，虽然之前国内打压了一波价格，但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准，普遍认为银行坏账率较高，银行不仅没有反弹，反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动，通胀成为一直以来的主线，各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前，行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至

S
潞安环能
S
电投能源
S
平煤股份
S
陕西黑猫
S
兖矿能源

0

5

3

13.83
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 12:19:31

国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份：实控人为国电投，没道理不给亲儿子先吃糖。露天煤业：最终实控人为国电投，大客户也都是国电投。东方能源：国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。上海电力：是国家电投旗下的上市公司。公

S
正泰电器
S
远达环保
S
电投能源
S
上海电力
S
吉电股份

97

84

101

240.08
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 20:12:21

海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

S
海容冷链

2

0

1

4.00
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 19:40:28

量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

S
国盾量子
S
光库科技
S
迪普科技
S
国民技术
S
蓝盾退

0

5

4

13.07
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:56:58

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

S
均胜电子

4

1

9

10.20
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

S
贵州茅台

0

0

1

7.06
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

S
贵州茅台

0

0

3

5.77
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

S
南大环境

2

0

2

5.29
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

S
盛和资源
S
中国稀土
S
金力永磁
S
惠城环保
S
北方稀土

6

7

15

28.31
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

S
跨境通

3

8

11

45.87
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

S
中国软件
S
奇安信
S
天融信
S
信安世纪
S
*ST东通

12

16

31

60.85
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

S
贵州茅台

0

1

5

10.81
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

S
全志科技

0

2

1

5.19
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

1.jpg

S
航宇科技

0

1

3

9.38

前往

页

韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 19:53:13

特变电工：多业务前景广阔+业绩大增+股价新高

关注原因: 短线，历史新高位置涨停，发电企业低库存，国内煤炭期货收复了喊话下的失地；多晶硅长期需求增大；非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地，是否符合预期？目前市场处于业绩预告期，普遍对煤炭预期较高，然而实际上随着煤炭国有化推进深入，多数国有煤企走的是协议价，这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性，比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价，Q2业绩是低于预期的，焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企

S
特变电工

3

1

2

7.90
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 17:41:21

煤炭加工：期货走高+宽松预期+需求强劲

关注原因: 短线，期货方面国内煤炭期货走高，焦煤主力合约涨约4.73%，动力煤主力合约涨超3.83%，焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景：目前国内外宏观因子暂时都没有利空，虽然之前国内打压了一波价格，但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准，普遍认为银行坏账率较高，银行不仅没有反弹，反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动，通胀成为一直以来的主线，各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前，行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至

S
潞安环能
S
电投能源
S
平煤股份
S
陕西黑猫
S
兖矿能源

0

5

3

13.83
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 12:19:31

国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份：实控人为国电投，没道理不给亲儿子先吃糖。露天煤业：最终实控人为国电投，大客户也都是国电投。东方能源：国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。上海电力：是国家电投旗下的上市公司。公

S
正泰电器
S
远达环保
S
电投能源
S
上海电力
S
吉电股份

97

84

101

240.08
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 20:12:21

海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

S
海容冷链

2

0

1

4.00
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 19:40:28

量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

S
国盾量子
S
光库科技
S
迪普科技
S
国民技术
S
蓝盾退

0

5

4

13.07
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:56:58

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

S
均胜电子

4

1

9

10.20
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

S
贵州茅台

0

0

1

7.06
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

S
贵州茅台

0

0

3

5.77
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

S
南大环境

2

0

2

5.29
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

S
盛和资源
S
中国稀土
S
金力永磁
S
惠城环保
S
北方稀土

6

7

15

28.31
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

S
跨境通

3

8

11

45.87
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

S
中国软件
S
奇安信
S
天融信
S
信安世纪
S
*ST东通

12

16

31

60.85
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

S
贵州茅台

0

1

5

10.81
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

S
全志科技

0

2

1

5.19
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

1.jpg

S
航宇科技

0

1

3

9.38

前往

页

韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 19:53:13

特变电工：多业务前景广阔+业绩大增+股价新高

关注原因: 短线，历史新高位置涨停，发电企业低库存，国内煤炭期货收复了喊话下的失地；多晶硅长期需求增大；非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地，是否符合预期？目前市场处于业绩预告期，普遍对煤炭预期较高，然而实际上随着煤炭国有化推进深入，多数国有煤企走的是协议价，这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性，比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价，Q2业绩是低于预期的，焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企

S
特变电工

3

1

2

7.90
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 17:41:21

煤炭加工：期货走高+宽松预期+需求强劲

关注原因: 短线，期货方面国内煤炭期货走高，焦煤主力合约涨约4.73%，动力煤主力合约涨超3.83%，焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景：目前国内外宏观因子暂时都没有利空，虽然之前国内打压了一波价格，但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准，普遍认为银行坏账率较高，银行不仅没有反弹，反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动，通胀成为一直以来的主线，各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前，行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至

S
潞安环能
S
电投能源
S
平煤股份
S
陕西黑猫
S
兖矿能源

0

5

3

13.83
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 12:19:31

国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份：实控人为国电投，没道理不给亲儿子先吃糖。露天煤业：最终实控人为国电投，大客户也都是国电投。东方能源：国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。上海电力：是国家电投旗下的上市公司。公

S
正泰电器
S
远达环保
S
电投能源
S
上海电力
S
吉电股份

97

84

101

240.08
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 20:12:21

海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

S
海容冷链

2

0

1

4.00
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 19:40:28

量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

S
国盾量子
S
光库科技
S
迪普科技
S
国民技术
S
蓝盾退

0

5

4

13.07
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:56:58

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

S
均胜电子

4

1

9

10.20
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

S
贵州茅台

0

0

1

7.06
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

S
贵州茅台

0

0

3

5.77
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

S
南大环境

2

0

2

5.29
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

S
盛和资源
S
中国稀土
S
金力永磁
S
惠城环保
S
北方稀土

6

7

15

28.31
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

S
跨境通

3

8

11

45.87
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

S
中国软件
S
奇安信
S
天融信
S
信安世纪
S
*ST东通

12

16

31

60.85
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

S
贵州茅台

0

1

5

10.81
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

S
全志科技

0

2

1

5.19
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

1.jpg

S
航宇科技

0

1

3

9.38

前往

页

韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 19:53:13

特变电工：多业务前景广阔+业绩大增+股价新高

关注原因: 短线，历史新高位置涨停，发电企业低库存，国内煤炭期货收复了喊话下的失地；多晶硅长期需求增大；非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地，是否符合预期？目前市场处于业绩预告期，普遍对煤炭预期较高，然而实际上随着煤炭国有化推进深入，多数国有煤企走的是协议价，这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性，比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价，Q2业绩是低于预期的，焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企

S
特变电工

3

1

2

7.90
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 17:41:21

煤炭加工：期货走高+宽松预期+需求强劲

关注原因: 短线，期货方面国内煤炭期货走高，焦煤主力合约涨约4.73%，动力煤主力合约涨超3.83%，焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景：目前国内外宏观因子暂时都没有利空，虽然之前国内打压了一波价格，但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准，普遍认为银行坏账率较高，银行不仅没有反弹，反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动，通胀成为一直以来的主线，各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前，行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至

S
潞安环能
S
电投能源
S
平煤股份
S
陕西黑猫
S
兖矿能源

0

5

3

13.83
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 12:19:31

国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份：实控人为国电投，没道理不给亲儿子先吃糖。露天煤业：最终实控人为国电投，大客户也都是国电投。东方能源：国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。上海电力：是国家电投旗下的上市公司。公

S
正泰电器
S
远达环保
S
电投能源
S
上海电力
S
吉电股份

97

84

101

240.08
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 20:12:21

海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

S
海容冷链

2

0

1

4.00
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 19:40:28

量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

S
国盾量子
S
光库科技
S
迪普科技
S
国民技术
S
蓝盾退

0

5

4

13.07
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:56:58

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

S
均胜电子

4

1

9

10.20
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

S
贵州茅台

0

0

1

7.06
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

S
贵州茅台

0

0

3

5.77
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

S
南大环境

2

0

2

5.29
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

S
盛和资源
S
中国稀土
S
金力永磁
S
惠城环保
S
北方稀土

6

7

15

28.31
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

S
跨境通

3

8

11

45.87
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

S
中国软件
S
奇安信
S
天融信
S
信安世纪
S
*ST东通

12

16

31

60.85
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

S
贵州茅台

0

1

5

10.81
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

S
全志科技

0

2

1

5.19
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

1.jpg

S
航宇科技

0

1

3

9.38

前往

页

韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 19:53:13

特变电工：多业务前景广阔+业绩大增+股价新高

关注原因: 短线，历史新高位置涨停，发电企业低库存，国内煤炭期货收复了喊话下的失地；多晶硅长期需求增大；非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地，是否符合预期？目前市场处于业绩预告期，普遍对煤炭预期较高，然而实际上随着煤炭国有化推进深入，多数国有煤企走的是协议价，这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性，比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价，Q2业绩是低于预期的，焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企

S
特变电工

3

1

2

7.90
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 17:41:21

煤炭加工：期货走高+宽松预期+需求强劲

关注原因: 短线，期货方面国内煤炭期货走高，焦煤主力合约涨约4.73%，动力煤主力合约涨超3.83%，焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景：目前国内外宏观因子暂时都没有利空，虽然之前国内打压了一波价格，但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准，普遍认为银行坏账率较高，银行不仅没有反弹，反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动，通胀成为一直以来的主线，各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前，行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至

S
潞安环能
S
电投能源
S
平煤股份
S
陕西黑猫
S
兖矿能源

0

5

3

13.83
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-13 12:19:31

国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份：实控人为国电投，没道理不给亲儿子先吃糖。露天煤业：最终实控人为国电投，大客户也都是国电投。东方能源：国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。上海电力：是国家电投旗下的上市公司。公

S
正泰电器
S
远达环保
S
电投能源
S
上海电力
S
吉电股份

97

84

101

240.08
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 20:12:21

海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

S
海容冷链

2

0

1

4.00
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 19:40:28

量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

S
国盾量子
S
光库科技
S
迪普科技
S
国民技术
S
蓝盾退

0

5

4

13.07
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:56:58

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

S
均胜电子

4

1

9

10.20
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

S
贵州茅台

0

0

1

7.06
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

S
贵州茅台

0

0

3

5.77
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

S
南大环境

2

0

2

5.29
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

S
盛和资源
S
中国稀土
S
金力永磁
S
惠城环保
S
北方稀土

6

7

15

28.31
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

S
跨境通

3

8

11

45.87
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

S
中国软件
S
奇安信
S
天融信
S
信安世纪
S
*ST东通

12

16

31

60.85
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

S
贵州茅台

0

1

5

10.81
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

S
全志科技

0

2

1

5.19
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

1.jpg

S
航宇科技

0

1

3

9.38

前往

页

67

关注

8345

粉丝

16588.19

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71